Concurrences asiatiques
(Chine, Corée, Japon) en ASEAN
Dr. Arnaud Leveau,
Centre d’études de l’ASEAN,
Université Chulalongkorn,
Co-fondateur d’A&B Strategy
Jean-Raphael Chaponnière, Chercheur
associé
Asie 21 – Futuribles
ASEAN + 3
Japon : puissance dominante en Asie au 20ème siècle
Corée : le challenger.
Chine : le retour de l’ancien suzerain
.
La Chine 1er partenaire de l’ASEAN ?
Pas encore mais elle va vite le
devenir
Que recherchent la Corée et le Japon dans l’Asean
Aujourd’hui et demain
Hier
« des marchés »
« des petites mains
Chine, Corée du Sud, Japon
dans l’ASEAN
stock d’IDE en milliards de dollars 2013
0 50 100 150 200 250 300 350
Diaspora Chinoise
Chine
Corée
Japon
UE
Japon & Corée du Sud Des enjeux stratégiques proches
Liberté de navigation, lutte contre le terrorisme, environnement,
santé
ASEAN vu de Tokyo : 2ème partenaire commercial 1ère destination des investissements à l’étranger.
ASEAN vu de Séoul 2ème partenaire commercial et 1er destination des investissements à l’étranger.
Actes de piraterie en 2010
Moyens d’influence
Commerce : accords de libre échanges (Japon : 2008 ; Corée 2009) Aide : le Japon fournit un tiers de l’aide à l’ASEAN, l’ASEAN est le premier destinataire de l’aide coréenne Aide multilatérale : le Japon a 12,8% des votes à la Banque Asiatique de Développement
Touristes : 780 000 japonais dans l’ASEAN, 1,6 million Coréens Résidents : 450 000 japonais vivent dans l’ASEAN (dont 150 000 enregistrés) et 276 000 Coréens Etudiants de l’ASEAN : 13000 vont au Japon, 7500 en Corée (par an) Migrants : 400 000 citoyens de l’ASEAN au Japon et 322 000 en Corée
Présence japonaise 6135 entreprises – US$ 263 Mds - 150000 Japonais
Myanmar 33 entreprises
Thaïlande 1956 entreprises
US$35 Mds 50 000
Malaisie 841 entreprises
US$13 Mds 10 000
Indonésie 944 entreprises
US$15 Mds 12000
Singapour entreprises
US$ Mds 26000
Vietnam 679 entreprises
US$8,5 Mds
Philippines 479 entreprises
US$10 Mds 18 000
Laos 11 entreprises
Cambodge 43 entreprises
Source Toyo Keizei Shinposha JETRO, MOFAT
Les marchés prometteurs :
vus du Japon
Monde 2013
INDONESIE
INDE
THAILANDE
CHINE
VIETNAM
BRESIL
Mexique
Birmanie/Myanmar
0 20 40 60 80
Chine
ASEAN
Corée, Taiwan,Singapour
UE
Inde
2004
2014
Source Mizuho 2014
Source JBIC 2013
Indonésie Éqt transport Philippines Electronique Vietnam Electronique, mat électriqu Thaïlande Eqt Transport, sidérurgie, métallurgie, mat électrique, électronique Malaisie Chimie Source Mizhuo research
Japon Asean stratégies et tendances sectorielles (2010 -13)
Chine +1
Indonésie, Philippines, Vietnam
Philippines
Vietnam
Thaïlande + 1
Cambodge, Laos, Birmanie/Myanmar
Philippines
Vietnam
Japon Asean / adaptation à l’AFTA
Automobile
Honda : 3 pôles et spécialisation
Toyota : 2 pôles d’assemblage
et spécialisation
Thaïlande assemblage et fourniture composants élec,
suspensions…
Malaisie assemblage et fourniture drive shafts, bumpers
Indonésie assemblage et fourniture transmission ,
bumpers
Thaïlande : Exportation d’Hilux et fabrication de moteurs diesel
Indonésie : Kijang et fabrication de moteur essence
Philippines: transmission
Japon Asean / adaptation à l’AFTA Produits blancs
Réduction du nombre de sites de production
0 5 10 15 20 25 30
Thailande
Malaisie
Philippines
Indonésie
Vietnam
2013
2000
La Corée du Sud en 2014 De la crevette au homard
15e puissance économique mondiale, PNB per capita (ppa) égal à la France
6e exportateur mondial
Membre du G20, OCDE, CAD
7e rang mondial, dépenses militaires
5e rang pour les dépôts de brevets (WIP) en 2011
4,4% du PIB pour la R&D (objectif 5%)
Corée du Sud dans l’ASEAN: Grande Bretagne ou Pologne de l’Asie?
