World Unmanned Aerial Vehicle Systems

World UnmannedAerial VehicleSystems

Market Profileand Forecast2008

WorldUnmannedAerialVehicle SystemsMarket Profile and Forecast

2008 Edition

Steven J. Zaloga, Senior Analyst - Missiles & UAVs(410) 676-7698email: [email protected]

Dr. David Rockwell, Senior Analyst - Military Electronics(703) 385-1992 ext. 106email: [email protected]

Philip Finnegan, Senior Analyst - Defense & Aerospace Companies(703) 385-1992 ext. 105email: [email protected]

homepage: www.tealgroup.com

Table of Contents

Executive Overview

The Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1World UAV Expenditures Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2UAV Unit Production Forecast by Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2UAV Unit Production Forecast by Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Study Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Forecast Assumptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Forecast Costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Assessing the UAV Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Civil UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

The Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Regional Acquisition Forecast Summary by UAV Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Middle East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Asia-Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14The Americas (less USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Americas/Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

UAV Regional Production Forecast Summary by UAV Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Mini-UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Tactical UAVs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Naval UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15MALE UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16HALE UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16UCAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Civil UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

The US Market

Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19DOD UAV Funding History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20US UAV Budget Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22US Production Forecast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23US Procurement Expenditure by Category . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Program Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24RQ-1/MQ-9 Predator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24RQ-4A Global Hawk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28RQ-7A Tactical UAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31US Army Future UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33US Navy UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36US Marine Corps Tactical UAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39US Micro-/Mini-UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41UCAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46US Coast Guard UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49US Civil UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

European UAV Market

Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Current European Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Civil UAV Development in Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Country Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Croatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Denmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

©Teal Group Corporation World Unmanned Aerial Vehicle Systems

European Union/NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Norway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Spain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94United Kingdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Rest of the World UAV Market

Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Middle East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Bahrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Kuwait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Saudi Arabia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110United Arab Emirates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Algeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Ivory Coast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Libya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Morocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113South Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Asia-Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Korea (ROK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Taiwan (ROC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

The Americas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

page ii Table of Contents

World Unmanned Aerial Vehicle Systems ©Teal Group Corporation

Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Electro-Optic/Infrared Sensors

Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137The Demand for ISR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137The UAV Market. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137The Market Upside. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Reality Check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Persistent Surveillance and Endurance UAVs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Sensor Payloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Funding Forecast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138US UAV E-O/IR RDT&E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138US Airborne Hyperspectral E-O/IR Technology RDT&E+Procurement (also for non-UAVs) . . . . . . . . . 138US UAV E-O/IR Procurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138International UAV E-O/IR Procurement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Endurance UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Global Hawk Basic and Enhanced Integrated Sensor Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Global Hawk SYERS (Senior Year E-O Reconnaissance System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Global Hawk SPIRITT & USAF Hyperspectral Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Navy BAMS E-O/IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Coast Guard Deepwater Endurance UAV E-O/IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Predator AN/AAS-52(V) MTS-A/B (Multi-Spectral Targeting System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Predator RAPTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147[Predator] Imaging Laser Radar Development Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Army RQ-1C Warrior ER/MP E-O/IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148US Civil Endurance UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149SensorCraft ISR UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Penetrating High Altitude Endurance (PHARE) UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

UCAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150US Air Force/Navy UCAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150US Navy UCAS-D E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Tactical UAV E-O/IR Sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152US Navy MQ-8B Fire Scout BRITE Star II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152US Army MQ-8B FCS Class 4A (Fire Scout) E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154USCG Bell Eagle Eye Star SAFIRE III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155US Commercial UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156US Army Shadow 200 TUAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156US Marine Corps Shadow 200 MCTUAS E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157USMC RQ-2A Pioneer POP 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158US Army Hunter Raven Eye II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159USAF FINDER UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Mini-UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160US Army A160 Hummingbird FCS Class II UAV ARGUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Marine Corps ScanEagle Photon IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161RQ-11 Raven ThermoVision Micron IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Marine Corps Dragon Eye ThermoVision Micron IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Pointer and Exdrone ThermoVision Micron IR Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Air Force Desert Hawk (was Sentry Owl) E-O Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164US Mini-UAV E-O/IR Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Micro-Air Vehicle (MAV) E-O/IR Sensors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164FCS Class I MAV E-O Sensors (DRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Nano Air Vehicle (NAV) E-O Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

