Date post: | 01-Jan-2016 |
Category: |
Documents |
Upload: | parmida-bahram |
View: | 60 times |
Download: | 1 times |
Содержание
Методология исследования 3
Основные выводы 7
Расчет Индекса TRUST МСБ 8
Рейтинг деловых изданий 21
Приложение. Основные распределения 24
2
Методология исследования
•Изучение динамических изменений Индекса малого и среднего бизнеса (МСБ) в России
Цель исследования
•Телефонные интервью
Метод исследования
•Представители предприятий МСБ (собственники, наемные менеджеры высшего звена)
Целевая аудитория
•Всероссийская выборка представителей МСБ строится согласно квотам по следующим признакам: географическому (12 «типичных» регионов); категориям бизнеса; видам экономической деятельности.
Выборка исследования*
•2 – 22 июня 2010 г.
Сроки полевых работ
* Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) более половины всех рассматриваемых организаций располагается в Москве. Поэтому выборка по Москве была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.
3
География и выборка исследования
Региональное распределение
В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт (http://www.raexpert.ru/ratings/regions). Согласно его результатам в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа.
* Количество респондентов в каждом из регионов рассчитывалось по невзвешенной базе
Регионы – «локомотивы» 559
«Опорные» регионы 335
Регионы – «полюса роста» 182
Регионы – «точки роста» 76
Регионы с неопределившимися перспективами 85
«Проблемные» регионы 85
Общий размер выборки 1322*
4
Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса
*Если компания согласно двум рассматриваемым критериям соответствует разным субъектам бизнеса, то такая организация относилась к большей категории бизнеса
Микробизнес
Малый бизнес
Средний бизнес
62
29
9
N=824
N=380
N=118
** Количество респондентов в каждой из категорий бизнеса рассчитывалось по невзвешенной базе
Критерии определения
Категории МСБ
Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес
Численность сотрудников До 15 человек 16-100 человек 101-250 человек
Оборот предприятия 1 – 13,5 млн. рублей 13,5 – 81 млн. рублей 81 – 405 млн. рублей
5
Распределение предприятий по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 69
Рыболовство, рыбоводство 5
Добыча полезных ископаемых 4
Производство (в т.ч. обрабатывающее) 172
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 14
Строительство 121
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
615
Гостиницы и рестораны 19
Транспорт и связь 59
Операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг 186
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
1
Образование 12
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 34
ИТОГО 1322*
К субъектам малого и среднего бизнеса не относятся коммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ.
* Количество респондентов в каждой из сфер экономической деятельности рассчитывалось по невзвешенной базе.
6
Основные выводы
7
Данные июньского замера позволили зафиксировать положительную динамику TRUST Индекса МСБ. Для выборки в целом он составил 97 пунктов, что на 15 пунктов больше в сравнении с февральским замером. Это изменение обусловлено, прежде всего, ростом Индекса текущего состояния до 84 пунктов, что на 24 пункта превышает значение показателя в предыдущем периоде.
TRUST Индекс МСБ повысился для всех типов бизнеса. Наиболее существенный рост зафиксирован для TRUST Индекса МСБ малого бизнеса. Он составил 20 пунктов в сравнении с февральским замером (значение Индекса составило 101 пункт.) Динамика TRUST Индекса МСБ по микробизнесу составила 13 пунктов (значение Индекса – 93 пункта), по среднему бизнесу – 15 пунктов (значение - 105 пунктов).
Положительная динамика TRUST Индекса МСБ для всех типов бизнеса объясняется, в первую очередь, повышением Индексов текущего состояния. Индексы ожиданий изменились достаточно мало. Для среднего бизнеса можно отметить даже снижение этого показателя на 2 пункта.
В региональном разрезе наиболее существенный рост TRUST Индекса МСБ произошел в «опорных» регионах (на 21 пункт, значение Индекса составило 95 пунктов), а также в регионах-«локомотивах» (на 17 пунктов, значение Индекса составило 95 пунктов).
В меньшей степени TRUST Индекс МСБ повысился в регионах с неопределившимися перспективами и в «проблемным» регионах. Для первых TRUST Индекс МСБ составил 97 пунктов, что на 12 пунктов больше в сравнении с предыдущим замером. В «проблемных» регионах TRUST Индекс МСБ повысился на 10 пунктов в сравнении с февралем 2010 года и вернулся на уровень ноября 2009 года.
