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CONSULTORES A CARGO:
Fernando Zelada Briceño Waldo Mori Borja
IIINNNFFFOOORRRMMMEEE FFFIIINNNAAALLL
“ESTUDIO DE MERCADO PARA EL ANÁLISIS DE
SECTOR LADRILLERO ARTESANAL EN CUSCO”
CONSULTORES A CARGO:
Fernando Zelada Briceño Liliana Cardenas Martin
Waldo Mori Borja
Lima, Setiembre 2012
IIINNNFFFOOORRRMMMEEE FFFIIINNNAAALLL
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INDICE DE CONTENIDOS
1. MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO: ........................................................... 7 1.1 Objetivo General: .......................................................................................................... 7 1.2 Objetivos Específicos: ................................................................................................... 7 2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO .................................................................................. 7 3. RESULTADO DEL ESTUDIO ..................................................................................... 14 3.1 Análisis del Mercado ................................................................................................... 14 3.2 Descripción del mercado ladrillero artesanal .............................................................. 14 3.3 Descripción de la cadena de valor .............................................................................. 17 3.4 Funciones desempeñadas por los diferentes actores y las relaciones entre éstos ... 19 3.5 Instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su función o influencia dentro del mercado ................................................................................................................................. 20 3.6 Sistema de comercialización que utiliza el sector ladrillero artesanal, nivel de formalidad e informalidad en el proceso de comercialización ......................................................................... 22 3.7 Normas que influencian o afectan el sector ladrillero (reglas formales e informales que puedan influenciar el comportamiento de los actores del mercado). .......................................... 24 3.8 Cambios o tendencias que puedan afectar el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años 25 3.9 Flujo de información en el mercado ladrillero artesanal ............................................. 26 4. Análisis de los actores de la cadena productiva en la localidad ................................. 27 4.1 Productores ladrilleros: ingresos anuales, desglose de costos, niveles de afiliación a asociaciones, cuellos de botella, tipos de hornos, buenas prácticas.......................................... 27 4.2 Proveedores de maquinarias para la producción de ladrillos e insumos ................... 42 4.3 Proveedores de combustible ...................................................................................... 44 4.4 Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos ............................................... 45 4.5 Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos 46 4.6 Comerciantes intermediarios: ..................................................................................... 46 4.7 Entidades financieras y créditos ................................................................................. 48 4.8 Consumidores finales:................................................................................................. 51 4.9 Instituciones públicas .................................................................................................. 51 4.10 Transporte, Comercialización ..................................................................................... 52 5. Caracterización de la oferta de ladrillo artesanal en la localidad................................ 52 5.1 Condiciones de la oferta actual (número de productores de ladrillo, precios de venta, costos de producción, sistemas de ventas). ........................................................................................... 52 5.2 Características de la producción ................................................................................. 67 5.3 Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos .................................. 69 5.4 Características del producto, precio e influencias de otros factores en el mercado .. 76 6. Caracterización de la demanda de ladrillo artesanal en la localidad .......................... 78 6.1 Análisis de la demanda y los clientes: requerimientos del producto, usos, percepción de la calidad del producto .................................................................................................................... 78 6.2 Precio de compra de ladrillo ....................................................................................... 83 6.3 Tendencias del mercado ............................................................................................. 84 7. Análisis del nivel de competencia ............................................................................... 88 7.1 Competencia regional, nivel de oferta regional .......................................................... 88 8. Productos sustitutos y materiales alternativos ............................................................ 97 8.1 Productos sustitutos de ladrillo artesanal ................................................................... 97 8.2 Análisis de Productos Sustitutos ................................................................................. 99 8.3 Comparación con materiales sustitutos .................................................................... 105 8.4 Productos sustitutos importados ............................................................................... 106 8.4.1 Análisis comparativo, volumen, participación en el mercado ................................... 106 8.4.2 Proveedores, precios, sostenibilidad en la oferta ..................................................... 110 8.4.3 Combustibles alternativos: proveedores, precios, sostenibilidad en la oferta, oportunidades y limitaciones para el crecimiento ............................................................................................. 113 9. Brechas de Competitividad en la región ................................................................... 114
3
9.1 Identificar las principales brechas existentes para alcanzar el nivel competitivo requerido frente al mercado potencial ....................................................................................................... 114 10. Opinión prospectiva de actores relevantes del mercado .......................................... 115 11. Conclusiones & Recomendaciones .......................................................................... 116 11.1 Conclusiones ............................................................................................................. 116 11.2 Recomendaciones para una posible intervención de EELA ..................................... 120 Bibliografía ................................................................................................................................. 125 ANEXOS 126 ANEXO 00: Fotos de trabajo de campo .................................................................................... 127 ANEXO 01: Perfiles productivos de los ladrilleros de Huayllarpampa y Pampa Anza ............. 129 ANEXO 02: Guía de Sistematización Comercial de Las Innovaciones Tecnológicas Promovidas por EELA 132 ANEXO 03: Cálculo de Reducción de Costos por Incorporación de ventiladores a los hornos de Quema de ladrillos .................................................................................................................... 136 ANEXO 04: Formato de Encuesta Aplicada Para el Diagnostico de los Productores .............. 138 ANEXO 04: Formato de Encuesta Aplicada Para el Estudio de Mercado del Segmento Comercial de Ladrillos 151 ANEXO 06: Formato de Encuesta Aplicada Para el Estudio de Mercado de Entidades Estatales160 ANEXO 07: Guía de Indagación Para los Diferentes Actores de la Cadena ............................ 167
RELACION DE CUADROS
Cuadro Nº 1 – Instituciones de Soporte al Sector Ladrillero ................................................................ 20 Cuadro Nº 2 – Medio por el cual ubicó a su actual proveedor ............................................................. 23 Cuadro Nº 3 – Sugerencias para una mejor relación de negocios ...................................................... 24 Cuadro Nº 4 – Fuente de aprendizaje del negocio .............................................................................. 27 Cuadro Nº 5 – Ranking de Problemas percibidos por los productores ................................................ 29 Cuadro Nº 6 – No de hornos propiedad por productor ........................................................................ 31 Cuadro Nº 7 – Tenencia de hornos por tipo en San Jerónimo ............................................................ 32 Cuadro Nº 8 – Frecuencia de quemas en San Jerónimo ..................................................................... 33 Cuadro Nº 9 – Uso de buenas prácticas de disposición de ladrillos dentro del horno ........................ 34 Cuadro Nº 10 – Estructura de costos y márgenes en Nuevos Soles por tipo de ladrillos en San Jerónimo ................................................................................................................................................ 41 Cuadro Nº 11 – Condiciones de Acceso de los Actores Financieros .................................................. 48 Cuadro Nº 12 – Zonas de operación de los Actores Financieros ........................................................ 50 Cuadro Nº 13 – Perspectiva Estratégica de los Actores Financieros .................................................. 51 Cuadro Nº 14 – Mapa General de la Producción de Ladrillos ............................................................. 53 Cuadro Nº 15 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo ........................................................ 67 Cuadro Nº 16 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo ............................................................... 68 Cuadro Nº 17 – Evaluación Financiera Escenario Inversión Propia .................................................... 72 Cuadro Nº 18 – Evaluación Financiera Escenario 50% Financiamiento Bancario .............................. 74 Cuadro Nº 19 – Mapa de estandarización de la producción de San Jerónimo ................................... 77 Cuadro Nº 20 – Ranking de estandarización de la producción de San Jerónimo ............................... 78 Cuadro Nº 21 – Matriz de Análisis Cualitativo de los Segmentos del Mercado................................... 79 Cuadro Nº 22 – Variables de Percepción de Calidad del Ladrillo ........................................................ 80 Cuadro Nº 23 – Penetración de Mercados por Segmentos de Mercado ............................................. 80 Cuadro Nº 24 – Modalidades de pago más utilizadas ......................................................................... 81 Cuadro Nº 25 – Evolución de Precios de Ladrillos 2011 – 2012 por segmento .................................. 83 Cuadro Nº 26 – Estructura 2012 de la demanda mercado de ladrillos por tipo ................................... 85 Cuadro Nº 27 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por segmento de mercado ........................ 86 Cuadro Nº 28 – Barreras de Acceso por Segmento de Mercado ........................................................ 87 Cuadro Nº 29 – Matriz de Análisis Accesibilidad vs. Importancia ........................................................ 88 Cuadro Nº 30 – Frecuencia de quemas en Piñipampa ........................................................................ 92 Cuadro Nº 31 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo - Piñipampa .................................... 93 Cuadro Nº 32 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo - Piñipampa .......................................... 94
4
Cuadro Nº 33 – Estructura de costos y márgenes en Nuevos Soles por tipo de ladrillos en Piñipampa ............................................................................................................................................................... 95 Cuadro Nº 34 – Precios promedio de los bloques de concreto ......................................................... 100 Cuadro Nº 35 – Precios promedio de las tejas de fibrocemento ....................................................... 101 Cuadro Nº 36 – Ventajas y Desventajas del Drywall ......................................................................... 102 Cuadro Nº 37 – Precios Promedio del Drywall .................................................................................. 102 Cuadro Nº 38 – Precios Promedio del Drywall .................................................................................. 103 Cuadro Nº 39 – Comparativo de costos por m2 entre materiales de construcción ........................... 105 Cuadro Nº 40 – Comparativo por m
2 entre materiales de techo ........................................................ 105
Cuadro Nº 41 – Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en Unidades y US$ CIF ........... 106 Cuadro Nº 42 – Estructura de las Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en Millares ... 107 Cuadro Nº 43 – Tendencia de las Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en US$ CIF 108 Cuadro Nº 44 – Tasas de Crecimiento Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. ............ 109 Cuadro Nº 45 – Principales Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. .............................. 110 Cuadro Nº 46 – Crecimiento de los Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. .................. 112 Cuadro Nº 47 – Tasa Número de Embarques y Compras Promedio de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. .................................................................................................................................................... 112 Cuadro Nº 48 – Precios US$ / CIF Promedio de los Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. ................... 113 Cuadro Nº 49 – Benchmarking Competitivo Ladrillo San Jerónimo vs. Bolivia ................................. 115
RELACIÓN DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1 – Estructura de la Cadena de Valor: Ladrillo Artesanal ......................................... 17 Gráfico Nº 2 – Estructura de la Cadena de Valor: Ladrillo Semi-mecanizado ............................ 18 Gráfico Nº 3 – Fuente de aprendizaje del negocio ..................................................................... 27 Gráfico Nº 4 – Concentración / Diversificación de Negocios ...................................................... 28 Gráfico Nº 5 – Estructura del empleo en San Jerónimo por Género .......................................... 29 Gráfico Nº 6 – Ranking de Problemas percibidos por los productores en % de respuestas ...... 30 Gráfico Nº 7 – Desempeño económico percibido respecto al 2011 ........................................... 30 Gráfico Nº 8 – Explicaciones al estancamiento / baja de las ventas .......................................... 31 Gráfico Nº 9 – No de hornos propiedad por productor, en % de Productores ............................ 32 Gráfico Nº 10 – Frecuencia de quemas en San Jerónimo .......................................................... 33 Gráfico Nº 11 – Uso de buenas prácticas de disposición de ladrillos dentro del horno ............. 34 Gráfico Nº 12 – Tipos de problemas con los hornos en San Jerónimo ...................................... 35 Gráfico Nº 13 – Incorporación de mejoras en los procesos de quemado y/o hornos ................. 36 Gráfico Nº 14 – Percepción de reducción de costos por innovación .......................................... 36 Gráfico Nº 15 – Tipos de maquinaria y equipos comprados ....................................................... 37 Gráfico Nº 16 – Tipo de financiamiento para compra de equipos .............................................. 38 Gráfico Nº 17 – Ranking de Entidades Financieras que facilitó créditos .................................... 38 Gráfico Nº 18 – Porcentaje de productores que incrementaron sus precios .............................. 39 Gráfico Nº 19 – Niveles de asociatividad en San Jerónimo ........................................................ 40 Gráfico Nº 20 – Matriz Volumen de ventas vs. Margen por Tipo de Ladrillo (Y = %; X = Soles/año) 42 Gráfico Nº 21 – Estructura de los Productores por Tipo ............................................................. 53 Gráfico Nº 22 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo ................................................ 68 Gráfico Nº 23 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo ...................................................... 69 Gráfico Nº 24 – Factores que Limitan la Participación de los Minoristas Urbanos en el negocio ladrillero 81 Gráfico Nº 25 – Modalidades de pago más utilizadas. En % de repuestas ................................ 82 Gráfico Nº 26 – Oferta de descuentos por ventas ...................................................................... 82 Gráfico Nº 27 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por tipo ............................................. 86 Gráfico Nº 28 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por tipo ............................................. 87 Gráfico Nº 29 – Tipología de productores en Piñipampa ............................................................ 88 Gráfico Nº 30 – Tipología del aprendizaje del negocio en Piñipampa ........................................ 89 Gráfico Nº 31 – Percepción de su performance económica el 2011 .......................................... 89
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Gráfico Nº 32 – Composición de la mano de obra en Piñipampa ............................................... 90 Gráfico Nº 33 – Percepción de sus principales problemas en Piñipampa en % de respuestas . 91 Gráfico Nº 34 – Crédito comercial en Piñipampa ........................................................................ 91 Gráfico Nº 35 – Otorgamiento de descuentos en Piñipampa ..................................................... 92 Gráfico Nº 36 – Problemas más recurrentes con los hornos en % de respuestas ..................... 93 Gráfico Nº 37 – Matriz Volumen de ventas vs. Margen por Tipo de Ladrillo (Y = %; X = Soles/año) - Piñipampa .................................................................................................................................... 96 Gráfico Nº 38 – Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en unidades y US$ CIF ... 107 Gráfico Nº 39 – Estructura de las importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en Millares108 Gráfico Nº 40 – Tendencia de las Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010- 2012 en US$ CIF109 Gráfico Nº 41 – Tasas de Crecimiento Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012. ... 110 Gráfico Nº 42 – Principales Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 ....................... 111
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GLOSARIO DE ABREVIACIONES Y TERMINOS
CANTER Sinónimo de volquetada pequeña, unidad de medida de volumen variable usado en la compra de combustible. Es una marca
de camión específica de uso común. La capacidad de carga promedio es de 8 m3
.
CANTERCITO Idem anterior pero al 50% de su Capacidad, 4 m3.
CIF Término de comercio exterior que significa que la cotización o precio
señalado cubre el flete del embarque hasta el lugar de destino.
Cok Costo de Capital
Desv. Típ. Desviación Estándar FUSO Idem anterior pero de otra marca de
camión, en promedio carga 8 m3
KK Ladrillo King Kong NC / NR / NS No contesta / No responde / No sabe
SKK Ladrillo Súper King Kong
SKKCV Ladrillo Súper King Kong Cara Vista
SKKCV18H Ladrillo Súper King Kong Cara Vista 18 huecos
SKKR Ladrillo Súper King Kong Rugoso
SKKR18H Ladrillo Súper King Kong Rugoso 18 Huecos
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1. MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
1.1 Objetivo General:
Análisis del sistema de mercado del sector ladrillero artesanal en la localidad de Cusco, que permita identificar oportunidades de intervención del Proyecto EELA
bajo un enfoque de mercado que garantice la sostenibilidad de las mismas. 1.2 Objetivos Específicos:
a. Desarrollar un análisis de la cadena de valor de ladrillos artesanales de
Cusco, cuantificando y cualificando técnica y económicamente a los diferentes actores involucrados y estimar su potencial de alineamiento a las propuestas de EELA.
b. Actualizar la información del mercado de ladrillos artesanales en Cusco
identificando el tamaño del mercado, la estructura de clientes, las condiciones de compra diferenciadas de cada uno, los costos de transacción involucrados y la tendencia futura del sub-sector entre otros.
c. Validar los posibles espacios de interacción del proyecto EELA con los
diferentes actores el mercado de ladrillos en Cusco y los instrumentos específicos a través de los cuales se podría reducir el nivel de contaminación de los productores así como el incremento de sus ingresos.
2. METODOLOGIA DEL ESTUDIO
Partiendo de la necesidad de resolución de interrogantes clave señalada en los TDR, que marcan la línea funcional que EELA esperaba obtener de este estudio,
se hizo una recreación de la estructura de información enfocada en el análisis de los diferentes actores y niveles de mercado involucrados.
A tenor de lo revisado en las fuentes de información del proyecto, se observó que
existían 02 grandes áreas clave de resultados que se debían alcanzar con la intervención de EELA:
1. Reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por las
ladrilleras artesanales.
2. Incremento de los ingresos de los productores de ladrillos artesanales.
A través de la revisión de los documentos de estudios ejecutados por el proyecto, se estima que estas áreas clave de resultados podían cubrirse a través del cumplimiento de los siguientes indicadores:
1 Aumento de la eficiencia energética de las ladrilleras artesanales
a Maximización de la eficiencia energética en los procesos de quema
con ahorro de costos
b Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
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2 Incremento de los ingresos de los
productores
a
Incremento de los márgenes de utilidad vía la reducción de uso de
combustible, menor tiempo de quema, menos horas/hombre de
quema, mayor homogeneidad y calidad de producto, reducción de mermas
b Incremento del número de clientes atendidos a través de los
intermediarios actuales
Esta construcción preliminar sobre la estrategia del proyecto, permitió enmarcar
mejor la propuesta del estudio de mercado, la cual abarcó diferentes componentes de análisis, como se puede apreciar en el siguiente esquema:
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Área de Resultados de EELA
Indicadores de Resultados de EELA1
Actores sujetos de estudio
Componente del Estudio
Enfoque del estudio de mercado
Metodología de la investigación
1
Aumento de la eficiencia
energética de las ladrilleras
artesanales
a Maximización de la eficiencia energética en
los procesos de quema Productores artesanales
y mecanizados de ladrillos.
Actores locales gubernamentales y privados involucrados en la cadena de valor.
1
Validación de interés / demanda / capacidad de los productores por la adopción de innovaciones
tecnológicas
Validación de interés / capacidad para facilitar la adopción de innovaciones tecnológicas por parte de los productores
Diagnóstico económico-
productivo de los ladrilleros artesanales
Focus groups para medir
la aceptación de las propuestas de innovación
tecnológica propuestas por EELA
Entrevistas individuales
en profundidad
Talleres grupales para
validación de información
b Reducción de la emisión de GEI
2 Incremento de los ingresos de los productores
a
Incremento de los márgenes de utilidad vía la reducción de costos
Análisis de la demanda
local / regional de ladrillos en los segmentos industriales, institucionales y comerciales
2
Análisis de la demanda local / regional de ladrillos en los segmentos industriales, institucionales y comerciales
Encuestas semi-
estructuradas a una muestra representativa de los clientes – tipo atendidos por las ladrilleras de San
Jerónimo
b
Incremento del número de clientes atendidos a través de los intermediarios actuales
Intermediarios tradicionales establecidos en las comunidades (clientes primarios, 70% de la
demanda
3
Análisis de las oportunidades de mejora de su gestión para la ampliación de la cartera de clientes
Auditoria comercial de las microempresas comercializadoras de ladrillos de San Jerónimo
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2.1. Detalle Metodológico del Diagnóstico de los Productores:
Este componente del estudio buscó validar desde el mercado – los fabricantes de ladrillos artesanales - las propuestas de innovación tecnológica para mejorar la eficiencia energética de los procesos
productivos involucrados promovidas por EELA. Preliminarmente, se habían estimado las siguientes:
Ventiladores Hornos mejorados
Extrusoras Dosificadores de combustible sólido (aserrín)
La hipótesis de la consultoría era que los fabricantes de ladrillos optarán preferentemente por aquellas tecnologías que al menor costo generen el
mayor impacto posible en la reducción de sus costos de operación, pero por otro lado, asumíamos que evaluarán los costos de transacción vinculados a
su incorporación dentro de sus procesos productivos actuales, bajo un modelo de percepción de riesgo que se puede sintetizar en la siguiente matriz:
Experiencia del Empresario / productor
Intensidad del Cambio propuesto f(tecnología, capital,
mano de obra, equipos, etc.)
Para ello, preliminarmente se trabajó con el equipo de EELA en la sistematización de Fichas Técnico Comerciales construidas a partir de toda la información pre-existente sobre las diferentes tecnologías que se desean
Baja
Baja
Alta
Alta
Pendiente de Riesgo
Mínimo
Máximo Relativo
Relativo
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promover, las mismas que fueron la materia prima para la evaluación que posteriormente se hizo con los productores.
El recojo de información con los productores se realizó a través de focus
groups, técnica encaminada a entrevistar en forma grupal los productores, para profundizar sus opiniones, actitudes y percepciones respecto a las diferentes alternativas tecnológicas presentadas. La finalidad de la técnica
es obtener mayor información a través de la interrelación de los integrantes del grupo.
Cada sesión constó en promedio de diez personas, que previa identificación y confirmación de los requisitos impuestos a los reclutadores, se les reúne
en una sala ad-hoc, dotada de un equipo de grabación (audio y video).
Se trabajó un total de 02 focus group por cada grupo de interés en Cusco (San Jerónimo, Piñipampa) tomando como base a productores segmentados en función a su nivel de desarrollo empresarial:
Grupo Sexo Edades Segmentación
1 Hombres y
mujeres 20 – 50
Productores ladrilleros que trabajen bajo un sistema de producción de material
cerámico sin el uso de maquinaria electromecánica
2 Hombres y
mujeres 20 – 50
Productores ladrilleros que cuentan con algún grado de uso de equipos
electromecánicos.
Los focus group permitieron abordar en profundidad los conceptos, actitudes, opiniones, hábitos, imagen y expectativas que tienen los productores sobre las propuestas de innovación tecnológica, identificando
las barreras (culturales, técnicas, económicas) que pudieran retrasar su adopción.
El perfil de la información que se levantó, es el siguiente:
Conocimiento de métodos que reduzcan las emisiones de gases en la elaboración de sus productos
Percepción del servicio ofrecido Ventajas y desventajas al elaborar sus productos Disposición para fabricar nuevos productos, usar nueva
maquinaria, cambiar procesos productivos, en la preparación de los productos en mejora del medio ambiente
Ubicación perceptual de precio / calidad Factores impulsores de usar este producto Factores restrictores de usar este producto
Otros objetivos de interés.
Algunas de las preguntas clave que se resolvieron con estos focus groups son:
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¿Qué percepciones positivas o negativas tienen los productores de las
innovaciones tecnológicas propuestas por EELA u otros? ¿Qué experiencias previas positivas o negativas tienen los
productores de las innovaciones tecnológicas propuestas por EELA u otros?
¿Cuáles de las innovaciones propuestas por EELA presenta menores
resistencias para su adopción?, ¿por qué? ¿Cuáles de las innovaciones propuestas por EELA presenta mayores
resistencias para su adopción?, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos de mayor interés y los de menor interés
para cada una de las propuestas?
Otros que se definan previamente.
Para el levantamiento de información de otras zonas productoras como Huayllarpampa y Anza Pampa, se hicieron visitas de reconocimiento con entrevistas a informantes clave (directivos de las organizaciones). El
resultado de estas pesquisas las presentamos en el Anexo No 1.
Para el análisis de los actores de servicios de soporte a la cadena, se trabajó con entrevistas en profundidad aplicadas individualmente recogiendo las especificidades de su área de especialidad pero trabajando
sobre guías de indagación transversales:
Actores Interrogantes Clave
1
Proveedores de maquinarias, equipos,
insumos y servicios de asistencia técnica
Conocimiento del sector ladrillero
Vinculación previa con el sector ladrillero Trayectoria con el sector
Barreras de entrada identificadas Obstáculos para profundizar su relación Elementos del entorno que facilitarían su
trabajo con el sector Otros a definir
2 Proveedores de
servicios financieros
3 Agentes reguladores
normativos del sector
Vinculación previa con el sector ladrillero Conocimiento de la problemática del sector
ladrillero Interés en apoyar al sector Elementos del entorno que facilitarían su
trabajo con el sector Otros a definir
En el caso del diagnóstico económico – productivo de los fabricantes de
ladrillos, se trabajó con la sección pertinente de los mismos instrumentos y con la misma muestra utilizada en el levantamiento de la línea de base del Proyecto EELA, con el fin de obtener información comparable que permita
medir avances tangiblemente.
En tanto los TDR de la consultoría buscaban también la construcción de indicadores de la situación económica actual y proyectada de los
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productores en base a las mejoras tecnológicas propuestas por el Programa EELA, lo cual implica un levantamiento de información de costos muy fina y
detallada, se trabajó con la metodología de estudio de casos, siguiendo la siguiente estructura:
Innovación Tecnológica /
segmento de productores2
Productores semi-
mecanizados
Productores
mecanizados
Ventiladores 1 1
Hornos mejorados 1 1
2.2. Marcos Muestrales del Estudio:
Se seleccionaron muestras probabilísticas estratificadas, considerando que todos los elementos de la población en estudio tienen la misma posibilidad
de ser escogidos a través de un determinado atributo, lo que aquí se hace es dividir la población en sub-poblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato, en este caso, segmento comercial (ferreterías y
distribuidores) y el de productores.
Sobre la base de la información adquirida en las fuentes consultadas, se determinaron los universos por cada segmento, determinando las muestras
que se detallan a continuación:
Segmentos Sub segmentos Universo Muestra
Comercial3
Ferreterías 150 118
Distribuidores de materiales de
construcción 70 32
Total 220 150
En base a esto, la muestra asciende a 150 casos efectivos, bajo un nivel de confianza del 95% y asumiendo la máxima dispersión de los datos (p = q =
0.5) y con un margen de error +/- 5.0% para los resultados totales. En el caso del diagnóstico productivo de los ladrilleros de San Jerónimo,
considerando como universo 194 productores, la muestra representativa calculada según los estándares del mercado con un nivel de confianza del
95% y un margen de error de + 5.0% alcanza los 125 productores entrevistados.
Segmento Universo Muestra
Productores de ladrillos
en San Jerónimo 194 125
3 Las muestras inicialmente previstas eran 76 ferreterías y 70 distribuidores de materiales de construcción,
pero la validación campo ajustó esta proyección a la realidad existente
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3. RESULTADO DEL ESTUDIO
3.1 Análisis del Mercado
3.2 Descripción del mercado ladrillero artesanal
Una de los primeros aspectos que salta a la vista en la ejecución de la consultoría es que los términos utilizados, ladrillos artesanales o ladrilleros artesanales son categorías que terminan generando
confusión.
El concepto de ladrillo o ladrillero artesanal tiene varias connotaciones, que es necesario delimitar:
o Ladrillo fabricado por empresas unipersonales, personas con negocios propio y/o micro empresas
o Ladrillo fabricado en San Jerónimo y otras zonas similares que aglomeran a importantes cantidades de productores
o Ladrillo que no usa marcas o signos distintivos
o Ladrillo que presenta fallas de calidad en sus acabados o Ladrillo procesado manualmente o semi-mecanizado
Revisando estas connotaciones, se aprecia que hay varios criterios implícitamente mezclados dentro de ellas:
o Tamaño de empresa ofertante
o Zonas de ubicación o procedencia o Procesos productivos involucrados
o Nivel de formalidad del productor y garantía del producto
Sin embargo, la estadística que se irá presentando en el informe
mostrará que por ejemplo, San Jerónimo ya no puede considerarse como una zona de producción de ladrillos artesanales, siguiendo el
criterio de su procesamiento, debido a que casi las 4/5 partes de los productores vienen trabajando de manera semi-mecanizada o mecanizada.
Encontramos otra distorsión en las respuestas de las entrevistas a
ferreterías, distribuidores de materiales de construcción y constructoras cuando, por ejemplo, señalan a San Jerónimo como una de las zonas de procedencia de la mejor calidad de ladrillo en
Cusco, pero si se analiza a detalle, están hablando de las fábricas de El Mirador, o La Internacional o Ladrillos Cusco, que en realidad son
grandes empresas con procesos de producción a gran escala y bastante automatizados que están ubicadas en el Distrito de San Jerónimo, pero no son parte del conglomerado de microempresas que
EELA conoce como San Jerónimo.
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Correlativamente, esta comprobación acarrea cambios y/o distorsiones en la percepción de calidad: estas empresas están
liderando los procesos de fabricación a gran escala pero siguen siendo la gran minoría estadísticamente hablando, entonces, cuando un
comerciante señala que la “producción de ladrillos en San Jerónimo está mejorando”, bien puede estarse refiriendo sola y exclusivamente a estos casos que no son representativos del sector.
El análisis desarrollado nos grafica una imagen del mercado de
ladrillos y ladrilleros en San Jerónimo: una alta heterogeneidad productiva por tipo y tamaño de empresas, una mayor aún heterogeneidad a nivel de dimensiones y calidad de productos y una
evolución importante respecto a los resultados encontrados en la línea de base del 2010.
La evaluación completa de la consultoría apunta que el dinamismo señalado tiene bases estructurales bien marcadas, y es que San
Jerónimo presenta todas las características de un cluster industrial.
“Un clúster industrial” (o simplemente clúster) es un concepto nacido a principios de la década de los 90 como herramienta para el análisis de aquellos factores que permiten a una industria específica
incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, y los
factores determinantes de la generación de actividades de aglomeración. Estas ideas provienen del trabajo pionero de Michael Porter y colaboradores, quienes analizan la adquisición —por parte de
concentraciones territoriales de empresas— de ventajas comparativas en ciertos sectores del comercio manufacturero mundial.
En este contexto, Porter define «clúster» como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para
la competencia, pudiéndose observar en el mundo gran variedad de clústeres en industrias como la automotriz, tecnologías de la
información, turismo, servicios de negocios, minería, petróleo y gas, productos agrícolas, transporte, productos manufactureros y logística,
entre otros. Desde el trabajo pionero de Porter sin embargo, han aparecido una
gran variedad de investigaciones, enfoques y perspectivas de análisis, lo que en la práctica no permite afirmar a priori una definición que
satisfaga o reúna los elementos que cada autor considera como relevantes; en efecto, «(...) existe un amplio abanico de variedades de conceptos de organización territorial que reciben el nombre
genérico de clúster, si bien existen importantes matices que (…) conducen a fenómenos de concentración con importantes rasgos
diferenciales» (Dalmau y Hervás, 2005, p. 16).
16
En lo que si la mayoría coincide es en que el análisis clúster es un instrumento analítico de gran utilidad a la hora de describir la
complejidad de las actividades productivas y para comprender la relación que éstas tienen con el territorio, aunque algunos autores
indican que se podría apreciar una convergencia de definiciones con la de distrito industrial de Marshall.
Sin embargo, es posible indicar algunas definiciones representativas de lo que es un clúster, además de algunos elementos inherentes a
su conceptualización, pudiéndose agrupar en tres grandes grupos: clústeres industriales, clústeres regionales y distritos industriales, que difieren en las metodologías desarrolladas para afrontar su análisis.
Siguiendo el desarrollo del concepto de redes interorganizacionales en Alemania y el desarrollo práctico de clústeres en el Reino Unido,
diversos autores indican la existencia de al menos cuatro métodos que permiten identificar la existencia de un clúster, a saber:
Clúster geográfico, como el planteado anteriormente.
Clúster sectorial, donde diversas empresas operan en conjunto en un mismo sector comercial.
Clúster horizontal, en la que existen interconexiones entre empresas en un mismo nivel, con el fin de compartir los
recursos.
Resulta muy interesante comprobar que en el caso del mercado de ladrilleros de San Jerónimo, se superponen varios de estos criterios:
concentración geográfica, concentración sectorial y concentración horizontal, de hecho, si comparamos a San Jerónimo con otro
conocido cluster peruano como es Gamarra (confecciones) en Lima, notaremos una condición particular que otorga al primero una ventaja diferencia: por el tipo de producción todos los competidores tienen
acceso directo a visualizar lo que hace el resto sin necesidad de mayor esfuerzo, mientras que en Gamarra, siendo talleres a puerta
cerrada, dichos procesos de comunicación tienen dinámicas diferentes.
Esta estructura competitiva tan propia explica la alta movilidad de los factores de producción, particularmente la mano de obra, que como
se detallará más adelante, viene experimentando un incremento sustancial de su costo por jornal ya que la oferta y demanda se expresan en tiempo real.
Algo muy parecido sucede con la provisión de materias primas e
insumos, al existir zonas pre – establecidas tipo patio de maniobras para la llegada, maniobra y descarga de materiales, estas
17
operaciones se realizan a vista de todos pudiendo captarse información en tiempo real nuevamente.
En la práctica, San Jerónimo representa un escenario muy cercano a
los que los economistas denominan mercados de competencia perfecta, donde las ventajas se generan por mejor aprovechamiento o por escala pero no por manejo diferenciado de información sobre el
negocio.
3.3 Descripción de la cadena de valor Más que un enfoque de cadena de valor lo que debería manejarse en
San Jerónimo es un enfoque de cluster o de análisis sub-sectorial, ya que en la realidad de las operaciones cotidianas, la heterogeneidad
de los actores es una constante, mientras que en los enfoques de cadena de valor, generalmente aplicados al sector agrícola, hay eslabones consolidados en un gran actor (asociaciones por lo general)
o al menos operados conjuntamente, situación que no se aprecia en San Jerónimo ya que los esfuerzos asociativos han concentrado su
accionar en temas meso o macro (marcos regulatorios, incidencia política, etc.) y menos operacionales, quedando la actividad económica propiamente dicha a la iniciativa de los diferentes actores
por separado o en transacciones individuales altamente diferenciadas.
