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DESAFIOS A LA MINERIA
PROYECTO CASERONES
Com itCon tratis tas Gener ales de l a Cmara Ch ilena de la Con str uc cin
21 de Abri l del 2008
Nelson Pizarro Contador
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Qu pas a partir del 2004 /2005?
Emerge un nuevo liderazgo que genera uncambio de oferta regulado a la escasez.
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CHINA E INDIA SEGUIRAN TIRANDO EL CARRO
La mayora de los analistas estiman que China e India seguirncreciendo, como mnimo, a un ritmo del 6% o 7% anual durante el
prximo quinquenio. Dado este crecimiento y la alta intensidad en cobre del crecimiento
chino, es razonable esperar que el consumo de cobre se expanda, comomnimo entre un 3% y un 3,5% anual, lo que se traducir en nuevosrequerimientos de entre 500 y 600 miles de toneladas nuevas cada ao.A esta cifra hay que sumar la produccin necesaria para compensar ladisminucin de la ley de cabeza de los minerales en explotacin.
Porcenta
je
Ley de cabeza de Cu principalLey ejercer presin
sobre los costos
unitarios
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No ms yacimientos de clase mundial
Reservas y ley del mineralReservas y ley del mineral
56
50 5053
3233
20
30
40
50
60
1980 1985 1990 1995 2000 2004
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
Aos de Produ ccin Ley Prom ed io CuAo s (% )
Fuente: Cochilco
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En los siguientes 10 aos hay menos proyectosde gran escala(miles de TM)
Fuente: Cochilco
ltimos 20 aos
2006-2015
Operacin Pas
Capacidad Operacin Pas Capacidad
Escondida Chile
1000
Grasberg Indonesia
800
Collahuasi Chile
420
Antamina Peru360
Los Pelambres Chile
350
Batu Hijau Indonesia
300 Oyu Tolgoi Mongolia 550
Olympic Dam Australia
240 Expansin Andina Chile 280
Candelaria Chile
240 Toromocho (*) Peru 275
El Abra Chile
220 Cerro Verde (*) Peru 250
Radomiro Tomic Chile200
Olympic Dam (exp)Australia
260
Bajo La Alumbrera
Argentina
200 Rio Blanco Peru 260
Ok Tedi PNG
200 El Pachn Argentina 250
Spence (*) Chile 200Quellaveco Peru 200Las Bambas Peru 200
(*) Comienzo estimado durante el perodo 2006-2010
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OFERTA Y DEMANDA POR COBRE
Brook Hunt Ltd 2007
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7Source: Brook Hunt, JPMorgan Commodity Research
Total cash cost, inclusive of by product credits
Production growth coming in at ahigher cost
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Peru
USA
Iran
Kazakhstan
Mexico
PapuaNew
Guinea
Sweden
Chile
Ar
gentina
Laos
Indonesia
Poland
China
M
ongolia
P
ortugal
A
ustralia
RussianFed
eration
Turkey
Canada
Brazil
Zambia
SouthAfrica
Bo
tswana
Con
goD.
R.
Philippines
India
Growth in output coming from relatively high cost production
base
S
U
P
P
L
Y
S
ID
E
F
A
C
T
O
R
S
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8
Copper head grade (%)
Production growth needs to come via orevolume head grades remain under pressure
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
S
U
P
P
L
Y
S
ID
E
F
AC
T
O
R
S
Source: JP Morgan Commodity Research, Brook Hunt
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CRECIMIENTO DE COSTOS OTROSFACTORES
Minesite Cost Escalation
Costs at minesite increased markedly over the three year period 2002 to 2005, increasing 58% in
c/lb terms from 39c/lb over 2002 to 62c/lb over 2005. Over 2006 we estimate minesite costs to
have increased a further 19% in c/lb terms, of which changes in exchange rate and inflation
movements account for 10%.
Brook Hunt Copper Costs: Mines and Projects - Summary & Analysis 2006 Edition
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Y los Costos de Capital?
