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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
En esta etapa se presentará el soporte teórico necesario para realizar la
investigación, encontránose la ienti!icación e las varia"les, las "ases
teóricas # los anteceentes, one se to$aran co$o re!erencia iversas
investigaciones si$ilares orientaas a la sol%ción e la pro"le$ática con
e!ectivia&
'& TEORI(ACIÓ) *E LA +ARIALE
Para co$enzar a concept%alizar, correspone ienti!icar las varia"les -%e
intervienen en el pro"le$a el o".eto e est%io/ Estrategias para el
Me.ora$iento e la Plani!icación el Manteni$iento e las Plantas
Petro-%0$icas en el estao (%lia& En el c%al s%s varia"les son/ Estrategias
# Plani!icación el Manteni$iento&
'&' A)TECE*E)TE1 *E LA I)+E1TI2ACIÓ)
)o ca"e %a -%e el Manteni$iento act3a co$o $ecanis$o reg%laor el
proceso pro%ctivo, one la plani!icación e 4ste in!l%#e en las e5igencias
e a.%ste el siste$a, a !in e c%$plir con los re-%eri$ientos e pro%cción&
La inicación e c%ano realizarlo, esta"a aa anterior$ente por las
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reco$enaciones e los !a"ricantes& 1in e$"argo, e"e -%ear "astante
claro -%e, act%al$ente, la necesia e $oernizar esta activia 8a tra0o
$e.oras, s%stit%#eno la antig%a visión e los per0oos e realización el
$anteni$iento por la aec%ación e las !rec%encias e 4stos a las
coniciones # re-%eri$ientos act%ales e caa e-%ipo&
*e ac%ero con este conte5to # e"io a -%e toa investigación to$a
co$o re!erencias a otros est%ios, se 8an conte$plao # e5a$inao
iversas investigaciones, -%e est%vieran relacionaas con la varia"le o".eto
e est%io, e $oo -%e s%stentaran el esarrollo e la presente
investigación& *e $anera -%e, en este caso, se presentan los sig%ientes
anteceentes/
Para e$pezar, el tra"a.o ela"orao por/ *elgao, 1ar$iento, # Pero$o,
9:;;7reas El4ctrico, Mecánico e Instr%$ento en %na
%nia e E5plotación Petrolera? en la Universia *r& Ra!ael elloso
C8ac0n&
La investigación $encionaa anterior$ente se !%na$enta en el
$e.ora$iento e la plani!icación el $anteni$iento en las áreas el4ctrica,
$ecánica e instr%$entos en %na %nia e E5plotación Petrolera&
asánose en a%tores co$o *%!!%aa 9:;;;
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e instr%$entos&
Es as0 co$o, el est%io co$prenió %na previa ienti!icación e
procei$ientos, en los c%ales se o"t%vo el conoci$iento e las venta.as,
esventa.as, oport%niaes # !ortalezas e el $anteni$iento act%al e esa
%nia, lograno el $is$o $oo, %na "ase e análisis -%e conte$pla toa
la in!or$ación t4cnica acerca e lo -%e se e"e seg%ir para el $anteni$iento
e los e-%ipos e5istentes en la e$presa, e $anera -%e !acilite la operación
al personal tanto gerencial co$o operativo, con el propósito e preservar las
$á-%inas # e-%ipos en coniciones ópti$as e operación&
Es signi!icativa la i$portancia e este conoci$iento, # principal$ente e
las e"iliaes, 4stas !%eron revisaas # clasi!icaas por s% gravea en s%
investigación& La pro"le$ática se %"ica inicial$ente # en con.%nto con los
!or$atos e $anteni$ientos no e!icientes e inco$pletos& 1ig%ieno en la
$is$a l0nea e ieas, act%al$ente las plantas petro-%0$icas solo están
i$ple$entano %n tipo e $anteni$iento, en ese caso el correctivo, llevano
a %n seg%no plano too lo re!erente al $anteni$iento preventivo # r%tinario&
acieno notar las carencias en los registros e $anteni$iento co$o
e"iliaes nota"les e la e$presa&
En este sentio se planteo -%e po0an e5istir $e.oras en las activiaes
e ic8a planta& Para e$pezar, se ienti!ico -%e no e5ist0a %n plan e
$anteni$iento preventivo # por tanto se e"0a intro%cir e i$ple$entar %no,
# capacitar al personal para realizar el tra"a.o e esa área& *el $is$o $oo,
se 8izo la revisión el $an%al e $anteni$iento, se !o$entó la co$%nicación
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entre o"reroFs%pervisorFgerente # la corrección e las !allas -%e en 4l se
encontraron # se realizaron las $oi!icaciones necesarias& 1e 8icieron
reco$enaciones -%e al $o$ento e realizar los $anteni$ientos se %"i-%en
toas las 8erra$ientas en el l%gar one se aplicara el $is$o # -%e se
co$ience en el tie$po inicao&
1e o"serva -%e la investigación tiene la $is$a varia"le e est%io # %na
