133 - Pedido Abierto de Aprovisionamiento_CL

EHP4 for SAP ERP 6.0

Diciembre 2010

Español

Pedido Abierto de Aprovisionamiento (133)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de Proceso Empresarial

SAP Best Practices Pedido abierto de aprovisionamiento (133): BPD

Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 6

2 Requisitos..................................................................................................................................... 7

2.1 Datos maestros y datos organizativos.................................................................................7

2.2 Condiciones empresariales................................................................................................11

2.3 Pasos preliminares............................................................................................................11

2.4 Roles.................................................................................................................................. 11

2.4.1 Definición de Consulta Nueva (Query) para Lista de Trabajo (worklist) Personalizada (POWL)...................................................................................................................................... 12

3 Tabla de resumen del proceso...................................................................................................13

4 Etapas del proceso..................................................................................................................... 14

4.1 Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)............................................14

4.2 Creación de una solicitud de pedido..................................................................................15

4.3 Asignación de una solicitud y creación del pedido.............................................................17

4.4 Liberación de pedidos........................................................................................................18

4.5 Supervisión de pedidos abiertos........................................................................................19

4.6 Entrada de mercancías......................................................................................................20

4.7 Recepción de factura por partida individual.......................................................................23

4.8 Pago efectuado.................................................................................................................. 25

5 Apéndice.................................................................................................................................... 25

5.1 Anulación de las etapas del proceso - Resumen...............................................................25

5.2 Informes SAP ERP............................................................................................................26

5.3 Formularios utilizados........................................................................................................27

5.3.1 Aprovisionamiento.........................................................................................................27

5.4 Preguntas Frecuentes........................................................................................................27

© SAP AG Página 2 de 25


Pedido abierto de aprovisionamiento

1 Objetivo

DocumentoEste escenario trata el uso de pedidos abiertos en actividades de aprovisionamiento. Los grupos destinatarios son los directores de compras y los compradores.

EscenarioLos pedidos abiertos son acuerdos con el proveedor para suministrar materiales o servicios según unas condiciones acordadas y dentro de un determinado período. Los pedidos abiertos se diferencian por lo siguiente:

Pedidos abiertos de cantidad: acuerdo de que un cliente solicitará una determinada cantidad de un producto durante un período especificado.

Pedidos abiertos de valor: pedido abierto en que se acuerda la compra de mercancías o servicios por un valor específico.

En la fuente de aprovisionamiento, los pedidos abiertos sustituyen los registros info de compras y se pueden asignar en el libro de pedidos como la fuente de aprovisionamiento fija para la planificación de necesidades.

Las solicitudes de pedido y los pedidos se crean después del pedido abierto si no existían antes.

La creación de un pedido abierto se suele lanzar por la necesidad de asegurar un gran número de suministros, así como reducir los costes de aprovisionamiento. La creación de un pedido abierto puede comenzar si se han clarificado los siguientes aspectos: número y cantidad de material o servicios, inicio de validez y fin de validez, condiciones de pago, cantidad de cada material o servicio del pedido abierto, precio de cada posición del pedido abierto y ubicación en la que se deben suministrar las mercancías o el servicio.

Un pedido abierto está firmado por un director de compras o un comprador. Una vez creado un pedido abierto, se pueden procesar solicitudes de pedido y pedidos con relación al pedido abierto.

El escenario incluye las siguientes etapas de proceso:

Creación de un contrato básico (pedido abierto de cantidad)

Creación de una solicitud de pedido

Asignación de una solicitud y creación del pedido

Liberación de pedidos

Supervisión del pedido abierto

Entrada de mercancías

Recepción de factura por partida individual

Pago efectuado



2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Cómo utilizar los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

Material H10 Comercialización con la clase de partida individual YBNA (planificación de PD y operación con terceros)

sin nº de serie, sin lote

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material H11 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de PD)



Material H12 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido)

sin nº de serie, lote


Material H13 Comercialización con la clase de Véanse las secciones



partida individual YBNA (planificación de necesidades por punto de pedido y operación con terceros)


Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material H20 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido) con números de serie

Utilícelo sólo si ha activado los building blocks Gestión de lotes (117) o Gestión de números de serie (126).


