© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 0© 2015 Korn Ferry. ALL RIGHTS RESERVED.
HayFlash
Servicio de información para la toma de decisiones
Perspectivas del Mercado Laboral Peruano
Mayo 2016
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 1
Agenda
• Quiénes Somos
• Resultados del Hay Flash
• Video “All work and All play”
• Estrategias de Retención de Talento
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 3
Acerca de Korn Ferry
Agenda 1
• Korn Ferry ExecutiveSearch (Búsqueda de directivos) lo ayuda a atraer talento más indicado para ocupar puestos directivos.
Agenda 2
• Korn Ferry HayGrouplo ayuda a orientar su organización y el personal hacia una misma dirección para que alcance el éxito empresarial.
Agenda 3
• Korn Ferry Futuresteplo ayuda a encontrar talento profesional de alto impacto
Korn Ferry, la empresa con más conocimientos sobre recursos humanos, liderazgo y
el panorama laboral a nivel mundial, asegura los mejores resultados para que los
clientes aprovechen al máximo su mejor recurso: las personas.
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 4
Nuestras soluciones están alineadas con este marco:
Efectividad de Juntas
Directivas
Visión, propósito y
alineación de equipo
Transformación basada
en brechas de negocio
Alineación de la
organización
Diseño y eficacia de la
organización
Definición de cultura y
transformación
Estrategia de Talento
Marca de la compañía y
propuesta de valor
Gestión del talento
Planificación estratégica de
la fuerza de trabajo
Valoración de cargos/
medición del trabajo
Gestión del desempeño
Compromiso y habilidad
Efectividad del talento
Remuneración Total
Estrategia de
Remuneración
Remuneración Ejecutiva
Definición de
Remuneración
Benchmarking
Remuneración y Beneficios
Beneficios
Data salarial
ORGANIZACIONESEJECUCIÓN ESTRATÉGICA Y
DISEÑO ORGANIZACIONAL
COMPENSACIÓN Y
BENEFICIOS
ESTRATEGIA DE
TALENTO Y DISEÑO DEL
TRABAJO
Gestión de sucesión
Éxito de perfiles
Altos Potenciales/ evaluación de líderes
Evaluaciones de capacidad
Herramientas y productos de talento
Sucesión de CEO y
Junta Directiva
Reclutamiento
director de Junta
Directiva
Búsqueda Ejecutiva
Búsqueda
Profesional
RPO
Proyectos de
reclutamiento
Desarrollo de
Liderazgo
Desarrollo de Top
Team
Entrenamiento
ejecutivo
Desarrollo e
investigación
TALENTO EVALUACIÓN Y SUCESIÓNDESARROLLO DE
TALENTO
BÚSQUEDA DE
EJECUTIVOS Y
RECLUTAMIENTO
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 7
Introducción y Metodología
A continuación se presentan los resultados de la edición de Mayo 2016 del estudio Hay Flashsobre perspectivas del Mercado Laboral Peruano. Este informe de tendencias se realiza dos vecesal año siendo esta la 12ª edición.
El principal objetivo del estudio es dar a conocer las opiniones y expectativas de las empresaslíderes de diferentes sectores de actividad del mercado peruano con relación a temas de contextoeconómico y su impacto en diferentes aspectos de la Gestión Humana.
Asimismo, se les consultó sobre los incrementos salariales realizados y/o proyectados al 2016, lasutilidades pagadas en el último ejercicio, las tendencias del mercado, puestos donde existe mayorescasez de candidatos, las políticas de retención de personal, entre otros aspectos.
Participaron del presente estudio 137 empresas, de las que fueron entrevistados Ejecutivos delÁrea de Recursos Humanos. El relevamiento se realizó por medio de un cuestionario on-line y víatelefónica; el mismo estuvo compuesto por preguntas cerradas y alternativas de respuesta precodificadas.
El relevamiento de la información se efectuó durante los meses de Abril y Mayo del 2016.
El procesamiento y el análisis de la información fue realizado por profesionales de Korn Ferry HayGroup.
