Развитие зарубежного розничного бизнеса Группы ВТБ: возможности и стратегия

03-06 июня 2013 года, Украина, г. Киев

Всеволод Смаков Вице-президент ВТБ 24 (ЗАО) II Международная Банковская Конференция и Выставка банковских технологий

10 41

115

212 225 240

252 25 33

248 164 74

254 194 120

253 225 185

198 76

155

216 132 186

146 205 81

183 223 131

219 240 189

153 153 153

58 75

140

235 193 219

118 141 188

2

•  2004г. (Армения) ЗАО Банк ВТБ приобрел 70%+1 акцию ЗАО «Армсбербанк», в 2007 году была выкуплена оставшаяся часть акций.

•  2006г. (Грузия) Банк вошел в состав Группы ВТБ на базе АО «Объединенного Грузинского Банка», до 2010г. ОАО Банк ВТБ повысил свою долю с 50% до 96%

•  2007г. (Украина) ЗАО Банк ВТБ приобрел 98% АКБ «Мрия». Переименованный ВТБ Банк вошел в состав Группы ВТБ

•  2007г. (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ приобрел контрольный

пакет акций ЗАО «Славнефтебанк», который после переименования вошел в состав Группы ВТБ

•  2008г. (Казахстан) открыто представительство в г. Алматы, в 2009г. получена банковская лицензия, развитие розничного бизнеса с 2011г.

•  2009г. (Азербайджан) Банк вошел в состав Группы ВТБ

(через покупку «АФ Банка»)

БАНКОВСКИЕ M&A – РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ

У Группы ВТБ большой опыт проведения M&A, в том числе на пост-советском пространстве

Всемирно известные банки росли за счет M&A в разных странах, в т.ч. внутри своей

10 41

115

212 225 240

252 25 33

248 164 74

254 194 120

253 225 185

198 76

155

216 132 186

146 205 81

183 223 131

219 240 189

153 153 153

58 75

140

235 193 219

118 141 188

ВНЕШНИЕ РЫНКИ ДАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В ГРУППЕ ВТБ

Расширение продуктовых предложений

Внешние рынки способствую развитию

розничного бизнеса Группы ВТБ

Запуск новых стратегических

инициатив Группы ВТБ

Внедрение лучших групповых практик Расширение

клиентской базы

•  Страны СНГ позволяют Группе ВТБ расширить свою клиентскую базу для запуска новых стратегических инициатив Группы ВТБ на розничном рынке

•  Страны СНГ дают возможность расширить клиентскую

базу ВТБ24 и дочерних банков Группы

•  Модель ВТБ24 стала основой развития розничного бизнеса в дочерних банках Группы и позволила им выйти на лидирующие позиции в своих странах:

- «Банк ВТБ (Армения)» стал лидером рынка по объему операционной прибыли, эмиссии карт и объему частных вкладов физ.лиц

- «ВТБ Банк» (Украина) удвоил объем продаж розничных продуктов и вошел в десятку крупнейших банков по объему портфеля кредитов физлиц

-  Банк ВТБ (Казахстан) признан лучшим банком по качеству обслуживания населения в г.Алматы

-  Direct Bank в ВТБ (Австрия) признан самым лучшим продуктовым предложением на рынке

•  Группа ВТБ объединяет страны постсоветского пространства, предлагая свои продукты гражданам стран СНГ и Грузии, позиционирован в Европе и рассматривает возможности азиатских рынков

стр. 4

§  Рост товарооборота между странами (прогноз): В 2012 году товарооборот между Россией и Украиной достиг

$50 млрд., Россией и Казахстаном - более $30 млрд., Россией и Армений – более $1 млрд.

§  Взаимные инвестиции: В 2012 году Украина стала 4-й страной по объему экспорта в Россию; Россия занимает 1 место по объему инвестиций в Армении; Россия и Казахстан осуществляют 26 совместных проектов с объемом инвестиций в $5,5 млрд.

