Post on 06-Dec-2014
description
transcript
��
������ ������ ������ ��������������
���������������
�
��������������
�
�����
� � �������!���� �� ������"!���#�!����$������%!������#�#����&'
� ����!�#��������������#��(���� �)�##��*)��%��!�(����
� ����$����! ������!�# �� � ���������! ���������
� +�$��!����# ������ ��!��!��$�#� ���( ���������
� ��������� ��!% ����(�������������#,�� � ��#�������������� ������������! � �� ���������������! ��# !�!��������(��,�
�� �� ���������������� �
��� ���(�!����$������������������� ���%
���� ���(�!����$������%
-�������� ��#�����(����%!.
���� ���(�!����%
-�������� ��#�����(������$�����#�������������.
����������� ������� ���������������������� �����
�
/��*�0
1�������2��%-3.
4��$������%!
������� 4��$������%!
��������
��������
����
��������
�������
����
+��*�5 6��*�7 +��*�7 6��*�8 +��*�8 6��*�0
������� � ��� �� � ���!���"
����������� ������� ���������������������� �����
���������� ����������������
�� �� ����#�� �
$ ���
�� �
���%���
&� ��
'���� ��
���%���&� ��( ����)���
#�� ��� ��
#��� ��
������� ��*+,� ������#�����!�� �'908� � � ���#�!�� ��'95&'' � � ��: 0�90�'5 ' ����)2�� 779'�87 ���;������9���#���� 7�9&88 5 ' <������� 5898800 7 /�����#�� '09�&� 8 =/��� �79�8�& 0 5 >��������� ��90'�� 7 /���� ��95���� �!!�����;� 97'��� & �������% 9��8�' �����!�� 89��� �� � &(�&-'�� ./.���7 �� 0 ���� 5900��8 �� �4�4�����! 59�0'�0 �� '9&�� �' �)1� '90'��& �5 �����% '9'85�� �7 & )���������#�����!�� '9'�8�� �8 �� ����� '9�77�� �0 ���*���!�� '9�7��' � �� +����$�� �97&��5 �& �� ��)� �9775�7 �� �' 4��� �9755�8 �� �5 4����������� �97'5�0 �� �7 /���!� �9&0� �' ���#���/��!!� �9&��& ������#�����!?��� �900�'� �5 �8 ������/����#� �90�
������ ���
��� ���
�������� ����
���� ����
����
������� �������������
.
�0�.1
�0���
�0�.�
�0�.1
�0���
�0���
�0���
�0�..
�0��.�01��
�1�
�0���
1��
�0���
1��
�0���
�1.
�0���
�����
�����
'����
5����
7����
8����
0����
+��*�7 6��*�8 +��*�8 6��*�0 /��*�0
&(�&-'��
�����
2� � ��
-&��&����
&&23�� �%���
!�����
( �)�%�
2@�)������
�� ���� �%�)��� ���� �� ��������
�
������� � ��� �� � ���!���"
�������������������������
�
�1�!�%� �)���
8���,������ �!������!��#�������9
A �!����!����
, �� ,��������
�����!���&�B���
������"!�1+49
45� ��% '�6���!��) �)�
�
�� �&��
��01�.��������� �� ��
')"������������� �� ��*���)�� �,
10�
�01�0�
�0�
10�
10�
�0�
��0�
+��*�7 )��*�8 6��*�8 /��*�8 +��*�8 )��*�0 6��*�0 /��*�0
�-$��7���/�8
��01
+��*�0
1
����(������$����!
�
9 :�)
�� ���� ; ���#�!��$�����������������������#���!����������������#��!���!!����(���������!����!��� �� ��#��� ���� !���#���!�����$�9
$���)���������0 ��� ������ ����������!������!�!��������#�$��������!9
��
9 :�)
�������� $�%� � 0 �!���!������������ �����������(��������#����##$�������� ��������9
<�� ���� ���,��#!��� !��%� ��#��!��#��$���������#�#���#�!��!��������������9
��
9 :�)
#���������)������"����0����!����#������#�����#����������!���$����������! ��,�� ��� ��!�����!9
�)� ��� ���� ��������!��( ��!%! ��# ��%��(�#$����(� ���� � � ������������!������(�����%�����!���!9
��
#�!����������� ���!���!!
