Gas Natural para Panamá y Centroamérica:Una Realidad
August, 2018
Freddy Obando PrestolVP de Comercializacion de GNL
AES México, Centroamérica y el Caribe
2
2
6UTILITYCOMPANIES
4 CONTINENTS
15 COUNTRIES
MARKET-FACING STRATEGIC BUSINESS UNITS4
AES Serves
2M+Customers
THE AES CORPORATION
www.aes.com
GROSS MW IN OPERATION
33+
TOTAL 2017REVENUES
$11BTOTAL ASSETS
OWNED & MANAGED
$33B
GROSS MW UNDER CONSTRUCTION
3,930
AES IS ENERGIZED BY A GLOBAL WORKFORCE OF 8400+ PEOPLE
FUEL TYPES:Renewables, Coal, Diesel, Gas, Oil, Pet Coke
LED BY
ANDRÉS GLUSKIPRESIDENT & CEO
FORTUNE 500Global Power Company
FOUNDED IN 1981
Named to
DOW JONESSUSTAINABILITY INDEX for North America
Headquartered inARLINGTON, VA
3
3
U T I L I T I E S
MCAC SBU
GROSS MW IN OPERATION2,824
On 2018 CONSTRUCTION
380GROSS MW
IMPROVING LIVES INDOMINICAN REPUBLIC,
MEXICO, PANAMA,
EL SALVADOR ANDPUERTO RICO 04
www.aes.com
AES PEOPLE IN14 BUSINESSES
1500+
FUEL TYPES
• Renewables including hydro
• Gas
• Coal
• Oil and Pet Coke
4
Infrastructure
En operaciones desde 2003
• Tanque de 160,000m3 suple
• Ciclos Combinados AES Andres
319MW y AES DPP 358 MW
• >70 clients industriales, ~15k vehiculos
• Exporta a otros países del Caribe
Andres
DR
En operaciones desde Agosto 2018
• Tanque de 180,000m3
• Ciclo combinado de 381MW AES Costa
Norte
• Diseñado para abastecer la demanda
doméstica y regional de gas
Colon,
Panama
Servicios Disponibles
• Small Scale LNG Trans-shipment
• Load LNG ISO Containers
• LNG Bunkering
• Optimize Logistics
• Available Infrastructure
• Integrated Solutions
Actualmente Desarrollando
• Liquefacción de GNL de pequeña
escala para industrias y mineras
Mex
AES y el GNL en la Región
5
Nuestro Objetivo
Crear valor para nuestros clientes en
Centroamérica y el Caribe como suplidor líder
de soluciones en el mercado regional de GNL
6
El impacto de la introducción del GNL en un mercado
Ejemplo de República Dominicana: Caso AES de 2000-2017
Gases Efecto
Invernadero
GNL
20% menos
Oil
GNL
Oxidos de Nitrógeno
85% menos
Óxidos de Azufre y Material
Particulado
~100% menos
Oil87.6%
33.3%
34.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2000 2017
Fuel Use in the Power Sector
oil Products Water Coal NG Renewable
GNL representó ahorros de aproximadamente ~$2.2 billion de USD a la Rep. Dominicana en los
últimos 15 años
7
La entrada de un nuevo combustible, brinda incontablesoportunidades para aplicaciones en varios sectores
70 empresas e industriasusan gas natural
15,000 vehículosConvertidos a gas natural
45 estacionesde servicio
5 empresas de Distribución de GNL
El GNL es mucho más que combustible para generación eléctrica
Experiencia de AES:
8
VIDEO DE COLON
9
Proyecto AES Colón
10
Inauguración AES Colón: 17 Agosto 2018
11
AES Colon
⚫ Terminal de GNL con almacenamiento para 180,000 m3.
⚫ Planta de generación Ciclo Combinado de 381 MW. Configuración 3 x1.
⚫ Inversión: 1,150 MMUS$
⚫ Inversionistas: AES Corporation e Inversiones Bahía
⚫ EPC: POSCO
⚫ Suministro GNL: Contrato con Total (principalmente de EEUU)
12
Proyecto AES Colón
Licitación No. 2015-01 del 31/8/2015
AES e Inversiones Bahía participaron en el proceso de licitación internacional en Panamá y fue
adjudicada como la ganadora del acto, al ofrecer el precio más bajo.
Participantes 27 Propuestas
17 de Bunker
1 de Etano y 3 de Propano
2 de Carbón
1 de Metano
3 de Gas Natural
13
Jamaica Cayman Islands Puerto Rico Aruba Guadeloupe Martinique St Lucia Barbados Suriname
Dominican
Republic440 688 230 373 521 562 587 677 1170
Miami 763 679 930 1080 1241 1295 1322 1419 1929
US Gulf 1282 999 1754 1777 2081 2124 2143 2243 2736
Fórmula para el éxito
Todas las instituciones se alinearon para permitir la entrada del
gas natural.
