K.K.T.C.’de 15 şube İngiltere, Londra’da 2 şube
Bahreyn, Manama’da 1 şube
Irak, Erbil ve Bağdat’ta 2 şube
Kosova, Priştineve Prizren’de 2 şube
Almanya’da iştirakimiz Isbank AG’nin Genel Müdürlük + 10 şubesi
Hollanda, Amsterdam’da 1 Isbank AG şubesi
Rusya’da iştirakimiz İşbank Rusya’nın Genel Müdürlük + 3 şubesi
Gürcistan’daki iştirakimiz İşbank Gürcistan’ın Genel Müdürlük + 2 şubesi
Çin, Şangay’da 1 temsilcilik
Mısır, Kahire’de 1 temsilcilik
• İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da veGlobal Depo Sertifikası olarak Londra Borsası’ndaişlem görmektedir.
• Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası MunzamSandığı, sermayede en büyük paya sahiptir.
• Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi şubelerin sayısı (özel bankalar arasında birinci), yurt dışı şubelerin sayısı ise ’2 ’dir.
• Bankamatik ile özel bankalar arasındaki engeniş ATM ağı
• ~ 7,8 mn dijital müşteri
Geniş Hissedar Tabanı
Ülke Çapında Güçlü Konum
Kısaca İş Bankası
Yurt Dışı Hizmet Ağı
4
%39,89
%32,02
%28,09
Atatürk Hisseleri
İş Bankası MunzamSandığı
Halka Açık Pay
Şube Sayısı
1.25922
6.527
1.377 1.374 1.364 1.355
1.281
2015 2016 2017 2018 2019/9
3
7
6
16
1121
9719
21
183
50
7
22
12
448
31322
31
75
613
120
53
8 44 5
3
5
7
14
57
56 2
16
1
55 1
3
31
6
11
62
3
36
211
1123
610
17
532
26
26
3
4
38
3
197
6 4
1
45
31
1
5
Başlıca Faaliyet Alanları
Bankacılık Hizmetleri
Kurumsal Bankacılık
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık
Özel Bankacılık
Sermaye Piyasası İşlemleri
Diğer Bankacılık Hizmetleri
Diğer Finansal Hizmetler
Sigorta
Bireysel Emeklilik
Portföy Yönetimi
Girişim Sermayesi
Yatırım Bankacılığı
GYO
Finansal Kiralama ve Faktoring
Aracı Kurum
(1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır.(2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır.(3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir.(4) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır.(5) Bankalar mevduatı hariçtir.
En Büyük Özel Banka
6
Pazar Payı (%)2019/9
Başlıca Bilanço Kalemleri(1)
Toplam Aktifler 10,8 1
Toplam Krediler 10,3 1
TP Krediler 9,7 2
YP Krediler 11,1 1
Tüketici Kredileri(3) 10,4 2
Ticari Krediler 10,1 1
Toplam Mevduat 11,5 1
TP Mevduat 10,4 1
YP Mevduat 12,4 1
Vadesiz Mevduat(5) 14,3 1
Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları
POS Sayısı(4) 10,7 3
POS Cirosu(4) 16,5 3
Kredi Kartı Sayısı(4) 11,5 3
Kredi Kartı İşlem Hacmi(4) 14,3 3
Banka Kartı İşlem Hacmi(4) 9,0 2
Şube Sayısı 12,5 1
ATM Sayısı 12,4 1
Sıralama(2)
153.802177.360
203.752
245.269264.022
2015 2016 2017 2018 2019/9
32.03537.409
42.98449.721
54.624
2015 2016 2017 2018 2019/9
177.037203.144
239.409258.189 250.962
2015 2016 2017 2018 2019/9
Özkaynaklar(TL mn.)
Mevduat (TL mn.)
Toplam Aktifler(TL mn.)
Büyüme Performansı
Krediler(TL mn.)
