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2019-2020

穿越全球不确定性“迷雾”

企业差旅全新“生存法则”

商旅管理市场白皮书

Simplify Your Business Travel

在线调研

• 企业差旅负责人在线调研

研究方法说明

通过携程商旅自有渠道，“知行晓政”行政自媒体，SAP Concur自媒体渠道调

研，覆盖各大、中、小型企业近3000位差旅负责人及财务负责人。

• 差旅出行人在线调研

通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围覆盖1000余位1-4线城市

高频商旅出行人士。

专家深访

• 行业专家深度访问

邀请旅游/商旅业内专家进行深度访问，解读商旅市场大趋势。

• 企业差旅负责人+商旅出行人面对面深度访问

从高频出差的商旅人士，及差旅负责人专业角度，亲身讲述其对企业差旅现状和

趋势的解读。

调研成果：结合定量调研和定性研究共同产出

联合出品：

酒店数据合作机构：调研合作机构： MICE媒体合作机构：

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疫情危机影响下，商旅行业面临着种种挑战，很多公司都进行了复工延迟，并且也减少或取消非必须的差旅

行程。因而起码今年2～4月商旅行业的“冷冻”是可以预见的，但这一影响是阶段性的、暂时性的，不会改

变中国商旅行业长期向好的基本面。

特殊时期里，中国商旅企业除了要化解短期的危机，也需要苦练内功，全方位提升服务和技术能力，为疫情

结束后可能的反弹出行潮来临做好准备。

此次疫情的冲击，将不可避免地影响商旅公司的短期营收。长期来看，对商旅行业是一次洗牌，并有可能带

动局部整合的出现，提升行业市场集中度。数据显示，中国商旅管理普及率不到10%，远落后于国际市场

40%的普及率。伴随疫情而来的，是一个优胜劣汰的过程，拥有良好现金流和技术能力、服务消化能力的商

旅公司可能会在逆境中得到更为快速地恢复，进而在后续的反弹阶段继续领跑。

困局已经是既成事实，此时我们应该翻开硬币的另一面，危中寻机。

放眼整个行业，疫情中技术的加持将强化企业“商旅管理”意识，企业客户也将进一步感知到TMC的服务价

值，并有助于TMC在疫情结束后得到更快速的发展；同时，全流程、一站式的商旅服务趋势将进一步凸显。

疫情之下，我呼吁广大商旅企业能够借助技术的力量，向善而行，共克时艰，承担起更大的社会责任。

携程集团高级副总裁兼携程商旅CEO

方继勤

方继勤于2000年加入携程，2013年前担任全国销售总经理，2013年升

任商旅事业部CEO。在方继勤的带领下，携程商旅已成为中国最领先的

差旅管理公司，2019年交易额达到270亿。

“

携程方继勤 : 危中求机熬过严冬是春天


重点内容摘要

01.

经调研得出，近半数企业表示差旅

会受到各类不确定因素的影响。叠

加疫情因素，措施方面，企业会对

审批严格程度、报销规范度及差旅

频次进行更严格的把控。员工出行

安全也越发成为企业关注的焦点。

管控意识加强，关注点增加，企业

差旅精细化管控越发重要。

在全球经济承压、贸易争端、制造

业缩紧等不确定性因素影响下，

2019年全球商旅支出仅增长3.1％，

这是经济危机以来的最低增长率。

作为全球最大商务旅行市场，

2019年中国差旅支出增速同样放

缓，降至5.9%。2020年受新冠肺

炎疫情影响，全球商旅业不确定性

迷雾增强，差旅支出出现首次负增

长已经无可避免。

随着企业差旅消费规模不断提升，

面对企业日益增长的定制化和个性

化需求，差旅供应商应不断丰富产

品类型，提高用户体验；既要满足

一站式预订+智能差旅管控产品，

也要能够针对不同企业客户的需求

提供定制化+场景化的差旅解决方

案。随着技术的不断升级完善，中

国差旅管理市场成熟度将不断提升。

中国商旅管理市场持续增长，但管

控市场份额仍然十分有限。管控力

度和市场成熟度呈现正相关性，一

二线城市对于专业差旅管理公司

（以下简称TMC）的认知度已经较

为成熟。但是三四线下沉市场也在

成为差旅上下游行业关注和布局的

增长点。差旅人群年轻化趋势也日

益明显，消费升级下的超差标支付、

轻奢体验为行业带来新的想象空间。

02. 03. 04.

• 全球商务出行展望

• 差旅侠眼中的商旅趋势

• 企业行政/财务眼中的商旅趋势

• 携程商旅解读未来差旅趋势

目录Contents

一、全球及中国商务旅行市场

四、商旅出行人士图鉴

二、中国差旅管控市场分析

• 全球商旅市场总览

• 亚太商旅市场

• 中国商旅市场

• 差旅侠基本画像

• 差旅侠预订行为偏好

• 差旅侠住宿/餐饮行为偏好

• 对出差的态度及满意指数

• 中国差旅管控市场现状

• 中国差旅管控市场趋势

• 企业差旅基本概况

六、商旅市场未来趋势展望

• 民航

• 酒店

• 铁路

• 用车及MICE

五、2019-2020商旅出行大事记

三、疫情对企业及商旅行业的影响

• 疫情对企业生产经营及差旅的影响

• 不确定性迷雾下，企业差旅“生存法则”

• “后疫情时代”的差旅发展趋势

全球及中国商务旅行市场


应对

全球经济总览

全球经济冲击

另据经合组织报告指出，过去两年来，全球增长已经处

于放缓阶段，新冠病毒疫情的打击将导致世界经济的进

一步疲软。这次疫情对世界各地的负面溢出较大，旅游

业、供应链中断、商品需求以及消费者信心会受到影响。

2019年，多国中央银行纷纷降息，欧盟等部分经济体央

行甚至采取负利率政策来刺激经济。针对新冠疫情对全

球经济的冲击，美国、欧洲、日本纷纷酝酿出台更多经

济刺激措施，进入新一轮经济刺激模式以抵御下行风险。

现状展望

迷雾亟待驱散

风险

“不确定性”是影响2019年世界经济的关键词。制造

业缩进、贸易争端、英国脱欧等不确定因素减缓了全

球贸易的增长。2020年新冠疫情“黑天鹅事件”导致

全球贸易需求锐减，旅游业也因此受到沉重打击。

多重挑战叠加经济刺激模式

国际货币基金组织（IMF）4月14日发布新一期《世界

经济展望报告》，预计2020年全球经济将萎缩3%，

衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑，

为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的全球经济衰退。

数据来源：国际货币基金组织4月14日《世界经济展望报告》；经济合作与发展组织（OECD）；联合国经济与社会事务部报告等公开资料


• 根据《世界旅游经济趋势报告（2020）》指出，2019年，全球旅游总收入为5.8万亿美元，

相当于全球GDP的6.7%。中国旅游投资规模稳居世界第二， 2019年中国国内旅游人数60.06

亿人次，比上年同期增长8.4%；入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%。虽然2020年

开年旅游及酒店业就遭遇了巨大创伤，但内需的恢复和政策的刺激，仍可以有所期待。

全球商务旅行总览

资料来源：GBTA report；《世界旅游经济趋势报告（2020）》；《2019中国旅游业发展报告》

• 作为旅游市场的重要组成部分， 2019年全球商务旅行市场未能突破自2015年以来低于6%增

长率的不确定性时代。2019年全球商旅支出仅增长3.1％，这是经济危机以来的最低增长率。

• 2020年受新冠肺炎疫情影响，全球商务旅行市场更加迷雾重重。但这一影响是暂时的，企业差

旅刚需仍然存在，商旅出行市场会随着疫情的不断控制而逐步恢复并升温。

• 世界旅游组织预计2020年全球游客数量将比2019年下降20%-30%，国际旅游收入将减少

3000亿-4500亿美元。


• 2019年受全球不确定性因素影响，全球商旅支出1.45万亿美元，增长率降至3.1%。

• 2020年3月11日，全球商务旅行协会（Global Business Travel Association，缩写

“GBTA”）表示，通过调查显示，受新冠病毒疫情影响全球商务旅行行业预计将损

失8200亿美元的收入，远高于2月份预测的5600亿美元。全球商务旅行协会首席运

营官斯科特-索隆布里诺（Scott Solombrino）表示：“新冠病毒疫情正严重影响了

商务旅行行业的利润。对商务旅行行业以及对更广泛的经济的影响不可低估。”

• 长远来看，此次疫情可能会推动商旅行业的正向发展，全行业可以利用这次缓冲期

对服务和技术等进行升级。作为全球最大的商务旅行市场，中国企业有序推进复工

复产，差旅需求也逐步复苏回暖。从全球来看，随着疫情不断被控制，商务旅行市

场有望呈V型反弹复苏。

全球商旅市场概况2014-2023全球差旅支出（万亿美元）

数据来源： GBTA report

BTS（商务旅行总消费）*为预估

World BTS BTS GrowthGDP Growth

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023 *

1.17 1.21 1.261.33 1.41

1.451.51

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0.69

6.1%

3.8% 3.5%

5.8% 6.0%

3.1%

受新冠肺炎疫情影响，全球商旅市场可能首次出现负增长

长远来看，商务旅行有望呈V型反弹复苏


-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

中国

美国

德国

日本

英国

法国

印度

韩国

意大

利

巴西

加拿

大

西班

牙

澳大

利亚

荷兰

俄罗

斯

• 亚太商旅支出继续领跑全球，占全部差旅支出的44%。自2000年以来，复合平均增长率为7.6％，增幅超过三倍。另外，除拉美市场外，其他区域市场差旅支出也均有增长。

• 在全球TOP15商旅市场中，除巴西以外，2019年增长率普遍同比有所下降。下降幅度较大的国家集中在欧洲的德国、意大利、西班牙、荷兰，2020年欧洲受疫情冲击，增速再次放缓几乎

可以预见。尽管中国商旅支出增速放缓，但中国仍然是世界上最大的商务旅行市场。

商务旅行总消费（BTS）：TOP15国家

资料来源：GBTA，Rockport Analytics

2018全球区域差旅支出占比

2018商旅总消费2017商旅总消费 2018增长率 2019增长率

Middle East & AfricaYoY +52.6%

Latin AmericaYoY -6.4%

Emerging Europe

YoY +4.4%

Asia Pacific

YoY +7.3%

North America

YoY +5.7%

Western Europe

YoY +7.7%

Asia Pacific

44%

North America

Western Europe

全球商旅市场区域概况亚太市场保持发展潜力，中国继续领跑

Asia

44%


亚太地区商旅市场概况中国保持领先，印度增速明显

2023*

2018

2013

5096 728 641 434 288

3783

2243 608

652

241 201309

394 380 236

中国

3920

7710

6153

TOTAL

5.8 %

数据来源：GBTA report*为预估数据

• 亚太商旅市场主要集中于中国、日本、印度、韩国四个国家，2018年上述四国合计占整个亚太商旅市场的85%，中国市场占地区支出的61％左右。

• 日本等传统商旅支出大国增速呈现衰退现象，印度、印度尼西亚等发展中国家预计未来5年内复合增长率呈现两位数增长。根据GBTA预测，印度将会在未来10年内超过日本，成为亚太地

区第二大商旅支出大国。

日本印度韩国澳大利亚（亿美元）


亚太地区 — 企业出海热门目的地

亚太地区是2020年中国企业出海的热门地区，占比超过一半

数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群 & SAP Concur自媒体

东南亚欧洲东亚美洲南亚大洋洲中东非洲

31.7%

23.3%19.7%

15.2%6.1%

5.9% 5.7% 4.8%

亚太市场>57%

• 根据调研发现，2020年中国企业海外差旅业务拓展目的地主要集中在东南

亚国家，其次为欧洲和东亚（主要为日本和韩国）。

• 2019年，携程迎来20周年并提出 “高品质、全球化”的G2战略。携程商

旅积极助推中国企业的全球化发展，将不断通过打造覆盖全球的商旅生态

圈，以及一站式差旅和费用解决方案，为中国企业出海提供强劲支持。

• 目前，携程商旅在亚太地区的新加坡等地设立了分公司，都是国际化战略

的重要布局。

（多选）


• 2013-2018年，中国差旅支出平均增长11%。2018年中国商旅支出达到3783亿美元，2019年为4007亿美元。

• 全球贸易影响商业信心，2019年中国差旅支出增速降至历史最低水平5.9%。此前GBTA曾预测2020年增速将微升至6.2%。但目前由于新冠疫情影响，商务旅行计划出现短期“冷冻”状态。虽然

