Česká spo řitelna –Konsolidované výsledky za rok 2012(podle IFRS, neauditované)28. února 2013, Praha
Vynikající výsledky v obtížné dob ěPavel Kysilka
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době2
Současné tržní prost ředí
− Česká ekonomika je strukturáln ě zdravá: žádné problémy se zadlužeností, vn ějšími nebo vnit řními nerovnováhami, konkurenceschopné exportní odv ětví, silný bankovní sektor
− Navzdory pevným základ ům ekonomika zůstala v m ělké recesi, která byla zp ůsobena kombinací fiskálních restrikcí, historickynízké důvěry domácností a krizí EMU
− Deficit státního rozpo čtu za rok 2012 je odhadnut na 4,3 % HDP, kv ůli jednorázovému vlivu církevních restitucí (1,6 % HDP)
− ČNB repo sazba dosáhla na za čátkulistopadu technické nuly, čímž se měnověpolitická debata posunulasměrem ke korunovým intervencím
− CZK se obchoduje bez jasného trendu od podzimu 2011, odkdy je ob ětí periodických záchvěvů averze k riziku spojených s krizíEMU a možných m ěnových intervencí ze strany ČNB
EURCZK – 2 odlišná pokrizová období
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
22,5
23,5
24,5
25,5
26,5
27,5
28,5
29,5
lede
n 07
kvě
ten
07
září
07
lede
n 08
kvě
ten
08
září
08
lede
n 09
kvě
ten
09
září
09
lede
n 10
kvě
ten
10
září
10
lede
n 11
kvě
ten
11
září
11
lede
n 12
kvě
ten
12
září
12
lede
n 13
EURCZK
konvergence pokra čuje, pokrizová normalizace
konvergence se zastavila, ot řesy způsobené dluhovou krizí
Běžný účet + PZI, CZK mld., 12M
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době3
Hlavní fakta za rok 2012
− Česká spo řitelna dosáhla historicky nejvyššího čistého zisku, kterému pomohl rostoucí provozní výsledek− Podpořeno pokračujícím snižováním tvorby opravných položek a zlepšeným výsledkem
z finančních aktiv
− Čistá úroková marže na tém ěř 4 % navzdory rekordn ě nízkým tržním úrokovým sazbám
− Nárůst provozních výnos ů a obezřetné řízení náklad ů vedly k poklesu pom ěru náklad ů k výnos ům na 41,0 %
− Klientské úv ěry vzrostly o 5,6 mld. K č v roce 2012 d ůsledkem pokra čujícího silného růstu v oblasti hypoték fyzickým osobám, SME úv ěrů a úvěrů velkým korporacím ČS
− Rizikové náklady výrazn ě poklesly ze 114 na 76 bazických bod ů
− Podíl rizikových úvěrů (NPL) stabilní na 5,2 %
− Objem klientských vklad ů vzrostl o 5 % v porovnání s prosincem 2011
− Kapitálová a likviditní pozice České spo řitelny je velmi silná− Kapitálová přiměřenost Tier I + Tier II banky vzrostla na vysokých 16,0 %
− Poměr úvěrů ke vkladům je 69,4 %
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době4
− Česká spo řitelna obhájila titul Nejd ůvěryhodn ější banka roku 2012a Pavel Kysilka se op ět stal Banké řem roku 2012− Česká spořitelna získala již po deváté titul Nejdůvěryhodnější banka roku v
soutěži Fincentrum Banka roku 2012
− Hypotéka České spořitelny byla vyhlášena Hypotékou roku 2012
− Časopis The Banker ud ělil České spo řiteln ě titul Banka roku 2012pro Českou republiku − Česká spořitelna byla tímto prestižním mezinárodním časopisem oceněna za
výborné hospodářské výsledky v uplynulém roce
− Česká spořitelna obdržela toto ocenění již po sedmé, zvítězila v letech 2003-2005 a 2008-2010
− Česká spo řitelna získala ocen ění Euromoney Best Bank 2012 pro nejlepší banku v České republice
− Cena je každoročně udělována magazínem Euromoney, specializujícím sena bankovní a kapitálové trhy
− Cena následuje ocenění Euromoney Private Banking 2011, které ČS obdržela za poskytování vynikajících služeb privátního bankovnictví
− Česká spo řitelna je podle hodnocení amerického časopisu GlobalFinance nejbezpe čnější bankou regionu st řední a východní Evropy − Navázala tím na druhé místo z předchozího roku a první místo z roku 2010
Ocenění od prestižních institucí
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době5
Nadace Depositum Bonum,Společenská odpov ědnost
Nadace Depositum Bonum− ČS založila dne 14. 8. 2012 Nadaci Depositum Bonum. Nadace bude spravovat prost ředky
z nevyzvednutých vklad ů na anonymních knížkách ve prosp ěch české spole čnosti− K 1. lednu 2013 činily zůstatky na anonymních vkladních knížkách 2 158 mil. Kč− Očekávaný vklad do Nadace Depositum Bonum bude ve výši 1 450 mil. Kč*− ČS si ponechá rezervu na budoucí výběry z vkladů anonymních vkladních knížek ve výši 500 mil. Kč* − Zbývající částka vkladu do Nadace Depositum Bonum bude vypočtena na základě finančních výsledků
roku 2013. Nadaci Depositum Bonum bude přispěno ve výši celkového rozdílu mezi zbývajícími příjmya relevantním daňovým závazkem
− Podle zakládací listiny Nadace je jejím úkolem podpo rovat jednotlivce a projekty v oblasti vědy, výzkumu a vzd ělávání p řevážně v přírodních a technických oborech s cílem zvyšovat konkurenceschopnost České republiky − Financování projekt ů Nadace bude zajišt ěno z pravidelných výnos ů vložených prost ředků
(z nadačního jm ění)
ČS a Nadace České spo řitelny p řispívají spole čnosti – CSR (Spole čenskáodpov ědnost)− Během své jedenáctileté p ůsobnosti Nadace ČS věnovala více než 165 mil. K č na veřejně
prosp ěšné aktivity. V roce 2012 ČS podpo řila 25 projekt ů celkovou částkou 16,5 mil. K č
− Česká spo řitelna spole čně s Nadací České spo řitelny darovala na ve řejně prosp ěšnéprojekty v roce 2012 částku ve výši 80 mil. K č
* Návrh podléhající schválení Dozorčí radou České spořitelny
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době6
Hlavní obchodní fakta 2012 – drobní klienti I