8
275.718313.074
362.244416.388 434.745
2015 2016 2017 2018 2019/9
%4,4 4,4%
-%2,8 -2,8%
%7,6 7,6%
%9,9 9,9%
Krediler / Toplam Aktifler
Aktif Yapısı
Aktif Kompozisyonu
Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler
9
Ana Bilanço Kalemleri
%5,2 %6,6%4,2 %4,5
%62,5 %57,7
%16,4 %18,4
%11,7 %12,8
2018 2019/9
Nakit Değerlerve Bankalar
MenkulKıymetler
Krediler
İştirakler veBağlı Ortaklıklar
Duran Varlıklarve DiğerAktifler
(TL mn.) 2018 2019/9 Değişim
Nakit Değerler ve Bankalar 48.519 55.753 %14,9
Menkul Değerler (Net) 68.134 79.838 %17,2
Krediler 258.189 250.962 -%2,8
İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) 17.639 19.502 %10,6
Duran Varlıklar (Net) 5.997 8.452 %40,9
Diğer Aktifler 17.910 20.238 %13,0
Toplam Aktifler 416.388 434.745 %4,4
%91,3 %91,1 %91,5%89,3 %88,1
2015 2016 2017 2018 2019/9
%64,2 %64,9 %66,1%62,5
%57,7
2015 2016 2017 2018 2019/9
143.909114.281
258.189
144.294106.668
250.962
TP YP* Toplam2018 2019/9
(*) Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim seviyesindedir.
141.896115.465
257.360
144.294106.668
250.962
TP YP* Toplam2019/6 2019/9
Kredi / Mevduat Oranı
Krediler - YSB Değişim(TL mn.)
TP / YP Kredi Kompozisyonu
Krediler
Krediler - Çeyreksel Değişim(TL mn.)
(*) Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir.
10
(*) Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim seviyesindedir.
%106,1 %95,1%104,0%92,8
2018 2019/9
Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat*
%63,9 %60,2 %61,6 %55,3 %57,5
%36,1 %39,8 %38,4 %44,7 %42,5
2015 2016 2017 2018 2019/9
TP YP-%12,2
-%5,5
%1,7 1,7%-%7,6 -7,6%
-%2,5 -2,5%
%0,3 0,3%-%6,7 -6,7%
-%2,8 -2,8%
%54,8 %56,2
%22,8 %21,2
%5,1 %5,7
%17,3 %16,9
2018 2019/9
TüketiciKredileri
Kredi Kartları
KOBİ Kredileri
Kurumsal veTicari Krediler
(1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir.(2) Bireysel kredi kartları(3) KOBİ tanımı yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 125 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir.
Portföyün ’ü bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır.
Tüketici Kredileri(TL mn.)
Toplam Krediler(TL mn.)
Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
11
Bireysel Krediler
(1)
(2)
(3)
258.189 250.962 44.970 42.340
%2,4 %2,9
%45,4 %41,6
%1,7%1,4
%50,5 %54,1
2018 2019/9
İhtiyaç Kredileri
Taşıt Kredileri
Konut Kredileri
Bireysel KrediliMevduatHesapları
%22,6
%44
Takipteki ve 2. Aşama Krediler Takipteki Alacakların Gelişimi
Aktif Kalitesi
12
(TL mn.)
Net Kredi Risk Maliyeti
(1) Net Takipteki Alacak Oluşumu / Ortalama Canlı Krediler(2) (1+2+3. Aşama Beklenen Zarar Karşılıkları - Çözülen Karşılıklar) / Ortalama Canlı Krediler
Karşılık Oranları
(1)
3.08
8
3.61
9
4.27
9
574 1.