pro"le$ática si$ilar, -%e e ac%ero a las $eias to$aas eter$inaron
-%e los !actores eran $e.ora"les, por lo -%e servirá e g%0a en el proceso e
ienti!icación e !allas # !ortalezas, co$o ta$"i4n otros aspectos teóricos
necesarios&
Paralela$ente, se inica -%e en el anteceente ela"orao por/
Col$enares, 2onzales, Rivero # Moreno, 9:;;< tit%lao =Plani!icación el
$anteni$iento in%strial en el área e ensa$"la.e # "alanceo en la
e$presa *resser Ran e +enez%ela 1&A&? en el -%e se tiene el propósito
e isear la plani!icación el $anteni$iento -%e presenta la e$presa
*resser Ran e +enez%ela 1&A& en las áreas e ensa$"la.e # "alanceo
espec0!ica$ente en el p%ente gr3a # la "alanceaora e rotores& asano las
"ases teóricas en *%!!%aa 9:;;;
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concorancia con los a%tores %tilizaos para s%stentar ic8a investigación #
se eter$inó -%e la plani!icación e $anteni$iento # las activiaes #o
tra"a.os e $anteni$iento, presentan %n esarrollo relativa$ente "%eno, con
!ortalezas -%e 8ace posi"le %n ca$"io $eiante la i$plantación e %n plan
e $anteni$iento preventivo entro e las áreas e ensa$"la.e # "alanceo&
Esto conlleva a -%e ic8a Investigación contri"%#e a ar apo#o, tanto
teórico co$o práctico, en c%anto a la Plani!icación el Manteni$iento
In%strial -%e es e vital i$portancia para "rinar %na $a#or con!ia"ilia en
los servicios -%e preste la e$presa a la -%e se va a aplicar la presente
investigación&
+olvieno a8ora la $iraa 8acia el sig%iente tra"a.o e grao, ela"orao
por/ *0az, Marc8ioro # Ro"erti, :;;7 tra"a.o e grao tit%lao =1iste$a e
gestión e $anteni$iento para la e$presa (ara$ello J Pavan
Contr%ction Co$pan# 1&A 9(JP
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e-%ipos en coniciones ópti$as e operación&
Es por tal razón -%e se plantea esta orientación a la gerencia para
proporcionar # "rinar %na resp%esta o sol%ción acertaa a los pro"le$as
-%e se p%ean presentar para en!ocar los tra"a.os e $anteni$iento 8acia
%na $e.ora contin%a e los procesos& En la ela"oración el pro#ecto se
%tiliza el tipo e investigación escriptiva # aplicaa, sieno s% iseo *e
Ca$po )o E5peri$ental& En la recolección e los atos se %tilizó la
o"servación principal$ente inirecta # la entrevista no estr%ct%raa, con %na
po"lación censal constit%ia por siete e$pleaos en el eparta$ento e
$anteni$iento&
En este sentio, se plantea la prop%esta en c%atro !ases/ Organización,
Responsa"iliaes, Rec%rsos # *oc%$entaciónK 2erencia e RiesgosK
Plani!icación # la !ase e I$ple$entación # Monitoreo, one las principales
tareas p%een ser res%$ias en/ ienti!icar las activiaes realizaas en el
área e $anteni$iento, inagar la oc%$entación pertinente al
eparta$ento, ae$ás e oc%$entación e$pleaa por la e$presa para la
e.ec%ción e s%s tareas, organizar, reca"ar # veri!icar con e5actit%,
consistencia # !acilia e aplicación e la gestión el $anteni$iento, etc&
Con respecto al siste$a e gestión e $anteni$iento se o"t%vo co$o
res%ltao el esta"leci$iento el $is$o, ae$ás, se concl%#ó -%e la e$presa
no conta"a con %n siste$a -%e per$itiera la to$a e ecisiones por parte e
los gerentes # lo $ás i$portante ta$poco conta"a con la generación rápia #
a%to$ática e la in!or$ación $ane.aa, para poer e.ercer as0 %n control
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e!ectivo e la gestión e los e-%ipos en el área e $anteni$iento&
Por consig%iente, esta investigación contri"%#e a ar soporte teórico en
c%anto a los 1iste$as 2erenciales # Estrat4gicos, con respecto a las
estrategias # pará$etros -%e interact3an para lograr los $ás altos niveles e
pro%ctivia -%e per$itirá llegar a la co$petitivia sostenia, -%e son
aplicaos en las !ases e Plani!icación # Control, per$itieno %n $arco e
re!erencia para la prop%esta e la investigación&
'&: A1E1 TEÓRICA1
En esta sección el tra"a.o e investigación, se presentan las i!erentes
teor0as, aspectos # e!iniciones -%e sirvieron e s%stentación a las varia"les
e est%ioK Plani!icación # Manteni$iento, en con.%nto con las re!erencias
oc%$entales %tilizaas para el esarrollo e la presente tesis& En!ocánose
principal$ente en analizar los aspectos relativos a la plani!icación e la