Material H21 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (fecha de vencimiento)



Material H22 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (estrategia FIFO)


Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material R13 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R14 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R16 Materia prima como componente de lista de materiales para S22 con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie








Material R20 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R27 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R120 Materia prima para aprovisionamiento externo para procesamiento de gestión de calidad con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R122 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), lote Fifo, Procure Import, sin número de serie


Material R128 Materia prima para aprovisionamiento externo para gestión de stocks en consignación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R124 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), información de ubicación fija, sin lote, sin número de serie


Material S21 Mercancía semiacabada para comercio/fabricación repetitiva con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material S22 Mercancía semiacabada para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), conjunto ficticio, sin lote, sin número de serie


Material S23 Mercancía semiacabada para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin




número de serie

Material S24 Mercancía semiacabada para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, lote controlado (estrategia FIFO)


Material S25 Mercancía semiacabada para aprovisionamiento externo con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, sin lote


Centro 1000 Plant1

Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM

Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM

Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM

Proveedor 300000 Proveedor Interno 00






Proveedor 300007 Proveedor Interno 07 -Subcon


Proveedor 300010 VEN_10 EU

Proveedor 300011 VEN_11_NON_EU

Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Proveedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR

Sociedad 1000 Sociedad 1000

Organización de compras

1000 Org de compras 1000

Grupo de compras

100 Grupo de compras100 Centro 1000

Grupo de compras


Grupo de compras




Grupo de compras


Grupo de compras


Grupo de compras


Grupo de compras


Grupo de compras


2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en esta Documentación de Proceso Empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de Proceso Empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Pasos preliminaresNo hay pasos preliminares para este escenario.

2.4 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de esta Documentación de Proceso Empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la Interface NWBC sino la SAP GUI estándar.



RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Empleado (usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S


Administrador de compras

SAP_NBPR_PURCHASER-K Creación del pedido abiertoAsignación de la solicitud y creación del pedido

Gerente de compras SAP_NBPR_PURCHASER-M Liberación de documentos de comprasSupervisión de pedidos abiertos

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S Creación de un registro info de compras

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK-S Verifica recepción de factura

2.4.1 Definición de Consulta Nueva (Query) para Lista de Trabajo (worklist) Personalizada (POWL)Las siguientes consultas nuevas deben ser definidas para probar este e escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Sólo necesita estas consultas nuevas si está utilizando la interface de NWBC. No necesita estas consultas nuevas si está utilizado la interface gráfica pre-determinada de SAP GUI.

Las consultas nuevas son necesarias para acceder listas de trabajo de roles de usuario específicos en SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para mayor información en la creación de consultas nuevas, vea la sección “Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)” en el documento “Guía Rápida para implementar SAP Best Practices Baseline Package (Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package ).

Rol de usuario

Aplicación

Tipo de Objeto

Nombre de Variante

Selecciones de Variante

Criterios de Selección

Nombre de Consulta Nueva

Comprador Compras Contratos - - Ej: Todos los contratos



3 Tabla de Resumen del Proceso

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)

Oportunidad de determinar un pedido abierto (cantidad)

Comprador/ Planificador

ME31K Se crea el pedido abierto.

Creación de una solicitud de pedido

Solicitante ME51N Se crea la solicitud de pedido.

Asignación de una solicitud y creación del pedido

Solicitud que se puede asignar al proveedor en el pedido abierto

Comprador/ Planificador

ME57 La solicitud se asigna al pedido abierto y se crea el pedido.

Liberación de pedidos

ME28 Se libera el pedido

Supervisión del contrato marco

Deseo de supervisar el pedido abierto

Comprador ME80RN Los pedidos abiertos se revisan/modifican.


Encargado de Almacén

MIGO Se contabiliza la entrada de mercancías

Pago efectuado V1C: Pago efectuado

En esta actividad se procesa el pago efectuado.

Véase el escenario V1C

Véase el escenario V1C

Se procesa el pago efectuado.

Libro mayor: centro de fin de período

V1I: centro de fin de período de libro mayor

En esta actividad, se trata el procesamiento de fin de período

Véase el escenario V1I

Véase el escenario V1I

El procesamiento de fin de período ha finalizado.



4 Etapas del proceso

4.1 Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)

UtilizaciónUn pedido abierto de cantidad es un acuerdo entre una organización de compras y un proveedor que sirve para disminuir o aumentar una cantidad determinada de un producto en un período indicado. La organización de compras cumple un pedido abierto, colocando pedidos en el mismo. Los pedidos se denominan ahora órdenes de entrega. El proveedor cumple el pedido abierto suministrando la cantidad solicitada.