§  Договоры о сотрудничестве: Вступил в силу договор о зоне свободной торговли в СНГ; действуют Таможенный союз и Единое экономическое пространство для стран: Россия, Казахстан, Беларусь

§  Емкий рынок: В 6 странах постсоветского пространства, где реализуется розничный бизнес Группы ВТБ (Украина, Армения, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Грузия), проживает около 88 млн человек (более 50% от числа жителей России), поддерживающих тесные культурные связи с РФ

СТРАНЫ СНГ – ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

стр. 5

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

31.12.2011 31.12.2012 31.03.2013

Украина

Армения

Грузия

Беларусь

Казахстан

Азербайджан

Кредитный портфель, млн рублей Объем привлечения, млн рублей

В 2012 - I кв.2013 ДОЧЕРНИЕ БАНКИ ГРУППЫ НАРАСТИЛИ ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТОВ И ДЕПОЗИТОВ*

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

31.12.2011 31.12.2012 31.03.2013

Украина

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Азербайджан

Наибольший рост портфелей наблюдался в следующих странах:

•  Казахстан в 3,8 раза (на 6 млрд. руб.)

•  Азербайджан в 6 раз (на 2,5 млрд. руб.)

•  Армения в 1,3 раза (на 1,6 млрд. руб.)

•  Украина в 1,2 раза (на 5,1 млрд. руб.) •  Армения в 1,5 раза (на 2,3 млрд. руб.) •  Казахстан в 2,7 раза (на 1,9 млрд. руб.)

•  - совокупный портфель по физ. лицам и субъектам Малого бизнеса

стр. 6

ВТБ УКРАИНА – ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рынок Украины: •  Спад экономики •  Дефляция •  Высокая доля «теневой» экономики •  Девальвационные ожидания

Розничный банковский рынок Украины •  Значительная конкуренция •  Существенное влияние локальных и зарубежных

игроков •  Высокие риски •  Высокая маржа •  Запрет на кредитование в валюте* •  Нехватка гривневой ликвидности •  Отсутствие длинных ресурсов для фондирования •  Значительная доля «токсичных» активов на балансах

банков •  Динамично меняющееся законодательство

Стратегические цели Банка в части розницы (до 2014г.): •  Доля рынка по кредитам физ. лиц – 2,5% •  Доля рынка депозитного портфеля физ.

лиц – 2,5% •  Развитие корпоративного канала •  Разработка базового продуктового ряда

для массового сегмента •  Комплексное предложение для целевых

сегментов (привилегированный, состоятельный и верхнемассовый)

•  Повышение качества обслуживания клиентов и их лояльности к банку

•  Укрепление имиджа надежного банка •  Развитие и оптимизация сети отделений

банка •  Развитие технологий продаж и

обслуживания и организация альтернативных каналов обслуживания

* только в случае наличия валютной выручки

стр. 7

2012

2007

ВТБ УКРАИНА – ИТОГИ РАБОТЫ РОЗНИЧНОГО ПРОЕКТА

Старт розничного проекта в 2007г., по итогам 2012г. Банк: •  Успешно реализовал стратегию развития розницы и вырос из крупного корпоративного банка в универсальный банк

•  Поднялся с 28 на 9 место по объему кредитов физлицам

•  Нарастил объем розничного кредитного портфеля в 2,8 раза, розничного портфеля депозитов – в 4,8 раза

•  Увеличил долю рынка по кредитному портфелю физических лиц с 0,7% до 2,5%, по депозитному портфелю физлиц – с 0,7% до 1,7%

стр. 8

ВТБ ГРУЗИЯ – ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рынок Грузии: •  Низкий уровень инфляции •  Благоприятная политическая обстановка для

развития бизнеса •  Активная государственная поддержка малого бизнеса •  Низкий уровень мошенничества •  Доступность государственных услуг

Розничный банковский рынок Грузии •  Активное развитие банковского сектора •  Высокая закредитованность населения •  Большая концентрация точек продаж банков •  Темпы роста кредитования ФЛ 16% •  19 банков на рынке, при этом 2 крупнейших занимают

более 50% рынка •  Доверие населения банкам при отсутствии системы

страхования вкладов •  Наличие единого централизованного бюро кредитных

историй •  Наличие открытого доступа к муниципальным базам

данных

Стратегические цели Банка в части розницы (до 2014г.): •  Доля рынка по кредитам физ. лиц – 2,4% •  Доля рынка депозитного портфеля физ.