gestión el $anteni$iento !%na$entaa "a.o las teor0as e *%!!%aa, 1&,
Rao%!, A& # *i5on, G& 9:;;
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e!ine co$o =El con.%nto e acciones -%e per$ite conservar o resta%rar %n
1iste$a Pro%ctivo a %n estao especi!ico, para -%e p%ea c%$plir %n
servicio eter$inao?, ta$"i4n se p%ee re!erir a este co$o la co$"inación
e activiaes $eiante las c%ales %n e-%ipo o %n siste$a se $antiene en, o
se resta"lece a, %n estao en el -%e p%ee realizar las !%nciones para las
c%ales !%e iseao o esignao&
*e la $is$a !or$a, el $anteni$iento, es %n !actor i$portante en la calia
e los pro%ctos # p%ee %tilizarse co$o %na estrategia para %na
co$petencia e5itosa& Las inconsistencias en la operación el e-%ipo e
pro%cción an por res%ltao %na varia"ilia e5cesiva en el pro%cto #, en
consec%encia, ocasionan %na pro%cción e!ect%osa& Para pro%cir con %n
alto nivel e calia, el e-%ipo e pro%cción e"e operar entro e las
especi!icaciones, las c%ales p%een alcanzarse $eiante acciones oport%nas
e $anteni$iento -%e responan aec%aa$ente a las necesiaes e
caa e-%ipo en concreto&
En este sentio, el $anteni$iento p%ee ser entenio co$o %n siste$a,
el c%al co$prene %n con.%nto e activiaes -%e son realizaas, #a sean
paralela$ente con las activiaes e Pro%cción o no, # no solo a este
sector e la organización sino ta$"i4n está estrec8a$ente interrelacionao
con la 2erencia 2eneral, Al$ac4n, A$inistración # Calia, con el o".eto
e preservar "ienes, e-%ipos e instalaciones -%e %n proceso pro%ctivo
posee, en "%enas coniciones e !%nciona$iento para aseg%rar la
con!ia"ilia e e-%ipos # $a-%inarias&
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'&:&: OGETI+O1 *EL MA)TE)IMIE)TO
)o ca"e %a -%e la la"or el $anteni$iento conlleva a %na gran
responsa"ilia, "asánose en )ava, A& 9:;;7, p& 6
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*ao -%e se consiera %na !alla, c%ano las !%nciones e %n e-%ipo no
c%$plen ciertos re-%isitos -%e, e ac%ero a s%s especi!icaciones e iseo
o instalación e"er0a c%$plir, se ice -%e el !in general el $anteni$iento es
to$ar acciones para evitar -%e el e-%ipo e.e e c%$plir con s%s propósitos,
# -%e en ca$"io los realice c%ano # co$o sean e$anaos& Para lo -%e
es re-%erio -%e e5ista para caa e-%ipo las !ic8as 8istoriales e caa %no,
one, ae$ás e inicar las caracter0sticas el $is$o, se ispone e las
principales $oi!icaciones -%e se le 8an realizao, aver0as, as0 co$o la
$ano e o"ra # rec%rsos %tilizao en 4l, entre otros&
'&:& +E)TAGA1 *EL MA)TE)IMIE)TO
1e p%ee isting%ir -%e, seg3n )ava, A& 9:;;7, p& 66< las venta.as $ás
resaltantes e %na realización con!or$e el $anteni$iento son las
sig%ientes/
1i el e-%ipo está preparao la intervención en el !allo es rápia # la
reposición en la $a#or0a e los casos será con el $0ni$o tie$po&
)o se necesita %na in!raestr%ct%ra e5cesiva, %n gr%po e operarios
co$petentes será s%!iciente, por lo tanto el costo e $ano e o"ra será
$0ni$o, será $ás prioritaria la e5periencia # la pericia e los operarios, -%e
la capacia e análisis o e est%io el tipo e pro"le$a -%e se pro%zca&
Es renta"le en e-%ipos -%e no intervienen e $anera instantánea en la
pro%cción, one la i$plantación e otro siste$a res%ltar0a poco
econó$ica&
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'&:& TIPO1 *E MA)TE)IMIE)TO
Contraponieno las operaciones e $anteni$iento, 4stas se isting%en,
caracterizan # clasi!ican, general$ente, e ac%ero a los rec%rsos a %tilizar #
los o".etivos para los c%ales son aplicaos& )o o"stante, 8o# en 0a se sa"e
-%e e5isten iversas clasi!icaciones e los $is$os, entre los c%ales se
p%een isting%ir el $anteni$iento r%tinario, preventivo, entre otros& A
contin%ación se e5ponen los tipos e $anteni$ientos $ás %tilizaos/
'&:&&' MA)TE)IMIE)TO CORRECTI+O
acieno re!erencia a *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p& < es a-%el -%e se
realiza 3nica$ente c%ano el e-%ipo no está !%ncionano # por tanto no
p%ee seg%ir operano, no e5iste ning%na plani!icación para este tipo e
$anteni$iento # no es consieraa s% aplicación sino 8asta el $o$ento en
-%e oc%rre la !alla en el e-%ipo&
*e ac%ero con esto, es i$portante resaltar -%e en $%c8as ocasiones