国内疫情得到有效控制，差旅逐渐复苏，但海外疫情爆发可能导致中国商旅支出境内和境外出现分化。2020年差旅支出可能降至此前预估值的60%，首次出现负增长，回退到2014年的水平。

数据来源：2019 GBTA report，IMF2019年10月《世界经济展望》

中国商旅市场概况受全球贸易增长乏力及新冠疫情影响，中国差旅市场可能首次负增长

14.7% 16.6%11.4% 9.2% 9.0% 9.2% 5.9%

7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 6.8% 6.6% 6.1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

_

2021* 2022 * 2023 *

224 262291 381 347 378 401 425

BTS（商务旅行总消费）

*为预估数据

2013-2023中国商旅支出

China BTS BTS GrowthGDP Growth

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2013-2023中国商旅支出（亿美元）

5096

4771

4497

4254

4007

3783

3456

3179

2912

2615

2243

60%

中国差旅管控市场现状及趋势


一线新一

线二线

三四线

国有企业

私营企业

中外合资企业

外商独资企业

% % % % % % % %

32.4 23.2 21.2 18.6 21.3 21.7 27.8 34.5

33.7 31.8 24.4 31.3 24.4 26.9 43.2 36.9

20.6 17.7 19 20.7 18.3 14.8 30.7 20.2

74.2 68.2 66.9 71.6 60.7 76.5 72.2 73.8

16 18.2 18.6 29.2 21.3 16.1 28.6 19

9.5 9.3 6.8 7.2 10.1 5.6 7.9 15.5

• 通过调研发现，在线旅游预订平台（OTA）仍然是国内企业差旅预订的主要平台，使用比例为70.1%。

• 一线城市同TMC（差旅管理公司）合作比例较高，显示了市场成熟度和管控力度的正相关性。

• 三四线城市仍然以OTA、航司/酒店直销、传统旅行社的合作模式为主。通过对下沉市场企业差旅负责人的深访得知，目前三线及以下城市企业的差旅管控意识相对薄弱，但随着企业业务

发展壮大及对TMC的认知度增强，其对更专业、更精细化的差旅管控需求将不断提升。

• 从企业类型来看，外资企业同TMC合作比例相对更高，商旅管理更加倾向于采用专业差旅管理平台。


（多项选择)

中国差旅管控市场现状

差旅服务商合作模式

与专业的商旅管理公司(TMC)合作

与航司/酒店直销合作

与机票代理商合作

OTA在线旅游预订平台

与传统旅行社合作

企业自行搭建差旅系统

23.5%

30.4%

19.4%

70.1%

20.8%

8.2%

服务优势TMC（专业商旅

管理公司）

航司酒

店直销机票代理

传统旅

行社

单一机票/酒店 √ √ √

机票/酒店/火车票/

用车等一站式资源√

智能化、自助化线上

差旅管理系统√

在线审批 √

公对公支付 √ √ √ √

系统对接（与企业内

部系统集成对接，审

批预订报销无缝对接）

√ 视情况

价格优势 √ √ 视情况视情况

24小时客服中心 √ 视情况

专业技术研发团队 √ √

在线自助对账系统与

专属结算专员√

企业差旅管控集中度低，三四线城市差旅管控市场潜力大


金融和保险活动信息与通信农林渔业艺术、娱乐采掘业批发零售贸易人类健康和社会工作活动教育类制造业住宿和餐饮活动专业、科技活动建筑业房地产活动运输与仓储公用事业行政支持服务，公共行政和国防

行业差旅总体市场差旅管控市场管控强度制造业 34.80% 34.34% 偏弱

金融和保险活动 2.60% 19.09% 强信息与通信 5.30% 14.23% 强

批发零售贸易 4.20% 7.00% 中农林渔业 2.40% 5.02% 中

公用事业（电力，煤气，水利，环境等）

9.60% 3.09% 弱

专业、科技活动 3.80% 2.55% 偏弱房地产活动 7.50% 5.05% 偏弱

建筑业 3.90% 2.51% 偏弱运输与仓储 5.00% 2.39% 偏弱艺术、娱乐 0.20% 1.96% 中

教育类 1.40% 0.99% 偏弱采掘业 0.00% 0.60% 中

住宿和餐饮活动 1.40% 0.39% 偏弱人类健康和社会工作活动 0.00% 0.09% 中

行政支持服务，公共行政和国防等 17.70% 0.70% 弱

• 对比各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出，还有相当一部分行业差旅没有有效管控起来。对比来看，这些企业在差旅管控市场的支出比例低于其在差旅总体消费市场的比例，差旅管

控空间有待进一步挖掘。如制造业，住宿餐饮业，专业科技活动，建筑，房地产，运输与仓储等行业差旅管控成熟度相对较低。其中公用事业（电力、水利、环境等）及公共行政类单位更加

需要重视差旅管控。

• 相比之下，金融保险活动，信息与通信行业，农林渔业差旅管控意识和成熟度更高。

数据来源： GBTA report；携程商旅数据研究院

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各行业差旅管控成熟度

差旅管控成熟度

强

（成熟度参考：差旅管控市场比例-总体市场比例）

弱

*2018年


差旅集中管控的企业国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业差旅集中管控差旅分散预订

均值 7.6分 7.5分 7.9分 7.9分 7.8分 6.8分

top3 59.8% 50.8% 65.6% 60.7% 64.8% 30.1%Top3（8~10分总和）： 64.8%

与专业的商旅管理公司（TMC）合作

与航司,酒店直接签订协议价与中小票务代理商合作与传统旅行社合作

均值 7.9分 7.7 7.6 7.6

top3 28.5 23.1 19.7 23.2

采购第三方差旅服务商，统一月结

差旅集中管控的企业

• 企业差旅管控模式基本分为：1）差旅集中管控模式（采购第三方差旅合作方，如专业TMC机构、航司酒店直销合作、中小票务代理等）； 2）员工分散预订、事后报销的模式。

• 通过调研发现，还有一部分企业仍然采用员工分散预订、事后报销的模式，这类企业相较于差旅集中管控的企业来说，差旅满意度较低。

• 而细分到差旅集中管控模式的企业中，同专业化差旅管理公司（TMC）合作的企业差旅满意指数更高。

差旅满意指数：差旅集中管控的企业>差旅分散预订的企业

不同合作模式下的企业差旅满意度

7.8分

差旅分散预订的企业员工分散预订，事后报销

6.8分Top3 （8~10分总和）： 30.1%



数据来源：差旅人士在线调研企业差旅负责人在线调研

• 出差员工眼中的三大困扰：垫钱出差，差旅补贴少，审批报销流程繁琐。并且相比去年，不愿垫资出差的诉求上升了4.8个百分点。

• 差旅负责人眼中的困扰：（出差中）员工垫资抱怨多，差旅合规性，差旅安全; （出差后）报销流程繁琐，审核费精力，对账难。同时审核、报销的抱怨指数也同比上升。

• 针对这一核心痛点，建议采用专业TMC差旅管理公司的合作模式，员工无需垫资出差，企业间对公结算，合规透明。

从出差员工和企业差旅负责人的调研来看，“出差垫资”是核心痛点

企业员工对于差旅的痛点和诉求

差旅员工的诉求

由公司账户统一支付

不用垫钱出差

差旅补贴更加人性化

审批/报销流程简化

公司差旅标准更灵活

采用统一的差旅供应商一站式预订

51.0%

46.3%

44.7%

42.5%

35.4%

差旅负责人的困扰

员工出差中

员工垫付多，抱怨多

32.2%

合规性

26.0%

出行安全保障

24.9%

超标严重，预算管控难

16.9%

员工出差后

员工抱怨报销流程繁琐

35.8%

审核费精力

30.1%

对账统计难

23.3%

发票验真难

10.8%

↑4.8%

↑2.3%

↑1.8%

（多选）（多选）


国企/央企民营/私营企业外商独资企业中外合资企业小型企业中型企业大型企业

61.07 69.1 63.54 63.51 67.47 66.44 60.73

58.78 59.5 61.31 61.61 60.31 59.18 60.68

35.5 31.78 30.1 30.81 30.67 32.2 35.16

30.53 31.21 29.14 22.75 29.33 28.34 36.72

27.86 26.73 28.5 28.44 25.46 30.61 32.55

21.37 28.35 25.96 29.86 27.78 26.98 25.7

14.5 17.94 18.47 14.69 17.94 16.55 16.41

16.79 17.45 14.01 18.01 17.94 14.51 12.5

13.74 16.57 15.92 14.22 15.88 17.01 14.84


有效控制差旅成本、保障合规性、提升效率仍然是企业差旅管理的三大目标

2020年企业对于差旅管理的目标愿景

2020年差旅管理的主要目标

控制差旅成本,节省开支

规范化管理，保证合规性

降低行政，财务等人力成本

优化审批/报销效率

提升员工满意度

采购专业差旅供应商

把控差旅政策执行情况

减少员工垫资情况

提高出差安全性

66.4%

60.2%

31.5%

30.2%

27.3%

27.1%

17.5%

16.6%

15.9%

（多项选择）

↑8%

↑5.2%

• 通过调研发现，控制成本、保证合规性，提升效率仍然是企业差旅管理关注的重点。其中控制成本的关注度相比去年上升8个百分点。

• 其中大型企业对于优化审批/报销效率，降低人力成本，提升员工满意度也格外关注。中小型企业对控制成本支出更加敏感。国央企相对其他类型的企业更看重人力成本的节省。

• 企业对于采购专业差旅供应商的需求逐年上升，通过深访得知，随着企业对TMC的认知度不断上升，及企业对成本控制的诉求越发强烈，会更加倾向采用专业化差旅管理服务。


企业差旅支出占总支出比例大多为10%以内


35.4

39.7

34.3

34.9

42.2

29.9

37

36.1

35.8

30.5

36.9

35.2

33.2

31.5

35.4

36.8

17.7

20.2

18.4

17.7

12.3

20.3

18.1

17.1

7.3

4.6

7.5

7.8

6.6

11.3

5.4

7

3.8

4.9

3

4.5

5.7

7

4

3

0-5% 5%-10% 10%-20% 20%-30% 30%以上

差旅支出在企业总支出的占比（%）

73.2%的企业差旅支出占总支出10%以内

38.6%

72.4%

72.9%

总体

国有企业

民营企业

外商独资企业

中外合资企业

大型企业

中型企业

小型企业

0-5% 5%-10% 10%-20% 20%-30% 30%以上

【各行业】差旅支出占总支出（%）

38.6%

1241

24.7

45.5

4441.5

42.5

44.2

41.4制造业

信息与通信

房地产活动

运输与仓储

建筑业

专业、科技活动

批发贸易

金融和保险活动

农林渔业

住宿和餐饮活动

教育类

零售贸易

艺术、娱乐

公用事业

人类健康和社会工作活动

• 通过调研发现，国有企业及中外合资企业的差旅支出占总支出比例大多为0-5%；民营企业、外商独资企业的差旅支出占比多数为5%-10%。

• 超过7成的中小企业差旅支出占比在10%以内。相对而言大型企业差旅支出占总支出10%以上的比例更高，达38.6%。

• 在差旅支出占比大于10%的行业中，金融和保险行业领先，对于差旅成本的管控更加需要被重视。

差旅成本 — 企业第二大可控成本


成本管控第1步：通过专业化差旅管理，降低企业隐性成本

降低隐性成本——成本节省的关键

1.交通工具、住宿等硬性成本2.税务支出等财务成本

审批环节贴票、报销环节的

时间成本人力成本流程成本沟通成本

......

