PT Bank QNB Indonesia TbkPublic Expose
Kinerja Kuartal III Tahun 2020
Sekilas Tentang
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
USD 196 Mil
3
Institusi finansial #1 di Timur Tengah dan Afrika
Jaringan internasional, hadir di lebih dari 31 negara yang tersebar di tiga
benua, menawarkan rangkaian produk dan layanan yang lengkap
Bank dengan brand paling bernilai di Timur Tengah dan Afrika, senilai
USD6.028 Mil1
Memiliki total karyawan lebih dari 29.000 dan melayani lebih dari 20
juta nasabah
QNB merupakan salah satu bank terkemuka di dunia dengan rekam jejak
internasional yang terus berkembang
Kekuatan Finansial Solid Peringkat Kredit Top-tier
USD 197 Mil USD 2.6 Mil
Pinjaman Net Profit2
USD 271 Mil
Aset Deposit
A
Standard & Poor’s
Aa3
Moody’s
AA-
Capital Intelligence
A+
Fitch
Kekuatan Utama
Terdepan di
wilayah domestik
Posisi finansial
terdiversifikasi
secara geografis
Tim manajemen
yang
berpengalaman
Terdepan di
wilayah regional
Kinerja
operasional yang
kuat
Peringkat kredit
yang kuat
Dukungan
pemerintah Qatar
yang kuat
Eksposur pada
transaksi yang
bernilai tinggi
Laporan Finansial Juni 2020
1. Brand Finance ® 2020
2. Profit Attributable to Equity Holders of the Bank
Vietnam: (1 Kantor perwakilan)
Mesir: (227 Cabang, 95.0% saham
di QNB ALAHLI)
India: (1 Cabang)
Cina/Hong Kong: (1 Cabang5, 1 Kantor
perwakilan)
Singapura: (1 Cabang)
Indonesia: (18 Cabang4, 92.48% saham
di Bank QNB Indonesia)
Asia
Afrika Sub-Sahara
Perancis: (1 Cabang)
Britania Raya: (1 (+12) Cabang)
Swiss: (1 Kantor, 100% saham
di QNB Suisse SA)
Jaringan Internasional QNB
1. Data Cabang untuk Ecobank pada 31 Maret 2020
2. Termasuk Cabang/Kantor perwakilan dari anak
perusahaan dan rekanan
3. Dormant
UEA: (8 (+12) Cabang, 40.0% saham
di CBI)
Libya: (12 Kantor perwakilan)
KSA: (1 Cabang)
Iran: (1 Kantor perwakilian3)
Qatar: (57 Cabang)
Tunisia: (34 Cabang, 99.9% saham
di QNB Tunisia)
Yaman: (1 Cabang)
Suriah: (15 (+302) Cabang, 50.8% saham
di QNB-Syria)
Irak: (8 (+12) Cabang, 54.2% saham
di Bank Mansour)
Kuwait: (2 Cabang)
Lebanon: (1 Cabang)
Bahrain: (12 (+12) Cabang)
Oman: (6 Cabang)
Palestina: (152 Cabang)
Timur Tengah
Sudan Selatan: (1 Cabang)
Afrika Utara
Sudan: (3 Cabang)
Algeria: (72 Cabang)
Mauritania: (1 Cabang)
4
Eropa
Togo: (847 Cabang1, 20.1% saham di
Ecobank)
Myanmar: (1 Kantor perwakilan)
Turki: (514 Cabang, 99.88% saham
di QNB Finansbank)
Yordania: (1223 (+32) Cabang, 34.5% saham
di Housing Bank of Trade & Finance)
4. Data Cabang untuk Bank QNB Indonesia pada 31 Maret 2020
5. Izin dari Regulator telah diterima oleh QNB Group untuk
membuka Cabang di Hong Kong
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Flag_of_India.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/f/fa/20091103090801!Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Flag_of_Singapore.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tunisia.svghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_Kuwait.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sudan.svg//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Flag_of_Mauritania.svg