este $anteni$iento se aplica en a-%ellos -%ipos en los c%ales no es e
.%sti!icar el gasto e alg3n otro estilo e $anteni$iento& Partieno e esto,
)ava, A& 9:;;7, p& '6< ice -%e el $anteni$iento correctivo se e5presa co$o
%na activia para corregir %na !alla esp%4s e %n paro i$previsto # -%e s%s
caracter0sticas $ás i$portantes son/ a< presencia e %n carácter %rgente # "<
necesia e %na sol%ción in$eiata para evitar p4rias e tie$po, e
pro%cción # e inero&
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asao en lo anterior$ente escrito, se ice -%e este tipo e
$anteni$iento se aplica en %rgencias, principal$ente en co$ponentes
electrónicos, # l%ego e -%e el e-%ipo presentara %na !alla $a#or en s%s
activiaes, no tiene ning3n tipo e progra$ación solo se a en el $o$ento
en -%e se etiene la $a-%ina o e-%ipo
'&:&&: MA)TE)IMIE)TO PRE+E)TI+O
Es necesario resaltar -%e, seg3n )ava, A& 9:;;7, p&'7
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Re-%iere %n alto nivel e plani!icación las r%tinas espec0!icas -%e se realizan
son conocias&
:< Con "ase a las coniciones -%e en "ase a las coniciones conocias
el e-%ipo se sa"rán los valores a!ectaos # a a%ge a %n n%evo concepto el
$anteni$iento preictivo&
Esto genera a -%e la aplicación satis!actoria e esta operación e
$anteni$iento, per$ita o"tener ciertos "ene!icios a la organización, co$o lo
sonK la plani!icación e los rec%rsos a %tilizar, la selección el $o$ento a
e!ect%arse el $anteni$iento, is$in%ción e los tie$pos entre !allas # el
conoci$iento e esti$aos e !allas&
ig%ra '& Categor0a el Manteni$iento preventivo&%ente/ *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p&D'<
1o"ran razones para inicar -%e en este $anteni$iento se o"serva la
%tilia e la plani!icación entro e los $anteni$ientos # la necesia e
tener %n registro con la in!or$ación e los estaos en las $a-%inarias # %na
$ano e o"ra real$ente cali!icaa # con e5periencia en el $eio # -%e
:B
conozca el 0a a 0a e la"or e los e-%ipos pertenecientes a la e$presa&
'&:&& MA)TE)IMIE)TO PRE*ICTI+O
1e p%ee isting%ir entre los tipos e $anteni$ientos el preventivo, el c%al
se re!iere a la etección e posi"les !allas por $eio e la interpretación e
alg%nos pará$etros # $eiante est%ios e los e-%ipos en !%nciona$iento,
-%e por consig%iente # seg3n )ava, A& 9:;;7, p& ::
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el concepto e *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p& :< el $is$o, inica -%e e5iste
%n $anteni$iento en el $o$ento c%ano s%rge la oport%nia e e!ect%ar
tareas conocias el $anteni$iento c%ano se s%sciten perioos e paros
generales progra$aos e %n siste$a en partic%lar&
N%ea e!inio, este tipo e $anteni$iento, co$o el -%e aprovec8a
ocasiones aas para e!ect%ar tareas pe-%eas, icta -%e ao el caso %na
e$presa -%e est4 realizano %na paraa, esta e"e veri!icar el estao
co$pleto e caa %no e los ele$entos entro e caa proceso en partic%lar
el c%al este en %n $anteni$iento con perioo e5tenso&
'&:&&6 MA)TE)IMIE)TO RUTI)ARIO
Ca"e sealar -%e, entro e los $ás !rec%entes, se enc%entra el
$anteni$iento r%tinario al c%al (a$"rano # Leal 9:;;D, p& 6D< e!inen co$oK
%n tipo e $anteni$iento -%e es e.ec%tao por los operarios e los siste$as,
$á-%inas % o".etos, es ecir tiene %n "asa$ento en las relación operaor
$anteneor tal co$o se re!iere el $anteni$iento pro%ctivo total MPT&
*e $anera -%e al realizarse activiaes si$ples, co$o l%"ricación,
li$pieza, protección, a.%stes, cali"ración % otrasK s% !rec%encia e e.ec%ción
es 8asta perioos se$anales, general$ente e.ec%tao por los $is$os
operarios e los 1iste$as Pro%ctivos # s% o".etivo es el e $antener #
alargar la via 3til e ic8os siste$as pro%ctivos evitano s% esgaste
Ta$"i4n es cierto -%e prevalece el pensa$iento e =$i $á-%ina la
atieno #o? # es por esto -%e en too $o$ento se e"e to$ar en c%enta las
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o"servaciones, s%gerencias # procei$ientos e los operarios e $á-%ina #
no $enospreciar s%s opiniones en ning3n $o$ento e"io a -%e son ellos
los -%e tienen $a#or contacto con el siste$a& Este tipo e $anteni$iento
tiene %na %ración pro$eio e e.ec%ción e entre :6 o ; $in%tos iarios o
entre 6 # '; e la .ornaa e tra"a.o iario, en alg%nas ocasiones se 8a
