8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
1/18
Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
ShopperTrends 2011Romania
Lansare media
- 6 aprilie 2011
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
2/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 2
Agenda
Dinamica retailului
Tendinte in obiceiurile de cumparare
Comportamentul de cumparare in contextul actual
Marci Proprii - Notorietate & Cumparare
Profilul cumparatorului
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
3/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 3
ShopperTrends studiu disponibil in peste 50 de tari
ShopperTrends dezvaluie elementele
importante in cresterea brandurilor
retailerilor Intreband ce fac la cumparaturi, ce stiu si
ce cred despre retaileri, aflam de la
cumparatori care sunt influentatorii inalegerea magazinelor
Concluziile ShopperTrends sunt utilizate
in mod larg de catre retaileri in scopulconturarii strategiilor dedezvoltare
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
4/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 4
Metodologia ShopperTrends in RomaniaNielsen | Winning Brands
Persoane intervievate
Esantionare
Metoda de intervievare
Dimensiunea si structura
esantionului
Perioada de culegere adatelor
Principalii cumparatori de produse pentru gospodarie* (cumparatoriprincipali si influentatori), din segmentul 15-65 de ani
Respondenti selectati aleator, care indeplinesc conditiile deintervievare pentru varsta si sex. Esantionul este reprezentativla nivel national urban mare (capitala si orase de peste
200.000 locuitori) si mediu (intre 50.000 si 200.000 locuitori)
Fata in fata, la domiciliul respondentilor
1.200 respondenti din urmatoarele orase:
- 300 interviuri in Bucuresti
- 100 interviuri in fiecare dintre urmatoarele orase: Iasi, ClujNapoca, Timisoara, Constanta, Brasov, Ploiesti
- 60 interviuri in fiecare dintre urmatoarele orase: Arad, Tg. Mures,Rm.Valcea, Piatra Neamt, Targoviste
Octombrie - Noiembrie 2010
*Cumparator principal: Persoana din gospodarie responsabila pentru cumpararea produselor alimentare si a celor de ingrijire personala.
**Cumparator care influenteaza decizia de cumparare: Persoana din gospodarie care nu face cel mai des cumparaturile pentru gospodarie,
dar care cumpara frecvent produse alimentare si articole personale pentru gospodarie sau participa activ la luarea deciziei.
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
5/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 5
Romania Universul total de magazine pe tipuri de canale
653 755 8569,730 10,401 11,814
30,781 29,608 27,993
31,781 31,209 31,116
4,514 3,759 3,130
12,913 12,713 13,133
2008 2009 2010
Alte formate
Chioscuri
Magazine mici
Magazine medii
Magazine mari
Hyper/Supermarket/Discounter
Septembrie, fiecare an
-2%
Sursa
Nielsen Retail Audit
90.37288.445 88.042
-0.5%
Alte formate: magazinespecializate (macelarii,cosmetice), farmacii,
benzinarii.
-5.5%
-16.7%
+13.6%
+12.5%
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
6/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 6
Dinamica dezvoltarii comertului modern
5
11
3
31
16
26
10
21
14
5
49
22
38
20 20
611
4043
6
22
3
45
24
18
43
25
6
12
48
967
23
5
58
25 26
18
55
32
6
12
72
0
82
6
110105
23
714
3538
71
24
34
3
17
20
6
65
96
7
24
67
93
Auchan
Carrefour
Cora
Kaufland
Real
Metro
Selgros
Billa
Carrefour
Market
G'market
Interex
Me
gaImage
Spar
Profi
Pen
nyMarket
XXL
Pen
nyMarket
PlusDiscount
sfarsit 2007 sfarsit 2008 sfarsit 2009 sfarsit 2010
308 magazine 446 magazine 548 magazine 642 magazine
hypermarketuri supermarketuri discountericash & carry
Mega Image include si La Fourmi Carrefour Market include si Artima Profi include Albinuta
Sursa: Retail Audit Nielsen
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
7/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 7
Romania - Cota valorica in % a fiecarui canal din total comert
2934
41 48
6359
5446
5 4 34 4 4 4
2
2007 2008 2009 2010
Alte tipuri demagazine
Chioscuri
Magazinealimentare
Hyper /Super /Discount
2010 confirma tendinta conform careia cumparatorii isi indreapta atat atentia cat si cheltuielile cu precadere
spre comertul modern, in conditiile in care acest canal castiga din ce in ce mai multa importanta, ca valoare, in
detrimentul magazinelor traditionale. Schimbarea peisajului comertului romanesc este o realitate, iar canalultraditional pare ca pierde lupta sub presiunea constanta exercitata de expansiunea comertului modern.