лиц – 3,0% •  Выход на открытый рынок •  Рост клиентской базы в целевых

сегментах •  Обогащение продуктового ряда •  Комплексное предложение для целевых

сегментов •  Повышение качества обслуживания

клиентов и их лояльности к банку •  Укрепление имиджа банка •  Автоматизированные и эффективные

бизнес-процессы •  Усовершенствование механизма работы

корпоративного канала продаж и привлечения клиентов

•  Повышение эффективности продаж в существующей сети

•  Развитие альтернативных каналов продаж и обслуживания

•  Внедрение целевой ИТ-архитектуры, отвечающей потребностям бизнеса

стр. 9

2012

2009

ВТБ ГРУЗИЯ – ИТОГИ РАБОТЫ РОЗНИЧНОГО ПРОЕКТА

Старт розничного проекта в 2009г., по итогам 2012г. Банк: •  Успешно реализовал стратегию развития розницы и вырос из корпоративного банка - в банк с преимущественной долей розничного бизнеса: доля РБ выросла с 36% до 56%

•  Увеличил объем розничного кредитного портфеля в 2,6 раза, депозитного портфеля в 1,9 раз

•  Вошел в ТОП-3 по качеству обслуживания клиентов

•  Поднялся с 17 на 6 место по чистой прибыли, в 2011 г. впервые за последние 5 лет показал положительный финансовый результат

•  Увеличил количество клиентов РБ на 40%

•  Полностью реформировал сеть продаж и увеличил количество точек на 33%

стр. 10

ВТБ АРМЕНИЯ – ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рынок Армении: •  Стабильный рост банковского сектора с высоким

уровнем достаточности капитала •  Либеральная политика и должный контроль ЦБ •  Преобразования на рынке капитала, направленные на

развитие пенсионно-накопительной системы •  Увеличение доли инвестиционных компаний в активах

фин. сектора •  Высокая доля «серой» экономики; зависимость

экономики Армении от внешних факторов

Розничный банковский рынок Армении •  В банковской системе отсутствует централизация, нет

банков с государственным участием •  Количество банков - 21 •  Международные инвестиции в банковском секторе

составляют $1.42 млрд •  Все банки имеют акционеров нерезидентов (76% от

всех акций) •  Высокая ликвидность банковских активов,

благоприятные условия для движения капитала •  51% совершеннолетнего населения обладает в

среднем 2,5 банковскими счетами

Стратегические цели Банка в части розницы (до 2014г.): •  Развитие альтернативных каналов

обслуживания клиентов (Интернет-, СМС-, Мобильный-, Телефон- банкинг, Колл-центр, развитие терминальной/банкоматной сети)

•  Реформирование филиальной сети •  Расширение клиентского спектра розницы

за счёт более доходных сегментов: - вовлечение топ, верхних и средних

сегментов розницы; - создание имиджевого Банка для

верхнего и среднего сегмента; - внедрение пакетного подхода; - увеличение кросс-продаж продуктов; - повышение лояльности клиентов •  Повышение эффективности сетевого канала обслуживания:

- внедрение СМОТ; - повышение квалификации сотрудников

сети методом проведения периодических аттестаций;

- повышение эффективности бизнес-процессов

стр. 11

2012

2007

ВТБ АРМЕНИЯ – ИТОГИ РАБОТЫ РОЗНИЧНОГО ПРОЕКТА

Старт розничного проекта в 2007г., по итогам 2012г. Банк: •  Успешно реализовал стратегию по развитию розницы и стал банком №2 по розничному бизнесу