En el marco de lo anterior y ciñéndonos a los TDR de la consultoría, aplicaremos el concepto inicial enfocándonos a 02 cadenas al interior del cluster de San Jerónimo: la cadena de la producción artesanal y la
cadena de la producción semi – mecanizada o mecanizada, las cuales comparten 03 grandes fases:
1. Abastecimiento de la Materia Prima e Insumos
2. La elaboración del ladrillo
3. Comercialización
Gráfico Nº 1 – Estructura de la Cadena de Valor: Ladrillo Artesanal
Fase de abastecimiento - Fase de producción - Fase de comercialización de materias primas artesanal
Mecanizado
1. Arcilla
2. Arena
3. Agua
1. Mezclado Manual
2. Amasado
3. Moldeado
4. Secado
5. Cocción
Venta in Situ: 100%
18
Gráfico Nº 2 – Estructura de la Cadena de Valor: Ladrillo Semi-
mecanizado
Fase de abastecimiento - Fase de producción - Fase de comercialización de materias primas artesanal
u
Las microempresas de comercialización (o intermediarios) son, en
términos generales, mal vistas por los fabricantes, quienes asumen que ganan su dinero sin mayor esfuerzo, percepción quizás
equivocada si consideramos los varios valores agregados que estos actores aportan a la cadena productiva de ladrillos en San Jerónimo, como se sustenta en el siguiente punto.
La comprensión de la simbiosis estructural de sus negocios, hizo que
la Asociación de Comerciantes buscara acercamientos con las Asociaciones de Productores para buscar espacios de consenso sobre temas como4:
Fijación de precios referenciales
Mejora de la calidad de los productos Estandarización de la dimensiones de los productos
Lamentablemente, por múltiples razones estos esfuerzos han sido infructuosos.
Otro elemento interesante de ruptura de la correa de transmisión de
la cadena es el poco interés de los productores en estandarizar las medidas de los ladrillos que fabrican: al hacer quemas de 3 a 4 millares por vez, demandas de más de 10 millares tienen
necesariamente que consolidarse entre varios productores, rol que asumen las comerciantes, pero al haber diferencias aunque sea
milimétricas de dimensiones, llevadas a millares generan brechas logísticas importantes
4 Información proporcionada por las dirigentes de la Asociación de Comerciantes entrevistadas
1. Arcilla
2. Arena
3. Agua
1. Molienda
2. Amasado
3. Extrusión
4. Secado
5. Cocción
Venta in Situ: 90%
19
3.4 Funciones desempeñadas por los diferentes actores y las relaciones
entre éstos
En la primera fase de la cadena, donde ocurre la provisión de materias primas, se aprecia claramente que todos componentes usados son naturales o rústicos, tomados directamente del mismo
terreno de la ladrillera con la heterogeneidad propia de estos casos (ej. arena y arcilla) y en algunos casos la materia prima se compra a
un tercero. Las relaciones de proveeduría son bastante abiertas y competitivas,
habiéndose por ejemplo habilitado un espacio físico específico para la llegada y desembarque de los camiones con combustibles dentro de
la zona ladrillera, donde las transacciones comerciales están gobernadas por la mayor capacidad de compra y la liquidez que se puede ofrecer.
Es un mercado bastante informal en el que ambas partes intentan en
todo momento ampliar su margen a costa del otro, situación que se aprecia claramente cuando un camionero vende su carga completa poniendo por fuera el mejor material y cuando se hace un análisis de
todo el embarque, se aprecia que por adentro que dicha característica no es representativa del total.
Otra mecánica que usan los proveedores es empujar los troncos o ramas de eucalipto hacia afuera, de manera que sobresalgan del
marco de la tolva generando la percepción de un cubicaje mucho mayor al formalmente apreciable y cobrando consecuentemente de
más por su mercadería. Una tercera mecánica es mezclar dentro de la tolva ramajes de
menor calibre entre los de mayor calibre, igualmente generando una percepción que se está comprando un tipo de producto cuando en
realidad es otro.
De esta manera, las transacciones de compra - venta se basan en una cordial desconfianza y manejo en función a la experiencia del comprador y del vendedor, son operaciones tal como está, sin
acuerdos formales y sin posibilidad de reclamo, siendo perjudicados naturalmente los productores de menor capacidad de negociación.
En el eslabón de la producción misma, como se detalla más adelante, las asociaciones están dominadas por los productores más
importantes, los cuales buscan propuestas de mejora de las condiciones productivas a nivel macro ya que su capacidad operativa
les permite beneficiarse de ellas con mucho mayor facilidad que los productores más pequeños.
20
Igualmente, se aprecia que ya al interior de la asociación se forman grupos de interés específicos, siendo el caso del tendido de redes
eléctricas el más visible, y cuyo resultado es ampliar la brecha entre los productores más grandes y los más pequeños, que requieren
justamente medidas a un nivel más micro para su desarrollo.
De cara al mercado, el valor que las microempresas
comercializadoras añaden a la cadena productiva, y que es objetivamente verificable en las operaciones mismas que se generan,
se puede apreciar en varios puntos:
o “Formalizan” a los productores, asumiendo compras sin
comprobantes de pago pero a su vez emitiéndolos a sus compradores.
o En muchos casos aportan financiamiento a los productores vía adelantos
o Fungen como “garantes” de los productores frente al
mercado toda vez que en casos de despacho de ladrillos de mala calidad, estos son devueltos y ellos asumen la perdida
del negocio, ya que los productores se desentienden de sus ladrillos en la puerta del horno. Ha habido casos hasta de juicios de constructoras en contra de estas microempresas
por este concepto. o Consolidan una oferta relevante en calidad, cantidad y
variedad para los clientes, generando operaciones que por su escala es imposible que fueran asumidas por los productores.
3.5 Instituciones que dan soporte al sector ladrillero artesanal y su
función o influencia dentro del mercado
Actualmente son pocos los actores que se involucran activamente con
el sector en términos de la búsqueda de su desarrollo, siendo principalmente los siguientes:
Cuadro Nº 1 – Instituciones de Soporte al Sector Ladrillero
Actor Función Influencia
1 Gobierno Regional de Cusco
A través de la Dirección Regional de Producción se
constituye en el órgano regulador de la actividad productiva de la región y
por ende tiene a su cargo las políticas de promoción
del sector
Ha invertido en la instalación de hornos piloto multicámaras, los
cuales aún se encuentran en proceso de validación
con resultados difusos Emitió la Ordenanza
Regional No 061-2009-CR/GRC Cusco del 28 de
Noviembre del 2009, a
21
través de la cual se prohíbe el uso de llantas,
botellas y otros artículos de plástico como
elemento de combustión para el quemado de tejas
y ladrillos en la industria de la Construcción de Cusco
2 Municipalidad Distrital de San
Jerónimo
No siendo su función
estrictamente de promoción productiva, su intervención
regulatoria a nivel de protección medioambiental junto a la del Gobierno
Regional ha tenido impacto directo en el sector al
prohibir el uso de combustibles altamente
contaminantes en las quemas
Las ordenanzas que ha venido emitiendo tocan la
columna vertebral del sector: la Ordenanza
011-2008-MDSJ/C establece la prohibición de uso de materiales y
combustibles altamente contaminantes en la
quema de ladrillos, y la Ordenanza No 009-2010-MDSJ-CM del 22 de
Noviembre del 2010 por ejemplo, establece la
obligatoriedad del uso de sistemas de aireación en los procesos de quema de
ladrillos (uso de ventiladores u otros).
El Distrito de San Jerónimo tiene su
Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento,
quién asumió las recomendaciones del Comité Ambiental que a
través de una consultoría financiada por el Proyecto
PRAL propuso la ordenanza que fue aprobada por el Gobierno
Regional, como instancia, para la dación de normas
que protejan el medio ambiente en la zona.
3 SENCICO Se constituye en el referente técnico experto
sectorial para todo el tema
Su opinión técnica traducida en reportes de
análisis de los productos
22
de construcción en Cusco, y aunque su concurrencia no
es obligatoria, se ha encontrado que los clientes
más exigentes solicitan certificados de análisis de
SENCICO para acceder a comprar
actúa como una garantía para la compra
4 Asociaciones de productores
Actúan como entes representativos del sector
ante las autoridades correspondientes, promueven acciones de
trabajo conjunto para la mejora de las condiciones
de operación del sector
Hasta la actualidad han
concentrado su accionar en la mejora de los
procesos de producción a través de incidencia
política regulatoria; no se aprecian acciones conjuntas de igual
magnitud para impulsar la competitividad del
cluster (infraestructura, desarrollo de mercados, innovación tecnológica,
etc.), las cuales se desarrollan por grupos de
interés específico al interior de las Asociaciones.
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
3.6 Sistema de comercialización que utiliza el sector ladrillero artesanal, nivel de formalidad e informalidad en el proceso de comercialización
En el tema de los sistemas de comercialización en San Jerónimo se debe hablar de 02 esferas de análisis: la gestión de comercialización
de los ladrilleros y la gestión de comercialización de las microempresas intermediarias del mismo San Jerónimo.
Los sistemas de comercialización de los mismos productores se caracterizan por ser pasivos en la mayoría de los casos (son los
compradores los que los buscan a ellos y no ellos a los compradores) con ventas en puerta de horno y al contado, pero de manera informal
en el 95% de los casos, no asumen ningún tipo de responsabilidad sobre el producto una vez entregado, prima un criterio oportunista.
La pasividad de su estrategia comercial se valida con los resultados de la investigación de mercados a nivel de distribuidores de
materiales y ferreterías: los mismos clientes buscan a los
23
proveedores o llegan a ellos por referencia de terceros, solo en 4 de los 25 casos aparece la figura de un vendedor.
Sintomáticamente, los productores perciben esta posición de venta
como una ventaja, se genera en ellos cierta percepción de importancia o capacidad de negociación, catalogando como venta directa aquella que realizan in situ, cuando en la gestión comercial
moderna la venta directa alude exactamente a todo lo contrario.
Una muestra más de la estrategia pasiva y de aislamiento que caracteriza a San Jerónimo, es que más del 70% señala que sus ventas el 2012 se han estancado o se han reducido, pero casi el 30%
no sabe dar ninguna explicación sobre las razones de ese comportamiento, como se verá más adelante.
Cuadro Nº 2 – Medio por el cual ubicó a su actual proveedor
Ferreterías Distribuidores
de Materiales de Construcción
F % F %
Realizando cotizaciones en la zona ladrillera 2 66.7
Recomendación 1 33.3 18 81.8
Vendedor 4 18.2
Total 3 100.0 22 100.0
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Son las microempresas comercializadoras ubicadas en la entrada de San Jerónimo las que realizan el proceso de formalizar o blanquear la producción asumiendo compras sin comprobantes de pago pero a su
vez emitiéndolos a sus compradores cargando los impuestos respectivos, ya que caso contrario, no accederían al mercado.
Estas mismas microempresa fungen como “garantes” de los productores frente al mercado toda vez que en casos de despacho de
ladrillos de mala calidad, estos son devueltos y ellos asumen la pérdida del negocio, ya que los productores se desentienden de sus
ladrillos en la puerta del horno. Ha habido casos hasta de juicios de constructoras en contra de estas
microempresas por este concepto, en algunos casos aun contando con la certificación de SENCICO por paredes caídas o fallas en la
construcción, sin que los productores asuman garantía alguna de lo que venden. No deja de ser preocupante que aún los ladrillos certificados por SENCICO tengan estos problemas. No se ha podido
recuperar mayor información por lo que no podemos formar mayores conclusiones al respecto.
24
Esta actividad desempeñada por las microempresas comerciales
encuentra una clara validación desde la demanda, cuando se analizan las recomendaciones o sugerencias que las ferreterías y/o
distribuidoras de materiales de construcción hacen a los productores:
Cuadro Nº 3 – Sugerencias para una mejor relación de negocios
Ferreterías
Distribuidores de Materiales de Construcción
F % F %
Puntualidad en la entrega del producto 1 33.3
Que mejoren la accesibilidad a las fábricas 9 42.9
Que mejoren y aumenten la producción (mejoren la quema y acabado)
4 19.0
Que hagan una sola medida 1 33.3 3 14.3
Que usen material de calidad 1 33.3 1 4.8
Que bajen los precios 1 4.8
Que entreguen factura 1 4.8
Que trabajen con máquinas industriales 1 4.8
Que mantengan precio y calidad 1 4.8
Total 3 100.0 21 100.0
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
3.7 Normas que influencian o afectan el sector ladrillero (reglas formales e informales que puedan influenciar el comportamiento de los actores del mercado).
En el corto plazo para San Jerónimo, hay algunos temas vinculados a
las ordenanzas municipales que tendrá impacto directo sobre la población de productores de ladrillos, y es específicamente la declaración de la zona actual como de expansión urbana, ya que ello
motivará el traslado en corto tiempo hacia otras zonas adyacentes, generando cambios en el mercado de terrenos actual y muy
probablemente desencadenando un proceso de especulación de precios. Actualmente hay una iniciativa conjunta de los productores
ladrilleros con la Municipalidad de San Jerónimo para generar una zona especial para la producción industrial de ladrillos
San Jerónimo en la actualidad se encuentra rodeada en una zona urbana, la cual esta presionando, para que no contaminen el
ambiente y son unos vigilantes de las formas de producción. Existe la iniciativa de la DIREPRO, de promover la reubicación de las empresas ladrilleras a un Polígono Industrial, donde quedaría la zona actual
como un asentamiento minero para la extracción de arcilla.
25
Asimismo, se han dado ordenanzas anteriores promovidas por las mismas asociaciones de productores para erradicar el uso de llantas y
plásticos como insumo para la quema de los hornos, de manera de reducir la contaminación ambiental protegiendo la salud de los
productores mencionadas en el Cuadro N° 1.
3.8 Cambios o tendencias que puedan afectar el sector ladrillero artesanal en los próximos 5 años
A nivel de incidencia indirecta pero igualmente estimable, se prevé que en un plazo no mayor a uno o dos años se instalarán en Madre
de Dios empresas fabricantes de tableros melamínicos que trabajan con sello Rainforest Alliance, como ya viene sucediendo en Ecuador y
Colombia, lo que muy probablemente genere una desviación del comercio de aserrín de los aserradores – uno de los principales combustibles de los ladrilleros en Cusco – hacia esta nueva industria,
afectando los costos de operación del sector. Hasta donde se ha explorado, este tipo de demanda es muy compacta y consistente ya
que utilizan prácticamente todo tipo de desechos de aserradero, diferenciándolos por calibre, para la producción de diferentes tipos de tablero.
En la medida que el negocio del aserrín es su característica de sub-
producto del procesamiento de la madera, no es dable pensar en un aumento de su producción ya que económicamente sería inviable sacrificar madera para hacer aserrín, lo que apuntala la posibilidad de
desviar el comercio hacia Cusco.
Por otro lado, hay una fuerte tendencia hacia la escasez de mano de obra en los sectores rurales del país, la cual se verifica por ejemplo en las pérdidas de café por falta de cosechas que se vienen
registrando desde hace 02 años; en el caso del sector ladrillero, se aprecia una fuerte pugna por contar con mano de obra que genera
incrementos constantes de los jornales pagados, habiendo estado hace unos 5 años entre los S/. 20 a S/. 25.00, hoy en día no bajan de
S/. 40.00 y se espera un incremento de 25% hasta fin de año con proyección a superar el 2013 los S/. 50.00, generando un sobrecosto a los fabricantes.
Esta presión de costos tanto por el lado de la mano de obra como por
el lado del combustible, golpeará directamente a los productores artesanales que son intensivos en mano de obra, siendo los productores semi-mecanizados y mecanizados quienes tendrán mayor
margen de maniobra.
Haciendo un análisis comparativo se encuentra que San Jerónimo muestra un dinamismo importante en su desarrollo productivo ya que
26
el 20105 se estimaba que el 52% de los productores calificaban como artesanales, mientras que en el estudio actual, dicha cifra ha
cambiado radicalmente siendo hoy los productores artesanales minoría frente a los mecanizados en una cifra apenas por encima del
15%. Este cambio es particularmente relevante si consideramos que, a
diferencia de Piñipampa que cuenta con tendido completo de red eléctrica trifásica en las zonas de asentamiento de las ladrilleras, en
San Jerónimo la mecanización ha implicado inversiones medianas en instalación de infraestructura eléctrica como tendido de redes e instalación de transformadores que ha sido íntegramente asumida por
los productores, además de los equipos de mecanización propiamente dichos. Esta situación obedece a la naturaleza comunal del sector que
impide la intervención del Estado al no existir definición de vías, por ejemplo.
En una lectura que podría hasta considerarse paradójica, las condiciones para la mecanización son mucho mejores en Piñipampa
que en San Jerónimo, pero hay vocaciones productivas claramente diferenciadas: Piñipampa apuesta por un tema de identidad territorial, tradición histórica de producción de tejas artesanales, se
consideran parte del escenario o paisaje cultural de Cusco y buscan recuperar el prestigio que históricamente ha tenido la zona. Una
potencial amenaza que se encuentra en el caso de Piñipampa es que el Instituto Nacional de Cultura señala que la zona es parte del centro arqueológico Piquillacta, lo que podría derivar en declaratoria
de intangibilidad lo que anularía toda posible explotación bajo la fabricación de ladrillos. Sin embargo, se estima que esta medida
afectaría solamente al 10% de los productores.
3.9 Flujo de información en el mercado ladrillero artesanal
La presencia masiva y cercana de las microempresas de
comercialización de ladrillos, así como las interacción constante con los transportistas de carga que llevan ladrillos y traen combustible,
hace que los flujos de información sobre la demanda y sus requerimientos sea permanente entre los productores, sucediendo lo mismo con las innovaciones tecnológicas.
Sin embargo, hay que señalar que si bien los productores toman
conocimiento en tiempo real sobre la demanda, su capacidad de adaptación o respuesta a la misma está condicionada por su visión del negocio, ya que hay una percepción muy generalizada que los
comerciantes de ladrillos ganan dinero con facilidad y sin esfuerzo, generando un ambiente de rivalidad en vez de cooperación.
5 Diagnóstico Inicial del Sector Ladrillero – Encuesta de Línea de Base (EELA)
27
Una instancia que definitivamente facilita aún más este intercambio de información son las asociaciones, siendo sus asambleas y
reuniones espacios de comunicación en este sentido.
4. Análisis de los actores de la cadena productiva en la localidad 4.1 Productores ladrilleros: ingresos anuales, desglose de costos, niveles
de afiliación a asociaciones, cuellos de botella, tipos de hornos, buenas prácticas.
La vocación de los productores por ingresar al negocio de ladrillos presenta en la mayoría de los casos una secuencia de aprendizaje en
la práctica, ya sea como parte de una familia productora o como aprendiz de otros productores, como se presenta en la siguiente
estructura:
Cuadro Nº 4 – Fuente de aprendizaje del negocio
Frecuencia Porcentaje
Por miembros de la familia
37 29.6%
Como aprendiz en
ladrillera 49 39.2%
Auto-aprendizaje 37 29.6%
En una empresa 02 1.6%
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
Gráfico Nº 3 – Fuente de aprendizaje del negocio
1.6%
29.6%
39.2%
29.6%
Por miembros de la familia
Como aprendiz en ladrillera
Auto-aprendizaje
En una empresa
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
28
Casi la totalidad de los productores presentan un alto nivel de concentración en su labor ladrillera, menos del 10% del total señalan
tener actividades económicas complementarias, lo cual debe considerarse como un indicador claro de la bondad económica del negocio.
Los pocos productores que mantienen otra fuente de ingresos, en
promedio representa el 26% de sus ingresos, siendo interesante constatar que en todos los casos se trata de actividades económicas vinculadas directa o indirectamente al sector ladrillero: alquiler de
ventiladores, alquiler de hornos, transporte de materiales, y eventualmente venta de alimentos preparados o comercio de
abarrotes, dentro del territorio ladrillero.
Gráfico Nº 4 – Concentración / Diversificación de Negocios
Con otro negocio
9%
Dedicación exclusiva
91%
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo
Elaboración: Mercadeando S.A.
Considerando como lapso de trabajo 10.50 meses – con baja en épocas de lluvia y por festividades regionales –, además de estimar
1.5 personas adicionales por cada productor debido a su costumbre de no contabilizarse como mano de obra, se estima que San Jerónimo
genera empleo estable anual para 1,773 personas entre hombres y mujeres, divididos en 86% y 14% respectivamente.
29
Gráfico Nº 5 – Estructura del empleo en San Jerónimo por Género
87%
11% 2%
Hombres Mujeres Niños
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
Existe empleo infantil no cuantificado ya que los pequeños pueden movilizarse mejor entre espacios estrechos, aún pisando los ladrillos,
sin riesgo de que los rompan por su bajo peso, y también se ha observado que colaboran en la extensión del aserrín con los pies en los terraplenes para secarlo al sol.
La auto-percepción de los problemas que enfrentan para la mejora de
su negocio se concentra en la competencia con casi el 60% de las respuestas, seguida de la falta de compradores, falta de
financiamiento y/o falta de espacio para crecer.
Cuadro Nº 5 – Ranking de Problemas percibidos por los productores
Problema Frecuencia Porcentaje
Falta de financiamiento 12 9.6
Clima 19 15.2
Pocos compradores 14 11.2
Mucha competencia 70 56.0
falta de combustible 2 1.6
Falta de espacio en la planta
3 2.4
NC/NR 5 4.0
125 100.0
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
30
Gráfico Nº 6 – Ranking de Problemas percibidos por los productores
en % de respuestas
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Falta de financiamiento
Clim
a
Pocos com
pradores
Mucha com
petencia
falta de combustible
Falta de espacio en l...
NC/N
R
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
Respecto al desempeño económico de las ladrilleras respecto al año pasado, la respuesta de los productores muestra una tendencia hacia
el estancamiento o reducción, según sus propias declaraciones, sin embargo, hay que tener presente que al no contar con evidencias estadísticas – casi ningún productor lleva registros históricos de sus
ventas – hay margen para considerar que se trata de percepciones anecdóticas.
Gráfico Nº 7 – Desempeño económico percibido respecto al 2011
28%
72%
Incrementaron Ventas Mantiene / disminuye
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
31
Cuando se indaga sobre las explicaciones a esta situación, se encuentra que la gran mayoría no dispone de respuestas, en segundo
lugar señalan a la competencia como un factor que juega en contra, y también se menciona a la baja en la demanda; en el rubro otros,
aparecen restricciones de acceso al alquiler de maquinarias y mano de obra.
Gráfico Nº 8 – Explicaciones al estancamiento / baja de las ventas
7.4%
51.9%
17.3%
14.8%
8.6%
Competencia No hay mucha demanda El negocio se mantiene igual
Recien han ingresado en el rubro Otros
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
No se puede dejar de mencionar que el 17% de respuestas de una baja en la demanda son totalmente rebatibles siguiendo las estadísticas oficiales de crecimiento económico del sector.
En términos globales6, se estima que existen 226 hornos en San
Jerónimo, siendo que la gran mayoría de productores tienen uno solo, con una pequeña pero creciente presencia de productores con más de
un horno.
Cuadro Nº 6 – No de hornos propiedad por productor
Cantidad Frecuencia Porcentaje
1 horno 107 85.60
2 hornos 15 12.00
3 hornos 2 1.60
4 hornos 1 0.80
125 100.0
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
6 Proyectado al universo de productores
32
Gráfico Nº 9 – No de hornos propiedad por productor, en % de
Productores
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
1 horno
2 hornos
3 hornos
4 hornos
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
Respecto a la tenencia de hornos y los tipos de hornos con que se cuenta, evidentemente están en función a la capacidad económica y
nivel de mecanización de cada producto, siendo que casi la totalidad son hornos tradicionales, solo un caso con horno de tiro invertido, otro Hoffman y 2 hornos de 4 cámaras uno de DIREPRO y otro de
LATESA.
Cuadro Nº 7 – Tenencia de hornos por tipo en San Jerónimo
Frecuencia Porcentaje
Tradicional 119 95.2
4 Cámaras7 2 1.6
Tiro invertido 3 2.4
Hoffman8 1 0.8
Total 125 100
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
7 El de la DIREPRO y el de Ascención Auccapure – LATESA. De éstos, el de LATESA nunca ha sido
validado y el de la DIREPRO viene desarrollando pruebas piloto 8 Declarado como tal a pesar que en el mejor de los casos sería “tipo Hoffman” en el concepto de
mantener cubierto el techo, pero no cumple con las condiciones técnicas del caso ya que se usa indistintamente tierra, restos cerámicos y/o planchas metálicas para el techo.
33
A nivel de las quemas, el promedio ponderado general en San
Jerónimo llega a 2.74 por semana, siendo las frecuencias de quemas semanales o mensuales las que representan el 92% del total. No ha
sido posible diferenciar las frecuencias de quemas en las temporadas de estío y de lluvias, pero sí se ha identificado que el promedio de días de secado en tiempo de estío es 9 días y en temporada de lluvias
se extiende hasta 12 días.
Cuadro Nº 8 – Frecuencia de quemas en San Jerónimo
Tiempo de Uso Frecuencia Porcentaje
Semanal 73 58.4
Mensual 39 31.2
Cada 2 meses 7 5.6
Quincenal 2 1.6
No especifica 4 3.2
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
Gráfico Nº 10 – Frecuencia de quemas en San Jerónimo
59.20%
1.60%
33.60%
5.60%
Semanal Quincenal Mensual Cada 2 meses
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
34
Respecto al análisis de uso de buenas prácticas para la disposición de los
ladrillos dentro de los hornos, que según los análisis iniciales del Programa EELA es una actividad con potencial de reducción de consumo de
combustible durante las quemas (y por ende, de las emisiones), los productores emplean algunas de estas prácticas, que en conjunto no representan a más del 40% de los productores, siendo de éstas prácticas la
disposición de ponerlos de costado, con los agujeros mirando a los lados la más utilizada.
Cuadro Nº 9 – Uso de buenas prácticas de disposición de ladrillos
dentro del horno
Distribución de ladrillos F %
Ponerlos de costado (con los agujeros mirando a los lados) 26 20.8
Tener una separación entre cada ladrillo de 2 a 3 cm. de distancia 12 9.6
5 filas de altura aprox., por grupo de ladrillo 7 5.6
Las tejas las ordenan entre 4 a 5 filas de altura y todas en forma de cadena (es decir en forma de corchetes, paréntesis, etc.) 4 3.2
Ns/Nr 76 60.8
Total 125 100.0 Ns/Nr: No sabe, no responde
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
Gráfico Nº 11 – Uso de buenas prácticas de disposición de ladrillos
dentro del horno
20.80%
9.60%
5.60%
3.20%
60.80%
Ponerlos de costado (con los
agujeros mirando a los lados)
Tener una separación entre cada
ladrillo de 2 a 3 cm. de distancia
5 filas de altura aprox., por grupo de
ladrillo
Las tejas lo ordenan entre 4 a 5 filas
de altura y todas en forma de
cadena (es decir en forma de
corchetes, paréntesis, etc.)
Ns/Nr
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
Las dos terceras partes de productores que usan hornos tradicionales señalan haber tenido problemas con rajaduras o fisuras en el arco,
estimándose que las paralizaciones de horno por reparaciones
35
sumados a los hornos que no se encuentran operativos por diferentes problemas, tenemos que la pérdida anual asciende al 26.13% de la
capacidad instalada ociosa de hornos en San Jerónimo, lo que significa que se pierden en promedio uno de cada cuatro días de
trabajo en la zona por defectos o fallas de los hornos. Hay que considerar que las cifras presentadas son agregadas, a nivel individual, la percepción de pérdida es mínima por el conteo que cada
uno hace de su propio caso.
Gráfico Nº 12 – Tipos de problemas con los hornos en San Jerónimo
Rajaduras varias
7% NC/NR
16%
Rajaduras / fisuras de
arco
77%
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo
Elaboración: Mercadeando S.A.
El 60% de los productores señala haber hecho innovaciones en el proceso de quemado y/o mejoras en sus hornos durante el último año, concentrándose en la incorporación – por adquisición o por
alquiler – de ventiladores a sus líneas de producción en el 97% de los casos de mejora.
36
Gráfico Nº 13 – Incorporación de mejoras en los procesos de
quemado y/o hornos
No especifica, 0.8%
Con mejoras en el
horno, 58.4%
Sin mejoras en el
horno, 40.8%
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo Elaboración: Mercadeando S.A.
Esta masiva incorporación de tecnologías a los procesos productivos muestra por un lado que los mecanismos de comunicación al interior
del cluster son muy fluidos, y por otro lado, se sustenta en la percepción de los productores innovadores de la rentabilidad de las
innovaciones hechas: 89% de ellos afirma que redujo sus costos de combustible en un rango que oscila entre 25% y 33%.
Gráfico Nº 14 – Percepción de reducción de costos por innovación
1.4% 6.8%
91.8%
Redujo su consumo de combustible No redujo su consumo de combustible No especifica
Fuente: Diagnóstico Productores San Jerónimo
Elaboración: Mercadeando S.A.
37
Otra variable que muestra el importante dinamismo del sector ladrillero en San Jerónimo, es la cuantificación global proyectada del
equipamiento que se ha adquirido durante los últimos 12 meses: 236 máquinas, 81 ventiladores, 132 extrusoras y 23 mezcladoras, a ritmo
de 1.23 equipos per cápita.
Considerando los precios promedio de mercado de estos equipos en
su versión hechiza (ventilador = dependiendo del proveedor y la calidad de las piezas oscila entre S/. 2,200.00 a S/. 4,853.00;
extrusoras = S/. 11,025.00; mezcladora = S/. 12,800.00), estamos frente a una inversión global de innovación tecnológica en San Jerónimo cerca de los S/. 2´200,000.00, que representa en términos
prácticos, la inversión del 7.74% de la facturación global del cluster y una reinversión del 17.15% de su margen comercial bruto.
Gráfico Nº 15 – Tipos de maquinaria y equipos comprados
Ventilador
34%
Extrusora
56%
Mezcladora
10%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
El financiamiento de estas operaciones se ha canalizado en 2 de cada 3
casos a través del sistema financiero
38
Gráfico Nº 16 – Tipo de financiamiento para compra de equipos
1.4% 6.8%
91.8%
Redujo su consumo de combustible No redujo su consumo de combustible No especifica
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
El ranking de entidades financieras que ha facilitado la adquisición de
maquinarias y equipos por parte de los productores de ladrillos, muestra el holgado liderazgo de Caja Cusco, seguido de lejos por Credinka, Mi Banco en tercer lugar, seguido de CrediScotia y Edyficar,
luego de los cuales aparecen otras fuentes menores que incluyen familiares y prestamistas particulares.
Gráfico Nº 17 – Ranking de Entidades Financieras que facilitó
créditos
0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0
Prestamistas particulares
No especifca
Caja Piura
Santo domingo
Caritas
Caja Arequipa
Familiares
Edificar
Crediscotia
Mi banco
Credinka
Caja cusco
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
39
El beneficio obtenido por los productores con sus inversiones en
innovación tecnológica se concentran en la reducción de costos por un lado y en el incremento de la productividad por otro, con el
consecuente incremento de su margen, son pocos los que señalan haber trasladado los beneficios en incremento de calidad hacia adelante en una mejora de los precios por una mejor calidad de
producto.
Gráfico Nº 18 – Porcentaje de productores que incrementaron sus precios
42.7%
57.3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1
Si No
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Considerando que en temporada de lluvias la productividad baja
debido a la mayor demora en secado de los ladrillos, que se incrementa en 30% con respecto a la temporada de sequía o estío, se
ha encontrado casi el 89% de los productores ha implementado mejoras en sus sistemas productivos para contrarrestar esta situación, a través de cobertizos de calamina (62.40% de los casos)
arpillera, yute y/o plástico.
Con respecto a la participación de los productores en asociaciones, vemos que 4 de cada 10 productores no participan en las asociaciones de productores que existen en la zona – se han
identificado hasta 3 Asociaciones -, lo cual muestra una diferencia importante con Piñipampa, en la cual el 95% de los productores están
vinculados a la asociación, quizás debido a que los productores también son parte de la misma comunidad y centro poblado, esto explica el alto nivel de sentido de pertenencia y participación
40
Gráfico Nº 19 – Niveles de asociatividad en San Jerónimo
Asociado
61%
No Asociado
38%
NC/NR
1%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Respecto a los márgenes del negocio, se aprecia una mejora importante para los productores con respecto a la medición de la
línea de base del 2010 (Swisscontact, 2010), información que es consistente con las inversiones en tecnología que se han encontrado
y cuyo impacto directo es la reducción de costos e incremento de la productividad.
El cuadro siguiente nos presenta varias conclusiones relevantes:
El margen promedio de los productores en la producción de ladrillos alcanza el 56.06%
El producto que aporta mayor margen económico total a San Jerónimo es el Bloquer x 12, con aproximadamente S/. 3´330,956.40 anuales
El producto que aporta mayor margen económico por millar en San Jerónimo es el pastelero mecanizado y la teja
mecanizada, seguida muy de cerca por el KK artesanal. Los menores márgenes económicos por millar los ofrecen el
la pandereta y el SKK18HCV
41
Cuadro Nº 10 – Estructura de costos y márgenes en Nuevos Soles por tipo de ladrillos en San Jerónimo
Tipo de
Ladrillos
Costo
producción
(Soles por
millar)
Precio de
venta
(Soles por
millar)
Producción
en millares
por año
Valor Total de
Producción al
año (Soles)
Valor Total de
Comercialización
(Soles)
Margen
Dinero (En
Soles)
Margen
porcentaje
Ladrillo KK
Artesanal 242.17 398.70 2,149.00 520,423.33 856,806.30 336,382.97 64.64%
Teja Artesanal 346.59 510.59 1,413.00 489,731.67 721,463.67 231,732.00 47.32%
Teja
Mecanizada 330.00 550.00 2,122.00 700,260.00 1,167,100.00 466,840.00 66.67%
Ladrillo SKK-
18 Huecos
Cara vista
456.73 592.45 9,653.00 4,408,814.69 5,718,919.85 1,310,105.16 29.72%
Ladrillo SKK-
18 Huecos
rugoso
396.12 577.06 3,046.00 1,206,581.52 1,757,724.76 551,143.24 45.68%
Pastelero
Artesanal 341.67 558.33 484.00 165,368.28 270,231.72 104,863.44 63.41%
Bloqueta 787.09 1,210.00 5,389.40 4,241,942.85 6,521,174.00 2,279,231.15 53.73%
Pandereta 411.67 595.00 312.00 128,441.04 185,640.00 57,198.96 44.53%
Bloquer x 12 701.78 1,081.16 8,780.00 6,161,628.40 9,492,584.80 3,330,956.40 54.06%
Pastelero
Mecanizado 387.50 750.00 270.00 104,625.00 202,500.00 97,875.00 93.55%
Bloquer x 10 660.00 1,012.00 2,877.00 1,898,820.00 2,911,524.00 1,012,704.00 53.33%
Total 5,061.32 7,835.29 36,495.40 20,026,636.78 29,805,669.10 9,779,032.32
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
42
Gráfico Nº 20 – Matriz Volumen de ventas vs. Margen por Tipo de
Ladrillo (Y = %; X = Soles/año)
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
- 1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
10,000,000.00
Ladrillo KK Artesanal Teja Artesanal Teja Mecanizada
Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso Pastelero Artesanal
Bloqueta Pandereta Bloquer x 12
Pastelero Mecanizado Bloquer x 10
C Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Esta matriz nos muestra la existencia de 03 productos de alta rotación y mediano margen (Bloquer x 12, Bloqueta y SKK18HCV),
seguidos del resto de productos con márgenes entre medios a altos pero rotaciones mucho menores.