030
891
2.51
4
2.58
8 3.38
8
19/3 19/6 19/9
Takibe İntikal Tahsilat Net Takibe İntikal
%3,90 %4,02 %5,33
Net Takipteki Alacak Oluşumu
%5,1 %5,8%6,7
%13,5 %14,3 %13,9
19/3 19/6 19/9
Takipteki Alacak Oranı 2. Aşama / Canlı Krediler
2019/3 2019/6 2019/9
1. Aşama %0,6 %0,6 %0,6
2. Aşama %9,2 %9,3 %9,1
Takipteki Krediler 3. Aşama %58,9 %56,8 %51,0
Canlı Krediler
Kümülatif
Karşılık Giderleri (TL mn) 19/3 19/6 19/9 2019/9
1. Aşama 39 262 1 302
2. Aşama 289 366 -165 491
3. Aşama 1.885 1.589 1.423 4.897
Çözülen Karşılıklar (TL mn) (-) 19/3 19/6 19/9 2019/9
1. ve 2. Aşama 758 175 96 1.029
3. Aşama 353 264 267 884
Net Kredi Riski Maliyeti (2) 197 bp
Çeyreksel
• Portföyün ’i, Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarıdır.
• Durasyonlar• TP Menkul Değerler : yıl• YP Menkul Değerler: yıl4,9
1,3
TP ve YP Portföyün Dağılımı*
Menkul Değerler Portföyü
Menkul Değerlerin Sınıflandırılması
13
TP YP
%77,3 %22,7
2019/9
%33,9
%99,9%16,7
%0,1
%49,4
TÜFE'ye End. MD
Değişken Faizli(TÜFE'ye End. MDhariç)
Sabit Faizli
2019/92018
%1,9
%60,7
%37,4
GUD Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan
GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen
Toplam MD içindeki Pay
%0,9
%59,9
%39,2
Getiri (Çeyreksel)
%15,88 %14,79
TP Menkul Değerler
2019/6 2019/9
%5,01 %4,43
YP Menkul Değerler
TÜFE'ye End. MD 19/6 19/9
Getiri %18,29 %15,41
Faiz Geliri (TL mn.) 1.178 1.093
Çeyreksel
95%
(*) Değişken ve sabit faizli kağıtları içermektedir.
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Pasif Kompozisyonu
(*) 2018 yıl sonu itibarıyla 1,9 milyar dolar ve 1,1 milyar TL; 2019/9 itibarıyla 1,9 milyar dolar ve 2,3 milyar TL tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir.
14
Ana Bilanço Kalemleri
İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır.
(TL mn.) 2018 2019/9 Değişim
Mevduat 245.269 264.022 %7,6
REPO ve Para Piyasaları 9.072 3.085 -%66,0
Alınan Krediler 44.793 40.353 -%9,9
İhraç Edilen MD 29.445 29.946 %1,7
Diğer* 38.089 42.715 %12,1
Özkaynaklar 49.721 54.624 %9,9
Toplam Pasifler 416.388 434.745 %4,4
%58,9 %60,7
%2,2 %0,7%10,8 %9,3
%7,1 %6,9
%9,1 %9,8
%11,9 %12,6
2018 2019/9
Özkaynaklar
Diğer*
İhraç Edilen MD
Alınan Krediler
REPO ve Para Piyasaları
Mevduat
113.055132.214
245.269
116.315147.707
264.022
TP YP* Toplam2018 2019/9
104.188
154.663
258.852
116.315147.707
264.022
TP YP* Toplam2019/6 2019/9
Mevduat - Çeyreksel Değişim (TL mn.)
Mevduat - YSB Değişim(TL mn.)
• Toplam, YP mevduat, ve vadesiz mevduatta özelbankalar arasında en yüksek pazar payı
• En geniş vadesiz mevduat tabanı (1)
Toplam mevduat içinde:TL mevduat (2) içinde:YP mevduat (2) içinde:
• Vadesiz mevduat pazar payı(2) :
• TP tasarruf mevduatın toplam mevduat içindekipayı:
Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı
Vadesiz Mevduatın Payı
15
Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.
(*) Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim seviyesindedir.
(*) Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim seviyesindedir.