Cuando cree una orden de entrega, haga referencia al pedido abierto relevante. El sistema actualizará automáticamente las cantidades liberadas en el pedido abierto.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Contrato marco Pedido abierto Crear

Código de transacción ME31K

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú NWBC Compras à Esquema de acuerdo àContratos à Crear pedido abierto

2. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso, introduzca los siguientes valores y seleccione Intro.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Proveedor NATIONAL_VENDOR1(300000)

Clase de contrato MK Seleccione el pedido abierto de cantidad

Fecha de contrato

Fecha actual Fecha de inicio del pedido abierto

Organización de compras

Organización de compras 1 (1000)

Grupo de compras

Grupo de compras (100)

Centro centro (1000)



3. En la pantalla Crear Pedido abierto: Dato cabecera, del campo Fin. Per. validez, introduzca la fecha de fin (por ejemplo, dos años en el futuro) del pedido abierto y seleccione Continuar.

4. En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones, indique los valores siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Material TRADE H11(H11)

Ctd. Prev. 10000 Introduzca la cantidad total de la clase de documento MK o el valor del pedido abierto para la clase de documento WK

Observación: Existe un paso opcional. Véase el paso 6 a continuación.

Precio neto 1200 CLP por 100 UN Introduzca un precio neto con o sin utilizar la información de registros info

Centro Centro 1 (1000)

5. Observación: borre cualquier entrada del campo Almacén.

6. Paso adicional:Si desea utilizar la información de un registro info existente, marque la línea de la posición de contrato marco (posición 10) y vaya a Entorno → Info record. En la Visualizar reg.info de compras: Datos generales, seleccione Condiciones. En la pantalla Visualizar Precio bruto (PB00): Condiciones adicionales, puede ver el valor del precio bruto (aquí: 1.302 por 100 unidades).

7. Seleccione Grabar (Verifique si la función de impresión automática del contrato está funcionando).

ResultadoSe ha creado el pedido abierto.

4.2 Creación de una solicitud de pedido

UtilizaciónEn esta actividad, se crea una solicitud de pedido.



Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear

Código de transacción ME51N

2. En la pantalla Crear solicitud de pedido, introduzca los siguientes valores y seleccione Continuar.

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material (Resumen de posiciones)

TRADE H11(H11)

Cantidad (Resumen de posiciones)

500

Centro (Resumen de posiciones)

Centro (1000)Verificar

3. Seleccione Grabar.


1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:

Rol de usuario Comprador (SAP_ NBPR_PURCHASER-S)

Menú NWBC Compras Solicitud de pedido Solicitud de Compra à Crear y procesar solicitud de pedido

2. En la pantalla Datos básicos, efectúe las entradas siguientes y pulse Continuar:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material H11 Seleccione Continuar para activar el campo Centro

Cantidad de la solicitud de pedido

500

Centro (Resumen de posiciones)

Centro (1000)Verificar


ResultadoSe crea una solicitud de pedido.



4.3 Asignación de una solicitud y creación del pedido

UtilizaciónEsta actividad se realiza cuando se desea revisar las solicitudes de pedido y asignarlas.

Procedimiento



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar

Código de transacción ME57



Menú NWBC Compras → Solicitud de pedido → Solicitud de compra à Asignar y procesar solicitudes

2. En la pantalla Asignar y tratar sol.ped., indique los valores siguientes:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario Comentarios

Centro Centro (1000) Introduzca el centro sólo si desea ver sus solicitudes no asignadas por ese centro si se conocen.

Alcance de la lista

A

3. Seleccione la casilla de verificación Solicitudes pedido asignadas si también desea ver solicitudes ya asignadas y seleccione Ejecutar.

4. Seleccione las líneas de la solicitud de su material.

5. Seleccione Asignación automática (sólo si no han sido asignadas ya por la planificación de materiales debido al libro de pedidos existente ME01). Si existe más de una fuente, seleccione el pedido abierto en la ventana Resumen fuentes de acopio para SoLP 100XXXXX y confírmelo con Continuar.

Al asignar una fuente, asegúrese de que selecciona el pedido abierto.


Confirme los mensajes de advertencia que aparezcan.



7. Seleccione la partida individual y, a continuación, Asignaciones (Mayús+F5).

8. Para crear un pedido, en la pantalla Asignar y tratar sol. Ped.: Resumen de asignaciones, seleccione la línea situada debajo de Proveedor (sólo puede seleccionar una cada vez) y, a continuación, Tratar asignación.

9. En la ventana Tratar asignación: Crear pedido, verifique los campos Clase de pedido (NB), Grupo de compra y Organización compras y seleccione Continuar (ENTER) para confirmar las entradas.