4.2 Proveedores de maquinarias para la producción de ladrillos e insumos
La producción de maquinarias para la producción de ladrillos se concentra fuertemente en 02 tipos: ventiladores y extrusoras, pero en ambos casos, son productos hechizos (empíricos) desarrollados en
maestranzas informales ubicadas en la entrada de San Jerónimo, se han identificado hasta 02 talleres que trabajan de manera artesanal
copiando y adaptando modelos de maquinarias más modernas e industriales. Los proveedores más reconocidos y mencionados por los productores con el Maestro Rolando y Porfirio Solano, además de
algunos técnicos identificados como SENATINOS.
La consultoría encontró 02 proveedores diferentes a los mencionados por los productores, que accedieron a ser entrevistados:
43
Francisco Medina
Aucapuma
Negocio unipersonal Belenpata S/N frente al
grifo San Martín
David Cutipa Huayta Famaquer Ind.
Dakinson EIRL
Prlg. Av. La Cultura
1601 – San Sebastián
El Maestro Francisco trabaja con Recibo por Honorarios y tiene poco más de un año en el negocio, habiendo logrado colocar 5 extrusoras
en este período; Famaquer está aún en proceso de ingreso al mercado, habiendo recibido varias solicitudes de Proforma pero sin cerrar negocios aún, se puede considerar como un actor más en el
área de proveeduría.
Ambos trabajan tanto en San Jerónimo como en Piñipampa y coinciden en que el proceso de industrialización del cluster abre buenas oportunidades para su negocio ya que se está abandonando
la producción artesanal, aunque actualmente no representa un volumen importante, no superando el 10% de sus ingresos.
El Maestro Francisco ofrece maquinaria hechiza, mientras que
Famaquer ofrece equipos fabricados en Lima; correlativamente las diferencias de precio son importantes entre ellos: una extrusora hechiza se cotiza entre S/. 8,000.00 a S/. 10,000.00 mientras que la
industrial de Lima cuesta US$ 20,000.00. Famaquer ofrece también molinos, chancadoras y mezcladoras en un rango de S/. 1,500.00 a
S/. 2,500.00. No han querido dar mayores referencias de sus costos, pero se
estima una utilidad promedio de 20%, teniendo en mente varias innovaciones que quieren incorporar a sus equipos con el objetivo de
automatizarlos y reforzar las zonas de fricción. Si bien las características de producción son informales y riesgosas, lo
que han podido lograr las ladrilleras, es mejorar su calidad, por el uso de las máquinas que la denominan “hechizas” al ser una copia
reducida de las máquinas brasileñas9. Lo cual les ha permitido mejorar la producción y su calidad.
Las máquinas de fabricación local tiene problemas de precisión, sus piezas no son estandarizadas y son parte de otros productos motrices
que se encuentran en desuso. Lo cual no garantiza la calidad de la maquinaria.
Los ventiladores han ayudado sustancialmente a mejorar el comportamiento de la temperatura del horno y reducir los gases de
efecto invernadero, sin embargo se requiere lograr que la producción
9 La presencia de maquinaria Brasileña se ha hecho posible en gran medida por la construcción de la
Carretera Interoceánica Sur – IIRSA, que une el Estado de Acre en Brasil con Madre de Dios y Cusco
44
de ladrillos sea aún más homogénea, para lo cual no es necesario estandarizar la fabricación de hornos sino armonizar la obtención de
los productos finales10.
Pese a su carácter informal, se aprecia que estas maestranzas han ido desarrollando una dinámica interesante de acercamiento y relacionamiento con sus clientes productores, por ejemplo, si bien es
cierto no ofrecen garantía sobre los equipos que comercializan, sí presentan un nivel de respuesta rápida frente a fallas o necesidades
de reparación. Los productores entrevistados manifiestan no tener grandes
problemas con estos equipos salvo el desgaste y necesaria reposición de los rodajes, hay una percepción de satisfacción que se basa
también en el análisis costos / beneficio ya que maquinarias brasileras similares industriales cuestan no menos de S/. 6,000.00, mientras un ventilador localmente se adquiere a S/. 2,200.00 en
promedio, aunque dependiendo de las piezas con que es construido, puede superar los S/. 4,500.00.
Son las empresas locales, que están comenzando a abastecer de maquinarias, básicamente Trituradoras, Amasadoras y Extrusoras.
Son modelos que están desarrollando las empresas Metal Mecánicas de la zona, copiadas de las máquinas brasileñas, habiendo ganado la
denominan de “hechizas”. Sin embargo se aprecia que estas máquinas, han simplificado el criterio tecnológico, con la finalidad de abaratar su precio, no logrando su adecuada capacidad productiva, ni
un criterio de calidad normalizado.
El precio de una máquina hechiza puede oscilar entre los S/. 11,000 a los S/. 25,000 soles. El precio varia de acuerdo al tipo de repuestos con los que ha sido fabricado. (Repuestos, engranajes, fajas, etc., de
carros o repuestos chinos).
Se evidencia que la relación simbiótica apoyada por el contacto cotidiano entre proveedores y clientes ha generado una dinámica de
innovación tecnológica y adaptación a sus particulares necesidades (flujo de aire, tipo de horno, etc.) ya que la mayoría de productores señala que los diseños de las maestranzas han mejorado
notoriamente al comparárseles con años anteriores y que muchas veces son ellos mismos los que señalan a los fabricantes que
modificaciones o adaptaciones deben hacerse. 4.3 Proveedores de combustible
Los tipos de combustible más utilizados para la quema de los ladrillos
en San Jerónimo son:
10
Entrevista con comerciantes y productores
45
Aserrín
Madera Ramas y troncos de Eucalipto
Carbón
En Piñipampa el abastecimiento de combustible está condicionado por
la mala condición de las vías de acceso, y en esa zona no usan aserrín, se utiliza más ramas y troncos de eucalipto. En
Huayllarpampa igualmente se usan ramas y en Pampa Anza se utiliza bastante cáscara de café y leña.
Es un abastecimiento netamente informal, sin estar regulado por normas ambientales o certificaciones que es capitalizado básicamente
por los mismos transportistas que aprovechan el falso flete del despacho de ladrillos a Madre de Dios.
Las unidades de medida varían en función al proveedor y se utiliza la jerga de la marca del camión transportista “un cantercito” o “una
volquetada” siendo un promedio de 8 m3 la unidad de transacción en el caso de los Canters, 4 m3 en los fusos y hasta 16 m3 para los volquetes, con un margen de error alto pues no existe uniformidad en
los camiones y varios han hecho ampliaciones de su capacidad informalmente; se opera bajo la modalidad de mercado abierto ya
que en el mismo San Jerónimo existen zonas específica para la llegada, descarga y negociación con los transportistas. Los productores que tienen mayor liquidez hacen reservas de este
abastecimiento con pagos adelantados.
Los precios promedio que se pagan por la leña oscilan entre S/. 340.00 a S/. 380.00 por “canter” de 8 m3, dependiendo de la capacidad de compra del productor, mientras que el aserrín se
adquiere en promedio entre S/. 360.00 a S/. 370.00 por ”canter” (equivale en promedio a S/. 12.26 por quintal), los troncos se
comercializan a un promedio de S/. 12.00 por quintal
Es importante señalar que los sistemas de medida locales son ampliamente heterogéneas y que cuando se hizo el levantamiento por quintales la dispersión y contradicción de las cifras era evidente, por
lo que se decidió alinear el lenguaje a los usos propios de los productores ya que el objetivo de la consultoría era alcanzar
estructura de costos adecuada.
4.4 Alquiler de maquinaria para la producción de ladrillos
Los productores artesanales más pequeños operan bajo la modalidad
de alquiler de tierras y hornos casi como una norma, mientras que los más grandes construyen sus propios hornos para asegurar mayor escala de producción.
46
Respecto a las maquinarias y equipos, hay un incipiente mercado de
alquiler para generarse ingresos mientras no se usa el horno, pero son transacciones informales y sin garantía, las cuales además se
sustentan igualmente en maquinarias y equipos sin garantía. Las pocas experiencias que se han encontrado señalan que es un riesgo elevado pues los alquilante de estos equipos muchas veces no tienen
el criterio necesario para su manejo y/o manipulación, generándose pérdidas por daños a los mismos.
Se aprecia que las transacciones de alquiler se hacen tal cual está la máquina, bajo el supuesto no verificable en la mayoría de los casos
que el productor – o sus operarios - que alquila el equipo está en la capacidad de manejarlo correctamente, lo que desencadena los
problemas señalados. En los casos de alquileres, de tierras, hornos u equipos, la mayoría de
transacciones son verbales y sin ningún tipo de respaldo formal, mientras que en los alquileres de tierras u hornos, se aprecia una
lógica de maximización de ingresos por parte del arrendatario que limita el interés del inquilino por invertir en mejoras de los hornos.
4.5 Proveedores de consultoría para la construcción de hornos o constructores de hornos
No se ha encontrado una oferta medianamente formal de servicios para la construcción de los hornos, impera en la mayoría de los casos
la absoluta confianza en la experiencia propia más que en criterios técnicos “traídos de afuera”, la mayor parte de los productores
consideran que cuentan con el conocimiento necesario para levantar sus hornos y perciben la contratación de expertos como un gasto innecesario y de poco aporte de valor.
Se tienen referencias de uno o dos maestros de obra que colaboran
en el levantamiento de los hornos, pero circunscritos a dicha tarea, sin planos o procesos estructurados de por medio.
4.6 Comerciantes intermediarios:
Se estima que en San Jerónimo operan unas 136 microempresas comercializadoras, de ellas, 35 se han organizado en una Asociación de
Comercializadores de Ladrillos, con propuestas interesantes como evitar el acecho y acoso de los visitantes / clientes por parte de los vendedores, la búsqueda de mayor y mejor relacionamiento con las
asociaciones de productores, entre otras.
El 90% de los casos son comerciantes puros en la actualidad, sin embargo, se estima que un 20% de dicha cantidad han sido productores de ladrillos anteriormente – de los que alquilaban los
47
terrenos – y actualmente hay un 10% que mantienen la dualidad comerciante / productor. En este último caso, la demanda del mercado
ha hecho que no solo oferten su propio producto sino que articulen a otros productores de la zona para ampliar la variedad de su oferta.
En promedio, cada comerciante opera como comprador de 14 productores, siendo el rango máximo 28 y el mínimo 11, y manejan
como media una cartera de 08 variedades de ladrillos que oferta al mercado, comprados dentro de la oferta mencionada anteriormente,
estadística que grafica claramente su rol articulador con el mercado. La gestión del negocio es básicamente manejada a través de las
relaciones interpersonales, como se ha mencionado anteriormente, los negocios no se establecen empresa – cliente, sino propietario – cliente.
Más que microempresas son en realidad personas con negocio propio. Los puntos de venta en San Jerónimo con vista a la calle actúan como
puntos de captación más que de negocios, es su manera de hacerse conocer, pero una vez establecidas las relaciones con los clientes
(constructoras particularmente), las operaciones de despacho de ladrillos se hacen inclusive directamente del horno del productor - del cual el comerciante ha adquirido el producto - al cliente, sin pasar por
el punto de venta. Se asume que la presencia física con puntos de venta en San Jerónimo cumple otras funciones como:
Punto de liquidación o remate de productos de mala calidad o
devoluciones de las constructoras
Punto de recojo de información sobre el comportamiento del mercado, tanto entre la competencia comercial como los
productores Venta de saldos o productos en montos pequeños para las
familias de auto-construcción, una suerte de caja chica
Para las damas en particular – el 90% de las microempresas comerciantes están manejadas por mujeres – es una estrategia
que les permite cumplir también con sus labores domésticas.
Una práctica interesante de promoción es contar con una pila de ladrillos de mala calidad (calcinados, con sonido amanerado, resquebrajados, etc.) en el mismo punto de venta para poder hacer
comparaciones de cara a los clientes con las diferencias que marcan los productos de mayor calidad (sonido metálico, buen acabado, etc.)
justificando así el mayor precio. Hay referencias del equipo EELA Cusco en el sentido que algunos
comerciantes mezclan ladrillos buenos con malos al momento del despacho como manera de incrementar su rentabilidad, aunque esta
práctica estaría restringida a los clientes menos conocedores.
48
A nivel del mercado de autoconstrucción, se han detectado estrategias de fidelización de los maestros de obra, ya que en la práctica ellos
actúan como influenciadores de las familias que desean construir y/o ampliar su casa: se les ofrecen almuerzos, incentivos económicos
(aproximadamente S/. 20.00 por millar), entre otros. 4.7 Entidades financieras y créditos
Se han identificado hasta 05 entidades crediticias que atienden al
sector ladrillero en Cusco: 03 Cajas Rurales (CREDINKA, Caja Arequipa y Caja Cusco), una EDPYME (Edyficar) y una Cooperativa (Quillacoop). De este grupo, las Cajas Rurales de Cusco son las que
tienen mayor antigüedad trabajando con los ladrilleros (entre 10 a 11 años), mientras la Caja Arequipa es la de menor antigüedad.
Los servicios crediticios que ofrecen las 05 entidades son créditos y cuentas de ahorro, pero tanto Caja Cusco como Edyficar han
desarrollado un mejor enfoque financiando la construcción de hornos y mejoras de infraestructura.
La entidad financiera que presenta un mayor grado de involucramiento con los ladrilleros es Credinka, estimándose que 20%
de su cartera de colocaciones está concentrada en el sector, seguido de Caja Cusco con 10%, mientras que en el otro extremo se
encuentra Quilla Coop, que estima que los ladrilleros representan entre 3% a 5% de su cartera de colocaciones.
Las condiciones generales de exigencia para el otorgamiento de créditos se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 11 – Condiciones de Acceso de los Actores Financieros
DNI
Documentos de
confirmación domiciliar (1)
Garantía inmueble
Documentos de confirmación
del negocio (2)
Certificado de posesión de
casa Asociados
CREDINKA
Quilla Coop
Caja Arequipa
Caja Cusco
Edyficar
(1) Recibos de servicios básicos generalmente (2) Guías, facturas, recibos, cuadernos de control, guías de remisión, etc. Cada entidad relativiza esta exigencia en función al nivel del productor o finalmente termina entregando un crédito personal más que empresarial.
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
49
Respecto a la experiencia de estas entidades en cuanto a la flexibilización de los requisitos y condiciones para el acceso a los
créditos, la única que señala no aplicar esta política es Caja Arequipa, y la que muestra mayor flexibilidad, es CREDINKA. En todos los
casos, esta flexibilización se basa en la recurrencia de los clientes y su historial crediticio.
En los siguientes párrafos presentamos el detalle de las condiciones crediticias generales que ofrecen las principales instituciones
financieras que trabajan con los ladrilleros: CAJA MUNICIPAL CUSCO
Presta a una tasa de 1.2% hasta 2.9% mensual
Desde un monto mínimo de S/. 300.00 hasta S/. 30,000.00 en
el caso del sector ladrillero
Plazo mínimo de 6 meses y el máximo depende del monto
En el caso del sector ladrillero hubo experiencia de trabajo de
un plazo de 3 años a una tasa del 2.4% mensual.
En el caso de asociaciones se manejan convenios con tasas de
interés bajas de acuerdo al numero de asociados, este tipo de
créditos son llamados CREDITOS DE GRUPOS SOLIDARIOS,
con el fin de minimizar el tema de requisitos (ejm: titulo de
propiedad basta que solo un socio cuente con ese requisito,
recibos de agua y/o luz, como propietarios, otros)
FINACIERA EDYFICAR
Presta a una tasa de 1.2% hasta 2.9% mensual
Desde un monto mínimo de S/. 300 hasta S/. 30,000 en el
caso del sector ladrillero
En el caso del sector ladrillero hubo experiencia de trabajo de
un plazo de 3 años a una tasa del 2.4% mensual.
Si se tratan de asociaciones ofrecen convenios facilitando el
tema de requisitos.
TIPO DE CREDITO
Monto (S/.)
Monto (S/.)
Mínimo Máximo
Capital de trabajo 300.00 200,000.00
Para Maquinaria 300.00 200,000.00
50
Tipo de crédito Plazo
Mínimo Máximo
Capital de trabajo 1 mes 12 meses
Maquinaria 1 mes 48 meses
CREDINKA
De acuerdo a la experiencia de trabajo con el sector ladrillero, la tasa de interés con la que trabajan oscila entre 1.8% hasta 2.5% mensual
Tipo de Crédito Condiciones
Mínimo Máximo
Capital de trabajo
S/. 5000 S/. 30,000
Interés 2.5%
Del 1.8%, 2% hasta 2.5%
Depende de la evaluación del cliente
Plazo 1 año Mínimo 18 meses, y otros
plazos de acuerdo a la
evaluación
Las diferentes entidades crediticias muestran diferentes niveles de
concentración geográfica en la atención de sus clientes ladrilleros, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 12 – Zonas de operación de los Actores Financieros
Financiera Zonas ladrilleras con que opera
Credinka Comunidad de Sucso (San Jerónimo),
Huayllapampa, Piñipampa,
Quilla Coop Andahuaylillas
Caja Arequipa 30 de setiembre (San Jerónimo)
Caja Cusco Rinconada, ubicados por la laguna
Huacapay
Edyficar Ladrilleros ubicados por Petro Perú
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Finalmente, se presenta un mapa de los actores financieros sobre la
relevancia que le asignan al sector y la perspectiva de crecimiento futuro que prevén para el mismo.
51
Cuadro Nº 13 – Perspectiva Estratégica de los Actores Financieros
Sobre el Sector Ladrillero en Cusco
Institución Financiera
Nivel de importancia asignado al sector
Percepción de la
futura evolución económica del sector
CREDINKA Relevante Creciente
Quilla Coop Relevante Estática
Caja Arequipa No relevante Estática
Caja Cusco Relevante Creciente
Edyficar No relevante Creciente Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
4.8 Consumidores finales:
Los comerciantes operan básicamente con 04 grandes segmentos de mercado:
o Constructores de Cusco y sus diferentes provincias, percibiéndose como clientes serios y que generan un colchón de
demanda para el negocio. El factor clave de éxito para este segmento es la calidad y garantía.
o Estado, básicamente municipios y gobiernos regionales, aunque
la experiencia de la mayoría no es positiva pues señalan que demora mucho en pagar y siempre piden comisiones los
cotizadores. El factor clave de éxito para este segmento son las redes de contactos.
o Autoconstrucción, parejas o familias que desean construir su
casa y recorren la zona buscando hacer sus compras. El factor clave de éxito para este segmento es el precio bajo.
o Revendedores de otros departamentos, los que se manejan con transferencias bancarias de adelantos y cancelaciones, representan un volumen interesante y oportunidades de
diversificación. El factor clave de éxito en este segmento es la relación calidad / precio.
4.9 Instituciones públicas
Pese a la insistencia de la consultora, no se logró entrevistar a los representantes de los Gobiernos Regionales y Municipios,
habiéndose contado con la siguiente base de datos:
52
Municipalidades Frecuencias de visitas Persona de Contacto
San Jerónimo 4 Sandra Matamoros
San Sebastián 3 Cartas dirigidas al Alcalde
Cuzco 2 Cartas dirigidas al Alcalde
Santiago 1 Cartas dirigidas al Alcalde
Gobierno Regional Llamadas constantes sin respuesta Director de Infraestructura
Sin embargo, ha quedado claramente establecido a través de las
entrevistas con productores y comerciantes que cuentan con suficiente claridad para los procedimientos de compras de estos
organismos Esto, aunado a las demoras administrativas en procesar los pagos, ha hecho que para muchos productores y comerciantes, sobre todo los más pequeños, este mercado deje de ser atractivo de
atender, a lo cual hay que añadir los elevados costos de transacción que configuran la exigencia de facturas por un lado y la necesidad de
constituir garantías de otro..
4.10 Transporte, Comercialización
Se estima que el 40% de los comerciantes (intermediarios) cuenta con
camiones propios para el despacho de los ladrillos a las obras, situación que es aprovechada para repartir tarjetas y/o visitar otras obras en el camino.
En el caso de la atención de clientes en provincias o departamentos
fuera de Cusco la principal competencia de las comerciantes son los mismos transportistas que contratan para el despacho, quienes en más de una ocasión han reemplazado a las comerciantes toda vez
que son ellos los que toman contacto directo con los clientes al momento de la entrega de los productos, y controlan asimismo una
fuente de costos importante como el flete. Este comportamiento es mucho más visible en el caso del mercado
de Puerto Maldonado, ya que aprovechando el falso flete, los transportistas regresan del despacho de ladrillos con aserrín o
madera que venden luego en el mismo San Jerónimo.
5. Caracterización de la oferta de ladrillo artesanal en la localidad
5.1 Condiciones de la oferta actual (número de productores de
ladrillo, precios de venta, costos de producción, sistemas de ventas).
Actualmente se estima que en San Jerónimo operan 194 fabricantes de ladrillos, de los cuales el 84.80% presentan niveles de
mecanización importantes pero diferenciados, mientras que solo el 15.2% desarrolla fabricación artesanal.
53
Gráfico Nº 21 – Estructura de los Productores por Tipo
84.8%
15.2%
Artesanal Mecanizado
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
En términos globales estos productores fabrican 11 tipos de ladrillos en San Jerónimo, de los cuales 08 se fabrican de manera mecanizada
o semi-mecanizada, y 03 se producen de manera artesanal:
Cuadro Nº 14 – Mapa General de la Producción de Ladrillos por tipo
Tipo de Ladrillos Forma
Manual
Con
Maquinaria
Ladrillo KK Artesanal
Teja Artesanal
Teja Mecanizada
Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista
Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso
Pastelero Artesanal
Bloqueta
Pandereta
Bloquer x 10
Pastelero Mecanizado
Bloquer x 12 Fuente: Estudio de mercado
Elaboración: Mercadeando S.A.
El análisis de costos de producción a detalle con la metodología de análisis de casos se ha aplicado trabajando de manera diferenciada
entre productores artesanales y semi-mecanizados y/o mecanizados, trabajando en cada caso con los productos más representativos, obteniéndose los siguientes resultados:
54
a. Análisis de Casos Productores artesanales:
Empresa: Martín Quispe Flores - PRODUCCIÓN DE TEJAS
Costos Directos Mensuales
Nivel de Producción Mensual (piezas) 12,000
Merma 50 ladrillos x quema x 4 quemas 200
Producción Neta (piezas) 11,800
Arcilla
Tiene arcilla propia11
Arena
S/. 110.00 x 2 Canters (aprox. 16 m3) (S/.) 220.00
Agua
Propia Subterránea12
Costo de Mantenimiento S/20 .00 x 4 semanas 80.00
Mano de Obra
2 personas = S/. 40.00 x 24 días13 1,920.00
Costos Indirectos mensuales
Luz (no cuenta con este servicio)
Alquileres14
Terreno - Horno x quema, 1 al mes (S/.) 450.00
Combustibles15
Quema
Leña: No usa
11
El costo de los ladrilleros que cuentan con terreno propio o alquilado incluye el costo de la arcilla,
aplicar un costo directo sería duplicar el mismo. En los casos de terrenos alquilados como este, el propietario el terreno se cobra el consumo de arcilla en el cobro del alquiler o del cobro por uso de horno
12
Es un costo único, no permanente y es parte de la inversión pre-operativa de la empresa, la cual puede
ser analizada en la utilidad, que explicaría de mejor manera la capacidad de compra de maquinaria, endeudamiento, etc. En esta parte de la información es donde el ladrillero ha sido renuente a dar mayor explicación, el costo del mantenimiento de la poza es un costo que si influye en forma constante en el costo del producto y lo hemos recogido. En otros casos analizados el costo del agua es comprado y es por ello que los cuadros tratan de presentar una matriz que sea adecuada de acuerdo a la respuesta de los ladrilleros
13
La mano de obra cambia de acuerdo al criterio que tenga la empresa en pagar: unos pagan por jornal,
otros al destajo, por la cantidad de ladrillos producidos y otros por tareas cumplidas. En este caso se ha considerado por jornal
14
En este caso el terreno es alquilado, hay una gran cantidad de ladrillero que trabajan en esta
modalidad, el costo de alquiler, esta medido por las cantidades de quemas se realizan, es decir no necesariamente es un arrendamiento mensual. Por la cantidad de quemas el propietario del horno tiene un control sobre la cantidad que debe recibir como alquiler. El propietario al alquilar su terreno incluye la arcilla y el horno, que es construido por el.
15
No existe por lo general un costo de transporte de insumos como el combustible, debido que estas se
venden in situ
55
Hojas de Eucalipto -2 camionadas ( aprox. 16 m3) (S/.) 600.00
Carbón - 1 saco (aprox. 1 quintal) 40.00
Troncos: No usa
Aserrín: No usa
Mantenimiento de Maquinarias Equipos (S/.) 100.00
Depreciaciones16 por mes 38.92
Telefonía (contacto con proveedores, clientes, etc.)17 (S/.) 30.00
Total Costos (S/.) 3,478.92
Resumen
Precio millar de Tejas S/. 500.00
Valor Producción mensual: 11.80 M x S/.500.00 (S/.) 5,900.00
Margen de Utilidad (S/.) 2,421.08
Utilidad por millar (S/.) 201.76
Empresa: Wilmer Puma Pariguana - LADRILLOS KING KONG
Costos Directos Mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 10,000
Merma 50 ladrillos x quema x 4 quemas 200
Producción Neta (Piezas) 9,800
Arcilla
Tiene arcilla propia
Arena
Arena propia
Agua
Propia Subterránea
Costo de Mantenimiento S/. 83.00
Mano de Obra
1 persona = S/. 40.00 x 24 días S/. 960.00
costos Indirectos mensuales
Luz - No cuenta con el servicio
Alquileres
Terreno - Horno x quema, 1 al mes S/. 400.00
Combustibles
Quema
Leña: No usa
Hojas de Eucalipto -2 camionadas (= aprox. 16 m3) S/. 400.00
Carbón - 1 saco (= aprox. 1 quintal)
Troncos: S/. 75 x 8 quemas S/.
16
Ver tabla de depreciación referencial para los productores artesanales en la siguiente página 17
Casi todos los productores, comercializadores, proveedores de insumos y personas involucradas en la cadena usan RPM, que es una tarifa plana mensual, de la cual asumiremos que el 50% lo dedican a gestiones del negocio y 50% son temas personales. Se toma como referencia una de las tarifas más altas del mercado de RPM: S/. 60.00 mensuales
56
Aserrín: S/ 370 x 8 quemas S/. 370.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 100.00
Depreciaciones
Total Costos 2,313.00
Resumen
Precio millar King Kong S/. 350.00
Producción mensual: 9.8 millares x S/.350.00 3,430.00
Margen de Utilidad S/. 1,117.00
Utilidad por millar S/. 111.70
Para el caso de las depreciaciones de estos 02 casos de productores artesanales, se ha trabajado con la siguiente tabla referencial:
Ítem No
Valor en Soles
Monto en Soles
Años Depreciación
anual en Soles
Depreciación mensual en
Soles
1 Picos 3 26.00 78.00 2 39.00 3.25
2 Palas 3 23.00 69.00 2 34.50 2.88
3 Carretillas 3 169.00 507.00 2 253.50 21.13
4 Bomba de agua 1 580.00 580.00 5 116.00 9.67
5
Instalación bomba de agua 1 120.00 120.00 5 24.00 2.00
38.92
b. Análisis de Casos Productores semi - mecanizados:
LADRILLOS BLOQUER
Empresa: Luis Quispe Condo
Costos Directos Mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 24,000.00
Merma 40 ladrillos x 8 quemas 320
Producción Neta (Piezas) 23,680.00
Arcilla
6 volquetes de S/140.00: 1 volquete = 4 millares S/. 840.00
Arena
0.9 volquetes (aprox. 14.4 m3) S/. 140.00 (S/.) 126.00
Agua
Mano de Obra
Preparación de Arcilla: 6 personas x 4 horas x S/.5 x 12 días S/. 1,440.00
Producción
57
Quema de horno: 8 personas x 5 horas x S/.5 x 8 quemas S/. 1,600.00
costos Indirectos mensuales
Luz (S/.) 2,400.00
Alquileres
S/. 300.00 por quema x 8 quemas S/. 2,400.00
Combustibles S/. 100.00
Quema
Leña: 5.99 de canter (= aprox. 4.72 m3) de S/. 1,000 x 8 quemas S/. 1,520.00
Carbón
Troncos: 1/2 canter: canter (= aprox. 4 m3) = S/. 380.00 / 2 x 8 quemas S/. 4,560.00
Aserrín: 1/2 canter (=aprox. 4 m3): S/. 600.00 / 2 x 8 quemas S/. 2,400.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos 300.00
Depreciaciones: S/. 27,800.00 en 3 años (por mes) S/. 772.00
COSTO I (C1) S/. 18,458.00
Resumen
Precio millar ladrillo: S/. 1,200.00
Valor Producción mensual (VPM): 23.68 millares x S/.1,200.00 S/. 28,416.00
UTILIDAD BRUTA (VPM - C1) S/. 9,958.00
Utilidad Bruta por millar S/. 420.52
CUANTIFICACIÓN INVERSIÓN TECNOLÓGICA
Kit de Trituradora, Amasadora y Extrusora S/. 17,000.00
Mejoramiento de Horno S/. 8,000.00
Ventiladoras (2HP) S/. 2,800.00
Capital de trabajo - 30% sobre la Maquinaria S/. 8,340.00
Intereses - 24% anual S/. 8,673.60
TOTAL S/. 44,813.60
Costo Mensual Inversión (CMI) S/. 3,734.47
COSTO II: C1 + CM S/. 22,192.47
COSTO INVISIBLE
Sueldo del dueño - ladrillera S/. 80.00 x 24 días S/. 1,920.00
COSTO III S/. 24,112.47
UTILIDAD NETA: VPM - COSTO III S/. 4,303.53
Utilidad Neta por millar S/. 181.74
58
Empresa: Wilfredo Ccoyo Atayupanqui
Costos Directos mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 16,400.00
Merma 50 ladrillos x quema x 4 quemas 200
Producción Neta (Piezas) 16,200.00
Arcilla
Tiene arcilla propia - Movimiento de tierra
S/. 160.00 x 3hrs / 2 quemas S/. 240.00
Arena
S/. 110.00 x 2 Canters (aprox. 8 m3) S/. 220.00
Agua
Propia Subterránea
Costo de Mantenimiento S/20.00 x 4 semanas S/. 80.00
Mano de Obra
Preparación de Arcilla: 16 personas x 1 día x 10 horas x S/. 5.00 S/. 800.00
Producción: 38 personas x 5 horas x S/. 5.00 S/. 950.00
Quema de horno: 8 personas x 5 horas x S/.5.00 x 4 quemas S/. 800.00
Sueldo dueño de la empresa S/. 60.00 x 24 días S/. 1,440.00
costos Indirectos mensuales
Luz S/. 550.00
Alquileres
Terreno propio
Combustibles
Quema
Leña: 1/10 de canter (= aprox. 0,8 m3) de S/. 1,000.00 x 8 quemas S/. 800.00
Carbón
Troncos: 1 canter (= aprox. 8 m3) : S/ 750.00 x 8 quemas S/. 6,000.00
Aserrin: 1/2 canter: S/. 600.00 (= aprox. 4 m3) / 2 x 8 quemas S/. 2,400.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 250.00
Depreciaciones: S/. 19,800 en 3 años (Por mes) S/. 550.00
COSTO I (C1) S/. 15,080.00
Resumen
Precio millar ladrillo: S/. 1,200.00
Valor Producción mensual (VPM): 16.2 M x S/.1,200.00 S/. 19,440.00
UTILIDAD BRUTA (VPM - C1) S/. 4,360
Utilidad Bruta por millar S/. 269.14
59
Kit de Trituradora, Amasadora y Extrusora S/. 11,000.00
Mejoramiento de Horno S/. 6,000.00
Ventiladoras S/. 2,800.00
Capital de trabajo - 30% sobre la maquinaria S/. 5,940.00
Intereses - 22% S/. 5,662.80
TOTAL S/. 31,402.80
Costo Mensual Inversión (CMI) S/. 2,616.90
COSTO II: C1 + CM S/. 17,696.90
COSTO INVISIBLE
Sueldo del dueño - ladrillera S/. 80.00 x 24 días S/. 1,920.00
COSTO III S/. 19,616.90
UTILIDAD NETA: VPM - COSTO III S/. -176.90
Utilidad Neta por millar S/. -10.92
Empresa: Ascencio Davino Auccapure Rojas
Costos Directos Mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 104,000
Merma - 0.67% (Piezas) 700
Producción Neta (Piezas) 103,300
Arcilla
Tiene arcilla propia - Movimiento de tierra
S/. 90.00 x 24 volquetadas (= aprox. 384 m3) al mes S/. 2,160.00
Arena
Propia
Agua
Propia Subterránea
Costo de Mantenimiento S/. 1,200.00
Mano de Obra
14 personas x 6 días x S/. 40.00 S/. 3,360.00
costos Indirectos mensuales
Luz S/. 1,400.00
Alquileres
Terreno propio
Combustibles S/. 100.00
Quema
Leña: 3 canters (= aprox. 24 m3) x 16 quemas x S/. 380.00 S/. 18,240.00
Carbón
Troncos: S/. 75.00 x Canter (= 8 m3) x 16 quemas S/. 1,200.00
60
Aserrin: S/ 370.00 x Canter (= 8 m3) x 16 quemas S/. 5,920.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 2,500.00
Depreciaciones: S/. 122,400 en 10 años (por mes) S/. 1,020.00
COSTO I (C1) S/. 37,100.00
Resumen
Precio millar ladrillo: S/. 1,200.00
Valor Producción mensual (VPM): 100.4 M x 1,200.00 S/. 120,480.00
UTILIDAD BRUTA (VPM - C1) S/. 83,380.00
Utilidad Bruta por Millar S/. 830.48
INVERSIÓN TECNOLÓGICA
Kit de Trituradora, Amasadora y Extrusora S/. 60,000.00
Mejoramiento de Horno S/. 40,000.00
Ventiladoras S/. 22,400.00
Capital de Trabajo - 30% sobre la maquinaria S/. 36,720.00
Intereses (21%) S/. 33,415.20
TOTAL S/. 192,535.20
Costo Mensual Inversión (CMI) S/. 16,044.60
COSTO II: C1 + CM S/. 53,144.60
COSTO INVISIBLE S/.
