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Contratos Integrales de Exploración y ProducciónContratos Integrales de Exploración y Producción
México: Oportunidades de E&POportunidades de E&P
Julio 11, 2012
Dr. Pedro Silva LópezSubdirector de Gestión de Recursos Técnicos
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PEMEX
INDUSTRIA MEXICANA DE E&P
� Los hidrocarburos pertenecen a la Nación
� El Estado es 100% dueño de estos recursos
� La Nación desarrolla las actividades de E&P a través de PEMEX
PEMEX
Refinación
Gas
Petroquímica
Exploración y Producción
IngresosImpuestos Utilidades
11464-7
Miles de Millones de dólares**
Ingresos 83Impuestos 64Utilidades 4
** Tipo de cambio 12.4273 Pesos Mexicanos /USD
PEMEX EN EL MUNDO*
� 4° Productor de aceite crudo
� 13° En Reservas de aceite crudo
� 15° Productor de gas
* PIW 2010 Rankings, Diciembre 2011. Petroleum Intelligence Weekly2
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Desarrollo del proyecto Ku-Maloob-Zaap
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1938 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Producción máxima de aceite
3,383 mbd
1971 -1996Crecimiento y estabilización
1997 - 20042o ciclo de desarrollo
1939-1970Consolidación de la industria
petrolera
Cantarell
Ku-Maalob-Zaap
Mesozoico Chiapas-Tabasco
2010mbd
Región Aceite (mbd)
Sur 531Suroeste 561Noreste 1,343Norte 116Total @ 2011 2,550
2005 - 2015Declinación y reactivación
Inyección de N2 en Cantarell
Litoral de Tabasco
Fuentes: Anuarios estadísticos 1988, 1990, 2000, 2010 y 2011. Base de Datos Institucional 2011. 3
Evolución y estado actual de la producción de aceite
Optimizaciónde Cantarell
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13,717,4 18,4 18,1
1,3
1,4 1,7 1,9
2008 2009 2010 2011Exploración y Producción (8) Refinación
Inversiones (MMMusd)
Reservas, producción, inversiones*
*Fuente: Pemex, Abril 2012, Tipo de cambio13.00 Pesos Mexicanos/USD
2,8 2,6 2,6 2,6
1,1 1,1 1,2 1,1
4,0 3,8 3,8 3,7
2008 2009 2010 2011
Crude Natural Gas Equivalent
Producción de Hidrocarburos (MMbpced)
14,3 14,0 13,8 13,8
14,5 14,2 15,0 12,4
14,7 14,8 14,3 17,7
43,5 43,0 43,1 43,8
2008 2009 2010 2011Proved Probables Possibles
Reservas (MMMpce)
T=15.5
T=19.3T=20.6 T=20.5
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PosiblesProbablesProbadasAceite Gas Natural Equivalente
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Reservas y recursos prospectivos
Miles de Millones de barriles de Petróleo crudo equivalente al 1 de Enero de 2012
Sureste 44.3 24.4 20.1
TampicoMisantla
6.3 17.7 2.5
Burgos 2.3 0.7 2.9
Veracruz 0.7 0.2 1.6
Sabinas 0.1 0.05 0.4
Aguas profundas 0.7 26.5
Shale Gas 0.02 59.4
Plataforma de Yucatán 0.5
Total 53.7 43.8 113.9
28.4
Sureste
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Producción acumuladaReservasRecursos Prospectivos
Cuencas de Aceite y Gas en MexicoCuencas de Aceite y Gas en Mexico
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PEP enfrenta necesidades tecnológicas alineadas a los principales objetivos:
• Atenuar la declinación de la producción
• Aumentar el factor de recuperación
• Incorporar y extraer eficientemente reservas
• Producir crudos extra-pesados
• Maximizar el aprovechamiento de gas
• Respetar el entorno y medio ambiente
• Modernizar la administración tecnológica
• Desarrollar aceleradamente el talento técnico
• Asegurar estándares internacionales de costos
Principales retos técnicos
Mejoramiento de la imagen del subsuelo
Diseño de Instalaciones y procesos de operación
Caracterización y modelado estático y dinámico de yacimientos
Recuperación secundaria y mejorada