presentao -%e esta %ración p%ee ser $enor ao el tipo e $a-%inaria&
'&:&&7 MA)TE)IMIE)TO PLA)EA*O
Partieno e -%e *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p& 7:< pa%ta al $anteni$iento
planeao o plani!icao co$o %n es!%erzo integrao para convertir la $a#or
parte el tra"a.o e $anteni$iento en $anteni$iento progra$ao& El
$anteni$iento plani!icao es el tra"a.o -%e se ienti!ica $eiante los os
tipos e $anteni$iento -%e lo per$iten/ el preventivo # el preictivo,
incl%#eno la inspección e los tra"a.os -%e se realizan a intervalos e
tie$po& Q ta$"i4n se %tiliza el $anteni$iento en "ase a las coniciones&
1e consiera -%e en este $anteni$iento too se plani!ica con anterioria
incl%#eno la o"tención e $ateriales generano esto %na progra$ación
$ás con!ia"le ae$ás e a8orrar en los costos en entrega # peios e
$ateriales, co$o ta$"i4n se progra$a para -%e se realice el $anteni$iento
en $o$entos -%e no alteren los progra$as e entregas # e pro%cción, con
ello se re%ce los tie$pos $%ertos # los costos e $ateriales este o!rece %n
en!o-%e acertao para $e.orar el $anteni$iento&
Los ele$entos el $anteni$iento planeao e!inios seg3n *%!!%aa, 1& #
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otros 9:;;, p& B'< son -%e/
La pol0tica e $anteni$iento se 8a esta"lecio c%iaosa$ente&
La aplicación e la pol0tica se planea por aelantao
El tra"a.o se controla para -%e se a.%ste al plan original
1e recopilan, analizan # %tilizan atos -%e sirvan e g%0a a las pol0ticas
e $anteni$iento !%t%ras&
*ic8os ele$entos interact3an entre s0 para realizar las acciones tal # co$o
se espera, precisano toos los etalles sin restarle i$portancia alas
e"iliaes $enores tenieno %n siste$a total$ente controlao antes,
%rante # esp%4s el $anteni$iento es i$portante resaltar -%e la ata all0
recopilaa será %tilizaa es activiaes e $anteni$iento posteriores&
'&:&&D MA)TE)IMIE)TO *E EMER2E)CIA
Ca"e sealar -%e *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p& 7< relata -%e el
$anteni$iento e e$ergencia es c%al-%ier tra"a.o no planeao -%e se e"e
e$pezar el $is$o 0a -%e se e!ect3e el i$previsto& Por s% $is$a nat%raleza
e e$ergente per$ite $%# poco tie$po para s% plani!icación el e"er ser es
-%e se re%zca al $0ni$o la cantia e $anteni$iento e e$ergencia a %n
tope e '; el tra"a.o total e $anteni$iento&
*ao -%e este $4too se e"e incl%ir en progra$a reg%lar e
$anteni$iento para o!recer la capacia e responer e !or$a in$eiata a
las e$ergencias -%e se presenten en planta& Es necesario, -%e tan pronto
co$o se 8a#a iniciao el tra"a.o # sea posi"le esti$ar la cantia e
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reparación necesaria para el tra"a.o e e$ergencia, planear el resto el
tra"a.o con "ase a la in!or$ación isponi"le&
'&:&6 *ETECCIÓ) *E ALLA1 E) EL MA)TE)IMIE)TO
a# -%e avertir -%e, seg3n *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p&:< la etección
e !allas en el $anteni$iento es %na eval%ación -%e se lleva a ca"o para
conocer las event%ales !allas -%e se presente entro el proceso e
$anteni$iento co$o por e.e$plo la corrosión en t%"er0as e ag%a pota"le
antes e instalarlas& *e este $oo, la etección e !allas en el
$anteni$iento es %n proceso e esti$ación para ienti!icar las e"iliaes
entro el $anteni$iento, -%e no son $ás -%e a-%ellas circ%nstancias, las
c%ales entorpezcan el transc%rrir nor$al e las acciones plani!icaas en el
$anteni$iento # e esta !or$a sean art0!ices e %na !alla en el proceso, #
-%e p%ean reperc%tir en el pro%cto&
'&:&6&' TIPO1 *E ALLA1
*entro el $anteni$iento, se p%een escri"ir varias istri"%ciones e
!allas co$%nes, el ienti!icarlas nos per$ite $e.orar las gestiones re!erias a
la %tilización e los rec%rsos el $anteni$iento, as0 co$o ta$"i4n analizar
los riesgos -%e estas traen consigo para %na $e.or eval%ación # pronostico
el -%e 8acer si estas oc%rren& Entre las #a no$"raas clasi!icaciones se
enc%entran la !alla eviente, la !%ncional, la $3ltiple, la oc%lta # la potencialK
4stas son e!inias a contin%ación/
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ALLA E+I*E)TE
En!atizano lo esta"lecio por la nor$a 1AE GA';': 9:;;:< se as%$e -%e
%na !alla a la -%e se le consiera co$o eviente, es %n $oo e !alla c%#os