Sueldo del dueño - ladrillera S/. 120 x 24 días S/. 2,880.00
COSTO III S/. 56,024.60
UTILIDAD NETA: VPM - COSTO III S/. 64,455.40
Utilidad Neta por millar S/. 641.99
Empresa: Ismael Orccohuancca - ISOMAC
Costos Directos mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 24,000
Merma (Piezas) 200
Producción Neta (Piezas) 23,800
Arcilla
6 volquetes (= aprox. 96 m3) de S/140.00: 1 volquete = 4 millares S/. 840.00
Arena
0.9 volquetes (= aprox. 14.4 m3) S/. 140.00 S/. 126.00
Agua
Propia Subterránea
Costo de Mantenimiento
61
Mano de Obra
Preparación de Arcilla: 6 personas x 4 horas x S/. 5.00 x 12 días S/. 1,440.00
Producción
Quema de horno: 8 personas x 5 horas x S/. 5.00 x 8 quemas S/. 1,600.00
Sueldo del dueño de la empresa
costos Indirectos mensuales
Luz S/. 500.00
Alquileres
S/. 300.00 por quema x 8 quemas S/. 2,400.00
Combustibles S/. 100.00
Quema
Leña: 0.167 de canter (= aprox. 1.34 m3) de S/1,000.00 x 8 quemas S/. 1,336.00
Carbon: 1/10 de volquete (=aprox. 1.6 m3) de S/. 830.00 S/. 83.00
Eucalipto
Aserrín: 0.67 de canter (= aprox. 5.36 m3) S/. 600.00 x 8 quemas S/. 3,216.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 800.00
Depreciaciones: S/. 27,800 en 3 años (por mes) S/. 772.00
COSTO I (C1) S/. 13,213.00
Resumen
Precio millar ladrillo: S/. 1,200.00
Valor Producción mensual (PM): 23.8 M x S/. 1,200.00 S/. 28,560.00
UTILIDAD BRUTA (PM - C1) S/. 15,347.00
Utilidad Bruta por Millar S/. 644.83
INVERSIÓN TECNOLÓGICA
Kit de Trituradora, Amasadora y Extrusora S/. 17,000.00
Mejoramiento de Horno S/. 8,000.00
Ventiladoras (2HP) S/. 2,800.00
Capital de trabajo - 30% sobre la Maquinaria S/. 8,340.00
Intereses - 24% anual S/. 8,673.60
TOTAL S/. 44,813.60
Costo Mensual (CM) S/. 3,734.47
COSTO II: C1 + CM S/. 16,947.47
COSTO INVISIBLE
Sueldo del dueño - ladrillera S/. 80 x 24 días S/. 1,920.00
COSTO III S/. 18,867.47
62
UTILIDAD NETA: VPM - COSTO III S/. 5,999.00
Utilidad Neta por millar S/. 252.06
c. Análisis de Casos Productores Mecanizados:
LADRILLERA SARITA COLONIA - Cuadro Resumen
Representante: Delio Alberto Vargas
Costos Directos Mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 240,000
Merma (Piezas) 24,000
Producción Neta (Piezas) 216,000
Arcilla
521.5 TN x S/. 6.66 S/. 3,473.00
Arena
52 TN = 4 volquetes (= aprox. 64 m3) S/. 320.00
Agua
Propia Subterránea S/. 5,000.00
Costo de Mantenimiento: poza S/. 250.00
Mano de Obra
13 hombres: S/. 40.00 x día x 6 días x 4 semanas S/. 12,480.00
17 mujeres: S/. 40x día x 6 días x 4 semanas S/. 16,230.00
costos Indirectos mensuales
Luz S/. 5,000.00
Combustibles S/. 5,000.00
Quema
Carbón: 20 TN x mes x S/. 233.33 S/. 4,667.00
Eucalipto
Aserrín: S/. 4,800.00
3 Canters (= aprox. 24 m3) x S/. 600.00 S/. 1,800.00
2 Camiones Fusos (= aprox. 8 m3) S/. 1,000.00 S/. 2,000.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 2,500.00
Depreciaciones 1´194,000 en 10 años (por mes) S/. 4,975.00
Total Costo I S/. 68,495.00
Resumen
Precio Promedio millar ladrillo: S/. 850 (*)
Valor Producción mensual (VPM): 216 Mill x S/. 850.00 S/. 183,600.00
Margen de Utilidad S/. 115,105.00
Utilidad por millar S/. 532.89
(*) Precio promedio incluyendo: Ladrillo Bloquer
63
INVERSIÓN TECNOLÓGICA
Kit de Trituradora, Amasadora y Extrusora S/. 324,000.00
Horno Semi . Hauffman: 4 hornos x 200,000 S/. 800,000.00
Extractora de 40 HP S/. 70,000.00
Capital de Trabajo - 30% sobre la maquinaria S/. 358,200.00
Intereses + capital (16%) a 5 años - S/. 1´552,200 S/. 37,746.00
TOTAL COSTO FINANCIERO S/. 37,746.00
Costo Mensual (CM) S/. 37,746.00
COSTO II: C1 = S/. 68,495.00 + CM S/. 37,746.00 S/. 106,241.00
Margen de Utilidad II: (VPM-COSTO II) S/. 77,359.00
COSTO INVISIBLE
2 ejecutivos - S/. 7,500.00 + S/. 5,500.00 S/. 13,000.00
Margen de Utilidad III S/. 64,359.00
Utilidad Neta por millar S/. 297.96
A. COSTO DE LADRILLO BLOQUER
Costos Directos Mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 43,200
Merma (Piezas) 4,320
Producción Neta (Piezas) 38,880
Arcilla
150 toneladas x 6.66 S/. 999.00
Arena
15 TN = 1 Volquete (= aprox. 16 m3) S/. 80.00
Agua
Propia Subterránea S/. 1,450.00
Costo de Mantenimiento : poza S/. 83.00
Mano de Obra
13 hombres: 1/3 de la planilla S/. 4,160.00
17 mujeres: 1/3 de la planilla S/. 5,410.00
costos Indirectos
Luz S/. 1,450.00
Combustibles S/. 1,450.00
Quema
Carbón: 20 TN x mes x S/. 233.33 S/. 1,555.00
Eucalipto
Aserrín:
3 Canters (=aprox. 24 m3) x S/. 600.00 / 3 S/. 600.00
2 Camiones Fusos (= aprox. 8 m3)S/. 1,000.00 / 3 S/. 667.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 250.00
64
Depreciaciones
Total Costos S/. 18,154
Resumen
Precio Millar del ladrillo Bloquer S/. 1,200.00
Producción mensual: 43.2 mill x S/. 1,200.00 S/. 51,840
Margen de Utilidad S/. 33,686
Utilidad por millar S/. 779.77
B. COSTO DE LADRILLO PANDERETA
Costos Directos Mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 93,600
Merma (Piezas) 9,360
Producción Neta (Piezas) 84,240
Arcilla
175.5 toneladas x 6.66 S/. 1,168.83
Arena
18 TN S/. 96.00
Agua
Propia Subterránea S/. 1,700.00
Costo de Mantenimiento : poza S/. 83.00
Mano de Obra
13 hombres: 1/3 de la planila S/. 4,160.00
17 mujeres: 1/3 de la planilla S/. 5,410.00
costos Indirectos mensuales
Luz S/. 1,450.00
Combustibles S/. 1,450.00
Quema
Carbón: 20 TN x mes x S/. 233.33 S/. 1,555.00
Eucalipto
Aserrín:
3 Canters (= aprox. 24 m3) x S/. 600 / 3 S/. 600.00
2 Camiones Fusos (=aprox. 8 m3) S/. 1,000.00 / 3 S/. 667.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 250.00
Depreciaciones
Total Costos S/. 18,590
Resumen
Precio Millar del ladrillo Pandereta S/. 750.00
Producción mensual: 84.24 mill x S/. 750.00 S/. 63,180
Margen de Utilidad S/. 44,590
Utilidad por millar S/. 529.32
65
C. COSTO DE LADRILLO CARAVISTA
Costos Directos mensuales
Nivel de Producción Mensual (Piezas) 103,200
Merma (Piezas) 10,320
Producción Neta (Piezas) 92,880
Arcilla
196 toneladas x 6.66 S/. 1,305.36
Arena
20 TN S/. 107.00
Agua
Propia Subterránea S/. 1,850.00
Costo de Mantenimiento : poza S/. 83.00
Mano de Obra
13 hombres: 1/3 de la planilla S/. 4,160.00
17 mujeres: 1/3 de la planilla S/. 5,410.00
costos Indirectos
Luz S/. 1,450.00
Combustibles S/. 1,450.00
Quema
Carbón: 20 TN x mes x S/. 233.33 S/. 1,555.00
Eucalipto
Aserrín:
3 Canters (= aprox. 24 m3) x S/. 600.00 / 3 S/. 600.00
2 Camiones Fusos (= aprox. 8 m3) S/. 1,000.00 / 3 S/. 667.00
Mantenimiento de Maquinarias Equipos S/. 250.00
Depreciaciones
Total Costos S/. 18,887
Resumen
Precio Millar del ladrillo Caravista S/. 600.0 S/.
Producción mensual: 92.88 mill x S/. 600.00 S/. 55,728
Margen de Utilidad S/. 36,841
Utilidad por millar S/. 396.65
Algunas anotaciones o consideraciones que deben tenerse en cuenta para la mejor lectura de las cifras presentadas:
Las equivalencias promedio de un Canter son 8 m3, de un Fuso 4 m3 y un volquete 16 m3. A efectos de la consultoría se ha optado
por hacer la mediciones utilizando estas unidades ya que son las de uso común y finalmente representan mejor la realidad de costo / inversión de los productores.
Removido de tierra: que puede ser manual o con apoyo de máquina
66
Mezcla: que puede ser manual o con apoyo de máquina, en el caso de ser manual, coloquialmente se llama pisoteado y/o
amasado, es decir lo pisan. El término técnico correcto sería amasado.
Extruido, que se da en la producción semi-mecanizada, en el caso
de las artesanales, usan unos moldes, que algunos le llaman gaveras.
La producción semi-mecanizada equivale a 10 veces aproximadamente la producción artesanal
La producción mecanizada es 15 veces a la semi-mecanizada.
Otro costo escondido es el de la energía eléctrica18: son 3 las empresas que han logrado hacer su propio tendido eléctrico, con una inversión cercana a los 20 mil soles, en cambio los
productores semi-mecanizados, dependen por lo general del propietario de la tierra, el cual ha unido varias parcelas y ha
solicitado la energía eléctrica, a veces la comparten con otras 5 empresas semi-mecanizadas, las cuáles por conveniencia les ha interesado la asociatividad, es decir la motivación de la
asociatividad es la energía eléctrica. El cuello de botella que se genera es que las 5 empresas que
estén asociadas no pueden producir al mismo tiempo, porque
generan una sobrecarga de energía, para evitar lo cual establecen días producción por empresa de manera compartida, lo cual
siendo una estrategia importante, las empresas involucradas tienen límites para lograr incrementar su productividad.
Se aprecia un margen de utilidad aparentemente alto por millar de
ladrillo, que supera el 30%, lo cual puede tener dos explicaciones: la primera es que se ha proporcionado información precisa de los costos y/o precios de venta y la segunda es que si tienen un nivel
alto de rentabilidad, la cual no es tan visible, hasta que no logren incrementar su producción, por ello muchos de ellos están viendo
como se agencian préstamos para comprar máquinas extrusoras hechizas, que les permita tener un nivel de capitalización, que los lleve a comprar las máquinas brasileñas, que es su gran ilusión.
Se aprecia que ellos juegan con el dinero en la mano, es decir, cuando incrementan su producción, las utilidades la invierten nuevamente, sea en poza de agua, energía eléctrica, hornos o
compra de maquinarias de mayor calidad. La mayor limitación en productividad de las extrusoras hechizas es
que no tienen corte automático ni bomba de vacío, por consiguiente necesitan de mucho personal para controlar la producción.
18
Existen productores semi - mecanizados que alquilan terrenos y que dependen de un solo propietario,
el cual ha puesto un punto de electricidad que lo comparten entre ellos. En este caso el alquiler incluye: la tierra, el horno y la energía eléctrica. Aunque la potencia no alcanza para todos los parcelados, que pueden llegar a 5 por propietario; sin embargo, estos casos son aislados, por ello que en el análisis de costos se les trata como tales y se les estandariza de acuerdo al criterio común que se ha establecido
67
Todo los costos de quema en el horno son muy cercanos, si bien ha sido difícil establecer el ahorro que significa el uso del
ventilador, debido a que casi todas la empresas que visitamos ya habían implementado ese sistema, pero se determina que el ventilador ahorra aproximadamente un 40% el costo para la
quema de un ladrillo considerando no solo la reducción de insumos sino también la de jornales, con la ventaja que estos salen con
mejor nivel de cocción, sin embargo su costo de ahorro no es tan nocivo, como el que puede implicar la compra de la extrusora, dentro de la mentalidad de los empresario.
5.2 Características de la producción
Respecto a la vocación de los productores por tipo de ladrillo, encontramos que la misma se encuentra bastante distribuida, siendo
que el 27.4% de los productores de San Jerónimo fabrican Bloquer 12, 20.5% Súper King Kong Cara Vista 18 huecos (en adelante
SKKCV), en tercer lugar Bloquer x 10 con 12.5% y el resto se ubica por debajo del 10%, siendo que la teja mecanizada, el pastelero tanto artesanal como mecanizado y la pandereta se ubican por
debajo del 5%
Cuadro Nº 15 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo
Tipo Ladrillo Frecuencia Participación
Bloquer x 12 72 27.4%
Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista 54 20.5%
Teja Artesanal 17 6.5%
Bloquer x 10 33 12.5%
Bloqueta 24 9.1%
Ladrillo KK Artesanal 23 8.7%
Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso 18 6.8%
Pandereta 7 2.7%
Teja Mecanizada 5 1.9%
Pastelero Artesanal 6 2.3%
Pastelero Mecanizado 4 1.5%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
68
Gráfico Nº 22 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo
27.4%
20.5%6.5%
12.5%
9.1%
8.7%
6.8%
2.3%1.5%
1.9%2.7%
Bloquer x 12 Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista Teja Artesanal
Bloquer x 10 Bloqueta Ladrillo KK Artesanal
Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso Pandereta Teja Mecanizada
Pastelero Artesanal Pastelero Mecanizado
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Una estimación de la oferta total productiva anual de ladrillos en San
Jerónimo arroja 20,822.09 millares, trabajando con estimaciones de número de quemas por las cantidades producidas por quema, nos arroja la misma estructura anterior pero con variantes importantes
en los porcentajes de participación por tipo:
Cuadro Nº 16 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo
Tipo de Ladrillos Producción en
millares por año % Participación
Ladrillo KK Artesanal 2,149.00 5.89%
Teja Artesanal 1,413.00 3.87%
Teja Mecanizada 2,122.00 5.81%
Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista 9,653.00 26.45%
Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso 3,046.00 8.35%
Pastelero Artesanal 484.00 1.33%
Bloqueta 5,389.40 14.77%
Pandereta 312.00 0.85%
Bloquer x 12 8,780.00 24.06%
Pastelero Mecanizado 270.00 0.74%
Bloquer x 10 2,877.00 7.88%
Total 36,495.40 100.0%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
69
Gráfico Nº 23 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo en San
Jerónimo
5.89% 3.87%5.81%
26.45%
8.35%1.33%14.77%0.85%
24.06%
0.74%7.88%
Ladrillo KK Artesanal Teja Artesanal Teja Mecanizada
Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista Ladrillo SKK-18 Huecos rugoso Pastelero Artesanal
Bloqueta Pandereta Bloquer x 12
Pastelero Mecanizado Bloquer x 10
Fuente: Estudio de mercado
Elaboración: Mercadeando S.A.
5.3 Evaluación de inversiones en maquinarias y/o nuevos hornos
Las evaluaciones financieras de las innovaciones tecnológicas se han
enfocado en las propuestas del Programa EELA, habiéndose establecido tres tipos de innovaciones:
Ventiladores Horno mejorado (horno de tiro invertido)
Por parte del Programa EELA se enviaron las alternativas de
innovación tecnológica que consta de un horno de tiro invertido que funciona en conjunto con un ventilador y un ventilador funcionando con un horno tradicional.
En este contexto, se ha observado que el ventilador ha sido adoptado
con bastante éxito, el cual debe entenderse desde el punto de vista del interés central de los productores ladrilleros: incremento de sus ingresos vía reducción de costos y/o incremento de productividad. El
ventilador es la innovación tecnológica que combina ambos intereses armónicamente.
Por otro lado, se han encontrado otras opciones de inversión en innovación vía la adquisición de extrusoras y mezcladoras, equipos
que no llevan a una reducción directa del consumo de combustible ni emisiones de GEI pero podrían incrementar las utilidades de las
empresas ladrilleras. Como parte del desarrollo de la consultoría, se ha desarrollado un
70
instrumento para la sistematización comercial de diferentes propuestas de innovación tecnológica, el mismo que adjuntamos en el
Anexo 01.
Respecto a los supuestos de la evaluación financiera, hay que establecer algunos parámetros:
Se ha trabajado con los análisis de reducción de costos establecidos por el equipo técnico de EELA (ver Anexo 02), los
cuales sin embargo, han considerado el binomio horno mejorado + ventilador, siendo un caso referencial, la data recogida en los análisis de casos y los focus groups con
productores muestra que la reducción en el consumo de combustible alcanza la previsión de la combinación de ambas
tecnologías, por lo que se ha optado por usar ésta variable aplicado al uso de ventiladores + hornos de tiro invertido en la evaluación
Se ha trabajado con un precio promedio de S/. 3,000.00 por ventilador hechizo de calidad estándar con una vida útil de 3
años estimada en función a lo señalado por los productores. Este valor obedece a un ventilador de calidad intermedia a alta.
La tasa anual de crédito de los bancos es relativamente alta – entre 24% a 48% - porque muchas veces los empresarios
obtienen créditos a título personal más que como empresa, los mismos que por naturaleza son más elevados a lo cual hay que añadir que la informalidad del sector incrementa su riesgo
crediticio. Para facilitar el análisis, se ha hecho la corrida estrictamente
sobre la ampliación del margen de utilidad que aportará la innovación tecnológica
Se trabaja con 02 escenarios: uno de financiamiento al 100% a
través de recursos propios y otro de financiamiento 50% de recursos propios y 50% de financiamiento bancario
Se ha trabajado con un escenario de producción promedio, pero evidentemente los indicadores presentados pueden variar
positivamente de acuerdo a la capacidad de producción general del productor que adopte la innovación, acortando la recuperación del capital e incrementando el TIR y el VAN
El supuesto de esta evaluación es la pre-existencia de tendido de redes de electricidad trifásica que alimenten esta
maquinaria Es casi imposible para un productor estándar semi-mecanizado
que las inversiones detalladas conlleven pérdidas salvo el caso
eventual que la máquina no tenga la calidad debida.
Como se puede apreciar, los períodos de recuperación de inversión en un horno de tiro invertido + ventilador son bastante cortos (entre 3 a 4 meses), y todos los indicadores económicos son positivos, de
71
hecho, al ser una inversión relativamente pequeña, el financiamiento bancario termina reduciendo los indicadores por el pago de los
intereses que son relativamente altos para el sector. Hay que considerar que según EELA Cusco, el ventilador es la
máquina que aporta el 40% de la reducción del gasto en combustibles, mientras que el horno de tiro invertido aporta una reducción adicional de solo 10%, por lo que técnicamente los cálculos
son aplicables a ambos escenarios.
72
Cuadro Nº 17 – Evaluación Financiera Escenario Inversión Propia
BASE DE DATOS:
Análisis de caso de Productores Semi - Mecanizados
Cálculos de reducción de costos proporcionado por EELA
Promedio N° de millares de ladrillos
producidos x año
Gasto promedio mensual de combustible
Gasto promedio anual de
combustible
Reducción de costos mensual
por horno de tiro invertido + ventilador
Reducción de costos anuales por horno de
tiro invertido + ventilador
Producción anual de bloquer por millar 288 S/.
13,677.41 S/.
164,128.92 S/.
6,565.16 S/.
78,781.88
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversión horno + ventilador S/.
-25,261.00
Inversión cableado trifásica S/.
-500.00
EGRESOS
Mantenimiento sistema de ventilación S/.
350.00 S/.
350.00 S/.
350.00 S/.
350.00
Mantenimiento horno de cámara S/.
150.00 S/.
150.00 S/.
150.00 S/.
550.00
Total egresos S/.
500.00 S/.
500.00 S/.
500.00 S/.
900.00
INGRESOS
Reducción de costos de combustible anual S/.
78,781.88 S/.
78,781.88 S/.
78,781.88 S/.
78,781.88
73
Flujo neto S/.
-25,761.00 S/.
78,281.88 S/.
78,281.88 S/.
78,281.88 S/.
77,881.88
Indicadores Económicos
VAN (1) Valor Actual Neto S/. 84,739.66
TIR - Tasa Interna de Retorno 303%
PRK - Período de Recuperación del Capital 4 meses
(1) Se usa una tasa de 60% que es el margen comercial bruto estimado de un productor semi-mecanizado
74
Cuadro Nº 18 – Evaluación Financiera Escenario 50% Financiamiento Bancario
Inversión -S/. 25,761.00 Préstamo -
12,880.50
Tasa Activa en Moneda Nacional 24% anual Inversión Propia
12,880.50
Tiempo en años 2 Cuota anual
-8,172.07
Cuota mensual
-681.01
Financiamiento
Préstamo S/. -12,881 Soles
Tasa de Interés 24.00% Anual
Tasa de Interés 2.00% Mensual
Periodos 24
Años 2
0 1 2
Inversión S/. -
25,761.00
Inversión propia S/. -
12,880.50
Inversión préstamo al 50% S/.
12,880.50
INGRESOS
Reducción de costos de combustible anual S/.
78,781.88 S/.
78,781.88
75
Total ingresos S/.
78,781.88 S/.
78,781.88
EGRESOS
Mantenimiento sistema de ventilación S/.
350.00 S/.
350.00
Mantenimiento horno de cámara S/.
150.00 S/.
150.00
Pago de préstamo S/.
8,172.07 S/.
8,172.07
Total egresos S/.
8,672.07 S/.
8,672.07
Flujo neto S/. -
12,880.50 S/.
70,109.81 S/.
70,109.81
SUPUESTOS A TOMAR EN CUENTA
Tasa anual del préstamo bancario 24%
COK capital propio 60%
Tasa de corte empleada 42%
Indicadores Económicos
VAN S/. 71,262.40
TIR 531%
PRK 3 meses
76
5.4 Características del producto, precio e influencias de otros factores en el mercado
La oferta de ladrillo en San Jerónimo se estructura sobre la existencia
de 03 grandes grupos de productos: los de marca (Internacional, Cusco), que se caracterizan por una excelente calidad a precio mayor; los mecanizados, donde se mezcla una variopinta muestra de
productores de calidades diferentes, buena en promedio pero sin identificación visible, y los de menor calidad y menor precio.
Esta misma estructura de la cartera, que está condicionada por la oferta de San Jerónimo, se traduce en diferentes esquemas de venta:
los de menor calidad / precio son comprados por los clientes inexpertos (familias – autoconstrucción) inclusive por docenas o
cientos, mientras que los de mayor calidad / precio se enfocan a los clientes expertos (empresas constructoras o maestros de obra)
Otra forma de binomio producto – mercado es la venta de los productos de menor calidad para uso en construcciones simples como
cercos perimétricos En términos generales, los comerciantes trabajarían solamente con
las marcas de ladrillos más establecidas y de mejor garantía, pero la oferta no cubre la demanda y se ven obligados a complementar
cargas o pedidos con diversos fabricantes. Es tal la sobredemanda de estos ladrillos de mayor calidad que se deben sacar turnos con una semana de anticipación y hacer colas para su abastecimiento desde la
madrugada, y en caso de no cumplir con la compra reservada, se les aplica una multa.
Considerando el alto nivel de competencia, la formación de los precios de venta se generan a través de 03 consideraciones:
Precios promedio del mercado
Tipo de cliente Oportunidad de rebajas por sobre-stockeamiento de los
productores
Consistentemente con la apreciación encontrada entre las
microempresas de comercialización de ladrillos, el análisis de las dimensiones de ladrillos que se utilizan en San Jerónimo muestra,
efectivamente, una heterogeneidad impresionante en dimensiones aunque en menor medida en los pesos, como se puede apreciar en la siguiente tabla, donde presentamos en una columna los promedios
ponderados de dimensiones y pesos por tipo de ladrillo, y en la columna adjunta la desviación estándar de la medición, indicador
estadístico que nos muestra el grado de heterogeneidad de las mediciones, siendo los número más cerca a “0” los mejores índices de homogeneidad, y los más lejanos a “0” los que grafican mayor
77
heterogeneidad.
Cuadro Nº 19 – Mapa de estandarización de la producción de San Jerónimo
N Dimensiones Peso
TIPO DE PRODUCTO 155
Largo
Desv.
típ. Ancho
Desv.
típ. Alto
Desv.
típ. Kg
Desv.
típ.
Ladrillo KK Artesanal 23 23.43 3.75 11.32 1.52 15.29 29.83 2.79 0.55
Teja Artesanal 45 43.11 1.86 21.7 3.83 7.14 8.93 2.02 2.62
Teja Mecanizada 6 39.5 7.69 20.5 1.87 6.75 7.54 2.57 1.07
Ladrillo SKK-18 Huecos
Cara vista
54 23.19 3.29 15.25 13.84 8.47 3.87 3.39 0.53
Ladrillo SKK-18 Huecos
rugoso
18 23.24 4.32 13.24 2.14 9.61 3.63 3.29 0.63
Pastelero Artesanal 6 20.83 2.04 20.83 2.04 4 3.03 2.45 0.7
Bloqueta 24 27.32 5.09 18.35 5.18 17.14 6.49 5.03 0.92
Pandereta 7 22.75 5.82 16 4 13.25 7.98 4.16 1.52
Bloquer x 10 73 29.22 4.1 13.8 4.58 18 4.96 5.22 3.95
Pastelero Mecanizado 4 17 6.16 16.8 4.38 11 13.29 2.38 1.78
Bloquer x 12 34 29.22 2.36 11.63 3.24 18.62 4.45 4.44 1.03
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Haciendo un ranking de estandarización / heterogeneidad de los diversos productos ofrecidos por San Jerónimo, encontramos que los
productos con mayor nivel de homogeneidad entre el universo de productores son el pastelero artesanal, seguido del ladrillo SKK18H Rugoso, con índices cercanos o debajo del 10%, mientras que el
grupo de ladrillos de mayor grado de heterogeneidad son el SKK18H Cara vista, el Pastelero Mecanizado y el KK artesanal. Si cruzamos
esa información con la participación de mercado de los diferentes productos, se puede afirmar que el 84% de producción de San Jerónimo presenta fuertes distorsiones en su estandarización.
78
Cuadro Nº 20 – Ranking de estandarización de la producción de San
Jerónimo
Tipo de Producto Desviación
Estándar
% de la
oferta
Ladrillo KK Artesanal 35.66
Pastelero Mecanizado 25.61
Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista 21.54
26.45%
Pandereta 19.32
Teja Mecanizada 18.16
Bloqueta 17.69 14.77%
Bloquer x 10 17.59 7.88%
Teja Artesanal 17.24 3.87%
Bloquer x 12 11.08 24.06%
Ladrillo SKK-18 Huecos
rugoso 10.72
Pastelero Artesanal 7.81
77.03%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
6. Caracterización de la demanda de ladrillo artesanal en la localidad
6.1 Análisis de la demanda y los clientes: requerimientos del producto,
usos, percepción de la calidad del producto
En el siguiente cuadro se presenta de manera esquemática la
estructura del mercado en función a los diferentes clientes y la caracterización cualitativa básica de su demanda, donde hay que tener presentes 02 distorsiones:
San Jerónimo es una zona geográfica donde se agrupan
diferentes tipos de ofertantes con calidades que van desde la menor hasta la mayor
Muchos comercializadores de ladrillos de San Jerónimo se hacen pasar por productores para generar mayor confianza
con los clientes.
79
Cuadro Nº 21 – Matriz de Análisis Cualitativo de los Segmentos del Mercado
Clientes Proveedores Ventajas del proveedor Percepción sobre ladrillos
artesanales
Conocimiento / opinión sobre las zonas de mejores
ladrillos
Ferreterías
Petro Perú, Productores de San Jerónimo, Chimpahuaylla, Fabrica de ladrillos Crisari, Ladrillera Jarumi
Garantía del producto, Puntualidad en la entrega, Abastecimiento permanente, Precios bajos, Facilidad de pago
Les falta mejorar la calidad de quema, sonido amaderado
Son mas económicos San Jerónimo
Distribuidores de materiales de construcción
Productores de San Jerónimo, Petro Perú
Garantía del producto, Puntualidad en la entrega, Abastecimiento permanente, Precios bajos, Facilidad de pago
Son de buena resistencia Son un poco pesados y no hay
muchos proveedores
Chimpahuaylla, Huambutio
Microempresas de comercialización en San Jerónimo
Productores de San Jerónimo Cercanía, respuesta rápida
Falta estandarización de medida que impide consolidar carga para atender pedidos importantes
Sobre demanda desincentiva mejoras de calidad
San Jerónimo
Empresas constructoras Latesa, Productores de San Jeronimo
Precios bajos, Facilidad de pago, Ladrillos con medidas estandarizadas, Garantía del producto, Puntualidad en la entrega, Abastecimiento permanente
Son malos, No tienen certificación, No tienen control de calidad
San Jerónimo
Entidades del estado
Microempresas de comercialización de ladrillos de San Jerónimo
Productores de San Jerónimo
Facilita el cobra de coimas por su mayor flexibildad
La evidencia real señala que es una característica secundaria frente a los incentivos económicos
San Jerónimo
80
Por el lado de los requisitos técnicos de los ladrillos a comprar, no se aprecian mayores variantes entre los diferentes segmentos
analizados, ante la ausencia de certificados de calidad objetivamente verificables, se recurre al análisis perceptual de la calidad en
variables como:
Cuadro Nº 22 – Variables de Percepción de Calidad del Ladrillo
Sonido Acampanado, metálico
Color Rojo – amarillo
Apariencia externa Sin caliche, corte homogéneo, sin grietas, liso
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Por el lado de la validación de la exigencia de calidad se presenta un comportamiento interesante: todos los intermediarios (ferreterías,
distribuidores de materiales de construcción y microempresas comercializadoras de ladrillos) señalan explícitamente que pagan entre S/. 0.25 a S/. 0.30 adicionales por ladrillos hechos con
extrusora, mientras que las empresas constructoras señalan no hacerlo.
Un análisis más fino del tema muestra que en realidad la referencia a la extrusora es una referencia al nivel de calidad del acabado del
producto, y, efectivamente, todos los intermediarios pagan un mejor precio por ellos, ya que para sus clientes finales, las constructoras, no
existe la opción de comprar un ladrillo de baja calidad, es decir, lo que para los comerciantes es una opción o una variante, para el constructor es una pre - condición tácita.
Contrariamente a lo que se pensaba inicialmente, el comercio
minorista de ferreterías y distribuidores de materiales de construcción en Cusco presenta una bajísima penetración de mercado19 por parte de los ladrilleros: 3% en el primer caso y 20% en el segundo.
Cuadro Nº 23 – Penetración de Mercados por Segmentos de
Mercado
Segmento No de Actores Penetración
Ferreterías 152 3%
Distribuidores de materiales de construcción 81 20%
Empresas constructoras 23 100%
Microempresas comercializadoras de San Jerónimo 138 100%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
19
Este indicador mide el nivel de cobertura alcanzado por un producto en función al número de clientes, no al consumo, para el caso de este estudio por ejemplo, solamente 3 de cada 100 ferreterías en Cusco comercializan ladrillos
81
La baja penetración en los canales minoristas, supuestamente proveedores del mercado de auto- construcción, se explica por
diferentes motivos, siendo los principales la falta de espacio (hay que considerar que están ubicados en zonas urbano-comerciales, y el
ladrillo es un producto de mucho volumen físico pero bajo volumen económico, el costo de mantener stocks sería imposible de manejar), señalan que la demanda es baja (considerando que San Jerónimo
está relativamente cerca al casco urbano central de Cusco), que no es su rubro y existen además condicionamientos legales ya que el
municipio restringe la circulación de camiones en muchas zonas, lo que impediría los despachos.