显性成本

隐性成本

差旅成本（管控前）

显性成本

隐性成本

显性成本↓（TMC同航司/酒店签订协同为企业提供

专享协议产品）

隐性成本↓ >90%

+少量差旅服务采购成本

节省>30%

差旅成本（管控后）

差旅整体成本节省

>30%差旅整体成本

• 差旅成本中不仅包含预订、退改、税务支出等硬性成本，还

隐藏着大量隐性成本：如人工比价、审批、报销环节，不合

规流程等带来的成本消耗。

• 通过与专业的TMC合作对接，企业能够在审批-预订-报销等

全环节实现线上自助操作，系统自动管控员工预订行为，减

少人工干预，提升整体差旅效率。同时TMC也能够与航司、

酒店等供应商协同为企业提供优质的协议产品。

100% 60%

某大型全球500强企业通过同携程商旅的定制化系统对接，实现了差旅管理人力从1000到20人的转变，人力成本降低98%。

某银行业客户通过携程商旅对接集成差旅系统，减少60%的财务人工审核量，大大降低时间成本。

1000人 20人


• 通过调研发现，同专业差旅管理公司合作后，大多数企业实现了30%以上的差旅成本节省。

• 通过分析成本节省的关键因素，我们发现成本节省大于30%的企业中，大多数实现了全产品一站式管控+全流程系统对接。相对而言，差旅单项管控（只管控机票/酒店等）的企业还有很大的成

本节省空间。

• 差旅成本管控已经不单单是对产品价格的比价、筛选，其带来的成本节省是有限的、不易控的。更应着眼于企业自身系统与TMC差旅管理系统的对接+集成，从流程方面带来更精细化的节省。

成本管控第2步：全场景一站式管控+全流程系统对接

全场景+全流程——为隐性成本降低提供有效路径

单项管控（只管控机票/酒

店）

管控机票+酒店

管控机票+酒店+火车票

全产品管控（机票+酒店+火车票+

用车等）

% % % %

6.9 10.2 30.5 52.4

10.7 17.5 28.3 43.5

38.7 30.6 19 11.7

44.2 28.2 11.9 10.2

同TMC合作后，企业差旅成本节省情况

整体节省30%以上

整体节省20%~30%

整体节省10%~20%

整体节省0~10%

已经实现系统对接

未实现系统对接

% %

86.9 13.1

70.7 29.3

38.3 61.7

20.2 79.8

如进行全产品管控

将至少还有2

0%

的节省空间


差旅管控贯穿差旅出行全场景，更精细化控制差旅成本

全场景产品管控成为趋势

全场景管控的价值

• 更精细化的管控：全产品管控有利于对差旅的各个环节进行更精细化、高效、合规的管控。

• 更具优势的产品：携程商旅同航司/酒店等供应商签订具有价格优势的三方/两方协议产品，助力企业成本节省。

• 差旅流程一体化：通过同企业自身人事、费控报销等系统的对接，差旅从预订、审批到报销全流程打通，帮助差旅员工、行政、财务人员从繁冗的复杂流程中解放出来。

差旅管控

全场景模式

差旅管控

进阶模式

差旅管控

必备模式

+签证保险

MICE……

1 机票 +酒店

+火车票+企业用车+汽车票

2

3全场景管控

差旅成本全面节省

• 携程商旅2019年全新上线汽车票产品，差旅管控场景覆盖更广• 满足偏远地区出差、飞机和火车无法抵达的需求


携程商旅全流程、一体化系统对接解决方案


助力企业差旅数字化转型，系统对接意向客户逐年递增

• 携程商旅系统对接企业级解决方案能够实现客户公司内部的差旅审批信息、携程商旅系统中的预订信息、员工差旅的报销信息无缝对接，真正将员工、行政、财务人员从重复枯燥的工作中解

放出来，实现企业差旅自动化、一体化全面升级，开启企业差旅管控新时代。

目前携程商旅已与1300+家国内外知名企业客户实现差旅管理系统对接方案。

涉及国内国外500强企业，涵盖医药行业、金融银行证券业、制造业和互联网等多个领域。

与国内外知名OA,ERP,HR等厂商有系统对接合作。

01

05 02

0304

为客户梳理差旅政策，实现个性化管控

• 满足定制需求为客户梳理差旅政策协助客户完成定制化需求• 费用全面节省

降低超标预订比例，降低人工沟通成本并协助协议产品上线

• 差旅流程优化系统间实现无缝链接实现差旅申请-审批-预订-核销/报销流程闭环

• 差旅数据报告隐形费用透明化各项差旅数据可视化

• 让员工更满意员工操作使用简单便捷员工满意度明显提升


中国商旅管理市场趋向成熟


企业差旅管理更加多元化，也代表了成熟度的不断提升

• 随着企业差旅规模不断提升， TMC应即时满足企业日益增长的定制化和个性化需求，既要满足一站式预订+智能差旅管消费控功能，也要能够针对不同企业客户的需求提供定制化+标准化

双重解决方案。看似背道而驰的两个方向，其实背后可以通过共享平台实现矛盾的统一。企业选择TMC也从价格导向慢慢转化成对技术实力的关注，希望获得更定制化的差旅解决方案。

• 低价机票

• 酒店产品预订

商旅管理服务1.0时代

商旅管理服务商为企业提供更低价机票、酒店产品的预订服务

市内用车

签证

MICE

酒店

机票

……

火车票

商旅管理服务2.0时代

商旅管理服务商可以为企业提供全流程、一体化的出行服务

商旅管理服务日趋成熟

随着企业商旅需求越来越个性化，商旅管理服务将转向基于共享平台的多元化发展，这也将进一步推进行业成熟

共享平台

一体化定制化

个性化场景化

大数据全产品

2.0

价格导向产品导向技术驱动变革

企业差旅基本概况

Simplify Your Business TravelSimplify Your Business Travel

41

33.6

21.2

25

29.1

30.1

35

28.9

32

41.1

44

29.7

33.5

35

30.1

34.4

37.8

31

41.3

36.4

30

国有企业

私营企业

中外合资企业

外商独资企业

大型企业

中型企业

小型企业

预订方式-企业差异（%）

企业差旅 - 预订方式约34%的企业预订方式灵活，员工分散预订和专人统一代订均是可选方式

预订方式

分散预订

代订

两种都可以

32.4%

33.7%

33.9%

散订代订两种都可以


↑3.1%


• 根据对差旅负责人的深访了解到，企业采用代订方式的主要考量因素是方便统一管控差旅成本，避免不合规行为。但这同时也在消耗差旅负责人的时间成本，而通过TMC（如携程商