International UAV E-O/IR Sensor Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Sensors Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Israeli E-O/IR Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166French E-O/IR Programs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Table of Contents page iii


German E-O/IR Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167South African E-O/IR Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Technology Development Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167LASH & EPAS & AURORA & Navy & Army Hyperspectral Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Airborne UAV-Specific Solicitations and Contracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169E-O/IR Technology Program Solicitations and Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172UAV E-O/IR Market Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Synthetic Aperture Radars

Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181SAR Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Changing Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181The SAR Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Persistence Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Market Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Endurance UAV SARs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Global Hawk MP-RTIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Global Hawk AGS/MP-RTIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Global Hawk HISAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Navy BAMS ISAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Coast Guard Deepwater Endurance UAV ISAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Predator TESAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Predator B Lynx SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192Warrior ER/MP Lynx II SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195SeaVue SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195SensorCraft ISR UAV SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Vulture SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196Penetrating High Altitude Endurance (PHARE) UAV SAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

UCAV Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197US Navy UCAS-D Radars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Tactical UAV Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197MQ-8B Fire Scout Lynx II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Bell Eagle Eye RDR 1700 MMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198US Civil UAV SARs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Army Shadow 200 TUAV SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199MiniSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Army Future Combat System (FCS) A160 FORESTER FOPEN SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200USMC Dragon Warrior MiniSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201MicroSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

International UAV SAR Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201EuroHawk SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201I-Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202PicoSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202SWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202AWARDS (All-Weather Airborne Reconnaissance Drone Sensor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203QuaSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203MiSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Mini-SAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203CARABAS (Coherent All Radio Band Sensing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203EL/M-2055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203EL/M-2022U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Recent SAR Solicitations and RDT&E Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

SIGINT & Electronic Warfare Systems

Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209SIGINT: The New EW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209US Markets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

page iv Table of Contents


International Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Funding Forecast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Endurance UAV EW & SIGINT Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Global Hawk Hyperwide COMINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211LR-100 RWR/ESM/ELINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Airborne Signals Intelligence Program (ASIP) & High Band System (HBS) & Low Band System (LBS) . . . 212Global Hawk Electronic Warfare Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Predator SIGINT (USAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

UCAV EW & SIGINT Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215US Air Force/Navy UCAV Electronic Warfare Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215US Navy UCAS-D SIGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Tactical UAV EW & SIGINT Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Tactical SIGINT Payload (TSP) (US Army). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Lightweight Modular Support Jammer (LMSJ) (USAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Adaptive Joint C4ISR Node (AJCN) (USAF & US Army) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217US Marine Corps Electronic Attack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218FCS Class III & IV ESM Warning Systems (Army). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Battlefield Helicopter Emulator (BHE) (DARPA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Dragonfly COMINT (USN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

International UAV EW & SIGINT Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219EuroHawk ISIS SIGINT System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219UK Watchkeeper SIGINT: Soothsayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220TRC 274 & TRC 6200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Top Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Skyfix SIGINT Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221EL/K-7071 COMINT/DF & EL/L-8385 ESM/ELINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Skyfix COMINT/DF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Recent EW Solicitations and RDT&E Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

C4I Systems

Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223System Type Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Teal Group Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224


Data Link Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225JTIDS and MIDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225USAF Tactical Data Links (TDL)/Link-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226US Navy Tactical Data Links (TDL)/Link-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227US Army Tactical Data Links (TDL)/Link-16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Smart Tanker/ROBE (Link-16/Satellite). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228EPLRS & SADL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Improved Data Modem (IDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230CEC (Cooperative Engagement Capability) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Common Data Link (CDL) & Tactical Common Data Link (TCDL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232Tactical Common Data Link-Network (TCDL-N). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Communications Data Link System (CDLS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Tactical Control System (TCS) & UAV Operating Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234New Technology Developments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Networking and Data Fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236C4I (Networking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Data Fusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

CBRN Sensors

Market Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239


Chemical & Biological Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Table of Contents page v