− Česká spo řitelna výrazn ě posílila své tržní postavení v poskytování nových hypot ék fyzickým osobám, její podíl na trhu u nových hypoték poskytnu tých v roce 2012 vzrostl na úrove ň 28,9 %(z 24,3 % v roce 2011)− Objem nově poskytnutých hypoték fyzickým osobám se v porovnání s rokem 2011 meziročně zvýšil o 22 % na 35,2
mld. Kč (celý hypoteční trh vzrostl o 2 %)*
− Česká spo řitelna uvedla na trh aplikaci pro mobilní bankovnict ví systému Android, navazující na úspěch stávající aplikace pro iPhone (systém iOS)− Celkový počet stažení obou aplikací (iOS i Android) překročil 100 tisíc, a potvrdil tak první pozici ČS v oblasti online
bankovnictví v České republice
− Všechny podílové fondy ČS zajistily svým klient ům v roce 2012 pozitivní výnos, a to jak dluhopisové, akciové, tak i realitní a smíšené fondy − High Yield dluhopisový fond vydělal investorům v roce 2012 téměř 23 %− Konzervativní mix fond fondů, jehož zhodnocení za rok 2012 dosáhlo 6,7 %, získal cenu „Smíšený fond 2012“ v
analýze českého investičního trhu „Investice roku 2012“
− Penzijní fond České spo řitelny b ěhem p řípravy na penzijní reformu p řekročil hranici jednoho milionu klient ů (meziro ční růst po čtu klient ů o 13 %)− V roce 2012 se celkový počet klientů zvýšil o 121 tisíc, což byl nejvyšší růst v historii− Kapitálové fondy vzrostly v roce 2012 o 4,3 mld. Kč (+11 %) a dosáhly úrovně 42,5 mld. Kč− Jako první penzijní fond získal licenci od ČNB k poskytování transformovaných produktů a služeb od roku 2013
(penzijní a podílové fondy)
− Klienti České spo řitelny mají k dispozici nové funk čnosti v internetovém bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24− Jednou z inovací je možnost si sjednat vybrané produkty České spořitelny bez návštěvy pobočky
* Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době7
Hlavní obchodní fakta 2012 – drobní klienti II
− Česká spo řitelna prodala 36 % (11,2 mld. K č) z celkové listopadové emise státních spo řících dluhopis ů s vysokým podílem prost ředků, které nebyly v majetku FS ČS (50 %)− Dominantní postavení v prodejích zaujímal segment movitých klientů, region Praha
− Erste Premier pokra čuje ve své expanzi na trhu nejbonitn ějších klient ů− Ve 4. čtvrtletí 2012 byly otevřeny 3 nové pobočky; celkový počet poboček na konci roku 2012 dosáhl 9
− Objem prostředků klientů Erste Premier činil ke konci roku 28,5 mld. Kč
− Spokojenost klientů (NPS index)* se službami Premier patří k nejvyšším na trhu
− Česká spo řitelna pokra čovala v transformaci pobo ček pro segment movitých klient ů
− Ke konci roku 2012 jich bylo 43 a počet klientů dosáhl 80 tisíc
− Ve 4. čtvrtletí 2012 proběhl technický pilot nového účtu „Osobní konto“ (oficiálně účet uveden na trh v únoru 2013)
− Stavební spo řitelna ČS spustila nový produkt „Obnova“, který je ur čen pro bytová družstvaa spole čenství vlastník ů jednotek− Produkt je zaměřen na financování rekonstrukcí budov
− Od dubna 2012 byla profinancována částka ve výši 1 mld. Kč
− Prodej nových kreditních karet České spo řitelny dosáhl ve 4. čtvrtletí 2012 nejvyššího po čtuza poslední dva roky− Meziroční růst o téměř 45 % (mezičtvrtletně +78 %)
− Česká spo řitelna p ředstavila novinky ve slevovém programu Partner− Klienti při platbě kartou obdrží část peněz automaticky zpět na účet
− Program mohou využívat všichni klienti České spořitelny, kteří mají jakoukoliv debetní kartu či kreditní kartuse sjednanou službou Odměna za platbu kartou
* Nástroj měření klientské spokojenosti
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době8
Hlavní obchodní fakta 2012 – korporátní klienti I
− Česká spo řitelna p ředstavila novou zna čku pro své korporátní klienty - Erste CorporateBanking− Erste je vnímána korporátními klienty jako dynamická, silná a atraktivní značka, která korporátnímu bankovnictví
přinese středoevropskou a mezinárodní dimenzi do svých služeb
− Erste Corporate Banking bude přispívat k dosažení hlavních strategických cílů České spořitelny. Do konce roku 2014 se chce Česká spořitelna stát vedoucí bankou ve většině důležitých segmentů
− Česká spo řitelna p ůsobila jako mandátovaný vedoucí aranžér p ři šestiletém financováníakvizice (4,9 mld. K č) pro skupinu KKCG za ú čelem získání 50% v Sazce, dále p ůsobila jako jeden z mandátovaných vedoucích aranžér ů šestiletého seniorního financování ve výši 1 mld. Eur pro EP Energy, a.s.− Tato transakce představuje dosud největší uskutečněný úvěrový obchod pro českého korporátního dlužníka
− Skupina Erste za pomoci České spo řitelny p ůsobila jako spole čný vedoucí manažera bookrunner p ři prvním vydání Eurobond ů v hodnot ě 500 mil. Eur spole čností EP Energy− Jednalo se o premiérové uvedení tohoto emitenta na kapitálové trhy a poptávka 3,7x převýšila nabídku
− Skupina Erste, jako mandátovaný vedoucí aranžér, se s polečně s Českou spo řitelnou zavázaly k 100% seniornímu financování Mid Europa Partners ve výš i 1,1 mld. K č− Na financování akvizice 50 % společnosti Walmark, vedoucího výrobce značkových a neznačkových doplňků
stravy v regionu Střední a Východní Evropy
− Česká spo řitelna vedla v pozici mandátovaného vedoucího aranžé ra akvizi ční financování v hodnot ě 60 mil. Eur na expanzi skupiny CGS do Slovinska− Financování akvizice společnosti SAVATECH je pojištěno u Exportní garanční a pojišťovací společnosti
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době9
Hlavní obchodní fakta 2012 – korporátní klienti II
− Česká spo řitelna úsp ěšně připravila vydání sm ěnek pro Dopravní podnik hlavního m ěsta Prahy − Opravňuje k vydání směnek v celkové hodnotě 4 mld. Kč na financování dodávky moderních tramvají 15T ForCity
