International Olive Council 8TH MEETING OF THE ECONOMIC COMMITTEE 21 November 2011
PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA
Jornada de las Cooperativas Agroalimentarias de España
Jean-Louis BARJOLDirector Ejecutivo del COIVillacarrillo, 16 octubre 2012
PERSPECTIVAS– ACEITE DE OLIVA(miles toneladas)
2010/11 2011/12(prev.) 2012/13 (est.)
stock inicial 746,5 742 857,5
Producción 3064 3375,5
2743,0
Importaciones 676,5 695,5 699
Consumo 3048,5 3121 3062,5
Exportaciones 696,5 834,5 801,5
Stocks final 742 857,5 435,5
Es muy probable que las cifras cambien para 2011/2012 y sobre todo para 12/13.
MILES DE TONELADAS
ACEITE DE OLIVA
Es muy probable que las cifras cambien para 2011/2012 y sobre todo para 12/13. .
Es muy probable que las cifras cambien para 2011/2012 y sobre todo para 12/13. .
()
Es muy probable que las cifras cambien para 2011/2012 y sobre todo para 12/13. .
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITE DE OLIVA (1,000 toneladas)
1990/91 – 2012/13
1,000 t
0
100
200
300
400
500
600
700
0
50
100
150
200
250
300
1990/ 91 1992/ 93 1994/ 95 1996/ 97 1998/ 9 2000/ 1 2002/ 3 2004/ 5 2006/ 7 2008/ 09 2010/ 11
TODAS IMPORTACIONES DE USA (incluido aceite de orujo) *
1990/91 – 2011/121,000 t
Toneladas Importaciones mensuales
para 2010/11 versus 2011/12
•Including olive-pomace oils
Source: United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
October November December January February March April May June July August September
2010/11 2011/12
USA - IMPORTACIONES POR CATEGORIA (t)
0
20
40
60
80
100
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 11/12
Containers < 18 kg
Containers > 18 kg
USA
IMPORTACIONES POR TIPO (%)
IMPORTACIONES AL GRANO (> 18KG) O EN BOTELLAS (< 18 KG)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
93
/94
94
/95
95
/96
96
/97
97
/98
98
/99
99
/00
00
/01
01
/02
02
/03
03
/04
04
/05
05
/06
06
/07
07
/08
08
/09
09
/10
10
/11
Containers > 18 kg Containers < 18 kg
IMPORTACIONES CUMULADAS (toneladas)
-
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
USA – IMPORTACIONES DESDE ITALIA POR TIPO < 18KG O > 18KG (t)
ITALY <18kg ITALY >18kg
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
USA IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA POR TIPO < 18KG O
> 18KG (t)
SPAIN <18kg SPAIN >18kg
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
USA – IMPORTACIONES DESDE MARRUECCO (t)
MOROCCO <18kg MOROCCO >18kg
-
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
8.000,0
9.000,0
USA IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA (t)
ARGENTINA <18kg ARGENTINA >18kg
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
USA - IMPORTACIONES DESDE TUNEZ (t)
<18kg >18kg
-
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
16.000,0
USA – IMPORTACIONES DESDE TURQUIA (t)
TURKEY <18kg TURKEY >18kg
0
50
100
150
200
250
1997/ 98 1999/ 0 2001/ 2 2003/ 4 2005/ 6 2007/ 08 2009/ 10 2011/ 12(est .)