Brook Hunt 2007 Ltd
CAPEX CON UN FUERTE INCREMENTO
Brook Hunt
2006 EditionMining & metal industry consultants
0
33
50
0
14
59
0
44
0
15
30
45
0
30
0
20
40
60
80
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Spence $1.0
Gaby $0,9
Cerro Casale $2.3
Mansa Mina $1.3
Los Bronces $1.0
RIO TINTO Estimate
CODELCO Estimate
% Increase (Capex)
Most of Mining & Metals projects have been affected
by prices increase (CAPEX estimate) from 2003...
Chilean CasesA 40% price increase can be estimated from 2003 to 2007
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Desafos para los Grandes Proyectos
Minimizar requerimientos de capital de trabajo e inversin,aumentando produccin para aprovechar economas de escala,utilizando plenamente equipos e instalaciones, aprovechandosinergias va fusiones y adquisiciones.
Concentrarse en maximizar la productividad operacional,optimizando el proceso de extraccin, garantizando continuidadoperacional y creando un ambiente de trabajo seguro y motivadory, la productividad del capital, asegurando disponibilidad ymxima utilizacin de equipos e instalaciones. Los principios de laeconoma (gestin) sobre recursos no renovables.
Establecer una operacin sustentable incorporando la RSE comoparte fundamental de la estrategia corporativa, superandoincertidumbre en materia de medio ambiente, agua y energa,desarrollando procesos menos contaminantes.
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Intensidad Uso Capital
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Plazos entrega Equipos Mina - Planta
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El escenario minero actual exige a los grandes proyectos,en especial los que explotan recursos de baja ley, la
introduccin de innovaciones tecnolgicas para lograrviabilidad econmica.
Afortunadamente, existen tecnologas que permiten
incrementar la competitividad de los proyectos en las etapasde: exploracin, extraccin y procesamiento,comercializacin, manejo de la informacin y comunicacionesy gestin ambiental.
EL RECURSO HUMANOExiste, sin embargo, una amenaza para la incorporacin dela tecnologa a los grandes proyectos: la escasez deespecialistas en minera
MINERALES MS COMPLEJOS
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Escasez de Especialistas en Minera
Un estudio encargado en el ao 2004 por varias compaasmineras y dirigido por James Davison concluy:
Que todos los aos la industria requera, a nivel mundial, entre700 y 900 nuevos ingenieros de mina.
Que por el lado de la oferta, el factor ms importante es quelos Departamentos o Facultades de Ingeniera de Minas semantengan abiertos y ofreciendo ingenieros a la industria.
Que en varios pases se estn cerrando los Departamentos yFacultades en cuestin (Solo en Chile se registra uno nuevo).
Una oportunidad para la industria: Beca Consejo Minero (estudiostcnicos superiores o universitarios y post-grados en el exterior).
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MINERIA SUSTENTABLEAgua / Energa
Asumiendo La Gestin de un Recurso Escaso: elagua.
El presente y futuro de la industria est fuertementeligado al mejoramiento continuo sobre el consumounitario de agua por tonelada procesada (Make-upwater), habiendo alcanzado valores del orden de0.6 M3/TT actualmente en empresas de la granminera. Nuevos proyectos se trabajan con valoresinferiores a o.5 M3/TT avanzando en la direccincorrecta.
Cursos de Accin:Relaves espesados / Relaves en PastaEl uso de agua de mar en procesos
los primeros pioneros ya se lanzaron!!!
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Desalar para luego impulsar agua de la cota de la
planta.
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
US$/m3 3.0 2.1 3.6 3.1 3.1 3.1 2.3 2.6 4.1
c/lb 9.2 7.3 11.0 10.4 6.5 9.7 9.0 8.0 27.3
% Cu 1.1 0.9 1.1 1.1 1.6 1.0 0.8 1.0 0.4
N Veces Inc. 7.6 5.3 9.0 7.9 7.8 7.7 5.8 6.5 10.3
Cota 3,000 700 4,400 3,000 3,000 3,000 1,600 2,000 4,200
7.6
5.3
9.0
7.9 7.8 7.7
5.86.5
10.3
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Cota
Dependiendo de la cota de impulsin y de la Ley de Cabeza el costo
del agua en c/lb. se incrementa entre; 5,3 a 10.6 veces con respecto
a uso de derechos de agua legtimamente constituidos.