Penghargaan yang diterima QNB Group
5
• Best Bank in Qatar: 2020
• Best Bank for SMEs in the
Central and Eastern Europe:
2020
• Top 500 Global Brand dan
Top 500 Banking Brand
dengan nilai sebesar USD
6.028 Mil di 2020
• Best Investment Bank in Qatar:
2020
• Best Private Bank in The Middle
East 2021
• Leader in Trade for Qatar:
2020
• Peringkat pertama di MEA dalam
daftar ‘Top 1000 World Banks’:
2020 The Banker
• Peringkat kedua dalam
daftar Top 100 Companies in
the Middle East 2020 Forbes
• Best Biometrics Initiative,
Application or Program in
Qatar: 2020
• Best Digital Bank
• Most Innovative Loan
Offering Bank in Qatar 2020
• Best Private Banking Awards
– ASIA MONEY Magazine
2020
• Best Digital Wallet of the
Year, Middle East
• Best Self Service Banking,
Middle East
5
Sekilas Tentang
Bank QNB Indonesia
7
Modal inti sebesar Rp 1-5 triliun (BUKU II)
Dapat diakses melalui QNB Indonesia Mobile Banking,
QNB Online Banking, Corporate Internet Banking
Fitch Rating “AAA(idn) with ‘Stable’ Outlook2
QNB Indonesia mempertegas fondasi untuk berkembang
Struktur Kepemilikan
Jaringan QNB Indonesia Wilayah Operasional
18
Cabang1
+100,000 ATM
QNB Indonesia, ATM Bersama
& PRIMA network
• Jakarta (8)
• Bekasi (1)
• Bandung (1)
• Batam (1)
• Denpasar (1)
• Makassar (1)
• Medan (2)
• Pekanbaru (1)
• Semarang (1)
• Surabaya (1)
7
Pemerintah
(100%)
Qatar Investment Authority
(50%)
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
(92.48%)
Publik
(50%)
Publik (7.52%,
Kepemilikan masing-
masing di bawah 5%)
PT Bank QNB Indonesia Tbk
1. Data Cabang Bank QNB Indonesia pada 30 November 2020
2. Fitch Rating per 18 Maret 2020
8
Bank QNB
Indonesia berdiri
di Medan dengan
nama NV
Chunghwa
Shangyeh
Maatschappij
(Perusahaan
Perdagangan Cina)
1913
Berubah nama
menjadi
PT Bank
Kesawan
1965
Memperoleh
lisensi sebagai
bank umum
devisa
1996
Mendapatkan
peringkat “id
AAA” dan
“AAA(idn)”
dengan outlook
“stable” dari
Pefindo dan
Fitch Ratings,
bersamaan
QNB Group
menambah
kepemilikan saham
menjadi 82.59%
melalui penawaran
umum terbatas. Bank
merubah nama
menjadi PT Bank
QNB Indonesia
Tbk.
2014
Relokasi
kantor pusat
ke Jakarta
1990
Bank memperkuat
struktur permodalan
melalui penawaran
umum terbatas yang
membuat QNB
Group menjadi
pemegang saham
pengendali
(65,59%) dan
berubah nama
menjadi
PT Bank QNB
Kesawan Tbk.
2011
QNB Group meningkatkan
kepemilikan saham
menjadi 90,96% melalui
penawaran umum terbatas.
2017
2019
Mulai beroperasi
sebagai bank
umum
1958
Riwayat Singkat Bank QNB Indonesia
Mempertahankan
peringkat “AAA (idn)”
dengan outlook
“stable” dari Fitch
Ratings.
2020
QNB Group meningkatkan
kepemilikan saham menjadi
92,48% melalui penawaran
umum terbatas.