%11,611,6% -%4,5 -4,5%
%2,0 2,0%
%2,9 2,9%%11,7
11,7%
%7,6 7,6%
%5,1
-%2,3
(Toplam mevduat içinde)
%22,6 %24,6 %26,3 %24,4%28,2
2015 2016 2017 2018 2019/9
%22,6
%33,1
%28,4
%14,3
(1) En yakın üç özel banka arasında.(2) Bankalar mevduatı hariç.
%28,2
SYO’daki Değişim
Basel III Tamponlar ve Yasal Limitler
Sermaye Yeterliliği
Sermaye Oranları (%)
16
Min. Yasal Lmitler (%) 2019
SYR 8
Ana Sermaye Oranı 6
Çekirdek Sermaye Oranı 4,5
Tamponlar (%)
Sermaye Koruma Tamponu 2,5
Döngüsel Sermaye Tamponu ̴0,05
Sis. Önemli Banka Tamponu - Grup 2 1,5
2019 Min. Yasal Limitler (%) Solo Konsolide
SYR 10,55 12,05
Ana Sermaye Oranı 8,55 10,05
Çekirdek Sermaye Oranı 7,05 8,55
%16,94 %17,76
%13,95 %14,68
2019/6 2019/9
SYO Ana Sermaye Oranı
%16,94
%0,37
%0,33
%0,22
%0,10
-%0,02
-%0,18
%17,76
2019/6
Net Kar
RAV'daki Kur Etkisi
Değerleme Farkları
Serm. Benz. Borçlanma Aracı İhracı
Genel Karşılıklardaki Değişim
Diğer
2019/9
Marjlar & Getiri-Maliyet Farkı
TP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel)Net Faiz Marjı (Kümülatif)
(1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) Faiz getirili aktifler merkez bankası rezervlerini içerir.
(3) Vadesiz mevduat dahil.17
YP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel)Net Faiz Marjı (Çeyreksel)
(1)
(2)
(2)
%4,7%5,3
%3,7 %3,3
2018 2019/9
Net Faiz Marjı
Swap Maliyetine göre Düzeltilmiş Net Faiz Marjı
%5,4 %5,5
%3,1%3,6
19/6 19/9
Net Faiz Marjı
Swap Maliyetine göre Düzeltilmiş Net Faiz Marjı
%20,24 %19,89
%15,18 %14,52
Kredi Getirisi
MevduatMaliyeti
%5,07 %5,37
19/6 19/9
TP Getiri -Maliyet Farkı
%7,05%6,35
%1,29 %1,05
Kredi Getirisi
MevduatMaliyeti
%5,76 %5,30
19/6 19/9
YP Getiri -Maliyet Farkı
(3)
(3)
%19,2 %18,9 %18,8
%30,6 %28,5
2015 2016 2017 2018 2019/9
(Bin TL) 2018/9 2019/9
Yıllık
Değişim
Nakdi Krediler 337.976 417.735 %23,6
Gayrinakdi Krediler 587.726 791.508 %34,7
Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. 240.036 224.615 -%6,4
Ödeme Sistemleri 1.314.428 1.799.371 %36,9
Diğer* 629.802 761.675 %20,9
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 3.109.968 3.994.905 %28,5
Komisyon Gelirlerinin Performansı
Net Ücret ve Komisyonlar Net Ücret ve Komisyon Geliri Artışı(Yıllık)
Giderleri Karşılama Oranları
18
Ücret ve Komisyonların Dağılımı
(*) Havale, EFT, sigorta, hesap işletim ücretleri ve diğer komisyonları içermektedir.
%20,2 %19,1
%42,3 %45,0
%7,7 %5,6
%29,8 %30,3
2018/9 2019/9
Krediler
Yatırım Fonları ve DiğerYatırım Hes.
