La siembra de 32 cultivos transitorios
a nivel nacional
2,1 millones de hectáreasJunio 14/15
• 84 de 117 ecosistemas del mundo (72% )
• 28 de 32 climas del mundo (88% )
• 650 especies de fruta • 1408 especies de plantas
medicinales
Fuente: Ministerio de Agricultura
Ventajas comparativas
William Arteaga Donayre
MARCO LEGALMarco Legal
Dispositivo Legal Beneficios: Actividad Agraria y Agroindustrial
(Ley Nº27360)Tributario:
Laboral y Social:
• Tasa de impuesto a la renta de 15% (preferencial)• La aplicación de una tasa especial de depreciación de 20% • Recuperación anticipada del IGV
• Contratos por períodos determinados, indeterminados. • Seguro de salud agrario ( 4% de la remuneración)
Ley de la Amazonía:(Ley Nº27037)
• Tasa de impuesto a la renta 5% y 10% (preferencial)• Exoneración y recuperación anticipada del IGV
Promoción de Inversión privada en proyectos de irrigación(Decreto legislativo Nº 994)
Régimen especial que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación en tierras eriazas con aptitud agrícola.
Aprovechamiento Eficiente y la conservación de los Recursos Hídricos (Decreto legislativo Nº 1083)
Promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos. Otorgamiento de certificados
Nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 88° señala que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario.
William Arteaga Donayre
Negociaciones Comerciales Internacionales
Acuerdos en vigencia
Acuerdos por entrar en
vigenciaAcuerdos en negociación
Un total de 61
países3,1 mil millones de
consumidores (45%
de población
mundial)
PBI conjunto mayor
a US$ 58 billones
(82% del PBI
mundial)
95% de nuestras
exportaciones (casi
US$ 40 mil millones)
90% de nuestras
importaciones (más
de US$ 38 mil
millones)
Fuente: MINCETUR Red de Acuerdos
Unión Europea
Turquía
SingapurTailandia
China
Corea del Sur
Japón
Canadá
Chile
Venezuela
Estados Unidos
Cuba
HondurasEl Salvador
Panamá
GuatemalaMéxico
Costa Rica
Política comercial
Posible Extensión de la Red de Acuerdos Comerciales
Agenda pendiente
Fuente: MINCETUR
Agenda Comercial del Perú
Rusia
India
Indonesia
Baréin
Kuwait
Omán
Catar
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Golfo de Cooperación del Golfo
Las agroexportaciones pasaron de US$ 3,2 mil millones en el 2010, a más de US$ 5,1 mil millones en el 2015, lo que representó un crecimiento de 59.87% a una tasa promedio anual de
11%
Total : 0.28 %No tradicional : 20.70 %Tradicional : 9.37 %
Var. FOB % 2014/2015Participación de las agro exportaciones3.15 % de las exportaciones tradicionales40.19 % de las exportaciones no tradicionales
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL
5’080
4’371
709
Evolución total de las Agro exportaciones Peruanas
William Arteaga Donayre
Norteamérica29%
Europa53%
Asia8%
10
Agroexportaciones Tradicionales: Principales mercados y productos
Elaboración: PROMPERÚ Fuente: SUNAT
Sudamérica8%
Oceanía1%
África0,1%
Centroamérica y El Caribe0,2%
6 países representaron el 73% de las
AGRO exportaciones Tradicionales2 productos representaron el 87% de las
AGRO exportaciones tradicionales – café (83%) y azúcar de caña (4%)
Valor FOB total 2015: US$ 691
Azúcar Blanca
Café grano verde
William Arteaga Donayre
Norteamérica34%
Europa34%
Asia10%
Sudamérica15%
11.
Oceanía1%
África1%
Centroamérica y El Caribe
5%
Agro exportaciones No Tradicionales: Principales mercados y líneas de productos
Elaboración: PROMPERÚ Fuente: SUNAT
3 líneas de productos representaron el
69% de las
Agro exportaciones no tradicionales: Frutas y hortalizas frescas (45%)
Procesados y conservados (18%)
Cacao y derivados (5%)
10 mercados representaron el
77% de las Agro exportaciones tradicionales
Valor FOB total 2015: US$ Millones 4,345
William Arteaga Donayre
Procesados y conservados (inc.
Congelados)Congelado: Espárrago , palta, mango
Conservas: Alcachofa, aceituna, capsicumJugos: Mango, maracuyáBebidas alcohólicas: Pisco
Café, Cacao y Derivados
Cafés especiales. Cacao fino de aroma (grano) y derivados
(polvo, manteca, pasta, polvo y chocolates)
Funcionales y del BiocomercioQuinua, kiwicha, cañihua
Maíz morado, maíz gigante del Cusco, maíz chulpi
Maca, yacón, camoteChirimoya, Lúcuma, aguaymanto,
camu-camu,Uña de gato, Sacha inchi
Frutas y Hortalizas frescas
Uva, Mango, Palta, banano orgánico, cítricos, espárragos, cebollas, granada, arándanos, jengibre, pimientos
Líneas de productos
William Arteaga Donayre
Procesados y conservados (inc.
