© 2019. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
Insight di mercato
Scenario del mercato in farmacia
Francesco CavoneDirector, Consumer Health Offering & Operations
1
+ Chi è IQVIA
+ Il mercato in farmacia
+ Principali fattori di cambiamento
Le catene di farmacia
Il canale online
Agenda
2© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
IQVIA vision is to deploy disruptive technology and scientific innovation to help customers and key stakeholders advance healthcare and improve patient outcomes
Connecting health system
stakeholders to increase value
and fully realize our shared goals
of improving patient outcomes
Applying Human Data
Science to enable our
customers to make better,
faster decisions
Using the IQVIA CORE as a
differentiated set of capabilities
that underpins everything we do
Life
sciencesPayer
Med Tech
Regulators
Patients
Physicians
Consumers
Providers
IQVIAA better way to advance
human health and make more
insightful decisions with data
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3© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
Il mercato perde 0,7% a valore, ma con comportamenti opposti tra i comparti «etico» e «consumer», anche se nell’ultimo MAT si registra un rallentamento
€ 14,2 mld
ultimo anno ▼-1,3%ultimi 3 anni ▼-2,4%
€ 10,0 mld
ultimo anno ▲ +0,1%ultimi 3 anni ▲ +1,1%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%V
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3 a
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iVariazione%
1 annoETICO
CONSUMER*
* Consumer = commerciale + autocuraFonte: IQVIA Multichannel MAT 12/19 (eur/pub) in farmacia
Totale mercato
€ 24,2 Mld
▼ -0,7% a valore
▼ -2,2% a unità
+ Nuove aperture
+ Nuovi canali (online)
+ Sviluppo catene
+ Crescita del commerciale
MAGGIORE COMPETITIVITÀ
+ Più informato ed esigente
+ Decisione più «fluida»
+ Benessere e non solo cura
ESIGENZE DEL CONSUMATORE
+ Riduzione valore «generici»
+ Switch su canale non-retail
+ Concentrazione dei
distributori
DINAMICHE DI MERCATO
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RM
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-0,7%
-1,0%
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Il comparto OTC ed in particolare gli integratori guidano la crescita del commerciale, mentre parafarmaco e nutrizionale sono sempre meno presenti
OTC Automedicazione
Personal Care
NutrizionaleParafarmaco
OTC Integratori
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%
Variazi
one%
3 a
nni
Variazione%1 anno
* PEC = Personal Care
Fonte: IQVIA Multichannel MAT 12/19 (eur/pub) in farmacia
Totale mercato
€ 10,0 Mld
▲ +0,1% a valore
▼ -1,9% a unità
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RM
AC
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+0,1%
+1,1%
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Alcuni tra i principali fattori che stanno caratterizzando oggi il mercato
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INC
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Nuove aperture
Catene di farmacie
Trasformazione
digitale e eCommerce
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Il numero di abitanti per farmacia si è ridotto del 7% in 3 anni, il fenomeno delle nuove aperture è in controtendenza rispetto all’Europa
In Europa fenomeno inverso all’Italia
Fonte: IQVIA Analysis Ago19
3.452 3.401
3.145
17.481
17.874
19.193
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
20500
21000
21500
22000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.500
2.700
2.900
3.100
3.300
3.500
3.700
Abitanti per f.cia # Farmacie
60.340 60.626 59.394 59.685 60.783 60.796 60.666 60.589 60.484 60.360
5.850
15.850
25.850
35.850
45.850
55.850
65.850
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mig
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Popolazione (.000 abitanti)
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Nuovi modelli di farmacia
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Modelli e principali catene presenti in Italia
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INTERNATIONAL GROUPS NATIONAL WHOLESALERS
NETWORK OF SPECIALIZED BRANDINVESTMENT FUNDS
Source: IQVIA analysis and #PoS estimation
REAL CHAINVIRTUAL CHAIN
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Il peso delle catene sul totale mercato a valore è del 14% in ponderata e 13% in numerica
2%
Chain
14%11%
18%
Indip
85%
69%
Reali
Virtuali forti
Virtuali light
IndipendentiFocus Chains
Focus Virtual Chains
Focus Independents
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Cambia la visione se osserviamo il fenomeno con la lente puntata su aree geografiche con presenza di catene organizzate
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Il desiderio principale degli adolescenti è l’ultimo modello di cellulare, 20 anni fa era il ciclomotore
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Tutte le Big 5 stanno cercando di emergere come leader nel settore sanitario, sfruttando i propri punti di forza del core business
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Algorithm to diagnose diabetic retinopathy in images Microsoft computing method makes
genomic sequencing seven times
faster
hearing test
feature
An open source machine learning library
13© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
…e Amazon
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Could Alexa
be a medical
assistant?
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La stima di crescita del canale online a livello mondiale è di oltre il 250%, passando da 49 a 178 mld$ in 8 anni
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As per Nicholas Hall:
accounts for 9% of all
CHC sales globally
to rise to 16% in the
next ten years”
and is expected
“eCommerce currently
15© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
Alto potenziale per il canale online, ma lo scenario è ancora molto frammentato
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• 1. PRODUCT CATEGORIES
Which product categories could be sell
online?
+ RX: Italian legislation doesn’t allow
+ OTC: Self-Medication products need ministerial
authorization
+ Consumer: everyone can sell at any price
2. DELIVERING TYPE
Which type of delivery?
+ Click & Collect: no
+ Pick & Pay: no
+ Delivery at home: yes
3. TYPE OF SITES
Which websites?
+ Portals: out of scope
+ Pharmacy/para website: in scope
150
800+No. of Players with90% Value Share
Market concentrationGeneral
portals
Portals
Specialized
portals
Brand or product
category portals
PoS
website
PoS with their
own website
Pure online
No brick and
mortar
Omni
channel
Chain web
portals
Portals Pharmacies & Parapharmacies
IQVIA scope
16© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
Crescita a doppia cifra e forte concentrazione in categorie e line di prodotto
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Le 5 principali categorie coprono oltre il 60% del canale
Top5 NEC1 e principali prodotti
66%
91%
64%
94%
04-Vitamine,
minerali03-App intestinale
10-App
circolatorio12-Urologia 02-Analgesici
82-Bellezza
femmin.
83-Bellezza
unisex86-Capelli
85-Igiene
personale93-Cavo orale
56-Strum
medic/chir52-Incontinenza
58-
Ortop./Reumatici
57-Acces.
Medico/Chirurg.54-Infanzia
30-Nutrizione
enterale34-Dimagranti
36-Alimenti per
adulti
35-Dietetici
infanzia32-Senza glutine
62%
30%
5%
3%
OTC
PEC
PAC
NUT
11%
Auto-
Med
Il canale online per comparti
89%
Integratori
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+1,7%; 30,70
+7,9%; €32,57
-7,8%; €27,85
-2,4%; €29,47
Prezzo medio online
MAT 30,2 €
Prezzo di listino39,9 €
Prezzo medio offlineMAT 34,8 €
25,0 €
30,0 €
35,0 €
40,0 €
45,0 €
nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19
DEFENCE MY AGE - CREMA GIORNO 50ML[online € MAT 09/19]
Il prezzo medio online nel MAT 09/19 è € 30,2 (24% più basso del listino) ma alcuni siti presentano valori estremi
13,2
%
12,8
%
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Grazie
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