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 8
Empresas participantes por sector de actividad
QUÍMICOS / FARMACEUTICOS
TRANSPORTE AÉREO
RETAIL
AUTOMOTRIZ
MAQUINARIA PESADA
UNIVERSIDADES
TECNOLOGÍA
MICROFINANZAS
AFP's
HOTELERÍA
OTROS
TELECOMUNICACIONES
ENERGÍA
SEGUROS
AGROINDUSTRIAS
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS
BANCA Y FINANZAS
INDUSTRIAL
PETRÓLEO Y GAS
CONSUMO MASIVO
MINERÍA
0.7%
1.5%
2.2%
2.2%
2.9%
2.9%
2.9%
2.9%
2.9%
3.6%
3.6%
3.6%
3.6%
3.6%
4.4%
5.1%
5.1%
6.6%
7.3%
8.8%
9.5%
13.9%
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 9
Detalle de Participantes
AFP
AFP INTEGRA
AFP HABITAT
PRIMA AFP
PROFUTURO AFP
AGROINDUSTRIAS
AGRÍCOLA CERRO PRIETO
AGRICOLA YAURILLA S.A.
AGROKASA
CAMPOSOL
ECOSAC
UVAS DEL NORTE
AUTOMOTRIZ
DERCO S.A
INDUMOTORA
MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.
BANCA Y FINANZAS
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO FALABELLA
BANCO FINANCIERO
BANCO SANTANDER
CITIBANK
INTERBANK
SCOTIABANK
VISANET
CONSTRUCCIÓN
CONSORCIO M2 DE LIMA
COSAPI SA
GRUPO CARAL
ICCGSA
JACOBS PERU S.A.
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES
UNICON - UNIÓN DE CONCRETERAS
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 10
Detalle de Participantes
HOTELERÍA
CASA ANDINA
HILTON HOTELS
HOTEL DAZZLER
HOTELES MARRIOTT
MELIA LIMA
CONSUMO MASIVO
AJEGROUP
ALICORP
UCP BACKUS & JOHNSTON
BELCORP
COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ
FABER-CASTELL
GLORIA
NATURA
NESTLÉ PERÚ
PHILIP MORRIS
PROTISA
SAN FERNANDO
UNIQUE
ENERGÍA
EDEGEL
EDELNOR
EEPSA
FENIX POWER
OSINERGMIN
INDUSTRIAL
AMCOR
CELIMA
CEMENTOS PACASMAYO
CORPORACION ACEROS AREQUIPA
EXSA
OWEN ILLINOIS
PERUPLAST
SINEA
SOLDEXA
TREBOL
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 11
Detalle de Participantes
MAQUINARIA PESADA
KOMATSU MITSUI
MITSUBISHI PERÚ
MWH PERÚ
OUTOTEC PERÚ
MICROFINANZAS
ACCDER
GRUPO ACP
MI BANCO
RAIZ S.A.
MINERÍA
ANGLO AMERICAN
CHINALCO
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A
FORTUNA SILVER MINES
GOLD FIELDS LA CIMA
HOCHSCHILD
HUDBAY MINERALS
LA ARENA (RÍO ALTO)
LUMINA COPER SAC
MINERA BARRICK MISQUICHILCA
MINSUR S.A.
PAN AMERICAN SILVER
RAURA S.A.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
STRACON GyM
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
YANACOCHA S.A.
RETAIL
ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA
CARSA
TIENDAS RIPLEY
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 12
Detalle de Participantes
SEGUROS
CARDIF
CHUBB PERÚ
GRUPO SURA
RIMAC SEGUROS
QUÍMICOS
QUIMICA SUIZA
PETRÓLEO Y GAS
CÁLIDDA
CELEPSA
CEPSA PERUANA SAC
CNPC PERU S.A.
GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.
HUNT LNG OPERATING COMPANY
PACIFIC E&P ENERGY
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED,
SUC DEL PERU
PLUSPETROL NORTE S.A
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A
SAPET DEVELOPMENT PERU INC.
SUCURSAL PERU
SAVIA PERU
SERVICIOS
CONECTA
DELOSI
IRON MOUNTAIN
RANSA
RANSA COMERCIAL
RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.
YOBEL SCM
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 13
Detalle de Participantes
UNIVERSIDADES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
PERÚ
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA (UTEC)
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
UNIVERSIDAD SAN IGNASIO DE LOYOLA
OTROS
ESTRATÉGICA
INEMA PERÚ
OI GMEC Lurín SRL
SAINT GOBAIN
TASA- TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
AZTECA COMUNICACIONES PERÚ
CLARO - AMERICA MOVIL PERU SAC
COSAPI DATA
ENTEL
LENOVO
LG ELECTRONICS
QUANTA SERVICES PERU
SONDA
TELEFÓNICA
TRANSPORTE AÉREO
AVIANCA
LAN PERÚ
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 14
Incremento General 2016
El 100% de las empresas participantes brindaron información acerca de sus incrementos para
el 2016, de las cuales un 91% realizaron o realizarán ajustes salariales. En el siguiente gráfico
se muestra el detalle:
19%
73%
8%
Igual a 0% Mayor a 0% y menorque 6%
Mayor igual a 6%
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 15
Incremento General 2016
El Promedio de Incremento Salarial estimado para el 2016 es de 4.54%* y la Mediana 4.75%*, que
comparados con los incrementos del 2015 se ve que existe una ligera disminución en ambos
estadísticos.
