証券コード 6417

２０１６年３月期

Presentation on Business Results

第２四半期決算説明会Presentation on Business Results

for the First Six Months of FY 3/2016(April 1, 2015 to September 30, 2015)

決算説明会

平成２７年１１月６日Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer

代表取締役社長 筒 井 公 久代表取締役社長 筒 井 公 久

【見通しに関する注意事項】

本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する予想、計画、見通し等は、現在入手可能な

November 6, 2015 at Bellesalle Yaesu

1st Sec. of the TSE #6417Current Price: ¥4,595 (November 3, 2015)

The Company's plans, strategies and forecasts, except historical facts, contained in this document may be subject to change due to factors of risk and uncertainty. Therefore, the Company does not guarantee their attainability explicitly or implicitly.

本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する予想、計画、見通し等は、現在入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したものです。実際の業績は、様々な要因の変化により、記載の予想、計画、見通しとは大きく異なることがあり得ます。そのような要因としては、主たる事業領域でありますパチンコ・パチスロ市場の経済状況および製品需要の変動、国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが含まれます。

Current Price: ¥4,595 (November 3, 2015)Shares Outstanding: 89.5 millionMarket Cap: ¥411,701 million

p y p y

The Company assumes that the ‘factors of potential risk and uncertainty’ may include the economic climate, especially concerning the pachinko and pachislot markets which constitute the Company’s main business field,competition in the market and competitiveness of the Company’s products, and also include other unpredictable factors.

２０１６年３月期２０１６年３月期第２四半期 総括

Overview of the First Six Monthsof FY 3/2016

２０１６年３月期 第２四半期実績2Business Results for the First Six Months of FY 3/2016 (Highlights)

FY 3/2015 FY 3/20166 Months 6 Months million yen

YoY

売上高 +37,804 Net Sales +102.6%

営業 益

y

74,648 36,844

営業利益 Operating Income

経常利益

11,377 (4,853)

12 243 (4 380)

+16,230

+16 623 経常利益 Recurring Income

当期純利益 Net Income

12,243 (4,380)

8,504 (4,162)

+16,623

+12,666 Net Income

パチンコ機販売台数 +81,942 +114.0%

153,795 71,853 Unit Sales of Pachinko Machines 0%

パチスロ機販売台数 +16,611 +59.0%

44,752 28,141 Unit Sales of Pachislot Machines

3 遊技機 販売実績Game Machines Sales Results

FY 3/2015 FY 3/20166 Months 6 Months

YoY 6 o t s 6 o t s

パチンコ機 +81,942 Pachinko Machines +114.0%

+45 592

153,795 71,853

+45,592 +103.2%

+36,350

89,753 44,161

Bisty

SANKYO+JB

64 042 27 692 36,350 +131.3%

パチスロ機 +16,611

Bisty

28,141

64,042 27,692

44,752 Pachislot Machines +59.0%

-9,986 -35.5%

SANKYO

28,141 44,752

18,150 28,136

+26,597 Bisty 5 26,602

4 連結売上高Net Sales

36,844２０１５年３月期

２Ｑ（４月-９月）

FY 3/2015 1st 6 Months(Apr-Sep)

+33,159パチンコ機関連事業Pachinko Machines Business

（ 月 月）

+3,920パチスロ機関連事業Pachislot Machines Business

補給機器関連事業

-76

+799Ball Bearing Supply Business

その他の事業Other Businesses

74,648２０１６年３月期

２Ｑ（４月-９月）

FY 3/2016 1st 6 Months(Apr-Sep)

+37,804

million yen

5 パチンコ機関連事業売上高Sales of Pachinko Machines Business

20,218２０１５年３月期

２Ｑ（４月-９月）

FY 3/2015 1st 6 Months (Apr-Sep)

+14,028

（ 月 月）

ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量増加Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases.

-1,144ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格下落Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decreases.

Ｂｉｓｔｙパチンコ機の数量増加

+15,055

+4,605Sales volume of Bisty-brand pachinko machines increases.

