2014. 09. 18

I. Opening

II. Polycom Business Public Reference Vs. Report Q4 Marketing Plan

III. Hardware Business Motorola Aruba

IV. Software Business

V. Closing

Opening

Kyle Noh

1

Chairman

Establishment

Vision

Market Cap.

Revenue

Operating Incom

Masayoshi Son

1981

IT Revolution – Happiness for everyone

USD 82 billion

USD 45 billion

USD 10 billion

24Years

1,270Partners

No.1B2B ICT Distributor

Name of Company

CEO & President

Shareholders

Main Business

Revenue

Employees

Office

SBCK Corp. (Established in 1991)

Stevie Lee

SoftBank Corporation

SoftBank Korea

B2B Distribution & Mobile Products

USD 140 Million

150

Headquarter – Seoul, Korea

3 regional offices, 1 logistics center JeJu

Seoul

Daejeon

Busan

Daegu

Gimpo

Software Business 85%

• Security• Big data• Analytics

HANYANGFONT

Hardware Business

• Cloud Business• Network focused• Data management

12%Mobile Business

• Link with SB Group companies

• Japan, US focused

3%

Polycom Business

Ethan ShimCaleb Lee

Kennie Shim

2

Project A Project B

지자체명 인천광역시 (신규) 대구광역시 (신규)

구축기간 2014.6~2014.8 2014.4~2014.6

제품RMX 4345 / Group 700-1080, 300-1080 1EA, Group

500-1080 15EA, RSP 예약스케쥴러 외

RMX 2710 / Group 700-720 1EA, Group 500-720 9EA,

Touch Control 9EA 외

제안

포인트

1) 안전행정부와 인천광역시 및 예하 구군청, 사업소

간 직접적인 화상회의 진행 검토

2) 정부청사에서 인천광역시의 특정 구청과 필요 시 직

접 보고 지시, 공지사항 전달

3) 정부 3.0 ‘정부통합의사소통시스템＇의 평가항목 요

소에 대한 부분 적용

1) 대구광역시 시민콜센터와 구군청 및 사업소 간 대민

지원업무 및 민원처리

2) 구군청에서 이루어지는 업무처리 외 안전행정부와

직접 화상회의 보고 및 지시, 공지사항 전달

3) 정부 3.0 ‘정부통합의사소통시스템’의 평가항목 요소

에 대한 부분 적용

Project C Project D

지자체명 충북도청 (기존) 경상북도 (기존)

구축기간 2014.7~2014.8 2014.9~2014.11 (예정)

제품RMX 2730 / Video Dual Manager / Group 700-1080

1EA외, HDX 1080p License 업그레이드

RMX 4390 / Video Dual Manager / Group 700-1080,

300-1080 2EA 외

제안

포인트

1) 2008년 Polycom 구축 이후 노후장비 교체 및 사업

소 추가확대 방안 검토

2) 화질의 개선과 이후 추가 확장도입에 대한 부분과

안전행정부와의 통합 화상회의 검토

3) 정부 3.0 ‘정부통합의사소통시스템’의 평가항목 요소

에 대한 부분 적용

1) 기존 노후화 제품의 교체 및 고도화 검토

2) 향후 시군청에 구축된 제품들의 1080p 업그레이드

를 고려하여 FHD 25군데 동시접속으로 검토

3) 경상북도청 이전사업으로 진행되어 2014년 9월부터

공사 및 설치진행 중

Project E Project F

지자체명 한국 소비자보호원 (신규) SEC 안보연구소 (신규)

구축기간 2014.8~2014.9 2014.9~2014.11 (예정)

제품 RMX 2710 / HDX 9000-720 1EA, HDX 7000-720 6EA

RMX 2730 / Group 700-720 3EA, Group 500-720

15EA

제안

포인트

1) 한국소비자원 충북 음성으로 이전을 하면서 신규 화

상회의 구축 검토

2) 본원과 7개 지원(서울,경기,부산,광주,대전,대구,강

원)과 다자간 영상회의 구현

3) 정부 3.0 ‘정부통합의사소통시스템’의 평가항목 요소

에 대한 부분 적용

1) 국방정보본부 대북 통신감청부대인 777부대와 예하

편성된 부대 간 화상회의 검토

2) 군 특성상 보안 암호화 통신장비 제조사와의 협업으

로 경쟁사와의 경합에서 최종 수주확정

3) 국방부와의 화상회의 체계 및 예하 부대간의 화상회

의 성능테스트, 가격적인 측면에서 우수판정

Cisco

Polycom

Avaya

Other

- 2개 이상의 Display에 각기다른 Layout표출 가능 (Group500 : 2EA, Group700 : 3EA)

