ОБЗОР РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК РФ · 2012-11-20 · по Топ 5 АК РФ...

Copyright © ЗАО ”ТКП”

Маркетинг авиатранспортных услуг-2012

ОБЗОР РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК РФ

Вице-президент ТКП

Букалова Марина Владимировна


Обзор рынка авиаперевозок в РФ

тел. (495) 232-35-40 e-mail: [email protected] факс (495) 254-69-00 www.tch.ru

3 Маркетинг авиатранспортных услуг-2012

15.4 17.1 18.9 19.2 20.7 24.2 26.2 23.8 29.2 32.7 35.0

15.2 17.5

21 23.1 25.5

30.9 35.3

32.9

41.2

47.3

55.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Е

Объемы перевозок выполненных всеми АК в/из и внутри РФ

(млн. чел.)

ВВЛ МВЛ

50% 61%

2002 2004 2006 2008 2010 2012Е

Соотношение внутренних и международных перевозок





7%

13% 15%

6% 9%

19%

12%

-8%

24%

14% 13%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2002 2004 2006 2008 2010 2012Е

296%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

2002 2004 2006 2008 2010 2012Е

7%

18%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2002 2004 2006 2008 2010 2012Е

Индекс роста по годам

ВВЛ МВЛ

233%

406%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%2002 2004 2006 2008 2010 2012Е

Накопительный прирост рынка

ВВЛ МВЛ





10.0 11.7 11.6 13.5 15.9 10.2 12.2 13.7

3.2 3.4 2.9 3.6

5.2

2.7 3.8 4.9

17.7 20.2 18.4

24.2 26.2

18.8 20.6

25.0

05

101520253035404550

2007 2008 2009 2010 2011 9 мес. 2010

9 мес. 2011

9 мес. 2012

Рынок международных перевозок

АК РФ в/из ДЗ

АК РФ в/из СНГ

Иностранные АК

17%

-1%

17% 18%

12% 8%

-15%

23%

45%

29%

14%

-9%

31%

8%

21%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2008 2009 2010 2011 9 мес. 2012

Рост на рынке международных перевозок


АК РФ в/из СНГ

АК РФ в/из ДЗ

32% 33% 35%

33% 34% 31%

20%

25%

30%

35%

40%

2007 2008 2009 2010 2011 9 мес. 2012

Доля иностранных АК в объемах перевозок на МВЛ

30% 29% 28% 28%

25% 24%

20%

25%

30%

35%

2007 2008 2009 2010 2011 9 мес. 2012

Доля чартерных перевозок на международных маршрутах





Москва 67.5%

Санкт-Петербург

10.8%

Екатеринбург 3.2%

Новосибирск 2.1%

Ростов-на-Дону 1.5% Самара

1.4% Краснодар 1.2% Казань

1.2%

Красноярск 1.0% Уфа

0.9%

Прочие 9.2%

2011 год

• Объем рынка перевозок из/в РФ в 2011 году составил 47.3 млн. пассажиров (+15% к 2010 году)

• Российские авиакомпании перевезли 31.4 млн. пассажиров (+13% к 2010 году), в том числе 19.6 млн. пассажиров на регулярных рейсах (63%)

Москва 69.8%

Санкт-Петербург 10.6%

Екатеринбург 3.0%

Новосибирск 1.7%

Ростов-на-Дону 1.4%

Самара 1.3%

Краснодар 1.1%

Казань 1.1%

Красноярск 0.7%

Уфа 1.0%

Прочие 8.5%

2010 год

Распределение объемов международных отправок между городами РФ





458 404

490 680

506 360

521 958

604 319

643 216

644 629

693 619

754 985

765 692

860 450

1 123 249

1 152 790

1 193 411

1 205 743

1 335 741

1 594 687

1 734 088

3 245 675

6 102 136

ЧЕХИЯ

ОАЭ

КАЗАХСТАН

ИЗРАИЛЬ

ФРАНЦИЯ

БОЛГАРИЯ

КИПР

АЗЕРБАЙДЖАН

ТАДЖИКИСТАН

АРМЕНИЯ

УЗБЕКИСТАН

УКРАИНА

ИТАЛИЯ

ГРЕЦИЯ

КИТАЙ

ИСПАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

ТАИЛАНД

ЕГИПЕТ

ТУРЦИЯ

Топ 20 стран по объемам перевезенных пассажиров авиакомпаниями РФ в 2011 году

В Топ-20 стран авиакомпании РФ перевезли 82% от общего объема выполненных международных перевозок в 2011 году