旅）可实现系统自动化管控员工差旅预订的合规性，拦截超标行为，将差旅负责人从繁杂的预订工作中解放出来。

• 从企业规模来看，大型企业更偏好代订和散订相结合的形式。外资企业更偏向于代订方式。


28.7%

46%

20.6%

4.7%

当天提交

24小时内

48小时内

更长时间

32

32.5

22.6

20.3

43.3

45.8

38.1

52.3

18

17.9

33.3

24.5

6.7

3.8

6

2.9

国有企业

私营企业

外商独资企业

中外合资、合作企业

当天提交审批完 24小时内审批完 48小时内审批完更长时间

大多数企业的差旅审批一般会通过2个层级，在24小时内审批完成

15.8%

41%

32.2%

11.1%

1层

2层

3层

4层及以上

审批时长

• 外企和中外合资企业相对审批耗时更长，可能与跨国沟通有关。国有和民

营企业一般24小时内完成审批。

• 大型企业大多为3层审批流程，中小型企业2层审批较多，和企业结构相关。

13.1

15

19.3

14.9

36.3

40.9

46.7

33.6

33.3

34

25.9

33.6

17.3

10.2

8.1

17.9

国有企业

私营企业

外商独资…

中外合资…

1层 2层 3层 4层及以上

审批时长—企业类型差异（%）

审批层级—企业类型差异（%）

17.16

44.74

29.56

8.53

14.89

35.28

34.95

14.89

11.7

33.69

38.65

15.96

1层

2层

3层

4层及以上

小型企业中型企业大型企业

审批层级—企业规模差异（%）

<24小时

数据来源：企业差旅负责人调研调研渠道：携程商旅 & 知行晓政社群 & SAP Concur自媒体

企业差旅 - 审批方式

<24小时74.7%

审批层级

39.3


5.6

8.3

6.2

8.3

7.6

5.5

7.3

28.4

32.5

29

29.8

33.7

33.1

28

33.1

28

36.1

25

22.1

32.7

31.2

18

20.1

18.3

20.2

18.6

19.3

20

9.3

6.1

8.3

11.9

11

7

7.9

5.6

4.9

2.1

4.8

7

2.4

5.6

国有企业

私营企业

中外合资企业

外商独资企业

大型企业

中型企业

小型企业

当天报销 2-4天内报销 4-7天内报销 1-2周内报销 3-4周内报销一个月以上

• 当天完成报销以民营企业和外企居多。企业规模上看，中小型企业集中在一周内报销；大型企业一周以上完成报销的比例也较高。

• 通过对差旅出行人的调研发现，出差垫资及事后繁琐的报销流程是困扰差旅员工的最主要的因素。因此企业应积极思考如何简化差旅流程，将是提升差旅员工满意度的关键。

6.6

30.7

30.6

19.6

7.9

4.5

当天报销

2-4天内报…

4-7天内报…

1-2周内报…

3-4周内报…

一个月以上

报销时长（%）

多数企业在1周内完成报销，外企、大型企业的报销时间相对更长

报销时长—企业差异（%）

<7天67.9% 民营企业

中小型企业<7天数据来源：企业差旅负责人调研调研渠道：携程商旅 & 知行晓政社群 & SAP Concur自媒体

企业差旅 - 报销方式

>7天


1~2人60.33%

1人 2人 3～5人 6～10人10～20

人

20～30

人

30人以

上

国企/央企/事业单位 29.78 33.71 15.73 4.49 11.8 0.56 2.81

民营/私营企业 30.71 40.02 19.57 4.89 2.97 0.32 1.2

外商独资企业 24.59 39.48 18.68 7.09 5.91 0.47 3.31

中外合资/合作企业 28.67 30.07 24.48 4.9 8.39 1.4 2.1

企业类型国企/央企/事业单位民营/私营企业

外商独资企业中外合资/合作企业

行政部 53.0%人力部 11.6%总经办 11.5%财务部 11.1%

差旅负责部门负责差旅管理事务人员数量

• 不同企业规模来看，中小型企业1~2人负责差旅事务居多。大型企业中3~5人专门负责差旅管理事务的比

重更高，同时10人以上负责差旅事务的企业也以大型企业居多，同其较高差旅预算成本呈现正相关性。

• 从企业类型来看，在10人以上负责差旅管理事务的企业中，国央企占比最高。差旅人力成本支出的管控更

加需要被重视。

1人 2人 3～5人 6～10人 10～20人 20～30人 30人以上

小型企业 33.06 43.63 17.04 2.93 3 0 0.27

大型企业 14.5 12.64 27.14 15.61 14.5 1.49 11.52

中型企业 24.33 36 23.33 8.67 5 2 0.67

企业规模小型企业大型企业

企业差旅-所属部门和人员数量

行政部是负责企业差旅管理事务的主要部门

大多为1-2人专门负责差旅管理

1-2人 67.7%3-5人 19.3%

6-10人 5.5%

10人以上 7.1%

1~2人76.69%

10人以上27.51%

10人以上15.17%




• 从行业来看，教育行业以参加培训/考察学习为主要出差目的；参加会展/展览为主要目的企业中

批发零售业居多；公用事业（水利环境公用设施等）出差目的多为参加行业会议；房地产行业

在团队建设方面占比较高，农林牧渔业更重视奖励旅游。

56.8

40.9

30.8 28.524

19.713.6

8.4

参加培训/考察学习

参加行业/专业研讨会

议

销售/客户服务

参加会展/展览

参加组织内部的月度/季度/年度

会议

专业服务团队建设奖励旅游

出差目的（%）

出差目的—行业差异（%）

参加培训/考察

学习

参加会展/展

览

参加行业/专

业研讨会议

参加公司内部

会议

销售/客户服

务

团队建设

奖励旅游

专业服务

农林牧渔业 54.5 40.9 36.4 31.8 22.7 13.6 18.2 4.5

工业 52.9 33.5 41.1 20.9 36.1 10.2 5.2 22.8

批发零售业 46.8 43.1 30.3 33.9 52.3 10.1 11.9 11.9

建筑业 40.8 25.4 36.6 16.9 16.9 8.5 12.7 42.3

交通/仓储/邮政业 44.4 31.7 41.3 22.2 34.9 17.5 9.5 11.1

住宿餐饮业 40 13.3 40 33.3 46.7 6.7 13.3 26.7

互联网行业 66 27.7 50 19.1 34 17 14.9 16

软件和信息技术服务业 63 25.2 40.9 26.8 38.6 15 7.9 11.8

房地产、租赁和商务服务业 44.4 22.2 37.8 40 13.3 31.1 11.1 24.4

科学研究和技术服务业 72.1 25.6 53.5 20.9 23.3 8.1 9.3 26.7

影视/出版/广告传媒业 66.7 33.3 33.3 22.2 11.1 22.2 11.1 0

医疗保健 56.9 31 39.7 13.8 32.8 17.2 3.4 25.9

教育 73.3 18.7 38.7 18.7 10.7 14.7 8 9.3

金融业 61.3 19.4 41.9 27.4 30.6 12.9 9.7 27.4

居民服务和其他服务业 57.7 23.1 38.5 26.9 38.5 23.1 11.5 3.8

公共管理与社会组织 71.2 11.9 37.3 27.1 6.8 13.6 3.4 11.9

文化、体育和娱乐业 56.4 38.5 46.2 30.8 30.8 17.9 5.1 12.8

水利、环境和公共设施管理业 62.1 10.3 51.7 34.5 13.8 13.8 3.4 31

培训/考察学习、参加行业/专业研讨会和销售为三大出差目的

企业出差目的分析


（多选）


国企、大型企业对差标的执行更加严格

大多数企业允许员工通过特殊审批或自行补贴的形式，超差标预订

不允许,需严格按照差标规定

允许超标部分员工自己支付

特殊情况经过领导审批就可超标

根据职级来看,一定职级可以超标

不限制

企业对于超差标预订的态度

38.9

22.1

23.3

24.4

36.6

20.6

22.9

27.4

25.3

20.7

18.7

24.8

30.8

21.9

45.3

58.5

60

60.9

48.3

56.3

60.1

8.4

13.3

16.7

13.6

11.7

14.3

13.2

国有企业

私营企业

中外合资

外商独资

大型企业

中型企业

小型企业

不允许，严格按照标准允许超标部分员工自己支付特殊情况经过领导审批就可

一定职级可以超标不限制

对超标行为的措施—企业差异（%）

允许超标

企业对于差旅标准的管控程度

24.3%

23.7%

57.9%

13.2%

2.0%


（多选）


• 通过对差旅负责人的调研发现，大多数企业国内机票单程的差旅预订标准大概在人均

1000-1500元，海外单程机票约为3000-5000元。

• 从企业类型来看，中外合资企业在国内机票和海外机票方面预订标准都处于中上水平。

500-1000 1000-1500 1500 2000 2000-3000 3000-5000

国企/央企/事业单位 28.57 40 11.43 14.29 2.86

外商独资企业 20 43.33 26.67 8.33 1.67

中外合资/合作企业 16 20 44 8 12

民营/私营企业 31.94 40.68 17.49 6.08 3.42

国内机票国企/央企/事业单位外商独资企业

中外合资/合作企业民营/私营企业

国内机票预订标准约为1000~1500元/人

海外机票预订标准约为3000~5000元/人

500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-3000 3000-5000 5000-8000

国企/央企/事业单位 5.88 14.71 8.82 29.41 29.41 5.88

民营/私营企业 9.58 13.03 14.56 22.99 32.18 4.21

外商独资企业 1.85 3.7 20.37 22.22 38.89 3.7

中外合资/合作企业 4.17 8.33 12.5 16.67 50 8.33

海外机票国企/央企/事业单位民营/私营企业

外商独资企业中外合资/合作企业

企业差旅-机票预订标准

国内机票海外机票

数据来源：企业差旅负责人调研（仅供参考）联合调研渠道：知行晓政社群 & SAP Concur自媒体

500 1000

29%

1000-1500

40%

2000 3000

7%

3000 5000

4%500 1000

8%

1000 1500

12%

1500 2000

16%

3000-5000

35%

5000 8000

5%

不包括中转联程由于价格可能会受到多种因素影响，仅供参考


0.00

500.00

1000.00

1500.00国内机票

2018 2019

050010001500200025003000350040004500

国内机票（RMB/人）海外机票（RMB/人）

制造业 1000-1200 2500~3000

采掘业 1000-1200 2500~3000

人类健康社会工作活动 1000~1500 2500~3000

艺术、娱乐和体育 1200~1500 2500~3000

批发贸易 1000-1200 2500~3000

教育 1000-1200 3500~5000

住宿餐饮 1000-1200 2500~3000

农林牧渔 1000-1200 1500~2000

金融和保险活动 1200~1500 2500~3000

专业科技活动 1200~1500 2500~3000

建筑业 1000-1200 1000~2000

运输与仓储 1000-1200 2000~2500

公共行政和国防 1200~1500 3500~5000

房地产活动 1000-1200 3500~5000

公用事业 1000-1200 2000~2500

行政和支持服务活动 500~1000 1000-1500

国内机票同比变化不大，海外较去年浮动较大

各行业机票预订标准

国际机票

数据来源：企业差旅负责人调研（仅供参考）联合调研渠道：知行晓政社群 & SAP Concur自媒体数据来源：携程商旅数据研究院

• 国内机票方面，各行业预订均价同比变化不明显，金融保险、艺术娱乐和体育行业、专业科技活动行业、公共行政/国防高于各行业平均值。

• 海外机票方面，部分行业同比变化较大，制造业、公共行政和国防业、房地产行业差标较去年有不同程度的提升，采掘业、人类健康/社会活动相比2018年的较高水平有所下降。教育

行业虽有小幅下滑，但其海外机票的预订均价也是相对领先的。

不包括中转联程由于价格可能会受到多种因素影响，仅供参考


48%

38%

11%

3%国内酒店（三四线城市）

100 300元/晚 300 500元/晚500 1000元/晚 1000 2000/晚

16%

43%

29%

9%

3%海外酒店

300 500元/晚 500 1000元/晚 1000 2000/晚

2000 3000/晚 3000 5000/晚

12%

46%

33%

8%

1%国内酒店（一二线城市）

100 300元/晚 300 500元/晚 500 1000元/晚

1000 2000/晚 2000 3000/晚

企业差旅-酒店预订标准

-

数据来源：企业差旅负责人调研（仅供参考）联合调研渠道：知行晓政社群 & SAP Concur自媒体

根据调研发现，企业的酒店住宿标准随着城市下沉而逐渐降低一二线城市酒店人均预订标准为300~500元/晚居多，三四线城市多为100~300元/晚，海外酒店更多地集中在500~1000元/晚。

由于价格可能会受到多种因素影响，仅供参考


三线二线新一线一线

房地产、人类健康与社会工作活动、采掘业在各线城市的酒店住宿标准高于平均值；海外酒店中教育行业和采掘业较高

一二线城市三四线城市海外

制造业 300~500 100~300 1000-1500

信息与通信 300~500 300~500 500~1000

人类健康和社会工作活动 500~800 300-500 500~1000

艺术、娱乐和体育 300~500 100~300 500~1000

批发贸易 300~500 100~300 500~1000

教育 300~500 100~300 1500~2000

住宿和餐饮活动 300~500 100~300 1000~1500

农林牧渔 300~500 100~300 1000-1500

金融和保险活动 300~500 100~300 1000~1500

专业科技活动 300~500 100~300 1000~1500

建筑业 300~500 300~500 500~1000

运输与仓储 300~500 300~500 1000~1500

公共行政和国防 300~500 300~500 1000~1500

房地产活动 500~800 300~500 500~1000

公用事业（电力，煤气，水利等） 300~500 100~300 1000~1500

采掘业 500~800 300~500 1500~2000

各行业酒店住宿标准

国内酒店各行业平均差标

数据来源：企业差旅负责人调研联合调研渠道：知行晓政社群 & SAP Concur自媒体由于价格可能会受到多种因素影响，仅供参考


制造业信息与通信人类健康与社

会工作艺术和娱乐批发零售教育住宿餐饮农林牧渔金融保险专业科技建筑业运输与仓储

公共行政和国防

房地产公用事业行政和支持

服务活动

基层员工 0~100 0~100 0~100 0~100 100~300 0~100 0~100 0~100 100~300 0~100 0~100 0~100 0~100 100~300 0~100 0~100

中层员工 100~300 100~300 100~300 300~500 300~500 100~300 100~300 100~300 300~500 100~300 100~300 100~300 300~500 300~500 100~300 100~300

高管 100~300 300~500 100~300 300~500 300~500 100~300 300~500 100~300 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 100~300 300~500

普通员工每日差旅补贴一般为0-100元，中层员工100-300元，高管级别300-500元

普通员工


企业差旅-出差补贴标准

普通员工

300-500 4%

100-300 37%

0-100 59%

中层员工

300-500 22%

100-300 52%

0-100 25%

500以上 1%

高管

300-500 41%

100-300 30%

0-100 21%

500以上 8%

• 房地产，批发零售行业和金融保险行业的基层员工补贴高于其他行业，教育行业各级别员工的补贴低于其他行业

由于各企业实际情况不同，仅供参考

疫情对企业及差旅行业的影响


• 受到全球贸易与经济形势影响的企业，表示会加大力度推进“审批更严格，减少差旅尽量远程沟通，报销更严格”等差旅政策。

• 横向对比来看，国企更注重审批、报销的把控；外企希望尽量通过远程沟通的形式从而减少差旅频次；中外合资企业更侧重与差旅供应商更紧密合作。

经调研发现，近半数企业表示2019年企业差旅受到多种不确定形势的影响

措施方面，企业会对审批严格程度、报销规范度及差旅频次进行更严格的管控

不同企业性质的管控措施


• 国际贸易紧张局势

• 全球经济增速放缓

……

差旅受全球各类形势影响

>40%国企民营/私营企业外商独资企业中外合资/合作企业

33.6% 22.8% 25.2% 28%

31.3% 22.4% 22.5% 22.7%

21% 21.9% 28.2% 23.2%

19.5% 18.9% 24.5% 20.9%

21% 16.6% 19.9% 17.1%

15.3% 16.2% 17.2% 22.7%

经济形势下的差旅管控措施

审批更严格,对于超标严格管控

报销更严格，要求更规范

差旅频次减少,尽量远程沟通

差旅预算缩减

严格把控差旅政策执行情况

与差旅供应商更紧密合作,通过差旅管理系统进行各项细致化管控

26.9%

22.1%

16.3%

12.3%

10.7%

9.9%

（多项选择）

不确定性“迷雾”下企业差旅“生存法则”


• 受新冠疫情影响，部分企业尤其中小企业面临种种挑战和壁垒。通过调研发现，近半数企业表

示企业营收会下滑20%以内。其中，高昂的人员开支成本、市场拓展及销售困难、复工率低远

程办公不畅，是企业面临的主要棘手难题。

• 扶持政策方面，企业更希望获得税费和社保等减免、房租减免、财政补助等资金方面的支持。

数据来源：企业差旅负责人调研调研渠道：携程商旅

新冠肺炎疫情对企业生产经营的影响

疫情之下，企业遇到的主要困难和压力

人员开支成本高

市场拓展及销售困难

员工复工率低，远程办公不畅

资金周转紧张，现金流告急

租金/税费压力

各项经营成本上升

产品订单积压无法如期交付

无法如期支付应付帐款

员工心理辅导及安全保障

申请贷款遇阻

本来就是淡季影响不大

难以维持经营

面对疫情疫情企业希望获得的支持

政府降低／减免／延期支付税费、人工、社保等成本支出

房租减免,减轻现金流负担

生产经营支持(财政补助等)

劳动用工支持

金融机构贷款贴息等流动性支持

融资支持

专业人士的经营建议指导



• 在受访企业中，超过半数的企业差旅业务受到此次疫情的影响。而影响企业差旅

正常运行的主要因素是城市管制措施、航班取消等客观原因导致。其次是出于员

工安全考虑减少差旅，可见企业对于员工差旅安全越发重视。

• 对于希望差旅供应商提供的支持方面，企业更希望获得便捷的退改服务，以及员

工的安全预警等服务。

新冠肺炎疫情对企业差旅的影响

企业差旅受影响的主要原因是

受城市管制、航班取消等影响

出于员工安全考虑,减少差旅

因疫情企业销售、市场拓展等业务受影响,差旅随之减少

企业本身1～3月差旅需求少

希望差旅供应商提供的支持

便捷的退改服务

员工出行安全，目的地预警

灵活账期

24小时客户咨询服务

差旅系统更加自动化,智能化,减轻人力负担

专业的差旅管理建议和指导

加强防控意识，全力抗击疫情，早日恢复差旅！

——制造行业差旅负责人

希望加大金融支持力度，稳定岗位和保障运行，放宽社会组织管理，加大政府购买支持。

——信息与通信行业差旅负责人

差旅负责人如是说...