Gráfico Nº 24 – Factores que Limitan la Participación de los Minoristas Urbanos en el negocio ladrillero
28%
17%14%
10%
8%
0%0%0%
23%
No tiene espacio No hay demanda
No es su rubro No vende por ser zona restringida
No conoce el rubro Comercializa otros productos
La gente va a San Jerónimo Trabajo muy pesado
Otros
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
El grueso de las operaciones de compra / venta de los ladrilleros de San Jerónimo se hace al contado, siendo excepcionales los créditos mayores a 30 días.
Cuadro Nº 24 – Modalidades de pago más utilizadas
TIPO DE PAGO Frecuencia Porcentaje
Contra entrega 109 87.2
Crédito a 15 días 8 6.4
Crédito a 30 días 1 0.8
Crédito a 60 días 1 0.8
Mensual 1 0.8
Semanal 1 0.8
NC/NR 4 3.2
125 100
82
Gráfico Nº 25 – Modalidades de pago más utilizadas. En % de repuestas
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
Contra entrega
Credito a 15 dias
Credito a 30 dias
Credito a 60 dias
Mensual
Semanal
NC/NR
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
La oferta de descuentos en los precios oficiales es una modalidad de
venta muy común entre los productores de San Jerónimo, acción que es consistente con la propia percepción del alto nivel de competencia
existente, aunque del lado de las microempresas de comercialización, en realidad refleja la mala calidad del producto que ofrecen.
Gráfico Nº 26 – Oferta de descuentos por ventas
Otorga descuentos
63%
No otorga
descuentos
34%
NC/NR
3%
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado
Elaboración: Mercadeando S.A.
83
6.2 Precio de compra de ladrillo
Desafortunadamente los enfoques y parámetros del “Estudio Económico de Demanda para el Sector Ladrillero Artesanal
Beneficiario del Programa EELA” no han podido repetirse en el presente, por cambios en los objetivos, procedimientos, etc., lo que impide hacer una medición de evolución de los precios de compra de
ladrillos detallada por segmento, sin embargo, se presenta un primer resultado comparativo:
Cuadro Nº 25 – Evolución de Precios de Ladrillos 2011 – 2012 por
segmento
Canal de distribución
Tipo de ladrillo de mayor interés
Precios promedio por millar – 2011 en Soles
Precios promedio por millar – 2012 en
soles
Ferreterías
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso N.D. 900.00
Ladrillo KK artesanal N.D. 500.00
Bloquer N.D. 1,000.00
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista N.D. 650.00
Distribuidores de materiales de construcción
Bloquer N.D. 1,100.00
Pastelero artesanal N.D.
Pandereta N.D. 900.00
Bloqueta N.D. 2,100.00
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso N.D. 650.00
Ladrillo KK artesanal N.D. 420.00
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista N.D. 610.00
Microempresas de comercialización en San Jerónimo
Bloquer 1,203.00 N.D.
Teja artesanal 431.00 N.D.
Teja mecanizada 539.00 N.D.
Super KK 18 H cara vista 649.00 N.D.
King Kong artesanal 371.00 N.D.
SKK Rugoso 651.00 N.D.
Empresas constructoras
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 1,050.00 780.00
Pandereta 800.00
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 1,010.00 850.00
Bloquer 1,280.00 1,500.00
Bloqueta 1,130.00 1,800.00
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado
Elaboración: Mercadeando S.A.
84
El cuadro mostraría una tendencia a la baja en el precio de los SKK de 18 huecos, tanto en su versión rugoso como cara vista, mientras
que por el contrario, hay una apreciación de los precios de los bloquers (17%) y bloquetas (60%).
Al respecto, hay que señalar que hay 03 factores que pueden estar distorsionando esta comparación como:
Curvas de oferta / demanda al momento de las mediciones
Crecimiento del sector construcción y presión a la subida de precios
Ingreso de nuevos competidores20
Sin embargo, pese que estos factores pueden estar distorsionando las
cifras exactas, se estima que las tendencias son firmes para todos los casos analizados.
6.3 Tendencias del mercado
Todos los comerciantes entrevistados señalan a Puerto Maldonado como un buen mercado pero con cierta coyuntura recesiva debido al combate del gobierno a los mineros informales. El mercado de Juliaca
y Puno es el segundo más mencionado como una buena alternativa y que representa un porción importante de sus ingresos, señalando que
la producción ladrillera de esa zona es muy artesanal y de mala calidad.
Igualmente, coinciden en que los últimos 02 años se ha generado una demanda importante por ladrillos en volumen y calidad proveniente de
Abancay, específicamente Las Bambas, motivada por el desarrollo de este asentamiento minero.
En este contexto, una tendencia muy visible y relevante es el aporte de las microempresas de comercialización de ladrillos al diversificación
de mercados para la producción de San Jerónimo, si tomamos como referencia el ”Estudio Económico de la Demanda para el Sector
Ladrillero Artesanal Beneficiario del Programa EELA (2011)”, entre Abril del 2011 y Agosto del 2012 este sector ha pasado de un enfoque de concentración de sus colocaciones en Cusco (instituciones públicas,
empresas constructoras, personas particulares, otros) a uno de diversificación de mercados como los señalados anteriormente,
inclusive, habiéndose registrado embarques hasta ciudades relativamente lejanas como Arequipa y el mismo Lima.
Lo interesante y eventualmente paradójico desde el punto de vista de los productores, es que este crecimiento y diversificación se han dado
sobre la base de incrementar los niveles de intermediación del 20
Ver más adelante las estadísticas de ingreso de ladrillos bolivianos al Perú, específicamente las variedades de 18 huecos
85
producto, ya que es casi imposible atender mercados regionales lejanos sin contar con el soporte de un operador local (revendedor).
a. Cobertura de la demanda del mercado de ladrillo artesanal y análisis
de accesibilidad
Se estima que la demanda general del mercado de ladrillos en Cusco
asciende a 114,699 millares por año, con un movimiento económico de 87´432,438.82 soles o su equivalente a US$ 33´627,861.09, si
contar la demanda de los Gobiernos Locales, intencionalmente se ha decidido recortar esta estimación debido a la homogénea percepción de corrupción y poca competitividad que se ha encontrado en este
segmento.
Sin embargo, considerando el análisis de la cadena de valor detallada anteriormente y teniendo antecedentes desde los primeros estudios de EELA respecto al traslape de los canales de comercialización, la
consultoría estima necesario hacer un ajuste a la baja por riesgo de repetición de un 20% en un escenario moderado, lo que arrojaría
cifras finales para el tamaño del mercado de 91,679.44 millares y S/. 69´945,951.06 o US$ 26´902,288.07.
La composición promedio de esta demanda en función al tipo de ladrillo se presenta a continuación:
Cuadro Nº 26 – Estructura 2012 de la demanda mercado de ladrillos
por tipo
Tipo de Ladrillo Millares
1 Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 17,832.26
2 Ladrillo KK artesanal 6,615.44
3 Bloquer 30,927.66
4 Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 33,026.81
5 Pastelero artesanal 4,448.25
6 Pandereta 4,660.50
7 Bloqueta 5,589.38
8 Teja artesanal 6,081.00
9 Teja mecanizada 5,418.00
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
86
Gráfico Nº 27 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por tipo
15.56%
5.77%
26.99%
3.88%
28.82%
4.07%4.88%5.31% 4.73%
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso Ladrillo KK artesanal Bloquer
Pastelero artesanal Ladrillo SKK 18 huecos cara vista Pandereta
Bloqueta Teja artesanal Teja mecanizada
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado
Elaboración: Mercadeando S.A.
Desagregada por segmento de mercado, la demanda se distribuye de la siguiente manera:
Cuadro Nº 27 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por
segmento de mercado
Actores Comerciales Cobertura Millares %
Ferreterías Mercado local 8,532.61 7.45%
Distribuidores de materiales de construcción
Mercado local, regional y nacional
50,923.69 44.44%
Microempresas de comercialización en San
Jerónimo
Mercado local, regional y nacional
41,711.00 36.40%
Empresas Constructoras Mercado local 13,432.00 11.72%
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado
Elaboración: Mercadeando S.A.
87
Gráfico Nº 28 – Estructura 2012 del mercado de ladrillos por tipo
Ferreterías
7%
Distribuidores de
materiales de
construcción
45%
Microempresas de
comercialización de
San Jerónimo
36%
Empresas
constructoras
12%
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
Un último punto que es importante siempre considerar desde un enfoque de acceso a mercados, es justamente la evaluación de las barreras de acceso
que cada segmento de mercado imponte a los productores, o los requisitos de entrada de la demanda, que en el caso de los productores de ladrillos de San Jerónimo se puede resumir en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 28 – Barreras de Acceso por Segmento de Mercado
Segmentos de Mercado Condiciones de Accesibilidad
Ferreterías Formalidad completa
Entrega en punto de venta
Microempresas de
comercialización en SJ
No presentan barreras de entrada
Distribuidores de
materiales de construcción
Formalidad completa
Entrega en punto de venta
Empresas constructoras
Formalidad completa
Firma de contratos de garantía con inclusión de
cláusulas de penalidad por daños a terceros
Entrega en obra
Bancarización
Certificado de SENCICO
Entidades del Estado
Formalidad completa
Capital de trabajo por 30 días
Establecimiento de comisiones
Aceptación de inflado de precios para la
licitación
Bancarización
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado
Elaboración: Mercadeando S.A.
88
Si hacemos un cruce entre las mayores o menores condiciones de acceso por segmento de mercado relacionándola con la importancia económica de
cada segmento al interior de la dinámica económica de San Jerónimo, encontramos lo siguiente:
Cuadro Nº 29 – Matriz de Análisis Accesibilidad vs. Importancia
Segmentos de Mercado Condiciones de
Accesibilidad
Nivel de
Importancia Económica
Microempresas de comercialización en SJ
Baja Alto
Ferreterías Media Muy bajo
Distribuidores de materiales
de construcción
Media Muy alto
Empresas constructoras Alta Bajo
Fuente: Estudio EELA / Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
7. Análisis del nivel de competencia
7.1 Competencia regional, nivel de oferta regional
Para el análisis de la competencia regional de ladrillos, se tomó el caso de de Piñipampa considerando su cercanía geográfica y amical a
San Jerónimo, ya que varios de los dirigentes mantienen contactos de comunicación entre ambas zonas.
La realidad en Piñipampa es muy diferente a la de San Jerónimo, en ella operan aproximadamente 80 productores de los cuales el 90%
son artesanales y solo el 10% ha instalado algún tipo de mecanización en sus líneas.
Gráfico Nº 29 – Tipología de productores en Piñipampa
90.00%
10.00%
Artesanal
Mecanizado
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.
89
El aprendizaje del negocio entre los productores de Piñipampa se
divide casi proporcionalmente igual entre aprendizaje dentro de la familia, como aprendiz en una ladrillera y auto-aprendizaje y
prácticamente no cuentan con otro ingreso familiar que no sean las ladrilleras.
Gráfico Nº 30 – Tipología del aprendizaje del negocio en Piñipampa
30%
37%
33%Por miembros de lafamilia
Como aprendiz enladril lera
Auto-aprendizaje
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.
La medición de percepción de su performance económica con respecto al 2011 muestra un escenario más bien pesimista siendo que el 93% de los productores señalan un estancamiento o descenso
de las ventas, siendo que más del 55% de los entrevistados señalan que ha habido una baja en la demanda por sus productos.
Gráfico Nº 31 – Percepción de su performance económica el 2011
Incrementó sus
ventas
7%
No incrementó sus
ventas
93%
0%
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.
90
Siendo una tarea tan artesanal, el uso de mano de obra familiar es
muy extendida en Piñipampa, siendo que la contratación de mujeres representa el 22% de los casos, y hay un 9% que señala trabajar
con sus niños para tareas menudas.
Gráfico Nº 32 – Composición de la mano de obra en Piñipampa
Hombres
69%
Mujeres
22%
Niños
9%
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.
En temporada de lluvias, la producción en Piñipampa no decrece sino que se paraliza por completo, ya que se producen crecidas del río
que desborda los terrenos e inutiliza muchos hornos ya sea por inundación o por humedecimiento. Hay una cierta aceptación generalizada de esta situación al comprobar que solamente 1 de
cada 4 productores ha invertido en algún tipo de protección para sus hornos o explanadas de secado, entre techos de plástico, calaminas
y/o arpilleras. Respecto a los problemas que los propios productores perciben
enfrentar, encontramos que la competencia es el más álgido, seguido de la existencia de pocos compradores o la falta de
financiamiento.
91
Gráfico Nº 33 – Percepción de sus principales problemas en Piñipampa en % de respuestas
0
5
10
15
20
25
Falta de
financiamiento
Clima Pocos
compradores
Mucha
competencia
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.
En cuanto a la operación comercial, es totalmente distinta a la de San Jerónimo, son los mismos productores los que hacen la
distribución de sus productos con fuerte enfoque en el ámbito rural de la autoconstrucción bajo sistemas de ruteo puerta a puerta, aunque también se aprecia que el fuerte posicionamiento territorial
de la zona hace que los mismos pobladores rurales se acerquen al pueblo para hacer sus compras, lo que hace que más del 90% de las
operaciones se hagan al contado.
Gráfico Nº 34 – Crédito comercial en Piñipampa
Crédito a 15 días
7%
Contra entrega
93%
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa
Elaboración: Mercadeando S.A.
92
Dentro de esta forma de trabajar, el otorgamiento de descuentos
como incentivo de la compra es una herramienta bastante común en Piñipampa.
Gráfico Nº 35 – Otorgamiento de descuentos en Piñipampa
Da descuento
53%No da descuento
30%
NC / NR
17%
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.
Por otro lado, las frecuencias de quemas mensuales representan el
70.0% del total, mientras que solo un 30.0% lo realiza quincenalmente.
Cuadro Nº 30 – Frecuencia de quemas en Piñipampa
Tiempo de Uso Frecuencia Porcentaje
1 quema Mensual
21 70.0
1 quema Quincenal
9 30.0
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.
Respecto al número de hornos, son excepcionales los casos en que un
productor tenga más de un horno, el promedio es uno por productor y todos son tradicionales, con quemas mensuales en 2 de cada 3 casos, y con un promedio de 4,443 tejas por quema. No se aprecia
prácticamente ningún interés en mejorar los hornos, las innovaciones en Piñipampa han estado más orientadas a estandarizar los
productos.
Similar al caso de San Jerónimo, las fallas más recurrentes de los
93
hornos son las rajaduras o caídas del arco, con casi el 60% de las menciones, generando paras por reparación que acumulan un
promedio de 257 días por año, lo que equivale a decir que el 2.3% del tiempo la capacidad instalada de hornos en Piñipampa se paraliza
por fallas técnicas. Es interesante verificar que esta cifra representa menos del 10% del mismo indicador aplicado a San Jerónimo, lo cual puede tener múltiples explicaciones que sería necesario profundizar.
Gráfico Nº 36 – Problemas más recurrentes con los hornos en % de
respuestas
0 10 20 30 40 50 60
NC/NR
Caida y rajaduras del arco
Dificultad en la quema
fuego malogra el horno
rajadura
Fuente: Diagnóstico Competidores Regionales: Piñipampa Elaboración: Mercadeando S.A.
Respecto a la vocación de los productores por tipo de ladrillo, encontramos que prácticamente la mayoría fabrica Teja artesanal
93.3%, mientras que algunos complementariamente también fabrican Tejas mecanizadas y bloquer x 12, ambos por debajo del 5%.
Cuadro Nº 31 – Preferencia de Producción de Ladrillos por tipo -
Piñipampa
Tipo Ladrillo Frecuencia Participación
Teja Artesanal 28 93.3%
Teja mecanizada 1 3.3%
Bloquer x 12 1 3.3%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
94
Una estimación de la oferta total productiva anual de ladrillos en Piñipampa arroja 3,259.00 millares, trabajando con estimaciones de
número de quemas por las cantidades producidas por quema, nos arroja la misma estructura anterior pero detallado por porcentajes
de participación y tipo:
Cuadro Nº 32 – Estructura de la Oferta de Ladrillos por tipo - Piñipampa
Tipo de Ladrillos Producción en
millares por año % Participación
Teja Artesanal 2,169.00 66.6%
Teja Mecanizada 10.00 0.3%
Bloquer x 12 1,080.00 33.1%
Total 3,259.00 100.0%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
95
Respecto a los márgenes del negocio, el cuadro de estructura de costos por tipo de ladrillo nos presenta las siguientes conclusiones:
El margen promedio de los productores en la producción de ladrillos alcanza el 39.67% El producto que aporta mayor margen económico total a Piñipampa es la Teja artesanal, con
aproximadamente S/. 253,773.00 anuales. El producto que aporta mayor margen económico por millar en Piñipampa es la Teja mecanizada
El producto de menor aporte en márgen en Piñipampa es el Bloquer x 12
Cuadro Nº 33 – Estructura de costos y márgenes en Nuevos Soles por tipo de ladrillos en Piñipampa
Tipo de
Ladrillos
Costo
producción
(Soles por
millar)
Precio de
venta
(Soles por
millar)
Producción
en millares
por año
Valor Total de
Producción al
año (En Soles)
Valor Total de
Comercialización
(En Soles)
Margen
Dinero (En
Soles)
Margen
porcentaje
Teja
Artesanal 250.00 367.00 2,169.00 542,250.00 796,023.00 253,773.00 46.80%
Teja
Mecanizada 300.00 450.00 10.00 3,000.00 4,500.00 1,500.00 50.00%
Bloquer x
12 900.00 1,100.00 1,080.00 972,000.00 1,188,000.00 216,000.00 22.22%
Total 3,259.00 1,517,250.00 1,988,523.00 471,273.00
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
96
Gráfico Nº 37 – Matriz Volumen de ventas vs. Margen por Tipo de Ladrillo (Y = %; X = Soles/año) - Piñipampa
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
0.00 200,000.
00
400,000.
00
600,000.
00
800,000.
00
1,000,00
0.00
1,200,00
0.00
1,400,00
0.00
Teja Artesanal
Teja Mecanizada
Bloquer x 12
Fuente: Estudio de mercado Elaboración: Mercadeando S.A.
En cuanto a los temas de cambios regulatorios, se prevé que en el corto plazo se generarán ordenanzas y otros mecanismos
regulatorios que harán necesaria la reconversión de sus hornos en busca de la reducción de emisiones.
A través de los grupos focales, se ha validado que en Piñipampa hay una fuerte asociatividad, estando involucrados en la organización el
95% de los productores, lo cual genera un consolidación de dirigencia organizacional / territorial. Otra ventaja importante, es la disponibilidad de tendido de redes eléctricas trifásica en la zona, lo
que permitiría la adopción inmediata de muchas mejoras tecnológicas para los productores.
Un aspecto que surgió nítidamente durante los grupos focales es la importante que hay entre Piñipampa con respecto a San Jerónimo,
respecto a la fuerte presencia de una identidad o vocación productiva territorial: el colectivo de productores es consciente que
Piñipampa goza de un sólido posicionamiento regional como la mejor zona productora especializada de tejas artesanales, es el producto casi originario de la zona y fuera de él apenas se fabrica la
pandereta, herencia de años de trabajo de los diferentes generaciones de productores que han transmitido su conocimiento
de padres a hijos, inclusive cuando se indaga sobre la visión de futuro del colectivo, se aprecia que más que temas económicos
aparecen lecturas vinculadas al prestigio regional / territorial como productores de tejas artesanales y su aprecio por ser parte del escenario rural Cusqueño, mercado en el cual se desarrollan con
mayor fuerza.
97
Es importante señalar que hace aproximadamente 15 años se
experimentó tal incremento en la demanda que la oferta se desordenó y por cubrir los volúmenes relajó sus parámetros de
calidad, generando una brecha en la percepción de los compradores que se reflejó en una caída de la demanda durante varios años. Desde hace unos 05 años, la dirigencia se ha propuesto como
objetivo recuperar el prestigio de la teja artesanal de Piñipampa estandarizando las medidas, mejorando los moldes,
homogeneizando las mezclas de arcilla entre otras medidas, acciones conjunta que por ejemplo, es imposible encontrar en San Jerónimo, lo que refleja una diferenciación que mencionamos
anteriormente: San Jerónimo opera como un cluster, en cambio los productores de Piñipampa, actúan más como cadena productiva.
En esta perspectiva, la asociación de productores de Piñipampa está organizando eventos como el Festival de la Teja, propios de esta
dinámicas de identificación territorial, estando a la búsqueda de alternativas de protección de este patrimonio intangible, ya que se
ha detectado que muchos comerciantes de Cusco ofrecen tejas artesanales como si fueran de Piñipampa, lo cual no es cierto, y muestra por un lado que el referido prestigio existe, y por otro, que
la ausencia de signos distintivos o mecanismos de regulación sobre el territorio hacen que se usufructúe del mismo sin tener derechos.
8. Productos sustitutos y materiales alternativos
8.1 Productos sustitutos de ladrillo artesanal
Cusco es una plaza bastante tradicional y muy apegada al uso de materiales nobles clásicos para la construcción, situación que se
refuerza por su posicionamiento turístico-histórico en el mundo.
En el presente estudio se ha optado por profundizar el análisis de la competencia de ladrillo Boliviano (ver sección 8.4). Sin embargo se
considera importante rescatar la existencia de productos sustitutos potenciales para lo cual a continuación se desarrolla la la información disponible por el Programa EELA21 (Swisscontact, 2010):
Existe una tendencia creciente al uso de materiales alternativos
como las bloquetas de concreto que son utilizadas en un 50% por las empresas constructoras y fabricadas por ellas mismas; del mismo modo están haciendo uso de planchas de techos (Eternit, onduline),
que tienen mejores ventajas frente a las tejas convencionales. Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es
21
Estudio Económico de la Demanda para el Sector Ladrillero Artesanal Beneficiario del Programa EELA (2011)
98
necesario comprender las diferencias entre los sistemas de construcción.
El sistema de construcción con ladrillos (tradicional) es el más
difundido en América Latina y en el Perú. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u hormigón armado; mampostería; revoques interiores; instalaciones
de caños metálicos o plásticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cerámicas, chapas o losa
plana. Es un sistema húmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por lo tanto, tiene la debilidad de ser húmedo, lento y más costoso. La otra variante es la denominada construcción “racionalizada” o mixta, que combina la tradicional con una estructura independiente
de mampostería y paneles livianos para la realización de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los
Estados Unidos y Canadá y que en los últimos años comenzaron a realizarse en Latinoamérica. Son rápidas y durables, y entre ellas están:
1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de
acero que reparten el peso uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior.
Entre ambas estructuras, hay una placa aislante térmica, con aislación hidrófuga y barrera de vapor. Es de bajo costo y fácil de
mantener o reformar. 2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero
la diferencia radica en la estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostén es de madera. Los tabiques son
portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de entramado es sostén de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y precisión de documentación
(planos de ejecución). En cuanto a su aplicación, no tiene límites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervención,
además se lo suele combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podrían estar conformadas por una terminación de ladrillos.
3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado
sobre la que se montan paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado que lleva en el
medio una placa aislante térmica con hormigón proyectado. Toda
la obra se refuerza con hierro, como los ángulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es menos rápida que las anteriores y
más húmeda. Estas bloquetas tienen las características de un
ladrillo cerámico, son portantes; sin embargo son consideradas
99
más eficientes y cada vez más preferidas entre los constructores.
4. Bloques de CCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave).-
Este sistema constructivo combina la rapidez y limpieza de ejecución como los sistemas de construcción en seco, con la versatilidad de la construcción tradicional. Sus componentes son
bloques de HCCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios. Los bloques se
pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15 cm de espesor. Son muy
adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, así como también en mampostería de cerramiento y divisoria. Entre sus
principales ventajas están, su fácil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas propiedades
térmicas e hidrófugas; elimina la terminación "gruesa"; es cortafuego y es versátil para su uso rápido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja interesante: sus paramentos
son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su terminación. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecución
de la obra, ya que para completar un metro cuadrado de muro se necesitan sólo ocho bloques (15 x 25 x 50cm). Por su tipo de fabricación (a simple vista da la impresión de tener millones de
burbujas de aire en su interior), el concreto repele los líquidos, lo que evita problemas de humedad en los muros. Incluso en su
colocación no es necesario el azotado hidrófugo. Específicamente, la complejidad de su elaboración hace que el material sea inerte, incluso no permite que se alojen plagas en su interior.
La tendencia se orienta a la construcción en seco compuesto
básicamente por perfilería de acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los productos van desde tabiquería interior, exterior, revestimientos,
cielos desmontables, junta tomada, entrepisos livianos, sistema de prevención y reparación de fisuras y viviendas industrializadas.
8.2 Análisis de Productos Sustitutos
1. Bloques de cemento (Bloquetas)
Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseñados para la albañilería confinada y armada. En su
fabricación a pie de obra sólo se requiere materiales básicos usuales, como son la piedra partida, la arena, el cemento y el agua; pudiéndose evitar el problema de transporte de unidades fabricadas,
lo cual favorece su elaboración y facilita su utilización en la autoconstrucción, la que deberá contar con el respaldo técnico
necesario.
100
Actualmente en la fabricación se viene utilizando máquinas vibradoras, con una producción de 300 bloques días con personal
mínimo (1 operario y dos ayudantes).
La calidad depende de cada etapa del proceso de fabricación, fundamentalmente de la selección de los agregados, determinación de la dosificación, elaboración de la mezcla, moldeo y compactación,
y de un adecuado curado.
Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/
Cuadro Nº 34 – Precios promedio de los bloques de concreto
Tipo de Material
Dimensiones en centímetros
Precio promedio por
Millar en S/. Bloques de concreto
10 x 20 x 40
1,101.69
Bloques de concreto 15 x 20 x 40 1,140.68
Bloques de concreto 20 x 20 x 40 1,652.54
Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010
2. Tejas de fibrocemento
Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda
facilidades para el acabado. Por sus características, dimensiones y
peso, determinan ahorro de mano de obra en su instalación y en la
estructura de apoyo. Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular,
remate lateral, limatesa, tapa onda, teja residencial, teja colonial,
101
teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera articulada
corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la
construcción y acabados.
Cuadro Nº 35 – Precios promedio de las tejas de fibrocemento
Tipo de material Dimensiones Precio en S/.
Gran onda transparente 1.83 m. 104.71 Gran onda transparente 2.44 m. 139.61
Gran onda 1.83 x 1.10 31.74
Gran onda 2.44 x 1.10 42.55
Gran onda 3.05 x 1.10 46.36
Perfil 4 Roja 1.83 x 1.10 23.81
Perfil 4 Roja 2.44 x 1.10 30.69
Perfil 4 Roja 3.05 x 1.10 36.28
Súper Techalit 1.80 x 0.60 8.7
Súper Techalit Cordill 1.80 x 0.60 9.92
Súper Techalit Tropical 1.80 x 0.60 9.92
Multiplaca 4mm 1.22 x 2.44 24.65
Súper Board 6mm 1.22 x 2.44 42.67
Súper Board 8mm 1.22 x 2.44 60.09
Súper Board 10mm 1.22 x 2.44 76.41
Súper Board Recta 12mm 1.22 x 2.44 96.97
Súper Board Bisel 6mm 1.22 x 2.44 42.67
Súper Board Bisel 8mm 1.22 x 2.44 60.09
Súper Board Bisel 10mm 1.22 x 2.44 76.41
Súper Board Bisel 12mm 1.22 x 2.44 93.97
Súper Board Madera 6mm 1.20 x 2.40 58.04
Multiplaca 4mm Modulit 24.65
Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010
102
3. Drywall (Muro Seco)
El sistema está compuesto por perfiles metálicos (estructura de acero galvanizado) unidos por tornillos, revestidos por placas de roca
de yeso y/o fibrocemento, utilizados para hacer paredes, techos interiores, tabiques.
Cuadro Nº 36 – Ventajas y Desventajas del Drywall
Ventajas: Usos:
a. Económico y rápido de instalar
(optimiza costos y manipulación). b. Seguro sísmicamente. c. Liviano de peso.
d. Menos mano de obra y limpio el trabajo. e. No es atacado por
polillas, hongos ó termitas. f. Gran resistencia al fuego. g. Práctico para instalaciones
eléctricas.
a. Construcción de casas de 1 ó 2
niveles. b. Construcción de paredes, tabiques
y cielo rasos con arquitectura
moderna en sus casas u oficinas. c. Sistema irremplazable para
ampliaciones en aires. d. Detalles arquitectónicos y acabados.
e. Construcción de departamentos en azoteas.
Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/
Cuadro Nº 37 – Precios Promedio del Drywall
Tipo de material Dimensiones Precio en S/.
Paredes exteriores
M2 58.99 Paredes interiores M2 52.05
Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010
103
4. El poliestireno expandido (EPS)
Es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y
utilizado en el sector del envase y la construcción (tecnoport).
El poliestireno expandido tiene posibilidades de aplicación dentro de la construcción en el aislamiento termo-acústico de los diferentes
cerramientos, así como en soluciones de aligeramiento y conformado de diversas estructuras de la edificación, además de otras aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatación.
También ocupa un lugar de importancia creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de estructuras.
Fuente: http://díasaperu.blogspot.com/
Cuadro Nº 38 – Precios Promedio del Drywall
Tipo de material Dimensiones Precio en S/. Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 1/2’’ 4.96
Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 3/4’’ 7.48
Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 1’’ 9.50
Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 2’’ 20.08
Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010
5. Placas de concreto
Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, además, son iguales desde el primero hasta el último piso. Estos
muros están hechos para soportar una carga sísmica y tienen una duración superior a otros métodos.
Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los
costos en un 20% o 30% más que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada
elemento resultan bajos. A más niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un sismo fuerte puede
104
producirse daño, pero se resistirá a caer
4 Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html
Con diversas densidades para diferentes usos:
Densidades de 300-600 Kg./m³ (19-38 lb./ft³) logradas con cemento y espuma solamente
Densidades de 600-900 Kg./m³ (38-56 lb./ft³) logradas con
arena, cemento y espuma Densidades de 900-1200 kg/m³ (56-75 lb/ft³) logradas con arena,
cemento y espuma Densidades de 1200-1600 kg/m³ (75-100 lb/ft³) logradas con
arena, cemento y espuma Tienen diferentes aplicaciones:
Losas para Suelos de Pavimento Rígido
Losas para Suelos de Pavimento Elástico Aislante Térmico para Azoteas Relleno Interespacial
En la mezcla, también se puede incluir una combinación de otros
materiales, dependiendo de la aplicación y de los requerimientos, como por ejemplo:
Poliestireno Arcilla Expandida
Vermiculita Polvillo de Cenizas Ceniza Volcánica
105
8.3 Comparación con materiales sustitutos Para la comparación con otros materiales se ha tomado en consideración 1m2 de construcción de una pared interior; la comparación se ha efectuado entre bloquetas de concreto, ladrillos 18
huecos cara vista y Drywall, teniendo el siguiente resultado: Cuadro Nº 39 – Comparativo de costos por m2 entre materiales de
construcción
Descripción
Materiales para 1 m2 de pared interior Ladrillo 18
huecos cara vista
Bloquetas de concreto
Drywall
Dimensiones 23.6 x 12 x 8.7 24 x 11 x 5 1 m2 Costo de material unitario S/. 0.65 S/. 1.10 S/. 52.05 Cantidad requerida (aproximada)
53 35 1 Costo total de materiales S/. 34.45 S/. 38.50 S/. 52.05 Mano de obra y materiales
adicionales
S/. 67.55
S/. 56.50
S/. 29.95
Precio por m2 S/. 102.00 S/. 95.00 S/. 82.00
Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011
Como puede apreciarse, la construcción en seco es 20% más competitiva que la construcción con ladrillos, del mismo modo 14% más competitiva
que la construcción con bloquetas de concreto.
Para la comparación entre las tejas mecanizadas y el uso de teja andina se ha utilizado como base 0.68 m2, como se pueden apreciar a continuación:
Cuadro Nº 40 – Comparativo por m2 entre materiales de techo
Descripción Materiales para 0.68 m2 de techo
Teja mecanizada Teja andina
Dimensiones 38 cm. x 20.30 cm. 1.14 m. x 0.72 m.
Costo de material unitario S/. 0.538 S/. 24.00
Cantidad requerida Entre 15 y 19 tejas 1 plancha
Costo total e materiales Entre S/. 8.07 y S/. 10.22 S/. 24.00
Mano de obra y materiales adicionales
S/. 14.00
S/. 10.00
Precio por 0.68 m2 Entre S/. 22.07 y S/. 24.22 S/. 24.00
Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011
Como se ve, las tejas todavía se mantienen a precios competitivos;
sin embargo cuando se considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar.
106
8.4 Productos sustitutos importados
Dentro del espectro de productos sustitutos se ha identificado un creciente flujo de importaciones de ladrillos desde Bolivia que
necesariamente se constituyen en una competencia sustituta que ingresan a Cusco vía Desaguadero en camiones, siendo los principales productos importados:
Tejas
Ladrillos de 6 huecos Ladrillos de 18 huecos King Kong
8.4.1 Análisis comparativo, volumen, participación en el mercado
Comenzando el 2010, el crecimiento de las importaciones de ladrillos bolivianos al Perú es significativo, habiendo pasado de 84 millares (=
US$ 22,486.00) el 2010 a 888.87 millares (=US$ 2´536,000.00) proyectado al 2012.
Cuadro Nº 41 – Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012
en Unidades y US$ CIF
2010 2011 2012
Cantidades en Unidades 84,000 835,000 2,536,000
Valores en US$ CIF 22,846 276,978 888,870
Fuente: SUNAD
Elaboración: Mercadeando S.A.
107
Gráfico Nº 38 – Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en unidades y US$ CIF
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2010 2011 2012
Cantidades en Unidades
Valores en US$ CIF
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
La tasa de crecimiento de las importaciones bolivianas entre el 2010 – 2012 llega a 3,872%, lo cual muestra una agresividad muy importante y de
fuerte proyección. El análisis de composición de las importaciones de ladrillos bolivianos en el
Perú, muestra que los productos bandera son las tejas y los ladrillos King Kong, que suman casi el 70% de las importaciones, seguidos por los
ladrillos de 6, 18 y 8 huecos respectivamente.