Ｂｉｓｔｙパチンコ機の価格上昇Unit price of Bisty-brand pachinko machines increases.

+616

,

その他Other factors

53,377２０１６年３月期

２Ｑ（４月-９月）

FY 3/2016 1st 6 Months(Apr-Sep)

million yen

+33,159

6 パチスロ機関連事業売上高Sales of Pachislot Machines Business

11,012２０１５年３月期

２Ｑ（４月-９月）

FY 3/2015 1st 6 Months(Apr-Sep)

-3,736ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量減少Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines decreases.

（ 月 月）

+22ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格上昇Unit price of SANKYO-brand pachislot machines increases.

Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量増加

-13

+7,713Sales volume of Bisty-brand pachislot machines increases.

Ｂｉｓｔｙパチスロ機の価格下落Unit price of Bisty-brand pachislot machines decreases.

-67その他Other factors

14,932２０１６年３月期

２Ｑ（４月-９月）

FY 3/2016 1st 6 Months(Apr-Sep)

million yen

+3,920

7 連結営業利益Operating Income

-4,853２０１５年３月期

２Ｑ（４月-９月）

FY 3/2015 1st 6 Months(Apr -Sep)

+14,416

（ 月 月）

パチンコ機売上総利益の増加The gross margin of the pachinko machine sales increases.

パ 機売 総 益 増

+766

+1,075パチスロ機売上総利益の増加The gross margin of the pachislot machine sales increases.

広告宣伝費の減少Ad ti i g d

-3,354

+766Advertising expenses decreases.

販売手数料の増加Sales commission increases.

+2,391

他

研究開発費の減少R&D expenses decreases.

+936

２０１６年３月期２Ｑ

その他Other factors

FY 3/2016 1st 6 Months11,377２Ｑ

（４月-９月）

FY 3/2016 1 6 Months(Apr-Sep)

million yen

+16,230

8 連結キャッシュフローConsolidated Statements of Cash Flows

218,672

12 234

現金及び現金同等物の

期首残高

Cash and cash equivalents at beginning of the period

税金等調整前四半期純利益

-93

-160

+12,234

営業活動によるキャッシュフローC h fl f

税金等調整前四半期純利益Income before income taxes and minority interests売上債権の増加Increase in notes and accounts receivable - tradeたな卸資産の増加

+1,881

-13,369

-93Cash flows from operating activities

Increase in inventories仕入債務の減少Decrease in notes and accounts payable - tradeその他O h f

-18,685

+2,018投資活動によるキャッシュフローCash flows from investing activities

Other factors

自己株式の取得による支出Payment for purchase of treasury stock, net

-6,421

+20,100財務活動によるキャッシュフローCash flows from financing activities

配当金の支払額Cash dividends paid

Payment for purchase of treasury stock, net新株予約権付社債の発行による収入Proceeds from issuance of bonds with subscription rights to shares

216,173

-5現金及び

現金同等物の四半期末残高

Cash and cash equivalents at end of the period

その他Other factors

-2,499

million yen

9 ２０１６年３月期 業績予想Forecast of FY 3/2016 (Highlights)