10. Seleccione la solicitud en la sección Resumen documento no activo y, a continuación, Tomar en la parte izquierda de la pantalla Resumen de documentos.

11. Verifique el campo Ind. impuestos de la etiqueta Factura en la sección Detalle posición. Si la auto facturación es válida, es necesario el indicador de IVA soportado (por ejemplo, C1).


ResultadoLa solicitud de pedido se asigna al pedido abierto y se crea un pedido con asignación a ambos.

4.4 Liberación de pedidos

UtilizaciónSi el documento de compras que ha creado está sujeto a un procedimiento de liberación (por ejemplo, el valor total neto del pedido > 8000 CLP), debe seguir estos pasos de la transacción.

Todos los pedidos que requieren autorización se listan y deben ser liberados.

Procedimiento



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Liberar Liberación individual

Código de transacción ME29N

2. En la pantalla Liberar Pedido Estándar XXXXXXXXX, clic en el botón Otro pedido, ingrese el número de pedido creado en paso anterior. 45XXXXXXXXX

3. En la pestaña Estrategia liberac. Clic en el botón Liberación






Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M)

Menú NWBC Compras Autorización Documento de compras à Liberar orden de compra – Individual

2. En la pantalla Liberar Pedido Estándar XXXXXXXXX, clic en el botón Otro pedido, ingrese el número de pedido creado en paso anterior. 45XXXXXXXXX

3. En la pestaña Estrategia liberac. Clic en el boton Liberación


ResultadoEl pedido se ha liberado. En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido (customizing). Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.

El procedimiento de liberación también puede ser necesario antes de liberar la entrada de mercancías.

4.5 Supervisión de pedidos abiertos

Utilización

Esta actividad se debe llevar a cabo si se desea supervisar pedidos abiertos a proveedor existentes.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Gestión de Materiales → Compras → Evaluaciones Contrato Marco → Evaluaciones Generales

Código de transacción ME80RN

2. En la pantalla Evaluaciones Generales, introduzca los valores siguientes y seleccione Ejecutar.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material H11

Proveedor 300000 El proveedor utilizado en el paso Crear Contrato

Centro 1000

Clase de documento

MK La clase de pedido abierto

creada en el paso Crear



Contrato

Tipo de documento

K (pedido abierto de cantidad)

Puede introducir valores en tantos campos como desee para limitar los resultados.

3. Para ver los detalles del pedido abierto que ha creado y emitido contra un pedido en los pasos anteriores, seleccione el pedido abierto y, a continuación, Documentos de Compras (F2).

4. En la pantalla Visualizar pedido abierto: Resumen de posición, seleccione una partida abierta y, a continuación, Documentación de la orden de entrega (CTRL+Mayús+F12).

5. En la pantalla Documentación orden entrega para pedido para Contrato 45XXXXXXXX Posición XXXX, para visualizar los detalles de un pedido individual que se ha emitido contra el pedido abierto, seleccione el pedido y, a continuación, Visualizar Documento (Mayús+F2).

6. En la pantalla Pedido estándar 45XXXXXXXX creado por XXXX, para visualizar los detalles de liberación de un pedido individual, seleccione la pestaña Estrategia de Liberación.

Los pedidos abiertos también se pueden supervisar con visualizaciones de lista, por ejemplo, del código de transacción ME3L.

No está previsto tener una estrategia de liberación del pedido abierto. El acceso a los pedidos abiertos está garantizado mediante la asignación de roles, por ejemplo, sólo los compradores profesionales están autorizados a actualizar pedidos abiertos.




Menú NWBC Compras Pedido de compras Solicitud de compras

2. Seleccione la consulta activa “Todos los Contratos (Nombre de la consulta definida en el punto Error: Reference source not found)

3. Para visualizar los detalles de un contrato, seleccione la línea correspondiente y seleccione Otras acciones Visualizar doc.

4. Para visualizar documentos de liberación seleccione las opciones correspondientes.

ResultadoSe lista toda la información necesaria sobre el pedido abierto.



4.6 Entrada de mercancías

UtilizaciónEsta actividad contabiliza la entrada de mercancías con referencia a un pedido existente.