e!ectos se tornan inel%i"les para el personal e operaciones "a.o
circ%nstancia nor$ales, si el $oo e !alla oc%rre aislao, a esto se le e!ine
co$o %na eviencia !0sica o nota"le en el e-%ipo # ta$"i4n c%ano oc%rre %n
ese-%ili"rio en el proceso # -%ea la 8%ella e 4ste en ic8o e-%ipo&
ALLA U)CIO)AL
1e 8ace eviente -%e, %na !alla !%ncional, es c%ano %n activo !0sico o
siste$a no se enc%entra isponi"le para e.ercer %na !%nción espec0!ica a %n
nivel e ese$peo eseao, #a -%e s% estao no se lo per$ite, es as0
co$o es e!inio seg3n la nor$a 1AE GA';': 9:;;:
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ALLA OCULTA
Cierto es -%e, en este tipo e !allas, a%n-%e !%nciona no c%$ple con s%
!%nción satis!actoria$ente e a-%0 -%e, la nor$a 1AE GA';': 9:;;:
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Otros, co$o Gi$4nez, H& # Milano, T& 9:;;6, p& ;
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'&:&D IMPORTA)CIA *E LA PLA)IICACIÓ)
+isl%$"rano el pensa$iento so"re la i$portancia -%e tiene la
plani!icación a trav4s e los a%tores 1tonner, ree$an # 2il"ert 9'7, p&
:;< -%ienes re!le.an -%e la i$portancia e la plani!icación raica en el
proceso e esta"lecer $etas # elegir los $eios para alcanzar ic8as $etas,
sin planes los gerentes no p%een sa"er có$o organizar s% personal ni s%s
rec%rsos e"ia$ente&
Es pr%ente avertir -%e las e$presas # las personas se enc%entran en
%na era econó$ica, tecnológica, social # pol0tica en la -%e, la plani!icación 8a
llegao a ser %n re-%isito !%na$ental para la s%pervivencia e los negocios&
El esarrollo econó$ico # el ca$"io, o!recen oport%niaes, pero ta$"i4n
conllevan riesgos& La tarea e la Plani!icación es e5acta$ente $ini$izar los
riesgos, a la vez -%e o"tener las $e.ores venta.as e las oport%niaes a
!%t%ro&
A s% vez, los a%tores sealan -%e %n plan e"e especi!icar las clases #
cantiaes e rec%rsos re-%erios, as0 co$o las !%entes potenciales # las
asignaciones e los rec%rsos& La ienti!icación e las restricciones e
rec%rsos incl%#e la con!ección el pres%p%esto, es ecir, ienti!icar las
!%entes # los niveles e rec%rsos -%e p%ean ser eicaos a los c%rsos e
acción&
A pesar e -%e los c%atro ele$entos e la Plani!icación se analizaron por
separao, en realia están $%# relacionaos& Los o".etivos e"en !i.arse e
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ac%ero con lo -%e es posi"le, consierano los pronósticos el !%t%ro # los
rec%rsos el pres%p%esto& Más a3n, la isponi"ilia e rec%rsos p%ee
verse a!ectaa por las acciones -%e la gerencia está en proceso e
plani!icar& Las activiaes e la plani!icación p%een variar e
procei$ientos !or$ales co$ple.os a si$ples e in!or$ales& La plani!icación #
los planes sie$pre incl%#en o".etivos, acciones # rec%rsos irigios 8acia el
$e.ora$iento el reni$iento e la organización en el !%t%ro& La !ig%ra :,
il%stra a contin%ación la !%nción e la plani!icación # s%s prelaciones&
Gerar-%0a e planes
E1TALECIMIE)TO *E LA MI1IÓ)Creao por !%naor, conse.o e alta irección
2erentes altos $eios PLA)E1 E1TRATE2ICO1
2erentes $eios # e pri$era !ila
PLA)E1 OPERATI+O1
ig%ra :& %nción e la plani!icación # s%s prelaciones&%ente/ 1tonner # otros 9'7, p& :;
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A8ora "ien, el proceso e planeación co$prene toas las !%nciones
relacionaas con la preparación e la oren e tra"a.o la lista e $ateriales,
la re-%isición e co$pras, los planos # iagra$as necesarios, los estánares
e tie$po # toos los atos necesarios antes e progra$ar # li"erar la oren
e tra"a.o& En consec%encia, %n procei$iento e planeación e!icaz e"erá
incl%ir los sig%ientes pasos/
*eter$inar el contenio e tra"a.o 9p%ee re-%erir visitas al sitio
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;
'&:&'; PLA)IICACIÓ) O PLA)EACIÓ) *E LA CAPACI*A* *EMA)TE)IMIE)TO
1e tiene en c%enta -%e la planeación e la capacia e $anteni$iento,
eter$ina los rec%rsos necesarios para satis!acer la e$ana e tra"a.os e
$anteni$iento& Estos rec%rsos incl%#en/ la $ano e o"ra, los $ateriales,
re!acciones, e-%ipos # 8erra$ientas& Entre los aspectos !%na$entales e la
capacia e $anteni$iento se incl%#en la cantia e tra"a.aores e
$anteni$iento # s%s 8a"iliaes, las 8erra$ientas re-%erias para el
