PROCURA POR CRÉDITO X INADIMPLÊNCIA

Novos Consumidores Antigos Consumidores

10,3%9,3% 8,9% 8,4% 8,5% 8,7% 9,0%

10,3%

8,2% 8,5%7,3% 6,7% 6,2% 6,3% 6,3% 6,3% 6,5%

8,1%6,6% 7,1%

jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08Consultas →

jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09Inadimplência →

| Mercado ficou mais rigoroso depois da crise

| Manutenção do índice inclusão x consulta

| Maior risco nos novos consumidores

Fonte: Associação Comercial de São Paulo

| Inadimplência observada até 6 meses a frente da data da consulta

DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS POR TIPO DE RISCO

Altíssimo Alto Médio Baixo

22% 22%18%

28%

21% 23%27% 27%

23%26%

18%

31% 30% 28%25%

Mercado Varejo Mole Varejo Duro Supermercado

22%

| Qual perfil de risco do cliente que está procurando você ?

INFLUÊNCIA DO VOLUME DA PROCURA POR CRÉDITO NA INADIMPLÊNCIA

| A busca por crédito afeta a inadimplência

| Revisão da lei do cadastro positivo: passagens

| Inadimplência observada até 6 meses a frente da data da consulta

1 consulta

2consultas

3consultas

4-6consultas

7-11consultas

+12consultas

2% 3% 3%4%

6%

11%

Total de Consultas SCPC, seis meses antes da consulta observadaFonte: Associação Comercial de São Paulo

EVOLUÇÃO DAS INCLUSÕES SCPC

| Evolução % Inclusões 2008 – 2009

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2009200820072006

| Janeiro 16%| Fevereiro 19%| Março 11%| Abril 12%

| Mercado reage a super oferta de crédito

| Maiores investimentos em cobrança

QTD DÉBITOS % QTD CPFs % SALDO

1 40% 14%

2 20% 11%

de 3 a 5 26% 28%

de 6 a 10 11% 23%

de 11 a 15 2% 12%

de 16 a 30 1% 9%

acima de 31 0% 2%

DOS CPF'S COM DÉBITO ATIVO "MERCADO"

| Volume em risco por CPF

| Volume preocupante para CPFs com 3 a 5 débitos

FONTE: Instituto de Economia Gastão Vidigal - ACSP "Pesquisa de Inadimplência"

Quitar Dívidas Comprar Produtos Ajudar a Família Reformar o Imóvel Outros

set/06 mar/07 set/07 mar/08 set/08 mar/09

65% 62% 63%55%

46%49%

9% 12% 11%

16%21% 15%

12% 9% 11%

10%19%

15%

8% 14%13%

15%14%

13%

6% 3% 2%

4% 8%

QUAL FOI O USO DO EMPRÉSTIMO?

PAGAMENTOS MENSAIS DO EMPRÉSTIMOFORAM RESPONSÁVEIS PELA INADIMPLÊNCIA?

Sim Não

set/06 mar/07 set/07 mar/08 set/08 mar/09

50%41%

47% 44%54% 58%

50%59%

53% 56%46% 42%

FONTE: Instituto de Economia Gastão Vidigal - ACSP "Pesquisa de Inadimplência"

PRINCIPAIS CAUSAS DA INADIMPLÊNCIA

Ficou Desempregado Descontrole de Gasto Ter sido fiador, Avalista ou emprestou o nome Alguém da família ficou desempregado

Mar/09

Set/08

Mar/08

Set/07

Mar/07

Set/06

42%

46%

52%

55%

53%

56%

12%

17%

13%

9%

10%

11%

8%

17%

13%

12%

14%

11% 3%

3%

4%

4%

4%

6%

FONTE: Instituto de Economia Gastão Vidigal - ACSP "Pesquisa de Inadimplência"

Doença em Família Queda de Renda Atraso no Recebimento de Salários Outros

FONTE: Instituto de Economia Gastão Vidigal - ACSP "Pesquisa de Inadimplência"

Mar/09

Set/08

Mar/08

Set/07

Mar/07

Set/06

9%

6%

5%

6%

4%

5%

4%

2%

2%

2%

2%

7%

13%

3%

5%

7%

10%

2%5%

4%

5%

6%

5%

6%

PRINCIPAIS CAUSAS DA INADIMPLÊNCIA

AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A constante preocupação da ACSP com o consumidor brasileiro fez com que ela criasse o conceito do “consumidor positivo”, para orientar esse público, contribuindo para o seu equilíbrio financeiro

MOVIMENTO DE APOIO AO CONSUMIDORIniciativa criada para estimular as grandes empresas a levar orientação ao consumidor inadimplente. Equipe qualificada para atender, de forma personalizada, ao consumidor que deseja regularizar seus débitos e voltar a ter "crédito na praça".

Público-alvo: consumidores paulistanosPosto do SCPC - 36 mil atendimentos mensais

O MAC fornece cartilha de orientação ao consumidor e à família brasileira.

CONSUMO CONSCIENTE

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Programa desenvolvido pela Visa que consiste em um guia completo sobre finanças pessoais.

Seu objetivo é auxiliar a administrar seu dinheiro de maneira mais fácil e eficiente. Ele ajuda os consumidores brasileiros a tomar decisões embasadas em conhecimentos.

Essa parceria potencializa e consolida as ações de educação financeira mantidas pelos programas MAC da ACSP e movimento mundial Finanças Práticas da VISA

ATIVIDADES DO PROGRAMA

CONHEÇA AS ATIVIDADES DO FINANÇAS PRÁTICAS AÇÕES POR MEIOS ELETRÔNICOSTroca de banners e links de acesso entre os websites do jornal Diário do Comércio, do Movimento de Apoio ao Consumidor (MAC) e da ACSP.

AÇÕES PRESENCIAISSerão organizados fóruns e eventos para promover a educação financeira e a administração responsável das finanças pessoais.

AÇÕES POR MEIOS IMPRESSOSDistribuição de materiais informativos de ambas as empresas.

Instituições concedem mesmo sem visibilidade total do consumidor

Mesmo com todos os processos e

técnicas, o real comprometimento

não é sabido

Cadastro positivo, quando plenamente

implantado, mostrará isso

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A INFORMAÇÃO INCOMPLETA PODE SER

PIOR QUE A FALTA DE INFORMAÇÃO

Não se percebe o fato real

Percebe-se uma realidade falsa

INFORMAÇÕES COMPLETAS SÃO OBTIDAS

COM COMPARTILHAMENTO INFORMAÇÕES

Fato que já ocorre

com informações

negativas

Fato que pode ocorrer

com informações

positivas

NA ÁREA DE CRÉDITO INFORMAÇÃO

COMPLETA RESULTA EM

| queda de juros | expansão do mercado | menores riscos