IMPORTACIONES DE LA UE1,000 t
tonnes
Extra-EU
Importaciones mensuales
2010/2011 versus 2011/12
Source: Eurostat
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
October November December January February March April May June July August September
2010/11 2011/12
0
10
20
30
40
50
60
70
1990/ 91 1992/ 93 1994/ 95 1996/ 97 1998/ 9 2000/ 1 2002/ 3 2004/ 5 2006/ 7 2008/ 09 2010/ 11
IMPORTACIONES POR CAMPAÑAS *
BRAZIL
1990/91 – 2011/121,000 t
toneladas
Importaciones mensuales 2010/2011 versus 2011/12
* Including olive-pomace oils
Source: Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, Brasil
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
October November December January February March April May June July August September
2010/11 2011/12
BRAZIL - IMPORTACIONES POR CATEGORIA (t)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1990/ 91 1992/ 93 1994/ 95 1996/ 97 1998/ 9 2000/ 1 2002/ 3 2004/ 5 2006/ 7 2008/ 09 2010/ 11
CANADA
IMPORTACIONES POR CAMPAÑAS *
1990/91 – 2011/121,000 t
tonnes
* Including olive pomace oils
Source: Statistics Canada – International Trade Division
Importaciones mensuales 2010/2011 versus 2011/12
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
October November December January February M arch April M ay June July August September
2010/11 2011/12
CANADA : IMPORTACIONES POR CATEGORIA (t)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2002/03 2003/04 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
VIRGEN
OLIVE OIL
OLIVE POMACE OIL
Total
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Containers > 18 kg Containers < 18 kg
CANADA – IMPORTACIONES POR TIPO > 18KG O < 18 KG
0
20
40
60
80
100
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Containers < 18 kg
Containers > 18 kg
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1990/ 91 1992/ 93 1994/ 95 1996/ 97 1998/ 9 2000/ 1 2002/ 3 2004/ 5 2006/ 7 2008/ 09 2010/ 11
JAPAN
IMPORTACIONES POR CAMPAÑAS *
1990/91 – 2011/121,000 t
toneladasImportaciones mensuales 2010/2011 versus 2011/12
* Including olive-pomace oils
Source: Trade Statistics of Japan – Ministry of Finance
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
October November December January February March April May June July August September
2010/11 2011/12
JAPAN - IMPORTACIONES POR CATEGORIA (t)
1,000 t
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1990/ 91 1992/ 93 1994/ 95 1996/ 97 1998/ 9 2000/ 1 2002/ 3 2004/ 5 2006/ 7 2008/ 09 2010/ 11
AUSTRALIA
IMPORTACIONES POR CAMPAÑAS *
1990/91 – 2011/12
tonnes
Importaciones mensuales 2010/2011 versus 2011/12
•Including olive-pomace oils
Source: Australian Bureau of Statistics
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
October November December January February M arch April M ay June July August September
2010/11 2011/12
AUSTRALIA - IMPORTACIONES POR CATEGORIA (t)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
VIRGIN
OLIVE OIL
OLIVE POMACE OIL
TOTAL
1,000 t
IMPORTACIONES POR CAMPAÑAS *
1997/98 – 2011/12
tonnes
Importaciones mensuales 2010/2011 versus 2011/12
•Including olive-pomace oils
Source: Global Trade International
CHINA
0
5
10
15
20
25
30
35
1997/ 98 1998/ 99 1999/ 00 2000/ 01 2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
October November December January February M arch April M ay June July August September
2010/11 2011/12
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
VIRGIN
OLIVE OIL
OLIVE POMACE OIL
Total
CHINA - IMPORTACIONES POR CATEGORIA (t)
1,000 t
IMPORTACIONES POR CAMPAÑAS *
2000/01 – 2011/12
toneladasImportaciones mensuales 2010/2011 versus 2011/12
•Including olive-pomace oils
Source: Global Trade International
RUSSIA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
October November December January February M arch April M ay June July August September
2010/11 2011/12
0
10
20
30
2000/ 01 2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12(est .)
RUSSIA - IMPORTACIONES POR CATEGORIA (t)
International Olive Council 8TH MEETING OF THE ECONOMIC COMMITTEE 21 November 2011
PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA
versus otros aceites en el mercado mundial
0
50
100
150
200
O-07 O-08 O-09 O-10 O-11 S-12
Soybean oil, US. (Fob Gulf) Cotton oil (Fob Gulf)
Groundnut oil Sun oil (Fob Argentina)
Corn oil (Fob Gulf) Palm oil crude (CIF N.W.Eur.)
EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS PARA
VARIOS ACEITES DESDE OCTUBRE 2007
0
50
100
150
200
O-07 O-08 O-09 O-10 O-11 S-12
Soybean oil, US. (Fob Gulf) Cotton oil (Fob Gulf)
Groundnut oil Sun oil (Fob Argentina)
Corn oil (Fob Gulf) Palm oil crude (CIF N.W.Eur.)