2018
Highlights 2020 &
Kinerja Keuangan Q3-2020
10
Dampak Global
EkonomiIndonesia
SektorPerbankan
Konteks Pasar Indonesia di 2020
•PDB global turun 4,2% dibandingkan 2019
•Perdagangan dunia mengalami penurunan 17% di bawah titik tertinggi terakhir
•Harga minyak mentah Brent turun dari harga tertinggi USD 69 per barel di Januari
menjadi USD 19 di April
•PDB Indonesia turun 3.5% di Q3 2020 dari Q3 2019
•Bank Indonesia menurunkan kebijakan suku bunga acuan dari 5% menjadi 3.8%
sepanjang tahun
•Tingkat kepercayaan konsumen di Indonesia turun 35% di 2020
•Terjadi kesenjangan antara pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK): kredit
bertumbuh -0.1% yoy, DPK bertumbuh 12.8% yoy
•Risiko kredit meningkat, NPL gross meningkat dari 1,9% di 2019 menjadi 3,2% di
September 2020
•NIM mengalami penurunan menjadi 4.3% di September 2020
11
•DPK berpindah ke bank BUKU
IV
•Kompetitor menawarkan suku
bunga yang jauh lebih tinggi
•Nasabah mengambil CASA dari
bank untuk mendukung bisnis
mereka yang terdampak Covid-19
Isu
Likuiditas
PortofolioPinjaman
Provisi
Tindakan yang Diambil Pencapaian
•Meningkatkan bunga deposito
untuk mendorong likuiditas dan
meyakinkan nasabah terhadap
kekuatan QNB Group
•Meningkatkan produktivitas
relationship manager untuk
menjaring nasabah
Likuiditas terjaga baik,
LCR 187.12% dan NSFR
117.77% per Okt-20, LDR /
RIM 89.2% per Nov-20
Menjaga basis pendanaan
yang stabil
•Portofolio nasabah kami
mengalami dampak negatif dari
pandemi Covid-19
•Eksposur tinggi terhadap sektor
yang terdampak besar: Perhotelan,
Komoditas, Pelayaran, dan Ritel
• Penyaluran pinjaman yang lebih
selektif, salah satunya dengan
mengidentifikasi daftar negatif
sektor usaha
• Penjualan kredit bermasalah dan
berkualitas rendah
•Mempercepat proses restrukturisasi
NPL Bruto membaik
menjadi 4,83%
•Potensi kredit bermasalah dan
berkualitas rendah meningkat
dikarenakan dampak pandemi
Covid-19
•Menyediakan cadangan untuk
mengantisipasi potensi kerugian
yang lebih besar
Per November 2020:
Rasio Kecukupan yang
lebih baik sebesar 108,98%
NPL Net yang lebih baik
menjadi 1,30%
Dampak terhadap Bank QNB Indonesia
12
Finansial dan Rasio (YTD September dan November 2020)
*) Rasio Kecukupan termasuk Stage 1, 2 and 3 provisions
**) LCR dan NSFR per Okt-20
FY20 (IDR Mil) Sep-20 Nov-20 B/(W) Catatan
Aset 20,971.9 18,985.7 (9.47%)Penjualan kredit bermasalah dan berkualitas rendah
Pinjaman - Neto 12,127.3 11,095.6 (8.51%)
Deposito 15,238.4 12,385.2 (18.72%) Mempertahankan basis pendanaan yang stabil
Ekuitas 3,428.4 4,035.1 17.69% Hasil dari penambahan modal
Pendapatan Operasional 309.0 395.7 28.07% Sejalan dengan pertumbuhan bisnis
Kerugian operasional -613.7 -199.0 67.57% Hasil dari recovery credit pada Q4-2020
Kerugian setelah pajak -662.3 -274.3 58.58% Strategi yang dijalankan berhasil mengurangi kerugian
CAR 18.25% 24.70% 35.34%Hasil dari penambahan modal;
menunjukkan kemampuan ekspansi yang kuat
NPL Bruto 7.02% 4.83% 31.20%Hasil dari penjualan kredit
NPL Neto 4.10% 1.30% 68.29%
Rasio Kecukupan* 60.19% 108.89% 80.91%
LCR 161.77% 187.12%**) 15.67%Di atas ketentuan minimum (85%)
NSFR 113.55% 117.77%**) 3.72%
Kami memperoleh hasil yang signifikan di tengah dampak Covid-19
13
Memperkuat modal
dan fondasi bisnis
1
Pencapaian di 2020 Berhasil menerbitkan obligasi PUB 1 senilai Rp 1 triliun
(Tahap terakhir senilai Rp 448 miliar di Nov-20)
Penambahan modal sebagai bagian komitmen QNB Group
Penjualan kredit bermasalah dan berkualitas rendah sebagai
strategi untuk memperbaiki neraca
Infrastruktur IT baru telah selesai
Meluncurkan kemitraan baru dengan Allianz untuk produk
utama pengelolaan kekayaan (wealth management)
Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia
Tahap III Tahun 2020
Sukses mempertahankan peringkat
“AAA” (Triple A) dari Fitch Ratings
untuk Corporate Rating dan Bonds Rating
Pada periode penawaran awal, penawaran
obligasi ini mendapatkan respon positif
dari para investor