Ödeme Sistemleri
Diğer*
%50,2 %55,1
%111,6%121,6
2018/9 2019/9
Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri
Net Kom. Geliri/Personel Gideri
%45,7 %45,3
%31,8 %24,1
%6,8%8,9
%4,6%5,3
%11,1 %16,4
2018 2019/9
Diğer Giderler
TMSF Primleri
Amortisman Gideri
İşletme Gideri
Personel Gideri
%1,9%2,1
2018 2019/9
19,518,4 17,9 18,3
18,0 18,2 18,1 18,8
17,1 17,3 17,6 18,0
18,8 19,3 19,1 18,9
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019/9
İş Bankası Rakip Banka Ortalaması
Gider Yapısı(Kümülatif)
Faaliyet Gideri / Ort. Aktifler(Kümülatif)
Şube Başına Personel SayısıFaaliyet Gideri / Faaliyet Geliri(Kümülatif)
Gider Yönetimi
19
(1) Faaliyet gideri, sunumun Gelir Tablosu Kalemleri sayfasında paylaşılan bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilmiştir.(2) Faaliyet geliri iştirak gelirlerini içerir ve sunumun Gelir Tablosu Kalemleri sayfasında paylaşılan bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. I. ve II. aşama karşılık
giderleri (2019 1. Çeyrek: 758 mn TL, 2. Çeyrek: 175 mn TL, 3. Çeyrek: 96 mn TL) ve 2018 1. Çeyrekteki 504 mn TL IFRS 9 etkisi hariç hesaplanmıştır. (3) Rakip banka olarak en yakın üç özel banka dikkate alınmıştır.
(3)
(1)
%36,4
%43,4
2018 2019/9
(2)
(1)
Gelir Tablosu Kalemleri
20
(1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.(2) 1. ve 2. aşama çözülen karşılıklardan kaynaklanmaktadır. (2019 1. Çeyrek: 758 mn TL, 2019 2. Çeyrek: 175 mn TL, 2019 3. Çeyrek Kümülatif: 1.029 mn TL)(3) 504 mn. TL tutarındaki kısmı IFRS 9’un diğer gelirlere etkisinden kaynaklanmaktadır.
(TL mn.) 2019/6 2019/9Çeyreksel
Değişim2018/9 2019/9
Yıllık
Değişim
Net Faiz Geliri 4.923 4.954 %0,6 13.040 14.170 %8,7
(-) SWAP Maliyeti (1)2.156 1.707 -%20,8 2.415 5.335 %120,9
Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 2.767 3.247 %17,4 10.625 8.835 -%16,8
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 1.351 1.398 %3,4 3.110 3.995 %28,5
Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) -455 -331 -- -261 -291 --
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.069 428 -%60,0 1.404 2.767 %97,0
Toplam Faaliyet Geliri 4.731 4.742 %0,2 14.879 15.307 %2,9
Çözülen Serbest Karşılık 375 0 -- 0 375 --
İdari Ceza İçin Çözülen Karşılık 0 0 -- 0 83 --
Personel Giderleri 1.162 1.065 -%8,3 2.786 3.284 %17,9
Personel Dışı Giderler 1.248 1.485 %19,0 3.406 3.967 %16,5
Toplam Faaliyet Gideri 2.410 2.550 %5,8 6.192 7.251 %17,1
(-) Sandık için önceden ayrılan karşılık 35 175 %400,0 365 360 -%1,4
Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) 2.375 2.375 %0,0 5.827 6.891 %18,3
Faaliyet Kârı 2.321 2.191 -%5,6 8.687 8.055 -%7,3
Beklenen Kredi Karşıl ığı (3. Aşama) 1.589 1.423 -%10,4 2.584 4.897 %89,5
Beklenen Kredi Karşıl ığı (1. ve 2. Aşama) 628 -164 -- 2.950 793 -%73,1
Diğer Karşıl ıklar -57 23 -- 11 223 --
Toplam Karşılık Gideri 2.160 1.281 -%40,7 5.545 5.912 %6,6
(-) Serbest Karşılık -130 0 -- 0 0 --
Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) 2.290 1.281 -%44,1 5.545 5.912 %6,6
İştiraklerden Elde Edilen Gelir 682 665 -%2,5 2.081 1.932 -%7,2
Vergi Karşıl ığı -108 227 -- 650 318 -%51,1
Net Kâr 951 1.348 %41,7 4.573 3.758 -%17,8
(2) (2)(3)(2)
%1,13 %1,17%1,14 %1,18
2019/6 2019/9
Aktif Kârlılığı Maddi Aktif Kârlılığı
(*) Aktif toplamı ve özkaynaklardan, gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar ve gayrimenkullerin değerleme farkları indirilerek hesaplanmıştır.