− Česká spo řitelna pokra čuje s programem TOP INOVACE (program subvencovaného úvěrového financování inovativních projekt ů)− V průběhu ledna až prosince 2012 schválila ČS úvěry ve výši 1,26 mld. Kč, další projekty v objemu 900 mil. Kč
připravuje. Program TOP INOVACE představuje část konceptu inovací České spořitelny, prostřednictvím kterého poskytuje specifické služby klientům s inovativním potenciálem v jakékoliv fázi jejich životního cyklu
− V listopadu 2012 Česká spo řitelna uzav řela rámcovou garan ční linku s Evropským investi čním fondem se zaměřením na inovace a výzkumn ě-rozvojové projekty− Záruky jsou poskytovány na 50 % úvěrového (investičního) financování a jsou specifikované pro malé a střední
podniky a kapitálově středně silné podniky. Nástroj Evropského investičního fondu na sdílení rizika rozšiřuje komplexní služby ČS poskytované inovativním společnostem
− V říjnu 2012 zahájila činnost nová dce řiná spole čnost České spo řitelny, Erste Energy Services, která se specializuje na obchodování s elektrickou energií. J ako licencovaný obchodník m ůže elekt řinu vykupovat od jejích producent ů, ale také ji dodávat koncovým zákazník ům. Je 100% dce řinou spole čností ČS− Díky dodávce silové elektřiny na krátkodobé bázi od Erste Energy Services a kombinací zajišťovacích finančních
derivátů Erste Corporate Banking lze úspěšně řešit problém nepředvídatelného vývoje cen elektřiny a problematiky předpokládaného odhadu její spotřeby
− ČS je lídrem trhu ve financování bioplynových stanic. V roce 2012 ČS financovala 45 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 37,8 MW− Od roku 2007 ČS financovala celkově 128 bioplynových stanic s celkovým výkonem 97,8 MW. ČS přispívá ke
stabilizaci podnikání v zemědělství a zaměstnanosti na venkově
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době10
Finanční výsledkyNávratnost kapitálu vzrostla díky zvýšení čistého zisku
− Návratnost kapitálu se zvýšila na 19,3 % − Ovlivněno meziročním růstem čistého zisku
o 22 %
− Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 17 %
− Poměr náklad ů k výnos ům poklesl− Způsobeno růstem provozních výnosů
a snížením provozních nákladů
− Poměr úvěrů k vklad ům je pod 70 %
Návratnost kapitálu + Kapitálová p řiměřenost
26,3%
20,3%18,2% 18,2% 19,3%
16%13%14%
10%12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2008 2009 2010 2011 2012Návratnost kapitáluKapitálová p řiměřenost (T1+T2) mate řské bankyMinimální úrove ň kapitálové p řiměřenosti požadovaná ČNB
19.2%*
Poměr náklad ů k výnos ům
45,8%42,2% 41,1% 41,8% 41,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2008 2009 2010 2011 2012
Poměr úvěrů k vklad ům
72,5% 68,6% 71,9% 69,4%71,4%
0%
20%
40%
60%
80%
2008 2009 2010 2011 2012
*Návratnost kapitálu bez jednorázového příjmu z prodeje Pojišťovny ČS
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době11
Obsah prezentace
−Výkonnost České spo řitelny− Finanční výkazy
− Analýza výkonnosti
−Ekonomika− Makroekonomický vývoj
−Bankovní trh− Vývoj bankovního trhu− Tržní podíly
−Přílohy
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době12
Finanční výkazy – výkaz zisk ů a ztrátSilný r ůst čistého zisku
v mil. K č 2012 2011 ZměnaČistý úrokový výnos 30 589 31 235 -2,1%Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -3 707 -5 501 -32,6%Čisté příjmy z poplatků a provizí 11 768 12 381 -5,0%Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací 2 194 448 >100%Všeobecné provozní náklady -18 259 -18 424 -0,9%Ostatní provozní výsledky -2 758 -2 685 2,7%Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) 42 -419 n/aČistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) 647 7 >100%Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) 62 28 121,4%Zisk/(ztráta) p řed zdan ěním 20 578 17 070 20,6%Daň z příjmu -4 175 -3 565 17,1%Zisk za ú četní období po zdan ění a p řed kontrolními podíly 16 403 13 505 21,5%Čistý zisk za ú četní období náležející akcioná řům mate řské spole čnosti 16 612 13 638 21,8% náležející nekontrolním podílům -209 -133 57,1%
Provozní výnosy 44 551 44 064 1,1%Provozní náklady -18 259 -18 424 -0,9%Provozní zisk 26 292 25 640 2,5%
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době13
Finanční výkazy – rozvaha (aktiva) Celková aktiva v roce 2012 vzrostla o 3 %
v mil. K č 31.12.2012 31.12.2011 ZměnaPokladní hotovost, vklady u ČNB 22 501 31 936 -29,5%Pohledávky za bankami 65 320 77 433 -15,6%Pohledávky za klienty 489 103 483 541 1,2%Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -18 244 -17 976 1,5%Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 26 781 20 500 30,6%Aktiva určená k obchodování 40 881 32 117 27,3%Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) 7 205 11 728 -38,6%Finanční aktiva na prodej (AFS) 66 765 36 076 85,1%Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) 181 967 175 037 4,0%Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí 109 75 46,0%Nehmotný majetek 3 208 2 944 9,0%Hmotný majetek 14 594 15 410 -5,3%Investiční majetek 9 561 11 339 -15,7%Pohledávka ze splatné daně z příjmů 127 169 -24,7%Odložená daňová pohledávka 119 830 -85,6%Ostatní aktiva 10 407 11 439 -9,0%Aktiva celkem 920 403 892 598 3,1%
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době14
Finanční výkazy – rozvaha (pasiva) Vklady klient ů vzrostly o tém ěř 5 %
