Russian Search Engine Marketing Overview for Computers

LiveInternet.ru  Stat,  September  2011  2

Search market share in Russia

Share  %  (Yandex  share  is  approx.  61%)  

3

Internet users in Russia who use the Internet at least once…

Source: TNS

a week a month

Sept’11, mln.ppl. And % of people aged 12+

35,8 млн.ч.

6,3 млн.ч.

2,7 млн.ч.

33,3 млн.ч.

6,0 млн.ч.

2,4 млн.ч. 0,7 млн.ч. 0,8 млн.ч. 0,7 млн.ч. 0,8 млн.ч.

60%66% 65% 62%

59% 60%63%

59%64%

55%

0 млн.ч.

5 млн.ч.

10 млн.ч.

15 млн.ч.

20 млн.ч.

25 млн.ч.

30 млн.ч.

35 млн.ч.

40 млн.ч.

Россия 100

000+

Москва СПб Екб Нск Россия 100

000+

Москва СПб Екб Нск0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cities w/pop.

100 000+  

Moscow   St.Peters-bourg  

Ekaterin- bourg  

Novosibirsk   Cities w/pop.

100 000+  

Moscow   St.Peters-bourg  

Ekaterin- bourg  

Novosibirsk  

mln.ppl  

mln.ppl  

mln.ppl  mln.ppl   mln.ppl  

mln.ppl  

mln.ppl  

mln.ppl  mln.ppl   mln.ppl  

4

Russian Internet audience dynamics (2005 - 2011)

Source:TNS Sept’11, mln.ppl. And % of people aged 12+

66

54

59

6059 58

605959

56

4141

3938

39

56

41

45

4847

3939 383839

4243

444545

4748 49

50

58

555655

53

46

52

58

5456

5152

60606160

66

5857

5655

5453

50

6767

52

616262

58

53

676665

67666565646464

6361 60

60606161

6062

6160

57

59

54

43

38373738373637

3535 35

6566

606060

5251

464543

41

62

6868

36

6869

6768

6465

5658

6265

56

5250

63

6061 61

58

55

53 53

6362

6361

59

6261

545656

6666 65

6465

63

646564

6163

59

62

6363

63

6061

56

58 5860

63

61

58

54

66

67 67

6563

65

636262

61

6358

58

626363

6263

62

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Ноя'05

Янв'06

Мар'06

Май'06

Июл'06

Сен'06

Ноя'06

Янв'07

Мар'07

Май'07

Июл'07

Сен'07

Ноя'07

Янв'08

Март'08

Май'08

Июл'08

Сен'08

Ноя'08

Янв'09

Мар'09

Май'09

Июл'09

Сен'09

Ноя'09

Янв'10

Мар'10

Май'10

Июл'10

Сен'10

Ноя'10

Янв'11

Мар'11

Май'11

Июл'11

Сен'11

Россия 100 000+МоскваC.-ПетербургЕкатеринбург Новосибирск

Cities w/pop. 100 000+  

Moscow  

St.Petersbourg  

Ekaterinbourg  

Novosibirsk  

Internet penetration in age groups

5

Age 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Moscow 2010

Russia 2010

All people of this age= 100% Internet users of this age

•  AKAR, MindShare Interaction, Yandex data, (billion rub.) •  The overall budgets in Internet Context Advertising in 2010 grew up 46% in

comparison to 2009.   6  

Annual growth of advertising budgets in Russia (billion. RUR)

 

TV   Radio   Press   Outdoor   Internet  media  banners,  etc.  

Internet  context  ads.   New  Media  

2009   113.7   10.6   42   27.3   7.7   11.4   2.6  

2010   130.7   11.8   44.8   32.2   9.8   16.85   3.7  

2011  (Jan-­‐Sept)   89   8   28.2   25.7   9.5   18   2.1  

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

2009  

2010  

2011  (Jan-­‐Sept)   63%

+44%  

In Q1-Q3’2011 the budgets in the Internet Context Advertising grew up 63% in comparison to the Q1-Q3’2010.

+13%  

+11%  

+7%

+18%  

+28%  +46%  

Context advertising market share in Russia Q1-Q3 2011

7  *  AKAR  data  +  Yandex  stat.  