Perforación y terminación no convencional de pozos
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Objetivos de negocio y retos técnicos
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Nuevos modelos de negocio: Opciones que satisfacen los requerimientos de PEP
Contratos de Servicio
Laboratoriosde Campo
Contratos Integrales
Financiamiento de inversión de capital
Financiamiento de gastos de operación
Desarrollo de competencias técnicas
Incremento en la capacidad de ejecución
Administración y masificación de tecnologías
Mejores prácticas operativas y de administración de proyectos
Incremento de producción y factor de recuperación
Reducción de costos de desarrollo y operación
Mejor opción para satisfacer los
requerimientos de PEP de mediano plazo
No contribuye
Total alineación
Ilustrativo
Nuevos modelos de ejecución, soporte de la estrategia de negocios
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7,207
56,959
413
330
198
146
* No incluye Chicontepec
Camposdescubiertos
hasta 2011
Campos de aceite
90% de la producción de crudo proviene de
50 campos(2.3 mmbpd)
743
Gas
Aceite
Volumen original 3P
mmb
Reservas 3P (5,833)
Fr(3,208)
122*
639
352
25 años
Producción potencial de aceite (mbpd)*
Fr(25%)(9%)
(5%)
69
Qo < 5 mbd
Qo > 5mbd
CamposInactivos y nuevos descubri-
mientos
344
(11 %)Np
64,166*
Qo(mbpd)2011
Preliminar
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Inventario y potencial de campos maduros
Fuente: Libro de Reservas al 1° de enero de 2011.
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www.pep.pemex.com* MMboe
Región Sur(8 áreas)
Chicontepec(11 áreas)
PR-Altamira(7 áreas)
Potencial
Atractividad
Rentabilidad
Áreas potenciales de campos maduros, localización geográfica
Áreas en revisión
9
Ronda de licitación
Ronda de licitación
Ronda de licitación
Áreas potenciales adicionales
Fuente: Información de la RNorte y RSur, valores del libro de reservas al 1° de enero de 2010.
1ª.
2ª.
3ª. S
imbo
logí
a
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Nuevo marco legal
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Ley de PEMEX
� Gobernabilidad corporativa
� Régimen contractual
� Flexibilidad financiera
Reglas de PEMEX
� Procesos sencillos
� Remuneración basada en resultados
�Reforma tributaria para Aguas Profundas y Chicontepec
Directrices de contratación
� Procesos y proyectos alineados
� Procedimientos simples y transparentes
�Reforma tributaria paracampos marginales
�Consejo de PEMEX aprueba los primeroscontratos de E&P
Otros
� 1ra Ronda (Región Sur), 3 contratosotorgados
� 2da Ronda (Región Norte), 4 contratos otorgados
� 3ra Ronda (Chicontepec) En proceso
20112011--2012201220092009 2010201020082008
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Estrategia para los nuevos contratos de E&P
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CAPEX
RentabilidadRentabilidad AcumuladaAcumulada(VPN (VPN vsvs InversiónInversión))
Necesidad de capacidad de
ejecución
Necesidad de capacidad de
ejecución
LímitePresupuestal
LímitePresupuestal
VPN
� Incrementar la capacidad de ejecución de PEMEX a través de contratoscompetitivos
� Estrategia para las Rondas Licitatorias de los contratos integrales de E&P:
� Serie de licitaciones para campos maduros en la Región Sur, RegiónNorte y Chicontepec
� Lanzar la Ronda para Aguas Profundas
ChicontepecChicontepec
Campos madurosCampos maduros
ChicontepecChicontepec
AguasProfundas
AguasProfundas
Ilustrativo
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$
t
Flujo de Efectivo Disponible
Ingreso bruto de Pemex
Pago del contrato E&P
Cuota por barril para los licitantes
*El contratista estará sujeto a los impuestos corporativos.