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verifique que el material tenga asignado un centro de beneficio:

Ingrese a la transacción MM03. Seleccione la vista Ventas: Datos centro/Gral. Ingrese el Centro donde se vayan a ejecutar las operaciones, así como el Sector y

el Canal de distribución. En el área "Parámetros Centro Generales" revisar que el campo CeBe tenga el dato

ingresado. De lo contrario, consulte el BPD 155 desde el 25 hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

MIGO

Cuando obtenga el mensaje que un material no está asignado a un almacén consulte y/o haga la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stock → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Por pedido → Número de pedido conocido

Código de transacción MIGO

2. Seleccione el pedido y, a continuación, accione el pulsador Acción ejecutable.

3. En la pantalla inicial, asegúrese de que en el campo de la parte superior izquierda aparece A01 Entrada de mercancías y que en el segundo campo aparece R01 Pedido. La clase de movimiento del campo de la parte superior derecha es 101.

4. En la pantalla inicial, introduzca su número de pedido en el campo ubicado a la derecha de R01 Pedido y seleccione Continuar. (NWBC: omita este paso.)

5. Verifique las entradas del pedido. Por ejemplo: en la etiqueta Ctd. puede verificar la cantidad entregada.

6. Seleccione la casilla de selección Posición OK en la pestaña Se y seleccione Contabilizar.





Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes à Entrada de mercancías à Orden de compras

2. Seleccione la consulta Todos doc. Compra listos p. entradas mercancías

3. Seleccione su pedido de compra y escoja Crear Documento de Material.

4. Si en el pedido está activa la auto facturación, el sistema creará el documento de factura automáticamente basado en los datos de entrada de mercancías. Por tanto, es necesario rellenar el campo nota de entrega. Si no rellena el campo, recibirá un mensaje de advertencia indicando que el documento de factura debe contener un número de nota de entrega del proveedor.

5. Si existen varias líneas, puede seleccionar Cerrar datos detallados para verlas todas. Puede seleccionar la línea y continuar con el proceso. Si desea encontrar una posición con un número de pieza concreto dentro del pedido, introduzca el número de pieza y seleccione Search in Item Overview. Cuando aparece una línea con el número de pieza correcto, seleccione la línea y continúe con el proceso.

6. En la etiqueta Ctd en el nivel de posición, introduzca la cantidad que se va a recibir.

7. En la etiqueta Se puede modificar el lugar de almacenamiento si es necesario e introducir los valores en el campo de texto (opcional). Si existe una parametrización de inspección para el material/centro, el sistema contabiliza la cantidad en la inspección de la calidad del tipo de stocks (el stock en control de calidad también se sugiere y el cambio por parte del usuario a otro tipo de stocks no sería relevante para la contabilización). El siguiente proceso para la parametrización de inspección se describe en el proceso empresarial 127 – Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores. Si no existe parametrización de inspección para el material/centro, el tipo de stocks solicitado por el sistema será Libre utilización. En este punto todavía puede restringir el uso del material sustituyendo el tipo de stocks por la inspección de calidad. En ese caso, la contabilización no inicia el escenario 127 – Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores.

8. Si la gestión de lotes está activada en el maestro de materiales, en la etiqueta Lote puede introducir el lote de proveedor.

9. Si hay un perfil de número de serie definido en el maestro de materiales, debe introducir los números de serie en la etiqueta Serial . Puede introducir los números manualmente o seleccionar la casilla de selección Crear No´s Serie Automáticamente.

10. Si el material tiene un tiempo mínimo de duración restante, deberá introducir la fecha de comprobación de disponibilidad/fecha de caducidad o la fecha de fabricación.

11. Seleccione la casilla de selección Posición OK en la parte inferior de la pantalla.

12. Seleccione Contabilizar.



13. Si la cantidad difiere de la cantidad del pedido, recibirá un mensaje de advertencia en caso de déficits o un mensaje de error en caso de exceso de suministro. Si la cantidad introducida es correcta, seleccione Continuar para omitir la advertencia o introduzca la cantidad correcta. Si el material no está sujeto a la gestión de almacenes completa, el proceso termina aquí (en este punto, anote el número de documento de material).

Resultado1. Se contabiliza una entrada de mercancías para el pedido seleccionado.

2. Contabilizaciones financieras:

Clave de contabilización

Cuenta Descripción Nota

89 1109010000 Productos terminados

96 2108000001 COMP.EM/RF APROV.EXT

96 4111000051 INGRESO POR DIFERENCIAS PRECIO PRODUCTOS EXTERNOS

4.7 Recepción de factura por partida individual

UtilizaciónLa verificación de la factura se realiza aquí.