million yenFY 3/2015 FY 3/2016 YoY 6M FY 3/2016

3 421売上高 +3,421 Net Sales +2.3%

営業利益 +767

74,648

11 377

150,000 146,579

13 233 14 000 営業利益 +767 Operating Income +5.8%

経常利益 +130 R i g I +0 9%

11,377

12,243

13,233 14,000

14,870 15,000 Recurring Income +0.9%

当期純利益 +1,272 Net Income +14.6%

,

8,504 10,000 8,728

, ,

EPS Earnings per share

9 892

Y100.79 Y94.48 Y120.92

パチンコ機販売台数 -9,892 -3.0%

パチスロ機販売台数 +61,863 44 752

153,795 329,892 320,000

110 000 48 137

Unit Sales of Pachinko Machines

パチスロ機販売台数 61,863 +128.5%

44,752 110,000 48,137 Unit Sales of Pachislot Machines

10

Q1Q2

From Q3 onward Q3以降Q1

Evangelion 9ヱヴァンゲリヲン 9

Hane Ranma 1/2羽根らんま1/2

フィーバーマクロスフロンティア 2

From Q3 onward

J-RUSH 3J-RUSH 3

Infinite StratosIS インフィニット・ストラトス

Q3以降

Fever Space Battleship YAMATOフィーバー宇宙戦艦ヤマト

パッション・モンスター

Fever Macross Frontier 2

Martian Successor NADESICO機動戦艦ナデシコ

x 3 フィーバー機動戦士ガンダム V作戦発動

Evangelion “Stamashii wo tsunagumono”ヱヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの

Fever Aquarion EVOLフィーバーアクエリオンEVOL

Passion Monster

Fever KODA KUMI LEGEND LIVEフィーバー倖田來未レジェンドライブ

Evangelion Xヱヴァンゲリヲン 10

フィーバー真花月

x 3

x 1 Fever Space Battleship YAMATOフィーバー宇宙戦艦ヤマト

Fever Mobile Suit GUNDAM “Operation V”機

Fever Star Wars “Battle of Darth Vader”フィーバースターウォーズ

修羅の刻

Fever Shin-Kagetsu

Macross Frontier 2 Bonus Live Versionマクロスフロンティア2 ボーナスライブ

x 1

x 1

Passion Monsterパッション・モンスター

販売予定タイトルにつきましては現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。

SHURA no TOKI修羅の刻

Evangelion “Spear of Hope”ヱヴァンゲリヲン 希望の槍

x 1

Introduction of titles is in line with the current plan to date, but may be subject to changes.achinko

リユースを除く

PExcluding

eused Models

パチンコ・リユース

R SPachi lot

販売予定タイトル数Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released13 titles

Excluding Reused Models

7 titles

市場の見通しMarket Forecasts

12 産業活性化にはファン人口の増加が必須Increasing Player Population is Indispensable for Vitalization of the Pachinko and Pachislot Industry

4.49 4.68

29.00

4.49

3.95 3.82 3.78

3.63 3 50 3.50

17.10 16.70 Gross Profit of Parlor (trill. yen)

パーラー粗利益（兆円）

12.60

11.10

9 70

11.50 ファン人口（百万人）9.70 Pachinko Player Population

(mil people)

CY1995 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014

Source: Yano Research Institute, Daikoku Denki, Japan Productivity Center

13 辞めた理由、再開した理由Reasons for Quitting/Resuming Playing Pachinko/Pachislot

面白そうな機種が登場した辞めた理由

1 面白そうな機種が登場したNew interesting models introduced

辞めた理由Reasons for quitting playing pachinko/pachislot

2 時間に余裕ができたMore free time than before1 勝ちにくくなった

Fewer chances of winning

3 プレイ代が下がった2 面白い機種がなくなった

1

3 Became cheaper to play

再開した理由プレイ代が高い

2 No more interesting models

再開した理由Reasons for resuming playing pachinko/pachislot

3 プレイ代が高いToo expensive to play

Source: Amusement Press Japan

14 娯楽性を高めてファンを増やすAttract Players by Enhancing the Entertainment Aspect

2015

12月

2015

11月

2015

11月

Nov Nov Dec

景品交換率Prize exchange rate

12月11月 11月

1/320 5.5号機#5.5 models

確 都 が

Lower the upper limit of the probability of hitting the pachinko jackpot

TOYUKYO, an association of pachinko parlors in Tokyo, reduced the prize exchange rate

