D

insightATA

Развитие интернет-торговли в России

Борис Овчинников

Data Insight

исследования и консалтинг

Логистика 2014. 10 сентября

D

insightATA

Первое измерение: деньги

D

insightATA

Объем розничной электронной торговли в России в 2013 г. составил

~520 млрд. рублей

из них материальные товары ~350 млрд. рублей

D

insightATA

За пределами 520 млрд. рублей

1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет-

магазинах): ~150 млрд. рублей

2. Корпоративные покупки (покупки юридическими

лицами в интернет-магазинах): ~100 млрд. рублей

3. Бронирование гостиниц и покупка туров

(но не билетов) через интернет: ~60 млрд. рублей

4. Покупки скидочных купонов на сайтах-купонаторах

D

insightATA

Динамика рынка

Рост рынка в 2013 г. +28% (в т.ч. +25% по материальным товарам)

Небольшое ускорение роста по сравнению с 2012 г. – за счет успешного I полугодия 2013 г.

240

320

405

520

178 225

280

350

2010 2011 2012 2013

материальные товары

билеты и цифровые товары

D

insightATA

Второе измерение: продавцы

D

insightATA

Признаки* интернет-магазина есть у 9% «живых»** доменов

в зоне .ru

Всего более 200 тысяч сайтов с функционалом интернет-магазина

* «корзина» на сайте, наличие информации о доставке ** отдают непустую страницу в ответ на запрос и не редиректят на другой домен

D

insightATA

Количество магазинов

1. Более 200 000 доменов Рунета имеют признаки

интернет-магазина (например, корзину)

2. Только ~80 тысяч магазинов имеют посещаемость

более 20 человек в день

3. Только около 1500 интернет-магазинов получает

более чем по 20 заказов в день

4. Большинство крупных и средних интернет-

магазинов предлагает доставку по всей России

D

insightATA

80%

75%

57%

51%

50%

48%

Москва

Ближнее Подмосковье

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Челябинск

города Челябинской области

Общероссийская доставка Доля магазинов, заявляющих доставку в город / регион*

* Статистика по ~11700 интернет-магазинам, присутствующим в Яндекс.Маркете

D

insightATA

51,4%

50,3%

50,2%

50,2%

49,9%

49,7%

49,7%

49,7%

49,6%

49,6%

49,6%

49,4%

49,4%

49,1%

48,8%

48,7%

48,6%

47,8%

46,9%

46,8%

Екатеринбург

Нижний Новгород

Челябинск

Воронеж

Тюмень

Тула

Новосибирск

Уфа

Ростов-на-Дону

Красноярск

Самара

Казань

Пермь

Саратов

Волгоград

Иркутск

Омск

Хабаровск

Якутск

Магадан

Минимальные различия Доля магазинов, заявляющих доставку в город / регион*

* Статистика по ~11700 интернет-магазинам,

присутствующим в Яндекс.Маркете

D

insightATA

Третье измерение: покупатели

D

insightATA

В России ~35 миллионов интернет-покупателей

Ежегодный приток – 5-7 млн.

впервые покупающих в онлайне

D

insightATA

Где живут онлайн-покупатели? Пять примерно равных по размеру категорий покупателей

23%

19%

17%

22%

19% Москва и Петербург

другие "миллионники"

крупные города (300-750)

средние города (50-300)

прочие нас.пункты

Распределение онлайн-покупателей по типам населенных пунктов

D

insightATA

19%

16%

16%

24%

25% Москва и Петербург

другие "миллионники"

крупные города (300-750)

средние города (50-300)

прочие нас.пункты

За счет чего растет аудитория? Половина «новичков» – из малых и средних населенных пунктов

Распределение онлайн-покупателей по типам населенных пунктов

D

insightATA

География роста

24%

13% 24% 19%

23%

32%

19%

5% 12%

Москва СПб

D

insightATA

Интернет-торговля в регионах

1. Другая аудитория интернет-покупателей:

ниже доход, моложе, меньше интернет-стаж

2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и

выбора в пользу ecommerce в целом

3. Ниже уровень конкуренции среди интернет-

магазинов

4. Региональные рынки и ближе к классическому

западному ecommerce (выше доля предоплат)

5. ... и дальше от классического западного

ecommerce (большая доля самовывоза)

D

insightATA

Октябрь 2014 г. - выход исследования Data Insight

Логистика для интернет-торговли 2014:

успехи, проблемы и ожидания

Данное исследование – барометр настроений потребителей

логистических услуг. В основе исследования - опрос интернет-

магазинов. Отчет адресован интернет-магазинам и

логистическим компаниям, распространяется бесплатно

Дополнительная информация, заявки на получение отчета и

вопросы по партнерству и спонсорству: a@datainsight.ru

Анонс

D

insightATA

Первое в России агентство, специализирующееся

на исследованиях, консалтинге и аналитике в

области Интернета

Где все это можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Борис Овчинников b@datainsight.ru

Федор Вирин f@datainsight.ru

Что такое Data Insight?