Date post: | 01-Jan-2016 |
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WEBINAR MESSICO
OPORTUNIDADES EN EL SECTORDE LA METAL-MECÁNICA
Ing. José Calderón HernándezDirectorCentro de Tecnología Avanzada-HidalgoCIATEQ-HidalgoMéxico, D.F., 10 de julio 2014.
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TEMAS
- Importancia de México en la manufactura.
- Industria Automotriz.- Industria de Autopartes.- Industria Aeroespacial.
IMPORTANCIA DE MÉXICO EN LA MANUFACTURA2012
• Centro de Manufactura más importante de Latinoamérica.• Principal exportador de
Latinoamérica . 2.16% comercio mundial. 2.20% comercio mundial no petrolero. 48% total de exportaciones de América Latina (244000 MD).
Ventajas competitivas
• Apertura económica (11 tratados con acceso preferencial a 43 países.• TLCAN• TLCUEM• Modelo de desarrollo basado en
exportaciones.• Mano de obra e ingeniería calificada.• Relación $/dólar.• Competitividad en costos.• Índice de satisfacción tecnológica
(3.25)
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Principales mercados de exportación
- Maquinaria y equipo electrónico 29.4%
- Vehículos terrestres y refacciones 21.2%
- Mecanismos mecánicos y refacciones 17.8%
- Dispositivos e instrumentos ópticos y médicos 4.2%
- Plásticos y sus manufacturas 2.34%
RETOS
- Base de proveedores insuficiente.- Incrementar la innovación
endógena y propiedad intelectual.- Mayor participación en el mercado
de la innovación.- Incremento de la productividad.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ(2012)
VEHÍCULOS LIGEROS
8° Productor de vehículos en el mundo.
2° Productor de vehículos en América Latina.
4° Exportador de vehículos ligeros.
Producción de vehículos ligeros:
2012 – 2.88 millones de unidades
2016 – 3.7 millones de unidades - crecimiento de 28.5% (2012).
80% exportaciones – Estados Unidos.
21% de la inversión extranjera directa (5020 MD).
Existen más de 30 centros de diseño automotriz.
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19 armadoras en 15 estados de México:
GM, FORD, CHRYSLER, VOLKSWAGEN, NISSAN, DAIMLER, HONDA, BMW, TOYOTA, MAZDA, VOLVO, MERCEDES BENZ.
3000 Proveedores en 24 estados de México.
OPORTUNIDADES
- Potencial exportador- Desarrollo de proveeduría - Innovación tecnológica- Incremento en la productividad
Desarrollo de:
- Sistemas de seguridad- Motores híbridos y eléctricos- Nuevos materiales
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ(2012)
VEHÍCULOS PESADOS
6º Productor mundial de vehículos pesados
6º Exportador de vehículos pesados
Producción de vehículos pesados
2012 - 145000
2016 - 196800 crecimiento de 35.7%
75% exportaciones
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12 Armadoras de vehículos pesados en 9 estados de México.FREIGHTLINER, INTERNACIONAL, CUMMINS, DINA, VOLKSWAGEN, ISUZU, VOLVO, MAN, HINO, KENWORK, SCANIA.
Más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal.
OPORTUNIDADES
- Potencial exportador- Diversificación de mercados- Desarrollo de proveeduría - Innovación tecnológica- Incremento de la productividad
INDUSTRIA DE AUTOPARTES(2012)
5º Productor de autopartes.5º Exportador de autopartes.Líder de exportación del sector en América Latina.Producción record de 74795 MD.Las autopartes eléctricas contribuyen con el 22%.
Número de empleos: 625,000.
90% exportaciones – Estados Unidos.
1/3 parte del valor de autopartes importadas por Estados Unidos tienen su origen en México, siendo el principal proveedor de dicho mercado.
Líder en la manufactura de:Partes eléctricas, transmisiones, embragues y partes para motor.
89 de las 100 empresas más importantes a nivel mundial operan en México, mediante un centro de manufactura, distribución o ventas.
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Principales empresas: DELPHI, NEMAK, MAGNA INTERNACIONAL, CONTINENTAL LEAT CORPORATION, METALSA, AUTOLIVE, VALEO, BOSCH, FAURENCIA AND DENSO.
Principales procesos:Fundición, maquinado CNC, inyección a presión, estampado, pailería, ensambles, tratamientos superficiales, moldeo por inyección de plástico.
Principales componentes:Sistemas de aire acondicionado, sistema eléctrico, componentes plásticos, suspensión.
OPORTUNIDADES
- Mercado exportador- Manufactura avanzada- Innovación tecnológica- Incremento de la productividad- Mejora de procesos- Mejora en los sistemas de seguridad.
Producción de ComponentesFaltantes en la cadena productiva:- Transmisiones.- Sistemas de seguridad.- Inyectores.- Sensores.- Tableros.- Bombas.
INDUSTRIA AEROESPACIAL (2012)
• 6º Proveedor de la industria aeroespacial de Estados Unidos.
• Crecimiento promedio anual del 19% en los últimos 6 años.
• Valor de las exportaciones: 5000 MD.
• 81% de las exportaciones del sector son para Estados Unidos.
• 270 empresas y entidades de apoyo, la mayoría certificadas en NADCAP y AS 9100.
• 80% actividades manufactureras• 20% Diseño, ingeniería,
mantenimiento y reparación.• Empleos generados 31000
profesionales de alto nivel.• Exportaciones: 5040 MD.• Inversión en los últimos 4 años:
4000 MD.• 18% más de graduados en
ingeniería y tecnología, per cápita que en Estados Unidos.
• País más competitivo en costos de manufactura aeroespacial.
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Principales empresas: BOMBARDIER, GRUPO SAFRAN, GENERAL ELECTRIC, HONEY WELL, EUROCOPTER.
OPORTUNIDADES
- Desarrollo y mejoramiento de turbinas.
- Combustibles alternativos.- Nuevos materiales.- Aviones no tripulados.- Desarrollo de la
proveeduría aeroespacial.