$anteni$iento entre otras& *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p&6
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'
es $enor -%e en %na %nia e $anteni$iento centralizaa&
*e a80 -%e, para ar sol%ción, el a%tor propone lo -%e eno$ina co$o
siste$a en cascaa, el c%al per$ite -%e las %niaes e $anteni$iento e
las áreas pro%ctivas se co$"inen con la %nia e $anteni$iento central,
proporcionano as0 agilia al proceso e $anteni$iento # acelerano las
venta.as el $is$o& En la !ig%ra se $%estra el iagra$a e este tipo&
1iste$a en cascaa&
ig%ra & 1iste$a en cascaa&%ente/ *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p& D<
'&:&': E1TRATE2IA
To$ano co$o p%nto e partia, -%e el progra$a general para e!inir #
:
alcanzar los o".etivos e %na organización es consierao co$o %na
estrategiaK se tiene -%e la resp%esta e la organización, con respecto a la
$is$a inc%rre en s% entorno # en el transc%rso el tie$po, seg3n
1tonner # otros 9'7, p& ::
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1ig%ieno el $is$o oren e ieas -%e re!le.a el a%tor, la plani!icación
estrat4gica "%sca generar ca$"ios, pro#ectano en el tie$po el c%$pli$ento
e los o".etivos e largo plazo, a trav4s el aprovec8a$iento e s%s
capaciaes para in!l%enciar el entorno # asi$ilar las oport%niaes el
a$"iente en "ene!icio e 4stas&
'&:&' PLA)IICACIO) E1TRATE2ICA *EL MA)TE)IMIE)TO
En contraste con las e!iniciones e estrategias # plani!icación sealaa
por el a%tor 1tonner # otros 9'7, p&::
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las aspiraciones -%e se 8an esta"lecio a trav4s e los o".etivos&
Por lo tanto, la tarea e analizar el a$"iente interno # e5terno e la
organización, por $eio e tra"a.os e log0stica, para l%ego seleccionar las
estrategias apropiaas, por lo general, se lla$a !or$%lación& Esta e"e to$ar
en c%enta las caracter0sticas # especi!icaciones e los e-%ipos a los -%e se
les va a realizar el $anteni$iento&
En contraste, la i$ple$entación invol%cra el iseo e estr%ct%ras
organizacionales apropiaas 9plan operativo< -%e per$iten poner en acción
las estrategias # los respectivos siste$as e eval%ación # control, para
prevenir !allas o ins%!iciencias -%e se p%ean presentar a la 8ora e
i$ple$entar ic8o plan&
'&:&'7ORMULACIO)MA)TE)IMIE)TO
*EL PLA) E1TRATS2ICO *EL
Para !or$%lar el plan estrat4gico e $anteni$iento, Gi$4nez, H& # Milano,
T& 9:;;6, p& D
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e la gestión e inventario, # e esta $anera %tilizar las $e.ores prácticas e
$anteni$iento en el $%no para 8acer $ás co$petitiva a la e$presa, para
lo c%al es necesario inicar los pasos -%e presente la !or$%lación el plan
estrat4gico& En la !ig%ra , a contin%ación, se presentan %na sec%encia e
pasos -%e son necesarios para la plani!icación estrat4gica&
ig%ra & or$%lación el plan estrat4gico e $anteni$iento%ente/ Gi$4nez, H& # Milano, T& 9:;;6, p& D<
Es por ello -%e, los a%tores Gi$4nez, H& # Milano, T& 9:;;6, p&B< !or$%lan,
-%e para realizar el iagnóstico e %na organización e $anteni$iento, se
re-%iere e %na eval%ación a$plia e toos los !actores -%e con!or$an los
aportes e calia # servicios -%e la e$presa aporta& Co$o p%ee
o"servarse en la !ig%ra, antes e poer esta"lecer los o".etivos estrat4gicos
7
# e$arcar estrategias, es necesario esarrollar %na eval%ación interna #
e5terna e toa la organización e $anteni$iento&
)o o"stante, la eval%ación interna, realiza la ienti!icación e las
!ortalezas # e"iliaes en c%anto a plani!icación, organización, ingenier0a,
inspección, $anteni$iento, personal, contrataciones, e!iciencia entre otros
!actores -%e in!l%#en entro e este proceso& Las !ortalezas escri"en
a-%ellas caracter0sticas positivas -%e posee la organización, # !avorecen la
co$petencia -%e la $is$a tiene para responer ante las oport%niaes #
a$enazas el a$"iente e5terno&
a"r0a -%e ecir ta$"i4n -%e las e"iliaes son !actores es!avora"les
-%e posee la organización en relación con las !%nciones -%e ese$pean,
#a -%e son activiaes realizaas con "a.o grao e e!iciencia, # -%e no
posicionan a la $is$a en "%enas coniciones para act%ar e !or$a e!icaz
ante las oport%niaes # a$enazas el a$"iente e5terno&
Es .%sto ecir -%e c%ano se 8ace re!erencia a la eval%ación e5terna se
