© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
April 2013
Marcos Christensen – Country Manager Argentina
Panorama Digital
Latam
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comScore is a leading internet technology company that
provides Analytics for a Digital World™
NASDAQ SCOR
Clients 2,100+ Worldwide
Employees 1,000+
Headquarters Reston, Virginia, USA
Global Coverage Measurement from 172 Countries; 44 Markets Reported
Local Presence 32 Locations in 23 Countries
Big Data Over 1.5 Trillion Digital Interactions Captured Monthly
V0113
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Panel Global comScore de 2 Millones de personas
Análisis 360 de la actividad online de los consumidores.
Online
Advertising
Video
Search
Demo-
graphic
Profiles
Online
Behavioral
Profiles
E-Commerce
Website and
App Usage
PC
Smart
phone
TV
Tablet
Gaming
POS
Server
V0113
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The comScore Census Network™ (CCN™)
Over 1.5 Trillion
Digital Interactions Per Month
Measurement from 172 countries
Over 1.5 Million domains
Greater than 85% of all devices
V0113
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Panorama Digital en Latam
© comScore, Inc. Proprietary. 6
Distribución de la audiencia de Internet.
Asia y Europa, lideran el universo digital.
9% Middle
East - Africa
8% Latin
America
14% North
America
42% Asia Pacific
27% Europe
Source: comScore Media Metrix, December 2012, Worldwide 15+
© comScore, Inc. Proprietary. 7 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 – 2013, Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año
Asia-Pacífico Concentra Más de 644 Millones de Usuarios Online
Asia Pacífico Europa Estados Unidos yCanadá
Latinoamérica Medio Oriente -África
603.840
391.487
214.675
131.341 130.072
644.393
412.446
216.660
147.249 134.050
Mar-2012 Mar-2013
+7
%
+5
%
+1% +12%
+3%
© comScore, Inc. Proprietary. 8
Usuarios en América Latina son relativamente más jóvenes que la
media global.
32,5
26,2
28,2
26,3
19,5
20,5
12,2
13,8
7,6
13,3
América Latina
Global
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
% de Total de Visitantes
51,1% 48,9%
© comScore, Inc. Proprietary. 9 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo.
Composición Porcentual de Total de Minutos Online
En Argentina + del 55% del tiempo es consumido por usuarios entre 15
y 34 años. Casi 70% del tiempo es consumido por usuarios +25.
31,7
31,6
39,8
49,6
39,8
38,8
35,5
48,4
26,0
27,5
24,7
24,3
23,1
26,3
23,7
25,4
17,2
18,2
16,1
13,8
17,1
17,5
18,2
14,5
11,9
11,4
11,8
8,4
11,2
11,1
11,0
8,2
13,2
6,4
7,5
3,9
4,9
6,3
11,6
3,5
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
% d
e T
ota
l d
e M
inu
tos
© comScore, Inc. Proprietary. 10 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o
Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante
Los brasileros consumen 10 horas online más que el usuario
latinoamericano promedio
35,6
26,1
24,1
21,5
19,5
18,9
18,8
17,2
13,8
Brasil
Latinoamérica
Argentina
Perú
Chile
Colombia
México
Venezuela
Puerto Rico
Sitios de Google son el destino más visitado en Argentina,
Facebook el de mayor Involucramiento
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde
Hogar/Trabajo, Febrero 2013
Principales Propiedades en Argentina
Alcance (%)
Principales Propiedades en Argentina Total
Minutos (MM)
20%
21%
22%
29%
34%
35%
36%
38%
44%
44%
74%
81%
83%
90%
95%
Grupo Uno Medios
TWITTER.COM
VEVO
Ask Network
Wikimedia
TARINGA.NET
Terra - Telefonica
MercadoLibre
Grupo La Nacion
Microsoft Sites
Grupo Clarin
Yahoo! Sites
Google Sites
62
66
67
73
94
120
123
134
142
230
517
839
853
2.535
6.478
NIK Inc.
TARINGA.NET
Telecom…
Grupo Uno…
TWITTER.COM
Spil Games
Grupo La Nacion
ASK.FM
INFOBAE.COM
MercadoLibre
Yahoo! Sites
Microsoft Sites
Grupo Clarin
Google Sites
© comScore, Inc. Proprietary. 12 Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+
80% de los usuarios que visitan las categorias Negocios y Email,
Viajes son mayores de 25 años.