Cuadro Nº 42 – Estructura de las Importaciones de ladrillos Bolivianos 2010 – 2012 en Millares
Tipo Millares
Blocker 6 huecos 314,241
Teja 412,257
Ladrillo 18 huecos 46,623
King Kong 410,469
Pandereta 4,172
Blocker 8 huecos 932
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
108
Gráfico Nº 39 – Estructura de las importaciones de Ladrillos
Bolivianos 2010 – 2012 en Millares
35%4%
35%
0%0%26.44% Blocker 6 huecos
Teja
Ladrillo 18 huecos
King Kong
Blocker 8 huecos
Pandereta
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
Un análisis más detallado por período, muestra no solamente un incremento
sólido y consistente sino también un proceso de diversificación de la oferta que se envía al Perú, es decir, no solamente venden más sino que cada año incorporan nuevas variedades de ladrillos, como el King Kong que entra el
2011 y el ladrillo Blocker de 8 huecos que entra el 2012 junto con el Pandereta.
Cuadro Nº 43 – Tendencia de las Importaciones de Ladrillos
Bolivianos 2010 – 2012 en US$ CIF
Tipo de Ladrillo /
año 2010 2011 2012
Blocker 6 huecos 3,429 111,856 198,955
Teja 16,651 91,181 304,424
Ladrillo 18 huecos 2,766 4,505 39,352
King Kong 0 69,435 341,034
Pandereta 0 0 4,172
Blocker 8 huecos 0 0 932
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
109
Gráfico Nº 40 – Tendencia de las Importaciones de Ladrillos
Bolivianos 2010- 2012 en US$ CIF
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2010 2011 2012
Blocker 6 huecos
Teja
Ladrillo 18 huecos
King Kong
Blocker 8 huecos
Pandereta
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
El análisis de las tasas de crecimiento de las importaciones bolivianas de
ladrillos, muestra lo que aparentemente sería un proceso de adaptación al mercado peruano, toda vez que hay una desaceleración de los ladrillos 6 huecos que lideraron las importaciones al inicio, mientras hay una
aceleración importante de las importaciones de ladrillos de 18 huecos, que es el formato más utilizado en el Perú.
Cuadro Nº 44 – Tasas de Crecimiento Importaciones de
Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.
2011 / 2010 2012 / 2011
Blocker 6 huecos 3261.66% 177.87%
Teja 547.61% 333.87%
Ladrillo 18 huecos 162.91% 873.44%
King Kong 491.16%
Pandereta
Blocker 8 huecos
Fuente: SUNAD
Elaboración: Mercadeando S.A.
110
Gráfico Nº 41 – Tasas de Crecimiento Importaciones de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.
0.00%
500.00%
1000.00%
1500.00%
2000.00%
2500.00%
3000.00%
3500.00%
2011 / 2010 2012 / 2011
Blocker 6 huecos
Teja
Ladrillo 18 huecos
King Kong
Blocker 8 huecos
Fuente: SUNAD
Elaboración: Mercadeando S.A.
8.4.2 Proveedores, precios, sostenibilidad en la oferta
Al 2012 se han identificado hasta 28 empresas peruanas que importan ladrillos bolivianos en el período de estudio, de las cuales
AQP Ladrillos del Sur S.R.L. es el principal con 59.62% del total, seguida muy de lejos por Enya Distribuciones S.R.L. con 8.04%,
Constructora y Consultora Electromecánica con 7.01%, Lucía Copari Escobar con 5.51%, entre los principales.
Cuadro Nº 45 – Principales Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.
Importador en Perú Volumen Participación
AQP Ladrillos del Sur S.R.L. 7,475,714 59.62%
Enya Distribuciones S.R.L. 1,008,364 8.04%
Constructora y Consultores Electromecanicos 879,045 7.01%
Copari Escobar Lucia 691,318 5.51%
Agroindustrias Andinas E.I.R.L. 574,950 4.59%
Importador Exportador Belga Empresa Indi 434,080 3.46%
Jilapa Humpiri Elmer Raul 263,160 2.10%
Distribuidor De Materiales De Construcci 129,570 1.03%
Importador Y Exportador Imexsa E.I.R.L. 125,955 1.00%
Temple Perú S.A.C 120,690 0.96%
Maferja Consultores Constructores Y Nego 86,380 0.69%
111
Alejo Mamani Alberto 85,080 0.68%
Ingenieria En Construccion De Obras Soci 69,980 0.56%
Pari Gutierrez Manuel 63,400 0.51%
Comercializadora Andina Sociedad De Resp 62,000 0.49%
Edgar Orozco Baldeon 55,100 0.44%
Camila Y Nohelia Distribuciones Empresa 50,690 0.40%
S & F Distribuidor de Materiales De Cons 44,700 0.36%
Tecnopret Sociedad Comercial De Responsa 42,735 0.34%
Distribuciones Alexander E. I. R. L. 42,420 0.34%
Creathecc & Cia. S.A.C. 41,985 0.33%
Rufigreg Sociedad Comercial de Responsab 39,600 0.32%
Camilaca Trading Import Export S.A.C. 39,510 0.32%
Lizcar Representaciones Empresa Individu 31,000 0.25%
Medina y Jacinto Representaciones Y Dist 29,000 0.23%
Import Export Steven Empresa Individual 26,100 0.21%
Gomez Choquecota Maritza Lucrecia 25,500 0.20%
Importadora Citsa Sac 73 0.00%
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
Gráfico Nº 42 – Principales Importadores de Ladrillos
Bolivianos 2010 – 2012
68%9%
8%
6% 5% 4%
AQP LADRILLOS DEL SUR S.R.L.
ENYA DISTRIBUCIONES S.R.L.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANI
COPARI ESCOBAR LUCIA
AGROINDUSTRIAS ANDINAS E.I.R.L.
IMPORTADOR EXPORTADOR BELGA EMPRESA INDI
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
Un análisis básico de la sostenibilidad de esta oferta con alto
potencial de sustitución de la producción ladrillera de Cusco muestra que la tendencia es consistente, para lo cual analizaremos primero el
indicador de diversificación de compradores, que nos muestra que de 4 importadores que había el 2010, el 2012 ya son 19.
112
Cuadro Nº 46 – Crecimiento de los Importadores de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.
2010 2011 2012
4 13 19
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
Un segundo indicador de sostenibilidad de la oferta boliviana tiene que ver con el indicador número de embarques y cantidad embarcada en cada vez, encontrándose que en la práctica estos exportadores
están operando en Perú como actores locales, sin cantidades mínimas apreciables para aceptar una entrega.
Normalmente en el comercio internacional, una de las barreras de acceso de los productos importados es la exigencia de cantidades
mínimas de compra para cubrir los costos logísticos, pero en el caso de las importaciones de ladrillos bolivianos, esta barrera es
inexistente y hace que en la práctica, sean competidores locales.
Cuadro Nº 47 – Tasa Número de Embarques y Compras
Promedio de Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.
Año No
Embarques Millares x Embarque
2010 18 4.8
2011 149 5.7
2012 206 6.5
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
Un indicador adicional más preocupante aún son los precios promedio
por millar que encontramos en la oferta boliviana, que, siendo de por sí bastante competitivos, mejoran su performance el 2012
favorecidos por la devaluación del dólar, que actualmente está aún por debajo de sus pisos históricos de los últimos 20 años22.
22
El tipo de cambio promedio del 2010 fue S/. 2.82, el 2011 bajó a S/. 2.74 y actualmente se ubica apenas por encima de S/. 2.60
113
Cuadro Nº 48 – Precios US$ / CIF Promedio de los Ladrillos Bolivianos 2010 – 2012.
2010 2011 2012
Ladrillo 18 huecos 196.1 183.7 210.40
Blocker 6 huecos 150.5 209.4 196.7
Teja 372.4 289.2 386.4
King Kong 247.1 273.1
Pandereta 208.60
Blocker 8 huecos 233.0
Fuente: SUNAD Elaboración: Mercadeando S.A.
Una acotación final: como sucede en todo comercio transfronterizo, la
presencia del contrabando es un escenario inevitable y estructural, tal vez con más fuerza en una zona como Puno, caracterizada
históricamente por la informalidad de su sector comercial, por lo que se estima que el volumen económico real de las importaciones bolivianas sea entre 50% a 60% superior a las declaraciones hechas
ante la SUNAD, cifra que debe considerarse como un escenario muy real para determinar el volumen económico real de los ladrillos
bolivianos. 8.4.3 Combustibles alternativos: proveedores, precios, sostenibilidad en la
oferta, oportunidades y limitaciones para el crecimiento
No se avizoran mayores alternativas de corto plazo en lo referente a la posible sustitución de combustibles para el sector ladrillero de Cusco, pero sí es importante señalar que la diferencia de precios con
las importaciones bolivianas se explican en gran medida por que en dicho país el uso del Gas Natural (GN en adelante) es masivo y
utilizado para la quema de ladrillos, siendo no solamente una ventaja ecológica de menor contaminación, sino también una ventaja competitiva de menor precio y mayor calidad de la quema, que es un
proceso crítico de la producción.
Ha habido conversaciones con los gobiernos regionales para el uso del GN de Camisea, paradójicamente procedente del mismo Cusco, pero se considera que tal nivel de decisión escapa totalmente al
marco de acción de los actores involucrados ya que se ubica en el gobierno central.
114
9. Brechas de Competitividad en la región
9.1 Identificar las principales brechas existentes para alcanzar el nivel competitivo requerido frente al mercado potencial
Considerando los hallazgos de la presente consultoría respecto a la creciente presencia de ladrillos bolivianos, se ha optado por hacer un
análisis tipo benchmarking de precios, descontando que la calidad de éstos es mayor a la de San Jerónimo, según todos los testimonios
recogidos, incluyendo de los mismos productores. Se está tomando como parámetros:
o Tipo de cambio 2.60 por dólar
o Precios Bolivianos en términos CIF, puestos en Cusco23 o Hay que tener muy presente que en el caso de Bolivia
estamos hablando de precios 100% formales, con
entrega de facturas y documentos, mientras que los precios de San Jerónimo son precios informales.
o Hay que tener presente que los precios de San Jerónimo son precios al pie de horno, no están contemplados en ellos el margen propio de los comercializadores que
representan el 80% del movimiento económico de la zona (Ver Cuadro No 10).
o Se ha dividido el efecto del ladrillo Boliviano en 03: tóxico (cuando el precio CIF se ubica por debajo del costo de producción declarado en San Jerónimo, que
sacaría del mercado a los productores), nocivo (cuando el precio CIF se encuentra por encima del costo de
producción y debajo del precio de venta, que obligaría a una reducción de los márgenes de los productores) y descreme (cuando el precio CIF boliviano se ubica por
encima de los precios de venta en San Jerónimo, que mostraría el efecto de necesidad calidad / precio en el
mercado. o Se ha trabajado solamente con las 6 variedades de
ladrillos que están registrados como importaciones legales en la SUNAD del Perú, no debe perderse de vista que INCERPAZ (el principal exportador Boliviano) tiene
una amplia gama de productos en cartera (ver http://www.incerpaz.com.bo/const_clasica)
23
En realidad es un dato a confirmar, se puede hasta asumir que el costo en realidad es puesto en Arequipa debido a que los principales importadores tienen domicilio fiscal en esa ciudad, lo que implicaría que el precio por millar puesto en Cusco puede ser menor inclusive a los utilizados para este cálculo
115
Cuadro Nº 49 – Benchmarking Competitivo Ladrillo San Jerónimo vs. Bolivia
Tipos de Ladrillo Costo de
Producción
(US$/millar) - San
Jerónimo
Precio de Venta en
(US$/millar) - San Jerónimo
Precio US$
CIF Boliviano
Nivel de Incidencia
Comparativo % de
Ventas San Jerónimo
Bloquer x 12 253.85 420.00 233.00 Tóxico 25.15%
Ladrillo KK Artesanal 93.14 153.34 273.00 Descreme 7.26%
Teja Mecanizada 125.00 205.13 386.00 Descreme 5.34%
Bloquer x 10 270.95 415.93 233.00 Tóxico 25.15%
Ladrillo SKK-18 Huecos Cara vista
175.67 267.05 210.40 Nocivo 19.45%
Pandereta 158.33 228.85 208.6 Nocivo 0.56%
Fuente: SUNAD; Diagnóstico Productores Elaboración: Mercadeando S.A.
10. Opinión prospectiva de actores relevantes del mercado
Para el análisis de la tendencia de los materiales cerámicos estructurales se ha entrevistado a empresarios de la construcción; 46% de los cuales
indican que los productos de San Jerónimo se mantendrán vigentes por falta de sustitutos y por sus cualidades térmicas y de seguridad; por otro lado 40% de ellos indican que serán reemplazados por la
construcción al seco (uso de Drywall, placas de concreto y tejas prefabricadas), principalmente por los costos y la fácil manipulación.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Tejas no tienen sustitutos
Reemplazarán solamente tejas
Será reemplazado por la construcción en seco
Productos de San Jerónimo se mantienen
Tendencia de las empresas constructoras en Cusco
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011
116
11. Conclusiones & Recomendaciones
11.1 Conclusiones
a. La producción total estimada proyectada al universo de San
Jerónimo alcanza los 56,056.93 millares de ladrillos anuales, lo
cual a precios de mercado, representa no menos de S/. 46´258,398.44 en ventas, dejando un margen bruto de S/.
15´177,058.16. En el caso de Piñipampa, se estima que la producción total de la zona debe alcanzar los 8,690 millares de ladrillos anuales con un valor de venta estimado de 5´302,728.00
y un margen bruto de S/. 1´256,728.00 b. Las variedades SKK18HCV, Bloquer x 12 y Bloqueta suman más
del 65% de la producción total de San Jerónimo. Los productos que menos se fabrican en esta zona son los pasteleros, tanto en su versión mecanizada como artesanal. En Piñipampa, la teja
artesanal y el bloquer x 12 representan el 99.7% de la producción.
c. La estadística muestra que San Jerónimo ya no puede considerarse como una zona de producción de ladrillos artesanales, siguiendo el criterio de su procesamiento, debido a
que casi las 4/5 partes de los productores vienen trabajando de manera semi-mecanizada o mecanizada, mientras que en
Piñipampa la producción es básicamente artesanal. d. Podría haber una distorsión en el mercado cuando se señala a
San Jerónimo como una de las zonas de procedencia de la mejor
calidad de ladrillo en Cusco, ya que están hablando de las fábricas de El Mirador, o La Internacional o Ladrillos Cusco, que en
realidad son grandes empresas con procesos de producción a gran escala y bastante automatizados que están ubicadas en el Distrito de San Jerónimo pero no pertenecen al cluster de San
Jerónimo, esto ha sido recogido de las entrevistas realizadas. e. San Jerónimo representa un escenario muy cercano a los que los
economistas denominan mercados de competencia perfecta, donde las ventajas se generan por mejor aprovechamiento o por
escala pero no por manejo diferenciado de información sobre el negocio, ya que el flujo de información es transparente y en tiempo real para todos los actores.
f. Las asociaciones están dominadas por los productores más importantes, los cuales buscan propuestas de mejora de las
condiciones productivas a nivel macro ya que su capacidad operativa les permite beneficiarse de ellas con mucho mayor facilidad que los productores más pequeños.
g. Casi la totalidad de los productores se concentra en la labor ladrillera, ya que menos del 10% del total señalan tener
actividades económicas complementarias. h. Actualmente se estima que en San Jerónimo operan 194
fabricantes de ladrillos, de los cuales el 83.20% presentan niveles
117
de mecanización importantes pero diferenciados, mientras que solo el 16.2% desarrolla fabricación artesanal. Estos productores
fabrican 11 tipos de ladrillos, de los cuales 08 se fabrican de manera mecanizada o semi-mecanizada (teja mecanizada, Súper
King Kong de 18 huecos caravista, Súper King Kong de 18 huecos rugoso, bloqueta, pandereta, bloquer x 10, bloquer x 12, pastelero mecanizado) y 03 se producen de manera artesanal
(King Kong artesanal, Teja artesanal y pastelero artesanal). i. La matriz volumen de ventas – margen comercial nos muestra
que la cartera de productos de San Jerónimo 02 grupos claramente definidos: uno de márgenes medios pero alta rotación (Bloquer x 12, Bloqueta y SKK18HCV), uno intermedio de margen
alto y rotación media (Bloquer x 10) y el resto mantiene márgenes altos pero rotación mucho menor. En el caso de
Piñipampa, el Bloquer x 12 representa un producto de alta rotación pero margen mediano, mientras que la teja artesanal muestra margen alto y rotación media.
j. Sobre los sistemas de comercialización, los productores se caracterizan por ser pasivos en la mayoría de los casos (son los
compradores los que los buscan a ellos y no ellos a los compradores) con ventas en puerta de horno y al contado, pero de manera informal en el 95% de los casos, no asumen ningún
tipo de responsabilidad sobre el producto una vez entregado en la puerta del horno.
k. Son las microempresas comercializadoras (intermediarios) ubicadas en la entrada de San Jerónimo las que realizan el proceso de formalizar o blanquear la producción asumiendo
compras sin comprobantes de pago pero a su vez emitiéndolos a sus compradores cargando los impuestos respectivos, ya que
caso contrario, no accederían al mercado. Adicionalmente, otorgan financiamiento pre – producción y en promedio cada comerciante trabaja con 14 fabricantes.
l. La estructura de la demanda final de ladrillos en Cusco está compuesta por los Distribuidores de Materiales de Construcción
con 44.44%, las microempresas comercializadoras de ladrillos de San Jerónimo con 36.40%, las empresas constructoras con
11.72% y las ferreterías con 7.45%. m. El poco interés de los productores en estandarizar las medidas de
los ladrillos que fabrican – casi el 84% de la producción de San
Jerónimo tiene problemas de estandarización - genera rupturas en la cadena comercial: al hacer quemas de 3 a 4 millares por
vez, demandas de clientes mayores a 10 millares tienen necesariamente que consolidarse entre varios productores, pero al haber diferencias aunque sea milimétricas de dimensiones,
llevadas a millares generan brechas logísticas importantes. n. Los productos con mayores grados de dispersión en su
estandarización son el King Kong artesanal (desviación estándar –de 35.66), el pastelero mecanizado (desviación estándar de
118
25.61) y el Súper King Kong de 18 huecos cara vista (desviación estándar de 21.54)
o. Los comerciantes utilizan técnicas demostrativas de Marketing de cara al consumidor: una táctica interesante de promoción es contar
con una pila de ladrillos de mala calidad (calcinados, con sonido amanerado, resquebrajados, etc.) poder hacer comparaciones de cara a los clientes con las diferencias que marcan los productos de
mayor calidad justificando así el mayor precio. p. Sobre la exigencia de calidad, todos los intermediarios
(ferreterías, distribuidores de materiales de construcción y microempresas comercializadoras de ladrillos) señalan explícitamente que pagan entre S/. 0.25 a S/. 0.30 adicionales
por ladrillos de cualquier variedad hechos con extrusora, mientras que las empresas constructoras señalan no hacerlo.
q. En cuanto a las tendencias del mercado, todos los comerciantes entrevistados señalan a Puerto Maldonado como un buen mercado pero con cierta coyuntura recesiva debido al combate del gobierno
a los mineros informales. La producción local no es significativa y los cerámicos de San Jerónimo tienen mayor aceptación que las
bloquetas de concreto. r. Se espera una mayor dinamización del flujo de visitantes a San
Jerónimo gracias al nuevo puente que se viene terminando y que
conectará con mayor facilidad al distrito con las vías centrales de Cusco.
s. San Jerónimo en la actualidad se encuentra rodeada en una zona urbana, la cual esta presionando para que no contaminen el ambiente y son unos vigilantes de las formas de producción.
Paralelamente, los mismos productores están gestionando la consideración de una zona especial para la industria ladrillera con
un horizonte de 15 años, estando las negociaciones avanzadas. t. La fuerte tendencia hacia la escasez de mano de obra en los
sectores rurales del país se refleja en San Jerónimo en la pugna
por contar con mano de obra generan incrementos constantes de los jornales pagados, habiendo estado hace unos 5 años entre los
S/. 20 a S/. 25.00, hoy en día no bajan de S/. 40.00 y se espera un incremento de 25% hasta fin de año con proyección a superar
el 2013 los S/. 50.00, generando un sobrecosto a los fabricantes. u. San Jerónimo genera empleo estable anual para 1,773 personas
entre hombres y mujeres, divididos en 86% y 14%
respectivamente. v. El margen promedio de los productores en la producción de
ladrillos alcanza el 65.36%, el producto que aporta mayor margen económico total a San Jerónimo es el Bloquer x 12, con aproximadamente S/. 5´116,349.03 anuales, proyectado al
universo. w. Los productores comentan que la tendencia del desempeño
económico va hacia el estancamiento o reducción, según sus propias declaraciones, sin embargo, hay que tener presente que
119
al no contar con evidencias estadísticas, hay margen para considerar que se trata de percepciones anecdóticas.
x. Se estima que existen 226 hornos en San Jerónimo, siendo que la gran mayoría de productores tienen uno solo, con una pequeña
pero creciente presencia de productores con más de un horno, de igual forma, casi la totalidad trabaja con hornos tradicionales, con 02 casos de hornos de 4 cámaras, de tiro invertido y tipo
Hoffman. y. La cuantificación de la pérdida anual por inactividad de los hornos
en San Jerónimo alcanza el 26.13% de la capacidad instalada total, perdiendo uno de cada cuatro días por fallas en los hornos, las que mayormente son rajaduras o fisuras en el arco.
z. El dinamismo de la innovación tecnológica en el sector ladrillero de San Jerónimo, se evidencia en la cuantificación global
proyectada del equipamiento que se ha adquirido durante los últimos 12 meses: 236 máquinas, 81 ventiladores, 132 extrusoras y 23 mezcladoras, a ritmo de 1.23 equipos per cápita.
aa. La innovación tecnológica incorporando el uso de ventiladores es una demanda derivada en gran medida de las Ordenanzas
Municipales al respecto, a lo cual se suma la efectividad de esta tecnología en la reducción de costos; las innovaciones tecnológicas de extrusión se basan en un enfoque netamente de
productividad empresarial de los productores. bb. El análisis de rentabilidad de las inversiones en mecanización –
ventiladores, que es muy similar al de ventilador + horno de tiro invertido - presenta indicadores positivos con períodos de recuperación de la inversión cortos, entre 03 a 04 meses.
cc. Los ventiladores han ayudado sustancialmente a mejorar el comportamiento de la temperatura del horno y reducir la emisión
de gases de efecto invernadero, además de representar ahorros en combustibles y mano de obra cercanos al 40% para los productores.
dd. Los tipos de combustibles más utilizados son aserrín, leña de eucalipto, carbón, ramas y troncos de Eucalipto.
ee. El precio promedio que se pagan por la leña en promedio es de S/. 1,000.00 por volquete (en promedio, 16 m3, que equivale en
promedio a S/. 12,00 por quintal) mientras que el aserrín se adquiere en S/. 600.00 por canter (en promedio, 6 m3 que equivale a S/ 12.66 por quintal); los troncos se comercializan a
un promedio de S/. 380.00 por canter (en promedio 6 m3)24. ff. La entidad financiera que presenta un mayor grado de
involucramiento con los ladrilleros es Credinka, sin embargo, las innovaciones tecnológicas de compra de maquinarias y equipos han sido financiadas mayoritariamente por Caja Cusco. En la zona
operan otros actores financieros como Edyficar, CrediScotia y Mibanco.
24
No siendo lo ideal, es más realista y adaptado trabajar con esta unidad de medida ya que se trabaja por volumen y no por peso, asumiendo un margen de error natural por las variaciones que existen.
120
gg. La realidad en Piñipampa es muy diferente a la de San Jerónimo, ya que, por ejemplo, el 90% de los productores son artesanales y
solo el 10% ha instalado algún tipo de mecanización en sus líneas, no siendo pocos los casos en que señalan comprar arcilla
de San Jerónimo. hh. Paradójicamente las condiciones para la mecanización son mucho
mejores en Piñipampa que en San Jerónimo, pero hay vocaciones
productivas claramente diferenciadas: Piñipampa apuesta por un tema de identidad territorial, tradición histórica de producción,
buscan recuperar el prestigio que históricamente ha tenido la zona, mientras que San Jerónimo mantiene un perfil mas bien industrial.
ii. Dentro del espectro de productos sustitutos se ha identificado un creciente flujo de importaciones de ladrillos desde Bolivia que
constituyen una competencia para los ladrillos producidos en Cusco, siendo los principales productos importados las tejas, ladrillos 6 huecos, ladrillos 18 huecos, King Kong.
11.2 Recomendaciones para una posible intervención de EELA
Preámbulo: A partir de la información disponible y las reuniones efectuadas, entendemos que el Programa EELA está en un proceso de planificación de la segunda fase incorporando un enfoque de acceso a mercados.
En caso EELA optara por incorporar con mayor fuerza a su propuesta un
enfoque de competitividad y/o desarrollo económico del sector ladrillero de San Jerónimo, urgiría la incorporación de un enfoque de mercado y la
necesidad de estrechar lazos con los eslabones comerciales de la cadena, además de considerar intervenciones a nivel meso, como el desarrollo de posicionamientos territoriales.
En este contexto, dividiremos las recomendaciones en 02 secciones, la
primera, bajo un punto de vista estrictamente ambiental, y la segunda, bajo un punto de vista que incorpore el tema de desarrollo económico.
Recomendaciones de corte ambiental:
a. El concepto ladrillo artesanal ha quedado ampliamente desfasado como denominación correcta para describir la producción de San Jerónimo, más allá de las denominaciones que se encuentren en la legislación
actual: habiéndose demostrado que la producción hoy en día se caracteriza por ser semi-mecanizada a mecanizada, es necesario
cambiar el enfoque hacia algo que connote niveles intermedios de calidad respecto a las grandes marcas sin generar rechazo para los usuarios, hay una evolución palpable de innovación tecnológica en el
sector que ha generado igualmente mejoras en la reducción de
121
emisiones. Hay que tener presente que para el mercado, la etiqueta de “ladrillo artesanal” genera automáticamente asociaciones perceptuales
de “hecho a mano” que se contradicen con la realidad actual de San Jerónimo, mientras que dicho término refleja perfectamente la realidad
de Piñipampa. b. Considerando que la oferta de innovación tecnológica de EELA se ha
concentrado inicialmente en ventiladores, hornos mejorados y otros, es importante considerar que los productores han demostrado ampliamente
que invierten cuando ven que las innovaciones tienen efectos visibles en su negocio: hay que re-direccionar la oferta de innovación tecnológica hacia aquellas tecnologías que presentan el mayor impacto posible al
menor costo de inversión y que armonizan los intereses tanto de EELA (reducción de las emisiones) como de los productores (ampliación de sus
ingresos). c. Las buenas prácticas de disposición de los ladrillos al interior de los
hornos durante las quemas se perfila como la siguiente área de intervención de EELA en la búsqueda de la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, faltando sin embargo establecer la correlación respectiva de esta tecnología con beneficios económicos para los productores – habiéndose demostrado que es su leit motiv – en la
reducción de costos ya sea por ahorro de combustible y/o por ahorro de mano de obra (jornales).
d. La incidencia política ejercida por EELA en coordinación con otras
instituciones ante la Municipalidad de San Jerónimo ha demostrado ser
una herramienta potente para la aceleración de lo procesos de innovación tecnológica la interior del cluster, por ende, podría pensarse
en una intervención similar para operativizar el punto anterior. e. Respecto a la demanda de los productores por innovaciones
tecnológicas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, el mercado de San Jerónimo se encuentra bastante
maduro ya que más de la mitad de los potenciales usuarios ventiladores ya lo vienen utilizando, por lo que el margen de nuevas incorporaciones
es relativamente reducido, mientras que en Piñipampa prácticamente es una tecnología inexistente, lo cual si bien abre la posibilidad de su introducción, queda como tarea pendiente el estudio a fondo de las
necesidades de adaptación de esta tecnología a las particularidades productivas de la zona.
f. Visto en perspectiva, y tomando como referencia los comentarios del
equipo del Programa EELA en que las propuestas de hornos mejorados
permitiría, reducir el consumo de combustible, se generan 04 pautas claras bajo el objetivo de la masificación de esta tecnología:
Considerando el monto de inversión, la propuesta sería viable
solamente en empresas de alto volumen de producción, ya que
122
mientras menor sea éste, mayores serán los plazos requeridos para la recuperación de la inversión. Estimaciones preliminares
ubican el umbral de rentabilidad en 42 millares mensuales, lo cual es muy variable en función al tipo de ladrillo que se procese, pero
puede tomarse como un dato referencial. El aporte marginal de esta inversión entre los productores será
directamente proporcional al grado de ineficiencia en el uso de
combustibles que exista: para una empresa altamente ineficiente la inversión tendrá mayor margen de mejora que para una que ya
mantiene niveles importantes de eficiencia, ya que los ahorros en consumo de combustible serían importantes. Sin embargo, vinculando este concepto al anterior, el mercado quedaría
reducido a aquellos que lo vean como una inversión de amortización a largo plazo con efectos de mejora de la calidad del
producto en el corto plazo. Se podría explorar la idea de una adopción coercitiva incorporando
esta propuesta dentro del marco regulatorio ambiental del sector,
aunque no quedaría muy claro el impacto económico de la propuesta.
Es muy poco probable que un impacto marginal en la reducción de costos del productor promedio permita manejar la adquisición de esta tecnología con financiamiento bancario.
g. Un área en la que el Programa EELA podría aportar para potenciar el
efecto de los ventiladores como tecnología reductora de la emisión de gases de efecto invernadero es la mejora de los modelos actuales – hechizos – provistos por maestranzas y/o técnicos independientes que
operan en la zona para que sean más resistentes y de mayor eficiencia.
h. Es recomendable que EELA evalúe el posible impacto en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero de las extrusoras con bomba de vacío, inicialmente se sabe que con esta tecnología el ladrillo no
solamente sale de mejor calidad sino más “seco” de la extrusora, lo que en teoría debería requerir menor tiempo de quema en el horno, pero no
hay información concluyente al respecto.
Recomendaciones de corte desarrollo económico: a. Se recomienda estar atentos a la presencia de productos sustitutos
foráneos, que atenta directamente contra el sector
b. Se recomienda reforzar la intervención en un enfoque dirigido también a la demanda, para lo cual es importante también señalar que la existencia de un estudio de mercado como el actual no asegura que
EELA asuma un enfoque de mercado en su intervención, se deben considerar estrategias comerciales que reajusten la intervención actual
como: marcas comerciales, publicidad y promoción del territorio como ofertante especializado de ladrillos, fortalecimiento de los intermediarios
123
como canal principal de ventas, análisis tipo benchmarking de calidad / precio con respecto a la oferta de otras zonas ladrilleras, etc.
c. La hipótesis que los ladrillos son productos commodities de bajo
potencial de interacción comercial extra regional quedaría descartada: tanto como se ha comprobado que la producción ladrillera de San Jerónimo llega hasta Lima, Puno, Abancay y Madre de Dios, también se
ha comprobado que la producción ladrillera boliviana tiene una fuerte y creciente presencia en el mercado peruano, esto reforzaría un enfoque
de competencia ampliada y hasta globalizada, ya que igualmente se han detectado importaciones de ladrillos ecuatorianos y colombianos a través de la frontera de Huaquillas / Aguas Verdes (Tumbes).
d. Es importante que en para el futuro de sus intervenciones en otras
regiones del país, EELA asegure un mayor y mejor consistencia enfoque de acceso a mercados en los levantamientos de sus líneas de base: si en los documentos pre –existentes se hubiera detectado la salida de los
productos hacia las regiones, la presente consultoría las hubiera considerado como objeto de estudio, pero al haber confeccionado los
TDR sobre esa base, no se previó, y actualmente, queda mas bien como una tarea pendiente: es muy recomendable estudiar los mercados de referencia de esta producción y analizar las condiciones de esta
demanda.
e. En el caso particular de Piñipampa, existen condiciones particularmente apreciables para tentar una intervención de mayor valor agregado a través de la generación de Activos Comerciales Intangibles Rurales
(ACIR): una marca colectiva de tejas andinas artesanales. Existe un nivel de organización relevante, una mística de trabajo conjunto visible,
una fuerte especialización de la producción, un producto con raíces históricas de tradición territorial, un posicionamiento / reconocimiento importante del mercado y una voluntad de innovación y auto-regulación
de los estándares de calidad que soportan esta propuesta.
f. Se recomienda que, en caso EELA desee apostar por la sostenibilidad competitiva de los productores de San Jerónimo, monitoree el flujo de
importaciones y se utilice igualmente como argumento de necesidad de cambio y mejora de la calidad frente a los productores, hay muchas experiencias similares desarrolladas por diversas ONGs que operan en
diferentes cadenas productivas a nivel nacional.
g. Igualmente, como un componente importante de las futuras posibles intervenciones del Programa EELA, se podría implementar un Sistema de Información de Mercados que monitoree el comportamiento de los
precios promedio por tipo de ladrillo en el mercado al menos con una frecuencia anual, particularmente los que provienen de Bolivia25
25
Esta metodología viene siendo implementada exitosamente por diferentes ONGs que trabajan en cadenas productivas agrícolas en el Perú.
124
h. El proceso de extrusión se perfila como el siguiente punto crítico para la mejora de la competitividad del sector ladrillero de San Jerónimo, y
dentro de ello, la bomba de vacío es un tema también a evaluar.
125
Bibliografía
Estudio Económico de la Demanda para el Sector Ladrillero
Artesanal Beneficiario del Programa EELA (2011)
Diagnóstico Inicial del Sector Ladrillero: Sistematización de las
Encuestas de Línea de Base (EELA 2010)
Estudio Diagnóstico sobre las Ladrilleras Artesanales en el Perú (PRAL 2010)
“Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de la Empresa y sus Competidores”. Michael E. Porter (1980)
“Accceso a Mercados para Pequeños Productores: 16
Experiencias de un Modelo para Armar”. Fernando Zelada B.