New standards for pachislot machinesControl by the motherboard

パチンコ大当り確率の上限を引き下げ

都遊協が景品交換率を引き下げ

パチスロの新基準主基板で制御

2017

12月

2016

12月

2016

7月

2016

5月

pachinko jackpot reduced the prize exchange rate Control by the motherboard

May Jul Dec Dec

AT機の終了Termination of AT model sales

12月12月7月5月

65% 30％+50％ 20％+30％

Set an upper limit to the probability variation continuation

Terminated sales of new AT models, which follow old

パチンコの確率変動継続率に上限を設定

旧基準パチスロAT機の新台販売を終了

新基準に該当しない遊技機の設置比率パチンコ 30％以下パチスロ 50％以下

新基準に該当しない遊技機の設置比率パチンコ 20％以下パチスロ 30％以下

rate of pachinko machines pachislot machine standards

Max. 30% for pachinko machinesMax. 50% for pachislot machines

Max. 20% for pachinko machinesMax. 30% for pachislot machines

Limit the installation ratio of machines that are not compliant with the new standard

15 短期的には各種規制を懸念In the Short Term, There is Concern Among Parlors Regarding the Various Regulations.

+70

パチンコDI調査 Pachinko Diffusion Index

+70

パチスロ稼働状況Pachislot machine utilization rate

+0 全般的業況Overall business conditions

-43.4 -34.4

パチンコ稼働状況

-50.8

-70

パチンコ稼働状況Pachinko machine utilization rate

Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec

Source: 「第62回パチンコ景気動向指数（ＤＩ）調査結果」 株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所

2013 20152014

当社の取り組み当社の取り組みと経過

SANKYO’s Initiatives and Progress So Far

17 ２０１６年３月期 重点課題Key Issues for FY 3/2016

1 ファンに支持される商品づくりと事業基盤の強化

パ パ 市場 シ 向上

1 Creation of products that will gain player loyalty and strengthening of the business foundation

2 パチンコ・パチスロ市場でのシェア向上Higher share in the pachinko and pachislot market

幅広いファンを対象とした低ボラティリティの商品開発Development of low-volatility products for a wide range of players

ヒット商品の創出Creation of hit productsp

３ブランドのパチンコ枠の共通化Adoption of a common frame for pachinko machines of the SANKYO Group’s 3 brands

18 低ボラティリティを重視した商品開発Product Development Emphasizing Low Volatility

大当りの確率分布 Jackpot probability distribution

プレイ金額の平均値の大当り分布を大きくする

低ボラティリティLow volatility

大当り分布を大きくするIncrease the distribution of winning jackpots at the average value of player spending

高ボラティリティHigh volatility 低リスク

Low risk

高リスク High risk

プレイ金額 play fee

19 リキャップＣＢを発行Issuance of CB for Recapitalization

発行額 年限mil yen

20,000 百万円

Issuance value years

5 年

Term

20,000 百万円

潜在株式数転換価額

5 年

shares

3 850 500 株Number of dilutive shares

転換価額Conversion value

3,850,500 株最大取得株式数

shares

4 700 000 株最大取得株式数

Maximum number of shares to be acquiredyen

5 194 円 4,700,000 株5,194 円

20 自己株式取得の結果Results of Share Repurchase

取得した株式の総数 shares取得した株式の総数Aggregate number of shares repurchased 4,453,000 株

取得価額の総額Aggregate amount of repurchase cost 19 999 百万円

.982mil yen19,999 百万円

自己株式を除く発行済株式総数* shares自己株式を除く発行済株式総数Total number of shares outstanding excluding treasury stock* 81,020,759 株

発行済株式総数Current total number of shares outstanding

shares

89 597 500 株g 89,597,500 株

*2015年10月9日現在 *As of October 9, 2015

付属資料Appendix

22 ２０１６年３月期 第２四半期実績Business Results for the First Six Months of FY 3/2016

FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016

連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

売上高 Net Sales 36,844 74,648 +37,804 150,000 20,688 16,156 76,666 33,069 35,947 38,701 売上高

パチンコ Pachinko 20,218 53,377 +33,159 102,200 7,433 12,785 65,008 28,911 20,762 32,615

パチスロ Pachislot 11,012 14,932 +3,920 34,000 10,683 329 7,743 299 11,504 3,428

補給機器 Ball Bearing Supply 5,188 5,987 +799 13,000 2,339 2,849 3,717 3,647 3,486 2,501

