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Adoption des services
d’argent mobile dans les
pays de l’UEMOA
Simone di Castri
Dakar, 28 Juin 2012
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Introduction
Adoption
Transactions
Réseaux d’agents
Conclusions
Introduction
Community Power for Mobile
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Jan 2009 Jul 2009 Jan 2010 Jul 2010 Jan 2011 Jul 2011 Jan 2012
Services opérant dans l’UEMOA Autres services
Introduction
13 des 124 services d’argent mobile offerts à travers le monde sont dans
l’UEMOA
Le nombre de services d’argent mobile pour les personnes non-
bancarisées a considérablement augmenté ces 3 dernières années
Project overview
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Offreur du service
Seule une poignée de ces services sont offerts par les banques,
bien que les banques détiennent la plupart des licences pour eux
Titulaire de la license Marque
Operator Bank Neither a bank nor an operator
• Mieux comprendre l’état global
du secteur de l’argent mobile
• Donner aux professionnels de
l’argent mobile l’opportunité de
comparer la performance de
leur service à celle des autres
déploiements existant
Objectifs
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L’Etude 2011 sur l’Adoption
des Services d’Argent Mobile
Introduction
Notre échantillon comprend 52 services ayant été lancés avant Juin 2011
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Note: SMART, Globe & Safaricom ont participé à
cette Etude mais mais ils n’ont pas founir la totalité
des données requises par la GSMA
Introduction
Community Power for Mobile
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Panorama des services étudiés dans l’UEMOA
Introduction
La GSMA a analysé les données de 7 services de l’UEMOA dans 5 pays:
1. MTN MobileMoney au Bénin
2. MTN MobileMoney en Côte d’Ivoire
3. Orange Money en Côte d’Ivoire
4. Orange Money au Mali
5. Orange Money au Niger
6. Airtel Money au Niger 7. Orange Money au Sénégal
Adoption des
services d’argent
mobile
Community Power for Mobile
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Adoption des services d’argent mobile
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Il y a 60m de clients enregistrés des services d’argent mobile à
travers le monde
70.2%
29.8%
Afrique Reste du monde
7.3%
92.7%
UMEOA Reste de l'Afrique
3.1m (5.2%) d’entre eux sont dans l’UEMOA
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0
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14
16
Millio
ns
Le plus grand service d’argent mobile de l’UEMOA se classe 12ème
en terme de nombre de clients enregistrés
These numbers exclude customers transacting solely over the counter.
Services opérant dans l’UEMOA Autres services
Adoption des services d’argent mobile
Adoption des services d’argent mobile
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Il y a 6m de clients actives à travers le monde,
3,6m sont en Afrique
60.1%
39.9%
Afrique (sans Safaricom) Reste du Monde (sans Smart)
Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom et Smart.
L’activation des clients enregistrés reste un défi de taille
• Aucun service de l’UEMOA n’avait plus de
100,000 utilisateurs actifs en juin 2011
• Au total, on comptait seulement 190,000
clients actifs dans l’UEMOA en juin 2011
Adoption des services d’argent mobile N
um
ber
of
acti
ve c
usto
mer
acco
un
ts i
n J
un
e 2
011
Number of active customer accounts Number of registered customer accounts
Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom et Smart.
Les taux d’activation client restent faibles dans l’UEMOA
Taux
d’activation
client en Dec
2010
Taux
d’activation
client en Juin
2011
Taux
d’augmentation
Moyenne globale 13.0% 16.0% +18.9
Moyenne Afrique 9.7% 12.9% +24.7%
Moyenne UEMOA 4.6% 6.1% +24.7%
Adoption des services d’argent mobile
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En juin 2011, seuls 8 services d’argent mobile à travers le monde
avaient connu une croissance forte depuis leur lancement
Adoption des services d’argent mobile
0
0.02
0.04
0.06
0.08
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Nom
bre
de p
aiem
ents
par
rap
port
a la
taill
e de
la c
lient
ele
GS
M
Nombre de mois depuis le lancement
Certains services de l’UEMOA sont cependant prometteurs, notamment la
Côte d’Ivoire
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Conclusions
• Le marché se développe lentement (taux d’activation encore modique), mais le taux
de croissance est aligné avec le reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du
monde. L'argent mobile n'est pas une produit facile et il faut du temps pour
expérimenter et pour corriger les inefficacités.
• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide
Transactions
Community Power for Mobile
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Transactions
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Près de 142m de transactions d’argent mobile ont eu lieu en Juin 2011
0.6% ont eu lieu dans l’UEMOA
80.7%
19.3%
Afrique Reste du monde
0.6%
99.4%
UMEOA Reste de l'Afrique
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L’achat de crédit téléphonique est de loin la transaction la plus
courante, suivi par les transferts P2P
Ce graphique n’inclut pas les données de SMART.