Los datos para el 2015, fueron extraídos del informe del Mercado General 2015.
4.54%4.75%4.76%
5.57%
Promedio Mediana
2016 2015
El
incremento
proyectado
para el 2017
es 4.5%
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 16
Incremento General 2016
El porcentaje de la planilla que se beneficiará este 2016 con los incrementos salariales tiene
como Promedio 67% y Mediana 75%.
67%
75%
Promedio
Mediana
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 17
Incremento General 2016 por sectores
5.4%5.2%
4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8% 4.8%4.6% 4.4% 4.4% 4.4%
4.2% 4.2% 4.1% 4.0%
3.5%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 18
Comparación de incrementos contra PBI e Inflación
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (proy)
Inflación
Incrementos
PBI
A lo largo de los últimos años, los incrementos realizados por las empresas del Mercado
General han sido mayores que el porcentaje de inflación, esto es una tendencia común en
Perú y en varios países de América Latina.
Por otro lado, del 2011 al 2015 vemos que los incrementos salariales estuvieron por encima
del PBI y la inflación. Asimismo, se empieza a repetir la tendencia de otros años a tener los
incrementos salariales más alineados al crecimiento del país (PBI).
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 19
Riesgos que causan mayor preocupación en las empresas
En el siguiente cuadro podemos observar las diferencias entre los años 2015 y 2016, pudiendo
destacar que la desaceleración de la economía peruana se mantiene como una de las principales
preocupaciones para el 2016, seguido por la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política a
diferencia del 2015 donde la escasez de talento y los cambios en legislación laboral fueron otras de
las principales preocupaciones.
3%
2%
41%
49%
50%
49%
60%
52%
80%
0%
2%
31%
43%
43%
47%
51%
62%
81%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%
Fenómeno del Niño
Conflictos Sociales
Inflación
Escasez de talento
Cambios en la legislación laboral
Caída en los precios de los commodities
Incertidumbre política
Volatilidad Cambiaria
Desaceleración de la economía peruana
2016
2015-II
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 20
Principales prioridades para las empresas en el 2016
Con respecto de las principales prioridades a trabajar por las empresas podemos observar que se
mantiene la tendencia entre el 2015 y 2016, siendo la eficiencia en los procesos una de las
principales prioridades, seguida por el desarrollo del capital humano.
6%
19%
41%
44%
11%
18%
39%
51%
Buscar financiamiento
Mejorar el gobierno corporativo
Desarrollar el capital humano
Eficiencia en los procesos
2016
2015
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 21
Cumplimiento de objetivos financierosEn el siguiente cuadro podemos observar que el porcentaje de empresas que cumplió sus
objetivos financieros en el 2014 y 2015 es bastante similar.
28%
49%
23%
30%
48%
22%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
No cumplió con los objetivosprevistos
Sí, iguales a los esperados Sí, mayores a los esperados
2015
2016
2014
2015
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 22
Otorgamiento de bonos por el ejercicio 2015Del total de empresas encuestadas, el 80% informó que entregaron Bonos por los resultados
del ejercicio 2015.
Se consultó a las empresas si los Bonos que otorgaron por el ejercicio de 2015 fueron
mayores, iguales o menores que los que repartieron por el ejercicio del 2014. El 100% de las
empresas otorgaron esta información; de ellas, el 51% informó que los Bonos fueron iguales
que los del 2014, el 21%, menores y el 28%, mayores.
21%
51%
28%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Menores Iguales Mayores
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 23
Escenario económico de las empresas
Se consultó a las empresas sobre cuál es el escenario en el que se ubica su compañía para el 2016
con respecto al 2015. Dentro de ellas, el 27% informó que tendrían un crecimiento entre 5% y 10%,
mientras que el 26% espera tener un crecimiento menor a 5% este año. Asimismo tenemos que un
30% no espera tener crecimiento para el 2016.
45%
13%
9%
11%
15%
8%
27%
26%
11%
6%
17%
13%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%
Crecimiento entre 5%y 10%
Crecimiento menor a 5%
Crecimiento entre 10% y 15%
Crecimiento mayor a 15%
Sin crecimiento
Disminución en Ingresos
2016
2015
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 24
Reparto de utilidades
El 69% de la empresas encuestadas respondió que distribuyeron utilidades en el 2016
correspondiente a el 2015.