数据来源：企业差旅负责人调研调研渠道：携程商旅


• 对于疫情过后企业差旅的发展预期，82%的企业持看好和积极乐观的态度。

• 差旅负责人表示，疫情对企业差旅业务的影响只是暂时的，差旅业务并没有停滞，

只是暂缓。等待疫情过后，大多数企业会在1~3个月内恢复正常。

疫情过后，差旅市场的“春天”不会遥远


57.7%

24.3%

9.1% 8.9%

看好。随着市场逐渐回暖，差旅业务将逐渐恢复并稳步增长

积极乐观。疫情过后差旅需求会有暴发式增长

疫情不会对企业差旅产生明显变化

差旅需求疲弱或锐减

疫情过后，对于企业差旅的发展前景有何预期

疫情会过去的，差旅会缓慢恢复到以前水平。业务目前没有停滞，只是暂时不能去拜访客户。

——教育行业差旅负责人

Everthing will be back to normal!

——零售贸易行业差旅负责人

差旅负责人如是说...

疫情过后，预计企业差旅业务恢复的时间

预计1个月内恢复

预计1~3个月内恢复

预计3~6个月内恢复

预计半年以上恢复

预计1年以上恢复

恢复时间不确定

82%企业主对差旅发展持积极乐观态度


• 根据分析2019年出行人数较多的300家公司的出差情况后，

可以看到这些公司今年3月出差人数所属行业排名较2019年

排名变化较大的为：建筑业，上升10位；木材、家具业，上

升4位；电力、煤气及水的生产和供应业，下降7位。虽受疫

情影响，但不少行业仍然需要通过出差模式去完成项目的，

会更快地恢复差旅出行。

• 随着境内疫情形势的持续向好，各行各业的商旅活动也在逐步恢复，差旅出行人数逐渐上涨。其中3月份较2月

份上升幅度较大的行业分别为：医药生物制品、木材家具、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、水利环境和

公共设施管理业等十类行业，这些行业3月的出行人数较上月涨幅均在一倍以上；而涨幅排在前三的医药生物制

品、木材家具、金融业的涨幅超过了两倍之多。

各行各业的商旅活动逐步恢复，差旅出行人数逐渐上涨

『后疫情』时代 — — 国内商旅活动率先复苏

2020年2-3月商旅出行人数

数据来源：携程商旅数据研究院

2019-2020年3月各行业商旅出行情况2020年3月出行人数较2月环比增幅TOP10行业


53.4

61.7

50

55.9

58.1

60.5

51.6

39.3

33.3

43.2

34.6

37.5

32.9

35.2

18.4

13.4

12.9

16.5

3.9

6

11.2

国有企业

私营企业

外商独资企业

中外合资企业

小型企业

中型企业

大型企业

增长基本维持不变减少

增幅5%及以下 27%

增幅5%～10% 21%

增幅10%～20% 7%

增幅20%以上 3%

降幅5%及以下 2.9%

降幅5%～10% 1.6%

降幅20%以上 0.3%

降幅10%～20% 0.4%

差旅预算—企业差异（%）企业2020年差旅预算

民营/私营企业

• 虽然差旅市场增速放缓，但58%的企业表示2020年差旅预算会增长，仅有5%的企业表示2020年差旅预算会减少。

• 企业类型来看，更多民营/私营企业表示差旅预算会增长。按企业规模来看，更多的中型企业表示差旅预算会有增长。

• 通过《疫情影响下的企业差旅现状》的补充调研我们发现，受疫情影响，虽企业差旅业务暂缓，但仍有35.6%的企业表示2020年的差旅预算会维持不变。

35.6%的企业仍然表示2020年的差旅预算会维持不变

『后疫情』时代——企业差旅预算仍然稳中有升

增长

58%

维持不变

36.8% 5.2%

减少



• 预算维持当前水平的行业中，采掘业、艺术和娱乐业占比最高。

• 预算增幅0%~5%的企业中以教育行业、批发贸易行业居多。

另外在差旅预算会有所增长的行业中，教育行业占比最高。

• 差旅预算增幅20%以上的行业中，公用事业单位和公共行政/国

防业较为领先。从此前分析可以看出，这两个行业差旅管控成

熟度也相对较低。

采掘业

10

49.65

57.14

53.54

53.93

公用事业（水，电，环境等）

房地产活动

公共行政和国防 ,其他服务

运输与仓储

建筑业

专业、科技活动

批发贸易

金融和保险活动

农林渔业

住宿和餐饮活动

教育类

零售贸易

艺术、娱乐

挖掘业

人类健康和社会工作活动

信息与通信

制造业

各行业2020预算变化基本维持不变会有增长(增幅5%及以下) 会有增长(增幅5%～20%) 会有增长(增幅20%以上) 预算降低

14.32%

12%

14.41%

大多数行业预期微幅增长或维持当前水平

各行业——2020年差旅预算计划各行业2020预算变化



根据SAP Concur 发布的一项调研报告结果显示，中国商旅人士十分担忧旅途中的

人身安全，然而仍有部分企业因诸多原因忽略这种担忧，从长期来看，这难免对

企业的利益层面造成负面影响。

在过去 12 个月里，45%的中国受访者主动减少部分行程。尽管个人安全被认为是

商旅出行的头等大事，却鲜有企业制定相应的差旅风险管理的培训和规划。59%

的商务旅行者认为公司应该将员工差旅安全管理作为最有价值的培训课题，56%

的受访者希望雇主可以改善现有的差旅安全工具，全面提高对员工的差旅照顾义

务。


疫情将推动差旅出行安全关注度再次提升

51%

24%

13%

12%

是否会给员工购买保险?企业每年为员工统一购买保险

(包括出行保险)

每次出差给单独为员工购买保险

没有固定购买周期,

根据业务和实际情况来定

员工自行购买

约半数企业每年为员工统一购买出行保险

携程商旅——灾害紧急服务标准，为商旅人士出行保驾护航


• 携程商旅疫情期间紧急上线《员工出行

健康记录管理系统》，帮助企业实时了

解员工出行安全状况。从除夕(1.24)立

项到上线（1.26）只用了3天时间，上线

后3周已有超过4000家企业使用。

『后疫情』时代——差旅出行安全将进一步受到关注


『后疫情』时代——商旅管控市场向头部TMC集中企业将进一步感知到TMC的服务价值，提升商旅管理意识

产品力服务力

技术力

现金流

• 在疫情危机下，更加考验差旅服务商的危机应对能力。此时，只有

具有过硬的技术实力，24小时客户服务能力，及充足现金流储备的

TMC，才能在疫情洪流中处于不败之地，继续保持优质的服务水准。

• 面对差旅成本管控和员工满意度的平衡难题，企业更需加强精细化

差旅管理的意识，从差旅预订、审批到报销的各个环节减轻人工成

本，提升效率。全流程、一站式的差旅服务价值将进一步凸显。

快速响应国家政策，为出行人

提供退改保障。截至2/29日，

携程商旅退改订单已完成15

万张。1300名客服、产研、

业务、职能各团队全方位联动。

快捷高效的差旅管控系统。疫

情期间，更需要线上化自助化

的差旅操作系统，实现出差申

请、审批、预订的全流程“无

接触”操作。减少人工干预，

在特殊时期帮助企业节省隐性

成本。

快速洞察并解决客户痛点。

针对疫情时期企业需实时

了解员工出行健康状况的

难题，携程商旅春节期间

紧急开发并上线【员工出

行健康记录】管理系统。


• 中国商旅管理市场持续增长，但管控市场份额还十分有限，企业的差旅管理意识仍待加强。目前中国商旅管理普及率依然不到10%，远落后于国际市场40%的普及率。近年来，随着企业

对于差旅的成本控制、效率提升、管理规范等要求逐渐增强，TMC行业进入快速发展期。

• 2015年至2018年，中国TMC交易额与OTA交易额的占比增速远高于国际市场，从市场增速可以预估，中国领先TMC未来还将有高达10倍的增长空间。

• 携程商旅作为中国领先的差旅管理公司，在管控市场的份额也在逐年增长。为1.1万余家大型企业，36万余家中小企业客户提供精细化差旅管理服务，优化差旅流程，节约差旅成本。

中国领先TMC未来仍有高达10倍增长空间

『后疫情』时代——危机加速行业洗牌头部TMC未来可期

Global

China

40%

10%

TMC普及率

Global

China

50%

20%

CR4占比

管控市场10%

非管控市场

中国商旅管理行业市场份额

• 2019年携程商旅交易额突破270亿。

• 超过250家全球500强公司及100余家中国500强企业已选择携程商旅

• 中小企业注册客户超过36万家

差旅出行人图鉴


• 从商旅人士基本信息来看，男士居多；差旅侠中工作5年及以上的企业中层管理人员居多，年龄多集中在25-44岁，本科及以上学历。已婚有子女的人群高达81%。

性别

职位

工作年限

企业性质

数据来源：企业差旅出行人在线调研

差旅侠基本特征

男性占比

61.3%

中层管理者占比53.5%

工作年限5年及以上占比

81.4%

私营企业占比

39.8%

年龄

学历

婚姻状况

月收入

25-44岁占比

85.2%

本科及以上学历占比83.1%

已婚有子女人士占比

81.2%

月收入在5000-15000占比

66.1%


出差1-2次/年

出差3-5次/年

出差6-8次/年

出差9-12次/年

基本每月都有出差一次及以上

平均每周都要出差1次及以上

• 差旅侠每年的出差频次以3~5次最多，其次为6~8次。

2015 2016 2017 2018 2019

<30 30-40 40-50 50-60 >60

7.36%12.05%

17.08%24.41%

29.13%

差旅侠画像——千禧一代成为中坚力量80/90后是出差主力军，并逐年呈年轻化趋势发展

年龄

18-24岁 4%

45-54岁 9%

25-34岁 51%

55岁及以上

35-44岁 34%

出差频次/年

女

男

性别

年龄分布

25-34岁51%

男性61%出差3-5次/年


女性

• <30岁的差旅侠呈逐年上升趋势。

• 年轻化趋势逐年递增。


单身已婚

无子女已婚

有子女

出差1~2次/年 33.5 29.1 22.3

出差3~5次/年 38.6 33 38.5

出差6~8次/年 16.5 23.3 21.3

出差9~12次/年 4.4 5.8 8.5

基本每月出差一次 7 6.8 8.4

基本每周出差一次 0.5 1.9 1.1

Total

农林

牧渔

业

工业

(制造

业、

采矿

业、

电…

批发

零售

业

建筑

业

交通

运

输、

仓储

和邮

政业

住宿

餐饮

业

互联

网行

业

软件

和信

息技

术服

务业

房地

产、

租赁

和商

务服

务业

科学

研究

和技

术服

务业

医疗

保健教育

金融

业

居民

服务

和其

他服

务业

公共

管理

与社

会组

织

文

化、

体育

和娱

乐业

水

利、

环境

和公

共设

施…

出差1-2次 24.1 45.5 21.7 20.2 21.1 36.5 26.7 18.1 19.7 24.4 12.8 22.4 46.7 24.2 23.1 42.4 20.5 17.2

出差3-5次 38.1 27.3 39.3 44 38 36.5 26.7 40.4 33.1 40 40.7 37.9 29.3 32.3 38.5 35.6 43.6 51.7

出差6-8次 20.9 13.6 21.7 22 28.2 19 26.7 21.3 20.5 20 24.4 24.1 14.7 25.8 15.4 6.8 23.1 17.2

出差9-12次 7.8 4.5 9.2 4.6 7 3.2 6.7 7.4 14.2 11.1 8.1 5.2 5.3 6.5 11.5 5.1 5.1 6.9

基本每月都有出差一次及以上 8.1 9.1 7.3 8.3 5.6 4.8 13.3 10.6 10.2 4.4 14 10.3 2.7 6.5 11.5 10.2 7.7 3.4

