Biocombustibles y cadenas

productivas en el PeruSituacion actual y Perspectivas

Biocombustibles en el Mundo

• Gasolinas y Etanol (gasohol) Caso Europeo

Caso EUA

Caso Brasil

COMERCIO DE ETANOL2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportadores netos:BRASIL 1165 1169 1466 1820 2124 2395 2818 3266 3647 4236 4896

CHINA 52 31 13 -9 -21 -35 -44 -54 -67 -78 -91

Total de exportaciones netas: 1216 1201 1479 1811 2103 2360 2774 3212 3580 4158 4805

Importadores netos:CANADA 165 260 312 364 412 460 503 550 599 657 711

UE 318 318 352 401 436 467 494 523 559 586 617

INDIA 0 23 59 90 107 120 130 139 153 163 172

JAPON 149 196 234 273 308 343 377 412 447 481 516

SUR COREA 81 104 132 154 175 195 215 236 257 276 297

EUA 436 195 250 353 454 528 772 1037 1211 1605 2070

OTROS 67 105 140 176 211 247 283 315 354 390 422

Total de importaciones netas: 1216 1201 1479 1811 2103 2360 2774 3212 3580 4158 4805

PRECIOS (USD/gl):Etanol anhidro FOB Brasil (*) 1.76 1.48 1.36 1.29 1.34 1.37 1.45 1.51 1.53 1.62 1.69

Etanol FOB Omaha, EUA 2.47 1.68 1.75 1.81 1.91 1.99 2.1 2.19 2.17 2.06 2.00

Notas:

1 galon = 3.7857 litros; 1 TM = 1237.1644 litros

(*): representa el precio mundial del etanol

Biocombustibles en el Mundo

Diesel y biodiesel (B2, B5, B20, B99 y B100)

Caso Europeo

Caso EUA

Otros paises: India, China, Centro America

COMERCIO DE BIODIESEL2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportadores netos:ARGENTINA 264 320 188 218 239 253 262 268 270 271 270

BRASIL -1 167 69 103 127 144 154 160 162 161 157

INDONESIA 102 117 149 166 173 171 165 155 143 128 112

MALASIA 51 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47

EUA 353 322 284 244 198 178 174 178 184 187 184

Total de exportaciones netas: 771 974 738 779 785 794 803 808 806 794 770

Importadores netos:UE 302 487 253 296 304 313 323 329 327 315 291

JAPON 4 19 17 16 15 15 15 15 14 14 15

OTROS 465 468 468 467 466 466 465 464 465 465 464

Total de importaciones netas: 771 974 738 779 785 794 803 808 806 794 770

PRECIOS (USD/gl):Precio FOB Europa Central (*) 5.25 3.74 4.08 4.47 4.73 4.86 5.02 5.14 5.28 5.43 5.56

Precio en planta de biodiesel 4.64 3.45 3.53 3.84 4.12 4.24 4.33 4.41 4.49 4.59 4.69

Notas:

1 galon = 3.7857 litros; 1 TM = 1237.1644 litros

(*): representa el precio mundial del biodiesel

FUENTE: FAPRI 2009, Agricultural Outlook

Biocombustibles en el Perú

• EtanolEl etanol es producido en el Peru sobre la base de

caña de azucar. El Perú tiene condiciones muy favorables para la producción de caña siendo su producción mas de 50% superior por Hectárea a la que alcanza Brasil. El etanol que se produce o se esta en vías de producir en el Perú se obtiene fundamentalmente del cultivo de caña azucarera principalmente en zonas de la Costa desértica. La necesidad de agua de estos cultivos es importante y ciertamente es un tema que requiere planificacion y regulacion por parte del Estado.

El Perú cuenta actualmente con una planta

moderna especialmente diseñada para la

refinación de etanol anhidro que es el que se usa

en la mezcla con gasolinas. Esta planta ya esta

operativa y es capaz de satisfacer la demanda

nacional actual y de exportar los excedentes.

Hay otra planta en construccion que entraria en

operacion durante el primer trimestre del 2011.

Existen plantas de producción de alcohol que no

han sido expresamente diseñadas para la

producción de alcohol como combustible. El

alcohol que producen esta plantas resulta siendo

un sub-producto de la producción de azúcar.

• A dos meses de iniciada la distribucion en el Peru de

gasohol al 7.8% segun el mandato fijado por el DS 021-

2007-EM y la posterior normativa que busco su

adecuacion a la realidad concreta, aún se está en la

etapa de evaluacion de su implementacion habiendose

hasta el momento registrado resultados muy

alentadores. El cronograma de implementacion seguira

en Abril con la incorporacion del gasohol en la totalidad

de las Regiones Piura y Lambayeque. Este cronograma

apunta hacia mediados del 2011 para incorporar a todo

el pais con la excepcion de las Regiones Selvaticas.