En el siguiente cuadro podemos observar que un 45% de empresas otorgaron iguales o menores
utilidades con respecto al ejercicio anterior y un 55% otorgarán mayores utilidades.
17%
55%
28%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Iguales Mayores Menores
2016
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 25
Reparto de utilidades
En el siguiente cuadro podemos observar la distribución de utilidades por nivel jerárquico
expresada en número de sueldos tanto por el ejercicio 2014 como el 2015.
En líneas generales se puede observar que las utilidades del ejercicio 2014 fueron menores al
2015 desde el nivel de Jefaturas.
1.61.8 1.9
2.3
2.9
4.0
1.5 1.61.8
2.3
3.1
4.5
Primer Ejecutivo/ GerenteGeneral
Alta Gerencia Gerencia Media Jefaturas/Supervisión/Coordinación
Profesionales/Empleados
Operarios/Obreros
2015
2016
2014
2015
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 26
Inversión de la compañía
33.6%
34.5%
31.9%
33.6%
35.1%
31.3%
Mayor
Igual
Menor
2016
2015
Se consultó a las empresas si consideraban que el nivel de inversión de su compañía para el año
2016 con respecto a este año sería mayor, igual o menor. Más de la mitad, un 66.4%, de empresas
informó que la inversión sería igual o menor que el 2015, mientras que un 33.6%. opina que sería
mayor.
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 27
Escasez de candidatos
Las áreas donde las empresas consideran que existe mayor escasez de candidatos son Ingeniería
(41%), Investigación y Desarrollo y Administración de Proyectos (33% ambos). Dentro de Otros, es
importante mencionar la escasez que hay en personal técnico, personal en auditoría, actuariales,
operaciones mineras y planeamiento.
41%
33%
31%
28%
23%
21%
21%
21%
18%
14%
13%
12%
10%
10%
6%
6%
4%
17%
Ingeniería
Investigación y Desarrollo
Tecnología de la Información
Ventas
Mantenimiento
Producción
Salud / Seguridad / Medio Ambiente
Administración de Proyectos
Finanzas y Contabilidad
Asuntos Corporativos
Logística / cadena de suministro
Marketing
Recursos Humanos
Control de Calidad
Legales
Servicio al cliente
Call Center
Otro
2016
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 28
Rotación de personal
Se consultó a las empresas si consideraban que el nivel de rotación del 2015 había sido bajo,
medio o alto.
Respecto al 2014 podemos decir que el año pasado la rotación tuvo el nivel más alto pasando de
30% a 42%, en este sentido tenemos que el índice de rotación “bajo”, es decir menor a 5%,
decreció en un 6 puntos porcentuales para el 2015.
30%
37%
34%
42%
31%
28%
Alto (>10%) Medio (de 5% a 10%) Bajo (<5%)
2015
2016
2014
2015
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 29
Acciones para retención de personal
Se consultó a las empresas que informaron tomar acciones para retener a su personal qué tipo de
medidas tienen implementadas o piensan implementar para los niveles ejecutivo, mandos medios y
personal clave. A continuación, se detallan las acciones más mencionadas:
8%
45%
13%
34%31%
9%
63%
43%
55%
24%
10%
39%
28%
58%
44%
OtrosPlanes de BonoPlanes de retencióna Largo Plazo
Remuneración porencima del mercado
SubvencionarEstudios (Maestrías,
Diplomados)
Mandos Medios
Nivel Ejecutivo
Personas Clave
Cabe destacar que, dentro de Otros, las empresas participantes señalaron para el Nivel Ejecutivo:
Planes de equilibrio vida/trabajo, mejora de beneficios, entre otros. Para Mandos Medios: Planes de
desarrollo, línea de carrera en el exterior, Planes de capacitación, entre otros. Finalmente para
Personas Clave: Nuevos proyectos, línea de carrera, mejora de beneficios, entre otros.
© Korn Ferry 2015. ALL RIGHTS RESERVED. 30
Planes de Recursos Humanos a desarrollar en el 2016
64%
71%
73%
76%
76%
93%
Capacitación técnica
Evaluación de líderes
Identificación y desarrollo de personas clave
Gestión del Clima Organizacional
Programas de desarrollo
Evaluación de desempeño
2016
A continuación se detallan los planes de Recursos Humanos que tienen planeado desarrollar las
empresas durante este año:
Respecto al 2015 los planes que más han incrementado son Gestión de Clima
Organizacional y Evaluación de Líderes con más de 10 puntos porcentuales.