Procedimiento



Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menú NWBC Contabilidad de Acreedores Contabilizar à Facturación Registrar Factura Recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad XXXX, seleccione la pestaña Dat. Básic. y efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario



Fecha factura Fecha de la factura (por ejemplo, hoy)

Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)

Referencia Cualquier texto de referencia, por ejemplo, factura de acreedor

Calc. impuestos Marque el indicador “X”

Impte. impuesto El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido

3. Vaya al control de fichas Referencia a pedido y realice las siguientes entradas:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Pedido/Plan entregas Número de pedido relevante

4. Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en Exibir item. Asegúrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en Exibir item.

5. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el popup “Simular Documento in CLN (Moneda del documento)”. Compruebe que el saldo es “0” y seleccione Back.

6. En el caso de los mensajes “verificar mensajes de advertencia” y “mensajes rojosexibidas”. Resuelva los problemas de los mensajes en rojo y seleccione Contabilizar para grabar la transacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago. Si ha sido necesario realizar una reducción de la factura, el sistema imprime un formulario de reclamación. Realice una reducción de factura en el siguiente paso.

7. Seleccione Contabilizar para contabilizar la factura.

Resultado Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima).



4.8 Pago efectuado

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – – Acreedores en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del proceso - Resumen

Creación de un Contrato Marco (Pedido Abierto de Cantidad)

Código de transacción (SAP GUI) ME31K

Anulación: Modificar Pedido abierto

Código de transacción (SAP GUI)

ME32K


Menú NWBC Compras à Esquema de acuerdo à Contratos à Modificar contrato - ME32K

Comentarios Seleccione la posición, vaya a la cabecera y seleccione delete. Grabe el pedido abierto.

Conversión de Solicitudes Asignadas a Pedidos /Creación de una Solicitud de Pedido

Código de transacción (SAP GUI) ME51N

Anulación: Modificar Solicitud pedido


ME52N


Menú NWBC Comprasà Requerimiento de pedido à Solicitud de compra

Comentarios Vaya a la cabecera y seleccione borrar. Grabe la solicitud.

Conversión de las Solicitudes Asignadas en Pedidos



Código de transacción (SAP GUI) ME57

Anulación: Modificación del pedido


ME22N


Menú NWBC Comprasà orden de compra à Pedidos à Modificar Pedido

Comentarios Vaya a la cabecera, seleccione las posiciones y seleccione borrar. Grabe el pedido.

Liberación de un Pedido


ME28

Anulación: Cancelación de la liberación del pedido


ME28


Menú NWBC Compras Autorización Liberar Pedido – Liberación Colectiva

Comentarios Seleccione Cancel Release e introduzca el pedido en Selection Screen. Seleccione Cancel Release.

Recepción de Mercancías del Proveedor para el Pedido

Código de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Cancelación del documento de material


MBST

Rol de usuario Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Menú NWBC Gestión de almacenes Consumos y traspasos Cancelar documento de material

5.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.



Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo del informe Código de

transacciónComentarios

Análisis general ME80RN Determinados documentos de compras y varios totales.

Purchase Order by Vendor ME2L Lista de los pedidos creados para un proveedor concreto.

Purchase Order by Material ME2M Posiciones en los documentos de compras que contienen ciertos materiales.

5.3 Formularios utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

5.3.1 AprovisionamientoNombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Purchase Order Smart Form NEU YBAA_MMPO

PO-Urging/Reminder Smart Form MAHN YBAA_MMPO

PO-Ack. Expediter Smart Form AUFB YBAA_MMPO

Contracto SmartForm Paso 4 NEU YBAA_MMCON

Scheduling Agreement SmartForm NEU YBAA_MMCON

Contract-Ack. Expediter SmartForm AUFB YBAA_MMCON

SA-Ack. Expediter SmartForm AUFB YBAA_MMCON



5 Preguntas Frecuentes Preguntas Respuestas

¿Puedo añadir instrucciones especiales al pedido abierto?

Sí.

¿Puedo añadir instrucciones especiales al pedido abierto y que no se impriman?

Sí.

¿Se puede crear un pedido abierto con posiciones en una moneda diferente de la moneda local?

Sí. Los tipos de cambio relevantes se deben actualizar en el sistema.

¿Se pueden utilizar regulaciones por cuotas? Sí. El único requisito es asegurarse de que el campo del maestro de materiales (MRP2 Utilización de regulación por cuotas en la sección de aprovisionamiento) está actualizado.


Date post:	17-Jan-2016
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133 - Pedido Abierto de Aprovisionamiento_CL

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