v mil. K č 31.12.2012 31.12.2011 ZměnaZávazky k bankám 44 344 52 862 -16,1%Závazky ke klientům 704 532 672 280 4,8%Emitované dluhopisy 36 151 45 602 -20,7%Deriváty se zápornou reálnou hodnotou 26 358 21 984 19,9%Pasiva určená k obchodování 3 5 -40,2%Ostatní rezervy 2 251 2 520 -10,7%Závazek ze splatné daně z příjmů 127 18 >100%Odložený daňový závazek 365 202 80,8%Ostatní pasiva 10 699 14 770 -27,6%Podřízený dluh 2 262 2 520 -10,2%Celkový kapitál 93 312 79 836 16,9%
náležející nekontrolním podílům 122 26 >100%náležející akcionářům mateřské společnosti 93 190 79 810 16,8%
Pasiva celkem 920 403 892 598 3,1%
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době15
Analýza výkonnosti Provozní výsledek vzrostl meziro čně o 3 %
− Provozní výsledek se zvýšil o 3 % vlivem1% růstu provozních výnos ů a 1% poklesu provozních náklad ů
− Zvýšení provozních výnosů je taženo ziskem
z obchodních operací (meziročně narostlo 1,7 mld. Kč na svou obvyklou hodnotu)− Růst souvisí s zvýšením zisku z obchodů s cennými
papíry a zisku z operací s cizími měnami
− Čistý úrokový výnos se snížil díky výnosům
z operací s bankami
− Pokles čistých příjmů z poplatků a provizí byl způsoben zejména nižšími výnosy z obchodovánís cennými papíry
− Ostatní provozní výsledky se mírn ě zhoršily− Vlivem znehodnocení budov
− Výsledky z finan čních aktiv se zlepšily, odrážízotavení na finan čních trzích− Vyšší příjem z prodeje cenných papírů a pozitivní
přecenění asset swapů
Struktura provozních výnos ů za 5 let
30,2 30,8 30,4 31,2 30,6
11,0 12,2 12,4 11,81,5 2,9 0,4 2,2
11,4
3,5
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012v
mld
. Kč
čistý úrokový výnos čisté p říjmy z poplatk ů a provizí
čistý zisk z obchodování
Vývoj provozního výsledku
23 17126 381 26 738 25 640 26 292
3%-4%
1%
14%26%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2008 2009 2010 2011 2012
v m
il. Kč
-10%
10%
30%
50%
provozní zisk meziro ční změna
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době16
Analýza výkonnostiČistý úrokový výnos v souladu s o čekáváním
− Čistá úroková marže byla udržena navzdory historicky nízkým tržním úrokovým sazbám
− Čistý úrokový výnos z operací s bankami se propadl o 65 %
− Pohledávky za bankami meziročně poklesly o 16 %
− Průměrná dvoutýdenní repo sazba se v roce 2012 snížila na 0,53 % (od 1.11. repo sazba na úrovni 0,05 %)
− Čistý úrokový výnos z cenných papír ů meziro čněvzrostl o 17 % vlivem rostoucích investic do cenných papír ů s pevným výnosem a nižších náklad ů na emitované dluhopisy
− Objem dluhopisů a pokladničních poukázek v portfoliu finančních aktiv k prodeji (AFS) meziročněvzrostl o 92 %
− Úrokové náklady na hypoteční zástavní listya podřízený dluh meziročně poklesly o 23 %
− Čistý úrokový výnos z klientských obchod ů
poklesl o 5 %
Čistá úroková marže
4,07% 4,16%3,86% 3,91% 3,86%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2008 2009 2010 2011 2012
Vývoj čistého úrokového výnosu
30 217 30 753 30 360 31 235 30 589
2%-1%
3%
22%
-2%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2008 2009 2010 2011 2012
v m
il. Kč
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
čistý úrokový výnos meziro ční změna
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době17
Analýza výkonnostiČisté p říjmy z poplatk ů poklesly o 5 %
− Čisté p říjmy z poplatk ů a provizí v roce 2012 klesly o 5 %
− Čistý p říjem z platebních transakcí a za vedeníúčtů poklesl meziro čně o 3 % − Měnící se chování klientů vede k většímu využívání
levnějších služeb přímého bankovnictví
− Ovlivněno zrušením poplatků za trvalé příkazy
− Čistý příjem z poplatků z platebních karet vzrostl o 2 %
− Čistý p říjem z poplatk ů z úvěrových obchod ů
se snížil o 9 %− Tvoří 26 % celkového příjmu z poplatků a provizí
− Ovlivněno nižším příjmem z poplatků ze spotřebitelských úvěrů
− Čistý p říjem z obchod ů s cennými papíry poklesl o 14 % vlivem nižších výnos ů z brokerskéčinnosti − Slabší poptávka po investičních produktech
Struktura čistých p říjmů z poplatk ů a provizí za 5 let
2,2 3,0 3,4 3,3 3,0
6,36,5 6,9 7,0 6,8
1,20,8 0,8 0,7
1,1 1,2 1,20,8 1,2 1,0
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012
v m
ld.
Kč
z úvěrů z platebních transakcíz obchodování s cennými papíry ostatní
Vývoj čistých p říjmů z poplatk ů a provizí
11 02012 381 11 76811 402
12 167
7%3%
12%
-5%
2%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2008 2009 2010 2011 2012
v m
il. Kč
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
čisté p říjmy z poplatk ů a provizí meziro ční růst
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době18
Analýza výkonnostiProvozní náklady klesly o 1 %
− Pokles provozních náklad ů je způsoben nižšími personálními náklady a odpisy
− Personální náklady klesly meziro čně o 1 %
− Výsledek efektivního řízení nákladů
− Ostatní administrativní náklady se meziro čně zvýšily o 2 %
− Nižší náklady na kancelářské prostory eliminovány vyššími náklady na IT, marketinga náklady souvisejícími s penzijní reformou
− Odpisy hmotného i nehmotného majetku poklesly o 8 %
− Nižší odpisy na hardware, softwarové aplikace a budovy
Vývoj provozních náklad ů
19 541 18 677 18 424 18 25919 269
-3%
6%
-1% -1%-1%
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
2008 2009 2010 2011 2012
v m
il. Kč
-5%
0%
5%
10%
15%
provozní náklady meziro ční růst
Struktura provozních náklad ů za 5 let
8,5 8,5 8,3 8,9 8,8
8,2 8,0 7,8 7,2 7,3
2,9 2,7 2,6 2,22,4
0
4
8
12
16
20
24
2008 2009 2010 2011 2012v
mld
. Kč
odpisyostatní administrativní nákladypersonální náklady
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době19
− Objem bankovních vklad ů výrazn ě vzrostl, meziro čně o 5 %− Vklady fyzických osob meziročně vzrostly
