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Investor Relations 2012
아시아나항공 2012년 1분기 경영실적2012.05.18.(금)
목 차- 목 차 -
1. 2012년 1분기 실적요약
가. 재무실적 --------------------------------------------------------- 1
3나. 매출 및 비용 구성 --------------------------------------------------------- 3
다. 노선별 매출 --------------------------------------------------------- 4
2. 2012년 1분기 재무실적2. 2012년 1분기 재무실적
가. 손익계산서 --------------------------------------------------------- 5
나. 재무상태표 --------------------------------------------------------- 6
다. 비용 --------------------------------------------------------- 7
3. 2012년 1분기 영업실적
가 국제여객 8가. 국제여객 --------------------------------------------------------- 8
나. 화물 --------------------------------------------------------- 10
4. 항공수요 --------------------------------------------------------- 12
5. Fleet Plan --------------------------------------------------------- 14
가. 재무실적(IFRS 별도기준)
1. 2012년 1분기 실적요약
가 재무실적( 별 기 )
단거리 노선 중심의 내국인 출국 및 외국인 입국 수요 증가로 전년대비 매출액 951억원(+7.6%) 증가지속적인 고유가 및 장거리 수요 둔화 등으로 영업이익 355억원(전년대비 -53%) 실현
구 분 2012.1분기 2011.1분기 증감률
매 출 액 13 513 12 562 7 6%
(단위:억원)손익
매 출 액 13,513 12,562 7.6%
영 업 이 익 355 750 -52.7%
-영 업 이 익 률 2.6% 6.0% -3.4%p
당 기 순 이 익 1당 기 순 이 익 33 618 -94.7%
13 816 14,101매출액 영업이익 영업이익률 (단위:억원)
11,725 12,287
13,816
12,567 12,562 13,100
14,101 13,547 13,513
2,479
1,135
1,697
378 750 614
1,520
549 355
9 7%13.8%
17.9%
10 8%
1
9.7%
3.0%6.0% 4.7%
10.8%
4.1% 2.6%'10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q
가. 재무실적(IFRS 별도기준, 계속)
1. 2012년 1분기 실적요약
가. 재무실적(IFRS 별도기준, 계속)
대한통운 FI 풋옵션 행사대금(1,277억원)지급 및 BW(1,000억원), CBO(500억원) 상환 등으로 차입금 증가☞ 고금리 차입금 상환 및 JPY ABS(300억엔) 발행으로 연말대비 조달금리 0.6% 하락2012년 2월말 Warrant 전환종료에 따른 자본금 증가(연말대비 590억원)로 부채비율 감소
(단위:억원)
월 환종 에 따 자 증가( 대비 억 ) 부채비율
자본금 차입금 부채비율
9,1659,755
(590)
26,66929,990
(3 321)
695%485%
636% 550% 532%
(3,321)
2008 2009 2010 2011 '12.1Q
재무상태표 통화별 차입금
구 분 2012 03 2011 12 증감액
(단위:억원)
구 분 2012 03 2011 12 증감액
2011 ‘12.1Q 2011 ’12.1Q ※ 2008년, 2009년 부채비율은 K-GAAP 기준임
구 분 2012.03 2011.12 증감액
총 차입금(억원) 29,990 26,669 3,321
K R W(억원) 17,835 18,811 -976
구 분 2012.03 2011.12 증감액
자 산 총 계 55,356 52,712 2,643
부 채 총 계 46,602 44,607 1,995