Tcnicamente posible
Econmicamente factible, slo en algunos casos.
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MINERA SUSTENTABLEEnfrentando la coyuntura la energa
El pas vive un peligroso desequilibrio entre la capacidad instaladav/s la demanda
El grfico muestra que las holguras en la capacidad del sistema s/crecin empiezan a recuperarse a mediados 2010.
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En ResumenSe estima que en Chile la inversin en minera,mayoritariamente en proyectos de cobre, ser del orden de
22000 mill. entre 2007 2011.
En el 2011 Chile producir del orden de34% del cobre de minadel mundo, disminuyendo marginalmente su contribucin relativa.
Deterioro de las variables mineras, recursos geolgicos con leyesbajo 1%.Inexistencia de megaproyectos >300 KT/aoCompetencia por el agua.Limitaciones energticas 2006-2012.Tema ambiental.
Chile, a pesar de las limitaciones, mantendr (en el quinquenio2007-2011) su liderazgo en la industria del cobre.
frica pasa a ser la regin de mayor crecimiento en produccin.
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PROYECTO CASERONES
Caso lixiviacin SX-EW
Caso Combinado
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Descripcin del proyecto
El proyecto de Caserones est situado en la cordillera de los Andes,en el norte Chile, a 162 kilmetros al sureste de la ciudad deCopiap. El cuerpo mineral es de propiedad de Minera LuminaCopper Chile S.A., una compaa de propiedad de Pan PacificCopper, corporacin constituida por Nippon Mining & Metals
Company en un 66% y el otro 34% por la Compaa Mitsui Mining& Smelting.
Durante el ao 2007, se desarroll el estudio de prefactibilidadpara el proyecto Caserones y se construyeron una planta piloto yun tnel de prospeccin para mejorar la informacin mineralgica.
Durante el 2008, se iniciaron las actividades requeridas paraincorporar el proyecto al sistema chileno de evaluacin de impactoambiental.
D i i d i t l i
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Descripcin de instalaciones en zonasde proceso
Las instalaciones en las zonas de proceso para Caserones han sidodise
adas para procesar varios tipos de minerales durante la vida
til de la mina. La capacidad diseada es de 10.100 toneladas/horade mineral, con una ley de cobre promedio de 0.39% Cu (total) y0.30% de cobre soluble.
La planta de tratamiento ha sido diseada para producir 150.000
toneladas al ao de cobre fino en ctodos.
Las operaciones del depsito ROM de la pila de lixiviacinpermitir procesar un total de 131 milln de toneladas de mineralde baja ley.
La pila permanente y las operaciones del depsito ROM de la pilasern capaces de recibir mineral durante 14 aos.
Lay-out del proyecto
http://e/Project%20LAYOUT.pdf7/27/2019 Dump Caserones
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Heap Leach in La Brea
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La Brea Mine Plan
La Brea Case Unit Value
Ore to Heap kt 689.043
Ore to Dump kt 117.448
Total Ore kt 806.490
Waste kt 540.076
Total Material kt 1.346.567
Waste / Ore Ratio N 0,67
LOM N 16
Average Head Grade %CuT 0,37%
D i i d i t l i d
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Descripcin de instalaciones en zonas deproceso - Chancador primario
El mineral ROM (Run-of-mine), transportado por loscamiones ser llevado al chancador primario.
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Chancador primario (2)
En la planta del
chancador primario, un
chancador giratorio de
60 x 110 reducir el
mineral a menos de
300 milmetros.
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Chancador primario (2)
El mineral chancado ser llevado a una pila de acopio de
mineral a 4.109 manm, para luego alimentar una correa
transportadora regenerativa subterrnea descendente.