Transactions
27%
5%
1% 68%
P2P transfers
Bill payments
Bulk payments
Airtime top-ups
7.8% 3.9%
1.1%
87.2%
UEMOA
26.7%
4.8%
0.8% 67.7%
P2P transfers
Bill payments
Bulk payments
Airtime top-ups
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Niger: mix-produit original et intéressant
Transactions
33.1%
3.4%
0.5%
63.0%
Mix des produits dans le 8 services a fort croissance
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Conclusions
• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le
reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. L'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les
inefficacités.
• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide
• Le Niger présente un profil particulièrement intéressant en termes de mix-produit
Réseaux d’agents
Community Power for Mobile
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Transactions
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On comptait autour de 264,000 agents d’argent mobile à
travers le monde en Juin 2011
36.7%
63.3%
Afrique Reste du monde
7.0%
93.0%
UMEOA Reste de l'Afrique
6,700 (2,5%) d’entre eux étaient dans l’UEMOA
Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom, Globe et SMART.
0
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20
30
40
50
60
70
Nombre de transactions par agent actif par jour, Juin 2011
Réseaux d’agents
• Les agents de distribution de l’argent mobile
dans l’UEMOA servent 78 clients actifs en
moyenne
• Les agents de distribution de l’argent mobile
de l’UEMOA font en moyenne 4.7
transactions par jour
Est-ce que la vente d’argent mobile est rentable pour les agents?
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Réseaux d’agents
• Etude BMGF: chaque agent devrait faire une moyenne de 30 transactions par jour
• Au début Safaricom avait autorisé seulement quelques centaines d’agents a faire des
transactions d’argent mobile (M-Pesa). Le numéro de clients a grandi plus vite que le
numéro des agents. Seulement quand le numéro de clients a passe la seuil critique et le
business est devenue profitable pour les agents, Safaricom a recruté ses M-Pesa agents
plus vite.
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200
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1200
Ap
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Jun
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-08
De
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8
Feb
-09
Ap
r-0
9
Jun
-09
Au
g-0
9
Oct
-09
Customers Per AgentTrois phases de la croissance
Phase 1
Recruter un nombre suffisant d'agents à travers le marché pour soutenir le lancement
Phase 2
Réorienter les ressources du recrutement des agents à l'acquisition de clients après le lancement
Phase 3
Cultiver l’acquisition des agents et des clients en parallèle
1 2 3
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Conclusions
• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le
reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. L'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les
inefficacités.
• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide
• Au Niger, la diversification des produits, c'est encore mieux que ceux des meilleurs
déploiements d'argent mobile du monde
• L'infrastructure est en place: la couverture du réseau mobile et le réseau de
distribution des opérateurs (agents) sont suffisant pour le moment
• En fait, dans les marchés mêmes un problème pourrait être qu'il y a trop d'agents
pour l’argent mobile
Conclusions
Community Power for Mobile
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Est-ce qu’on peut être optimiste? Oui.
Conclusions
• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le reste de
l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. Il est vrai que l'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les inefficacités.
• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide
• Le Niger présente un profil particulièrement intéressant en termes de mix-produit
• L'infrastructure est en place: la couverture du réseau mobile et le réseau de distribution
des opérateurs (agents) sont suffisant pour le moment
• En fait, dans les marchés mêmes un problème pourrait être qu'il y a trop d'agents pour
l’argent mobile
• De nouveaux acteurs sont en train d’entrer le marché UEMOA et apporteront plus de
concurrence et plus de professionnalisme, ce qui profitera à l'industrie dans son ensemble
et tout particulièrement aux clients.
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Conclusions
• Dans l’UEMOA tous acteurs sont à un moment important de leur courbe d'apprentissage
• Ce n'est pas le moment d’effectuer une révolution en matière de réglementation, mais il
s’agit plutôt d'observer attentivement le développement du marché
• Pour le moment, il serait important d'aborder les questions spécifiques liées aux
procédures de licences eMoney qui, jusqu'ici, ont découragé les opérateurs à demander
directement leur licence
• Le réseau de distribution pourra être amélioré si la BCEAO donne accès au secteur prive
à toutes données statistique sur l’inclusion financière (comme à fait la CNBV in Mexico)
• L’éducation des clients potentiels peut accélérer l’adoption de façon significative
• Il faut profiter du nouveau cadre désigné par le FATF/GAFI pour explorer nouveaux
solutionnes pour le KYC
Qu’est-ce qu’on peut faire?
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Conclusions
• Chaque entité a une expertise différente et ses propres avantages comparatifs que nous
devrions exploiter. Il faut que nous travaillons avec les opérateurs pour les aider à
améliorer l’infrastructure eMoney (basé sur l'offre de services de paiement et de transfert)
et avec les institutions financières (banques, institutions, les microfinance compagnies
d'assurance, etc) pour soutenir le développement de produits plus sophistiqués (eMoney
2.0) qui seront offerts dès que les produits de base eMoney atteindra une échelle
suffisante.
Qu’est-ce qu’on peut faire?