자 본 총 계 8 754 8 105 649U S D(백만$) 704 675 29
J P Y(백만¥) 30,059 487 29,5722
자 본 총 계 8,754 8,105 649
- 자 본 금 9,755 9,165 590
부 채 비 율 532.4% 550.4% -18.0%p
나 매출 및 비용 구성 (2012 1분기)
1. 2012년 1분기 실적요약
나. 매출 및 비용 구성 (2012.1분기)
매출 구성비 비용 구성비
국내여객부대수입
9 3%
인건비
11 0%4.7%9.3%
(+0.2%p)(+0.6%p)
11.0%
기타
30.9%
(-0.4%p)
(-0.9%p)
국제여객
화물
25.7%(-1.1%p) 유류비
38 6%
판매수수료
1 9% (-3 3%p)
( p)
60.2%(+0.3%p)
38.6%
지급임차료
8.1%감가상각비
정비비
4.8%
1.9%
(+4.4%p)
(+0.6%p)
( 3.3%p)
8.1%감가상각비
4.8%(+0.0%p)
(-0.4%p)
3
주.()는 전년 동기대비 증감 %p
다 노선별 매출(2012 1분기)
1. 2012년 1분기 실적요약
다. 노선별 매출(2012.1분기)
여객 노선별 매출비 화물 노선별 매출비
국내
7.4%유럽대양주
7.0%
국내
0.4%일본
중국
대양주
0.8% (+0.0%p)(-0.3%p)
일본
19.9%미주
7.2%7.0%
(+1.4%p)(-0.4%p)
(+0.1%p) 6.2%중국
7.8%유럽
23.6%(-0.9%p)
(-0.8%p)
(+2.2%p)미주
17.8%
(-1.1%p)
(-0.6%p)
동남아
14.6%(-0.2%p)
( p)
중국
14.6%동남아
24 3%CIS
1 9%
(+0.0%p)CIS
0 4%
미주
46.1%
(+0 0%p)24.3%1.9%(+0.6%p)(+0.0%p)
0.4%
(+0.0%p)(+0.0%p)
4
주.()는 전년 동기대비 증감 %p
2. 2012년 1분기 재무실적
가 손익계산서 (IFRS 별도기준)
구 분’12.1Q. ’11.1Q. 증감 증감률
(단위: 억원)가. 손익계산서 (IFRS 별도기준)
매 출 액 13,513 12,562 951 7.6%
매출원가 11,851 10,217 1,634 16.0%
판매관리비 1 307 1 594 -287 -18 0%판매관리비 1,307 1,594 287 18.0%
영 업 이 익 355 750 -396 -52.7%
- 영업이익률 2.6% 6.0% -3.3%p -
영 업 외 익영 업 외 손 익 -310 13 -323 -
기타수익 607 885 -278 -31.5%
기타비용 553 381 173 45.4%
- 외환차손익 -24 19 -43 -
- 외화환산손익 28 239 -211 -88.2%
금융수익 25 30 -4 -14.7%
금융비용 388 521 -133 -25.5%
- 순이자비용 363 486 -123 -25.3%순이자비용
법인세비용차감전순이익 45 763 -718 -94.1%
순 이 익 33 618 -586 -94.7%5
2. 2012년 1분기 재무실적
나 재 상태 별 기
구 분 2012.03 2010.12전년 대비
증감 증감률
(단위: 억원)나. 재무상태표 (IFRS 별도기준)
증감 증감률
유 동 자 산 9,567 8,308 1,258 15.1%
비 유 동 자 산 45,789 44,404 1,385 3.1%
자 산 총 계 55,356 52,712 2,643 5.0%
유 동 부 채 25,756 25,359 397 1.6%
비 유 동 부 채 20 846 19 248 1 598 8 3%비 유 동 부 채 20,846 19,248 1,598 8.3%
■ 유이자부채 29,990 26,669 3,321 12.5%
- 원화차입금 17,835 18,811 -976 -5.2%
- 외화차입금 12,155 7,857 4,297 54.7%
■ 무이자부채 16,612 17,939 -1,326 -7.4%
부 채 총 계 46 602 44 607 1 995 4 5%부 채 총 계 46,602 44,607 1,995 4.5%
자본금 <주> 9,755 9,165 590 6.4%
자 본 총 계 8,754 8,105 649 8.0%
부 채 비 율 532.4% 550.4% -18.0%p -
6주> BW 행사에 따른 자본금 증가(2012년 2월말 행사 만기)
(단위: 억원)다 비용
2. 2012년 1분기 재무실적
구 분 2012.1Q. 2011.1Q.전년 대비
비 고증감 증감률
영 업 비 용 13 158 11 812 1 347 11 4%
(단위: 억원)다. 비용
영 업 비 용 13,158 11,812 1,347 11.4%