- Microsoft의 SVC와 같은 표준 SVC방식으로 호환성 좋음

- MCU에서 Video Port에 대한 관리가능(HD,SD,CIF등의 배분가능)

- Cisco: 별도의 Product인 Conductor 필요함

- Lync 서버 연동시 RMX와 DMA 각 1대의 구성으로 가능

- Cisco: 별도의 Lync Gateway인 VCS가 1대 더 필요함

- Media Traffic 경로가 Lync서버에 Direct로 연결

- Cisco: Media Traffic 경로가 Gateway를 통한 연결임

- MS의 AVMCU를 통한 다자간 회의 가능하며 Contents공유 가능

- Cisco: Cisco MCU를 통한 회의만 가능하며 Contents공유 불가

- LPR기술은 Video 및 Audio 모두 보정함

- Cisco: ClearPath는 Video만을 보정함

1

2

3

4

Compatibility(Lync)

- Video 표준 SVC로 호환성 좋으며 우수한 Port가용성

- Avaya: Packet Loss에 관련된 SVC기술로 Video SVC가 아님.

- MCU의 높은 Port고가용성을 보이며 안정적인 운영가능

- Avaya: Polycom대비 저가용성이며 장시간 사용시 불안정함

- 자사 Product 연동 시 간편하며 메뉴화된 연동가능

- Avaya: 자사 Product 연동 시에도 SIP Trunk를 사용하며 타사 장비연동과 다른 점 없음.

- Polycom은 모든 UC Product(Personal to Immersive)을 보유하며 유연한 연동이 가능

- Avaya: Radvision의 합병으로 인해 제품의 방향 및 연동성이 부족하며 IPT장비 위주의 개발

1

2

3

4

Compatibility(Lync)

MCU Capability

Product

Function Polycom CiscoAvaya

(Radvision)Vidyo

Concept UC Focus IPT IPT Software Codec

SVC Perfectly No Partially Partially

MCU Perfectly Extra ConductorLow Port availability

& stabilityNo

Compatibility with Vendors

Perfectly Only Cisco SIP Trunk Extra Machine

Third Party Lync Perfectly Extra Gateway Extra Gateway Extra Gateway

Lost Packet LPRClearPath

(Video Only)SVC pathway No

Support Build Cooperate Key MakerS

BC

K• Marketing Fund• Incentive• Deal Reward• Bundle Promotion

• Announcing Premier Service

• Portal Banner• Monitoring• Report

• Program Support• App Catalogue• Technical Support• Information Sharing

• Education• Segment Drive

HardwareDistribution

Jeremy OhJohn Choi

3

생활용 무전기 산업용 무전기≠

SBCK 유통 총판

Analog Digital

Accessory

PCR

“모토로라 공식 파트너 전국 40여 소 활동 중”

총판

제조사

파트너PartnerEmpower

PlatinumPartnerEmpower

GoldPortnerEmpower

Silver

• 공공 안전 기관– 경찰 기동 타격대

– 전국 소방소

– 응급 의료 기관

• 정부 기관– 중앙 정부 및 지자체

• 국가 안전 관련 주요 기관– 국정원

– 대통령 보안, 경찰 및군 부대

• 군부대– JSA

– 각종 특수 부대

– 향방 부대

• 중공업 업체– 현대 중공업

– 삼성 중공업

– 삼호 중공업

• 건설 업체– 현대 건설

– 삼성 물산 - 건설부문

• 제조업체– 현대/기아 자동차

– 삼성 전자

– LG Display

– 만도

• 화학업체– GS 칼텍스

– 한국 가스 공사

– (주)SK.