•  Стал лидером рынка по объему операционной прибыли

•  Увеличил размер розничного кредитного портфеля в 3 раза, розничного портфеля депозитов – в 4,8 раза

•  Нарастил долю рынка по кредитному портфелю физических лиц (с 8,2% до 13,3%), по депозитному портфелю физических лиц с 7,5% до 9,6%

•  Увеличил количество карт в 4,2 раза и занял первое место на рынке по количеству карт и общему обороту

•  Количество клиентов выросло в 4 раза

•  Стал Банком-инноваций (внедряются принципиально новые продукты и технологии для рынка: кредитный конвейер, система collection, продукт ВТБ-Трансфер, автокредит для Грузии, ко-бренды, pre-approve)

стр. 12

ВТБ БЕЛАРУСЬ – ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рынок Белоруссии: •  Нестабильная экономическая ситуация •  Высокий риск девальвации нац. Валюты •  Высокий уровень инфляции за 2012 год (21,8%) •  Значительное влияние государства на уровень

доходов физических лиц (посредством регулирования уровня заработной платы, пенсий и пособий);

•  Низкая разница между доходами различных слоев населения

•  Незначительная долю физических лиц обладающих доходом свыше 500$ (менее 7%)

Розничный банковский рынок Белоруссии •  Количество банков 32 (основные системообразующие

банки – банки с гос.участием) •  Темп роста кредитов населению – 126%, депозитов –

156% •  Наиболее активное развитие в 2012 году

продемонстрировали Банки, ориентирующиеся на потребительском кредитовании наличными деньгами и предоставлении POS-кредитов

•  В течение 2012 года растет доля срочных счетов в нац.валюте. Основная причина – высокие процентные ставки наряду со стабильным курсом национальной валюты. Значительная доля пассивов сконцентрирована в системообразующих банках

Стратегические цели Банка в части розницы (до 2014г.): •  Доля рынка по кредитам физ. лиц –

1,57% •  Доля рынка депозитного портфеля физ.

лиц – 0,8% •  Развитие альтернативных каналов

продаж: -  активное развитие сети POS-

кредитования; -  развитие CRM-программ; -  Внедрение модели продаж в

корп.канале; -  -Развитие центра клиентской

поддержки •  Развитие сети дополнительных офисов •  Развитие автоматизированных систем риск-менеджмента -  Повышение эффективности за счет

скорости принятия решений и снижения трудозатрат;

-  Автоматизация процесса и контрольных процедур

стр. 13

2012

2008

ВТБ БЕЛАРУСЬ – ИТОГИ РАБОТЫ РОЗНИЧНОГО ПРОЕКТА

Старт розничного проекта в 2008г., по итогам 2012г. Банк: •  Успешно реализовал стратегию по развитию розничного бизнеса

•  Вошел в ТОР-10 белорусских банков в части операций с физическими лицами

•  Вышел на 11 место по операционной прибыли •  Увеличил количество карт в 7 раз и занял 9 место на рынке пластиковых карт

•  Увеличил размер розничного кредитного портфеля в 3,3 раза

•  Увеличил количество ТП в 2,2 раза (с 15 до 33 ТП)

стр. 14

ВТБ КАЗАХСТАН – ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рынок Казахстана: •  Наблюдается восстановление экономики •  Рост доходов населения на >15% с начала 2010г •  Экономика становиться более «прозрачной» •  Либеральная политика и должный контроль ЦБ •  Цены на недвижимость достигли уровня 2005г.

(«ценовое дно»)

Розничный банковский рынок Казахстана •  Снижается закредитованность: старые кредиты банков в значительной степени реструктурированы или погашены, а банки выдают кредиты уже не так активно

•  Население имеет большую склонность к потреблению (привыкло жить в кредит)

•  Есть централизованные базы данных: существует возможность составлять качественный портрет по любому заемщику

•  Доля потребительских кредитов с обеспечением в портфелях банков второго уровня не менее 25%

•  Рынок кредитных карт не развит, менее 15% всех карт (8 млн.шт.) – кредитные

•  Рынок автокредитов активизировался с начала 2010г.