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Sistemas transportadores subterrneos
Correas transportadoras regenerativas subterrneas ydescendentes de 72 de ancho transportarn el mineral grueso
hacia una segunda pila de acopio ubicada a 1.300 metros montaa
abajo, a una altura de 2.800 manm, generando 18 MW. Las correa
transportadoras sern instaladas dentro de un tnel de 10
kilmetros de largo.
Trazado del tnel
D i i d i l i d
http://e/Tunnel%20Route.pdf7/27/2019 Dump Caserones
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.
Chancador secundario (1)
El mineral grueso chancado proveniente de las correas
transportadoras regenerativas descendentes ser llevado a unasegunda pila de acopio de 40.000 toneladas vivas.
D i i d i t l i d
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Chancador secundario (2)
Desde la pila de acopio, el mineral grueso ser llevado al
chancador secundario y a la planta de cribado compuesta por 4chancadoras cnicas del tipo MP1000.
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Chancador terciario (1)
Desde la planta chancadora secundaria, el mineral sertransportado hacia los depsitos de almacenaje para luego
alimentar 10 correas transportadoras paralelas.
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El mineral ser llevado por un sistema de correas
transportadoras y ser mezclado con cido sulfrico y agua
procesada en las secciones de curado del transportador.
Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Curado y apilamiento
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Curado y apilamiento (2)
El mineral acidificado ser transportado y apilado en una pila
permanente de lixiviacin. El sistema de apilamiento utilizarpuentes transportadores mviles, transportadores grasshoppers y
un apilador radial para construir la pila permanente en la
quebrada La Brea.
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Lixiviacin
Pila permanente, ubicada en el terreno de La Brea, tendr la tubera de la
irrigacin y sistemas colectores de solucin. La solucin cargada resultantede la lixiviacin (PLS) obtenida del funcionamiento de la pila de lixiviacin
ser almacenada en piscinas y bombeada desde la piscina de PLS a la
planta de extraccin de solvente (SX).
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Lixiviacin en botadero ROM
El proyecto considera a partir del ao 2010, la produccin de solucin
de lixiviacin cargada a partir de la puesta en marcha de la lixiviacin enbotadero ROM, cercana a la zona de la mina en el rea de Caserones.
Las soluciones ricas en cobre provenientes de esta actividad de
lixiviacin de baja ley ser transportada y procesada en la actual planta
de SX/EW localizada en el rea de La Brea.
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.Planta SX
PLS ser transportada a la planta de SX 9.000 m3/h, que consiste en
una serie de 4 trenes paralelos. Cada tren tendr 3 etapas deextraccin y 1 etapa de depuracin. Como productos de la planta de
SX, se obtendrn un electrolito fuerte y soluciones pobres de refino. El
refino ser reciclado en el proceso de la pila de lixiviacin y el
electrlito fuerte alimentar la planta de electro-obtencin.
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Descripcin de instalaciones en zonas deproceso - Planta EW
En la planta de EW, el cobre ser procesado a 280 A/m2 sobre unblank para ctodos de acero inoxidable en nave de electro-obtencin
separado en 4 circuitos elctricos. El nmero total de celdas es de
440, cada una contiene 66 ctodos y 67 nodos.
D i i d i t l i d
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.
Despus del lavado y depurado, los ctodos de cobre
provenientes de la planta de EW sern clasificados,corrugados, muestreados y empaquetados para su
almacenaje y posterior envo al puerto en camiones.
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CASO COMBINADO
C C bi d
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Bot Norte 2
Bot Norte 1
DumpDimensiones Rajo Final:
E-W: 1.980 m
N-S: 2.030 m
Prof. Max.: 810 m
CH
Caso Combinado
Pit Final TOS G2 - M9
Pit Final TOS G8
Ore Type
LeachedOxide
Mixed
Secondary Sulfide
Primary Sulfide
Recuperacin: 83% CuT
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RESUMEN EJECUTIVO
La produccin media del caso combinado es 161.000t/y Cu durante 18 aos y 101.000 t/y durante los 7ltimos aos.