Septembrie fiecare an
Date in %
Sursa Nielsen Retail Audit
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
8/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 8
Comertul modern isi mentine atractivitatea, castigandaproape jumatate din bugetele gospodariilor. O crestere
semnificativa a fost inregistrata in ultimul an in Romania.
2328
23 23
33 3340 41 42 42
119
15 15
12 12
16 15 18 18
7
11 1114
17 16
11 11
17 18
37
31 29 26
24 2521 21
14 1416 15 17
10 8
12 119 8
5 4 5 6 4 61
16
RO '09 RO '10 PL '09 PL '10 HU '09 HU '10 LO '09 LO '10 CZ '09 CZ '10
Alte tipuri demagazine
Magazine
traditionale mici
Magazinetraditionalemedii si mariDiscounteri
Supermarketuri
Hipermarketuri
ComertModern
Sursa Nielsen Retail Audit
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
9/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 9
Frecventa medie de vizitare pentru comertul traditional si modern
2010 a fost anul in care frecventa de vizitare a formatelor moderne hiypermarketuri si supermarketuri a
dat semne de scadere. In acelasi timp, comertul traditional s-a luptat sa-si pastreze ritmul de vizitare laacelasi nivel ca in anii trecuti, intr-un efort de a contracara tendinta de scadere a vanzarilor.
Frecventa de vizitare pentru diferite formate medie / luna
Comert modern
SCALA: O data pe zi (30) O data pe saptamana (4) Mai putin de o data pe saptamana (0,5)
56
2
3 3
19
12 11
65
34
5
2
43
21
1011
65
334
2
4
2
20
9
11
65
3
Hypermarket Supermarket Cash &Carry
Discounter Benzinarie Brutarie Chiosc Magazintraditional
Piatadeschisa
Aprozar Macelarie
2008 (Jan) 2009 (Nov) 2010 (Nov)
Baza: Toti respondentii (Jan 2008 n=1200, Nov 2009 n=1200, Nov 2010 n=1200)
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
10/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 10
Care a fost impactul schimbarilor din 2010 asupra bugetuluiconsumatorilor?
Bugetul lunar de cheltuieli s-a mentinut la nivelul din noiembrie 2009, ca si bugetul alocat produselorproaspete. In comparatie cu rezultatele de la finalul lui 2010, in Bucuresti situatia este diferita, scaderea
cheltuielilor fiind resimtita la nivelul intregului buget cu aprox. 5%.
624
719 710764
729
355
451 450 473 469
2008 (Jan) 2009 (Nov) 2010 (Nov) Bucuresti 2009 (Nov) Bucuresti 2010 (Nov)
Cheltuieli totale (in RON) Produse proaspete (in RON)
57%
Q. Cat estimati ca cheltuiti lunar, in gospodarie, pentru alimente de baza si de ingrijire personala?Dar pentru alimente proaspete (legume, fructe, carne, lapte, peste etc)?