(2008)
129
ANEXO 01: Perfiles productivos de los ladrilleros de Huayllarpampa y Pampa Anza
PAMPA ANZA- LA CONVENCION
Esta ubicada en la zona urbana de Quillabamba, provincia de la Convención, el sector ladrillero es mayoritariamente de tipo mecanizado, la extrusora es de uso
bastante extendido pero existe un solo productor que cuenta con procesadora, ventilador, extrusora.
Nº estimado de
Productores
Nº de
Hornos
Nivel de
producción
Tipo de
Producto
Quema
por vez
Tipo de
Combustible
Precio
de venta
de
Costo de
producción
Merma Maquinar
ia
Pampa
Anza 32 asociados
20 independientes
65 hornos
aprox.
8 millares y
medio por
hornada
Ladrillo
artesanal
(80% King
Kong y
20%
Bloquer x
10)
Cada 15
días Chapa de café
(80%)
Aserrín (10%)
Jebes (5%)
Leña (5%)
S/.
580.00 x
millar
S/. 550.00 x
millar aprox.
200 a 300
unidades
por quema
50
Extrusoras
observa
ciones
Se entrevistó a 3 personas, son:
1.- Nombre: Juan Carlos Apaza Huaroccallo
Celular: 984996631
Esta persona no es asociado y además es el único que trabaja de forma mecanizada con línea completa (cuenta con extrusora, procesadora, ventilador),
además trabaja asesorado por un profesional en ingeniería industrial.
La dificultad que manifiesta para crecer en el negocio, es falta de espacio para sus tendales, puesto que ya están dentro de la zona urbana y que los están
queriendo desplazar a la zona rural.
2.- Presidente de la asociación de Ladrilleros de Pampa Anza
Nombre: Eleuterio Apaza Ima
Celular: 973137348
Manifiesta que están trabajando con la DIREPRO CUSCO en el tema de horno ecológico, este horno es de 4 cámaras igual al de San Jerónimo en Cusco, ha
sido construido en la misma zona en la parte alta a unos 2 kms. de la zona urbana, dicho horno esta en prueba y la propuesta es que su utilización sea
comunitaria considerando que entre los asociados han formado una especie de consorcio, y adquirieron un terreno de 800 m2 y una línea completa de
producción( 01 procesadora, 01 extrusora y 01 ventilador).
La propuesta aún está en proceso, no funciona actualmente dado que el terreno donde pretenden construir sus ladrilleras no cuentan con agua ni
electrificación, lo que imposibilita el uso de los equipos; solo han quemado una sola vez en el horno que construyó la DIREPRO.
3.- NORMA ESPINOZA / (ESPOSO MIGUEL HUAMAN)
130
CELULAR 974323432
La mayor dificultad que tienen para la producción de sus ladrillos es la falta de operarios, presupuesto para la construcción de sus tendales con techo, y
también la falta de espacio.
TEMPORADA
ALTA
Entre Agosto A Noviembre Esto se debe a que coincide con la época de cosecha y venta del café ,
cacao y otros, llamados también campañas, por ende la gente tiene
capacidad de gasto y activa la autocontrucción.
Tendales sin techo
Hornos
131
HUAYLLARPAMPA – CUSCO-
Esta ubicada en la Panamericana Norte, Carretera Cusco – Arequipa
El nombre del sector ladrillero es Comunidad de Huayllarpamapa, quien la preside es el presidente de la Comunidad, señor Lucio Huayllas Q’naya
Nº estimado de
Productores
Nº de
Hornos
Nivel de
producción
Tipo de
Producto
Quema
por vez
Tipo de
Combustible
Precio de
venta de
Costo de
producción
Merma Maquinar
ia
Huayllar
pampa 62 empadronados
18 no
empadronados
90 hornos
aprox. 1.8 millares por
hornada
promedio de
Bloquer x 10
5 500 unidades de
teja artesanal
Ladrillo
artesanal
Bloquer x
10
Teja
artesanal
Cada 15
días Ramas (80%)
Leña (20%)
Teja S/.
500.00 x
millar
Bloquer x 10
S/. 900.00 por
millar
Ladrillo
artesanal
S/. 600.00 por
millar
S/. 200.00
por millar
S/.400.00
por millar
S/.360.00
por millar
200 a 300
unidades
por quema
60
extrusoras
observa
ciones
Se entrevistó a 3 personas:
1.- Nombre: Nicomedes Pachacutec
Celular: 978625555
Menciona que la mayor dificultad que tiene es la adquisición de material, ellos compran la arcilla de San Jerónimo
2.- Nombre: William Tapara
Celular: 950720584
Manifiesta que la ONG Calandria les ofrecieron muchas cosas y no cumplieron, y cuando realizaron el trabajo de campo solo de abocaron al tema social mas no así al tema de
ladrillera netamente.
3.- Tesorera de la Comunidad
Esmeralda Mamani Quispe
Celular 957705613
Manifiesta también con respecto al grupo Calandria que les ofrecieron capacitación, maquinaria y construcción de un horno como prueba y muestra para que cada uno pueda
ejecutarlo, pero nunca cumplieron y bueno simplemente ya no van.
Es la mayor molestia que ellos tienen cuando entran proyectos que les dejan sin aprender nada.
Temporada Alta Entre Agosto a Noviembre Esto se debe a mayor dinamismo en la cantidad de edificaciones en la región.
132
ANEXO 02: Guía de Sistematización Comercial de Las Innovaciones Tecnológicas Promovidas por EELA
1 Nombre de la Tecnología Ventiladores
2 ¿En que parte del proceso productivo de los ladrillos incide esta tecnología?
En la cocción de los ladrillos: la cocción se realiza en un horno hecho con adobe.
3 Describir breve y sencillamente el tipo de equipo o maquinaria que conforma la innovación propuesta
El ventilador consta de un motor que impulsa aire, el cual es dirigido a través de una tubería bifurcada con el objetivo de mejorar la combustión.
4 ¿Cómo exactamente funciona la innovación?, describir en términos sencillos su proceso de funcionamiento.
Ver punto 3
5 ¿Cuál es la diferencia del proceso innovativo
respecto los procesos que desarrollan actualmente los ladrilleros?
La quema de ladrillos se trata básicamente de un
proceso de combustión, donde el combustible es la leña, ramas de eucalipto y aserrín. Como cualquier proceso de combustión es necesario tener una balance adecuado entre aire/combustible para tener una combustión eficiente. El ventilador ayuda a equilibrar este balance de manera que incrementa la eficiencia de la combustión disminuyendo en más de 30% el consumo de combustible.
6 ¿Cuál es el efecto beneficioso que genera para los que la incorporen?, ¿reducción de costos?, ¿mayor eficiencia?, etc. Detallar.
Ver punto 5. Al reducirse el consumo de combustible en un 30%, se reducen los costos de producción y se reducen las emisiones. Ver tabla Excel (actualizar costos en entrevistas en campo)
7 ¿Cómo se puede medir objetivamente el beneficio señalado?
Con la reducción en el uso de combustible por quema. Con la reducción de operarios durante la quema de 2 a 3 a 1 trabajador (costo de mano de obra S/ 50.00)
8 ¿Se puede traducir el beneficio señalado en reducción de costos?. Cuantificar
Si, ver tabla Excel (actualizar costos en entrevistas en campo)
9 ¿Existen pre – condiciones necesarias para la implementación de estos equipos?, ¿Cuáles?, ¿en que condiciones de producción no es posible pensar en su implementación?
Un pre-requisito es el acceso a electricidad, aunque también existen ventiladores con motor estacionario pero su costo de operación es más elevado. ( motor eléctrico aprox 30 kw-h por proceso de quema, costo aprox S/10.00 ----- motor estacionario 1.5 galones de gasolina, costo aprox S/ 21.00)
10 ¿Qué tipo de electricidad o energía sería necesaria para la operación de esta tecnología?, ¿existen en la zona de los ladrilleros artesanales?, ¿son accesibles?, ¿son diferentes a las que usan actualmente los ladrilleros?, ¿los costos son iguales o diferentes?
Se requiere tener una línea de baja a media tensión (de preferencia trifásico). Los ladrilleros en Sucso, San Jerónimo cuentan con este tipo de electrificación rural. Los costos son similares a los de las líneas de electrificación urbana. Por ejemplo el costo S/. por Kwh para sector urbano es: S/.0.55 y para el sector ladrillero es: S/. 0.30
11 ¿Cuál es la inversión necesaria para adquirir estos equipos?
Validar en campo. Aproximadamente: Ventilador eléctrico : S/2,200 - S/.3,200 Ventilador con motor estacionario S/4,500 Ducto bifurcado + instalación S/800.00 para cualquier caso.
12 ¿Qué otras inversiones colaterales en adaptación de planta, preparación del terreno, equipos, accesorios y otros deben considerarse para su correcta implementación?. Estimación de los costos asociados.
No aplica, ver pregunta 11
13 ¿La implementación de esta tecnología involucra la modificación de alguno de los otros procesos productivos?, ¿cambios en la materia prima?, ¿en la
Reduce el tiempo de quema
133
distribución de ladrillos dentro del horno?. Detallar.
14 ¿Qué tiempo demoraría en implementar estas tecnologías desde el momento en que se decida su adopción?
Depende de la disponibilidad del fabricante. Pero se estima que no mayor a 01 mes.
15 ¿Existen experiencias previas validadas de adopción de estas innovaciones?, ¿con qué resultados?, ¿Dónde se han aplicado?
A nivel industrial su aplicación es de uso cotidiano
16 ¿Cuál es el nivel de sofisticación de esta tecnología para su manejo cotidiano?, ¿es necesaria una calificación alta de los operadores?
Es simple.
17 ¿Cómo se tiene prevista la capacitación del personal de la ladrillera para la utilización de esta nueva tecnología?, ¿los costos están incluidos?, ¿Cuál sería el costo en caso no lo estuvieran?
EELA otorga capacitación en campo a los productores.
18 ¿Existen la zona recursos humanos calificados para la implementación de estas tecnologías?, ¿está considerado su costo dentro de la inversión?
.- Existe mano de obra calificada de mayor costo de producción. .- Existe oferta artesanal con reducidos costo y bajo rendimiento.(alto consumo de energía eléctrica para poco caudal de aire)
19 ¿Estos equipos o maquinaria ya se encuentran listos para su implementación?, ¿hay stocks locales?, ¿se fabrican bajo pedido?
Hay equipo funcionando en el área. Se suelen fabricar a pedido, sin embargo esto debe validarse con el estudio de mercado
20 ¿Existe garantía por parte de EELA o del proveedor respecto a los equipos?, ¿Cuál es esta garantía?, ¿en que condiciones?, ¿Cuáles son sus alcances?
EELA no ha fabricado estas maquinarias. Este punto debe evaluarse en el estudio de mercado con los proveedores: ver pregunta 18
21 ¿Cuál podría ser el malfuncionamiento o falla más común previsto de esta tecnología?, ¿hay repuestos disponibles?, ¿son accesibles?
.- Daño de rodajes por tiempo de uso i/o mal balanceo de ventilador .- Problemas eléctricos (cortocircuitos, altas y bajas en la tensión) .- Si hay repuestos disponibles y son accesibles en el mercado.
22 ¿Las tecnologías propuestas tienen algún grado de certificación o validación por el Estado o alguna entidad técnica reconocida como SENATI o SENSICO?
No lo tienen, son autofabricadas por proveedores locales. Por ejemplo los trabajos que realizan no lo hacen en función a cálculos cuantitativos o a través del uso de tablas de presión vs. Caudal de aire, etc; sino
en función a su experiencia empírica. El ventilador EELA cuenta con diseño realizado por profesionales. Otro punto para evaluar en campo
134
1 Nombre de la Tecnología Horno Mejorado (horno de tiro invertido)
2 ¿En que parte del proceso productivo de los ladrillos incide esta tecnología?
En la cocción de los ladrillos
3 Describir breve y sencillamente el tipo de equipo o maquinaria que conforma la innovación propuesta
El horno de tiro invertido es un horno cerrado(con techo abovedado) que consta de una chimenea con sistema de control para regular el flujo de gases de combustión (emisiones) Ver Manual anexo
4 ¿Cómo exactamente funciona la innovación?, describir en términos sencillos su proceso de funcionamiento.
Ver punto 3
5 ¿Cuál es la diferencia del proceso innovativo respecto los procesos que desarrollan actualmente los ladrilleros?
La cocción en hornos tradicionales (tiro directo) implica perdida de calor, en caso de no contar con ventilador no se podría regular el flujo de aire y no hay control de la temperatura. .- En este horno, se puede regular el caudal de aire, alimentación de combustible en función de la temperatura que también se puede controlar en función al requerimiento de puntos fríos. .- Se reduce el nivel de emisiones de gases y partículas. .- La cocción del cerámico es uniforme para toda la carga a diferencia de los hornos tradicionales. .- El perfil de temperaturas es uniforme. .- Es posible mantener uniforme y constante en toda la cámara a diferencia del horno tradicional.
6 ¿Cuál es el efecto beneficioso que genera para los que la incorporen?, ¿reducción de costos?, ¿mayor eficiencia?, etc. Detallar.
Ver punto 5. Reducción del consumo de combustible en más del 30%, con la consecuente reducción de los costos de producción. Ver tabla Excel (actualizar costos en entrevistas en campo)
7 ¿Cómo se puede medir objetivamente el beneficio señalado?
Con la reducción en el uso de combustible por quema ,por la calidad de ladrillos producidos, reducción de emisiones y reducción de tiempo de quema.
8 ¿Se puede traducir el beneficio señalado en reducción de costos?. Cuantificar
Si, ver tabla Excel (actualizar costos en entrevistas en campo)
9 ¿Existen pre – condiciones necesarias para la implementación de estos equipos?, ¿Cuáles?, ¿en que condiciones de producción no es posible pensar en su implementación?
Contar con el diseño y planos del horno: a ser proporcionado por EELA. Contar con un asesor capacitado para la construcción del horno
10 ¿Qué tipo de electricidad o energía sería necesaria para la operación de esta tecnología?, ¿existen en la zona de los ladrilleros artesanales?, ¿son accesibles?, ¿son diferentes a las que usan actualmente los ladrilleros?, ¿los costos son iguales o diferentes?
.- Suelen utilizar leña y aserrín como combustible, ambos disponibles en el área. .- El sistema de ventilación requiere electricidad o gasolina para ventilador con motor estacionario .- El sistema es diferente. .- Los costos son mayores a las de las tecnologías tradicionales
11 ¿Cuál es la inversión necesaria para adquirir estos equipos?
Validar en campo. Ver Excel enviado “Presupuesto para horno de tiro invertido”
12 ¿Qué otras inversiones colaterales en adaptación de planta, preparación del terreno, equipos, accesorios y otros deben considerarse para su correcta implementación?. Estimación de los costos
Preparación del terreno. Producción de adobes, ladrillos aligerados necesarios en la construcción del horno Costos de supervisión de la construcción (personal calificado) Cantidad de operarios /tiempo de quema/reducción de
135
asociados.
combustible. Horno tradicional: 3 /24 – 30 hr / no reduce Horno tradicional + ventilador: 1 / 14 – 16 hr / + 30% Horno tiro invertido 2/ 11 -14 hr/ 30 - 50%
13 ¿La implementación de esta tecnología involucra la modificación de alguno de los otros procesos productivos?, ¿cambios en la materia prima?, ¿en la distribución de ladrillos dentro del horno?. Detallar.
La distribución de los ladrillos se realiza con un espaciamiento de 10 cm entre ladrillos y se va reduciendo conforme aumenta número de filas, los flancos deben estar libres por ser las cámaras de combustión
14 ¿Qué tiempo demoraría en implementar estas tecnologías desde el momento en que se decida su adopción?
Aproximadamente 02-03 meses.
15 ¿Existen experiencias previas validadas de adopción de estas innovaciones?, ¿con qué resultados?, ¿Dónde se han aplicado?
Si, en San Jerónimo - Cusco
16 ¿Cuál es el nivel de sofisticación de esta tecnología para su manejo cotidiano?, ¿es necesaria una calificación alta de los operadores?
La construcción de hornos tiene cierta nivel de complejidad aunque no es necesario personal altamente calificado: Se necesita capacitar a los constructores de hornos, además EELA esta produciendo un Manual de construcción y operación del horno
17 ¿Cómo se tiene prevista la capacitación del personal de la ladrillera para la utilización de
esta nueva tecnología?, ¿los costos están incluidos?, ¿Cuál sería el costo en caso no lo estuvieran?
.- Ver punto 16
.- Quemas demostrativas en campo
18 ¿Existen la zona recursos humanos calificados para la implementación de estas tecnologías?, ¿está considerado su costo dentro de la inversión?
No. Estos recursos serían considerados como calificados después de haber sido capacitados por personal EELA. A evaluar en el estudio de mercado: otros recursos disponibles (personal particular)
19 ¿Estos equipos o maquinaria ya se encuentran listos para su implementación?, ¿hay stocks locales?, ¿se fabrican bajo pedido?
No aplica
20 ¿Existe garantía por parte de EELA o del proveedor respecto a los equipos?, ¿Cuál es esta garantía?, ¿en que condiciones?, ¿Cuáles son sus alcances?
Como proyecto EELA hace seguimiento del piloto (horno de tiro invertido) construido, no hay garantía en el sentido estricto. Proveedores: Este punto debe evaluarse en el estudio de mercado
21 ¿Cuál podría ser el malfuncionamiento o falla más común previsto de esta tecnología?, ¿hay repuestos disponibles?, ¿son accesibles?
Respecto del ventilador, queda respondido en la guía para ventiladores. Respecto del horno, deficiente regulación de aire/combustible Exceso de carga de material cerámico al horno. Las siguientes observaciones pueden ser aplicados a ambas tecnologías de horno (tradicional y el de cámara) .- Proceso de quemado llevado fuera del patrón de una curva de quemado apropiado lo que puede generar el agrietado del material cerámico .- No llegar a la temperatura de quema apropiada (sinterización), .- Exceder la temperatura de sinterización llegando a fundir el cerámico. .- Agrietado / fisurado de las paredes del horno.
22 ¿Las tecnologías propuestas tienen algún grado de certificación o validación por el Estado o alguna entidad técnica reconocida como SENATI o SENSICO?
Respecto de la construcción, forma, tipo, etc no hay validación Respecto del nivel de emisiones que genera un horno ladrillero, hay un proyecto de Decreto Supremo que regulará el nivel de emisiones y la obligatoriedad de uso de chimenea, sin importar el tipo o forma de trabajo del horno.
136
ANEXO 03: Cálculo de Reducción de Costos por Incorporación de ventiladores a los hornos de Quema
de ladrillos
HORNO DE TIRO INVERTIDO + VENTILADOR T.C. 2.65
datos basados en la 5ta quema
ANÁLISIS REDUCCIÓN DE COSTOS POR USO DE NUEVO HORNO PILOTO_SAN JERÓNIMO_CUSCO
VALORES OBTENIDO 5TA QUEMA: Reducción Consumo Energía Específica (%) 48.87%
Utilidad x Millar (línea de base) US$ 109.75 109.75
Consumo Leña (Kg) 2918 Datos: Utilidad x Millar (línea de base) S/. 290.84 290.84
Consumo Leña (Quintales) 53.1
Horno Tradicional(línea de base) = 6.20
MJ/Kg cerámico
Precio Unitario x Quintal (S/.) 8
Horno Mejorado = 3.17
MJ/Kg cerámico Nuevo Ahorro x Millar (S/.) 80.37 287.25
Costo Quintales utilizados (S/.) 424.44
Costo combustible horno tradicional si ventilador 1200
Reducción Costos en Uso de Leña por Quema (S/.) S/. 217 776
NUEVA UTILIDAD X MILLAR (S/.) 371.21 578.08
* 1 Quintal = 55 Kg
Reducción Costos en Uso de Leña por mes (4 quemas) S/. 868 3102
Reducción Costos en Uso de Leña por año (12 meses) S/. 10,416 37227
NUEVO AUMENTO DE UTILIDAD (%) 28% 99%
N° Ladrillos Cargados tipo bloquer (Und) 2700
Peso Ladrillos (Kg) 5.70 Precio Unitario x Ladrillo Bloquer (S/.) 0.37 0.58
Masa Cerámica Total 15.39
137
Cargada al Horno (Ton)
Reducción Costos en Uso de Leña por Ton Cerámico (S/.) 14.10 50.39
Reducción Costos en Uso de Leña por Millar Ladrillo (S/.) 80.37 287.25 Costo de Energía Eléctrica:
Tiempo Quema (04 quemas) 59.32 59.32 Hrs Ventilador Centrífugo
Potencia Motor 3.6 Hp
2.68 Kw
Consumo de Energía * 159.25 Kw-hr
136904 Kcal
573 MJ
Precio Unitario S/. Kwh 0.35
Costo x Consumo de Energía Eléctrica en 04 Quemas (S/.) 55.74
* Se está asumiendo un consumo de energía del ventilador trabajando al máximo de
su potencia por las 14.83 Hrs de uso, ya que a la fecha no se han realizado mediciones
de corriente bajo los diferentes frecuencias de uso reales de 10Hz hasta 50Hz incluso.
UTILIDAD X MILLAR (S/.) 315.48
138
ANEXO 04: Formato de Encuesta Aplicada Para el Diagnostico de los Productores
CUSCO - PREGUNTAS SOBRE EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN LADRILLERAS
PARA ENCUESTAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS
INTRODUCCIÓN
Buenos días, mi nombre es [Nombre completo] y mi compañero es [Nombre completo]. Somos de [Nombre de la organización/institución] y trabajamos en el [Programa para Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales]. El programa inició en [Mes/Año] y lo ejecutan instituciones privadas y públicas como [Nombre de organizaciones participantes]. El programa desarrollará actividades para apoyar el sector en la producción de cerámicas y para reducir el impacto de la actividad ladrillera a la salud de las personas y al medio ambiente.
Como primera actividad del programa, estamos realizando una encuesta para conocer (mejor) el sector ladrillero, por ello quisiéramos hacerle unas preguntas sobre la producción de ladrillos y tejas, uso de combustibles para las quemas y otros temas asociados. Todas las respuestas que usted nos brinde son de carácter confidencial y anónimo, y serán utilizadas sólo para esta encuesta. Son preguntas de respuesta rápida que no le quitarán mucho tiempo. Su colaboración será muy importante para el inicio de actividades del Programa. ¿Estaría dispuesto a responder unas preguntas? ¿Tiene algunas dudas o podemos empezar
con la encuesta?
PARTE 1
SOBRE LA UNIDAD PRODUCTIVA
Región:……………………………….. Distrito:……………………………..Localidad:………………………….
Dirección o punto de referencia de la unidad productiva:………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Número de teléfono:………………………… Categoría del productor*1):…………………………..
*1)Códigos para la categoría del productor 1. Artesanal
(Si procesan los ladrillos y/o tejas sin ayuda de
maquinaria electromecánica)
2. Mecanizado
(Si cuentan con mecanización de partes o todo el
proceso productivo de ladrillos y/o tejas)
Equipo de entrevistadores
Nombre entrevistador 1:……………………………………………………………………………………………
Nombre entrevistador 2: ……………………………………………………………………………………………
Encuesta
1. Visita 2. Visita 3.Visita
Fecha/mes/año
/ /
Fecha/mes/año
/ /
Fecha/mes/año
/ /
Hora de inicio
__________:__________
Hora de inicio
__________:__________
Hora de inicio
__________:__________
Hora de finalización:
__________:__________
Hora de finalización:
__________:__________
Hora de finalización:
__________:__________
Resultado*2):
Resultado*2):
Resultado*2):
139
___________________ ___________________ ___________________
*2) Códigos del resultado:
1. Completada
2. Ningún integrante de la unidad productiva en casa o ningún encuestado aplica
3. Integrantes de la unidad productiva ausentes durante un período prolongado
4. Pospuesta
5. Rechazada
6. Unidad productiva vacante o la dirección no correspondía a una unidad productiva
7. Unidad productiva destruida 8. Unidad productiva no hallada 9. Otros (especificar)…………………………
PARTE 2
PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA PERSONA CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE LA
PRODUCCIÓN LADRILLERA
A. Hornos & productos
A1. ¿Cuántos hornos tiene?:………………………………………………………………
A2. ¿Qué tipo*3) de cerámica produce en orden de mayor a menor producción?
Anota el código del tipo de cerámica más producido (durante todo el año) primero y los
demás tipos según la cantidad producida en orden correlativo decreciente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
_____________________productos diferentes
*3) Códigos de los tipos de cerámica
A. Ladrillo KK Artesanal
F. Pastelero artesanal
B. Teja Artesanal
G. Bloqueta
C. Teja Mecanizada
H. Pandereta
D. Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
I. Bloquer
E. Ladrillos SKK 18 huecos rugoso
J. Pastelero mecanizado
140
A3. ¿Cuál es la capacidad del(os) horno(s)?
Horno 1 Horno 2 Horno 2
____________Millares
de ladrillos/tejas tipo*3)
______________________
____________Millares
de ladrillos/tejas tipo*3)
______________________
____________Millares
de ladrillos/tejas tipo*3)
______________________
A4. ¿Usted ha implementado mejoras en la construcción de su(s) horno(s) para
mejorar el proceso de cocción en los últimos años?
1. Si ( ) 2. No ( )
A5. ¿Qué mejoras ha implementado y cuándo?
Descripción de la(s) mejora(s):…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Especificar, (Para ser llenado por el encuestador mediante la pregunta A5)
1. Antes del Programa ( ) 2. Durante el Programa ( )
B. Quemas y producción
B1. ¿Cada mes realiza la misma cantidad de quemas?
1. Si ( ) 2. No ( )
B2. ¿Cuántas quemas semanales realiza?:………………………………………………
1. Quemas mensuales:……………………. 2. Quemas anuales:……………………..
Repreguntar: ¿Entonces realiza……………. quemas mensuales?
B3. ¿En qué época del año produce más ladrillos y/o tejas?
1. Época de sequía: de…………… (mes) a ……………… (mes) de …………… (cantidad de) meses
2. Época de sequía: de…………… (mes) a ……………… (mes) de …………… (cantidad de) meses
B4. ¿Cuántas quemas semanales realiza en temporada de producción alta?
1. ………………… quemas semanales 2. …………………quemas mensuales
3. …………………quemas anuales
141
Repreguntar: ¿Entonces realiza……………. quemas mensuales en temporada de
producción alta?
B5. ¿Cuántas quemas semanales realiza en temporada de producción baja?
1. ………………… quemas semanales 2. …………………quemas mensuales
3. …………………quemas anuales
B6. ¿Cuántos ladrillos y/o tejas mensuales produce en temporada de producción
alta? Si sólo conoce la producción anual, el encuestador anotará este dato y anotará la
”producción anual” al lado en cada una de las cuadrículas al lado derecho.
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G Tipo H Tipo I Tipo J No sabe
B7. ¿Cuántos ladrillos y/o tejas mensuales produce en temporada de producción
baja? Si sólo conoce la producción anual, el encuestador anotará este dato y anotará la
”producción anual” al lado en cada una de las cuadrículas al lado derecho.
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G Tipo H Tipo I Tipo J No sabe
B8. ¿Cuál es la carga que ingresa a su horno?
Siempre cargo: ______________ ladrillos /tejas del tipo ______________
O ______________ ladrillos /tejas del tipo ______________
O ______________ ladrillos /tejas del tipo ______________
B9. ¿En el horno mezcla diferentes tipos de cerámica para quemar? Como ayuda, el
encuestador puede regresar a la pregunta A2, donde hay un listado de los diferentes tipos
de ladrillos.
1. Si ( ) ¿Como?:…………………………………………………………………………………………………………
______ % de ladrillos/tejas ______ (tipo) y ______ % de ladrillos/tejas______ (tipo)
______ % de ladrillos/tejas ______ (tipo) y ______ % de ladrillos/tejas______ (tipo)
______ % de ladrillos/tejas ______ (tipo) y ______ % de ladrillos/tejas______ (tipo)
2. No ( )
Siempre quema _____ ladrillos/tejas del tipo _____ o _____ladrillos/tejas del tipo _____
142
B10. ¿Cuántos ladrillos y/o tejas de cada tipo ha producido en los últimos 12
meses?
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G Tipo H Tipo I Tipo J No sabe
B11. ¿Cuántos ladrillos y/o tejas se dañan durante una quema?
…….ladrillos/tejas dañados en una quema de …….ladrillos/tejas totales del tipo ……. = …….%
C. Combustibles
C1. ¿Qué combustibles utiliza para el encendido y para la quema?
Códigos de los combustibles Proceso
a) Aserrín Encendido Quema
b) Ramas de eucalipto Encendido Quema
c) Troncos de madera Encendido Quema
d) Cáscara de café Encendido Quema
f) Carbón mineral Encendido Quema
g) Llantas Encendido Quema
C2. ¿En qué unidad compra los combustibles?, ¿Dónde lo compra?
Combustible a) Unidad de compra Origen
Combustible b) Unidad de compra Origen
Combustible c) Unidad de compra Origen
Combustible d) Unidad de compra Origen
Combustible e) Unidad de compra Origen
Combustible f) Unidad de compra Origen
C3. ¿Es diferente la cantidad de combustible que utiliza en época de lluvia y en
época de sequía?
1. Si ( ) 2. No ( )
C4. ¿Que cantidad de combustibles utiliza por cada quema? En la unidad de compra
preguntado en la pregunta C2.
Quema típica 1 Quema típica 2
Para _____ ladrillos/tejas del tipo _____ Para _____ ladrillos/tejas del tipo _____
Combustible a) Combustible a)
Combustible b) Combustible b)
Combustible c) Combustible c)
Combustible d) Combustible d)
Combustible e) Combustible e)
Combustible f) Combustible f)
C5. En la temporada de producción alta: ¿Qué cantidad de combustibles utiliza por
cada quema? En la unidad de compra preguntado en la pregunta C2.
143
Quema típica 1 Quema típica 2
Para _____ ladrillos/tejas del tipo _____ Para _____ ladrillos/tejas del tipo _____
Combustible a) Combustible a)
Combustible b) Combustible b)
Combustible c) Combustible c)
Combustible d) Combustible d)
Combustible e) Combustible e)
Combustible f) Combustible f)
C6. En la temporada de producción baja: ¿Qué cantidad de combustibles utiliza por
cada quema? En la unidad de compra preguntado en la pregunta C2.
Quema típica 1 Quema típica 2
Para _____ ladrillos/tejas del tipo _____ Para _____ ladrillos/tejas del tipo _____
Combustible a) Combustible a)
Combustible b) Combustible b)
Combustible c) Combustible c)
Combustible d) Combustible d)
Combustible e) Combustible e)
Combustible f) Combustible f)
144
PARTE 3
PREGUNTAS PARA SER ABSUELTAS Y VALORADOS POR LOS ENCUESTADORES
D1. ¿Cuantos hornos posee?:……………………………………………………………………
D2. Describa la forma o el tipo de horno(s)
Horno 1 Horno 2 Horno 3
Tamaño, especificar por
cms. cada uno de los
criterios
Ancho
Largo
Alto
Forma/ tipo
Cámaras
Túnel
Artesanal
Tradicional
Otros
Sistema de de
combustión
Ventilador
Tiro abierto
Fuego directo/
dormido
Otros
Producción
Por lotes
Continuo
Semi-continuo
Otros
D3. ¿El horno tiene alguna cobertura/techo?
1. Si ( ) 2. No ( )
D4. De responder Si especificar de que tipo/material:……………………………………
D5. ¿Tiene algún tipo de aislamiento?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar:………………………………………………………………………….
D6. ¿Con que frecuencia usa el horno?
1. Una vez al mes ( ) 2. Una vez cada dos meses ( ) 3. Otros:……………
D7. ¿Cuántas veces usa el horno por cada quema?:………………………………………….
D8. ¿Cuál es la capacidad del horno en número de ladrillos?
…………………………………………………………………………………………………………….
D9. ¿Cuántos ladrillos se producen por quema?
…………………………………………………………………………………………………………….
145
D10. ¿Cual es la proporción del año en que el horno esta fuera de uso debido a
alguna falla o rotura?
………………………………………………………………………………………………………………..….
D11. ¿Cual es el número de veces en que el horno necesitó mantenimiento o
reparación en los previos 3, 6, 12 meses?
Cantidad de meses Veces que necesitó mantenimiento
3 meses
6 meses
12 meses
D12. ¿Cual ha sido el costo de mantenimiento en los previos 3, 6, 12 meses?
Cantidad de meses Veces que necesitó mantenimiento
3 meses
6 meses
12 meses
D13. ¿Qué dimensiones y que peso tienen los diferentes tipos de cerámica?
CM Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo G Tipo H Tipo I Tipo J
Largo
Ancho
Alto
Peso
D14. ¿Cuál es el porcentaje o cantidad de mermas (pérdidas) por quema de lote de
fabricación?
………………………………………………………………………………………………………………..….
D15. ¿Cuantos ladrillos o piezas venden en un año?
………………………………………………………………………………………………………………..….
D16. ¿Cual es su ganancia al año?
………………………………………………………………………………………………………………..….
D17. ¿Que parte de sus ingresos vienen de la producción de ladrillos?
………………………………………………………………………………………………………………..….
D18. ¿Cuantas personas emplea para la producción de ladrillos?
Especificar
cantidad
Cuantos de ellos son
de su propia familia
Cuantos meses al
año los contrata
Mujeres
Niños
146
D19. ¿Donde aprendió a fabricar ladrillos?
1. Por miembros de la familia ( ) 2. Como aprendiz en ladrillera ( )
3. Auto-aprendizaje ( ) 4. Otros ( )
D20. ¿Que tipos de maquinarias posee
1. Ventilador ( ) 2. Extrusora ( ) 3. Mezcladora ( ) 4. Otros ( )
D21. ¿Costo del equipo?:…………………………… ¿interés?:………………………………..