- 매출원가 11,851 10,217 1,634 16.0%
- 판매관리비 1,307 1,594 -287 -18.0%
연 료 유 류 비 5,074 4,030 1,044 25.9% 급유단가 및 환율 상승
- 급유단가 311.1 264.2 46.8 17.7%
- 급유량(백만USG) 146.9 137.0 10.0 7.3%
- 적용환율(\/$) 1,110.0 1,106.7 3.3 0.3%
인 건 비 1,451 1,352 99 7.3% 종업원수 증가
- 인원수(명) 9 261 8 729 532 6 1%- 인원수(명) 9,261 8,729 532 6.1%
지 급 임 차 료 1,068 956 111 11.6%
감 가 상 각 비 626 615 11 1.8%
정 비 비 626 490 136 27.7%
판 매 수 수 료 250 613 -363 -59.2% 여객 판매수수료 제도 폐지(11.4.1.부 시행)
이자비 전년 기말 대비 차입 억원 감* 이자비용 388 516 -127 -24.7% 전년 동기말 대비 차입금 4,139억원 감소
7
3. 2012년 1분기 영업실적
가 국제여객가. 국제여객
내국인 출국(+4%) 및 외국인 입국(+22%) 증가에 따른 단거리 노선 호조세로 미주노선을 제외한 전노선 L/F가상승하는 등 1분기 국제여객 RPK, L/F, Yiled는 전년 동기대비 각각 11%, 1%p, 2% 증가 하였음
구 분 ‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감 증감률수입 (억원) 8,051 7,095 956 13.5%ASK (백만KM) 9,653 8,803 850 9.7%RPK (백만KM) 7 621 6 850 771 11 2%RPK (백만KM) 7,621 6,850 771 11.2%L/F 78.9% 77.8% 1.1%p -Yield (원) 105.6 103.6 2.1 2.0%Yield (¢) 9.5 9.3 0.2 2.3%
(수입 판매수수료 제외)
노 선 RPK (백만KM) L/F Yield (원)‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감률 ‘12.1Q. ‘11.1Q. 증감 ‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감률
국제여객 7 621 6 850 11 2% 78 9% 77 8% 1 1%p 105 6 103 6 2 0%
노선별 실적(수입 : 판매수수료 제외)
국제여객 7,621 6,850 11.2% 78.9% 77.8% 1.1%p 105.6 103.6 2.0%
일본 786 760 3.4% 79.0% 71.6% 7.5%p 219.6 211.2 4.0%
중국 670 629 6.6% 74.2% 72.8% 1.4%p 189.0 177.2 6.7%
동남아 2 234 1 957 14 1% 84 2% 80 6% 3 6%p 94 5 92 6 2 1%동남아 2,234 1,957 14.1% 84.2% 80.6% 3.6%p 94.5 92.6 2.1%
CIS 129 113 14.0% 65.6% 60.8% 4.8%p 127.8 126.7 0.9%
미주 2,265 2,150 5.3% 79.7% 84.9% -5.2%p 68.3 65.4 4.5%
구주 903 605 49 3% 71 8% 66 8% 5 0%p 69 6 73 9 5 8%구주 903 605 49.3% 71.8% 66.8% 5.0%p 69.6 73.9 -5.8%
대양주 634 636 -0.3% 78.7% 77.3% 1.4%p 95.5 89.1 7.2%
8
3. 2012년 1분기 영업실적
가 국제여객(계속)
5 779 5 690 5,953300 5 501
6,227 5,9987,021 6,763 7,144 6,700 6,850 7,128 7,979 7,317 7,621
32%
RPK Change(%) (단위:백만KM)
가. 국제여객(계속)
5,779 5,690 ,5,300 5,501 5,122
8% 7% 5% -2% -5% -10%5%
13%28%
32%
15% 12%-2%
5% 12% 9% 11%
'08.1Q 2Q 3Q 4Q '09.1Q 2Q 3Q 4Q '10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q
74 4% 73 0% 72 9% 74 9% 72 2%82.3% 79.7% 80.4% 76 0% 77 8% 78 2% 82.1% 76 2% 78.9%
L/F Change(%p)