Ortalama Aktif Kârlılığı(Kümülatif)
Kârlılık Oranları
21
* *
%9,5 %9,7%9,9 %10,1
2019/6 2019/9
Özkaynak Kârlılığı Maddi Özkaynak Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı(Kümülatif)
Satışlarda Dijital Kanalların Payı* Mobil Bankacılık Pazar Payları*
İşlemlerin Kanal Bazlı Dağılımı Müşteri Sayısı (‘000)
Dijitalleşme
(*) Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2019 2. Çeyrek itibarıyla (*) 2019 3. Çeyrekteki satışlar22
~ 7,8 milyonDijital
Müşteri
%73,2%79,5
TL Vadeli Mevduat İhtiyaç Kredileri20
7
1.62
0
6.74
1
2.68
7
7.57
7
2.47
4
Mobil Bankacılık İnternet Bankacılığı
2011 2018 2019/9
%37,6
%13,7%10,9
%30,3%18,4 %15,9
%2,2
%52,9%61,3
%74,8
%88,5 %91,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019/9
İnternet Bankamatik
Mobil Toplam Şube dışı
İşlem Adetleri Bazında
Yatırım İşlemleri %27,0
Kredi Kartları %16,6
Para Transferi %12,5
Ödemeler %12,6
Sürdürülebilirlik
Kurumsal Yönetim Komitesi
SürdürülebilirlikKoordinatörü
Sürdürülebilirlik Çalışma Ekibi
Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Hediye ve Ağırlama Politikası
Kadın çalışan oranı %51
Yönetimde kadın çalışan oranı %40
Sürdürülebilirlik Servisi(Yatırımcı İlişkileri Bölümü)
Sürdürülebilirlik yönetiminde üst düzey sahiplik…
Atlas Veri Merkezi
Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi
Genel Müdürlük
Uluslararası standartlarda yeşil binalar >10 Milyon ABD Doları yeni yatırım projelerinde, Çevresel ve Sosyal
Risk Değerlendirme Modeli ile risk ölçümü
Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi
Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi
Yenilenebilir enerjiye güçlü destek
YE projelerinin enerji üretimi projeleri portföyündeki payı* %68
(30.09.2019 itibarıyla)
Sürdürülebilirlik Politikası
Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde etkin yönetişim yapısı…
- Kredilendirme Faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi
- İç Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi- Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması
- Eğitim ve İç Kapasite Geliştirme - Raporlama - İç Kontrol ve İç Denetim - Yönetim Gözden GeçirmeSü
reçl
erP
olit
ikal
ar
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
Sendikalı çalışan oranı %99
Çalışan devir oranı %1,4
Doğum izninden dönüş oranı %100
Çalışan memnuniyetini destekleyen güçlü haklar (30.09.2019 itibarıyla)
23(*) Nakdi + Gayrinakdi kredi
Kredi Kartı Pazarı
(1) Ideal, Giropay, EPS, Alipay, QIWI, Mybank, Sofort, Bancontact, Multibanco, P24, Trustpay, Safetypay, Boleto, Elo, Finish Online Banking, Sepa Direct Debit, Wechatpay, Trustly, PayU, Poli, Dragonpay, eNETS, Singpost, Knet, Blik, Bangkok Bank, Krung Thai Bank, Krungsri Bank, Siam Commercial Bank, Yandex.Money, Sberbank Online, Alfa-Click, Zimpler, MIR, Yandex Installment, Klarna Bank Transfer-Pay Later-Slice It
(2) Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre
25
• Müşterilere Maximum üye işyeri ve Maximum satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır.