その他事業 Other Business 425 349 -76 800 233 192 198 211 194 155

売上原価 Cost of Sales 19,674 40,849 +21,175 86,000 10,609 9,065 44,301 19,701 20,422 20,427 売上原価

売上総利益 Gross Profit 17,170 33,798 +16,628 64,000 10,078 7,092 32,364 13,368 15,524 18,274

販管費 SG & A Expenses 22,023 22,420 +397 50,000 10,059 11,964 16,601 11,044 9,754 12,666

営業利益 Operating Income (4,853) 11,377 +16,230 14,000 19 (4,872) 15,763 2,323 5,770 5,607

パチンコ Pachinko (3,550) 10,865 +14,415 14,700 (2,497) (1,053) 14,033 4,998 3,650 7,215

パチスロ Pachislot 1,528 3,315 +1,787 5,000 3,864 (2,336) 2,543 (1,455) 3,251 64 チス

補給機器 Ball Bearing Supply 114 143 +29 500 33 81 199 129 84 59

その他事業 Other Business (310) (322) -12 (900) (190) (120) (100) (134) (177) (145)

消去又は全社 Elimination/Corporate (2,635) (2,624) +11 (5,300) (1,190) (1,445) (913) (1,215) (1,038) (1,586)

経常利益 Recurring Income (4,380) 12,243 +16,623 15,000 371 (4,751) 15,891 3,359 6,202 6,041

特別利益 Extraordinary Gains 1 0 -1 0 0 1 10 3 0 0 特別利益

特別損失 Extraordinary Losses 1,797 8 -1,789 70 1,790 7 43 13 7 1

当期純利益 Net Income (4,162) 8,504 +12,666 10,000 (1,005) (3,157) 11,158 1,732 4,282 4,222

EPS: 円 EPS: yen 120.92

販売台数：台 Machines sales: units販売台数：台

パチンコ Pachinko 71,853 153,795 +81,942 320,000 24,438 47,415 176,204 81,835 65,932 87,863

SANKYO+JB SANKYO+JB 44,161 89,753 +45,592 180,000 19,310 24,851 52,033 70,216 59,205 30,548

Bisty Bisty 27,692 64,042 +36,350 140,000 5,128 22,564 124,171 11,619 6,727 57,315

パチスロ Pachislot 28,141 44,752 +16,611 110,000 27,999 142 19,915 81 35,771 8,981

SANKYO SANKYO 28,136 18,150 -9,986 55,000 27,994 142 19,915 81 11,177 6,973

Bisty Bisty 5 26,602 +26,597 55,000 5 0 0 0 24,594 2,008

23 パチンコ機関連事業Pachinko Machines Business

FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016

連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

売上高 Net Sales 20 218 53 377 +33 159 102 200 7 433 12 785 65 008 28 911 20 762 32 615 売上高 Net Sales 20,218 53,377 +33,159 102,200 7,433 12,785 65,008 28,911 20,762 32,615

営業利益 Operating Income (3,550) 10,865 +14,415 14,700 (2,497) (1,053) 14,033 4,998 3,650 7,215

営業利益率 Percentage (17.6%) 20.4% +37.9pt 14.4% (33.6%) (8.2%) 21.6% 17.3% 17.6% 22.1%

販売台数：台 Machines sales: units

パチンコ合計 Pachinko 71 853 153 795 +81 942 320 000 24 438 47 415 176 204 81 835 65 932 87 863 パチンコ合計 Pachinko 71,853 153,795 +81,942 320,000 24,438 47,415 176,204 81,835 65,932 87,863

SANKYO+JB SANKYO+JB 44,161 89,753 +45,592 180,000 19,310 24,851 52,033 70,216 59,205 30,548

枠付き Frame 33.4% 35.4% +2.0pt 24.5% 29.7% 35.3% 21.2% 68.7% 56.0% 20.0%

ゲージ盤 Gauge 28.1% 22.9% -5.1pt 31.7% 49.3% 17.1% 8.3% 17.1% 33.8% 14.8%

Bisty Bisty 27,692 64,042 +36,350 140,000 5,128 22,564 124,171 11,619 6,727 57,315