Стратегические цели Банка в части розницы (до 2014г.): •  Доля рынка по кредитам физ. лиц – 1,8% •  Доля рынка депозитного портфеля физ.

лиц – 2,8% •  Создать универсальную продуктовую

розничную линейку для целевых сегментов:

- разработка и внедрение целевых кредитных продуктов;

- внедрение систем удаленного банковского обслуживания: интернет банкинг, мобильный банкинг, телефонный банкинг

- разработка и внедрение сервисных продуктов: SMS сервис, оплата ком. услуг, услуг сотовых операторов;

- пакеты РКО •  Развитие каналов продаж и формирование клиентских потоков (расширение собственной сети продаж, развитие продаж через колл центр/Интернет, корпоративный канал)

•  Построить инфраструктуру и внедрить лучшие технологии Группы

стр. 15

2012

2011

ВТБ КАЗАХСТАН – ИТОГИ РАБОТЫ РОЗНИЧНОГО ПРОЕКТА

Старт розничного проекта в 2011г., по итогам 2012г. Банк: •  Успешно реализовал стратегию, открыл 24 точки продаж в 17 крупных городах Казахстана

•  Признан первым банком в г.Алматы по качеству обслуживания населения по результатам исследования Консалтингового агентства Розница.KZ

•  Увеличил размер кредитного портфеля физ.лиц в 42 раза, размер кредитного портфеля малого бизнеса – в 90 раз, размер пассивов (депозиты и текущие счета физлиц и малого бизнеса) – в 18 раз, количество клиентов – в 52 раза

•  Количество активных клиентов-физлиц увеличилось в 2012 году по сравнению с

2010 годом с 560 до более 25 000 человек; субъектов малого бизнеса: с 40 до более 3 000 предприятий

стр. 16

ВТБ АЗЕРБАЙДЖАН – ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рынок Азербайджана: •  Макроэкономическая и финансовая устойчивость

экономики; позитивный прогноз •  Низкое проникновение банковского сектора в

экономику •  Устойчивая валюта •  Высокая доля «серой» экономики; высокая

маржинальность

Розничный банковский рынок Азербайджана •  Банковский рынок находится на начальном этапе

своего становления •  Низкая закредитованность населения •  Темпы роста кредитования ФЛ в 11-13гг. сохраняется

на уровне 17-15%, темп роста депозитов 16-18% •  Сбережения населения составляют ~ 20 млрд. долл.,

при этом депозиты в банках составляю ~ 5млрд. долл. Сумма вклада на душу населения составляет около 560 долл. (Россия около 2 800 долл.)

•  Значимые розничные игроки отсутствуют •  Кросс-продажи слабо развиты •  Особенностью местного рынка является отсутствие

широкой филиальной сети почти у всех банков (концентрация в Баку)

Стратегические цели Банка в части розницы (до 2014г.): •  Доля рынка по кредитам физ. лиц – 2,2% •  Доля рынка депозитного портфеля физ.

лиц – 0,4% •  Активное развитие следующих продуктов: - кредиты наличными; - авто кредитование «Авто стандарт»

и «Авто экспресс»; - продукты для МБ («Микро кредит»,

«Малый кредит», «Кредит на развитие»)

- кредиты на товары длительного пользования

- развитие Private Banking •  Развитие сервисных продуктов

(страхование, переводы, валютообменные операции, зарплатные проекты)

•  Отдельная продуктовая линейка для корпоративного канала

стр. 17

2012

2009

ВТБ АЗЕРБАЙДЖАН – ИТОГИ РАБОТЫ РОЗНИЧНОГО ПРОЕКТА

Старт розничного проекта в 2009г.*, по итогам 2012г. Банк: •  Увеличил размер кредитного портфеля физ.лиц в 104 раза, размер кредитного портфеля малого бизнеса – в 13 раз •  Общий размер кредитного портфеля розничного бизнеса составил около 2 млрд. руб.