o 2 %, vklady právnických osob se zvýšily o 7 %, vklady veřejného sektoru vyšší dokonce o 29 %
− Podíl vkladů na viděnou na celkových depozitechdosáhl 79 %
− Aktiva v domácích a zahrani čních podílových fondech mezikvartáln ě vzrostla o 2 %, meziro čněpoklesla o 3 % − Meziroční vývoj je způsoben změnou v přístupu klientů
(přesun prostředků do jiných depozitních produktů)
− Tempo r ůstu aktiv v Penzijním fondu ČS dosáhlo meziro čně 11 %− Zvýšení tržního podílu meziročně o 0,8 p.b. na 17,2 %,
podpořeno přírůstkem počtu klientů v souvislostis penzijní reformou
− Obhospoda řovaná aktiva klient ů vzrostla o 27 %*− Výrazný růst byl zaznamenán ve fondech pro
kvalifikované investory a v obhospodařování majetku (jak v institucionální oblasti, tak v obhospodařováníindividuálních portfolií)
Analýza výkonnosti Silný r ůst prost ředků klient ů
Celkové klientské prost ředky
* Nově přepočtené údaje od konce roku 2010 zohledňující meziskupinové eliminace, přidány fondy pro kvalifikované investory
786,4 780,9822,0
2010 2011 2012
PFČS
ČS assetmanagement
Domácí azahrani čípodílové fondySSČS
ČS
mld
. Kč
IFRS, mld. Kč 2010 2011 2012Meziro ční
změna
ČS - bankovní vklady 539,8 537,7 565,3 5,1%ČS - správa aktiv* 41,3 42,8 54,5 27,2%Dom. a zahraničí podíl. fondy 72,6 64,2 62,0 -3,4%Penzijní fond ČS 35,2 38,2 42,5 11,4%Stavební spořitelna ČS 97,5 98,0 97,7 -0,3%
Celkem 786,4 780,9 822,0 5,3%
+ 5,3 % meziro čně
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době20
Analýza výkonnostiKapitálová p řiměřenost – ČS banka (Basel 2)
− Přetrvávající silná kapitálová pozice; Kapitálová p řiměřenost Tier I + Tier II ČS banky meziro čně vzrostla o 290 b.b. na 16,0 %
− Díky vyššímu kapitálu Tier I a nižším kapitálovým požadavkům
− Celkový Tier I + Tier II kapitál se meziročnězvýšil o 20 %
− Kapitálová p řiměřenost ČS banky Tier I se siln ě meziro čně zvýšila o 300 bazických bodů na 15,5 %
− Kapitál Tier I vzrostl o 22 % v důsledku vyšších zadržených zisků
− Celkové kapitálové požadavky meziro čněklesly o 2 %
− Kapitálový požadavek k tržnímu riziku klesl o 36 %, k úvěrovému riziku se snížil o 1 %
− Rizikov ě vážená aktiva meziro čněpoklesla o 1 %
Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2012 došlo ke změně metodiky, tak aby odpovídala budoucím přísnějším kapitálovým požadavkům. Všechny odpočty jsou nyní dělány u kapitálu Tier I. Historické údaje byly přepočteny
Mateřská banka, mil. K č 31/12/2011 31/12/2012
Tier I (po odpočtech) 53 441 64 968Tier I + Tier II 55 883 67 157Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku 28 927 28 698Kapitálový požadavek k tržním rizikům 1 225 784Kapitálový požadavek k operačnímu riziku 3 999 4 040Rizikově vážená aktiva 361 588 358 725
Kapitálová p řiměřenost Tier I 12,5% 15,5%Kapitálová p řiměřenost Tier I+II 13,1% 16,0%
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době21
− Úvěrové portfolio ČS banky vzrostlo meziro čně o 2,2 %, úvěrové portfolio
skupiny vzrostlo meziro čně o 1,2 %
− Růst tažen nárůstem hypoték fyzickým osobám, malým a středním podnikům a velkým
korporacím
− Rizikové náklady dále poklesly na 76 bazických bod ů (ze 114 b.b. v roce 2011)
− Kvalita úv ěrového portfolia m ěřená podílem rizikových úv ěrů (NPL) na
celkových klientských úv ěrech se meziro čně zlepšila z 5,3 % na 5,2 %
− Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami dlouhodobě stabilní na 72 %
− Celkové krytí (včetně zástav) je na 113 %
− Žádná expozice v ůči portugalským, italským, irským, řeckým nebo špan ělským
státním dluhopis ům
Analýza výkonnostiRůst hypoték a korporátních úv ěrů pokra čoval
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době22
Analýza výkonnosti – rozvaha FS ČS Vývoj úv ěrového portfolia FS ČS
− ČS banka jako hlavní zdroj úv ěrového
růstu
− Dominance ČS nadále posílena meziročně
o 98 bazických bodů na 88,9 %
− Pokles ve Stavební spořitelně ČS ovlivněn
celkovými podmínkami na trhu zvýhodňující
hypotéky před stavebním spořením
− Pokles v ostatních dceřiných společnostech
hlavně kvůli změně ve vlastnické struktuře
Konsolidované úv ěry klient ům k 31. prosinci 2012
Banka88,9%
Ostatní0,6%
Factoring0,4%Leasing
2,4%Stavební spo řitelna
7,8%
v mil. Kč, IFRS 31.12.2012 31.12.2011Meziroční
změna
I. Pouze ČS 451 471 441 576 2,2%
II.1. Stavební spořitelna ČS 39 477 41 671 -5,3%II.2. Leasing (sAL, sML) 12 265 12 256 0,1%II.3. Factoring ČS 1 871 1 620 15,4%II.4. Ostatní dceřiné společnosti 2 916 5 279 -44,8%III. Konsolidační položky -18 896 -18 862 0,2%Celkové úv ěry klient ům (konsolidováno) 489 103 483 541 1,2%
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době23
Analýza výkonnosti – rozvaha ČS Strukturální zm ěny v retailu, r ůst korporátního portfolia
− Objem úv ěrů retailovým klient ům
vzrostl meziro čně o 1,0 %
− Nárůst hypoték fyzickým osobám
meziročně o 9,1 %, částečně
kompenzován poklesem spotřebitelských
úvěrů* (meziročně -6,3 %) a úvěrů mikro
podnikům (meziročně -13,3 %)
− Korporátní úv ěry vzrostly meziro čně
o 3,3%
− Nárůst tažen malými a středními podniky
a velkými korporacemi
*Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty
Vývoj úv ěrového portfolia
246,6 258,7 261,1 263,7259,6
162,3165,0185,4179,5
157,7
2%6% 2%10% -1%
0
50
100
150
200
250
300
2008 2009 2010 2011 2012
v m
ld. Kč
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
retailové úv ěrykorporátní úv ěrymeziro ční růst celkových úv ěrů
Klientské úv ěry banky dle segment ů k 31. prosinci 2012
Veřejný sektor4,7%Spot řeb. úv ěry
vč. kredit. karet16,1%
Velké podniky14,5%
Ostatní0,9%
Mikro podniky vč.