平均每周都要出差1次及以上 1 0 0.8 0.9 0 0 0 2.1 2.4 0 0 0 1.3 4.8 0 0 0 3.4

• 差旅侠中，25~34岁年轻一代差旅侠出差频率相对最高，其次未及45~54岁。已婚有子女的商旅人士

相对来说更加奔波。差旅侠中占比相对较少的女性出差频率反而更高。

• 千禧一代正在成为出差的主力。

• 从行业来看，出差最为高频的是住宿餐饮行业、互联网行业、软件和信息技术服务业、科研行业、及

金融业，其中金融业每周至少出差1次以上的占比最高，出差最为频繁。

女性出差频次相对更高，已婚有娃的TA们肩负压力更频繁地在外奔波

差旅侠画像——出差频率分析

男女

出差1-2次 23.5 24.8

出差3-5次 39.3 36.7

出差6-8次 19.3 22.7

出差9-12次 8.2 7.4

每月都有出差一次以上

8.8 7.4

平均每周出差至少1次以上

0.9 1.1

18-24岁 25-34岁 35-44岁 45-54岁55岁及以

上

39.6 19.8 26 34.6 25.9

27.1 40.7 37.7 27.7 44.4

22.9 22 18.9 22.3 14.8

2.1 8.3 7.3 9.2 7.4

8.3 7.9 9 6.2 7.4

0 1.3 1 0 0

按行业

性别/年龄

婚姻状态


37.2% 38.6%

33.3% 39.5% 36.2% 37.7%

28.4% 37.8% 39.3%

37.8% 27.2% 39% 35.8% 40.8.% 27%

46.7% 47.3.%

35.5.%

46.5.%

39.6% 24%

43.6.%

38.4% 22.1% 35.9% 30.9%

41.4%


千禧一代的差旅消费升级——对于超差标消费的态度有接近的一半的商旅人士，尤其年轻一代差旅侠，愿意自付一部分金额住更心仪的酒店


• 49.1%的商旅人士表示愿意自付一部分金额，住更高品质的心仪酒店。相比去年

上升了近9.8个百分点。

• 其中25-34岁的年轻人群对超标自付意愿更强，更加追求住宿的高品质体验。

超标准入住酒店的意愿（%）

人群差异（%）

男

女

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45-54岁

55岁及以上

不会超出公司规定标准如公司允许，愿意补贴少部分金额

“我经常会因为别人推荐这个酒店特别好，想去尝试一下。如果实际上超出公司标准，需要付出更多金钱，我是可以接受的。---女，32岁”

“前提是酒店足够有吸引力，我认为值得，我会愿意多支付费用入住”----男，45岁

Q:请问，您是否会超差标预订酒店？


9.8%


千禧一代的差旅消费升级——超标“随心订”携程商旅酒店“随心订”功能上线后，使用比例逐月攀升


• 携程商旅为提升企业员工的差旅住宿体验，已上线酒店超差标“随心订”功能：即员工预订酒店时如超出差旅标准，可自付一部分金额，入住更心仪的酒店，从而提升员工差旅满意度，

满足因公消费升级的需求。

• 在开通此功能的企业中，有32.81%的企业出差员工会采用超标自付预订，此类订单占其总订单比例约为1/5。


开通了“随心订”功能的企业

中，32%员工会进行超标自付 32.81% 20.71%使用随心订功能的差旅员工，

其“组合支付”订单大约占总订

单的1/5


千禧一代的差旅消费升级——出差餐饮“不将就”25-34岁的年轻商旅人士在出差就餐更看重品质


数据来源：企业商旅人士在线调研

• 大部分的商旅人士在出差就餐时会选择当地小吃，特色餐馆。

• 25-34岁的年轻受众在出差就餐时，再次展现了其注重出差品质和体验的特征，更愿意超标时自付一部分品尝当地美食。

42

%

32

.7%

18

.8%

3.7

%

2.9

%不怕超标，但会寻找当地小吃，

特色餐馆

公司补贴范围内解决餐食

酒店附近随意找一家解决

由公司统一安排不怕超标，任性吃

出差就餐人群差异 35.4

30.4

35

33.8

20.8

17.9

19.7

20

33.3

44.4

39.4

43.1

10.4

3.4

3.6

2.3

18 -

24 岁

25 -

34 岁

35 -

44 岁

45 -

54 岁

公司补贴范围内解决餐食酒店附近随意找一家解决不怕超标，但会寻找当地小吃，特色餐馆不怕超标，任性吃由公司统一安排


差旅侠越发注重轻奢住宿体验、卫生及安全性


• 通过“众荟数据研究院”对消费者点评数的分析对比发现，2019年，消费者住宿整体满意度为89.2%。与2018年满意度相比，整体行业满意度上升2.5%。通过调研发现，商旅人士除了对

传统住宿设施较为关注外，同时更加注重轻奢休闲服务体验。

• 随着出行人士对酒店住宿卫生和安全的越发关注，对酒店进行评价时，酒店的基础设施、卫生、内外部环境安全性是消费者关注且敏感的方面。

轻奢休闲服务体验酒店评价关注因素

• 按摩室• 走廊音乐• 健身房环境• 咖啡/茶包

• 按摩SPA

• 健身房环境• Lounge环境• 叫醒服务态

度• 咖啡/茶包• 酒水种类

• 按摩室• 健身房环境• Lounge环境• 咖啡/茶包• 正餐价格• 酒水种类

• Lounge环境• 保龄球• 咖啡/茶包• 按摩室• 篮球

经济型中端型高端型豪华型经济型中端型高端型豪华型

• 梳子• 拖鞋• 水龙头• 各类开关

• 卫生间异味• 房间潮湿度• 家具卫生

• 电梯速度• 排风/水系统• 网络稳定性• 有无吹风机

• 行李架• 手机信号• 排水• 热水器

• 网络稳定性• 窗帘遮光效果• 空调制冷效果• 排风系统

• 卫生间安全性• 停车场安全性• 酒店外噪音

• 房间地面/墙面/

天花板卫生• 早餐餐具卫生• 房间潮湿度

• 公共卫生间状况• 房间潮湿度• 卫生间异味• 房间地面/墙面/

天花板卫生

• 房间潮湿度• 卫生间异味• 房间地面卫

生

• 房间安全性• 卫生间安全性• 房间隔音

• 房间安全性• 防滑设施• 酒店外噪音

• 卫生间安全性• 房间安全性• 空调噪音

设施

卫生

内外部环境

数据来源：众荟数据研究

差旅侠出行偏好分析


国内热门省份/直辖市

TOP10

国内热门城市

TOP10

数据来源：携程研究院数据研究院

上海、北京、广州是国内三大热门差旅目的地

差旅热门目的地

排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

城市

上海

北京

广东

四川

湖北

浙江

青海

陕西

江苏

重庆

排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

城市

上海

北京

深圳

广州

成都

西安

重庆

杭州

武汉

青岛

+1

+1

-1

海外热门城市

排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

城市

东京

首尔

新加坡

巴黎

法兰克福

曼谷

雅加达

迪拜

吉隆坡

大阪

TOP10

• 从差旅目的地来看，上海、北京、广东是最主要的差旅目的地。热门目的城市中，除了北上广深以外，成都、西安、重庆、杭州等新一线城市也是热门出差目的地。其中西安同比上升

一个位次，青岛挤进前十。

• 海外热门差旅目的地以亚太地区居多，主要为东亚和东南亚城市。


到达城市机场代码到达机场

北京 PEK 首都国际机场

上海 SHA 虹桥国际机场

深圳 SZX 宝安国际机场

广州 CAN 白云国际机场

上海 PVG 浦东国际机场

成都 CTU 双流国际机场

西安 XIY 咸阳国际机场

重庆 CKG 江北国际机场

杭州 HGH 萧山国际机场

武汉 WUH 天河国际机场

昆明 KMG 长水国际机场

航线

上海-东京-上海

上海-首尔-上海

上海-新加坡-上海

北京-东京-北京

上海-大阪-上海

上海-法兰克福-上海

上海-曼谷-上海

上海-巴黎-上海

广州-雅加达-广州

北京-首尔-北京

北京-新加坡-北京


航线

上海 - 北京 - 上海

深圳 - 上海 - 深圳

深圳 - 北京 - 深圳

上海 - 广州 - 上海

成都 - 北京 - 成都

北京 - 广州 - 北京

上海 - 成都 -上海

杭州-北京-杭州

重庆-上海-重庆

西安-上海-西安

西安-北京-西安

北京-重庆-北京

青岛-上海-青岛

上海-武汉-上海

天津-上海-天津

国内商旅出行热门机场集中在一线城市

海外热门航线亚太地区占比领先，国内热门航线基本往返于一线和新一线城市

差旅热门机场/航线

国内热门到达机场国际热门航线国内热门航线


2019年出入境商旅规模呈逐年上升趋势

• 根据携程商旅数据显示，商旅用户海外机酒预订呈逐年呈上升趋势，尤其携程商旅

海外酒店全面开启公对公支付后，企业海外酒店消费趋势增长明显，对海外酒店的

管控也进一步加强。

2017 2018 2019


出入境政策利好

• 2019年，国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长，入境旅游市场基础更加稳

固。全年，入出境旅游总人数3.0亿人次，同比增长3.1%。但新冠疫情对出入

境旅游及差旅的影响将是巨大的，随着疫情的控制，可能首先从亚太地区延展

复苏。2019年在北京、上海等18个口岸设置89条“一带一路”边检通道，为29万

人次提供快速通关便利。

在京津冀、长三角、广东等地推行外国人144小时过境免签政策，全国边检

机关为逾180万人次外国人提供各类过境免签便利。

近3年商旅海外机酒趋势

国际机票

国际酒店

出境商旅热门省/直辖市：上海、北京、广东、福建、四川、

云南、山东、江苏、浙江、湖北

出境商旅热门城市：上海、北京、广州、深圳、厦门、

成都、昆明、福州、青岛、杭州

入境商旅热门国家：日本、韩国、美国、新加坡、德国、泰国、

印度尼西亚、越南、法国、阿联酋

入境商旅热门城市：东京、首尔、新加坡、雅加达、曼谷、

巴黎、法兰克福、大阪、迪拜、吉隆坡

出境入境


• 商旅人士选择航空或火车出行，选择依据主要会考量乘坐距离长短及时间长短。

• 45-54岁商旅人士出差时主要乘坐火车为主；男性出差时火车为主的比例高于女性。

18~24岁年轻差旅侠更偏好飞机出行。

• 选择汽车为主的商旅人士以男性居多，35~44岁居多。

飞机为主

商旅人士根据路程时长选择交通工具

出差交通工具的选择依据（%）

数据来源：企业商旅人士调研，N=1390

0 10 20 30 40 50 60 70

距离长短

交通时间…

价格

员工级别

天气情况

个人喜好

晚点概率

男

女

18-24岁

25-34岁

35-44岁

45-54岁

差旅出行方式分析

19.1%

火车为主

17.3% 2.9%

汽车为主

飞机、火车都常选择

26.6%

飞机、汽车都常选择

6.3% 6.8%

火车、汽车都常选择

21.0%

飞机火车汽车都常选择

人群差异

飞机为主火车为主汽车为主飞机、汽车都常选择

火车、汽车都常选择飞机、火车都常选择飞机、火车、汽车都常选择


随着移动互联网和信息技术的不断发展，手机APP是商旅人士预订差旅出行产品的的主要渠

道，且使用比例较去年提升近10个百分点，相较而言其他渠道的比例均有所下降。

75

31.9

27.1

23.1

22.4

15.9

14.5

57.5

47.3

38.4

32.6

29.6

28.4

24.5

手机移动APP

PC端网页

微信公众号/小程序

代理代订

机场柜台/车站柜台/自动售票机

电话

线下代售点

2019年

2018年

数据来源：企业商旅人士调研Q：请问您出差预定酒店、机票、火车票等的渠道有哪些？

• 随着移动支付的广泛渗透，商旅人士在支付差旅费用时主要采用的是支付宝和微信。可见

员工个人垫资预订的比例还很高。同时采用TMC公对公支付的比例也有所上升，此种方式

能够省去员工垫资报销的环节，提升出差效率，员工满意度更高。

数据来源：企业商旅人士调研Q：请问您出行预订酒店、机票、火车票等的主要支付方式是哪些？

预订渠道以手机APP为主，且逐年攀升

差旅预订渠道&支付方式

预订渠道（%）

支付宝 75.2% 微信 51.7%

信用卡 44.0% 银联云闪付 24.2%

银行储蓄卡 22.2%TMC对公支付 12.4%

第三方支付供应商5.3% Apple Pay 5%

1.7%


0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

< 1 天

1-2 天

2-3天

3-7天

7天以上/7-14天

• 在预订国内机票时，商旅人士在更倾向于提前一天预订，其次为提前3~7天预订，并且2019年提前3天预订的比例同比有所上升，计划性出差增多；根据携程商旅大数据显示，国内机票提前