•  Количество розничных клиентов превысило 2 500 чел.

•  Открыл первый филиал и увеличил количество удаленных рабочих мест в точках продаж стратегических партнеров в 5 раз

*- фактически розничный бизнес начал развиваться с приходом новой команды в начале 2012г.

стр. 18

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУБХОЛДИНГ ВТБ – ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рынок Германии и Франции: •  Крайне низкий экономический рост/возможность

рецессии •  Несмотря на кризис еврозоны, евро остается одной из

основных мировых валют •  Рост процентных ставок не ожидается •  Политическая неопределенность усложняет

возможности развития еврозоны •  Поддержка со стороны ЕЦБ Розничный банковский рынок Германии и Франции •  Банковский рынок сформирован •  Высокая закредитованность населения •  Темпы роста депозитов физических лиц в двух

странах – 4,6%, 6,8% (соответственно) •  Общий объем депозитов на двух рынках составляет

2,9 трлн евро •  В двух странах общее число банков – 2 160 (в т.ч. в

Германии – 1 870) •  В Германии 120 банков, специализирующихся на

онлайн услугах (ДиректБанк) •  Общий объем розничного кредитования – 2,2 трлн

евро •  Банковские услуги крайне развиты в обеих странах

Стратегические цели Банка в части розницы (до 2014г.): •  Предоставлять необходимое

фондирование европейскому субхолдингу

•  Повышать лояльность текущих клиентов •  Оставаться узнаваемым брэндом на

рынке •  Проводить гибкую ценовую политику •  Расширять продуктовый ряд •  Оперативно реагировать на рыночные

изменения •  Изучать новые возможности

стр. 19

2012

2011

Старт проекта VTB Direct в 2011г., по итогам 2012г.: •  Количество клиентов составило более 116 тыс. •  Общая сумма привлеченных депозитов составила порядка 100 млрд. рублей •  Резидентам Франции и Германии предлагается открывать депозитные счета через интернет (он-лайн депозиты) •  Проект VTB Direct ВТБ (Австрия) признан лучшим Direct Bank 2012г.

(лучшее продуктовое предложение по всем параметрам)

ВТБ (АВСТРИЯ)* & ВТБ (ФРАНЦИЯ) - ИТОГИ ПРОЕКТА VTB DIRECT

*- в рамках данного проекта ВТБ (Австрия) открыл филиал в Германии, который привлекает депозиты , в самой Австрии депозиты не привлекаются

стр. 20

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ РОЗНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Программа POS-кредитования в Армении, Беларуси и Грузии

ü  Получение кредита непосредственно в магазине ü  Кредитование до 100% стоимости товара ü  Минимальный пакет необходимых документов ü  Получение кредита без поручителей ü  Возможность досрочного погашения

Грузия: •  Старт проекта в 2012 году •  За 1-й квартал 2013 г. портфель

POS-кредитов Банк ВТБ (Грузия) увеличен в 2,1 раза – с 13,6 до 28,9 млн рублей

•  За 1-й квартал 2013 г. Банк ВТБ (Грузия)» выдал 1925 микро-кредитов на 23,9 млн рублей

•  На 1 апреля 2013 г. открыто 65 точек продаж POS-кредитов, до конца 2013 года их число планируется увеличить до 140

Армения: •  Старт проекта в 2011 году •  За 1-й квартал 2013 г. портфель

POS-кредитов «Банк ВТБ (Армения)» увеличен на 39% – с 243.8 до 338.4 млн рублей

•  За 1-й квартал 2013 г. «Банк ВТБ

(Армения)» выдал 8621 микро-кредит на 144.7 млн рублей

•  На 1 апреля 2013 г. открыто 415 точек продаж POS-кредитов в республике, до конца 2013 года их число планируется увеличить до 520