podnikatel ů19,2%
Celkové hypotéky v č. korporátních
44,6%
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době24
Analýza výkonnosti – rozvaha ČS Velká poptávka na trhu hypoték pokra čovala
− Hypotéky fyzickým osobám pokra čují v trendu
roku 2011 a dosáhly 139,2 mld. K č (meziro čně
vzrostly o 9,1 %)
− Hypotéky poskytnuté v roce 2012: průměrná doba
splatnosti je 22,5 roku (23,1 v 2011); průměrná výše
poskytnutého úvěru na stabilních 1,6 mil. Kč, průměrná
hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti činila 68,5 %
(68,6 % v 2011)
− Celé portfolio: průměrná splatnost stabilně 22,0 let,
zbytková doba splatnosti 18,0 let, průměrná hodnota
úvěru k hodnotě nemovitosti na komfortních 66,5 %
− Pokles ve spot řebitelských úv ěrech* meziro čně
o 6,3 % (o 4,9 mld. K č)
− Poptávka po spotřebitelských úvěrech zůstává slabá
a souvisí s nižší spotřebou domácností
*Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty
Vývoj hypote čních úv ěrů FO
116,1 117,8 117,5127,6
139,2
4%1%
0%
9% 9%
50
70
90
110
130
150
2008 2009 2010 2011 2012
v m
ld. K
č
-5%
5%
15%
25%
hypote ční úv ěry FO meziro ční růst
Vývoj spot řebitelských úv ěrů*
76,7 77,4 72,584,0 82,6
9%-2%
24%
-6% -6%
0
20
40
60
80
100
2008 2009 2010 2011 2012
v m
ld. Kč
-20%
0%
20%
40%
60%
spot řebitelské úv ěry meziro ční růst
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době25
Analýza výkonnostiZlepšování rizikových náklad ů pokra čuje
− Podíl rizikových úv ěrů (NPL) na celkových
hrubých klientských úv ěrech meziro čně
poklesl o 18 bazických bod ů na 5,2 %
− Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami
na vysoké úrovni 72 %
− Celkové krytí úvěrů (opravné položky
a zajištění) dosahuje 113 %
− Anualizované rizikové náklady za ČS
skupinu poklesly na 76 bazických bod ů
− Dle metodiky ČNB se pohledávky se
selháním snížily meziro čně z 6,0 % na 5,8 %
Rizikové náklady klientských úv ěrů (FS ČS, anualizované)
93
114
93 8676
-12%-18% -18%
0%-8%
0
40
80
120
160
12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012
bazi
cké
body
-40%
-20%
0%
20%
40%
Rizikové náklady Čtvrtletní zm ěna
Klientské portfolio úv ěrů FS ČS: podíl rizikových úv ěrů (NPL); krytí úv ěrů
opravnými položkami
5,3% 5,4% 5,4% 5,2%5,4%
71% 73% 72%70%73%
0%
2%
4%
6%
8%
12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012
40%
60%
80%
100%
NPLs za FSČS Rizikové opravné položky / NPLs
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době26
Obsah prezentace
−Výkonnost České spo řitelny− Finanční výkazy
− Analýza výkonnosti
−Ekonomika− Makroekonomický vývoj
−Bankovní trh− Vývoj bankovního trhu− Tržní podíly
−Přílohy
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době27
Makroekonomické prost ředíKonec fiskálních restrikcí, obrat v d ůvěře a silné základy
− Navzdory silným základ ům je českáekonomika svazována domácími fiskálními restrikcemi a nízkou d ůvěrou
− 2013: uvoln ění fiskálních restrikcí(ve srovnání s roky 2011 a 2012) a úplnéodeznění v roce 2014. Dluhová krize pravd ěpodobn ě dosáhla svého vrcholu, zdá se, že plné nasazení ECB v potla čeníkrize a uchrán ění Eurozóny se vyplácí
− Úroveň důvěry v ČR a EMU již dále neklesá; poté, co dojde k oživení v rámci EMU a ustanou fiskální škrty, se ČR vrátík růstu 1 % - 1,5 % (2014)
Klíčové ekonomické ukazatele
371,4365,7361,0 366,2364,4358,6
1,0%-0,1%
1,9%2,3%
-4,3%-1,1%
0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
v tis
. Kč
-8%
-4%
0%
4%
8%
HDP per capita růst reálného HDP
Vývoj nezam ěstnanosti, inflace a mezd
8,6%8,1% 8,5%9,0% 8,9%8,6%
1,6%1,1% 1,5% 1,9%
2,4%3,2%2,1%
3,4%2,2% 2,4%
2,4% 2,3%0%
2%
4%
6%
8%
10%
2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd
Poznámka: HDP per capita a růst nominálních mezd za rok 2012 jsou odhady ČS
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době28
Makroekonomické prost ředíDiskutován prodej CZK, ale jak se o čekávalo, nebyl spušt ěn
− REPO sazba se dostala na technickou nulu na za čátku listopadu 2012, čímžzačala debata, co dále d ělat s ekonomikou
− S povahou české ekonomiky (velmi otev řená) a bankovního sektoru (přebytek likvidity), kvantitativníuvol ňování jako jedna z možností bylo vylou čeno. Prodej CZK se tudíž stal jediným teoreticky p řípustným nástrojem m ěnové politiky a ČNB připustila možnost jej použít
− S výhledem na zlepšující se situaci (německé IFO/PMI, d ůvěra v ČR atd.) se bankovní rada ČNB na svém zasedání 6. února rozhodla prozatím nespustit m ěnové intervence, čímžrozčarovala trh
Terms of trade vs. CZK – weaker CZK of no help
Slabší koruna je bezvýznamná, pokud EMU bojuje
70
90
110
130
150
170
190
led
en 0
1
listo
pad
01
září
02
čer
vene
c 0
3
kvě
ten
04
bře
zen
05
led
en 0
6
listo
pad
06
září
07
čer
vene
c 0
8
kvě
ten
09
bře
zen
10
led
en 1
1
listo
pad
11
září
12
CZ průmysl, index, 2005 = 100SK průmysl, index, 2005 = 100
0,94
0,96
0,98
1,00
1,02
1,04
lede
n 01
listo
pad
01
září
02