枠付き Frame 2 2% 34 6% +32 3pt 31 2% 0 4% 3 2% 67 3% 13 9% 6 6% 55 5%

Series name

FY 3/2016 フィーバー倖田來未　レジェンドライブＹＳ Fever KODA KUMI Legend Live YSQ1 E g li 9 H

No. of models Sales: units

(Apr-15) 1

(M 15) 1

枠付き Frame 2.2% 34.6% +32.3pt 31.2% 0.4% 3.2% 67.3% 13.9% 6.6% 55.5%

ゲージ盤 Gauge 36.3% 7.1% -29.2pt 12.6% 20.6% 44.4% 3.2% 0.3% 3.6% 9.7%

Q1 ヱヴァンゲリヲン９Ｈ Evangelion 9 H

フィーバー宇宙戦艦ヤマト Fever Space Battleship YAMATO

パッションモンスター Passion Monster

フィーバースターウォーズバトル オブ ダーズ・ベイダーＹＲ＆ＹＡ "Battle of Darth Vader" YR&YAQ2 羽根らんま1/2 Ranma 1/2

フィーバー真花月Ｙ Fever Shin Kagetsu Y

(May-15) 1

(May-15) 2 23,500

(Jun-15) 2 15,100

(Jun-15) 2

(Jul-15) 2

(Aug-15) 1 ィ 真花月

フィーバーマクロスフロンティア２ Fever Macross Frontier 2

機動戦艦ナデシコ２ Martian Successor NADESICO 2

ヱヴァンゲリヲンX Evangelion XQ3 Ｊ－ＲＵＳＨ ３ J-RUSH 3

フィーバー機動戦士ガンダム　V作戦発動Ｙ Fever Mobile Suit Gundam ”Operation V” Y

フィ バ 宇宙戦艦ヤマトＹＲ Fever Space Battleship YAMATO YR

(Aug-15) 2

(Aug-15) 1 20,500

(Sep-15) 1 53,100

(Oct-15) 2

(Oct-15) 1

(Nov-15) 1 Note：黒字 ＳＡＮＫＹＯ、ＪＢ機種フィーバー宇宙戦艦ヤマトＹＲ Fever Space Battleship YAMATO YR

フィーバーアクエリオンＥＶＯＬ Fever Aquarion EVOL

パッションモンスターＡＳＪ Passion Monster ASJ

(Nov-15) 1

(Dec-15) 2

Total 153,795

(Dec-15) 1

青字 ビスティ機種（総販売元 フィールズ）

Note： Models in black are SANKYO/JB models and models in blue are Bisty models (distributed by Fields).

24 パチスロ機関連事業Pachislot Machines Business

FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016

連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

売上高 Net Sales 11 012 14 932 +3 920 34 000 10 683 329 7 743 299 11 504 3 428 売上高 Net Sales 11,012 14,932 +3,920 34,000 10,683 329 7,743 299 11,504 3,428

営業利益 Operating Income 1,528 3,315 +1,787 5,000 3,864 (2,336) 2,543 (1,455) 3,251 64

営業利益率 Percentage 13.9% 22.2% +8.3pt 14.7% 36.2% (710.0%) 32.8% (486.6%) 28.3% 1.9%

販売台数：台 Machines sales: units

パチスロ合計 Pachislot 28 141 44 752 +16 611 110 000 27 999 142 19 915 81 35 771 8 981 パチスロ合計 Pachislot 28,141 44,752 +16,611 110,000 27,999 142 19,915 81 35,771 8,981

SANKYO SANKYO 28,136 18,150 -9,986 55,000 27,994 142 19,915 81 11,177 6,973

Bisty Bisty 5 26,602 +26,597 55,000 5 0 0 0 24,594 2,008

Series name

FY 3/2016 修羅の刻 SHURA no TOKI

Q1 ヱヴァンゲリヲン　希望の槍 Evangelion “Spear of Hope”

Q2 マクロスフロンティア２ Macross Frontier 2

Sales: units

(Apr-15) 11,100

(Jun-15) 26,600

(Sep-15) 6,900 Note：黒字 ＳＡＮＫＹＯ、ＪＢ機種

青字 ビスティ機種（総販売元 フィールズ）

Q3 インフィニット・ストラトス Infinite Stratos

ヱヴァンゲリヲン　魂を繋ぐもの Evangelion “Tamashii wo Tsunagumono”

(Oct-15)

(Dec-15)

Total 44,752

Note： Models in black are SANKYO/JB models and models in blue are Bisty models (distributed by Fields).