74.4% 73.0% 72.9% 67.0% 69.4% 66.4%74.9% 72.2%
79.7% 76.0% 77.8% 78.2% 76.2% 78.9%
2%p 3%p 1%p 4% 5%2%p 5%p
13%p13%p
6%p 4%p5% 1%p 2%p 0%p 1%p-2%p -3%p -1%p -4%p -5%p -7%p
2%p p p p-5%p -1%p 2%p 0%p 1%p
'08.1Q 2Q 3Q 4Q '09.1Q 2Q 3Q 4Q '10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q
Yield Change(%) (단위:원)
90 92104 105 97
86 90 88 91 93112 102 104 101
111 107 106
14% 14% 21%8% 9%
24%16% 14% 8%
Yield Change(%) (단위:원)
( Chage : 전년동기대비)
7% 14% 14% 8%-7% -14% -17%
-7%9% 16% 14% 8%
-1% 5% 2%
'08.1Q 2Q 3Q 4Q '09.1Q 2Q 3Q 4Q '10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q9
3. 2012년 1분기 영업실적
나. 화물
구 분 ‘12 1Q ‘11 1Q 증감 증감률
화물수요 둔화에 따른 단거리 L/F 하락에도 불구, 구주 미주 등 장거리를 중심의 견조한 물량유지로 RTK, L/F는각각 7%, 1%p 증가 하였으나, 수출수요 저조 및 ‘11년 상반기 기저효과로 Yield는 3% 하락하였음
구 분 ‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감 증감률
수입 (억원) 3,315 3,205 110 3.4%
ATK (백만KM) 1,270 1,219 51 4.2%
RTK (백만KM) 1 025 961 64 6 7%RTK (백만KM) 1,025 961 64 6.7%
L/F 80.8% 78.9% 1.9% -
Yield (원) 323.3 333.4 -10.2 -3.1%
Yi ld (¢) 29 1 30 0 0 8 2 7%
노 선 RTK (백만KM) L/F Yield (원)‘12 1Q ‘11 1Q 증감률 ‘12 1Q ‘11 1Q 증감 ‘12 1Q ‘11 1Q 증감률
Yield (¢) 29.1 30.0 -0.8 -2.7%
노선별 실적(수입 : 판매수수료 제외)
‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감률 ‘12.1Q. ‘11.1Q. 증감 ‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감률
화 물 전 체 1,025 961 6.7% 80.8% 79.2% 1.5%p 323.3 333.4 -3.1%
일본 22 23 -4.3% 53.9% 56.5% -2.6%p 933.6 983.5 -5.1%
중국 25 27 7 3% 52 4% 58 4% 6 0%p 1 019 9 1 011 4 0 8%중국 25 27 -7.3% 52.4% 58.4% -6.0%p 1,019.9 1,011.4 0.8%
동남아 122 123 -0.7% 73.9% 79.7% -5.8%p 395.9 385.2 2.8%
CIS 1 1 15.2% 16.8% 16.1% 0.8%p 1,225.8 1,238.3 -1.0%
미주 578 544 6 3% 83 6% 82 9% 0 6%p 264 2 271 5 2 7%미주 578 544 6.3% 83.6% 82.9% 0.6%p 264.2 271.5 -2.7%
구주 266 230 15.6% 94.8% 85.3% 9.5%p 294.5 298.4 -1.3%
대양주 7 9 -20.0% 26.6% 29.0% -2.3%p 395.2 416.9 -5.2% 10
3. 2012년 1분기 영업실적
나 화물(계속)
861 867 834908 889 929 879
964 961 985 9661,030 1,025RTK Change(%p) (단위:백만KM)
나. 화물(계속)
861 867 834777
703 741 785889 879
1% -3% -3%20% 18% 15% -6%
17% 27%25%
12% 6% 8% 6% 10% 7% 7%-20% -18% -15% 6%
'08.1Q 2Q 3Q 4Q '09.1Q 2Q 3Q 4Q '10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q
L/F Change(%p)