čer
vene
c 03
květe
n 04
břez
en 0
5
lede
n 06
listo
pad
06
září
07
čer
vene
c 08
květe
n 09
břez
en 1
0
lede
n 11
listo
pad
11
září
12
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15Směnné relace (Index vývozních cen/index dovozních cen)EURCZK, % r/r
Směnné relace vs. CZK – oslabování CZK nepomáhá
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době29
Obsah prezentace
−Výkonnost České spo řitelny− Finanční výkazy
− Analýza výkonnosti
−Ekonomika− Makroekonomický vývoj
−Bankovní trh− Vývoj bankovního trhu− Tržní podíly
−Přílohy
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době30
Vývoj bankovního trhuČeský bankovní trh si drží svou stabilní pozici
− Silná kapitálová a likviditní pozice: kapitálová p řiměřenost nad 16 %
− S poměrem úv ěrů vůči vklad ům na nízkých 76 % bankovní trh nezávislý na cizích zdrojích
− Podíl NPL stabilní na 6 % (12/2012)
− Nízký pom ěr úvěrů v cizích m ěnách:0,2 % pro domácnosti, 18 % pro podniky
− Stabilní ROE okolo 20-25 %
− Dle posledního stress testu ČNB (prosinec 2012) český bankovní sektor z ůstáváodolný v ůči širokému spektru rizik
− Spot řebitelské úv ěry postiženy nízkou důvěrou spot řebitel ů (nové p ůjčky stagnují)
− Hypotéky t ěží z nízkých úrokových sazeb (klienti jsou více citliví na zm ěnu úrokovésazby v porovnání se spot řebitelskými úvěry)
− Penzijní reforma schválena, první klientijiž zapojeni
Bankovní trh - vývoj celkových aktiv
4 219 4 3304 652 4 6804 778
4 610
118%
124%120%
112%
120%
114%
2 000
3 000
4 000
5 000
2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
v m
ld. Kč
100%
110%
120%
130%
140%
celková aktiva podíl celkových aktiv k HDP (%)
Bankovní trh - vývoj úv ěrů a vklad ů
2 406
3 387
2 3442 2882 1582 0872 373
2 9143 128 3 246
2 698 2 789
1%1%1%3%
6%2%
4%5%
3% 4%
7%4%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
v m
ld. Kč
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
celkové úv ěry celkové vklady
meziro ční růst celkových úv ěrů meziro ční růst celkových vklad ů
Zdroj: ČNB, ČS odhady
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době31
ČS podíl na trhuVedoucí postavení na trhu zachováno
Zdroj: statistiky ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet
Vývoj podíl ů na trhu - aktiva
20% 20% 20% 20% 20%
24% 24% 24% 24% 24%
28% 28% 28% 28% 28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
12/11 03/12 06/12 09/12 12/12
Celková aktiva Retailové úv ěry Celkové hypotéky
Vývoj podíl ů na trhu - pasiva
23% 23% 22% 22% 22%
28% 28% 28% 28% 28%
11% 10% 10% 10% 10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
12/11 03/12 06/12 09/12 12/12
Celkové vklady Retailové vklady Korporátní vklady(bez Municipálních subjekt ů)
− Přehled aktuálních tržních podíl ů
− První pozice:
− podle počtu klientů (5,2 mil.)
− podle celkových úvěrů klientům (podíl 21 %)
− 24 % retailové úvěry, 19 % korporátní úvěry
− v celkových hypotékách (podíl 28 %)
− v celkových spotřebitelských úvěrech,včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 37 %)
− podle celkových vkladů (podíl 22 %)− 28 % retailové vklady, 10 % korporátní vklady
− v platebních kartách (podíl 32 %)− 16 % v kreditních kartách
− Druhá pozice:
− podle celkových aktiv (podíl 20 %)
− na trhu podílových fondů (podíl 26 %)
− Složení trhu z ůstává stabilní− Koncentrovaný bankovní trh
− Celkem 44 bank, z toho 36 vlastněných zahraničními subjekty
− 3 dominantní hráči, včetně ČS
− Silnější konkurence od nových hráčů na trhu
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době32
Obsah prezentace
−Výkonnost České spo řitelny− Finanční výkazy
− Analýza výkonnosti
−Ekonomika− Makroekonomický vývoj
−Bankovní trh− Vývoj bankovního trhu− Tržní podíly
−Přílohy
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době33
Hlavní ukazatele
*Vývoj kreditních karet ovlivněn pokračujícím vyřazováním neaktivních karet, debetníkarty obsahují i nové sKarty
Počet zaměstnanc ů a počet pobo ček
10 865 10 722 10 711 10 661 11 014
658654667660646
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2008 2009 2010 2011 20120
200
400
600
800
Zaměstnanci Pobo čky
Vývoj po čtu debetních a kreditních karet*
2 782 2 788 2 782 2 8302 751
476553 392442 348
0%-2%-1%-1%-1%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2008 2009 2010 2011 2012
v tis
ícíc
h
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
debetní karty kreditní karty karty celkem meziro ční růst
Vývoj úv ěrů a vklad ů
645,9 647,5 670,7
489,1483,5460,1469,2461,4
704,5672,3
5,1%
-1,9%
1,7%10,3%
1,2%
4,8%
0,2%
3,6%
0,2%9,2%
0
200
400
600
800
2008 2009 2010 2011 2012
v m
ld. K
č
-10%0%10%20%30%40%50%60%
úv ěry vkladymeziro ční růst úv ěrů meziro ční růst vklad ů
Vývoj Internetového bankovnictví (Servis 24 + Business 24)
79 84 93 100103
1 4761 4101 3191 2521 199
020406080
100120
2008 2009 2010 2011 20120
400
800
1 200
1 600
počet transakcí (v mil.) počet klient ů (v tis.)