25 売上総利益率／営業利益率Gross Margin/Operating Margin

FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016

連結 Consolidated 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

売上総利益率 Gross Margin 46.6% 45.3% -1.3pt 42.7% 48.7% 43.9% 42.2% 40.4% 43.2% 47.2%

販売費及び一般管理費

SG & A Expenses

営業利益率 Operating Margin (13.2%) 15.2% +28.4pt 9.3% 0.1% (30.2%) 20.6% 7.0% 16.1% 14.5%

FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016

連結：百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

販売手数料 Sales Commission 1,133 4,487 +3,354 8,701 669 464 7,022 1,071 856 3,631

広告宣伝費 Advertising Expenses 1 865 1 099 -766 4 923 839 1 026 549 1 894 375 724 広告宣伝費 Advertising Expenses 1,865 1,099 766 4,923 839 1,026 549 1,894 375 724

研究開発費 R&D Expenses 13,389 10,998 -2,391 24,828 5,701 7,688 5,621 5,549 5,662 5,336

給与手当 Salaries & Wages 1,394 1,419 +25 3,565 722 672 1,211 1,002 734 685

その他 Others 4,242 4,417 +175 7,983 2,128 2,114 2,198 1,528 2,127 2,290

連結 百万円 Consolidated: million yen連結：百万円 Consolidated: million yen

設備投資額 Capital Expenditure 2,872 2,136 -736 6,212 1,203 1,669 1,909 938 1,110 1,026

減価償却費 Depreciation & Amortizat 1,674 2,069 +395 5,899 720 954 1,370 1,571 927 1,142

連結 Consolidated

従業員数 No of Employees 1 088 1 093 +5 1 123 1 094 1 088 1 081 1 077 1 087 1 093 従業員数 No. of Employees 1,088 1,093 +5 1,123 1,094 1,088 1,081 1,077 1,087 1,093

開発人員数 No. of R&D Staff 320 332 +12 319 318 320 321 319 331 332

間接販売比率（累計） Indirect Sales Ratio

SANKYO+JB Pachinko 35.6% 34.6% -1.0pt 35.4% 36.3% 35.6% 35.6% 35.2% 34.5% 34.6%

SANKYO Pachislot 42 8% 44 0% +1 2pt 42 5% 42 9% 42 8% 42 4% 42 3% 46 0% 44 0% SANKYO Pachislot 42.8% 44.0% +1.2pt 42.5% 42.9% 42.8% 42.4% 42.3% 46.0% 44.0%

26 ＲＯＥReturn on Equity

mil yen FY 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016E

売上高 Net Sales 187,877 222,673 201,606 173,682 104,150 158,453 146,579 150,000

営業利益 Operating Income 40,626 55,776 51,923 40,315 7,023 28,023 13,233 14,000

経常利益 Recurring Income 44,900 59,366 55,909 44,396 9,488 30,144 14,870 15,000

当期純利益 Net Income 27 883 36 198 34 733 20 182 5 853 22 400 8 728 10 000 当期純利益 Net Income 27,883 36,198 34,733 20,182 5,853 22,400 8,728 10,000