5天及以上预订，购买到5-6折机票的概率更高。预订国际机票时，超过80%的商旅人士会选择提前3天及以上预订，提前计划性相对更强。

• 一周7天来看，机票预订的最高峰时间为周一；一天24小时来看，上午10～11点，下午16～17点为预订高峰。


国内机票提前预订时间

合计：80%

0%

5%

10%

15%

20%

1 2 3 4 5 6 7

机票提前预订时间国内机票提前3天以上预订的比例有所上升，计划性有所增强

27.09%

18.69%

11.22%

24.85%

18.15%

29.40%

19.80%

11.67%

22.59%

16.54%

国际机票提前预订时间

一周7天预订占比

1

24小时预订占比

14天以上

7%

7%

6%

27%

20%

33%

8.29%

8.91%

7.33%

23.28%

19.98%

32.21%

2018

2019

80%


乘机出发/到达时间商旅人士一般为提前1-1.5小时到达机场，倾向于日间出发，傍晚到达


• 从本次调研得知，商旅人士提前1-1.5小时到达机场比例最高，为38.5%。

• 商旅人士出发的高峰时间为早8点~12点，其次为下午16点～19点。到达高峰时间为17~19点。

0 4 8 12 16 20 24

出发时间

到达时间

高峰时间

45分钟-1小时

1小时- 1.5小时

1.5小时-2小时

2小时及以上

27.4%

27.5%

6.6%

38.5%

提前到达机场时间乘机出发及/到达时间


8:00-12:00 16:00-19:00

17:00-19:00

数据来源：差旅人士调研


飞行乘坐时长国内航班一般3小时以内的飞行时长，国际航班3小时及以上居多


• 漫长的出差途中差旅侠偏爱阅读，也有很大一部分人会睡觉养神，或处理繁忙的工作事务。

23.6%

58.8%

16.3%

1.3%

国内航班飞行时长

3.4%

15.9%

39.4%

41.3%

国际航班飞行时长

数据来源：携程数据研究院

出差途中如何度过？

数据来源：企业商旅人士调研，N=1390Q:请问，您在公务/商务出差路途中，一般会做什么？

阅读新闻／看书

车上／飞机上睡觉

办公／处理日常事务

了解目的地资料

准备拜访客户的事务

62.3%

59.7%

45.5%

32.1%

30.5%

1-2小时

2-3小时

3-5小时

5小时以上


乘机满意度影响因素延误率是影响乘机满意度的最主要因素


• 购买机票时，商旅人士最看重是飞机出发到达时间是否合适，占比为63.2%，其次是航班准点率。

• 飞机延误率是最影响商旅人士乘飞机满意度的因素，占比为62.3%，可见商旅人士对于航班准时性十分看重。

购买机票前看重的因素

63

.2%

40

.5%

37

.3%

28

.8%

28

.6%

22

.1%

15

.7%

9.6

%

9%

出发到达时间

合适

航班准点率

价位航空公司

舒适度舱等服务机型餐食

购买后影响乘飞机

满意度的因素

62

.3%

50

.1%

34

.4%

27

.7%

27

.2%

24

.2%

15

.6%

11

.5%

飞机延误率

机上服务质量

机上环境机上设施退改政策是否含餐／餐食可

口度

出票快慢附加服务

数据来源：企业商旅人士调研Q:请问影响您乘坐飞机满意度的主要因素有哪些？Q:请问您出差预定飞机航班时主要考虑的因素有哪些？


差旅侠对于飞机延误及退改签的态度

有接近8成的旅客遇到过飞机延误的情况


数据来源：企业商旅人士调研

延误时间长短，退改便捷度，航班信息公布是否及时等是影响满意度的最重要因素。有超过60%的旅客进行过退改签，其中72%的旅客通过预订平台直接线上自主操作。

67.4% 72.9%发生过退改签

预订平台直接线上操作

现场退改签给航空公司／12306/汽车站打

电话

给预订平台打电话

72

%

36

%

34

.3%

29

.7%

如何退改签

有过延误情况

延误后，影响满意度的因素（%）

52.0

32.9

28.4

27.2

26.7

26.3

25.9

24.9

24.7

19.7

19.2

（多选）

差旅住宿/餐饮行为偏好


酒店的提前预订时间国内酒店多为临时预订，海外酒店一般提前3天及以上预订


• 预订国内酒店时，商旅人士倾向于就近时间预订，有超过6成的商旅人士当天或者提前1天预订酒店。而国内机票1天内预订比例

约为27%，住宿预订相比机票预订临时性更强。

• 预订海外酒店时，商旅人士倾向于提前3天以上时间预订，同海外机票提前预订时间基本一致。

• 一周来看，周一至周三为酒店预订高峰期，商旅需求最旺盛。预订高峰时间为中午12：00，晚上18：00。

数据来源：携程研究院数据

国内酒店提前预订时间国际酒店提前预订时间

<1D

1-2D

2-3D

3-7D

7D+/7-14D

14D+

63.85%60%

15.10%16%

5.74%6%

9.60%11%

5.71%7%

14.71%10%

12.58%11%

8.66%8%

22.80%22%

17.94%19%

23.32%30%

2018

2019

71%

1 2 3 4 5 6 7

一周7天预订偏好

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

24小时预订偏好

Mon. Tue. Wed.

12H 18H


0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 4 8 12 16 20 24

Check-out

0

0.05

0.1

0.15

0 4 8 12 16 20 24

18:00 8:00

入住/离店时间国内酒店停留时间增加，2~5天差旅增多


• 18:00左右是商旅人士入住酒店的高峰时间，同飞机到达高峰时间基本一致。说明差旅侠们更

倾向于傍晚到达目的地，以便有更充裕的时间就餐休息，更好地应对第二天的出差公务。早上

8：00是离店的高峰时间，休息一晚后早早启程返回出发地。

• 从国内酒店停留时间来看，除停留1天的比例有所下降外，其他均同比上升。其中停留2-3天及

4~5天明显上升，可见隔天往返的短时出差正逐步转向2-3天甚至为期一周的差旅。

数据来源：携程研究院数据

Check-in

国内酒店

停留时间

1D 2-3D 4-5D 6-7D 7D以上

58

.4% 6

1%

34

.1%

59

.9%

5.2

%2

5.6

%

1.2

%6

.4% 1.1

%2

%

2018

2019


酒店住宿看重的因素受疫情影响，差旅人士对于酒店的卫生和安全性的诉求均有所上升。而对于价格的敏感度及是否符合差标重视程度降低。

相对于基础服务，面向消费升级需求，酒店是否能够快速办理入住/离店、提供高质量的洗浴产品等也是提升住宿满意度的关键加分项。


数据来源：企业商旅人士在线调研

停留时间57.6

57.6

46.3

25.8

19.4

18.6

15.8

15.4

快速办理入住／离店

高质量的洗浴产品、淋浴舒适性

亲切友好的服务态度

贴心小礼物／小惊喜

记录客人喜好

雨伞，热饮等贴心配置

及时发现客人不适，给予询问

个性化设施及服务

42.8

41.7

39.2

31.5

28.1

24.3

16.7

12.7

10.1

9.4

8.8

8.2

6.5

5.1

交通便利性

卫生环境

酒店地理位置

服务品质

安全性

是否含早

酒店评分及住客评价

酒店品牌

价格/是否符合差标

酒店星级

餐食美味度

WIFI速度

增值服务

接送服务

52.7

44.2

44.2

31.4

30.1

29.3

16.5

13.7

11.7

11.4

8.1

7.7

7.1

6.7

6.1

5.5

隔音情况、周遭嘈杂程度

枕头被子等床上用品

独立浴卫

床

是否有窗

餐饮

马桶

房间朝向

电视

健身房等休闲娱乐设施

灯光

会议室

停车场

浴缸

沙发座椅衣柜等

保险箱

加分项服务软件服务硬件设施

2

1

1

（多选）


差旅困扰因素出差时间与个人时间冲突、睡眠饮食水土不服、繁琐的报销流程是困扰差旅侠的主要因素



• 出差前，出差时间与个人生活/工作冲突、出差需要员工垫资、差旅费用预算有限等是困扰商旅人士的主要因素；

• 出差途中，水土不服、睡眠不好、饮食不习惯、交通拥堵等造成压力；

• 出差后，报销流程繁琐、发票或者报销凭证丢失无法报销等是影响满意度的主要因素。

45.8

39.1

36.6

32.5

32.5

22.8

20.2

17.6

出差时间与个人生活／工作冲突

出差需要员工垫资

差旅费用预算有限

出差计划经常发生变化

出差行程安排比较麻烦

多渠道预订比价，耗费时间

出差申请填写麻烦

审批时间长

38.5

38.0

31.7

29.2

28.3

26.1

24.2

23.7

21.2

14.6

水土不服，睡眠不好

饮食不习惯，吃不好

交通拥堵

出差地点偏远

出差事务繁忙

差旅标准无法满足实际需求

出差飞机或者火车上时间长

收集发票麻烦

出差时间长

打车难

46.8

42.0

37.9

36.1

报销流程繁琐

发票或报销凭证丢失造成无法报销

报销耗时长

贴发票麻烦耗时

出差前出差中出差后

（多选）


对出差的态度超过7成差旅人士是乐于出差的人群



• 对于出差有77.9%的差旅人士持

积极态度，11.6%表示非常满意

目前的状态。

• 大部分差旅人士都会在出差闲

暇之余外出活动，探寻美食是

差旅人士的首选，其次为商务

休闲游。

11.6

66.3

19.3

2.5

0.4

非常满意，是目前的理想状态

满意，出差可以到处看看

一般，希望出差次数少些

不喜欢出差，习惯待在熟悉的地

方

强烈反感，出差是一种负担

出差评价

77.9%

出差闲暇时间安排

61.4

48

46.8

38

22.2

20.1

17.3

探寻美食

打卡旅游景点

休闲游

酒店休息

锻炼身体

参加娱乐活动

会友

商务休闲

• 差旅侠会在出差之余通

过探寻美食、打卡旅游

景点、休闲游等形式，

进行短暂的商务休闲

游。出差员工非常希

望获得当地特色推荐。

• 商旅人士关注生活质量，

重视工作与生活的平衡

成为新的差旅模式和趋

势。

（多选）

2019-2020

商旅出行大事记


2019商旅出行大事记


民航酒店铁路用车及MICE


2019年中国民航发展概况

数据来源：中国民航局公开资料


通航

服务

发展2019年我国机场全年旅客吞吐量超过13亿人次，完成135162.9万人次，

比上年增长6.9%。分航线看，完成货邮吞吐量1710.0万吨，比上年增长

2.1%。

2019年，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区，下同）共有

238个，其中定期航班通航机场237个，定期航班通航城市234个。各机

场中，年旅客吞吐量1000万人次以上的机场达到39个，较上年净增2个

229个机场和主要航空公司可实现“无纸化”出行

37家千万级机场国内旅客平均自助值机比例达71.6%

在8家航空公司、29家机场开展跨航司行李直挂试点

15家航空公司410架飞机为805万旅客提供了客舱WIFI服务

大力推进全民航行李全流程跟踪系统（RFID）建设


疫情危机下的民航运输业


• 结合历史各类突发事件，可以看出：一旦危机解除，数据回到正常水平是行业的普遍规律。国际航协（IATA）的分析图也表明：传染病对于航空业的影响，从未超过1年以上。

春运是民航运输行业一年中最为重要的盈利时间之一。疫情影响下，海内外乘客出行计划的大量取消对民航运输也带来了巨大的打击。

受新冠疫情影响，IATA预测，全球航司今年将损失3140亿美元客运收入，与上次预测相比增加了620亿美元。

根据预测，影响最严重的是亚太、欧洲及北美，其中亚太业绩将下滑37%，损失880亿美元，北美下滑27%，损失500亿美元，欧洲则会损失760亿美元。

数据来源：国际航空运输协会（IATA）公开资料；中国民航局

• 2003年的非典疫情过后报复性反弹的情况也出现在民航客运领域。2003年全年国内民航客运量仅增长了1.9%，但在来年（2004年）则实现了38.4%的报复性增长，反弹幅度将近40个百分点。

因受新冠肺炎疫情影响，一季度，国内民航全行业累计亏损398.2亿元，其中，航空公司亏损336.2亿元。民航局出台一揽子优惠政策，包括免征航空公司应缴纳的民航发展基金，对按照国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务给予资金支持，降低部分政府管理的机场、空管、航油收费标准等。这些政策为企业战胜疫情,缓解经营困难,帮助企业渡过难关发挥积极作用，进一步增强企业信心。


中国内地民航市场正在复苏


随着疫情逐步得到控制，各地复工复产有序开展，为更好满足返程客流的需求，民航局及时出台了相关政策，支持各航空公司恢复生产。

数据来源：飞友科技

根据飞友科技数据分析显示，随着国内疫情的控制，日停航航司及机场逐步下降。自4月8日武汉解封以来，中国国内多条航线恢复，国内民航市场持续复苏。但目前国际疫情严峻，国际民航市场短期内难以恢复。