⚫ Marco regulatorio
⚫ Diversificación de la matriz energética
◆ Reducir la exposición a los precios del petróleo
◆ Potenciar el suministro en base para el desarrollo de las
energías renovables intermitentes
⚫ Reducción de los precios de la energía
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El Gas Natural en Centroamérica: la nueva “base” de los sistemas eléctricos
Fuente: Plan Indicativo Regional de Expansión de la Generación Eléctrica Periodo 2018-2035
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E Caso F Caso G Caso H Caso I Caso J0.5%
Caso J0.1%
Caso J0.15%
Caso K
Hidro Solar Eólico Geo Biomasa Biogás Bunker Diésel Carbón GNL
Expansión de la capacidad en Centro América entre el 2018-2035 por tipo de Fuente
▪ Todos los países incluyen al menos una planta de gas
natural en sus escenarios de expansión.
▪ El GNL va a representar el 30% de la generación en toda
la región entre 2018 y 2035.
▪ El GNL es la fuente de energía con crecimiento mas
acelerado en estos escenarios.
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Comparado con generación a petróleo, la generación a gas presenta una mejor disponibilidad y confiabilidad
Ventajas del Gas Natural para los sistemas eléctricos
⚫ Vida útil prolongada por usar combustible más limpio.
⚫ Mayor tiempo entre mantenimientos (entre 20 y 25%); unidades a gas registran disponibilidad promedio mensual entre 5% y 8% mayor que a fuel oil (búnker)
⚫ Mayores eficiencias que unidades a fuel o a carbón. Última generación de ciclos combinados a gas ya exceden el 60% de eficiencia, y se esperan mejora hasta el 65% en la próxima década.
⚫ Hasta en los casos de unidades duales, (motores a HFO y a gas), la eficiencia serámayor si opera a gas natural.
Ejemplo: Motores 18V50DF duales, operan con una eficiencia de 41.1% en ciclo abierto (HHV) con fuel oil 3% azufre. El mismo motor alcanzaría 42.6% de eficiencia si opera con gas natural.
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Cadena de Suministro del GNL
Reexport
Pipeline
LNG Trucking / Containers
Transportation
Commercial and Industrial
Logistics Customers
Power Generation
Colon LNG Marketing JV
17
<15 km
50 km
100 km
>1000
km
80 MW 4.6 TBU1
180 MW 10.3 TBTU1
300 MW 17.2 TBTU1
400 MW 23 TBTU1Distancia
Demanda - Capacidad
AES LNG Terminal
<25 MW 0.5 TBTU1
Solución de Suministro
Optima
Llegar a los clientes: Soluciones logísticas para la región
Existen múltiples soluciones disponibles, la óptima dependerá en la localización, volumen a entregar y facilidad de acceso
1. Trillion British Thermal Units
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El GNL puede reemplazar aplicaciones de GLP y de Diesel para la industria, el transporte y los comercios, mejorando la competitividad del país y su economía.
Los beneficios del gas natural más allá del sector eléctrico
Experiencia de AES:
• AES Dominicana realiza más de de GNL en camiones al año.
• Mas de 45.000 cargas en 8 años de operación sin ningún incidente de seguridad!
• Entregas regionales a Haití, Barbados y Guyana a través de ISO contenedores.
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Proyectos de GNL de mediana escala son perfectos para CA
⚫ Los diferentes mercados presentan dificultades para justificar una solución de gran escala de importación de GNL.
⚫ Proyectos de pequeña y mediana escala requieren menor capital y son más fáciles de financiar y obtener los permisos requeridos.
⚫ Los principales puertos de Centroamérica tienen las condiciones ideales para recibir embarcaciones de GNL de pequeña escala.
⚫ Los proyectos de mediana escala pueden ser expandidos para acompañar el crecimiento de la demanda y son competitivos en precio.
⚫ Empresas con experiencia puede ayudar a estructurar, desarrollar e implementar estosproyectos, reduciendo el riesgo de retrasos, mayores costos o cancelación de los proyectos.
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Conclusiones:
- Centroamérica ya tiene gas natural a través de la terminal AES Colón en Panamá.
- El suministro será competitivo gracias a las ventajas logísticas existentes.
- Los gobiernos de la región y las autoridades energéticas deben estar alineados para aprovechar la
oportunidad presente y deben prepararse regulatoriamente para poder aprovechar la llegada del
gas natural a la región
- El gas natural puede ser el complemento ideal para el esfuerzo de los países de Centroamérica
en profundizar su meta de reducción de emisiones.
- La versatilidad del GNL permite el uso del combustible a cualquier escala en sectores como la
industria, el transporte, la generación eléctrica y el bunkering.
21
Muchas gracias por su atención!
22Contains Forward Looking Statements
Appendix
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Proyecciones de Precios: Efecto “Bola de Cristal”
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22
Fuel Prices Evolution and Forwards(in $/MMBtu)
Long Term LNG Price Fuel Oil Price Diesel Price
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00Historical price of HFO and Forward curves at
selected points
HFO #6 May-15 Aug-15 Jan-16 Jan-17 Jun-17
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Los precios HH del gas ayudan a mitigar las fluctuaciones de precioLa introducción de GNL en una matriz energética, reduce la vulnerabilidad a la incertidumbre de la volatilidad de los precios del petróleo
Precios más estables, apoyan los esfuerzos del gobierno en cuanto a la planificación sectorial, facilitan la función regulatoria y la definición de tarifas al usuario final