MESURE DES FLUX WEB TO STORE ET STORE TO WEB

5ème VAGUE

Research Offline Purchase Online

Research Online

Purchase Offline

Une étude unique mesurant les comportements de visites et d’achat

des consommateurs français.*

7 000 Panélistes représentatifs

de la population nationale internaute interrogée.*

en janvier 2016

* Sondage par e-mail.

Questions portant sur les visites et achats déclarés sur le site internet et en boutique au cours de 3 mois récents.

Quotas représentatifs sur le sexe, l’âge, la CSP, la région et la taille d’agglomération.

Etude menée en collaboration avec l’institut d’études

Maison

Alinéa

But

Casa

Conforama

Fly

Ikea

Maisons du Monde

Electro-hifi

Boulanger

Cultura

Darty

Fnac

Téléphonie

Bouygues Telecom

Free

Orange

SFR

Jouets

Oxybul

La grande récré

Toys R us

King Jouet

Micromania

Picwic

Joué Club

Le rayon jouets d'une

grande surface

Parfums & cosmétiques

Marionnaud

Nocibé

Sephora

Yves Rocher

Habillement

Armand Thiery

C&A

Cache-Cache

Camaïeu

Caroll

Célio

Claudie Pierlot

Comptoir des Cotonniers

Darjeeling

Devred

Etam

Esprit

Galeries Lafayettes

Gemo

H&M

Jennyfer

Jules

Kiabi

La Halle

Maje

Mango

Pimkie

Printemps

Promod

Sandro

Tati

The Kooples

Zara

E-commerçants

3 suisses

Amazon

Cdiscount

Ebay

Groupon

iTunes

La Redoute

Leboncoin

Pixmania

Price Minister

Rue du Commerce

Showroomprive

Vente privée

Zalando

Bricolage et Jardinage

Brico Dépôt

Bricomarché

Bricorama

Castorama

Gamm Vert

Jardiland

Leroy Merlin

Mr Bricolage

Truffaut

Sport

Décathlon

Go Sport

Intersport

Sport 2000

RAPPEL DES MARQUES ETUDIÉES 68 ENSEIGNES NON ALIMENTAIRES ET 14 E-COMMERCANTS

AMAZON.FR LE « MÉTA-COMMERÇANT »

AMAZON.FR CREUSE L’ÉCART EN TERME D’AUDIENCE AVEC LES AUTRES ACTEURS CLE DU MARCHE ET AVEC LES AUTRES PURE PLAYERS. IL CONFIRME AUSSI UN HAUT NIVEAU DE CONVERSION.

Visites % de visiteurs au sein de l’échantillon interrogé

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S1 2016

3suisses.fr amazon.fr cdiscount.com

ebay.fr iTunes laredoute.fr

pixmania.com priceminister.com rueducommerce.fr

vente-privee.com

77%

49% 48% 47% 44% 43% 38%

31%

21% 15%

Conversion

Amazon

Cdiscount

Vente-privée ebay

Laredoute

priceminister

3suisses rueducommerce

ITunes

Pixmania

.

AMAZON.FR EST DANS LE CHAMPS CONCURRENTIEL DE L’ENSEMBLE DES CATÉGORIES, NOTAMMENT LES JOUETS, L’ÉLECTRO-HIFI ET LA MAISON

% de visiteurs de la catégorie …. ayant aussi visité Amazon dans cette catégorie précise au cours des 3 mois