Congelados)
US$ 883Millones
Café, Cacao y Derivados
US$ 1 009Millones
Funcionales y del Biocomercio
US$ 438Millones
Frutas y Hortalizas frescas
US$ 1 894Millones
Líneas de productos
William Arteaga Donayre
Valor FOB total 2015: US$ 709 Millones54 países de destino
9 mercados representaron el 82% de las
agroexportaciones tradicionales.
2 productos representaron el 97.41% de las
agroexportaciones tradicionales – café (83.67%) y azúcar rubia (3.74%)
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Norteamérica49.91%
Oceanía0.87%
Asia9.53%
África0.34%
Europa31.62%
Centroamérica y el Caribe
0.98%
Sudamérica6.63%
William Arteaga Donayre
10 mercados representaron el 77% de las
agroexportaciones no tradicionales.
3 líneas de productos representaron el 69% de las Agroexportaciones No tradicionales:
Frutas y hortalizas frescas (50%)Café, cacao y derivados (20%)Procesados y conservados (15%)
Valor FOB total 2015: US$ 4,371 Millones146 países de destino
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Norteamérica36.37%
Oceanía0.73%
Asia9.33%
África0.38%
Europa35.17%
Centroamérica y el Caribe
4.32%
Sudamérica13.70%
William Arteaga Donayre
Distribución de mercados 2015
Total productos frescos / Participación valorValor FOB total 2015: US$ 2,165 Millones
Norteamérica36.37%
Oceanía0.73%
Asia9.33%
África0.38%
Europa35.17%
Centroamérica y el Caribe
4.32%
Sudamérica13.70%
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNATWilliam Arteaga Donayre
Distribución de mercados 2015
Total productos procesados y conservados / Participación valorValor FOB total 2015: US$ 658 Millones
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Norteamérica38.12%
Oceanía0.59%
Asia3.14%
África1.58%
Europa33.30%
Centroamérica y el Caribe12.80%
Sudamérica10.48%
William Arteaga Donayre
Agronegocios
Presentación - Variedades:
Presentación Incluyen
Conserva Piquillo, morrón, jalapeño, rojo, dulce, amarillo, panca, habanero, mirasol, banana, otros.
Seco Jalapeño, piquillo; rocoto, panca, mirasol, guindilla, dulce, rosado
Molido Morrón, guajillo; ají panca, amarillo, rocoto, jalapeño, cayena, tabasco, cherry, chipotle, tomatillo
Pasta Piquillo, tabasco, habanero, amarillo, rocoto, jalapeño, mirasol, cayena, criollo, morrón
Polvo Páprika, jalapeños, panca, guajillo, chipotle, amarillo, rocoto, piquillo, dulce, morrón, habanero
Resina Páprika
Congelado Morrón, jalapeño, amarillo, rocoto, habanero, panca
Salmuera Jalapeño, rocoto, amarillo, dulce, morrón, cayena, cherry, habanero, cerezo
Salsa Jalapeño, piquillo, amarillo, rocoto, panca, tabasco, cayena, criollo, charapita, chipotle
Pimiento Morrón
31%
Paprika entera seca 24%
Pimiento piquillo21%
Paprika molida13%
Chile ancho5%
Pasta de ají (tabasco, cayena)
4%
Paprika en trozos
2%
Participación:
William Arteaga Donayre
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Distribución de mercados 2015
Total congelados/ Participación valorValor FOB total 2015: US$ 193 Millones
Norteamérica51.15%
Oceanía1.12%
Asia19.90%
África0.03%
Europa18.22%
Centroamérica y el Caribe
1.35%
Sudamérica8.23%
William Arteaga Donayre
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Distribución de mercados 2015
Total cacao y derivados/ Participación valorValor FOB total 2015: US$ 2,165 Millones
Norteamérica36.37%
Oceanía0.73%
Asia9.33%
África0.38%
Europa35.17%
Centroamérica y el Caribe
4.32%
Sudamérica13.70%
William Arteaga Donayre
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Distribución de mercados 2015
Total funcionales / Participación valorValor FOB total 2015: US$ 428 Millones
Norteamérica39.73%
Oceanía2.75%
Asia20.47%
África0.11%
Europa27.04%
Centroamérica y el Caribe
0.72%
Sudamérica9.19%
William Arteaga Donayre
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Distribución de mercados 2015
Total productos orgánicos / Participación valorValor FOB total 2015: US$ 384 Millones
Norteamérica38.35%
Oceanía1.45%
Asia3.62%
África0.12%
Europa55.61%
Centroamérica y el Caribe
0.60%
Sudamérica0.25%
William Arteaga Donayre
26
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
Oferta en contra estación de frutas y hortalizas frescas convencionales y orgánicas que
cumplen con altos estándares de calidad de los principales mercados de destino.