TACTIC: Aerosol/Vapor Cloud Detection and Countermeasures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Joint Biological Point Detection System Contract to GD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240IPDS Systems for Navy Ships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240ACTD Selections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Biological Assessment Mobile Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241JBAIDS Toxin Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241FLIR GasFindIR Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Chemical Alarm/Detector Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241JBPDS Biological Detection Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Biological Agent ID Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Bright Onyx UAV Chemical Sensor Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242FY06 Chemical/Biological Initiative Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242ScanEagle UAV Biological Agent Detection Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242$1 Billion for Chemical Agent Disposal Facility Closure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Handheld Bio Aerosol Detection Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Battele Gets $500 Million for DHS Biodefense Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243TACTIC Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Joint Material Decontamination System Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243Chem/Bio Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244JBPDS Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Chemical Agent Alarm Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244ScanEagle Chem-Bio Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Radiological & Nuclear Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Alternative Nuclear Detection Technologies Sought . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Nuclear Radiation Detectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Radiological & Nuclear Countermeasure System Architectures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Radioactive Liquid ID System Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Radiological Collection UGV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

General Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246Combating Terrorism Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246J-UCAS Revolutionary Technologies Solicitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247CBRNE Non-Intrusive Detection Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247CBRN Unmanned Ground Reconnaissance (CUGR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247CUGR MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Fox NBC Vehicle Contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248CBRN Detection & Remediation Contract. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248CBRN Services Contract. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249CBRN Medical Science Solicitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Fox NBC Recon Vehicle Upgrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Counter Terrorism CBRN BAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

UAV Manufacturers Overview

AAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

AeroVironment Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Aurora Flight Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

The Boeing Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Elbit Systems Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

EMT Ingenieurgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

European Aeronautic Defense and Space Co. (EADS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

General Atomics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Honeywell Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Insitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Israel Aerospace Industries Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Kaman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Lockheed Martin Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Northrop Grumman Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

page vi Table of Contents


Proxy Aviation Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Safran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Swift Engineering Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Teledyne Technologies Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Textron Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Thales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Appendix

US DoD UAV Prime Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Table of Contents page vii


Executive Overview

The OutlookUnmanned aerial vehicles (UAVs)

are the most dynamic growth sector ofthe aerospace industry today. ThisTeal Group market study estimatesthat the market will more than doubleover the next decade from currentworldwide UAV expenditures ofabout $3.4 billion to $7.3 billionwithin a decade.

The most significant catalyst tothis market has been the enormousgrowth of interest in UAVs by the USmilitary, tied to the general trend to-wards information warfare andnet-centric systems. UAVs are a keyelement in the intelligence, surveil-lance, and reconnaissance (ISR) por-tion of this revolution, and they areexpanding into other missions as wellwith the advent of hunter-killerUAVs. This study suggests that theUS will account for 73% of theRDT&E spending on UAV technol-ogy over the next decade, and about59% of the procurement. These repre-

sent higher shares of the market thanfor defense spending in general, withthe US accounting for about 67% oftotal worldwide defense R&D spend-ing and 37% or procurement spend-ing according to Teal GroupInternational Defense Briefing fore-casts. These discrepancies are due tothe heavier US investment in cut-

ting-edge technologies, and themarked lag-time in such research andprocurement elsewhere, especiallymajor aerospace centers such as Eu-rope. This follows trends in other cut-ting-edge technologies observed overthe past decade by Teal Group ana-lysts in such areas as precision guidedweapons, information and sensortechnology, and military applicationof space systems.

Teal Group expects that the salesof UAVs will follow recent patterns ofhigh-tech arms procurement world-wide, with Asia representing the sec-ond largest market, about 18% of the

worldwide total followed by Europe.As in the case of many cutting edgeaerospace products, Africa and LatinAmerica are expected to be very mod-est markets for UAVs. A civil marketfor UAVs is only beginning to emergein no small measure due to the lack ofaccess to national airspace until suit-able UAV standards and practices

have been created. Teal Group ex-pects that a civil UAV market willslowly emerge over the next decade,starting first with government organi-zations requiring surveillance sys-tems similar to military UAVs such ascoast guards, border patrol organiza-tions and similar national security or-ganizat ions . A commercial ,non-governmental UAV market willemerge much more slowly except insome niche markets such as Japan un-til the airspace access issue is fully re-solved late in the forecast period.


World UAV ForecastR&D and Procurement

RoW = Rest of World

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170

2

4

6

8($ Billions)

US R&D US Proc. RoW R&D RoW Proc.