64%
62%
-4.8%
63%63%
Baza: Toti respondentii (Jan 2008 n=1200, Nov 2009 n=1200, Nov 2010 n=1200)
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
11/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 11
Atractivitatea cumparaturilor
29%
46%
20%
4% 1%
30%
46%
19%
3% 1%
26%
53%
17%
3% 1%
Imi place foarte
mult sa merg la
cumparaturi
Imi place sa merg
la cumparaturi
Cumparaturile
sunt un efort, dar
nu unul dificil
Nu prea imi place
sa fac
cumparaturi
Nu imi place
deloc sa fac
cumparturi
Nov 2010 (n=1200) Nov 2009 (N=1200) 2008 (n=1200)
2010 nu a adus schimbari majore, fara de 2009, in modul in care romanii din zonele urbane se raporteaza
la mersul la cumparaturi cu alte cuvinte, trei sferturi dintre cumparatorii romani din orasele mari si medii din
Romania au savurat aceste momente si in momente de dificultate economica. Cel mai probabil, activitatile
de promovare pe care le-am regasit frecvent in magazine, promotiile si afluenta de produse si propuneri noi
pentru consumatori sunt in buna masura raspunzatoare de mentinerea apetitului romanilor pentru
cumparaturi.
Ref: Q89Baza: Toti respondentii (n=1200)
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
12/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 12
74%
41%
13%
6%
4%
2%
3%
3%
71%
43%
14%
9%
6%
5%
3%
5%
Am facut cumparaturi la acelasi magazin la care merg deobicei
M-am dus la cel mai apropiat magazin
Am verificat revistele si pliantele pentru promotii si amales magazinul cu ofertele cele mai avantajoase
Am facut cumparaturi la un magazin pe care mi l-a
recomandat un coleg / prieten / ruda
Am ales magazinul pentru care am vazut recent reclama
Am auzit de un nou magazin si m-am decis sa-l vizitez
Am fost in vizita la prieteni/ familie si am mers la unmagazin de unde ei obisnuiesc sa cumpere
Treceam pe langa un magazin care mi-a atras atentia sim-am decis sa-l vizitez
2010 (Nov)
2009 (Nov)
OBISNUINTA
EXPERIMENTARE
Auto-pilot
Baza: Toti respondentii (n=1200)
Dinamica obiceiurilor de cumparare Desi comertul modern continua sa se extinda, cumparatorii se desprind cu greutate de obiceiurile si rutelede cumparare pe care si le-au facut. Intr-o nota fireasca a psihologiei comportamentale, obisnuintele si
loialitatea nu sunt usor de schimbat, dar misiunea aceasta nu este imposibila! Aproape fiecare al doileacumparator incearca si altceva cand vine vorba de locuri de cumparare.
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
13/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 13
Cunoasterea preturilor
7 8 7
2832 31
4038 40
25 2321
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Jan 2009 Nov 2009 Nov 2010
Cunosc toate preturileproduselor alimentare si de
bacanie pe care le cumpar inmod obisnuit
Cunosc preturile majoritatiiproduselor si intotdeaunaobserv cand preturileacestora se modifica
Nu cunosc toate preturileproduselor, dar in generalobserv cand preturileacestora se modifica
Nu cunosc preturileproduselor si nu observ candpretul acestora se modifica
Romanii din urbanul mediu si mare continua sa nu acorde atentie excesiva preturilor. Mai mult, fata deinceputul lui 2009, in 2010 se observa o scadere semnificativa a celor care declara ca stiau toate preturileproduselor pe care le cumpara regulat, poate si din cauza bataliilor de preturi dintre comercianti.
Baza: Toti respondentii (n=1200) Este semnificativ mai mare la un nivel de incredere de 95%
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
14/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 14
Marci proprii cumparate in ultimele patru saptamani
17%
16%
14%
12%
10%
10%
9%
8%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
2%
1%
14%
6%
10%
11%
7%
6%
13%
6%
7%
5%
3%
2%
5%
3%
2%
1%
1%
Winny
Marca Carrefour
K
Marca No. 1
Clever
Cora
ARO
Real Quality
Tip
Auchan
Profi
Delhaize / 365
Metro Quality
G'Market / Gima
Real Bio
Top Buget
Bio Delhaize
Nov 2010
Nov. 2009
%de
respondenti
Baza - cumparatori din comertul modern;2009 n=1014; 2010: n=1080
Creste nivelul de incercare al marcilor proprii in 2010,
urbanul mediu si mare inregistrand scoruri similare celordin Bucuresti. Baza de cumparatori care au achizitionat produse marca
proprie in ultima luna a continuat sa creasca anul trecut,pe masura ce si familiaritatea cu aceste tipuri debranduri s-a imbunatatit.
