Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen QIII-2019
München, im November 2019
Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
CFin - Research Center for Financial Services
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1 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
Zusammenfassung1
Gehandeltes Volumen 2
Anzahl der Transaktionen3
Kontenanzahl 4
Inhalt
Gehandeltes Volumen pro Transaktion5
Anhang6
2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Zusammenfassung
Im dritten Quartal 2019 wurde ein Volumen von 303 Mrd. Euro mit rund 12 Mio. Transaktionen gehandelt
1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel
▪ Durchschnittlich wurde ein Volumen von 25.275 EUR pro Transaktion gehandelt Gehandeltes Volumen
pro Transaktion
Zusammenfassung
Gehandeltes Volumen1 ▪ Im dritten Quartal 2019 wurde ein Volumen von 303 Mrd. EUR gehandelt
Gehandelte Werte▪ Aktienindizes waren im dritten Quartal 2019 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 88% des
gehandelten Volumens und 77% der Transaktionen entfielen darauf
Kontenanzahl ▪ Die Anzahl der Konten hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 2% auf 195.389 Stück leicht reduziert
Anzahl der Transaktionen▪ Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im dritten Quartal 2019 auf 12 Mio. Stück, dies entspricht einem
Wachstum von rund 5% im Vergleich zum Vorjahresquartal
3 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
Gehandelte Basiswerte QIII-2019
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Zusammenfassung
Die Anzahl der CFD-Konten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf knapp 195.000 Stück leicht reduziert
Gehandeltes Volumen
Anzahl der TransaktionenKontenanzahl
in
Stück
178.985
198.737 195.389
100.000
150.000
200.000
QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019
in Mio.
Stück
in Mrd.
EUR
Aktienindizes; 88%
Aktien; 1% Devisen; 6%
Rohstoffe; 5%
Renten; 0,1%393,3
240,5
303,0
0
150
300
450
QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019
14,4
11,4 12,0
0
10
20
QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019
-21%+11% -2%
+5%
-39%
+26%
Marktkennzahlen im Überblick
4 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
356,9
554,1
435,4
393,3
240,5
303,0
0
150
300
450
600
QIII-2014 QIII-2015 QIII-2016 QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen
Im dritten Quartal 2019 wurde ein Volumen von rund 303 Mrd. Euro gehandelt, im Vergleich zum Vorjahresquartal handelt es sich um eine Steigerung von knapp 26%
in Mrd.
EUR
Gehandeltes Volumen
-21%+55%
-10%
-39%
+26%
5 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen
Das größte Volumen entfiel im dritten Quartal 2019 mit 88% auf Aktienindizes
▪ Anlagen in Devisen sind mit 6% des gehandelten Volumens weiterhin an zweiter Stelle
▪ Der Anteil der gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 5% erhöht
▪ Aktien und Renten spielen mit weniger als einem Prozent eine untergeordnete Rolle
Aktienindizes; 88%
Aktien; 1% Devisen; 6%
Rohstoffe; 5%
Renten; 0,1%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten
- QIII-2018 -- QIII-2019 -
303,0
Mrd. EUR
Aktienindizes; 84%
Aktien; 1% Devisen; 13%
Rohstoffe; 3%
Renten; 0,1%
240,5
Mrd. EUR
6 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen
Der DAX hat mit 59% (Vorjahr 69%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes
▪ Der Anteil des Dow Jones hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 36% erhöht
▪ Der Anteil des Nasdaq ist nahezu konstant geblieben
▪ Der EuroStoxx, FTSE und Nikkei bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes
DAX; 59%
FTSE; 0,1%
EuroStoxx; 0,3%
Dow Jones;
36%
Nasdaq; 3%
S&P 500; 0,1%
Nikkei; 1%
Sonstige; 1%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes
- QIII-2018 -- QIII-2019 -
DAX; 69%
FTSE; 0,2%
EuroStoxx; 0,2%
Dow Jones; 26%
Nasdaq; 3%
S&P 500; 1%
Nikkei; 0,1%
Sonstige; 1%
201,1
Mrd. EUR
266,6
Mrd. EUR
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CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen
Das in Devisen gehandelte Volumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert
▪ EUR/ USD war mit 58% das am meisten gehandelte Devisenpaar in QIII-2019
▪ Der Anteil des Devisenpaares GBP/ USD hat sich mit rund 14% im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht
▪ Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich im Jahresvergleich auf 17% erhöht