��
#�� ��������2������ ! )������ ����%���%�
����-����
-����;��� )�� #�� �
�
�����
5����
8����
����
������
������
5C�7 �C�8 �C�8 'C�8 5C�8 �C�0 �C�0 'C�0 5C�0
2@�)������
�0���
101.1
�0����0���
�01�1�0���
�0��.�0�.�
��0���
�-$��7���/�8
��
#�� ������
��
*
�����
�����
'����
5����
7����
8����
0����
����
/��*�0
��(*�0
6��*�0
6��*�0
)��*�0
���*�0
)��*�0
���*�0
6��*�0
+��*�8
�$*�8
���*�8
/��*�8
��(*�8
6��*�8
6��*�8
)��*�8
���*�8
)�*D�8
���*�8
6��*�8
+��*�7
+��*�0
�$*�0
���*�0
2@�)������
�-$��7��./�8
�.
2�5�"�=� �&(!������
� /�2���� E���!
�>������>�����"��� "���
A �������!���������������$�#�!�#�F����
��$���(��(�������,� ����%��������������!�(��,� ����%�����#������!�!��������,��9
����
����
��
����
�� �� ���1
���.
��
�1
�.��
�1
��
��
�
7
��
�7
��
�7
�C�'
�C�'
'C�'
5C�'
�C�5
�C�5
'C�5
5C�5
�C�7
�C�7
'C�7
5C�7
�C�8
�C�8
'C�8
5C�8
�C�0
�C�0
'C�0
5C�0
*
�����
�����
'����
5����
7����
8����
0����
����
8 2@��������
4% �
&� �!� ���
!)����� ����3��
�������( ����
�>�����"���
(��
�>�����"���
��
�� ? ��� ? .
&����� &� � �
�� ? �
���"� ? �
�� ? ��
�1 ? .�
&(�&-'���@ #�� �*8,
$3��*8,/�����G� �1�����79
#�� ��������3�%����� ����
+������� ���0
/�����G�����������/��������!H +��D���09
'5985��������(�!�#�����!
��98�7�����(�!�#�����!
��9&�������(�!�#�����!
9'8�������(�!�#�����!
�9��E��(�!�#�����
8����� ��������
��
&� � �"� ��" �@ 3 "������
509'B�* �#�!���
�59B�* /��$���!
��97B�* ����������
97B�* �#�$�#���!
'9�B�* 4�����/�����
�97B�* ��������� ������#�����!
�9�B�* �(����!���!!
��97B�* ���� ,��%!��#���!��������
��9&B�* /�(�����#���� �� ��������
&97�B�* ���������!������%�!��#��!����!
79�B�* �� ��!
( �)�����@ ��/�8 !�%� �@ ��/18 ��""� ��@ ��/.8
�&98B�* )�#�������##������!��$���!
�59�B�* A�� ����� ��#�����!!�����!��$���!
�'9'B�* 4�!!��(�� ��#���(������!����
7'9�B�* �� ��!
�09B�* /�������%��!��#I ���!����!
��9&B�* )�� �������#�F���������������!
&9&B�* >� ����#�����! ��!��#!������#!
8�95B�* �� ��!