Concentrador para 80/125 ktpd para producir cerca de
365.000 t/y concentrado de cobre conteniendo un
promedio de 127.000 t/y durante 25 aos. ROM de descarga de lixiviacin SX/EW para un
promedio de 25.000 t/y de Ctodos de Cobre durante
18 aos.
Planta selectiva de flotacin para producir unpromedio de 2.980 t/y de molibdeno (5.960 t/y
concentrados de Moly).
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Plano del sitio
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Plano de diagrama
MANEJO DE RELAVES Y EMBALSES DE
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MANEJO DE RELAVES Y EMBALSES DERELAVES
El manejo de relaves, los embalses de relaves y la recuperacinde agua son temas esenciales del proyecto. Se han realizadograndes esfuerzos para obtener una solucin econmica, tcnicay ambiental aceptable.
Las arenas y las partculas pequeas son separadas por loshidrociclones lo ms cerca posible a la planta de flotacin.
Las arenas se descargan inmediatamente hacia el rea de laplanta para recuperar el agua drenada. Las partculas se espesan al slido ms alto posible de acuerdo a
la prctica existente y transportadas por la gravedad a losembalses de relaves ubicados a diez kilmetros de la planta.
En el sitio del embalse, las partculas finas se vuelven a espesar auna densidad ms alta para recuperar an ms agua que se
devolver a la planta. Se construye un muro de emprstito para embalse inicial que
luego se extender cuando sea necesario.
C d i d l
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Caserones - depsitos de relaves
en La Brea
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DUMP DE LIXIVIACIN SX/EW
ROM a Dump est de acuerdo el plan minero y el programa deirrigacin segn la capacidad de SX/EW.
A 280 millones de toneladas de capacidad de descarga del mineral,se ha diseado el HDPE alineado, para ser cargado e irrigadousando capas de 40 m de alto.
Se consideran PLS de beneficio y postas de emergencia.
Est considerado dos trenes SX de niveles E1/E2/EP/S y 1.000 m3/hde PLS de flujo cada uno.
La electro-obtencin esta diseada con 160 celdas, 30 ctodos cadauna, arregladas en dos pasillos. La actual densidad de 280 A/m2 hasido definida para una capacidad nominal de 25.000 t/y de cobre enctodos.
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DUMP DE LIXIVIACIN SX/EW
Se ha diseado un botadero HDPE alineado con una capacidad de250 millones de toneladas de capacidad del mineral, para serarmado e irrigado usando elevaciones de 40 m.
Infraestructura
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InfraestructuraFuente de agua dulce. El agua ser suministrada desde varios pozos de agua
situados a lo largo de la parte superior del ro Copiap, algunos a 50 a 75
kilmetros del sitio de planta. El agua dulce ser llevada cuesta arriba al sitio
a travs de una tubera principal de acero usando varias estaciones debombeo de alta presin.
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Commodity Unidad CantidadMovimientos de Tierra Masivos. Excavaciones m3 14.600.000Movimientos de Tierra Masivos. Rellenos m3 12.500.000
Geotextil m2
68.000Geomembrana HDPE (1 mm espesor) m2 133.000Geomembrana HDPE (1.5 mm espesor) m2 68.000Geonet (5 mm espesor) m2 68.000Hormigones m3 78.500Acero Estructural t 15.021Lnea Area Distribucin Elctrica 220kV km 200
Lnea Area Distribucin Elctrica 69kV km 70Lnea Area Distribucin Elctrica 23kV km 50Fibra ptica km 120Caeras acero > 3" km 600Caeras no metlicas km 30
Proyecto Caserones
Cantidad Estimada
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CASERONES PROJECT
EPCM MANPOWER ESTIMATE
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2009
Q2
2009
Q3
2009
Q4
2010
Q1
2010
Q2
2010
Q3
2010
Q4
2011
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2012
Q1
2012
Q2
QUARTERS
QUARTERLY MHRS
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
ACCUMULATED M HRS
quarterly accumulated
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GRACIAS