EUR/ USD; 58%
USD/ JPY; 4%
GBP/ USD; 14%
AUD/ USD; 2%
USD/ CHF; 2%
USD/ CAD; 3%
Sonstige; 17%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen
- QIII-2018 -- QIII-2019 -
EUR/ USD; 74%
USD/ JPY; 5%
GBP/ USD; 8%
AUD/ USD; 1%
USD/ CHF; 1%
USD/ CAD; 2%
Sonstige; 10%
31,3
Mrd. EUR
18,8
Mrd. EUR
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CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen
Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) sind in QIII-2019 mit 75% die am meisten gehandelten Rohstoff-CFDs
▪ Der Anteil der Energie-Werte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) hat sich auf rund 24% deutlich reduziert
▪ Die Anteile der Agrar-Werte und Industriemetalle liegen bei 1% bzw. 0,2%
Agrar; 1%
Industriemetalle; 0,2%
Energie; 24%
Edelmetalle; 75%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe
- QIII-2018 -- QIII-2019 -
Agrar; 3%
Industriemetalle; 1%
Energie; 46%
Edelmetalle; 50%
6,0
Mrd. EUR
14,4
Mrd. EUR
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CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen
Das gehandelte Volumen in Aktien-CFDs hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mrd. Euro erhöht
▪ Der Anteil deutscher Werte hat sich hingegen von 41% auf aktuell 62% deutlich erhöht
▪ US-amerikanische Werte haben sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf nun 21% mehr als halbiert
▪ Europäische Werte haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht
Deutschland; 62%
UK; 1%
USA; 21%
Europa (ex D und UK); 17%
Asien; 0%
Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien
- QIII-2018 -- QIII-2019 -
Deutschland; 41%
UK; 1%USA; 48%
Europa (ex D und UK); 11%
Asien; 0,2%
1,9
Mrd. EUR
2,9
Mrd. EUR
10 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
12,6
19,9
15,714,4
11,412,0
0
10
20
QIII-2014 QIII-2015 QIII-2016 QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Anzahl der Transaktionen
Die Anzahl der Transaktionen hat sich, im Vergleich zum Vorjahresquartal, um 5% auf 12 Mio. Stück erhöht
in Mio.
Stück
Anzahl der Transaktionen
-21%+58%
-8%
-21%
+5%
11 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Anzahl der Transaktionen
Der größten Anteil der Transaktionen entfällt mit 77% auf den Basiswert Aktienindizes
▪ Die meisten Transaktionen in QIII-2019 entfielen, wie im Vorjahr, mit knapp 77% auf den Basiswert Aktienindizes
▪ Devisen folgten auf Platz 2 mit rund 12% der durchgeführten Transaktionen
▪ An dritter Stelle stehen Rohstoff-CFDs, deren Anteil sich auf knapp 8% beläuft
Aktienindizes; 77%
Aktien; 3%
Devisen; 12%Rohstoffe; 8%
Renten; 0,1%
Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten
- QIII-2018 -- QIII-2019 -
Aktienindizes; 73%
Aktien; 5%
Devisen; 15%Rohstoffe; 7%
Renten; 0,2%
11,4
Mio.
12,0
Mio.
12 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
110.626
141.819
159.733
178.985
198.737195.389
0
50.000
100.000
150.000
200.000
QIII-2014 QIII-2015 QIII-2016 QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Kontenanzahl
Die Kontenanzahl hat sich in QIII-2019, im Vergleich zum Vorjahr, um knapp 2% auf rund 195.000 Konten leicht reduziert
in
Stück
+28%
Kontenanzahl
+13%
+12%
+11% -2%
13 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
28.35327.873 27.761 27.337
21.074
25.275
0
10.000
20.000
30.000
QIII-2015 QIII-2015 QIII-2016 QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019
CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion hat sich in QIII-2019 um 20% auf 25.275 Euro erhöht
Volumen pro Transaktion
in
EUR
-2%-0,1% -2% -23%
+20%
14 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
Zusammenfassung1
Gehandeltes Volumen 2
Anzahl der Transaktionen3
Kontenanzahl 4
Inhalt
Gehandeltes Volumen pro Transaktion5
Anhang6
15 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
Anhang: Methodik
Vorgehen:
Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des Gesamt-
marktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen brokerport, Comdirect, consorsbank, FX Flat, Flatex, OnVista Bank,
SBroker und Vitrade erhoben.
16 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©
Anhang: Ansprechpartner
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◼ E-Mail: [email protected]
CFD-Verband
◼ Postfach 16 02 41 ◼ 60065 Frankfurt am Main
◼ Fon: +49 (0) 2102 100 494-35
◼ E-Mail: [email protected] ◼ www.cfdv.de