#�� ��������3�%����� ����
�1
.�/�8�? 9���� � �����
��/�8�? <��� �� �
��/�8�? ! )��� �) ��
�/�8�? �������) ���
�� �����)�� "����
�/�8�? ���� ��� �
./18�? �����
&�����) �
#�� ��������3�%����� ����
+������� ���0
��
&�"��)����
���" ��������"� ���A������"� ��� ����?�) ���" �.������ 6�����%������
!�����<�" ����"� ���
�B
��B
��B
'�B
5�B
7�B
8�B
0�B
�B
&�B
���B
��/�8
��/�8
�./�8
�/�8 �/�8
��/18
��/�8
�1/�8
�/�8
��/�8
��/�8
��/�8
�/�8
��/�8
��/�8
��/�8
�/�8
��/�8
��/�8
��/�8
�/�8
��/�8
��/�8
��/18
��/18
��/�8
�1/�8
�/�8
��/�8
��/�8
�./�8
�/.8
��/�8
��/�8
��/�8
�/�8
+��*�7 )��*�8 6��*�8 /��*�8 +��*�8 )��*�0 6��*�0 /��*�0 +��*�0
��
B)��������� #�� ��������
1.8%2.0%2.0%2.1%2.1%2.2%2.1%2.2%2.5%LLPs/Loans
133.3 129.5 118.8 103.0 91.7 83.0 75.5 65.6 70.2 LLPs
7,617.9 6,462.8 5,845.0 5,018.6 4,433.7 3,813.5 3,609.1 2,949.2 2,775.6 Loans
3 C��!�C��D) C��2��C��3 C��!�C��D) C��2��C��3 C�.
�9�B
�97B
�9�B
�97B
�9�B
�97B
'9�B
+��D�7 6��D�8 +��D�8 6��D�0 +��D�0
##��C#�� �
��
2�� !�" ��
<��� �� � �������� #�� �@ �> �������) ��� �� �
*
�����
�����
'����
5����
7����
8����
0����
����
2@�)������
+��*�7 )��*�8 6��*�8 /��*�8 +��*�8 )��*�0 6��*�0 /��*�0 +��*�0
�-$��7��./�8
�0���/1
.01�./�
.0��1/�
�0���/�
�01��/.�0���/�
�0���/��0��./�
�0���/�
��
�������� #�� �� ��>
2@�)������
�
�����
�����
'����
5����
7����
8����
+��*�7 )��*�8 6��*�8 /��*�8 +��*�8 )��*�0 6��*�0 /��*�0 +��*�0
�0���/1
�0���/�
�0��1/�
�01��/.
�0���/��0�1�/�
�0�1�/��0���/�
.0���/�
�-$��7���/�8
��
&�"��)����; <�������)��� ��;
5�9�B�* <����'����� !
'79�B�* ���� '����������� !
�'9'B�* �$���������
�98B�* 4�!�#������ �7�#��!��,��#!
�������� #�� �� ��>
+������� ���0 +������� ���0
��/�8<���
'90B�$��!
9&B������������$�!�����!-A����#���!��!.
7'95B4��#(�#�����$����!
8�� <������������#�� �� ��>$)��� ��
��
<��� �� �
�
7��
�����
��7��
�����
+��*�7 )��*�8 6��*�8 /��*�8 +��*�8 )��*�0 6��*�0 /��*�0 +��*�0
2@�)������
�-$��7�.1/18
<�������)��� ��;
�0���/��0���/��0���/�
�0��./�
���/�11�/�
���/�.��/�
�0.��/�
�1/.8<���
597B4��#(�#�����$����!
�59�B������������$�!�����!-A����#���!��!.
8�� <����<����� � $)��� ��
�.
7�9�B�* <����'����� !
5&9�B�* ���� '����������� !
�97B�* �$���������
�95B�* 4�!�#������ �7�#��!��,��#!
#�� �? &�"��)����;
<��� �� �
�) �� �? &�"��)����;
'90B�* <����'����� !
709'B�* ���� '����������� !
59�B�* �$���������
+������� ���0+������� ���0
��
�����3�) ��� #�� �
2@�)������
�
�7�
7��
07�
+��*�0+��*�7 )��*�8 6��*�8 /��*�8 +��*�8 )��*�0 6��*�0 /��*�0
.��/����/��.�/��.�/����/�
���/.�1�/�
���/�
���/�
�-$��.�/�8
&�"��)����;
�'97B�* <����'����� !
'�98B�* ���� '����������� !
7�9'B�* �$���������
�98B�* 4�!�*#������ �7�#��!��,��#!
��
<�����) �� �
<������) �� � 2��)�������) �� �
779�B�* A����+���!��!-2@.
��95B�* �����(������,��(!-A��#�.
9'B�* �� �� #���!��!
09�B�* !!�������#!���� � ������������ )��%��
'9B�* �����#��(
'9�B�* /����#�����##���
�798B�* <����'����� !
�&98B�* ���� '����������� !
'59�B�* ���� �����'�����!
�9&B�* ���� '����7�����!
'9�B�* ���� 7�����������!
59B�* ����������
+������� ���0 +������� ���0
�1
2@�)������
( �� ���� �"�����) �� �
3�"��� "�����) �� �
�) �� ������ �
<��� �� � ��) �� �
�
�����
�����
'����
5����
7����
8����
0����
+��*�7 )��*�8 6��*�8 /��*�8 +��*�8 )��*�0 6��*�0 /��*�0 +��*�0
�0���/�
.01��/�
.0���/.
�0.�./�
�0���/1
�0.��/��0���/�
�0���/.
�0�.�/�
�-$��7�.�/�8
��
&���" �������� ;
�) �� �� ��>
�890B�* <����'����� !
�595B�* ���� '����������� !
'&9�B�* ���� �����'�����!
�9&B�* ���� '����7�����!
09B�* ����������
8�9�B�* ����������������!