В регионах – «полюсах роста» TRUST Индекс МСБ в сравнении с февральской волной не изменился и составил 122 пункта.
В регионах – «точках роста» зафиксировано снижение уровня TRUST Индекса МСБ на 9 пунктов в сравнении с февралем этого года. Снижение Индекса произошло за счет понижения уровня обоих Индексов - текущего состояния и ожиданий.
На основе определения уровня чтения и уровня доверия был составлен рейтинг деловых изданий. Первые три места в нем занимают такие печатные СМИ, как Коммерсантъ, РБК и Ведомости.
Методика расчета Индекса
TRUST
Индекс МСБ
Индекс текущего состояния
Изменение объема рынка
(0,2)
Развитие бизнеса
(0,2)
Индекс ожиданий
Изменение объема инвестиций
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью
(0,1)
Планы по кредитованию
(0,2)
I (Index) = wi (Pi-Ni+100%)wi – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнеса;Pi – доля положительных ответов;Ni– доля отрицательных ответов.Сумма весовых коэффициентов равна единице wi=1.* в скобках указаны весовые коэффициенты
Расчет показателей осуществляется по формуле:
P>NP<N 100P=N
0 200
Шкала измерения Индекса:
9
TRUST
Индекс МСБ
97
Индекс текущего состояния
84
Изменение объема рынка – 82
(0,2)
Развитие бизнеса – 85
(0,2)
Индекс ожиданий
110
Изменение объема инвестиций – 116
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 101
(0,1)
Планы по кредитованию – 106
(0,2)
829784
657087
109
142
132
136
84
60
115
51 39
138150 142
8260
11010491125
133130
92102
89
107
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008 г. ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009 г. август 2009 г. ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Вся выборка
10
TRUST
Индекс МСБ
93
Индекс текущего состояния
78
Изменение объема рынка – 79
(0,2)
Развитие бизнеса – 76
(0,2)
Индекс ожиданий
107
Изменение объема инвестиций – 114
(0,2)
Изменение взаимодействия с властью – 101
(0,2)
Планы по кредитованию – 105
(0,2)
809380
6669
86105128
125 128
78
60
108
48 40
132144 136
78 55
10710092117112 120 93
10190
105
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008 г. ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009г. август 2009 г. ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Микробизнес
11
TRUST
Индекс МСБ
101
Индекс текущего состояния
91
Изменение объема рынка – 86
(0,2)
Развитие бизнеса – 95
(0,3)
Индекс ожиданий
111
Изменение объема инвестиций – 122
(0,2)
Изменение взаимодействия с властью – 101
(0,1)
Планы по кредитованию – 105
(0,2)
81
101
141
133
143
11391
73 68
89
69
87
148151 145
4156
119
57
91
111109
90107
94133
134
121 95105
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008г.
ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009г. август 2009г.
ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес
12
TRUST
Индекс МСБ
105
Индекс текущего состояния
98
Изменение объема рынка – 91
(0,2)
Развитие бизнеса – 102
(0,3)
Индекс ожиданий
111
Изменение объема инвестиций – 114
(0,2)
Изменение взаимодействия с властью – 101
(0,1)
Планы по кредитованию – 113
(0,2)
90105
846372
95
127159
141156
9867
143
55 35
153175
163
96
59
111113
90129
143 148
93110
88
109
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008г.
ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009 г. август 2009г.
ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес
13
TRUST
Индекс МСБ
95
Индекс текущего состояния
80
Изменение объема рынка – 76
(0,2)
Развитие бизнеса – 84
(0,2)
Индекс ожиданий
110
Изменение объема инвестиций – 116
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 101
(0,1)
Планы по кредитованию – 106 (0,2)
7895816268
84107
141 131 135
80
53
114
4836
138148 141
8054
11010388123
134128 88
9988
107
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008г.
ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009 г. август 2009г.
ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы»
14
TRUST
Индекс МСБ
95
Индекс текущего состояния
87
Изменение объема рынка – 83
(0,2)
Развитие бизнеса – 90
(0,2)
Индекс ожиданий
102
Изменение объема инвестиций – 104
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 96
(0,1)
Планы по кредитованию – 101
(0,2)
7495
147135
145
105
8865 63
87
6678
154157
139
3945
103
5087
102108
85
10798
140133130
8797
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008г.
ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009 г. август 2009г.
ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы
15
TRUST
Индекс МСБ
122
Индекс текущего состояния
123
Изменение объема рынка – 139
(0,2)
Развитие бизнеса – 106
(0,2)
Индекс ожиданий
121
Изменение объема инвестиций – 133
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 113
(0,1)
Планы по кредитованию – 106
(0,2)
122 122
9985
80
100
122139 137
127
123128134
67 61
139147 128
9993
121116109134130
125 100
10993
104
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008г.
ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009 г. август 2009г.
ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста»
16
TRUST
Индекс МСБ
104
Индекс текущего состояния
96
Изменение объема рынка – 113
(0,2)
Развитие бизнеса – 79
(0,2)
Индекс ожиданий
112
Изменение объема инвестиций – 123
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 114
(0,1)
Планы по кредитованию – 94
(0,2)
104
112113
95
76
98
112122129
133
136
96108118
8646
134140 143
119
80
117105
131118 128
104
126109 110
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008г.
ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009 г. август 2009г.
ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста»
17
TRUST
Индекс МСБ
97
Индекс текущего состояния
79
Изменение объема рынка – 82
(0,2)
Развитие бизнеса – 76
(0,2)
Индекс ожиданий
115
Изменение объема инвестиций – 124
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 96
(0,1)
Планы по кредитованию – 112
(0,2)
97858974
102104112
138
125 133
7952105
92 48
126151 141
101
59
115117
99124
125124
107118 111
118
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008г.
ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009 г. август 2009г.
ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами
18
TRUST
Индекс МСБ
90
Индекс текущего состояния
65
Изменение объема рынка – 64
(0,2)
Развитие бизнеса – 66
(0,2)
Индекс ожиданий
115
Изменение объема инвестиций – 128
(0,3)
Изменение взаимодействия с властью – 91
(0,1)
Планы по кредитованию – 109
(0,2)
90
115
809083
7490
131143
135 147
6551
141
48 64
144165
150
8468
109101126120
144
95121 99
112
январь 2008г.
май 2008 г. август 2008г.
ноябрь 2008г.
февраль2009 г.
май 2009 г. август 2009г.
ноябрь 2009г.
февраль2010г.
июнь 2010 г.
Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий
TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы
19
TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица
TRUST Индекс МСБИндекс текущего
состоянияИндекс ожиданий
ВСЯ ВЫБОРКА 97 84 110
СУБЪЕКТЫ БИЗНЕСА:
Микробизнес 93 78 107
Малый бизнес 101 91 111
Средний бизнес 105 98 111
РЕГИОНЫ:
Регионы – «локомотивы» 95 80 110
«Опорные» регионы 95 87 102
Регионы – «полюса роста» 122 123 121
Регионы – «точки роста»* 104 96 112
Регионы с неопределившимися перспективами* 97 79 115
«Проблемные» регионы* 90 65 115
* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.
20
Чтение и уровень доверия
22
Данные указаны в %
Коммерсантъ
РБК
Ведомости
Финансовая газета
Российская газета
Эксперт
Forbes
Финансовые известия
Коммерсант-Деньги
Экономика и жизнь
24
19
14
10
9
8
6
6
6
5
Коммерсантъ
РБК
Ведомости
Российская газета
Финансовая газета
Эксперт
Forbes
Экономика и жизнь
РБК Daily
Коммерсант-Деньги
17
13
8
5
5
5
3
2
2
2
Наиболее читаемые издания
Издания, пользующиеся наибольшим доверием
Base: все респонденты, 1322
0 5 10 15 20 25 300
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Карта деловых изданий
23
Данные указаны в %
Base: все респонденты, 1322
Ведомости
РБК
Коммерсантъ
Финансовая газета
Российская газета
Эксперт
Forbes
Коммерсант-Деньги
Финансовые известия
Экономика и жизнь
Чтение
Доверие
Основная часть продукции/услуг продается в нашем городе
Основная часть продукции/услуг продается в нашем регионе
Основная часть продукции/услуг продается в других российских
регионах
Основная часть продукции/услуг экспортируется в другие страны
62
45
23
4
66
40
19
3
64
45
32
7
71
44
30
5
79
58
30
4
69
51
30
6
Февраль 2009
Май 2009
Август 2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
География продаж организаций (1)
25
Продается в нашем городе
Продается в нашем регионе
Продается в др. регионах Продается в нашем городе и регионе
Продается в нашем городе и регионе, а также
в др. регионах
Другое
36
27
15
8 7 7
40
22
12 128 7
37
21
1114
3
13
38
24
912
9 8
Август 2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Большинство представителей целевой аудитории реализуют продукцию в том городе, где непосредственном функционируют, и/или в родном регионе.