• E-ticarette en yüksek kart kabul cirosu• E-ticaret’te 36 alternatif ödeme yöntemi(1)
• İş Bankası’nın güçlü E-ticaret Uygulama Programlama Arayüzleri(API) sayesinde online satıcılar bu ödeme yöntemlerinin hepsinikabul edebilmektedir.
• Visa, Mastercard, American Express, JCB ve Union Pay, MIR ve Discover and Diners Club kartlarının kabulü
• Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık ve Gürcistan’da kart kabulü• Türkiye’nin yanı sıra Irak, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Kosova’da
bankamatik kartı ihracı
(TL mn.)(2) 2018/9 2019/9 Değişim
Kredi Kartı Cirosu 84.240 97.271 %15,5
Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı 14,46% 14,34% -12 bp
Üye İşyeri Cirosu 108.717 124.502 %14,5
Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı 17,6% 16,5% -107 bp
Kredi Kartı Bakiyesi 16.923 18.773 %10,9
Kredi Kartı Sayısı (000) 7.557 7.900 %4,5
POS Sayısı 489.763 497.096 %1,5
331.261386.420
İş Bankası ve İştirakleri
… Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır.
İş Bankası
Ana Faaliyet Kolları
Bankacılık Hizmetleri
Kurumsal Bankacılık
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık
Özel Bankacılık
Sermaye Piyasası İşlemleri
Diğer Bankacılık Hizmetleri
Finansal İştirakler
Sigorta
Bireysel Emeklilik
Portföy Yönetimi
Girişim Sermayesi
Yatırım Bankacılığı
GYO
Finansal Kiralama ve Faktoring
Aracı Kurum
Diğer Faaliyet Kolları
Finansal Olmayan İştirakler
Cam
Diğer
26
• Eylül 2019 itibarıyla,• İş Bankası’nın 17 iştirak ve bağlı ortaklığı vardır.• İştirak ve bağlı ortaklıkların toplam aktifler
içindeki payı ’tir.
• 2002 yılından beri 43 iştirak ve bağlı ortaklık satılmıştır.
İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü
27
%51,5
%48,5FinansalFinansal
OlmayanCam
%46,7
Diğer%4,8
Banka
%21,1
Sigorta
%13,5Finansal Kur.
%13,9
İştirak KompozisyonuSektörel Dağılım
Borsaya kote
olmayan%24,3
Borsaya
kote%75,7%4,5
Genel Bilgi
Cam
Pazar Payları (%)*
28
1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir.
2. Türkiye dahil pazar payları. Düzcam, Cam Ev Eşyası ve Soda külü için Avrupapazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir.
3. Üretim/kapasite payları.
4. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda bazlıdır.Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı içindedeğerlendirilmiştir.
5. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır.
6. Adet cinsinden pazar payıdır.
7. Ciro cinsinden pazar payı
8. Tonaj cinsinden pazar payı
*Eylül 2019 itibarıyla.
Türkiye Avrupa2,3 Dünya3
Düzcam 869,0 20,3 3,6
Cam Ev Eşyası 71,8 6 17,4 7 8,5 7
Cam Ambalaj 8 58,4 7,3 2,8
Soda Külü 4,846,0 14,5 3,15
Krom Kimyasalları 5,883 50 31
• Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, camelyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarındaTürkiye’nin pazar lideri.
• Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayanyaşamsal coğrafyasının önde gelen camüreticisi.
• Şişecam’ın %66,30’u İş Bankası’na aittir.
Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS)
ABD Doları (Milyon) 2019/9 2018/12
Toplam Aktifler 6.478 5.307
Özkaynaklar 3.242 3.190
Net Satış 2.373 2.968
Uluslararası Satışlar 1 1.500 1.819
Brüt Kâr 780 984
FAVÖK 617 933
Şişecam Üretim Tesisleri
29
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanınıgenişletmektedir.
30
Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Şirket Adı Faaliyet AlanıBankanın Doğrudan Payı (%)
Banka Risk
GrubuPayı (%)
Aktif
(USD 000) (1)
Özsermaye
(USD 000) (1) Pazar Payı (%)(1) Pazar Payına Esas Büyüklük
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş(2) Yatırım Bankacılığı 41,44 50,92 7.303.615 841.352 14,6(2) Aktif Toplamı
İşbank AG Bankacılık 100,00 100,00 1.793.639 227.729 N/A
JSC İşbank Bankacılık 100,00 100,00 252.242 64.301 N/A
JSC Isbank Georgia Bankacılık 100,00 100,00 96.879 27.461 N/A
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 64,31 1.605.759 331.485 11,3 Prim Gelirleri
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik
62,00 83,00 4.408.289 194.415 18,6/ 9,2(4)Katılımcıların Fon Tutarı / Hayat Prim Gelirleri
Milli Reasürans T.A.Ş.(2) Reasürans 76,64 77,06 732.983 319.232 6,4 (5) Prim Gelirleri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş(5) Aracı Kurum 65,65 70,69 1.267.123 231.549 7,8 İşlem Hacmi
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş(5) Aracı Kurum - 98,42 234.480 19.846 4,2 İşlem Hacmi
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 38,66 47.737 47.503 48,7 Net Aktif Değeri
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100,00 22.465 19.857 18,8 Yönetilen Fonlar
İş Finansal Kiralama A.Ş. (2) (5) Finansal Kiralama 27,79 58,29 1.592.126 212.464 9,3(2)Finansal Kiralama Alacakları
İş Faktoring A.Ş. (2) Faktoring - 100,00 571.843 56.519 10,3(2) Faktoring Alacakları
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 47,44 63,24 920.036 632.925 4,6 Piyasa Değeri
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57,67 48.437 47.780 -
Efes Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetimi - 100,00 42.576 4.065 -
TOPLAM 20.940.229 3.258.657
(1) 30.09.2019 itibarıyla. (2) 30.06.2019 itibarıyla.(3) 30.09.2019 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil yönetilen fon tutarı toplamı 108 milyar TL olup , Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı
bakımından %18,6 pazar payına sahiptir. Şirketin aynı tarih itibarıyla hayat sigortalarındaki pazar payı ise %9,2 seviyesindedir.(4) Milli Reasürans T.A.Ş. Türkiye’de faaliyet gösteren tek yerel sermayeli reasürans firması olup, pazarın yaklaşık %6,4’üne sahiptir. Geri kalan %93,6’lık pazar payı yabancı
reasürans şirketleri tarafından paylaşılmaktadır.(5) Konsolide tutarlardır.
Yasal Uyarı
31
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası’nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz.
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
32
Süleyman H. Özcan
Yatırımcı İlişkileri Bölüm MüdürüTelefon: +90 212 316 16 02E-posta: [email protected]
Alper Turgal
Yatırımcı İlişkileri Birim MüdürüTelefon: + 90 212 316 16 10 E-posta : [email protected]
Özge Han Mercimekçi
Yatırımcı İlişkileri Müdürü YardımcısıTelefon: + 90 212 316 16 23 E-posta: [email protected]
Türkiye İş Bankası Yatırımcı İlişkileri
Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük İş Kuleleri Kule 1 34330 Levent İstanbulE-posta: [email protected]
Sunuma aşağıdaki QR kodu kullanarak internet sitemizden ulaşabilirsiniz.