�&9&B�* �!���������� ��$�!���!
��9&B�* �#�$�#���!
9�B�* ������������!��������!
&�"��)����;
+������� ���0+������� ���0
��
����� �)�� ��) �� �
�'9&B�* <����'����� !
'9�B�* ���� '����������� !
�798B�* ���� �����'�����!
597B�* ���� '����7�����!
9�B�* ���� 7�����������!
798B�* �����(������,��(!-A��#�.
�&9�B�* ���#!
9�B�* �����#��(
9'B�* /����#�����##���
79&B�* +���!��!
&����;&�"��)����;
+������� ���0+������� ���0
��
���������������������
��
&(!������<��((<��(
4E)���
2@�)������
*
7��
�����
��7��
�����
+��*�7 6��*�8 +��*�8 6��*�0 +��*�0
1��/�
..�/�.��/1
�0���/�
�9�B
79�B
��9�B
�79�B
��9�B
�79�B
�0���/� ��/�8
��/18
�./�8
��/.8
�./�8
��
'��( �"
��-4�*+,'� ?� )��� �% �'��&������)�
7�9�
���9�
�7�9�
���9�
���0���8���7���5���'����
* �B
7B
��B
�7B
��B
�7B
'�B
�1/�8��/�8
��/�8
�./�8
��/18
.�/�
��/�
���/�
1�/�
���/�
��./�
�1�/�
��/�8
2@�)������
*+,�� )�� �;�'��� )��(���45� ��
��
������ ���)��
������ �45� ��
*#������"� ���,
�� � �����)��
*#������"� ���, ?������ ���)��
*#������"� ���,7
*
���9�
���9�
'��9�
5��9�
7��9�
8��9�
5C�0'C�0�C�0�C�05C�8'C�8�C�8�C�85C�7
2@�)������
�1�/�
���/��1�/�
���/��.�/.
��./����/���./�
..�/.
Fina
ncia
l Res
ults������ �
45� ��
������ ���)��
�.
������ �4��� � �
2@�)������
������ �45� ��
*#������"� ���,
�� � �����)��
*#������"� ���,
?
���9�
���9�
'��9�
5��9�
7��9�
8��9�
5C�0'C�0�C�0�C�05C�8'C�8�C�8�C�85C�7
�1�/�
���/��1�/�
���/��.�/.
��./����/���./�
..�/.
���/����/.���/����/����/1
�1�/����/�
�.1/�
���/�
��
4��� � ������
45� ���% )�
.�/�8
��/.8
��/�8
../�8../�8../�8.�/18
�1/�8
7�9�
&�9�
�'�9�
�0�9�
���9�
�7�9�
�&�9�
''�9�
'0�9�
5��9�
�=�0�=�0�=�8�=�8�=�7�=�7�=�5�=�5
��9�B
�79�B
'�9�B
'79�B
5�9�B
579�B
7�9�B
779�B
8�9�B
2@�)������
4��� � ������*+,�
*+,�� )�� �;�'��� )��(���45� ��
��
� ��+������� ���0������ �2����(!���!�#� �E��(*A��� +���!���2����(����� ���J�����*9� ���##��������� ���(��#���� �������%������ �!�����(� �!�������#K4�!���$�L9
� A ��� �!��������!������$����(� �����G
� ��: ����������H K���L -�7� ��������������.
� <�/�4�������H K���L -��� +������������0.
� ����������������H K���L -�&� +������������0.
2������ ����
�1
3�� ��"�
���������� ����� � �� � ��� ������ ������ � ��� � �� �������� ��� ����!��"#����������$�������������������� �������������������$�� �������������� �������%&��������������'� $������������������������� ��������� ���(�������&��������������� �������� ��� ������� ���������)� * ���� ��������� ���� �� �%� ��� ��� �� ��������� �+���$�� ��������������������������� �� ������������������� ������� ����$�+��������%� ��� �������� � � ����%� �� ���� �����$� �� �������� ����$� �������$��������� �������� �����$���������+����������������� ����� �������� � ����������������������� $�� ��$����,������ ����'�� �� +���'����)
��
2���&���� �
45 )��% :� ������ �� �(������ �
2�����( �2���� ����"��
! ���(��2� ���
��)�� '����
(��- ����
D�F��-)�)����G���
(��- ����
<��� ;�*H..���,�����?����
4"��;�� %����/����� �I�� �� �/ �"/��
:�����)����;�666/�� �� �/ �"/��C��
( %��������� �
��