World UAV Expenditures Forecast

R&D ($ Millions) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

USA 1,450.0 1,550.0 1,635.0 1,720.0 1,600.0 1,500.0 1,500.0 1,750.0 1,800.0 2,700.0 17,205.0Rest of World 250.0 320.0 510.0 590.0 650.0 725.0 770.0 805.0 850.0 910.0 6,380.0

Total R&D 1,700.0 1870.0 2,145.0 2,310.0 2,250.0 2,225.0 2,270.0 2,555.0 2,650.0 3,610.0 23,585.0

Procurement ($ Millions) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

USA 1,025.0 1,395.0 1,960.0 2,000.0 2,105.0 2,035.0 1,865.0 1,765.0 2,095.0 2,060.0 18,305.0Rest of World 680.3 597.2 1,125.0 1,242.6 1,485.4 1,470.2 1,636.6 1,500.5 1,488.7 1,663.1 12,889.6

Total Procurement 1,705.3 1,992.2 3,085.0 3,242.6 3,590.4 3,505.2 3,501.6 3,265.5 3,583.7 3,723.1 31,194.6

Grand Total R&D/Procurement 3,405.3 3,862.2 5,230.0 5,552.6 5,840.4 5,730.2 5,771.6 5,820.5 6,233.7 7,333.1 54,779.6

UAV Unit Production Forecast by Region

(Units, Air Vehicles) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

USA 1,448 1,688 1,499 1,437 189 267 1,772 1,722 1,747 1,787 13,556Europe 368 409 385 301 283 403 572 655 492 174 4,042Mid East 150 88 197 386 98 178 171 110 109 23 1,510Asia 419 463 558 554 687 788 662 604 542 679 5,956Americas 21 33 13 29 75 34 40 1 1 45 292Africa 30 5 6 11 36 31 25 40 5 21 210

Total 2,436 2,686 2,658 2,718 1,368 1701 3,242 3,132 2,896 2,729 25,566

(Value, $ Millions) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

USA 1,025.0 1,395.0 1,960.0 2,000.0 2,105.0 2,035.0 1,865.0 1,765.0 2,095.0 2,060.0 18,305.0Europe 200.4 183.4 325.7 308.5 470.4 655.2 697.6 761.9 623.9 566.3 4,793.2Mid-East 186.4 136.2 425.9 429.9 492.4 280.4 266.4 43.0 122.0 448.0 2,830.6Asia-Pacific 283.7 225.3 292.4 451.9 478.6 510.6 609.8 625.6 718.8 613.0 5,849.7Other 9.8 52.3 81.0 52.3 44.0 24.0 62.8 70.0 24.0 35.8 455.8

Total 1,705.3 1,992.2 3,085.0 3,242.6 3,590.4 3,505.2 3,501.6 3,265.5 3,583.7 3,723.1 31,195

UAV Unit Production Forecast by Type

(Units, Air Vehicles) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Mini-UAVs 1,806 1,985 1,965 1,885 620 885 2,415 2,370 2,120 1,951 18,002Tactical UAVs 269 328 292 358 268 303 304 230 213 144 2,709Naval UAVs 1 6 6 38 27 40 48 50 55 59 330MALE UAVs 43 51 63 105 91 84 86 73 57 62 715HALE UAVs 7 8 13 11 16 13 17 14 19 27 145UCAVs 3 1 2 4 1 1 — 6 5 11 34Civil UAVs 307 307 317 317 345 375 372 389 427 475 3,631

UAV Total 2,436 2,686 2,658 2,718 1,368 1,701 3,242 3,132 2,896 2,729 25,566

(Value, $ Millions) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

mini-uavs 50.8 57.2 59.5 56.1 60.4 52.7 54.6 53.0 68.2 71.6 583.8Tactical UAVs 418.5 430.0 744.5 848.0 674.5 561.5 517.5 726.5 665.0 310.0 5,896.0Naval UAVs 40.0 40.0 75.0 259.5 199.5 305.0 367.5 373.0 401.5 422.5 2,483.5MALE UAVs 351.0 470.0 801.0 939.0 1,081.0 1,032.0 1,140.0 726.0 588.0 668.0 8,836.0HALE UAVs 525.0 675.0 1,105.0 845.0 1,010.0 1,270.0 1,195.0 1,090.0 1,300.0 1,580.0 10,595.0UCAVs 200.0 200.0 105.0 75.0 330.0 30.0 — 60.0 300.0 430.0 1,730.0Civil UAVs 120.0 120.0 195.0 220.0 235.0 254.0 227.0 237.0 261.0 241.0 2,110.0

Total 1,705.3 1,992.2 3,085.0 3,242.6 3,590.4 3,505.2 3,501.6 3,265.5 3,583.7 3,723.1 31,195


Page 2 Executive Overview

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