Propuesta de valor hacia los mercados
Leyenda:Fortalezas actualesPrincipales oportunidades de mejora
William Arteaga DonayreElaboración: PROMPERU
27
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
Diversidad de productos procesados con certificaciones que satisfacen la demanda de los
grandes mercados a nivel internacional y productos con marcas propias e innovadores con
orientación gourmet para pequeños nichos de alto valor (gourmet, specialties, finos).
Propuesta de valor hacia los mercados
Leyenda:Fortalezas actualesPrincipales oportunidades de mejora
PROCESADOS YCONSERVADOS
William Arteaga DonayreElaboración: PROMPERU
28
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
Productos orgánicos y de origen, principalmente elaborados para el mercado de la
confitería y de los alimentos saludables, que cuenten con certificación y una buena
presentación .
Propuesta de valor hacia los mercados
CAFÉ, CACAO Y DERIVADOS
Leyenda:Fortalezas actualesPrincipales oportunidades de mejora
William Arteaga DonayreElaboración: PROMPERU
29
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
Capacidad competitiva del país con ingredientes y productos funcionales, desarrollados bajo
criterios de ética y sostenibilidad que contribuyan al crecimiento exportador de las empresas, con
sellos y certificaciones que demandan los mercados internacionales, respaldados por la marca país
y aprovechando la riqueza de la biodiversidad peruana
Propuesta de valor hacia los mercados
FUNCIONALES Y DEL BIOCOMERCIO
SUPER ALIMENTOS
Leyenda:Fortalezas actualesPrincipales oportunidades de mejora
William Arteaga DonayreElaboración: PROMPERU
Valor FOB 2015 US$ 4,062 millones+ 157 países de destino
Frutas y hortalizas frescas
Procesadosy congelados
“Súper Foods”
Perú: Exportaciones de Líneas Priorizadas Agronegocios
21%
22%52%
6%
Café Y Cacao Procesados y congelados Frutas y Hortalizas Frescas Productos Funcionales
Café y cacao
William Arteaga Donayre
FORTALECER el posicionamiento de
productos consolidados
LOGRAR ACCESO SANITARIO
principalmente a los Mercados
asiáticos. China, Japón, Corea,
etc
PROMOCIÓN EN NUEVOS MERCADOS
OCEXIndia, Indonesia, Emiratos Árabes
Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel, etc
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Nuevas empresas Nuevos productos
AGRO
Perú: Estrategias Agroexportación
William Arteaga DonayreElaboración: PROMPERU
Las agroexportaciones pasaron de US$ 3,2 mil millones en el 2010, a más de US$ 5,1 mil millones en el 2015, lo que representó un crecimiento de 59.87% a una tasa promedio anual de 11%
Total : 0.28 %No tradicional : 20.70 %Tradicional : 9.37 %
Var. FOB % 2014/2015Participación de las agro exportaciones
3.15 % de las exportaciones tradicionales40.19 % de las exportaciones no tradicionales
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL
5’080
4’371
709
Evolución total de las Agro exportaciones Peruanas
William Arteaga DonayreElaboración: PROMPERU
Evolución de la Diversidad de Productos Exportables
Mango
Espárrago
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Páprika
Leguminosas
Granada
Higos
Camu Camu
Granadilla
Physalis
Capsicums
Hortalizas
Prod. Étnicos
Prod. Gourmet
Prod. Orgánicos
Jengibre orgánico
Piña Golden
Palta orgánica
Baby Banano
Maca
Pimientos frescos
Quinua
En los años 90´s Inicios del 2000 En el 2010 En el 2016…..William Arteaga Donayre
Conveniencia
Familias de menor tamaño Aumento de mujeres que
trabajan “Ready to eat”, “easy peelers”. IV Gama, V Gama Intensificación del crecimiento
del canal retail. Facilidad de consumo
Salud
Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, funcionales, nutraceúticos, etc.
Aumento población mundial y mayor expectativa de vida.
Preocupación por la salud, inocuidad, trazabilidad, etc.
Placer
Alimentos atractivos:SaborFormasAromasColores
Nuevas tendencias en el mundo
William Arteaga Donayre
Nuevos retos
Diferentes preferencias de los consumidores
Nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes
Nuevos productos y nuevos mercados
Requisitos de calidad comercial exigentes
Mayor Competitividad
William Arteaga Donayre