Ingresos del Contratista=
= Producción incremental x tarifa
+ 100% gastos de exploración+ 75% otros gastos+ Producción base x tarifa % (Si aplica)+ Producción externa x tarifa % (Si aplica)
Sujeto a:
� Entrega de producción
� Flujo de efectivo disponible
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Ilustrativo
Costos del contratista Pagos del contratista
Ilustrativo
ImpuestosImpuestosUtilidad PEPUtilidad PEP
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129129 142142 168168
2012 2013 2014
Primera Ronda (2011)
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014 2015 2016
IncrementalBase
� 3 Bloques: Magallanes, Santuario y Carrizo.
� 53 paquetes de licitación fueron vendidos a 27 compañías.
� Licitación basada en el más bajo costo por barril.
� Contratos otorgados a PETROFAC y SCHLUMBERGER
MAGALLANES
SANTUARIO
CARRIZO
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PronósticoPronóstico de de producciónproducción, MBD, MBD
InversiónInversión, , MillonesMillones de de USDUSD
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Segunda Ronda (2012)
BloqueReservas al 1 de Enero del 2011,
MMBOE
1P 2P 3P
Altamira 2 5 11
Pánuco 8 50 50
San Andrés 6 11 31
Tierra Blanca 5 6 6
Arenque 76 93 100
Atún 9 23 26
Total 106 188 224
� Recursos prospectivos: 1,672 MMBOE
� Área: 2 millones de acres
� 26 campos
� Producción en 2011: 12 MBD y 31 MMPCD
ALTAMIRA
PÁNUCO
ARENQUE
TIERRA BLANCA
SAN ANDRÉS
ATÚN
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SeisSeis bloquesbloques
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8
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2
7
12
11
8
8
Atún
Arenque
San Andrés
Tierra Blanca
Pánuco
Altamira
Cheiron Holdings Limited
Telpico LLC
� Se vendieron 83 paquetes de licitación� 50,000 USD por paquete� 16 licitantes precalificados� Se otorgaron los contratos el 19 de Junio del 2012
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LicitantesLicitantes precalificadosprecalificados porpor bloquebloque
-
-
Monclova Pirineos Gas
-
Participantes
Bloque terrestre Bloque marino
Segunda Ronda (2012)
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Área contractualRango de tarifas PEMEX Tarifa
ganadoraEmpresa
adjudicadaMínima Máxima
Altamira 5.00 11.07 5.01
Pánuco 5.00 11.88 7.00
Tierra Blanca 3.00 9.13 4.12
San Andrés 3.00 7.57 3.49
Arenque D e s i e r t a
Atún D e s i e r t a
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Cheiron Holdings Limited
Resultados Segunda Ronda (2012)
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Sábana Grande
Pitepec
Cacahuatengo
Coyol
Soledad
Miquetla
Marqués
Furbero
Tercera Ronda: Chicontepec
BloqueÁreakm2
PozosPerforados
°API
Sábana Grande 128 3 29
Pitepec 128 3 32
Cacahuatengo 128 13 43
Coyol 128 20 32
Soledad 125 437 35
Miquetla 110 123 35
Marqués 128 54 35
Furbero 90 240 22
TOTAL 965 893
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Preliminar
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� Inversión total: ~ 4 mil millones de dólares
� Adquisición de Sísmica 3D: 90,000 km2
� Pozos perforados: 19, de los cuales 12 fueron productores
� Reservas 3P descubiertas: 790 MMBOE *
� Descubrimiento de una provincia gasera, 5-15 TCF
� Provincia de aceite pesado al Sur de Salina del Istmo
� Éxito comercial: 44% *
!
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!! !!
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!
Salina del
Bravo Cinturón
Plegado
Perdido
Salina delIstmo
Escarpe deCampeche
CordillerasMexicanas
Cinturón Plegado Catemaco
Abisal
Golfo deMéxico
CinturónSubsalino
Oreos
Nancan
Jaca-patini
Temoa
CinturónPlegadoPerdido
Nox Hux
Holok
Lipax
Han
Sísmica 3D
Actividades de México en Aguas Profundas
!
Talipau-1
Kunah-1
Hux-1
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*Preliminar
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Ronda2012 2013
I II III IV I II III IV
2. Campos Maduros de la Region Norte
• Adjudicaciones
3. Chicontepec
• Aprobación
• Proceso de Licitación
4. Aguas Profundas
5. Campos Maduros
6. No convencional
Programa
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