El Perú es ahora autosuficiente en azúcar y ya ha

retomado su condicion de pais exportador. La

produccion ha aumentado gracias a un mejor

manejo de los campos, mejor organizacion de las

empresas, mejoramiento de los procesos

productivos y uso de nuevas tecnologias. Con el

hectareaje actual el Peru podra satisfacer la

demanda interna de azucar, la de alcohol

(domestico, industrial y combustible) y aun de

exportar los excedentes. La produccion actual de

azucar es cercana al millon de toneladas anuales

en un manto de alrededor de 75 mil Hectareas

cultivadas.

Hay varios proyectos actualmente en ejecución en

diversos estadíos para la producción de alcohol

para combustibles

El total de hectáreas cultivadas específicamente

para la producción de caña de azúcar para alcohol

carburante desnaturalizado bordea las 20 mil.

La cadena productiva se tropieza con una

deficiente infraestructura de comercializacion

debido a que el gasohol requiere de un transporte

hermetico que evite su contaminacion con agua

proveniente de la humedad medioambiental.

Biodiesel

Se produce en diversas zonas del Peru. Hay proyectos desarrollandose en la Costa y en la Selva alta y media

Los cultivos son principalmente: la palma aceitera, la jatrofa (pinon blanco), el castor (higuerilla). Hay pocas Has. adicionales plantadas con otras oleaginosas.

Existe una planta capaz de producir 50 mil toneladas anuales de biodiesel a partir de la palma aceitera con lo cual se puede satisfacer plenamente la demanda interna actual.

Biodiesel (continuacion)

De acuerdo con la Ley 28054 y su Reglamento

021-2007-EM, el Peru empezo a partir del 1/1/09 a

comercializar la mezcla B2 (2% de B100).

Las empresas petroleras (refinerias) aducen que

el biodiesel producido en el Peru no reune las

condiciones tecnicas y les genera dificultades lo

cual segun esas empresas les obliga a importar el

biodiesel para cumplir con el mandato de la Ley.

No se han presentado pruebas suficientes de esta

supuesta anomalia.

A partir del 1/1/11 el Peru debera incrementar el

contenido de biodiesel al 5% de la mezcla.

Biodiesel (continuacion)

Osinergmin, que es la entidad encargada de

controlar la calidad de las mezclas tanto de

biodiesel como la de gasohol no cumple aun con

esta tarea. Debe recordarse que Osinergmin es

una autoridad reguladora y fiscalizadora mas no

normativa ni promotora.

Adicionalmente, los aceites importados que las

empresas petroleras adquieren en el extranjero

ingresan a nuestro pais liberados de impuestos

aduaneros mientras que son subsidiados en sus

paises de origen: EUA y Argentina. Esta situacion

desincentiva o ahuyenta las inversiones en este

sector.

BIODIESEL ENERGIA RENOVABLE

OBJETIVOS DEL PROGRAMASustentabilidad Econômica, Ambiental y Social;

Garantia de precios y cualidad;Biodíesel a partir de aceites vegetales

Potencial de Agricultura Familiar

en la produccion de la Materia Prima

Catastro de Famílias de Agricultores

Catastro de Tierras en terminos de hectareaje

Inventario de tierras disponibles

Cia Produtora de Biodiesel

P R O D U C C I O N

LABORATORIOControl de Calidad

ASPECTOS POSITIVOS DEL PROGRAMA

SOCIALMENTE JUSTO – El cultivo del Pinon Blanco (Jatropha Curcas) esuna tarea que propicia la participacion de jovenes, hombres y mujersbrindandoles una oportunidad de actividad productiva y de realizacionpersonal. Cada familia o grupo de familias puede trabajar un cultivo de bajadependencia de maquinaria, con aplicacion de tecnologias intermedias quefacilitan la inclusion social.

AMBIENTALMENTE CORRECTO – El cultivo del Pinon Blanco es menosexigente con suelos de baja fertilidad, depredados o deforestados. Puede sercultivado en areas ociosas y/o degradadas. Es mas tolerante a las plagas yenfermedades reduciendo la necesidad del uso de agroquimicos; puedeservir de cerco vivo evitando el uso de madera en la construccion de cercas;al desfoliar dos a tres veces anualmente produce una importante cantidad demateria organica que sirve de abono natural reduciendo la necesidad defertilizacion quimica..

ETICAMENTE ADECUADO – El aceite obtenido del Pinon Blanco sirveespecificamente para la produccion de biodiesel evitando la competencia conotros aceites usados como materias primas para alimentos. La plantacion delPinon Blanco permite al Agrigultor plantar simultaneamente algunos cultivosde productos alimenticios o de flores silvestres que dan la posibilidad degenerar ingresos adicionales y aun exportar la produccion.

ECONÔMICAMENTE VIABLE – La planta de largo plazo y de bajo costo deproduccion y alta productividad permite un consorcio de productos agricolasy pecuarias.

