© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1
Рынок
Интернет-ТВ
и видео
в
мире
и
России:
штрихи
к
портрету
Толмачева
ТатьянаДиректор
по
развитию
бизнеса
15 марта
2011 года
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 2
Медийный
мир
находится
на
этапе
кардинальной трансформации
Цифровые
медиа
В
любом
месте, в любое
время, с любого
устройства
В
любом
месте, в любое
время, с любого
устройства
От
скачиваний
к
потоковому
видео
От
скачиваний
к
потоковому
видео
Онлайн-торговля
/ е-
банкинг
/ е-платежи
Онлайн-торговля
/ е-
банкинг
/ е-платежи
Хранение
данных
перемещается
с
жестких
дисков
в
облака
Хранение
данных
перемещается
с
жестких
дисков
в
облака
Web-приложения
и
переход
к
открытым
операционным
системам
Web-приложения
и
переход
к
открытым
операционным
системам
Социальные
сети, социальные
СМИ, социальная
коммерция
Социальные
сети, социальные
СМИ, социальная
коммерция
ТВ
и
Радио
WEB 2.0, новые
формы
рекламы
ТВ
и
Радио
WEB 2.0, новые
формы
рекламы
Пакетные
контентные
предложения
за
фикс.цену
(netflix, safari, rdio, spotify)
Пакетные
контентные
предложения
за
фикс.цену
(netflix, safari, rdio, spotify)
Новая
цифровая
медийная
экономика: от
pre-web, pre-mobile, pre-social, pre-real-time
к
контенту
как
услуга
(media as a service –
MaaS)
Контент
останется, но
изменятся
модели
его
распространения
и
потребления
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 3
Видео-услуга
предоставляется
в
разных
формах; каждой разновидности
видео-услуги
соответствует
своя
модель
потребления
FVOD – Free Video On Demand
TVOD – TV On Demand
SVOP – Subscription Video On Demand
OTT – Over The Top
OTA – Over The Air
Рынок
видео-услуг
отличается
многоплановостью. По
мере
внедрения
новых технологий
и
новых
методов
доставки
контента
к
потребителю
потребитель получает
новые
способы
доступа
к
видео-контенту
Источник: Frost & Sullivan
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 4
Модель
видео-потребления
эволюционирует
•
Выход
на
рынок
новых
игроков
•
Рост
расходов
медийных
и
развлекательных
компаний
на
услуги
по
доставке
контента
•
Рост
объемов
привлекаемого
капитала
•
Развитие
социальных
сетей
Вендоры
•
Динамизм
потребления: -
Растущее
и
расширяющее
потребление
цифрового
медиа
(скачиваний, потокового
видео)-
Рост
возможностей
глобальной
аудитории
потреблять
контент
в
любое
время, в любом месте и
с
любого
устройства-
Рост
потребления
онлайн-игр
•
Новые
приложения
для
видео-стриминга:-
Рост
дистрибуции
онлайн-контента
корпоративными
пользователями
и
государственными
предприятиями
Спрос
•
Цены
на
видео-контент
снижаются
в
силу
конкурентного
давления
•
Распространение
конвергентных
предложений
на
более
широкий
спектр
гаджетов, которые
позволяют
потреблять
видео-контент
на
ходу
Предложения Технологии
•
Распространение
ШПД
•
Распространение
Over-the-Top TV
•
Развитие
беспроводных
видео-технологий
•
Развитие
технологий
3D и
HD
•
Модель
потребления
видео-услуг
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 5
Рынок
разнообразен
в
плане
выбора
ТВ-услуг, но
ограничен темпами
роста
абонентской
базы
Источник: Frost & Sullivan
Абонентская
база
ТВ-услуг
растет
достаточно
медленно. Рост
абонентской
базы отдельных
операторов
в
основном
происходит
за
счет
оттока
и
миграции абонентов
от
оператора
к
оператору.
Динамика
абонентской
базы
ТВ
в
США
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 6
Наблюдаются
значительные
структурные
изменения
в абонентской
базе
ТВ
Источник: Frost & Sullivan
Удельный
вес
аналоговых
абонентов
стабильно
снижается. Операторы мигрируют
на
цифровое
ТВ. Доля
спутникового
ТВ
и
IPTV будет
вырастет незначительно.
Структура
абонентской
базы
ТВ
в
Северной
Америке
по
типу
доступа
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 7
Конкуренция
на
рынке
ТВ-услуг
усиливается
Структура
абонентской базы
ТВ
в
Северной Америке
по
игрокам
Источник: Frost & Sullivan
Операторы
фокусируются
на
удержании
своих
абонентов
и
увеличении
среднего счета
с
абонента. Стратегия
отдельных
операторов
направлена
на
приобретение преимум-контента.
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 8
Тем
временем
достаточно
успешно
формируется
новая экосистема
видео-контента
-
OTT TV (видео
поверх
ТВ)
•Amazon.com
–
продает
видео
по
требованию, которые
можно
воспроизводить
через
приставки
и ТВ, планируют
предлагать
своим
подписчикам
неограниченный
просмотр
старых
ТВ
программ
и
фильмов
•Netflix
–
услуга
онлайн
потокового
видео, которая
позволяет
просматривать
ТВ-программы
и
фильмы
на
медиаплеерах
и
игровых
консолях
•Apple
–
Apple TV box позволяет
просматривать
видео, приобретенное
через
iTunes,
на
телевизоре; планируют
запустить
услугу
аренды
новых
ТВ-программ
за
99 центов.
–
ПО
Google TV нацелено
на
объединение
ТВ
и
WEB
•Hulu
–
платная
подписка
на
эпизоды
из
ТВ-
программ
на
телевизоры
и
другие
устройства, подключенные
к
интернету
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 9
Расширяются
предложения
видео
по
беспроводной
сети
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 10
Зарабатывать
операторам
на
интернет-контенте
пока
еще удается
плохо
Абоненты
IPTV и доходы от VoD в
РоссииИнтернет-контент
в
фиксированных
сетях, 2009
Источик: iKS‐Consulting
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 11
Новая
бизнес-модель
-
Контент
2.0
•Высокая
цена
•Старые
модели
с
фокусом
на
дистрибуции
(selling copies)
•Pre-web концепции
•Низкая
ценность
за
высокую
цену
•Плохая
технология
и
услуга
•Нехватка
сотрудничества
и
совместного
обсуждения
между
участниками
экосистемы
•Не
продажи
контента, а
продажа
контекста
(добавленной
стоимости)
•Продажа
доступа, сервисов
с
добавленной
стоимостью
и
опыта, связанного
с
контентом
•Более
низкая
цена
(через
предложение
фиксированных
цен), но
в
больших
объемах
•Открытые
стандарты
для
всех
•Новые
модели
сотрудничества
между
участниками
экосистемы
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 12
Основные
выводы
Видео уже стало интернет-феноменом
Видео становится новойформой P2P-коммуникации
Видео уже стало важнымфактором развития сетевойинфраструктуры
Новые технологии (видео побеспроводной сети и 3D) вместес вещанием в стандартне HD придадут новую динамикуразвитию видео-контента ивидео-рынка
Видео станет предпочтительнойформой взаимодействия икоммуникации
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco ConfidentialPresentation_ID 13
Спасибо
за
внимание!
Татьяна
ТолмачеваДиректор
по
развитию
бизнесаВ
России
и
СНГТел
: +7 495 789 6897Моб. +7 910 459 6575
Email : [email protected]