virgin olive oil (Spain)
EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS PARA
VARIOS ACEITES DESDE OCTUBRE 2007
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PRECIOS DEL ACEITE DE OLIVA
en los 3 principales paisesproductores (España,
Grecia y Italia)
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PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA
en el mercado mundial
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Spain to USA
Italy to USA
PRECIOS A LA EXPORTACION HACIA USA
en aceite virgen * (euros/kg)
(FOB euros/kg) desde octubre 2008 hasta abril 2012
* Heading: 150910
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Spain to rest world
Italy to rest world
PRECIOS A LA EXPORTACION HACIA RESTO DEL
MUNDO
en aceite virgen * (euros/kg)
(FOB euros/kg) desde octubre 2008 hasta abril 2012
* Heading: 150910
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Spain to USA
Italy to USA
Spain to rest world
Italy to rest world
PRECIOS A LA EXPORTACION HACIA USA Y RESTO
DEL MUNDO DESDE ESPAÑA Y ITALIA
en aceite virgen * (euros/kg)
(FOB euros/kg) desde octubre 2008 hasta abril 2012
* Heading: 150910
Precios y volumes > 18 kg del virgen en el mercado US market
$/kg
0
5000
10000
15000
20000
25000
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 (7 MONTHS)
SPAIN VOO > 18KG
ITALY VOO > 18KG
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
SPAIN VOO > 18KG ITALY VOO > 18KG
Precios y volumes < 18 kg por el Virgen en el mercado US
$/kg
3
3,5
4
4,5
5
5,5
Spain - VOO < 18KG Italy VOO < 18KG
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
oct
-08
dic
-08
feb
-09
abr-
09
jun
-09
ago
-09
oct
-09
dic
-09
feb
-10
abr-
10
jun
-10
ago
-10
oct
-10
dic
-10
feb
-11
abr-
11
jun
-11
ago
-11
oct
-11
dic
-11
feb
-12
abr-
12
ITALY- VOO < 18KG SPAIN - VOO < 18KG
Precio CIF del virgen olive en el mercado US entre 2008/09 – abril 2012 desde
España por tipo < 18 kg o > 18 kg$/kg
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
oct
-…
no
v-…
dic
-08
ene
-…
feb
-…
mar…
abr-…
may…
jun
-…
jul-
09
ago
-…
sep
-…
oct
-…
no
v-…
dic
-09
ene
-…
feb
-…
mar…
abr-…
may…
jun
-…
jul-
10
ago
-…
sep
-…
oct
-…
no
v-…
dic
-10
ene
-…
feb
-…
mar…
abr-…
may…
jun
-…
jul-
11
ago
-…
sep
-…
oct
-…
no
v-…
dic
-11
ene
-…
feb
-…
mar…
abr-…
1509102000 - OLV OL VRG<18KCT 1509104000 - OLVOL VRG18K>CT
Precio CIF del virgen olive en el mercado US entre 2008/09 – abril 2012 desde
Italia por tipo < 18 kg o > 18 kg$/kg
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
oct
-08
no
v-08
dic
-08
en
e-0
9
feb
-09
mar
-…
abr-
09
may
-…
jun
-09
jul-
09
ago
-09
sep
-09
oct
-09
no
v-09
dic
-09
en
e-1
0
feb
-10
mar
-…
abr-
10
may
-…
jun
-10
jul-
10
ago
-10
sep
-10
oct
-10
no
v-10
dic
-10
en
e-1
1
feb
-11
mar
-…
abr-
11
may
-…
jun
-11
jul-
11
ago
-11
sep
-11
oct
-11
no
v-11
dic
-11
en
e-1
2
feb
-12
mar
-…
abr-
12
1509102000 - OLV OL VRG<18KCT
1509104000 - OLVOL VRG18K>CT
1,5
2
2,5
3
3,5
Italy to rest world
Italy to USA
Spain to rest world
Spain to USA
* Heading: 150990
Precios a la exportacion para el aceite de oliva *
desde España y Italia (euros/kg)
0
1
2
3
4
5
6
7SPAIN OO >18KG
ITALY OO > 18KG
2
2,5
3
3,5
4
4,5SPAIN OO <18KG
ITALY OO < 18KG
Precio de importación en USA (CIF) para el aceite de oliva según origen y tipo (< o > 18kg)
$/kg
Precios y volumespara VIRGIN desde TUNEZ hacia UE
€/KG
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Oct. 2009
Nov. 2009
Dec. 2009
Jan. 2010
Feb. 2010
Mar. 2010
Apr. 2010
May. 2010
Jun. 2010
Jul. 2010
Aug. 2010
Sep. 2010
Oct. 2010
Nov. 2010
Dec. 2010
Jan. 2011
Feb. 2011
Mar. 2011
Apr. 2011
May. 2011
Jun. 2011
Jul. 2011
Aug. 2011
Sep. 2011
Oct. 2011
Nov. 2011
Dec. 2011
Jan. 2012
Feb. 2012
VOLUMES (t)
International Olive Council 8TH MEETING OF THE ECONOMIC COMMITTEE 21 November 2011
Para mas información :
http://www.internationaloliveoil.org