Des marges de manœuvres limitées;
Inconstance de la politique étrangère;
*Eviter de se faire absorber par la Chine; * « Meilleur » allié des Etats-Unis en Asie; A la recherche permanente de sa place.
Présence Coréenne dans l’ASEAN 24194 cas – US$ 31 Mds – 276 000 coréens
Thaïlande 2055 /US$2 Mds
20 000
Myanmar 262/ 1,9 MDS
Malaisie 1768 /US$4,5 Mds
14000
Indonésie 4709 / 7,2 Mds (29,5%)
40 000
Philippines 3482/ US$ 3 Mds
115 000
Vietnam 7926/US$9,6 Mds (23,5%)
86000
Singapour 1700/ 5 Mds
20 000
Cambodge 2338 / 2 Mds
Laos 223 /0,2Mds
Source Korea Ex Im Bank
98% des investissements coréens sont concentrés dans seulement 6 pays :
Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Singapour.
Pays : présence plus forte que le Japon dans Cambodge, Laos,Myanmar,Vietnam (CLMv)
Secteurs
Absent : automobile
Présent : électronique
Construction, Construction navale
Stratégie coréenne dans l’ASEAN : éviter le Japon
Un concurrent de la France
N°1 de la construction (OMC)
1er contrat en Thaïlande en 1965
Pont de Penang (1981)
Lotte Vietnam
L’empreinte coréenne dans l’ASEAN de l’industrie à la vague hallyu
40 % des Galaxy vendus
dans le monde (soit USD
$19.2 MDS Janv -0ct
2014) et 15 % des
exportations du Vietnam
Hanjin Philippines X%
de la CN mondial
Posco X% de la
production sidérurgique
indonésienne
(ex Thainox)
Vague Hallyu dans
l’Asean
Chine ASEAN
Contexte Enjeu stratégique : Dual Track (diviser pour mieux régner) Question de la mer de Chine du Sud, Question de la mer de Chine du Sud Outils Accord de libre échange (CAFTA) Ex Im Bank, China Development Bank (Yuan) / (23 % des échanges bilatéraux) Asian Infrastructure Investment Bank (capital US$50 mds,
% des exportations en 2014
Vue de Beijing, ASEAN, un enjeu encore faible
% des IDE)
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5%
Laos Rép. Dm p.
Brunei Darussalam
Cambodge
Myanmar
Philippines
Thaïlande
Indonésie
Vietnam
Malaisie
Singapour
Asean : 10 % des exportations chinoises, XX Japon et
X Corée
Indonésie :
infrastructure, énergie, mines, télécom et auto
Malaisie :
Infrastructures
Philippines
Infrastructures
Thaïlande
Agro, télécom, mécanique
Cambodge
Agro, Textile, sidérurgie, raffinerie
Vietnam
Chine ASEAN priorités sectorielles
ASEAN : après la Chine ?
En 1985, la réévaluation du Yen (« endaka ») avait marqué l’envol des investissements japonais dans l’ASEAN Va-t-on assister à un mouvement analogue venant de Chine ? Oui si la productivité s’améliore
0 100 200 300 400
Chine
Vietnam
Indonésie
Philippines
Thailande
Malaisie
Cout unitaire
Productivité
salaire horaire
Source Mc Kinsey 2014
Salaire, productivité, cout unitaire
relatif à la Chine
Le paradoxe asiatique : forte intégration économique et faible intégration politique.
- Montée en puissance de la Chine et déclin des Etats-Unis;
- Manque de confiance et absence de visibilité sur les intentions des principales puissances ;
- Faiblesse des institutions régionales - maintien d’un statu quo qui ne
satisfait personne