Base: все респонденты, 1322
26
География продаж организаций
Продукция/услуги продаются в
нашем городе
Продукция/услуги продаются в
нашем регионе
Продукция/услуги продаются в др.
российских регионах
Продукция/услуги экспортируются в
другие страны
В целом по выборке 69 51 30 6
Производство , издательско-полиграфическая деятельность
55 71 26 4
Строительство 81 61 22 4
Оптовая и розничная торговля; ремонт
66 54 45 8
Транспорт и связь 45 36 19 4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
91 35 7 2
00
- Значение значимо выше, чем среднее по выборке
- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке
* Представлены данные только по тем группам, выборка по которым является достаточной для анализа.
Продукция/услуги продаются в
нашем городе
Продукция/услуги продаются в
нашем регионе
Продукция/услуги продаются в др.
российских регионах
Продукция/услуги
экспортируются в другие страны
В целом по выборке 69 51 30 6
Микро бизнес 70 47 26 4
Малый бизнес 69 54 35 9
Средний бизнес 69 62 36 5
Регионы-локомотивы 74 53 34 7
Опорные регионы 65 46 23 4
Регионы-полюса роста 58 39 6 1
Регионы-точки роста* 43 52 9 1
Регионы с неопределившимися перспективами* 55 61 24 9
Проблемные регионы* 36 55 26 3
27
География продаж организаций
* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.
28
1-3 лет 3-5 лет 5-7 лет 7-10 лет Более 10 лет Затрудняюсь ответить
10 10
14
18
47
1
1012 13
19
44
1
9 911
17
53
1
9 10 10
19
52
1
7
1316
19
45
0
810
12
18
52
0
Февраль 2009
Май 2009
Август 2009
Ноябрь 2009
Февраль 2010
Июнь 2010
Длительность существования организации на рынке (1)
Base: все респонденты,1322
Средняя длительность существования компании на рынке – 9 лет.
29
Средний возраст
компании (02.2009)
Средний возраст
компании(05.2009)
Средний возраст
компании(08.2009)
Средний возраст
компании(11.2009)
Средний возраст
компании (02.2010)
Средний возраст
компании (06.2010)
В целом по выборке 9 9 9 9 9 9
Категории бизнеса
Микробизнес 7 8 9 9 8 9
Малый бизнес 9 9 10 10 9 10
Средний бизнес 10 11 11 11 11 11
Регионы
Регионы-локомотивы
9 9 10 10 9 10
Опорные регионы
7 6 8 8 8 8
Регионы-полюса роста
6 7 8 6 7 7
Регионы-точки роста*
8 9 9 9 6 7
Регионы с неопределившимися перспективами*
8 8 9 9 9 9
Проблемные регионые*
9 7 7 7 8 8
Длительность существования организации на рынке (2)
* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.
23
35
42
7
36
57
5
27
68
13
33
54
12
31
57
23
36
41
Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса
ВЫРОС
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
СОКРАТИЛСЯ
- Значение значимо выше, чем среднее по выборке
- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке
30
21
37
42
7
33
60
5
27
68
11
33
57
11
34
55
22
35
43
26
31
43
9
37
54
5
27
68
15
37
48
12
27
61
24
38
38
33
29
38
4
48
48
3
27
70
19
26
54
17
27
56
29
33
38
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов
ВЫРОС
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
СОКРАТИЛСЯ
31
21
37
42
3
40
57
3
28
70
9
34
57
9
32
60
19
38
43
21
31
48
10
23
67
8
20
72
18
29
54
10
21
70
26
31
43
37
26
37
21
24
55
16
31
54
31
43
27
40
53
7
54
31
15
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)
Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов
ВЫРОС
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
СОКРАТИЛСЯ
32
41
32
27
41
19
40
11
24
65
27
28
46
49
19
32
47
19
34
40
22
38
43
21
36
11
28
61
11
26
62
15
27
58
27
28
45
27
43
30
4
41
55
22
24
55
27
25
48
16
21
63
17
30
53
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса
23
37
40
7
36
56
5
31
64
11
38
51
12
39
49
19
47
34
33
20
36
44
7
34
59
6
30
64
9
37
54
12
41
48
15
46
39
26
38
36
9
40
51
5
33
61
15
41
44
12
36
52
23
49
28
27
42
31
7
41
52
4
30
67
12
31
57
17
37
46
29
44
27
Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)
УЛУЧШИЛОСЬ
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
УХУДШИЛОСЬ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов
34
21
38
41
5
39
56
3
32
64
9
37
54
10
39
51
19
46
35
22
38
40
9