Москва -Город РФ

22 271 161 68%

Москва-Санкт-Петербург 2 253 465

7%

Санкт-Петербург - Город РФ 2 333 425

7%

Город РФ - Город РФ

5 875 192 18%

Рынок внутренних маршрутов в 2011 году

291 509

299 617

315 048

322 258

391 502

412 951

454 963

463 882

484 593

502 830

526 228

557 267

570 496

612 260

614 564

620 044

682 655

743 169

748 884

910 640

938 821

1 260 916

1 340 043

1 482 040

Махачкала

Петропавловск

Анапа

Мурманск

Сургут

Волгоград

Омск

Тюмень

Иркутск

Челябинск

Пермь

Казань

Хабаровск

Владивосток

Красноярск

Минеральные Воды

Калининград

Самара

Уфа

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Екатеринбург

Сочи

Краснодар

Топ 24 внутренних маршрутов в 2011 году (Москва-город)

• Общий объем рынка ВВЛ в 2011 году составил 37.8 млн. пассажиров

• 75% от общего числа перевезенных пассажиров внутри РФ пришлось на маршруты в/из Москвы.

• Количество маршрутов с объемом перевозок более 10 тыс. пассажиров за 2011 год составило 266.

• По Топ-25 направлениям (вкл. линию МОВ-СПТ) было перевезено 55 % от общего объема рынка ВВЛ.





274 352

231 330

184 792

129 887

103 022

96 517

89 463

77 739

77 361

73 666

Санкт-Петербург-Калининград-Санкт-Петербург

Санкт-Петербург-Архангельск-Санкт-Петербург

Южно-Сахалинск-Хабаровск-Южно-Сахалинск

Тюмень-Салехард-Тюмень

Южно-Сахалинск-Владивосток-Южно-Сахалинск

Красноярск-Норильск-Красноярск

Уфа-Когалым-Уфа

Сургут-Краснодар-Сургут

Тюмень-Новый Уренгой-Тюмень

Владивосток-Петропавловск-Камчатский-Владивосток

ТОП-10 региональных маршрутов в 2011 году


Аэрофлот группа 29.7%

Трансаэро 11.4%

С7 группа 8.9%

ЮТэйр 8.8%

Уральские 3.8%

Нордвинд 2.3%

ВИМавиа 2.3%

Нордстар (ТИ+5Н)

2.2%

Якутия 1.3%

Иностранные АК 19.4%

Прочие АК РФ 9.9%

Период янв-сен 2012, Все виды перевозок




Распределение объемов перевозок пассажиров, выполненных в/из и внутри РФ между авиакомпаниями


ТРАНСАЭРО 10.7%

С7 группа 7.9% ЮТэйр

7.7%



2.8%

ВИМавиа 2.6%


Якутия 1.3%


19.8%


Период янв-сен 2011, Все виды перевозок

Топ 5 АК РФ, вкл. аффилированные , в 2012 году перевезли 63% от общего количества пассажиров, +6% к доли в 2011 году

Прирост объемов перевозок по Топ 5 АК РФ за 9 месяцев в 2012 году составил +26%.

Суммарные объемы перевозок прочих АК (более 150) не изменились





Распределение объемов перевозок пассажиров, выполненных внутри РФ между авиакомпаниями

Топ 5 АК РФ, вкл. аффилированные , в 2012 году перевезли 76.5% от общего количества пассажиров на внутренних линиях , +9% к доли в 2011 году

Прирост объемов перевозок по Топ 5 АК РФ за 9 месяцев в 2012 году составил +23%.

Суммарные объемы перевозок прочих АК (более 60) снизились на 22%


ЮТэйр 14.8%



5.7%



ВИМавиа 2.9%

Якутия 2.4%

Кубань 2.3%

Ямал 1.4% Прочие АК РФ

20.5%

Период янв-сен 2011, ВВЛ


ЮТэйр 16.6%




4.5%


ВИМавиа 2.9%

Якутия 2.7%

Ямал 2.2%

Кубань 1.4%


Период янв-сен 2012, только ВВЛ





Уральские 4.3% ЮТэйр

4.0% Нордвинд

3.8%

ВИМавиа 1.9%

РедВингз 1.2%

Кубань 1.0%


31.4%


Период янв-сен 2012, только МВЛ




Распределение объемов перевозок пассажиров, выполненных на международных линиях между авиакомпаниями

Топ 5 АК РФ в 2012 году перевезли 55% от общего количества пассажиров на международных маршрутах , +3% к их доли в 2011 году






ЮТэйр 2.9%

ВИМавиа 2.4%

РедВингз 1.8%


0.9%


33.3%

Прочие АК РФ

6.0%

Период янв-сен 2011, только МВЛ


тел. (495) 232-35-40 e-mail: [email protected] факс (495) 254-69-00 www.tch.ru Маркетинг авиатранспортных услуг-2011

Date post:	09-Mar-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	7 times
Download:	0 times

ОБЗОР РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК РФ · 2012-11-20 · по Топ 5 АК РФ...

Documents