80.4% 81.9% 77.7%70.7% 69.1%
76.6% 76.5% 78.7% 81.6% 80.8% 76.8% 79.8% 78.9% 77.6% 74.7% 78.6% 80.8%
1%p 2%p 2%p % 1%p
8%p 12%p
4%p 0%p 1%p 3%p 3% 2%p 1%p 2%p-1%p 2%p -2%p-10%p -11%p -5%p -1%p p 0%p 1%p -3%p -3%p -2%p -1%p 2%p
'08.1Q 2Q 3Q 4Q '09.1Q 2Q 3Q 4Q '10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q
271316
363 357
255261 303
375 349387 368 356 333
362324 338 323
36%47%
28%37%
48%
21%
Yield Change(%p)
( Chage : 전년동기대비) 11
13%28%
-6%-18% -16%
5%
-5% -4% -7% -12% -5% -3%
'08.1Q 2Q 3Q 4Q '09.1Q 2Q 3Q 4Q '10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q
4. 항공수요
국제여객 수요구성국제여객 수요구성
외국인 입국자의 꾸준한 유입 및 내국인 출국자 수의 증가 전환으로 국제여객 수송객 호조세 지속(특히, 중국, 일본등 단거리 출입국자 증가세 유지, P13 참고)
4,500 천명
국제여객 수송객2008 2009 2010 2011 2012
650 천명환 승 객
2008 2009 2010 2011 2012
3,000
3,500
4,000
400450500550600
2,000
2,500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월 250
300350400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
월
1 200
1,400 천명내국인 출국자
9001,000 1,100 천명
외국인 입국자
800
1,000
1,200
500600 700 800 900
[출처 : 한국관광공사,인천공항공사,한국공항공사]12
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월
400 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월
주요국가별 수송추이
4. 항공수요
내국인출국 외국인입국
주요국가별 수송추이
2008 2009 2010 2011 2012
천명
2008 2009 2010 2011 2012
300
400
500 천명중국
지역150
200
250
300 천명
200
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월
300 천명 400 천명
50
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월
150
200
250
300 천명일본
지역
250
300
350
400 천명
50
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월
150 천명
150
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월
65천명
7090
110130150 천명
미국
지역
45
55
65 천명
[출처 : 한국관광공사] 13
3050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월
5. Fleet Plan
항공기 보유현황항공기 보유현황
구 분 ‘12.03 운용리스 금융리스 직접소유 ‘12년말(E) 증감(E)
총 계 71 44 13 14 80 +9총 계
비 율 62% 18% 20%
여객기 62 42 13 7 69 +7
B737 400 2 1 1 2 0B737-400 2 1 1 2 0
A320-200 11 11 10 -1
A321-100 2 2 2 0
A321-200 15 15 20 +5
B767-300 7 3 4 7 0
A330-300 10 10 12 +2
B777-200ER 11 3 8 12 +1
B747-Pax 2 2 2 0
B747 Com 2 1 1 2 0B747-Com 2 1 1 2 0
화물기 9 2 0 7 11 +2
B767-Frt 1 1 1 0
14
B747-Frt 8 2 6 10 +2
주1. 상기 항공기는 에어부산 임차기를 제외한 숫자임주2. 2012년 도입예정 항공기 중 B777 1기만 금융리스 항공기임