Беларусь: •  Старт проекта в 2010 году •  За 1-й квартал 2013 г. портфель

POS-кредитов Банк ВТБ (Беларусь) увеличен на 5% – с 364 до 380.7 млн рублей

•  За 1-й квартал 2013 г. «Банк ВТБ

(Беларусь)» выдал 16549 микро-кредитов на 193.8 млн рублей

•  На 1 апреля 2013 г. открыто 854 точки продаж POS-кредитов, до конца 2013 года их число планируется увеличить до 1145

стр. 21

§  По результатам репутационного исследования, проведенного компанией «НОКс Фишес» по итогам первого квартала 2012 года, «ВТБ Банк» (Украина) занял первое место среди банков с российским капиталом

§  На сегодняшний день «Банк ВТБ (Армения)» является самым узнаваемым банком в республике. По результатам опроса, проведенного армянским Институтом политического и социологического консалтинга (IPSC), банк назван самым надежным банком и признан лидером по показателю Top of mind (первое спонтанное упоминание).

§  Банк ВТБ (Казахстан) признан лучшим банком по качеству обслуживания населения в Алматы §  Банк ВТБ (Грузия) вошел в ТОП-3 по качеству обслуживания клиентов §  ВТБ (Австрия) награжден рейтинговым агентством „Stiftung Warentest“ за отличное обслуживание и удобство системы, а так же признан рейтинговым агентством FMH лучшим Direct Bank 2012 (лучшим предложением на рынке по всем параметрам)

КАЧЕСТВО СЕРВИСА ВТБ24 УСПЕШНО ПЕРЕНИМАЕТСЯ ДОЧЕРНИМИ БАНКАМИ ГРУППЫ

стр. 22

Объединение банкоматной сети Группы и старт проекта геолокации АТМ: §  Владельцы карт ВТБ24 и дочерних банков в СНГ и Грузии получили доступ к Единой международной банкоматной сети, насчитывающей более 6 тыс. устройств

§  В странах СНГ и Грузии запущен проект геолокации – интерактивной карты, которая помогает получить информацию о ближайшем АТМ Единой банкоматной сети

Возможность нерезидентов РФ – граждан других государств СНГ пользоваться продуктами ВТБ24: §  Ипотека §  Автокредитование (программы «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт») §  Дебетовые карты

ВТБ24 ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

стр. 23

§  Офисы формата Private Banking действуют в Грузии (Тбилиси), Армении (Ереван), Украине (Киев) + отделение на Кипре (Никосия). Они позволяют клиентам пользоваться услугами российских офисов ВТБ24 Private Banking в любом из 8 городов присутствия §  Планируется расширение географии: Казахстан, Азербайджан и Беларусь

§  На 1 сентября 2012 г. общее количество клиентов сегмента Private Banking на территории СНГ и Грузии составляет более 3000 человек

§  Общий объем депозитного портфеля в данном сегменте превышает 200 млрд. рублей §  Для того, чтобы стать клиентом сегмента Private Banking группы ВТБ клиентам необходимо приобрести пакет «Прайм» или открыть соответствующий депозит

Состоятельные клиенты ВТБ24 и дочерних банков Группы получили возможность обслуживаться в СНГ и Европе

ГЛОБАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ PRIVATE BANKING

стр. 24

Приложения

25

10 41 115

212 225 240

252 25 33

248 164 74

254 194 120

253 225 185

198 76

155

216 132 186

146 205 81

183 223 131

219 240 189

153 153 153

58 75

140

235 193 219

118 141 188

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА ГРУППЫ ВТБ В РОССИИ

15,311,0 1,3

14,0

11,2

1,5

500297

2012 Факт

1 313

6903

283 43

2012 Стратегия

630 - 715

2009

Рост до 1000 отделений к 2016г.

Доля рынка по КП ФЛ2, %

Количество отделений, Штук

9,85,8 1,3

8,7

6,9 0,5

Доля рынка по ПС ФЛ, %

ВТБ24 ТКБ БМ ЛБ

Розничный бизнес Группы ВТБ стал принципиально другим по масштабу и сложности структуры

7 7376 554

3 574

+18%

2012 Факт 2012 Стратегия 2009 Факт

14 251

10 979

7 485

+30%

2012 Факт 2012 Стратегия 2009 Факт

Рынок кредитов населению1, Млрд руб.