28
62
10
22
69
14
40
46
6
48
46
17
56
27
31
35
34
17
34
48
10
39
50
21
39
40
43
38
19
31
44
25
Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)
УЛУЧШИЛОСЬ
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
УХУДШИЛОСЬ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов
35
43
37
20
25
22
53
15
16
69
22
33
44
39
21
40
24
31
45
39
22
39
30
16
53
10
25
65
16
36
48
11
26
63
21
34
45
19
32
49
4
37
58
18
25
57
10
36
54
14
20
66
15
36
49
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)
УЛУЧШИЛОСЬ
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
УХУДШИЛОСЬ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса
15
57
28
12
60
28
12
58
30
24
64
12
26
56
18
29
58
13
36
14
57
29
12
58
30
11
59
30
22
66
12
21
59
20
27
60
13
15
57
28
14
61
25
12
58
30
26
63
11
29
54
17
32
58
10
19
53
28
8
69
23
14
54
32
34
56
10
41
48
12
29
56
15
Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)
ВОЗРАСТЕТ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СОКРАТИТСЯ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
37
12
57
31
10
61
29
8
61
31
23
67
10
24
57
19
28
60
12
18
59
23
14
58
28
19
39
42
30
51
19
25
51
25
24
56
20
30
48
22
15
56
29
25
61
13
21
61
18
30
67
3
41
51
8
Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)
ВОЗРАСТЕТ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СОКРАТИТСЯ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
38
29
52
19
21
65
13
30
56
14
29
62
9
43
47
10
25
72
3
33
49
18
43
37
20
9
71
19
39
46
16
47
41
13
35
54
11
7
75
18
12
72
16
26
54
21
23
67
10
29
50
22
38
52
10
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)
ВОЗРАСТЕТ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СОКРАТИТСЯ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса
5
82
13
4
81
15
5
88
7
6
87
7
6
86
9
10
81
9
39
5
83
12
4
81
15
4
89
7
5
88
6
6
85
8
10
81
9
7
82
11
4
81
15
7
85
8
9
85
6
4
87
9
9
83
8
7
77
16
3
83
14
7
86
7
3
83
14
8
83
9
10
81
9
Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)
СТАНЕТ ПРОЩЕ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
40
5
83
13
3
80
17
3
92
5
4
90
7
6
87
7
9
83
8
8
82
10
3
91
7
13
77
11
8
85
7
5
77
18
6
83
11
8
75
17
11
72
18
6
81
13
12
78
10
3
95
2
21
71
8
Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)
СТАНЕТ ПРОЩЕ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
41
9
74
17
16
74
10
5
84
11
11
78
11
15
72
13
22
70
8
4
92
4
10
85
5
21
62
17
34
55
11
8
76
16
12
72
16
5
81
14
3
88
9
9
72
18
15
76
8
8
74
18
2
87
11
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)
СТАНЕТ ПРОЩЕ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса
10
79
11
7
83
10
9
83
8
13
79
8
12
78
10
13
81
7
42
9
82
9
6
89
5
7
87
6
11
83
6
8
86
7
10
85
5
12
75
13
8
76
17
13
79
8
15
75
10
17
70
12
15
75
10
12
71
17
12
67
21
13
69
19
17
69
14
23
58
19
19
75
6
ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ
НЕ ПЛАНИРУЕМ
ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ
Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
43
9
80
11
6
86
7
8
86
7
11
82
7
11
81
9
12
81
6
13
78
9
4
70
27
6
80
14
16
74
10
12
77
12
10
82
9
12
68
20
14
77
9
21
73
7
19
69
13
15
78
7
13
80
7
ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ
НЕ ПЛАНИРУЕМ
ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ
Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010
Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов
44
13
76
11
16
80
4
15
64
21
11
79
10
17
64
18
14
65
20
4
91
5
12
74
14
19
74
7
18
69
13
26
52
23
19
73
7
17
75
9
14
79
7
21
60
19
21
70
9
31
63
6
21
68
11
РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ
РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»
ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ
ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ
НЕ ПЛАНИРУЕМ
ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ
Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)
02. 2010
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
06. 2010
02. 2009
05. 2009
08. 2009
11. 2009
02. 2010
06. 2010