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

FIDEICOMISO

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

Definición

Habrá Fideicomiso cuando una persona (Natural o Jurídica) llamada el

Fideicomitente transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados

a otra, llamada el Fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de

quien se designe en el contrato, llamada Beneficiarios; y a transmitirla

al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición al

Fideicomitente, al Beneficiario o al Fideicomisario

FIDEICOMISO DE SIEMMBRA

Se pueden transmitir todo tipo de bienes: Tierras, cosas, derechos y flujos futuros

Los bienes transmitidos forman un Patrimonio Autónomo.

Fiduciario es propietario a favor e interés exclusivo de terceros

Se transmite la Propiedad Fiduciaria de los bienes

Fideicomitente encarga su propiedad al Fiduciario con el objeto de que

este consiga una buena rentabilidad

Fiduciario debe cumplir con la finalidad de creación del Fideicomiso

Limite de responsbilidad para los participantes .

Fiduciario debe rendir cuentas. Si no cumple se lo reemplaza.

Los bienes se encuentran aislados del patrimonio y riesgos del Fideicomitente

y del Fiduciario y sus acreedores.

Efectos del Fideicomiso

EFECTOS: AISLAMIENTO Y

PROTECCIÓN

El Patrimonio Fideicometido se encuentra aislado del

patrimonio y riesgos del Fideicomitente, del Fiduciario y de

sus acreedores

Ni el Fideicomitente ni el Fiduciario responden con sus

bienes por las obligaciones del Fideicomiso

La Propiedad Fiduciaria

El Fiduciario es propietario de los bienes transmitidos. Ejerce una titularidad de

tipo imperfecta:

Límite temporal (sujeto a extinción por un plazo o condición)

Limitado a la finalidad de creación del fideicomiso y a favor e interés

exclusivo de terceros

Debe rendir cuentas de su gestión

Los bienes transmitidos forman un Patrimonio Autónomo separado del

patrimonio del Fideicomitente y del Fiduciario, y aplicado a los fines de creación

del fideicomiso

EL FIDEICOMISO: EFECTOS

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

MODELO DE NEGOCIO PROPUESTO:

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

Sostenible, Inclusivo y

Competitivo

NEGOCIOS SOSTENIBLE INCLUSIVO Y COMPETITIVO

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

SOSTENIBLE

• Respeto a la Zonificación económico ecológica y

Ordenamiento Territorial

• Responsabilidad ambiental. Gestión conservacionista de la

Amazonía, sus recursos naturales (agua) y la biodiversidad

• Desarrollo de plantaciones certificadas que cumplan los más

altos estándares ambientales internacionales y hagan uso de

las mejores prácticas sostenibles a nivel agrícola y agro

industrial

NEGOCIO SOSTENIBLE INCLUSIVO Y COMPETITIVO

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

INCLUSIVO

• Relaciones transparentes con todos los agentes de la

cadena

• Compatible con estándares internacionales de

Responsabilidad Social Corporativa, con relación a

trabajadores y población y estricto cumplimiento de leyes

sociales

• Beneficios equitativos para participantes en la cadena y/o

cluster.

NEGOCIO SOSTENIBLE INCLUSIVO Y COMPETITIVO

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

COMPETITIVO

• Inversiones regionales en infraestructura económica y social

generan condiciones favorables para el negocio

• Emprendimiento con plan de desarrollo a largo plazo y viable

económica y financieramente

• Estrategia de desarrollo de un cluster competitivo en

biocombustibles

• Compromisos con mejora continua, investigación y desarrollo y

introducción de mejores prácticas de la industria

MODELO DE NEGOCIO:

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

MODELO DE NEGOCIOS 1

FIDEICOMITENTES

FIDUCIARIO

BENEFICIARIO

FIDEICOMISO

•Agricultores: dueños de la tierra

•Inversionista

Transmisión Designación

Dueño del Terreno

Inversionista

GOB REGIONAL ayuda en PROMOCIÓN

Se transmite usufructo del terreno

Fiduciario realiza contrataciones: asesoramiento técnico, comercialización,

inversionista gerencia fideicomiso.

Características

:

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

Inversionista contrata con un solo agente (fiduciario) y no con cientos de

agricultores.

Fiduciario regulado por el Estado a través de Superintendencia de banco y

Seguros

Contrato “a la medida”, Fiduciario actúa conforme instrucciones

Riesgos de las partes no afectan al emprendimiento.