D22. ¿Costo total del préstamo?:…………………………………………………………………..
D23. ¿Incremento sus ventas mensuales?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cuanto:……………………………………………………………
D24. ¿Incrementaron o disminuyeron los costos de producción debido al uso del
equipo?
1. Incrementaron ( ) Cuanto:………………………………………..
2. Disminuyeron ( ) Cuanto:………………………………………..
D25. ¿Donde compro cada maquinaria?
……………………………………………………………………………………………………………………
D26. ¿Con que frecuencia la maquinaria se daña o malogra?
……………………………………………………………………………………………………………………
D27. Cuando sucede, ¿quien la repara?
……………………………………………………………………………………………………………………
D28. ¿Alquila algún equipo o maquinaria a alguien o se la alquilan a usted?
……………………………………………………………………………………………………………………
D29. De ser así, ¿a otro productor o a algún intermediario?
……………………………………………………………………………………………………………………
D30. ¿Cual es la época del año con mayor demanda de ladrillo?
1. Enero ( ) 2. Febrero ( ) 3. Marzo ( ) 4. Abril ( )
5. Mayo ( ) 6. Junio ( ) 7. Julio ( ) 8. Agosto ( ) 9. Setiembre ( ) 10. Octubre ( ) 11. Noviembre ( ) 12. Diciembre ( )
147
D31. ¿Cual ha sido el año con más ganancia que ha tenido hasta ahora?
……………………………………………………………………………………………………………………
¿Porque?
……………………………………………………………………………………………………………………
D32. ¿Que otras inversiones ha realizado usted en su negocio en los últimos 5
años?
……………………………………………………………………………………………………………………
D33. ¿Cuál es el tiempo de secado de los ladrillos? Especificar cada una de las tres
preguntas
1. Nº de días:…………………
2. Verano ( ) Invierno ( )
3. Temporada seca ( ) lluvias ( )
D34. ¿Ha implementado techos (con plástico) para el secado?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder No especificar por que:……………………………………………………………
De ser si la respuesta, ¿cuanto disminuyo el tiempo de secado?:……………………………………………
D35. ¿Cuenta con un techo para protección de lluvia durante el secado del ladrillo?
1. Si ( ) 2. No ( )
D36. ¿Ha implementado mejoras en el horno?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder No especificar por que:……………………………………………………………
De ser si la respuesta, ¿disminuyo el consumo de combustible?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cuanto:……………………………………………………………
D37. ¿Disminuyo el tiempo de quema?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cuanto:……………………………………………………………
148
D38. ¿Tienen la percepción de que las emisiones han disminuido?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cuanto:……………………………………………………………
D39. ¿Los productores tienen algún tipo de exigencia ambiental para disminuir sus
emisiones?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cual:……………………………………………………………
D40. ¿Tienen algún tipo de restricción en el uso de combustible?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cual:……………………………………………………………
D41. ¿Ha comprado algún tipo de maquinaria en los últimos 5 años?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder No especificar por que:……………………………………………………………
De ser si la respuesta, ¿aumento su producción?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder No especificar por que:……………………………………………………………
De responder Si especificar cuanto:……………………………………………………………
D42. ¿Aumento el precio de venta de su producto?,
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cuanto:……………………………………………………………
D43. ¿Disminuyeron/aumentaron sus costos de producción?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cuanto:……………………………………………………………
D44. Los compradores pagan por sus ladrillos:
1. contra entrega ( ) 2. En sus instalaciones ( ) 3. Les da crédito ( )
¿usted ofrece algún descuento?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar por que:……………………………………………………………
149
D45. ¿Como promociona sus ladrillos/productos?
……………………………………………………………………………………………………………………
D46. ¿El intermediario que compra sus productos le da algún consejo para el
negocio?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar que tipo de consejo:……………………………………………………………
D47. ¿Ha adaptado usted su horno(s) o proceso de producción en respuesta a
cambios en la demanda de sus productos?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar las adaptaciones:……………………………………………………………
D48 ¿Como arregla o distribuye sus ladrillos/piezas en el horno? (en este sentido
EELA debe explicar las buenas prácticas a la empresa consultora)
……………………………………………………………………………………………………………………
D49. ¿Tiene conocimiento si alguien en esta área alquila maquinarias o equipos a
los productores?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si que tipo de maquinarias o equipos:……………………………………………………………
D50. ¿Esta usted interesado en alquilarlos?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder No especificar por que:……………………………………………………………
D51. ¿Es parte de alguna cooperativa o asociación?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder Si especificar cual:……………………………………………………………
D52. ¿Cuando necesito ayuda o soporte con su negocio en el último año, a quien se
la solicito?
……………………………………………………………………………………………………………………
D53. ¿Que problemas ha tenido que enfrentar para poder hacer crecer su negocio?
……………………………………………………………………………………………………………………
D54. ¿Cuales problemas ha podido superar por usted mismo?
De que forma los supero?: ……………………………………………………………………………
150
D55. ¿Cuáles no ha podido superar?
Por que?: …………………………………………………………………………………………………..
D56. ¿Como cree que será su negocio en 5 años
……………………………………………………………………………………………………………………
D57. ¿En que podría cambiar?
……………………………………………………………………………………………………………………
D58. ¿Cuáles son los cuellos de botella en la producción?
……………………………………………………………………………………………………………………
D59. ¿Realiza ventas directas?
1. Si ( ) 2. No ( )
De responder No especificar Por que:……………………………………………………………………………..…
De responder Si especificar a que tipo de clientes:……………………………………………………………
D60. ¿Cuáles son los componentes y porcentajes en la fabricación de ladrillos?
……………………………………………………………………………………………………………………
D61. ¿Qué tipo de ladrillos son fabricados manualmente y que tipos son fabricados
con máquina?
Manualmente: …………………………………………………………………………………………………………………….……
Maquinaria: …………………………………………………………………………………………………………………………...…
151
Encuestador # encuesta
Encuestador # Encuesta
ANEXO 04: Formato de Encuesta Aplicada Para el Estudio de Mercado del Segmento Comercial de Ladrillos
CUESTIONARIO DEL SEGMENTO COMERCIAL – LADRILLOS EELA-
SWISSCONTACT
PRESENTACIÓN
“Buenos……….., la institución Swisscontact viene ejecutando un proyecto del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de America Latina para Mitigar el Cambio Climático
(EELA), como parte de este Proyecto se desea analizar el sistema del mercado ladrillero artesanal en la provincia de Cusco, que permita identificar las barreras que presenta este sector para acceder a los mercados, por ello nos ha encargado hacerle una entrevista para conocer su interés comercial sobre LADRILLOS ARTESANALES.
Le agradeceré responder las siguientes preguntas:
A1 Pregunta filtro: ¿Compra algún tipo de ladrillos?
1. Si ( ) 2. No ( )
A2 Generalmente ¿Qué tipo de ladrillos compra/comercializa?
1. Industriales ( ) 2. Mecanizados Artesanales ( ) 3. Artesanales (
)
De responder más de 01 tipo de ladrillo indicar: ¿Qué porcentaje representa cada uno de ellos, del total de su compra?
1. % Industriales........................ 2. % Mecanizados Artesanales…………… 3. % Artesanales…………………
A3 ¿Se abastece de ladrillos artesanales mecanizados o artesanales? Si la respuesta es Si. Continuar la encuesta
1. Si ( ) 2. No ( )
A4 De forma general ¿Cuál es su opinión/percepción de los ladrillos artesanales?
Especifique…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Código de Encuesta Fecha de la Encuesta
Empresas constructoras
Ferreterías Tiendas por departamento
(Maestro Home Center)
Distribuidores de materiales de construcción
Si la respuesta es NO, pasar a la sección
B: De los que no Compran preg. B1
Si la respuesta es NO, pasar a la sección
C: De los que no Compran preg. C1
152
A5 De los siguientes tipos de ladrillos mencione ¿Cuales son los que demanda?
Tipo de ladrillo Marque
(X) Tipo de ladrillo
Marque (X)
Ladrillo KK Artesanal
Pastelero artesanal
Teja Artesanal
Bloqueta
Teja Mecanizada
Pandereta
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
Bloquer
Ladrillos SKK 18 huecos rugoso
Pastelero mecanizado
Otros Cual
A6 En relación a la pregunta anterior, Mencione ¿Cuales son los 02 tipos de ladrillos que más demanda?
Tipo de ladrillo Marque
(X) Tipo de ladrillo
Marque (X)
Ladrillo KK Artesanal
Pastelero artesanal
Teja Artesanal
Bloqueta
Teja Mecanizada
Pandereta
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
Bloquer
Ladrillos SKK 18 huecos rugoso
Pastelero mecanizado
Otros Cual
153
A7 ¿Por qué razones comercializa / compra ladrillos artesanales ?.
1. Por la aceptación/demanda ( ) 2. Por el margen de utilidad ( ) 3. Por el fácil acceso a
los fabricantes ( ) 4. Otros………………………………………………………………………………………………………………………….
A8 ¿Conoce o sabe de las zonas de procedencia de los mejores ladrillos artesanales ?.
1. Si ( ) 2. No ( ) De responder SI especificar la zona…………………………………………………………………………………………………
A9 ¿Cuales son las características/requisitos necesarios que deben tener estos productos?.
Productos/Caracteristicas
1………………………….. 2…………………………
1. Sonido característico (resistencia)
1. Acampanado
2. Acartonado
4. Otros
2. Color
1.Rojo amarillo
2.Rojo
3.Naranja
4.Otros
3. Tamaño ( )
1.Alabeo
2.Largo
3.Ancho
4.Alto
4. Diseño
5. Insumos utilizados
1. 100% arcilla
2. 90 % arcilla
3. Otros
6. Otros
154
A17 ¿Los ladrillos que compra son fabricados manualmente o con el uso de extrusoras?
1. Manualmente ( ) 2. Uso de extrusoras ( ) 3. Desconoce ( )
A18 ¿Paga mayor precio por estos ladrillos fabricados con extrusora?
1. Sí ( ) 2. No ( )
¿Cuánto más paga por un ladrillo fabricado con extrusora? ……………………………………………………………
Productos/Preguntas
1…………………………..
2…………………………
A10 ¿Con que frecuencia compra ladrillos artesanales ?.
1. Semanal
2. Quincenal
3. Mensual
4. Otros
A10.1 Tiene días específicos de recepción del producto. ¿Cuáles?
A11 Aproximadamente ¿ Qué cantidad compra por vez ? ( Por ejemplo 50 millares quincenales)
1. Por vez
2. Al mes
A12 DEL TOTAL DE SU COMPRA EN LADRILLOS , ¿Qué porcentaje representa la cantidad de compra de ladrillos artesanales? (Por ejem: Compra al mes 100 mll de ladrillos artesanales y esto es el 10% del total de su compra).
A13 ¿Cuál es el precio que paga por millar de ladrillo que compra?
1. Precio sin IGV
2. Precio con IGV
A14 Actualmente ¿Tiene requerimiento adicional a la cantidad que viene comprando?
1. SI
2. NO
A15 De responder Si, especificar la cantidad adicional AL MES
A16 En relación a la cantidad de compra actual de ladrillos artesanales especifique lo siguiente:
1. ¿Qué Cantidad aprox. demandó el año anterior? (Promedio por mes)
2. ¿ Qué Cantidad aprox. demandará el próximo año (Promedio por mes)
Si la respuesta es 2, pasar a A17, caso
contrario, pasar a A18
155
GENERALES SOBRE EL PROVEEDOR
A19 Generalmente ¿A qué tipo de proveedor le compra el producto?
1. Fabricas industriales de ladrillos ( ) 2. Ladrilleras Mecanizadas Artesanales ( ) 3. Ladrilleras Artesanales ( ) 4. Comerciantes o intermediarios (ferreterías distribuidoras) ( ) 5. Otros…………………………………….. De ser posible especificar el nombre y apellido del proveedor, Tlf, dirección, etc, ……………………………………
A20 ¿Cuáles son las ventajas que le brinda su actual proveedor?
1. Facilidad de pago ( ) 2. Precios bajos ( ) 3. Ladrillos con medidas estandarizadas ( ) 4. Garantía del producto ( ) 5. Puntualidad en la entrega ( ) 6. Abastecimiento permanente ( ) 7..Otros…………………………………………………………………………………………………………
A21 ¿Ha tenido algún tipo de problemas con su actual proveedor? De responder si, pasar a la siguiente pregunta
1. Si ( ) 2. No ( )
A22 ¿Qué tipo de problemas ha tenido con su actual proveedor?
1. Impuntualidad en la entrega de productos ( ) 2. Productos de diferentes tamaños / falta de estandarización ( ) 3. Poca/limitada capacidad de oferta ( ) 4. Productos adulterados (Con caliche) ( ) 5 Productos mal elaborados (nivel de cocción) ( ) 6 Otros…………………………………………………
A23 ¿Qué meses del año, compra más?
1. Enero ( ) 2. Febrero ( ) 3. Marzo ( ) 4. Abril ( )
5. Mayo ( ) 6. Junio ( ) 7. Julio ( ) 8. Agosto ( )
9. Setiembre ( ) 10. Octubre ( ) 11. Noviembre ( ) 12. Diciembre ( ) A23.a. ¿Por qué? (especificar si es en épocas de lluvias o periodo seco) A23.b. De los meses que compra más (época seca), ¿hay algún mes específico de mayor demanda?, ¿por qué?
156
A24 ¿Cómo se enteró de su principal proveedor?
1. Radio ( ) 2. Ferias ( ) 3. Vendedor ( ) 4. Recomendación ( ) 5. Otros......................... A25 ¿Cuáles son las condiciones de compra de su actual principal proveedor?
1. El lugar de entrega ( ) Que sea en: ............................ 2. Que tenga garantía ( ) De que
tipo......................
3. Empresa formalizada ( ) 4. Productos estandarizados ( ) 5. Cumple con la normativa del Reglamento Nacional de Construcción ( ) En caso de responder “Sí”, detallar:
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4
Clase 5
A26 ¿Cuáles son las condiciones de pago a su actual proveedor??
1. Al contado ( ) 2.Al Crédito ( ) a cuántos días.................................. 3. Otros. ...............................................
A27 ¿Qué sugerencias puede hacer a sus proveedores para tener una mejor relación de negocios?
…………………………………………………………………………………………………………………………… A28 De manera muy general, ¿Cuál es la proporción de sus clientes que compran ladrillo?
Clientes Tipo Participación
%
1 Familias que construyen o amplían sus viviendas
2 Entidades del Estado (Municipios, Gobiernos Regionales, etc.)
3 Empresas constructoras
A29 ¿Como ve su negocio cambiando en los siguientes 3-5 años?, ¿espera seguir vendiendo el mismo tipo de ladrillos/producto?, ¿de los mismos productores?
……………………………………………………………………………………………………………………………
A30 ¿Cuales eran los requerimientos de sus clientes hace 3-5 años? Si estos han cambiado,
¿porque?
……………………………………………………………………………………………………………………………
157
B. DE LOS QUE NO COMPRAN LADRILLOS ARTESANALES (Sólo compra ladrillos a empresas industriales/fabricas)
B1 ¿Por qué razones NO compra ladrillos artesanales actualmente?
1. No tienen aceptación/demanda ( ) Por baja calidad ( ) Falta de estandarización Oferta limitada 2. No son muy conocidos ( ) 3. No hay acceso a los proveedores ( ) 4. Otros/ Cual..................................................................................................................................................................
B2. ¿Qué tipo de ladrillos compra actualmente? Especificar 2 alternativas, las que más usan
Tipo de ladrillo Marque
(X) Tipo de ladrillo
Marque (X)
Ladrillo KK Artesanal
Pastelero artesanal
Teja Artesanal
Bloqueta
Teja Mecanizada
Pandereta
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
Bloquer
Ladrillos SKK 18 huecos rugoso
Pastelero mecanizado
Otros Cual
158
C. DE LOS QUE NO COMPRAN NINGUN TIPO DE LADRILLOS C1 ¿Porqué razón no compra/comercializa con ladrillos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C1 ¿Habría alguna posibilidad/condición para que UD. compre/comercialice con ladrillos?
Si ( ) ¿Cual?:………………………………………………………………………………………………………………… No ( ) ¿Por que?:……………………………………………………………………………………………………………………..
Productos/Preguntas
1…………………………..
2………………………… B3. ¿Actualmente a que empresa/fabrica le compra ladrillos?
Especificar
B4. ¿Que marcas de ladrillos compra?
1. Pirámide
2. Rex
3. Lark
4. Otros
B5. Con que frecuencia compra estos ladrillos
1. Semanal
2. Quincenal
3. Mensual
4. Otros
B6. Aproximadamente ¿ Qué cantidad compra por vez ? ( Por ejemplo 50 millares quincenales)
1. Por vez
2. Al mes
B7. ¿Cual es el precio que esta pagando por millar de ladrillo?
Especificar
B8. ¿Cuál es el precio que paga por millar de ladrillo que compra?
1. Precio sin IGV
2. Precio con IGV
B9. Estaría interesado en comprar ladrillos artesanales?
1. SI
2. No
B10. De responder Si, especificar la cantidad que estaría dispuesto a comprar
B11. Especificar la frecuencia de compra
1. Semanal
2. Quincenal
3. Mensual
4. Otros
B12. Que precio estaría dispuesto a pagar
Especificar si el precio es por unidad, millar, etc
159
DATOS DE CONTROL:
Nombre de la empresa……………………………………………
Dirección………………………………………………………………… Zona…………………………………………………………………….
Nombre del encuestado…………………………………………
Cargo………………………………………………………………………
Email………………………………………………………………
Telf………...………………………………………………………………
Muchas gracias!!
160
Encuestador # encuesta
Encuestador # Encuesta
ANEXO 06: Formato de Encuesta Aplicada Para el Estudio de Mercado de Entidades Estatales
CUESTIONARIO DEL SEGMENTO INSTITUCIONAL PARA MUNICIPALIDADES
Y GOBIERNOS REGIONALES – LADRILLOS EELA- SWISSCONTACT
PRESENTACIÓN
“Buenos……….., la institución Swisscontact viene ejecutando un proyecto del
Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de America Latina para
Mitigar el Cambio Climático (EELA), como parte de este Proyecto se desea analizar
el sistema del mercado ladrillero artesanal en la provincia de Cusco, que permita
identificar las barreras que presenta este sector para acceder a los mercados, por
ello nos ha encargado hacerle una entrevista para conocer su percepción sobre
LADRILLOS ARTESANALES.
Le agradeceré responder las siguientes preguntas:
A31 ¿Cual es/a sido el presupuesto de la municipalidad/gobierno regional para las obras de construcción del 2012? ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. A32 ¿De este presupuesto cuanto se destina a obras que requieran la compra de ladrillos? Colocar catidad en S/. o % ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
A33 ¿Que requisitos necesita la municipalidad/gobierno regional para formar parte de las licitaciones contrataciones del estado?
1. Ser persona natural ( ) 2. Ser persona jurídica ( ) 3. Adjudicación de menor cuantía – 3 UIT ( )
4. Ventas menores a S/. 36,000 ( ) 5. Ventas superiores a S/. 36,000 ( )
6. Proceso de adjudicación de 20 – 40 días ( ) 7. Otros:……………………………………………………..
A34 Normalmente para los proyectos de construcción, las municipalidades/gobiernos regionales: Si la respuesta es la opción 02 la encuesta se termina
Código de Encuesta Fecha de la Encuesta
MUNCIPALIDAD GOBIERNO REGIONAL
161
1. Compran ladrillos por su cuenta ( ) 2. Trabajan directamente con empresas constructoras ( )
En el caso de responder ambos especificar que porcentaje representa cada uno:
1. Compran ladrillos por su cuenta, %.................. 2. Trabajan directamente con empresas,
%..................
A35 Generalmente ¿a quien le compra ladrillos?
1. Industriales ( ) 2. Mecanizados Artesanales ( ) 3. Artesanales ( )
De responder más de 01 respuesta indicar: ¿Qué porcentaje representa cada uno de ellos, del total de su compra?
1. % Industriales........................ 2. % Mecanizados Artesanales…………… 3. % Artesanales…………………
A36 ¿Se abastece de ladrillos mecanizados artesanales o artesanales? Si la respuesta es Si. Continuar la encuesta
1. Si ( ) 2. No ( )
A37 De forma general ¿Cuál es su opinión/percepción de los ladrillos artesanales?
Especifique…………………………………………………………………………………………………………………………………….
A38 De los siguientes tipos de ladrillos mencione ¿Cuales son los que demanda?
Tipo de ladrillo Marque
(X) Tipo de ladrillo
Marque (X)
Ladrillo KK Artesanal
Pastelero artesanal
Teja Artesanal
Bloqueta
Teja Mecanizada
Pandereta
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
Bloquer
Si la respuesta es NO, pasar a la sección
B: De los que no Compran preg. B1
162
Ladrillos SKK 18 huecos rugoso
Pastelero mecanizado
Otros Cual
A39 En relación a la pregunta anterior, Mencione ¿Cuales son los 02 tipos de ladrillos que más demanda?
Tipo de ladrillo Marque
(X) Tipo de ladrillo
Marque (X)
Ladrillo KK Artesanal
Pastelero artesanal
Teja Artesanal
Bloqueta
Teja Mecanizada
Pandereta
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
Bloquer
Ladrillos SKK 18 huecos rugoso
Pastelero mecanizado
Otros Cual
A40 ¿Se requieren algunas especificaciones técnicas en cuanto al producto? Cuales son:
Especifique…………………………………………………………………………………………………………………………………….
163
GENERALES SOBRE EL PROVEEDOR
A45 Generalmente ¿A qué tipo de proveedor le compra el producto?
1. Fabricas de ladrillos ( ) 2. Ladrilleras Mecanizadas Artesanales ( ) 3. Ladrilleras Artesanales ( ) 4. Comerciantes o intermediarios (ferreterías distribuidoras) ( ) 5. Otros…………………………………….. De ser posible especificar el nombre y apellido del proveedor, Tlf, dirección, etc, ……………………………………
A46 ¿Cuáles son las ventajas que le brinda su actual proveedor?
1. Facilidad de pago ( ) 2. Precios bajos ( ) 3. Ladrillos con medidas estandarizadas ( ) 4. Garantía del producto ( ) 5. Puntualidad en la entrega ( ) 6. Abastecimiento permanente ( ) 7..Otros…………………………………………………………………………………………………………
A47 ¿Ha tenido algún tipo de problemas con su actual proveedor? De responder si, pasar a la siguiente pregunta
1. Si ( ) 2. No ( )
A48 ¿Qué tipo de problemas ha tenido con su actual proveedor?
1. Impuntualidad en la entrega de productos ( ) 2. Productos de diferentes tamaños ( ) 3. Poca/limitada capacidad de oferta ( ) 4. Productos adulterados (Con caliche) ( )
Productos/Preguntas
1…………………………..
2…………………………
A41 Aproximadamente ¿Qué cantidad de ladrillos compra por obra?
Especificar
A42 DEL TOTAL DE SU COMPRA EN LADRILLOS , ¿Qué porcentaje representa la cantidad de compra de ladrillos artesanales? (Por ejem: Compra 100 mll ladrillos artesanales y esto es el 10% del total de su compra).
A43 ¿Cuál es el precio que paga por millar de ladrillo que compra?
1. Precio sin IGV
2. Precio con IGV
A44 En relación a la cantidad de compra actual de ladrillos artesanales especifique lo siguiente:
1. ¿Qué Cantidad aprox. demandó el año anterior? (Promedio por mes)
2. ¿ Qué Cantidad aprox. demandará el próximo año (Promedio por mes)
164
4. Productos mal elaborados (nivel de cocción) ( ) 5. Otros…………………………………………………
A49 ¿Qué meses del año, compra más?
1. Enero ( ) 2. Febrero ( ) 3. Marzo ( ) 4. Abril ( )
5. Mayo ( ) 6. Junio ( ) 7. Julio ( ) 8. Agosto ( )
9. Setiembre ( ) 10. Octubre ( ) 11. Noviembre ( ) 12. Diciembre ( )
A19.a. ¿Por qué? (especificar si es en épocas de lluvias o periodo seco) …………………………………………………………………………………………………………………………… A19.b. De los meses que compra más (época seca), ¿hay algún mes específico de mayor demanda?, ¿por qué? …………………………………………………………………………………………………………………………… A50 ¿Cómo se enteró de su principal proveedor?
1. Radio ( ) 2. Ferias ( ) 3. Vendedor ( ) 4. Recomendación ( ) 5. Otros......................... A51 ¿Cuáles son las condiciones de compra de su actual principal proveedor?
1. El lugar de entrega ( ) Que sea en: ............................ 2. Que tenga garantía ( ) De que
tipo......................
3. Contar con certificación de resistencia emitida por Sencico ( ) 4. Empresa formalizada ( )
5. Productos estandarizados ( ) 6.
Otros.........................................................................................
A52 ¿Cuáles son las condiciones de pago a su actual proveedor??
1. Al contado ( ) 2.Al Crédito ( ) a cuántos días.................................. 3. Otros. ............................................
165
B. DE LOS QUE NO COMPRAN LADRILLOS ARTESANALES (Sólo compra a empresas industriales/fabricas)
B1. ¿Por qué razones NO compra ladrillos artesanales actualmente?
1. El producto no tiene aceptación/demanda ( ) Especificar por que:……………………………………………………… 2. No son muy conocidos ( ) 3. No hay acceso a los proveedores ( ) 4. Otros/ Cual.......................................................................................................................................................................... B2. ¿Qué tipo de ladrillos compra actualmente? Especificar 2 alternativas, las que más usan
Tipo de ladrillo Marque
(X) Tipo de ladrillo
Marque (X)
Ladrillo KK Artesanal
Pastelero artesanal
Teja Artesanal
Bloqueta
Teja Mecanizada
Pandereta
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
Bloquer
Ladrillos SKK 18 huecos rugoso
Pastelero mecanizado
Otros Cual
166
DATOS DE CONTROL:
Nombre de la empresa………………………………………
Dirección…………………………………… Zona………………………………………….
Nombre del encuestado……………………………………
Cargo…………………………………
Email………………………………………………………
Telf………...…………………………………
Muchas gracias!!
Productos/Preguntas
1…………………………..
2………………………… B3. ¿Actualmente a que empresa le compra estos ladrillos?.
Especificar
B4. ¿Que marcas de ladrillos compra?
1. Pirámide
2. Rex
3. Lark
4. Otros
B6. Aproximadamente ¿ Qué cantidad compra por vez ? ( Por ejemplo 50 millares quincenales)
1. Por vez
2. Al mes
B8. ¿Cuál es el precio que paga por millar de ladrillo que compra?
1. Precio sin IGV
2. Precio con IGV
B9. Estaría interesado en comprar ladrillos artesanales?
1. SI
2. No
B10. De responder Si, especificar la cantidad que estaría dispuesto a comprar
167
ANEXO 07: Guía de Indagación Para los Diferentes Actores de la Cadena
“003 – A: GUIA DE INDAGACION PARA OFERTANTES DE MAQUINARIAS
Y EQUIPOS
Buenos……….., la institución Swisscontact viene ejecutando un proyecto
del Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de America Latina para Mitigar el Cambio Climático (EELA), como parte de este Proyecto se desea analizar el sistema del mercado ladrillero artesanal en la
provincia de Cusco, que permita identificar las barreras que presenta este sector para acceder a los mercados, por ello nos ha encargado hacerle una
entrevista para conocer su interés comercial respecto a los FABRICANTES LADRILLOS ARTESANALES.
Actores Interrogantes Clave
1
Proveedores de
maquinarias y equipos
¿Comercializa sus productos y/o servicios al sector ladrillero artesanal de Cusco?, ¿ha
concretado ventas al sector los últimos 06 meses?
¿Desde que año trabaja con el sector?
¿En que zonas de Cusco se ubican sus clientes ladrilleros?
¿Cuál es su apreciación sobre la evolución económica del sector?
¿Considera que es un sector económico relevante para su negocio?
¿Qué % de su cartera de clientes pertenece al sector ladrillero?
¿Cuál es la tendencia de su relación de negocios con el sector ladrillero: creciente o decreciente?
¿Cuáles son las maquinarias o equipos más importantes que ofrece al sector ladrillero?,
¿Cuál es su costo?, ¿Cuantas ha vendido usted en los últimos 6 meses?, ¿Cuantas
espera vender en los próximos 6 meses?
Maquinaria / Equipo Costo Ventas últimos
06 meses
Ventas próximos
06 meses
1
2
3
4
¿Donde aprendió a fabricar la maquinaria (por cada maquinaria relevante)?, ¿Ha
aplicado alguna mejora en el diseño en los últimos 2 años (por cada maquinaria
relevante)? De ser así, ¿donde obtuvo la idea?
Maquinaria / Equipo Fuente de
Aprendizaje
Mejoras los
últimos 02 años
Fuente de la
innovación
1
2
3
4
¿Cuales son sus principales costos para producirlas (cada maquinaria: motor,
electrónica, casco (casing), mano de obra?
¿Esta considerando fabricar nuevos tipos de maquinarias para los ladrilleros? De ser así,
¿que le impediría hacerlo?, ¿Qué tipo de maquinarias piensa desarrollar?
¿Existe algún factor que impida o dificulte que usted establezca una mayor relación de
negocios con el sector ladrillero (no tiene suficientes pedidos, falta de capital de trabajo, falta de partes, necesidad de innovación)?
¿Cuenta con información cuantitativa y cualitativa actualizada sobre el sector ladrillero
de Cusco?, ¿considera que le es importante?
¿Esta dispuesto a (o considerando) invertir en nuevo personal?
¿Estaría dispuesto a vender la maquinaria con garantía y asesoramiento para un uso
adecuado?
168
003 – B: GUIA DE INDAGACION PARA FABRICANTES DE HORNOS
Actores Interrogantes Clave
1 Proveedores de hornos de quemado
¿Ha concretado ventas al sector los últimos 06 meses? ¿Desde que año trabaja con el sector? ¿En que zonas de Cusco se ubican sus clientes ladrilleros? ¿Cuál es su apreciación sobre la evolución económica del sector? ¿Cuáles son los tipos de horno que ofrece al sector ladrillero?, ¿Cuál es su
costo?, ¿Cuantas ha vendido usted el último año?
Tipo de horno
Costo del
Horno
Tamaño (piezas
que caben)
Días de construcción
Cobro por día
de trabajo
Otros costos
adicionales
1 Tiro invertido
2 Tradicional (horno abierto)
3 Otros
¿Donde aprendió a fabricar hornos?, ¿Ha aplicado alguna mejora o cambio en
la forma de construir los hornos en los últimos 5 años? De ser así, ¿donde obtuvo la idea?
Tipo de horno Fuente de Aprendizaje
Mejoras los últimos 05
años
Fuente de la innovación
1 De colmena
2 Tradicional
¿La mayoría de sus clientes compran ellos mismo los materiales para la
construcción del horno? ¿Cómo obtiene información acerca de la construcción de hornos?, ¿donde la
obtiene? ¿Los hornos construidos cuentan con chimenea? ¿Qué tipo de materiales ha empleado para la construir hornos? ¿Cuál es el tiempo de vida útil promedio de los hornos construidos? ¿Cuáles son las dimensiones de los tipos de horno construidos? ¿Cómo realiza el encendido de los hornos? ¿Qué tipo de combustible utilizan los hornos construidos? ¿Cuál es el consumo de combustible del horno construido por quema? ¿Se ha considerado el aislamiento térmico del horno en la construcción? De
ser así, ¿que se implementó?
169
003 – C: GUIA DE INDAGACION PARA OFERENTES DE SERVICIOS
FINANCIEROS
Actores Interrogantes Clave
1
Proveedores
de servicios financieros
¿Canaliza sus servicios al sector ladrillero artesanal de Cusco? ¿Desde que año? ¿Qué servicios específicamente ofrece al sector ladrillero? Si es que no atendiera al sector ladrillero actualmente ¿Cuales de
sus productos podrían ofrecerse al sector ladrillero artesanal? ¿Cuales son los requisitos para acceder a créditos?
¿En que zonas de Cusco se ubican sus clientes ladrilleros? ¿Cuál es su apreciación sobre la evolución económica del sector? ¿Considera que es un sector económico relevante para su negocio? ¿Qué % de su cartera de clientes pertenece al sector ladrillero? ¿Cuál es la tendencia de su relación de negocios con el sector
ladrillero: creciente o decreciente? ¿Existe algún factor que impida o dificulte que usted establezca una
mayor relación de negocios con el sector ladrillero? ¿Cuenta con información cuantitativa y cualitativa actualizada sobre
el sector ladrillero de Cusco?, ¿considera que le es importante? ¿Han trabajado con casos en que se han ofrecido cierto flexibilidad a
un grupo de clientes antes algunos requisitos de préstamo?, ¿con que sector?. ¿Cómo fue la experiencia?
003 – D:
GUIA DE INDAGACION PARA ACTORES DEL ENTORNO TÉCNICO
- LEGAL
3
Agentes reguladores normativos del
sector (SENSICO, Gobierno Regional,
Municipalidad de San Jerónimo)
¿El sector ladrillero artesanal de Cusco está dentro de su espectro de atención actualmente?
¿Desde que año se incorporó? ¿Qué acciones específicamente de apoyo / promoción o
regulación maneja su despacho?
¿En que zonas de Cusco se ubican mayormente los ladrilleros artesanales?
¿Cuál es su apreciación sobre la evolución económica del sector?
¿Cuál considera que es la problemática que enfrenta este sector?, ¿Qué está haciendo su despacho para atender esta problemática?
¿Considera que es un sector económico relevante para el Cusco? ¿Existe algún factor que impida o dificulte que usted establezca
una mayor relación de apoyo al sector ladrillero? ¿Cuenta con información cuantitativa y cualitativa actualizada
sobre el sector ladrillero de Cusco?, ¿considera que le es importante?