Будущее исследований

Елена Житник,

Маркетинг Директор InMind

Член Правления ВРК по вопросам исследований

05/2011

1

2

О будущем исследований

3

“There would not be any market research surveys in twenty years…”

Ray Poynter, Managing Director of The Future Place & a director of Virtual Surveys

questions & conversation

listening’ and/or ‘automated tracking’

4

Рашкофф Д. «Стратегия исхода»

«- Мы выяснили, что члены фокус-групп имеют склонность рассматривать свои интервью как шанс выразить потребительское недовольство. Более 75% американцев участвовали в том или ином потребительском опросе.

– И вы их подключаете к детекторам лжи?

– Да нет, к системам мониторинга биореакций. Кожно-гальванический рефлекс, базальные вариации, временами даже электроэнцефа-лограмма, измеряем мозговые биотоки.»

5

Умные корзины METRO

При покупке в супермаркете покупателям на монитор тележки выводятся подсказки:

«Вы забыли сегодня купить молоко…»

6

3 вектора изменений маркетинговых исследований

1• Изучение потребителя

в его «естественной среде»

2• Новые технологии в исследованиях

3• Интеграция данных исследований в системы

business intelligence

7

Изучение потребителя в его

естественной среде

8

Коммерческая этнография – наблюдать и слушать потребителя

Коммерческая этнография: акцент на фактическом поведении потребителя и его среде, а не на его вербальном отчете о своем поведении или на том

ETHNOGRAPHY

Corporate consumer panels

Accompanied shopping

Co-creation

Pantry check

Qual. diaries Touchpoints

study

Consumer immersion

3% 12% 35% 35% 15%

Часть потребителей знает будущее уже сегодня

тренд-сеттеры

ранние последо-ватели

раннее большинство

позднее большинство

отстающие

10

Традиционные исследования масс маркета часто не дают ответа на вопросы будущего развития рынка

• Понимание будущего инноваций требует понимания их ранних адептов: lifestyle и категориальных трендсеттеров

• Понимание трендов и их распространенности дает возможность видеть ближайшее будущее

• Значимость исследований трендов и трендсеттеров будет возрастать и далее

11

Новые технологии в исследованиях

12

ESOMAR Industry Reports: рост доли онлайн исследований. Онлайн интервью - ведущий метод сбора

данных в мире

on

line

tele

ph

on

e

au

tom

ate

d d

igita

l/ele

ctro

nic

F2

F

po

sta

l

on

line

tra

ffic

/au

die

nce

oth

er

QU

AN

T

FG

D

de

pth

inte

rvie

ws

oth

er

QU

AL

on

line

qu

al

oth

er

13%

21%24%

6%

19%

9%4%

1% 3%

22%17% 16%

13%

4%1%

7% 9%

2% 1% 1%

7%

2005 2010

13

Нейромаркетинговые исследования

• Объективная оценка нейрофизиологических реакций потребителя на различные стимулы

М. Линдстром: при контакте с брендом… «наиболее важен слух, за ним следует обоняние, и только потом зрение»

14

В Украине популярность традиционных методов сохраняется, но интенсивно растет роль

исследовательских технологий

10.2010

Методы МИ

Ф2

Ф о

п...

Фо

кус-

гр...

CA

TI

Ауд

ит

ТТ

ГИ

Инт

ер

нет.

..

Опр

осы

в...

CL

T

Ми

сте

ри

...

61%55%

32%40% 36%

15%

32%

15%

28%

70% 66%

53% 50% 50%

36% 34%29%

25%

2008

2010

InMind. Результаты мониторингового Экспертного опроса MarketView Ukraine

15

Интеграция исследований в системы business intelligence

Глубокое понимание поведения клиентов становится конкурентным преимуществом самых успешных компаний

Consumer Research

Business Intelligence

Восприятие и заявляемое поведение

основанное наоценках клиента

Демонстрируемое и прогнозируемое поведение

основанное на данных из МИС

+

Value Proposition

WalMart - более 460 терабайт данных о поведении клиентов, логистике и стоке товара

• Практически в режиме реального времени могут сказать - какой товар востребован в каких географических точках и направить в нужное место ближайший загруженный товаром грузовик.

• Увеличивают объемы продаж благодаря анализу поведенческих данных и быстрой оценке складских запасов - предлагая клиенту оптимальную скидку на пакет приобретаемых товаров

"We didn't know in the past that strawberry Pop-Tarts increase in sales, like seven times their normal sales rate, ahead of a hurricane, And the pre-hurricane top-selling item was beer."

• 3600 магазинов в США, с еженедельным потоком 100 млн. клиентов.

18

Ближайшее будущее исследований: Украина

19

Украина: при сохранении основных тенденций растет доля трекинговых исследований

10.2010

Формат МИ

Ad-hoc

Трекинговое исследование

Панельное исследование

Синдикативное исследование

Омнибус

72%

53%

38%

33%

29%

70%

36%

33%

33%

25%20082010

InMind. Результаты мониторингового Экспертного опроса MarketView Ukraine

Тенденции изменений маркетинговых исследований – оценки украинских экспертов

10.2010 20

Стратегия работы с клиентами

Стратегическое планирование

Знание бизнеса

Специализация: исследователи/консультанты

Партнерство

Интернет

Креативность

Уменьшится кооперативность

Консалтинг вытеснит исследователей

Традиционные МИ исчезнут

Не произойдет никаких изменений

Трудно сказать

56%

55%

41%

35%

34%

32%

27%

15%

10%

3%

3%

4%

10%

9%

11%

11%

12%

21%

17%

7%

12%

11%

3%

29%

Через 5 лет Через 10 лет

InMind. Результаты мониторингового Экспертного опроса MarketView Ukraine

21

InMindИсследовательское агентство полного цикла

+38 044 569 7205

+38 044 569 7207

office@inmind.com.ua

www.inmind.com.ua

www.factum-group.com