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době34
Struktura úv ěrového portfolia Finan ční skupiny ČS Úvěry nefinan čním institucím
Objem Podíl Objem Podíl Objem v %
I. KORPORÁTNÍ A RETAILOVÉ PORTFOLIO 449 139 91,8% 440 637 91,1% 8 503 1,9%
1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO 185 425 37,9% 179 493 37,1% 5 933 3,3%GCIB - korporátní a investi ční bankovnictví EG 64 016 13,1% 68 270 14,1% -4 254 -6,2% Velké podniky 33 121 6,8% 34 063 7,0% -942 -2,8% Korporátní hypotéky a financování nemovitostí 30 894 6,3% 34 207 7,1% -3 312 -9,7%Korporátní portfolio ČS 121 410 24,8% 111 223 23,0% 10 187 9,2% Velké podniky 32 453 6,6% 28 643 5,9% 3 810 13,3% Malé a střední podniky 69 457 14,2% 62 667 13,0% 6 790 10,8% Hypotéky (Malé a střední podniky) 6 426 1,3% 6 073 1,3% 353 5,8% Veřejný sektor 13 074 2,7% 13 840 2,9% -766 -5,5%
2. RETAILOVÉ PORTFOLIO 263 714 53,9% 261 144 54,0% 2 570 1,0% Kreditní karty 5 055 1,0% 5 395 1,1% -340 -6,3% Spotřebitelské úvěry 67 435 13,8% 71 985 14,9% -4 551 -6,3% Sociální úvěry 1 652 0,3% 1 946 0,4% -294 -15,1% Hypoteční úvěry FO 139 158 28,5% 127 569 26,4% 11 588 9,1% Malé podniky 17 410 3,6% 20 086 4,2% -2 677 -13,3% Komerční hypotéky 24 960 5,1% 26 297 5,4% -1 337 -5,1% Veřejný sektor 8 045 1,6% 7 866 1,6% 179 2,3%
II. FINANČNÍ TRHY 2 332 0,5% 939 0,2% 1 393 148,3%
Banka: úv ěry klient ům 451 471 92,3% 441 576 91,3% 9 895 2,2%III: Dce řiné spole čnosti 56 528 11,6% 60 827 12,6% -4 298 -7,1%IV. Konsolida ční položky -18 896 -3,9% -18 862 -3,9% -34 0,2%Úvěry klient ům za skupinu ČS 489 103 100,0% 483 541 100,0% 5 562 1,2%
v mil. Kč, nekonsolidováno, IFRS 31.12.2012 31.12.2011 Meziro ční změna
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době35
− Čistý zisk Stavební spo řitelny ČS byl ovlivněn nižšími provozními výnosy (změny v provizním systému a pokles tržních úrokových sazeb)
− Zvýšení čistého zisku společnosti sAutoleasing odráží pozitivní obchodní vývoj a zlepšený rizikový profil u nově uzavřených smluv
− Penzijní fond ČS vykázal pokles čistého zisku z důvodu vyšších nákladových poplatků (ovlivněno zvýšeným prodejem penzijního připojištění)
− Růst čistého zisku Factoringu ČS byl dán získáním nových klientů, kteří generovali vyššífaktoringový obrat
Čistý zisk vybraných dce řiných spole čností
* Podle CAS**Podle zákona o penzijním připojištění se předpokládá, že 85 % čistého zisku je distribuováno mezi klienty
100%
100%
95%
100%
Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace
IFRS, mil. Kč 2012 2011 Změna v %
Stavební spořitelna ČS* 789 1 028 -23%
sAutoleasing 74 50 46%
Penzijní fond ČS** 757 874 -13%
Factoring ČS 58 34 70%
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době36
Hospodá řské výsledky po čtvrtletích
Poznámka: Všechna data uvedena podle modelu pořizovacích cen pro ocenění investic do nemovitostí vlastněných prostřednictvím nemovitostních fondů
v mil. Kč Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
Čistý úrokový výnos 7 821 7 835 7 748 7 490 7 515 Rezervy a opravné položky k úvěrům -588 -1 118 -1 130 -889 -569 Čisté příjmy z poplatků a provizí 3 220 2 910 3 038 2 777 3 044 Čistý zisk z obchodování -153 781 204 677 531 Všeobecné administrativní náklady -4 536 -4 698 -4 726 -4 543 -4 292 Ostatní provozní výsledky -571 -423 -634 -894 -806 Čisté zisky z finančních aktiv 11 306 270 -17 192 Zisk p řed zdaněním 5 205 5 593 4 770 4 600 5 615 Daň z příjmu -1 217 -1 172 -1 001 -959 -1 043 Zisk za ú četní období po zdan ění a před kontrolními podíly 3 987 4 421 3 769 3 641 4 572 Čistý zisk za ú četní období
náležející akcioná řům mate řské spole čnosti 4 083 4 456 3 765 3 566 4 826 náležející nekontrolním podílům -95 -35 4 75 -254
Provozní výnosy 10 889 11 526 10 991 10 944 11 090 Provozní náklady -4 536 -4 698 -4 726 -4 543 -4 292 Provozní zisk 6 353 6 828 6 265 6 401 6 799
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době37
Výsledky České spo řitelny podle segmentovéhovykazování Erste
v mil. EUR 2012 2011 ZměnaČistý úrokový výnos 1 113,8 1 183,3 -5,9%Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -139,6 -210,5 -33,7%Čisté příjmy z poplatků a provizí 447,2 496,5 -9,9%Čistý zisk/ztráta z obchodních operací 19,9 -45,5 na Všeobecné provozní náklady -691,9 -713,9 -3,1%Ostatní -93,2 -122,0 -23,6%Zisk/ztráta p řed zdan ěním 656,2 587,9 11,6%Daň z příjmu -135,7 -122,4 10,9%Čistý zisk za ú četní období 520,5 465,5 11,8%
náležející nekontrolním podílům 2,5 9,2 -72,8%náležející akcioná řům mate řské spole čnosti 518,0 456,3 13,5%
Provozní výnosy 1 580,9 1 634,3 -3,3%Provozní náklady -691,9 -713,9 -3,1%Provozní zisk 889,0 920,4 -3,4%
Kurz za rok 2012: 25,15 CZK/EUR (průměr za období)
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době38
Výsledky České spo řitelny podle segmentovéhovykazování Erste – čtvrtletní vývoj
v mil. EUR Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12Čistý úrokový výnos 283,0 282,6 288,0 272,0 271,2Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -21,9 -44,5 -40,8 -35,2 -19,1Čisté příjmy z poplatků a provizí 124,1 112,2 117,6 104,7 112,7Čistý zisk/ztráta z obchodních operací -26,3 16,7 -25,1 22,4 5,9Všeobecné provozní náklady -170,2 -179,5 -179,4 -172,2 -160,8Ostatní -7,7 -1,0 -19,8 -35,7 -36,7Zisk/ztráta p řed zdan ěním 181,0 186,5 140,5 156,0 173,2Daň z příjmu -42,2 -39,1 -29,5 -32,5 -34,6Čistý zisk za ú četní období 138,8 147,4 111,0 123,5 138,6
náležející nekontrolním podílům 5,5 3,1 2,6 5,6 -8,8náležející akcioná řům mate řské spole čnosti 133,3 144,3 108,4 117,9 147,4
Provozní výnosy 380,8 411,5 380,5 399,1 389,8Provozní náklady -170,2 -179,5 -179,4 -172,2 -160,8Provozní zisk 210,6 232,0 201,1 226,9 229,0
Kurz za 4. čtvrtletí 2012: 25,18 CZK/EUR (průměr za období)
Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013
Vynikající výsledky v obtížné době39
Erste Group, Graben 21, 1010 Víde ň, RakouskoFax: +43 (0)5 0100-13112 Thomas Sommerauer E-mail: [email protected] Tel: +43 (0)5 0100-17326 Internet: www.erstegroup.com E-mail: [email protected]: ERST.VIBloomberg: EBS AV Peter Makray Datastream: O:ERS Tel: +43 (0)5 0100-16878 ISIN: AT0000652011 E-mail: [email protected]
Vztahy k investor ůmKontakty místní a za Erste Group
Česká spo řitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4Tel: 956 711 111E-mail: [email protected]: www.csas.czSWIFT: GIBA CZ PXReuters: SPOPsp.PR
Vztahy k investor ům ČS:
Miloš NovákTel: 956 712 410E-mail: [email protected]
Eva ČulíkováTel: 956 712 011E-mail: [email protected]
František MouchaTel: 956 712 425E-mail: [email protected]