re!iere a la ienti!icación e las oport%niaes resaltantes el !%t%ro e la
organización, as0 co$o ta$"i4n las a$enazas -%e e"e evair& Esta
eval%ación, per$ite ienti!icar esos !actores a$enazantes para as0 poer
aplicar ca$"ios, para as0 aprovec8ar esas oport%niaes # e"ilitar las
a$enazas&
Con el $is$o oren e ieas, se ice -%e las oport%niaes, se presentan
co$o circ%nstancias o sit%aciones positivas, act%ales o !%t%ras, en el c%al %n
aprovec8a$iento aec%ao $e.orar0a s% posición& Estas posi"iliaes o
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pro"a"iliaes o!recen alternativas a la e$presa para evair pro"le$as o
sol%cionarlos&
En contraposición, se enc%entran las a$enazas, estas se posicionan
co$o !actores o caracter0sticas es!avora"les, las c%ales se e"en en!rentar
para is$in%ir los aos potenciales so"re el !%nciona$iento e la
organización, # -%e p%een poner en peligro a la $is$a c%ano no se to$an
preca%ciones& La v%lnera"ilia e la e$presa se re!iere a la inicación e la
$agnit% el riesgo ante la $is$a # co$o p%ee esta act%ar para evairlo&
'&:&'D PRO2RAMACIÓ)
Llegao a este p%nto, se p%ee to$ar a la progra$ación co$o la 8ora o el
$o$ento espec0!ico en el c%al se llevan a ca"o las !ases e los tra"a.os
plani!icaos& Otro p%nto e vista e la progra$ación el $anteni$iento es
re!le.ao seg3n *%!!%aa, 1& # otros 9:;;, p& 'D< co$o el proceso $eiante
el c%al se acoplan los tra"a.os con los rec%rsos # se les asigna %na
sec%encia para ser e.ec%taos en ciertos p%ntos el tie$po& El a%tor ta$"i4n
seala -%e %n progra$a con!ia"le e"e to$ar en consieración lo sig%iente/
Una clasi!icación e prioriaes e tra"a.os -%e re!le.e la %rgencia # el
grao cr0tico el tra"a.o&
1i toos los $ateriales necesarios para la oren e tra"a.o están en la
planta 9si no, la oren e tra"a.o no e"e progra$arse<
El progra$a $aestro e pro%cción # estrec8a coorinación con la
!%nción e operaciones&
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Esti$aciones realistas # lo -%e pro"a"le$ente s%ceerá, # no lo -%e el
progra$aor esea&
le5i"ilia en el progra$a 9el progra$aor e"e entener -%e es
necesaria en el $anteni$iento # en el progra$a
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Progra$a a Largo Plazo/ se "asa en las órenes e tra"a.o e
$anteni$iento e5istentes, incl%#eno las órenes e tra"a.o en "lanco, los
tra"a.os penientes, el $anteni$iento preventivo # el $anteni$iento e
e$ergencia anticipao& *e"e e-%ili"rar la e$ana a largo plazo e tra"a.o
e $anteni$iento con los rec%rsos isponi"les& Con "ase en el progra$a a
largo plazo se p%een ienti!icar los re-%eri$ientos e re!acciones #
$ateriales está s%.eto a revisión # act%alización para re!le.ar ca$"ios en los
planes # el tra"a.o e $anteni$iento realizao&
Progra$a 1e$anal/ se genera a partir el progra$a a largo plazo #
to$a en c%enta los progra$as act%ales e operaciones # consieraciones
econó$icas& El progra$a se$anal e"erá per$itir -%e se c%ente con '; a
'6 e la !%erza la"oral para tra"a.os e e$ergencia& El plani!icaor e"erá
proporcionar el progra$a para la se$ana act%al # sig%iente, to$ano en
consieración los tra"a.os penientes&
Progra$a *iario/ se ela"ora a partir el progra$a se$anal #
general$ente se prepara el 0a anterior& Este progra$a con !rec%encia es
interr%$pio para e!ect%ar $anteni$iento e e$ergencia& Las prioriaes
esta"lecias se %tilizan para progra$ar los tra"a.os&
:& 1I1TEMA *E +ARIALE1
:&' *EI)ICIÓ) )OMI)AL
Estrategias para el $e.ora$iento e la plani!icación e $anteni$iento&
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6;
:&: *EI)ICIÓ) CO)CEPTUAL
1e co$prene -%e, %na estrategia es e!inia co$o el progra$a general
para concretar # alcanzar los o".etivos e la organizaciónK sieno esta la
resp%esta e la organización a s% entorno en el transc%rso el tie$po&
1tonner # otros 9'7, p& ::
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6'
Ca"e sealar, -%e las estrategias e $e.ora$iento en la plani!icación el
$anteni$iento son %n con.%nto e co$ponentes -%e tra"a.an e interact3an
entre s0 e $anera contin%a con la !inalia e eter$inar toos los
ele$entos re-%erios para e!ect%ar las activiaes el $anteni$iento e
!or$a correcta # con el $0ni$o e !alla&