27,8
25,0
20,4
28,4
27,0
26,4
27,1
23,7
23,1
18,4
31,5
29,3
27,8
28,2
28,8
27,9
28,6
28,1
28,0
28,0
27,5
28,7
26,3
33,8
18,9
19,7
21,0
18,7
19,0
19,1
18,0
18,5
19,8
19,4
18,8
16,4
12,7
13,3
13,8
12,3
12,8
12,8
12,9
13,9
14,0
16,0
11,6
10,9
12,8
13,8
16,0
12,7
12,5
13,6
14,0
16,0
15,4
17,5
11,8
9,6
Total Internet
Automoviles
Negocios
Entretenimiento
Noticias
Retail
Deportes
Viajes
Cupones
Juegos
Búsquedas Laborales
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
Composicion
demografica
según
visitantes
unicos%
© comScore, Inc. Proprietary. 13 Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+
En esas mismas categorías el 90% del tiempo es consumido por +
25.
31,9
22,2
12,0
36,5
15,9
20,7
24,0
15,9
11,9
14,7
33,6
30,6
26,0
27,5
26,7
27,2
27,0
29,7
35,4
29,0
23,2
28,8
25,1
27,9
17,2
20,7
24,1
17,0
21,2
22,3
16,8
18,9
20,2
19,7
19,5
15,8
11,9
14,9
15,7
9,6
15,0
13,9
11,4
17,4
19,0
19,0
10,7
16,8
13,1
14,8
21,6
9,6
21,0
13,5
12,4
18,9
25,7
17,8
11,1
8,9
Total Internet
Automoviles
Negocios
Entretenimiento
Noticias
Retail
Deportes
Viajes
Cupones
Juegos
Búsquedas Laborales
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
Composicion
demografica
según
visitantes
unicos%
Por cada 9 minutos consumidos
Online; 3,5 se destinan a Social Media
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+
Conectándose desde Hogar/Trabajo, Febrero 2013
La franja de 15 a 34 años consume aproximadamente el
65% del tiempo total.
Porcentaje de Composición de Tiempo de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
31,9
40,4
26,0
24,4
17,2
14,3
11,9
10,3
13,1
10,5
Total Internet
Social Networking
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
© comScore, Inc. Proprietary. 16 Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+
Involucramiento en redes sociales en America Latina
Ask.fm
Twitter Tumblr Orkut
Other
94,0%
1,3%
1,0% 0,8% 0,7%
2,2%
© comScore, Inc. Proprietary. 17 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran
en Latinoamérica
5,8
10,0
13,8
10,8
10,2
8,9
8,8
8,5
8,3
7,8
7,3
7,2
Global
América Latina
Brasil
Rusia
Argentina
Turquía
Thailandia
Reino Unido
Perú
Canadá
México
Chile
Argentina se posiciona en
el segundo lugar si no
contabilizamos a VP.com
(Red social Rusa)
Promedio de Horas por Visitante al
Mes
© comScore, Inc. Proprietary. 19 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Redes alternativas encuentran espacio para crecer.
1.6 M UU
202% YoY
877.000 UU
10.148%
YoY
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
Encendido Online
© comScore, Inc. Proprietary. 21 Fuente: comScore Video Metrix, 15+, Marzo 2013
CGU PREMIUM
Formato Corto
Bajo Presupuesto
Baja Calidad
Bajo Interés
Contenido Desconocido
Mínimo de monetización
Formato Más Largo
Mayor Presupuesto
Mayor Calidad
Mayor Interés
Contenido Conocido
Monetización
Elección de Contenido: Los Dos Extremos del Contenido de
Video Actual
© comScore, Inc. Proprietary.
El Salto desde la Estratósfera Rompe el Record de Vista de Video
en Vivo de YouTube
Fuente: Mashable.com
Gangam Style: Más de 450
millones de vistas a pocos
meses del lanzamiento
Más de 7,1 millones de
personas vieron el Salto
de Red Bull Stratos en
vivo
Cumbia Papal: Más de 8
millones de vistas en dos
meses.