• 보안 서비스 업체– S-Tech

• 대형 소매업체 & 물류업체– 홈플러스, 롯데 마트

• 운송– 택시/ 버스

– 항공 – 아시아나

– 항만 / 항공 - KAC

• 외식업– 카페 & 레스토랑

– 패밀리 레스토랑 체인첨

• 호텔– 롯데 호텔

– Mariott 호텔

• 교육 기관

※ 전파법 고시(아날로그 무전기 사용 주파수 허가 중단)

• 아나로그 무전기형식

중단

• 국내 아나로그 무전기

의 부품 단종으로 인한

수리 여건 악화

• 간이용 무선국 디지털 전환 고시

• 국내 아나로그 무전기의 부품 단종으로 인한수리 여건 악화

• 향후 아나로그 무선국신규 허가 불허 예정에따른 공공 기관 및 각기업의 디지털 무전기전환이 진행되고 있음

• 아나로그 허가및 신고 중단

※ 디지털 무전기의 판매율 증가

• 모토로라를 선두로 각 제조업체의 아날로그 무전기는 단종 및 디지털 무전기로의

전환이 이루어지고 있으며,

• 현재까지 디지털 무전기의 보급형 => 고급형 full line-up을 갖추고 있는 업체는 모

토로라가 유일

95%

80%

50%

30%

5%

20%

50%

70%

2011 2012 2013 2014

Analog Digital

경

제

형

음성 전용

경제적인

무전기

보

급

형

작은 사이

즈의 보급

형 무전기

고

급

형

특수환경

및 사업장

용 고급

무전기

특

수

형

폭발 위험

환경에 사

용하는 무

전기

CP1300 M3688

GP3188GP3688 M6600

GP328GP338 M8600

GP328+GP338+

GP628+GP638+

경

제

형

음성 전용

경제적인

무전기

보

급

형

작은 사이

즈의 보급

형 무전기

고

급

형

특수환경

및 사업장

용 고급

무전기

특

수

형

폭발 위험

환경에 사

용하는 무

전기

XiR P3688 XiR M3688

XiR P6600Series

XiR M6000Series

XiR P8600 SeriesXiR

E8608 SL1K XiR M8600 Series

ATEX

XiR P8600 Ex Series

포브스 선정 #7로 가장 빠르게 성장

10년 연속 무선 리더 그룹에 위치

Access Layer의 모든 포트폴리오를 보유

802.11ac AP를 가장 먼저 출시한 1st Provider로 ClientMatch 특허 보유

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ARM

Role Based Access

FIPS140-2

무선 VPN

AirWave

802.11n모바일 광고

단독형CC-EAL 4

무선 방화벽

BYODOnboard

ARM 2.0

스위치

802.11ac

ClientMatch

AppRF

클라우드 서비스Mesh 라우

터

VPN Client

위치기반 GPS

2014

OEM 파트너

교육

제조/기업

통신/금융

공공/미디어

호텔/병원

Territory Market size Aruba Market Share

Business Service 13% 13%

Education (교육) 21% 29%

Finance (금융) 3% 22%

Government (공공) 6% 5%

Healthcare (의료) 6% 24%

Hospitality (호텔) 2% 42%

Manufacturing 26% 18%

Retail/Warehousing 8% 22%

[2013년 IDC 발표 기준]

의료

교육

24%

29%42%

호텔

대학, 호텔 분야 국내 마켓쉐어 1위!

컨트롤러 기반 AP 단독형 AP

컨트롤러 스위치

Airwave

NMS(Airwave)유무선 Device 수량

무선랜 컨트롤러

LIC-**-AP

LIC-PEFNG-** (방화벽)

무선 AP + Mount Kit

LIC-RFP-** (WIPS)

Instant AP

컨트롤러 기반 단독형 기반

향후 컨트롤러 기반으로 변경가능

컨트롤러 기반 AP

단일 거점에 운영중인 기업 환경

사내 복잡한 VLAN 구성 수용

무선 백본구간 까지의 암호화

전체 무선 인프라 중앙 통제

WIPS, 무선 방화벽 및 QoS 강력한 통제

다양한 지역에 산재된 기업 환경

원격지 근무자

현장에 IT 지원자가 없는 Branch

소규모 거점별 소수 AP 설치, 운영

리테일 및 지사 구조에 비용 효율적

단독형 기반 AP

한국 마이크로소프트광화문 신사옥 스마트오피스

SoftwareDistribution

Ricky Song

4

SBCK Software

Commercial

Vendor

Distributor

Government

Partner

Customer

Education

System

Application

Server

기업 총판

AdobeBusiness

Public

Education

Commercial

제품군

Cloud 제품

Closing

Hans Kim

5

Any Question?