Рынок привлеченных средств населения, Млрд руб.

1 Факт рынков кредитов населению 2009 и 2012 – по данным ЦБ. Стратегия 2012 – стратегия ВТБ24 2 Доля рынка рассчитана исходя из данных ЦБ по рынку и портфеля ВТБ24

Рост рынка значительно превзошел ожидания

48

25

2012 Факт 2012 Стратегия 2009

Доля розничного бизнеса в прибыли Группы, %

н.д.

26

10 41 115

212 225 240

252 25 33

248 164 74

254 194 120

253 225 185

198 76

155

216 132 186

146 205 81

183 223 131

219 240 189

153 153 153

58 75

140

235 193 219

118 141 188

ВТБ24 УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ФОНЕ СТАГНАЦИИ ДОЛИ КРУПНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БАНКОВ

1,9

2,2

1,3

0,9

1,0

Альфа-банк

Уралсиб 2,0

Райффайзенбанк 2,0

МДМ Банк

ВТБ24 11,0

Сбербанк 32,7

2,1

Банк Москвы 2,1

Русский Стандарт

Русфинанс Банк 2,3

Росбанк 3,2

•  Рынок активно рос за счет сабпрайм сегмента, который никогда не являлся для ВТБ24 целевым

•  Большинство универсальных банков, даже Сбербанк, в 2009-2012гг. стагнировали и уступали долю рынка сабпрайм банкам

•  ВТБ24 даже в таких условиях смог нарастить долю рынка, сохраняя акцент на верхних сегментах клиентов

ТОП-10 банков по доле рынка кредитования ФЛ, %

1,6

2,8

1,0

1,4

1,3

Райффайзенбанк

Альфа-банк 2,0

Газпромбанк 2,3

Восточный 2,3

Русский Стандарт 2,5

Россельхозбанк 2,6

Росбанк

ХКФ Банк 3,1

ВТБ24 11,2

Сбербанк 32,7

2009 2012

-1

+6

-1

+12

+7

+1

-2

+9

Изменение места

Прирост доли с 2009 Падение доли с 2009

Новые сабпрайм банки в топ-10

стр. 27

Банк ВТБ

Дочерние банки Группы в СНГ, Грузии

и Европе ВТБ24

Обмен опытом, выявление

лучших практик, функциональная координация

Банк ВТБ

Дочерние банки Группы в СНГ, Грузии

и Европе

ВТБ24 отвечает за розничный бизнес в Группе ВТБ

Управление бизнес-линией

«Розничный бизнес» и

финансовым результатом

Предыдущая система управления

Новая система управления

2008: Запуск программ обмена опытом

•  Координация обмена опытом между ВТБ24 и банками Группы в СНГ и Грузии

2010-2011: Построение зарубежной платформы

•  Тиражирование розничной бизнес-модели в банках Группы в СНГ и Грузии. Старт проекта в Европе

2013: Международный (глобальный) банк

•  Эффективный розничный бизнес в России, СНГ и Грузии, Европе под управлением ВТБ 24

СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЛИНИИ «РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС»

Бизнес-линия «Розничный бизнес» – это обслуживание физических лиц (включая Private Banking) и клиентов малого бизнеса

стр. 28

ВТБ24 – ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГБЛ «РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС» ГРУППЫ ВТБ

Корпоративный центр Центр функциональной

экспертизы (бизнес, поддержка)

ВТБ24 ГО ГБЛ «Розничный бизнес»

+

Управление международного бизнеса

Реализация функции через членство в Наблюдательных Советах / Советах Директоров

дочерних банков

Реализация функции через руководство менеджментом дочерних банков

(«меморандумы ГБЛ»)

Дочерние банки Группы ВТБ за пределами РФ, развивающие розничный бизнес

+ Контроль, отчетность

Реализация функции под контролем финансового

департамента и департамента анализа рисков ВТБ24