Penerbitan
Obligasi
Bank QNB Indonesia menerima
tambahan penempatan dana sebesar
USD 30 juta (setara Rp 442 miliar) dari
QNB Group
Hal ini menunjukkan dukungan dan
komitmen kuat dari QNB Group, salah
satu bank terbesar di dunia, kepada
Bank QNB Indonesia
Penambahan
Modal
Bank QNB Indonesia berhasil
melakukan penjualan kredit
bermasalah dan berkualitas rendah
sebesar Rp 694 miliar pada November
2020 sebagai bagian dari strategi untuk
memperbaiki NPL, dengan NPL gross
menjadi 4,83% dan NPL net menjadi
1,30%. Hal ini mencipakan struktur
finansial yang lebih sehat dengan profil
risiko yang lebih baik
Penjualan
Kredit
Kami memperoleh hasil yang signifikan di tengah dampak Covid-19
14
Penanganan
Covid-19
Mempertahankan
Peringkat Tinggi
2
3
Pencapaian di 2020
Fitch mempertahankan peringkat
'AAA(idn)' kepada Bank QNB Indonesia
Menunjukkan posisi finansial jangka
panjang kami yang kuat
Melindungi karyawan (WFH dan paket kesehatan)
Melindungi nasabah (pertemuan virtual, pencegahan
Covid-19 di kantor cabang)
Mendukung sektor yang terdampak (MOU with LPEI)
15
Donasi Sembako untuk Keluarga Pra-Sejahtera
Terdampak Pandemi Covid-19
Di 2020, Bank QNB Indonesia menjalankan program donasi
bersama Yayasan Benih Baik Indonesia, sebuah platform
crowd-funding online. Melalui program ini, Bank mengajak
karyawan untuk mengumpulkan donasi dengan total sebesar
Rp 100 juta yang dibagikan dalam bentuk lebih dari 900 paket
Sembako. (Mei-Juni 2020)
Literasi Keuangan “QNBI Goes to School”
Melibatkan 60 siswa dari SMA Negeri 11 Bandung, Bank
QNB Indonesia bersama Prestasi Junior Indonesia
menjalankan program literasi keuangan yang merupakan
kegiatan tahunan Bank. Para siswa dibekali dengan ilmu
perencanaan keuangan dasar dan investasi oleh 12
sukarelawan yang merupakan karyawan Bank (18 November
2020)
Tanggung Jawab Sosial
16
Memasuki 2021, kami memiliki sejumlah inisiatif
• Fokus pada kredit
berkualitas dan segmen
nasabah pilihan
Mendorong
wholesales
banking
1
Fokus digital
• Optimalisasi biaya jaringan
dan distribusi
• Efisiensi dan efektivitas
biaya
Memperbaiki
CIR
2
Mengembang
kan preposisi
ritel
• Migrasi pada sistem kartu
kredit yang lebih superior
• Sistem Treasury yang baru
Menjalankan
initiatif
utama IT
3Meningkatkan
kapabilitas
manajemen
risiko
4
5
6
• Menciptakan kemitraan untuk
produk baru pinjaman digital
• Berinvestasi pada fitur baru
dalam mobile banking
• Mengembangkan preposisi
bisnis ritel di 2021 dengan
fitur baru pada mobile dan
internet banking
• Membentuk kemitraan baru
• Meningkatkan standar
keamanan IT
• Otomatisasi pengawasan
risiko
Disclaimer
17
Pernyataan apa pun dalam materi ini yang bukan merupakan pernyataan fakta historis adalah forward-looking yang
melibatkan risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil aktual,
kinerja, atau pencapaian kami berbeda secara material dari hasil di masa mendatang, kinerja atau prestasi yang dinyatakan
atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut.
Tidak ada proyeksi, ekspektasi, estimasi, atau prospek masa depan dalam presentasi ini yang dapat dianggap sebagai
kepastian atau janji, juga tidak boleh dianggap menyiratkan indikasi, jaminan, atau jaminan bahwa asumsi yang menjadi
dasar proyeksi, harapan, estimasi, atau prospek masa depan yang telah disiapkan adalah benar atau lengkap atau, dalam hal
asumsi, sepenuhnya dinyatakan dalam presentasi.
Kinerja masa lalu tidak dapat diandalkan sebagai panduan untuk kinerja masa depan.
Bank tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan forward-looking yang terkandung di sini untuk
mencerminkan hasil aktual, perubahan asumsi, atau perubahan faktor yang memengaruhi pernyataan ini.
Pendapat yang disajikan di sini didasarkan pada informasi umum yang dikumpulkan pada saat penulisan dan dapat berubah
tanpa pemberitahuan.
Bank mengandalkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi tidak menjamin
keakuratan atau kelengkapannya.
18