Yandex.Direct   Google  Adwords+Begun  

65%  

35%  

8  

Category volume overview

(October 2011)

•  Pads

•  Laptops

•  PCs

Categories volume was estimated by following groups of queries:

9  

Pads: tablet, ipad, планшеты, планшетные компьютеры, айпед, планшетник, планшетный ПК;

Laptops: ноутбуки, нетбуки, ноут буки;

PCs: компьютер, моноблок; Including transliterations, mistakes, jargon, enclosed inquiries, non-target enclosed inquiries. Taking into account YAN and additional relevant phrases. Geo: Russia

The potential of the concerned categories is not less than 14,78 million inquiries per month.

10  

7,820,697

5,332,618

1,630,786

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Pads Laptops PCs

wordstat.yandex.ru statistics, October 2011 Taking into account YAN and additional relevant phrases.

The potential of the concerned categories is not less than 524 600 clicks per month.

11  

277,281

185,072

62,322

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Pads Laptops PCs

wordstat.yandex.ru statistics, October 2011 Taking into account YAN and additional relevant phrases

«Special  placement»  posiJon    selecJon  .

12  

Users’ interest dynamics

Users’ search dynamics

13  

The overall users’ interest in these categories is growing constantly. We see seasonal variations: interest decreases in Summer and grows in Winter. Always be aware of the seasonal variations. But remember – when the season is low people are still searching for your product. Your audience is always out there, work with it all year long.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Aug

'09

Sep'

09

Oct

'09

Nov

'09

Dec

'09

Jan'

10

Feb'

10

Mar

'10

Apr

'10

May

'10

Jun'

10

Jul'1

0 A

ug'1

0 Se

p'10

O

ct'1

0 N

ov'1

0 D

ec'1

0 Ja

n'11

Fe

b'11

M

ar'1

1 A

pr'1

1 M

ay'1

1 Ju

n'11

Ju

l'11

Aug

'11

Sep'

11

Oct

'11

PCs

Laptops

Pads

wordstat.yandex.ru  staJsJcs    August  2009  –  October  2011  

14  

Users’ search dynamics (Laptops)

0  

50,000  

100,000  

150,000  

200,000  

250,000  

300,000  

Nov

'09

Dec

'09

Jan'

10

Feb'

10

Mar

'10

Apr

'10

May

'10

Jun'

10

Jul'1

0 A

ug'1

0 Se

p'10

O

ct'1

0 N

ov'1

0 D

ec'1

0 Ja

n'11

Fe

b'11

M

ar'1

1 A

pr'1

1 M

ay'1

1 Ju

n'11

Ju

l'11

Aug

'11

Sep'

11

Oct

'11

Ноутбуки  Lenovo  

Vaio  

Macbook  

Ноутбуки  Asus  

Ноутбуки  HP  

Ноутбуки  Acer  

Ноутбуки  Samsung  

Ноутбуки  Sony  

Ноутбуки  Dell  

Ноутбуки  Apple  

Ноутбуки  LG  

wordstat.yandex.ru  staJsJcs    November  2009  –  October  2011  *  Search  request  :  laptop+Brand  

15  wordstat.yandex.ru  staJsJcs    November  2009  –  October  2011  *translaJon:  Планшетный  ПК  =  Pad  PC    

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Nov

'09

Jan'

10

Mar

'10

May

'10

Jul'1

0 Se

p'10

N

ov'1

0 Ja

n'11

M

ar'1

1 M

ay'1

1 Ju

l'11

Sep'

11

iPad

Samsung Tab

Планшетный ПК Acer

Планшетный ПК Samsung

Планшетный ПК Apple

Планшетный ПК Asus

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Nov

'09

Jan'

10

Mar

'10

May

'10

Jul'1

0 Se

p'10

N

ov'1

0 Ja

n'11

M

ar'1

1 M

ay'1

1 Ju

l'11

Sep'

11

Планшетный ПК Acer

Планшетный ПК Samsung

Планшетный ПК Apple

Планшетный ПК Asus

Планшетный ПК Sony

Планшетный ПК HTC

Планшетный ПК HP

Планшетный ПК Lenovo

Users’ search dynamics (Pads)