10%16% 12%
90%84% 88%
Bucuresti (n=300) Orase mari
(n=600)
Orase medii
(n=300)
cumparatori
non-cumparatori
Baza: toti respondentii (n=1200)
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
15/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 15
71
66
61
61
58
68
66
63
54
54
Ambalajele marcilor proprii arata la fel de bine ca
ambalajele marcilor de producator
Calitatea marcilor proprii este in general la fel de buna ca a
marcilor producatorilor
In general cred ca, cu cat magazinul este mai bun, cu atatmarca sa proprie este mai buna
Nu stiu suficient despre marca proprie pentru a lua in
considerare cumpararea
Tind sa cred ca marcile proprii se adreseaza celor cu un
buget restrans
% de acord 2009 (nov) % de acord 2010 (nov)
Imaginea marcilor proprii
Familiaritatea cu marcile proprii creste semnificativ, semn ca eforturile retailerilor de a le promova dau
roade. Totusi, acestia trebuie sa se asigure ca marca proprie este in linie cu imaginea generala a
magazinului si la calitatea promisa, pentru a nu dezamagi consumatorii.
Semnificativ diferit fata de Nov 2009
Baza: toti cei care cunosc marcile private (n=1042)
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
16/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 16
0
2
3
6
4
5
6
12
15
16
16
16
17
17
20
27
48
24
43
17
11
11
9
5
9
8
9
4
5
3
3
2
1
11
0
17
18
8
8
7
3
4
4
7
5
5
1
11
1
1
3
4
23
3
5
5
8
7
8
14
14
0
1
4
1
5
7
6
5
Alcool (vin, spiritoase, bere)
Snack-uri sarate
Racoritoare carbonatate
Ciocolata
Alimente organice
Biscuiti
Cafea
Alimente pentru bebelusi
Juices
Cereale mic dejun
Inghetata
Ceai
Carne
Apa imbuteliata
IaurtFructe
Paine
Lapte
Legume
0 10 20 30 40 50 60
Total
Mentiunea 1
Mentiunea 2
Mentiunea 3
Ref: Q68
Bauturile precum vinul, spirtoasele si berea au fost primele produse eliminate din cosurile decumparaturi in 2010.
Baza: Respondentii afectati de cresterea preturilor (n=977)
Categorii cumparate mai putin din cauza inflatiei alimentare
Total
Nov.2009
45%
46%
27%
20%
12%
17%
23%
13%
14%
14%
19%
9%
9%
15%
1%11%
3%
3%
3%
P fil l t l i t &
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
17/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 17
37
35
39
39
17
16
7
9
Barbati
Femei
15 - 24 ani 25 - 34 ani
35 - 49 ani 50 - 65 ani
23
54
27
21
32
17
18
8
Barbati
Femei
43%
57%
83%
17%
Femei Barbati
Baza: Toti respondentii (n=1200)
GEN VARSTA PE GEN
26%
74%2009 - 57% vs. 43%
Profilul cumparatorului varsta & gen Raportul intre cumparatori principali si influentatori s-a mentinut fata de 2009, dar s-a schimbat semnificativponderea pe varsta. Mai precis, numarul femeilor ca si cumparatoare principale a crescut considerabil (de la79% la 83% in 2010). Din punct de vedere al varstei, adolescentele si tinerele pana in 24 de ani continua sa detina ponderea ceamai mare in influentarea deciziilor.
- Semnificativ mai mare fata de celalalt gen
Cumparatoriprincipali
Influentatori
8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site
18/18
shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
Pag. 18Page 18Shopper Trends 2011
Romania Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company