Porcentajes de participación determinados

Posibilidad de incorporar nuevos Fiduciarios

Mecanismo de toma de decisiones ágil y definidos en contrato (inversionista

puede administrar fideicomiso)

VENTAJAS DELFIDEICOMISO DE SIEMBRA

ROL DE LOS FIDEICOMITENTES

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

• Inversionista

• Gerencia operativamente

negocio

• Fondea los recursos para

viabilizar proyecto

• Aporta Know How, tecnología,

mercado

• Desarrolla negocio con

estándares internacionales

• Agricultor

• Aporta la tierra (30 años

renovables) renta fija o

variable

• Preferencia para emplearse en

el proyecto cumpliendo labores

para las que califique

• Participación en utilidades, en

caso que opte por renta

variable.

ROL DE OTROS AGENTES

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

• Fiduciario

• Estructura fideicomiso y

representa a los agricultores

en su relación con el

inversionista.

• Administra fideicomiso de

acuerdo a instrucciones de los

fiduciarios.

• Cede gestión especializada

del proyecto al inversionista

• Gobierno Regional

• Invierte en infraestructura vial,

energía, comunicaciones.

• Contribuye con su liderazgo a

participación de agricultores en

proyecto

• Contribuye con saneamiento

físico legal

• Invierte en servicios básicos

en territorios de los clusters

LA PROPUESTA DE ESTRUCTURACION:

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

EL CONTRATO:

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

Estructura un patrimonio autónomo con los predios comprendidos en el proceso productivo

Dota al fiduciario de la capacidad legal para actuar como administrador del proceso productivo directamente o contratando a otro operador productivo

Los propietarios transfieren en dominio fiduciario a favor de la institución financiera IFI, los siguientes bienes, derechos y flujos:

• El predio, destinado al cultivo materia del proyecto.

• Los cultivos que se desarrollen en el predio.

• La infraestructura que se instalará, como consecuencia del financiamiento.

• La maquinaria materia del financiamiento.

• Los flujos que se generen en el proceso productivo sobre los cuales tenga derecho el productor.

Este contrato lo suscriben todos los Propietarios, el inversionista y la IFI.

Plazo máximo 30 años (Ley de Banca Art 251 Fideicomisos)

MANDATO FIDUCIARIO:

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

PROPIETARIOS

Transfiere derechos de Administración de la tierra a la IFI, por 30 años renovables.

Mantiene propiedad de la tierra.

Tiene primera preferencia como Operador Productivo.

En caso de venta de la propiedad reconoce primera preferencia de compra al inversionista.

Tiene preferencia en la liquidación de cada campaña.

Reconoce propiedad de la inversión y producción futura del inversionista.

Beneficiario de la renta según lo que designe: tipo de renta: Fija, % de lo producido o % de la utilidad. (Ver)

INVERSIONISTA

Define quien es el Operador del proyecto (puede ser ella misma)

Tiene preferencia en la compra de fincas cuyo propietario desee vender, bajo el mecanismo fijado desde el inicio.

En caso de venta de la propiedad a un tercero, tiene derecho a recibir la valorización actual y futura.

Los volúmenes de producción entregada a la empresa comercial que forma parte del proyecto.

CONTRATOS PARA LA ESTRUCTURACION:

FIDEICOMISO DE SIEMBRA

Contrato Marco de Participación :(Propietarios,

Inversionista, IFI, Gobierno Regional)

Contrato de Fideicomiso de Administración: (Propietarios, Inversionista, IFI)

Contrato de Compraventa de Bien Futuro: (IFI y

Mercado)

Contrato de Prestación de servicios – Operador

Productivo: (IFI + Propietarios).

Contrato con Empresa Operadora del Proyecto:

(IFI + …..)

Propuestas

Adopcion de una politica de Estado que vaya de la mano con

lo que se establecio en los Acuerdos de Kyoto del cual el

Peru es signatario junto con la casi totalidad de naciones del

mundo.

Esta politica de Estado debe proyectar al Peru con una

vision de futuro concordante con los acuerdos que se

tomaron en Copenague en Diciembre pasado de manera

que nuestras industrias exportadoras puedan afrontar las

exigencias de certificacion de la huella del carbono en los

productos que nuestro pais exporta a Europa y otros

destinos, posiblemente tambien a los EUA.

Agresiva politica de difusion para crear conciencia en las

Autoridades, en la poblacion adulta y especialmente en los

ninos y adolescentes de la necesidad de cuidar el medio

ambiente.

Normar la emision de gases de efecto invernadero (GEI’s).

Institucionalizar finalmente el bono de chatarreo de modo que se vayan sustituyendo vehiculos importados de segunda mano (o mas) generalmente dados de baja en sus paises de origen con vehiculos nuevos que produzcan menos emisiones GEI y que sean capaces de trabajar con mezclas de combustibles y biocombustibles o con gas natural.

Institucionalizar normas que supervisen a las plantas termoelectricas que queman combustibles fosiles y –en general – a todas las industrias que generan gases toxicos o de efecto invernadero.

Muchas gracias

Ari Loebl, Ing. Mecanico Electricista

Presidente del Comite Especial de Biocombustibles de

la Sociedad Nacional de Industrias