© comScore, Inc. Proprietary. 23
Multi-screen: Videos para todos
© comScore, Inc. Proprietary. 24
Argentina Mayor Alcance de Video Online en la Región
Brasil y Chile Mayor Número de Videos Vistos por Espectador
Fuente: comScore Video Metrix, 15+, Marzo 2013
176,6
144,0
125,4
105,6
Brasil Chile México Argentina
Videos Promedio
por Espectador al
Mes
% Alcance de
Video Online 85,9% 91,6% 81,3% 95,5%
© comScore, Inc. Proprietary. 25
Elección de Contenido: Las Emisoras de televisión y noticias
tienen gran presencia en Latinoamérica
Espectadores (000) 32.482
Videos (000) 369461
Minutos por Espectador 57,1
Espectadores (000) 1.569
Videos (000) 7.844
Minutos por Espectador 16,6
Espectadores (000) 3.100
Videos (000) 21.409
Minutos por
Espectador 25,1
Espectadores (000) 639
Videos (000) 4605
Minutos por Espectador 5,4
22,5%
51,3%
12,1%
6,7%
Fuente: comScore Video Metrix, Edad 15+, Marzo 2013
© comScore, Inc. Proprietary. 26 Source: comScore Video Metrix, December 2011 vs. December 2012, Argentina 15+
Top 5 Líderes en Crecimiento en consumo de video online
57%
28%
12% 11%
-1%
Ranking de propiedades en
video según crecimiento %
© comScore, Inc. Proprietary. 27 Source: comScore Video Metrix, December 2011 vs. December 2012, Argentina 15+
El video online tiene alcance en todos los grupos etarios.
27,8
28,5
27,8
27,8
18,9
18,7
12,7
12,2
12,8
12,7
Total Internet
Total Video Online
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44
Personas: 45-54 Personas: 55+
© comScore, Inc. Proprietary. 28 Source: comScore Video Metrix, Marzo 2013
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
33% 29%
17%
11% 11%
Jóvenes Son los que Más Tiempo Miran Videos Online
15 a 34 Años Componen el 60% del Tiempo Total
% Composición de Tiempo Consumido Viendo Videos
Online
© comScore, Inc. Proprietary. 29
“Le decimos a nuestros anunciantes ‘Produzcan
las cosas que los espectadores realmente
quieren ver’”– Chris Anderson, TED
The Force: Volkswagen
• Más de 46 millones de
Vistas
• Compartido más de 4,7
millones de veces
• 34% de la circulación en
otros idiomas (no inglés)
Un Precio que Vale la Pena Pagar: Anuncios y Contenido,
cada vez más unidos
Fuente: Viral Video Ad Chart - Unruly
© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.
Omnívoro Digital
© comScore, Inc. Proprietary. 31
Sh
are
of
Devic
e P
ag
e T
raff
ic
on
a T
yp
ical
Wo
rkd
ay
Mobile phones
brightens the
commute
Source: comScore Device Essentials, U.S., Monday, 21st January 2013
Devices Play Different Roles Throughout the Day
Tablets popular at
night
PCs dominate
working hours
© comScore, Inc. Proprietary. 32
0.5%
1.3%
1.5%
4.5%
0.9%
2%
1%
4%
0.7%
1.3%
3.8%
8%
0,52% 1%
1.5%
3%
2.8%
8%
2,1 % 2,1
%
4,6
% 4,6
%
6 % 6 %
9.6 %
12 %
Mar 12 Feb 13 Mar 12 Feb 13 Mar 12 Feb 13
comScore Device Essentials: feb 2013
Mobile
Tablet
Other
Mar 12 Feb 13
El tráfico desde otros dispositivos se triplicó en la mayoría de los
países de la región.
© comScore, Inc. Proprietary. 33
El tráfico desde no-computadoras crece de la mano de Mobile.
65%
54%
32%
43%
1% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
75% 70%
21% 25%
3% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
83% 81%
14% 15%
2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
67%
59%
24%
30%
7% 11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mobile Tablet Other
Mar 12 Feb 13 Mar 12 Feb 13
comScore Device Essentials: March Feb 2013
Mar 12 Feb 13 Mar 12 Feb 13
© comScore, Inc. Proprietary. 34
Penetración de Internet creciendo en Laam
Crecimiento en en el consumo de plataformas locales de informacion
Se triplico el acceso de mobiles y tablets en el ultimo año.
Crecimiento del Video Online y oferta de contenidos Premium
Nuevas Variables faciltan medir el impacto de la publicidad.