総資産 Total Assets 494,866 461,358 488,636 495,988 464,259 451,149 434,648

純資産 Total Net Assets 386,187 408,024 419,658 418,303 402,918 413,096 371,670

年間配当金（円） DPS (Yen) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

ROE Return on Equity 7.2% 9.1% 8.4% 4.8% 1.4% 5.5% 2.2%

ROE 5期平均Average ROE of fiveconsecutive fiscal years

12.4% 10.8% 9.5% 8.4% 6.2% 5.8% 4.5%

当期純利益率 Net Income Ratio 14.8% 16.3% 17.2% 11.6% 5.6% 14.1% 6.0%

総資産回転率 Total Asset Turnover 0.37 0.47 0.42 0.35 0.22 0.35 0.33

財務レバレッジ Financial Leverage 1.31 1.20 1.15 1.18 1.17 1.12 1.13

27 遊技機市場Game Machine Market

3,500全日遊連加盟パーラーの状況

Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数N f i t ll d P hi k M hi

2,900

2,603

2 494

10,684 10,659 10,661 10,638 10,613 10,571 10,558 10,480 10,423 10,407 10,400 10,365

3,1633,107

3,042 3,0092,954

2 696 2 692 2 701 2 700 2 691 2 689 2 690 2 673

3,000

営業中の店舗数No. of outlets currently in operation

No. of installed Pachinko Machines

2,494

2,0482,114

2,000

2,696 2,692 2,701 2,700 2,691 2,689 2,690 2,673 2,663 2,660 2,661 2,656

2,000

2,500

パチンコ販売台数No. of shipped Pachinko Machines

1 390

1,390

1,474 1,5491,602 1,643

1,495 1,494 1,506 1,507 1,505 1,505 1,510 1,502 1,499 1,499 1,503 1,504

1,500

パチスロ設置台数No. of installed Pachislot Machines

979

1,2591,326

1,390

1,064

900

1,000 パチスロ販売台数No. of shipped Pachislot Machines

500

0CY2010 2011 2012 2013 2014 2015E O-2014 N-2014 D-2014 J-2015 F-2015 M-2015 A-2015 M-2015 J-2015 J-2015 A-2015 S-2015

Source: National Police Agency, Yano Research Institute, Zennichiyurenthou. units

28 販売タイトル数推移（全メーカー）Number of Titles Sold (All Manufacturers)

パチンコ機

Pachinko Machines

106

107

121

2012

2011

CY2010・１タイトル当たり販売台数

2013年度：19,320台（2,048千台÷106）

2014年度：19,083台（2,061千台÷108）

・Sales per title

80

108

106

2015J-S

2014

2013CY2013: 19,320 units (2,048,000 units/106)CY2014: 19,083 units (2,061,000 units/108)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

パチスロ機

Pachislot Machines

81

104

103

2012

2011

CY2010・１タイトル当たり販売台数

2013年度：15,444台（1,390千台÷90）

2014年度：14,671台（1,115千台÷76）

・Sales per title

76

90

81

2014

2013

2012・Sales per titleCY2013: 15,444 units (1,390,000 units/90)CY2014: 14,671 units (1,115,000 units/76)

58

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2015J-S

Source: Yano Research Institute, Pachinko Gyokai Johokan Members

29 型式試験適合状況Compliance with Format Inspection

アレンジ じ ん球含む

パチンコ機

Pachinko Machines

2010 2011 2012 2013 2014 2015 J-S

受付 Applicant 658 614 598 503 613 522

544 536 534 412 505 420

112 69 87 71 97 109 不適合

適合 Pass

F il

including Arrange Ball,Jong-Kyu

アレンジ、じゃん球含む

112 69 87 71 97 109

SANKYO+JB 25 21 30 28 40 32

Bisty 9 12 6 10 10 7

SANKYO Group Total 34 33 36 38 50 39

不適合 Fail

パチスロ機

Pachislot Machines

2010 2011 2012 2013 2014 2015 J-S

受付 Applicant 703 627 720 629 526 454

295 242 253 251 203 161

426 373 449 391 342 217 適合

適合

Pass

F il

including Palot

パロットを含む

426 373 449 391 342 217

SANKYO 15 10 8 9 9 18

Bisty 10 5 9 14 0 4

SANKYO Group Total 25 15 17 23 9 22

不適合 Fail

Source: Security Electronics and Communications Technology Association

30

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