12%

13%

16%

21%

30%

33%

36%

Sport

Cosmétiques

Bricolage & Jardinage

Habillement

Maison

Electro-Hifi

Jouets

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

visitent

uniquement

le site

visitent le site

puis

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

VISITENT LE SITE 68

visitent

uniquement

le site

visitent le site

puis

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

78

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

VISITENT LE MAGASIN 78

visitent

uniquement

le site

visitent le site

puis

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

46

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

VISITENT

LE SITE ET

LE MAGASIN 46

visitent

uniquement

le site

visitent le site

puis

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

COMMENCENT

EN LIGNE

COMMENCENT

EN MAGASIN 51 49

visitent

uniquement

le site

visitent le site

puis

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

UN RETOUR AUX MAGASINS …

Store only

7%

15%

19%

26%

30%

34%

36%

38%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Téléphonie

Electro-Hifi

Produits Culturels

Maison

Parfums & Cosmétiques

Bricolage & Jardinage

Jouets

Sport

Habillement +4pts

+6pts

-1pt

+8pts

Evolution significative vs 2015

… AU DÉTRIMENT DU WEB ONLY

12%

14%

18%

21%

25%

25%

26%

27%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sport

Habillement

Bricolage & Jardinage

Parfums & Cosmétiques

Jouets

Produits Culturels

Maison

Electro-Hifi

Téléphonie

Web only

-7pts

-3pts

-4pts

-2pts

-3pts Evolution significative vs 2015

UN OMNI-CANAL GÉNÉRALISÉ SUR TOUTES LES CATÉGORIES AVEC DES VARIANTES D’INTENSITÉ

12%

14%

18%

21%

25%

25%

26%

27%

53%

29%

22%

28%

29%

26%

37%

31%

42%

29%

21%

17%

20%

20%

13%

19%

17%

16%

11%

38%

47%

34%

30%

36%

19%

26%

15%

7%

Sport

Habillement

Bricolage & Jardinage

Parfums & Cosmétiques

Jouets

Produits Culturels

Maison

Electro-Hifi

Téléphonie

Web only Web to Store Store to Web Store only Base: total

SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE…

achètent

uniquement

sur le site

achètent

en ligne et

en magasin

achètent

uniquement

en magasin 12 77 11

SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE…

ACHETENT

EN LIGNE 23

achètent

uniquement

sur le site

achètent

en ligne et

en magasin

achètent

uniquement

en magasin 12 77 11

SUR 100 ACHETEURS D’UNE ENSEIGNE…

ACHETENT EN MAGASIN 89

achètent

uniquement

sur le site

achètent

en ligne et

en magasin

achètent

uniquement

en magasin 12 77 11

UNE GRANDE DISPARITÉ DE COMPORTEMENT D’ACHAT PAR CATÉGORIE

43%

19%

17%

12%

11%

8%

4%

4%

18%

25%

18%

15%

12%

13%

13%

8%

39%

56%

65%

73%

77%

83%

83%

88%

Téléphonie

Electro-Hifi

Parfums

& cosmétiques

Habillement

Jouets

Maison

Sport

Bricolage

& jardinage

Web only Web + Store Store only

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

visitent

uniquement

le site

visitent le site

puis

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

17

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

…48 ACHÈTENT

visitent

uniquement

le site

visitent

le site plus

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

sur le site en ligne ou

en magasin

en magasin

ou sur le site

uniquement

en magasin 3 17 12 16

14% 59% 67% 50%

17

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

…48 ACHÈTENT

visitent

uniquement

le site

visitent

le site plus

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

sur le site en ligne ou

en magasin

en magasin

ou sur le site

uniquement

en magasin 3 17 12 16

14% 59% 67% 50%

mag only X3.5 vs web only

17

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

…48 ACHÈTENT

visitent

uniquement

le site

visitent

le site plus

le magasin

visitent le

magasin

puis le site

visitent

uniquement

le magasin 22 29 17 32

sur le site en ligne ou

en magasin

en magasin

ou sur le site

uniquement

en magasin 3 17 12 16

14% 59% 67% 50%

site + magasin : +26%vs mag only

SUR 100 VISITEURS D’UNE ENSEIGNE…

…47 ACHÈTENT

visitent

uniquement

le site

visitent

le site plus

le magasin

visitent le

magasin

puis le site 22 29 17

sur le site en ligne ou

en magasin

en magasin

ou sur le site 3 17 12

14% 59% 67%

SUR 100 VISITEURS D’UN SITE…

LE MOBILE, CATALYSEUR DU ROPO²

LE MOBILE, CATALYSEUR DU ROPO²

46% de conversion

19% DIGITAL

21% EN MAGASIN

6% CROSS CANAL

56% de conversion

25% DIGITAL

21% EN MAGASIN

10% CROSS CANAL

Sur 100% DES VISITES via DESKTOP : 100% DES VISITES via MOBILE :

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

1. Amazon de plus en plus dominant

2. Le comportement Omnicanal se stabilise et arrive à maturité

3. Le Web to store reste stable avec une conversion globale des sites web de 47%

4. Une performance impressionnante du mobile, véritable catalyseur du Ropo

LA MAÎTRISE DE L’OMNI-CANAL EST PLUS QUE JAMAIS INDISPENSABLE.

ACTIVER DES MÉCANIQUES DRIVE TO STORE, AGILES, PERTINENTES ET

PERFORMANTES

CONTEXTUALISATION GÉO MARKETING PERSONNALISATION

FAIRE DE CHAQUE VISITE IN STORE UNE OPPORTUNITÉ DE DATA CATCHING

Travailler le web comme complément de

gamme, voir d’extension de linéaire

virtuelle directement en pdv .

ANCRER L’USAGE MOBILE AU CŒUR DES PARCOURS CLIENTS

MERCI !