通过3月6日飞常准对民航出行用户进行的大数据调研显示，32%的旅客有明确出行计划，其中7天内有出行计划的旅客占比最高，占有明确出行计划旅客的三分之一。

数据来源：飞友科技。CAPSE-“COVID-19”疫情期间旅客乘机服务需求与消费意愿趋势调研，N=5417

是,

32%否

49%

不确定

19%

最近是否有外地出行计划

33%

18%

22%

9%

7%

11%

7天内

8-14天内

15-30天内

31-60天内

不确定

疫情结束后

计划出行的时间

总体来看，截至3月6日有出行目的的旅客更多是返回工作地参加工作和商务出差；

随着时间的推移，返回工作地的旅客越来越少，商务出差和旅游人士占比不断增加。

38%

32%

18%

14%

6%

6%

返回工作地参加工作

公务/商务出差

旅游

探亲访友

求学

其他

出行的主要目的

CARDI（新冠疫情影响航空公司运营的实时动态指标）


民航趋势解读1：“无纸化出行”

代表案例：大兴机场建成并开航


数据来源：公开资料整理；差旅人士在线调研

• 9月25日，北京大兴国际机场正式开航，旅客无需打印登机牌，即可完成值机，安检，登机等步骤。北京正式进入“一市

两场”客运模式。

• 随着大兴国际机场、京雄城际铁路北京段开通运营，京张高铁开始试运行，一张覆盖三地所有地级以上城市的综合立体

交通网初步建成，京津冀交通一体化格局基本成型。

• 此外，229个机场和主要航空公司实现“无纸化”出行；37家千万级机场国内旅客平均自助值机比例达71.6%；

• 为此64.6%的商旅人士表示支持，认为出行效率有所提升。

差旅人士对“无纸化出行”的态度

支持：64.6%

非常支持，出行效率更高了

支持，希望普遍推广

还可以，希望设施更完善，持观望态度

无所谓，跟之前差不多

37.4%

27.2%

26%

9.4%


民航趋势解读2：场外值机

场外值机有助于优化旅客的航空出行体验，缩短

旅客出行时间，并极大释放机场的物理空间资

源、缓解机场的现场运行压力。


• 目前大兴机场快轨线草桥站城市航站楼共有4个值机柜

台，可办理南航、东航、国航、中联航、首都航和河北航

的值机和行李托运业务，旅客可以在航班起飞前最早6小

时开始办理值机和托运手续，最晚起飞前2个半小时进行

行李托运。

• 上海机场城市航站楼坐落于静安区南京西路CBD中心区

域，地处地铁二号线静安寺站上盖。

• 长沙磁浮城市航站楼建在高铁站里，内设4个自助值机设

备和6个人工柜台。办理时间为航班计划起飞前 4 小时开

始、航班计划起飞前 2 小时停止办理值机手续。

城市航站楼异地航站楼

• 2005年9月，广州白云国际机场率先在东莞建立内地第

一个异地城市航站楼。

• 十几年来，异地航站楼遍地开花，尤其长三角、珠三角

区域。比如，南京禄口机场不仅在江苏省市设立多个异

地航站楼，还陆续在安徽省的马鞍山、芜湖、滁州、铜

陵、宣城多个城市设立了异地航站楼。宁波机场首个异

地航站楼，设在新昌县客运中心，提供航班咨询、乘机

手续办理、行李托运、机场巴士等一系列配套服务。

• 这些地方的旅客不用带着行李大巴转火车转地铁，而是

可以就近办理登机手续，然后再使用去机场的直达班车

到达机场，省时又省力。


机票提前多久预订更节省？

提前5天及以上购买机票，购买到5-6折机票的概率更大


数据来源：携程商旅，2019年1月-10月

• 从国内各线城市价格曲线来看，基本上提前5天及以上预订，购买到折扣低价票的几率更高。

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新一线城市

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一线城市

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二线城市

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三线

天数天数

天数天数

折扣

折扣

折扣

折扣

由于价格可能会受到多种因素影响，仅供参考






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经济及以下中端高端豪华

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2017年房间数 2018年房间数 2019年房间数

2018年房间增长率 2019年房间增长率

2019中国酒店住宿行业发展趋势


2019年国内酒店数量同比增长12.7%

• 根据众荟数据智能服务平台《2019酒店住宿白皮书》显示，2019年国内酒店数量同比增长

12.7%，较2018年（26.67%）增速放缓。2019年国内酒店市场需求热度较2018年增长40.0%，

国内酒店需求增速明显超过供给增速。

• 从行业构成来看，酒店在数量规模和档次上依然保持梯形结构；截至2019年年底，豪华/高端/

中端/经济及以下酒店分别占客房总数的5.6%/11.2%/14.6%/68.6%。总体来看，服务大众市场

的业态占比高达94.4%，体现了酒店业不断向大住宿业转型，并服务大众消费民生的属性。

• 从 2019 年全年的需求结构来看，豪华 / 高端 / 中端 / 经济及以下酒店的需求占比分别为

11.4%/18.8%/19.0%/50.8%，国内旅游市场逐渐发展壮大，消费者对价廉物美的经济型酒店

的需求依旧强烈。

各省级行政区供给量&供给增长率

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广东

山东

浙江

四川

江苏

云南

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河北

湖北

湖南

陕西

安徽

广西

北京

上海

福建

辽宁

江西

贵州

重庆

内蒙

古

海南

山西

甘肃

黑龙

江

新疆

吉林

天津

青海

宁夏

西藏

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2018年房间数 2019年房间数 2018年房间增长率 2019年房间增长率

各等级酒店供给量&供给增长率

数据来源：众荟《2019全国酒店住宿白皮书》


全国酒店住宿平均房价分析


2019年，各省份的平均房价排名变动不大

• 根据众荟数据智能服务平台《2019酒店住宿白皮书》显示，随着国民收入增加，出游热度持

续增长，2019年酒店市场需求热度也随之上涨。2019年全国酒店需求热度同比提升40.0%。

• 从平均房价来看，2019年，各省份的平均房价排名变动不大。海南（619.5元/间夜）、北京

（537.3元/间夜）、上海（499.6元/间夜）三省份的酒店平均房价依然位居前三。同比2018

年，除广西、湖南，其他省份的平均房价均呈现下降趋势。其中，吉林省2019年酒店平均房

价同比下降14.0%，下降幅度最大。

• 消费者对酒店品牌及服务要求的提升，中端/高端酒店的需求增速也开始上升，增长率分别为

35.5%/25.3%。从各等级酒店的平均房价来看，经济型房价下降了2.5%，为187.4元，而其

他等级的酒店平均房价在供需作用下均有所增长；高端型酒店平均房价为448.0元，较去年增

长了4.1%，增幅最明显；豪华型酒店房价为869.9元，较去年上涨了32.9元，增价情况最明

显。

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安徽

北京

福建

甘肃

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广西

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江苏

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山东

山西

陕西

上海

四川

天津

西藏

新疆

云南

浙江

重庆

2018年平均房价 2019年平均房价 2019年需求增长率 2019年供给增长率

各省级行政区平均房价&供给增长率

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经济及以下中端高端豪华

2018年平均房价 2019年平均房价 2019年需求增长率 2019年供给增长率

各等级酒店平均房价&供给增长率

数据来源：众荟《2019全国酒店住宿白皮书》


新冠肺炎疫情影响下的酒店行业


期待拐点早日到来

• 3月开始国内新冠疫情逐步得到控制，随着企业有序复工复产，商旅需求率先复苏，酒店

市场需求呈上升趋势。

• 截止4月19日全国有订单酒店数增加至4.09万家，达到去年同期的88.5%。疫情给酒店带

来经营危机的同时，也推动整体酒店业的调整。消费者对酒店的服务标准和卫生安全要求

提高。酒店经营者还需重新审视消费者需求，练好“内功”。

数据来源：众荟数据智能平台酒店市场动态每日播报

• 住宿业在疫情期间进行了一系列适应性调整，例如携程等主流平台及各大酒店集团相继

推出了安心取消保障、“安心房”、“放心住”、“安心住”等。并采取智能化、“无

接触服务” 等有力举措推动行业创新。

华住智能机器人


酒店趋势解读1：下沉市场酒店消费趋势增长明显


• 从2018年开始，随着一二线城市市场出现饱和，三四线城市对中高端酒店品牌的需求不断增长，国内外酒店集团转战国内三四线市场的趋势越发明显。

• 从携程商旅数据来看，近3年各级城市的酒店消费均逐年提高，其中2019年三线城市增长明显加快。

近3年国内各线城市酒店消费趋势

01

• 一线城市土地和物业资源减

少，酒店集团竞争激烈，利

润正在减少和消失。

• 三四线城市的人口规模正在

不断增大，尤其是三线城市

总人口数量的增长明显比一

线城市要快得多。

02

• 国家推出提振国内消费等一

系列利好政策，让不少三四

线城市更重视有质量的商贸

往来和商务活动，这也给中

高端酒店带来机会。

• 小镇青年的崛起，他们对生

活品质的追求，正在释放旺

盛购买力，成为消费升级的

主要群体。

一线二线三线新一线

2017 2018 2019数据来源：携程商旅数据研究院

级别城市

一线城市

北京

上海

深圳

广州

新一线城市

杭州

成都

南京

武汉

重庆

二线城市

合肥

济南

厦门

福州

昆明

三线城市

三亚

珠海

呼和浩特

银川秦皇岛

福州

酒店消费规模Top城市


酒店趋势解读2：中档酒店是差旅人士出差首选


数据来源：携程商旅数据，2019年1月-10月

• 经济型酒店仍然处于主体地位，并处于持续增长的态势。而中端型酒店增速明显，达到25.2%，中端酒店规模增长的主要动因之一是由于经济型酒店的发展遇到了成本不

断上升的压力，部分大型连锁酒店集团资源直接倾向于快捷酒店的升级市场，所以形成中端发展提速的现象。

• 从携程商旅酒店预订数据也可以看到，中档酒店是商旅人士最普遍的选择，其次是经济型酒店。

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经济型中端型高端型豪华型

2018年上半年房间数 2019年上半年房间数

2018年上半年供给增长率 2019年上半年供给增长率

各类型酒店供给增长情况

差旅人士的酒店偏好

33

.6%

经济型(三星级以下)

2018

2019

33

.6% 48

.5%

中档酒店(三星级或者四星级酒店)

52

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17

.9%

13

.8%

高档酒店(五星级及以上酒店)


酒店趋势解读3：酒店践行环保理念


• 7月1日起，上海市内酒店不再主动提供一次性替代消耗品，包括一次性牙刷、梳子、牙膏、浴液、香皂、拖鞋等“六小件”，以促进绿色消费和资源再利用。同时，酒店

新增可循环使用的旅行套装用品销售服务。广州、宁波、北京等部分酒店也取消六小件。

• 42%的差旅人士赞同取消六小件，商旅人士希望通过降低房价，提升其他服务的形式来弥补六小件的取消。

随着六小件的取消，环保成为未来酒店趋势之一，约四成差旅人士对取消六小件持赞同观点

数据来源：企业差旅人士调研，N=1390

Q：请问出差时会使用哪些酒店的“六小件”？对于取消酒店的“六小件”，您的态度是？

酒店六小件的使用情况

一次性牙刷

一次性牙膏

一次性浴液

一次性梳子

一次性香皂

53.1%

56.7%

51.4%

47%

50.8%

一次性拖鞋 76.2%

态度

26%反对：

42%赞同：

32%一般：

凯悦酒店在全球范围内推广实施以下举措：沐浴用

品将逐步更换为大尺寸装，取代传统小瓶装的沐浴

露、洗发水、护发素和身体乳；增加酒店内主要公

共空间饮水装置的数量，供携带可重复使用水瓶的

客人使用；在会议和活动中，以玻璃瓶或其他容器

供应饮用水，瓶装水将按需提供。

洲际酒店宣布在其全球近 843,000 间客房内逐步改

用大瓶装洗护用品，该过渡将于2021年内完成。

万豪、希尔顿、洲际等酒店集团加入了 CTW

（clean the world)计划中，捐出废肥皂回收后重塑

成新肥皂送给有需要的人。

希尔顿酒店集团多次表示将逐步将客房中的矿泉水

瓶改为用玻璃水瓶（相比塑料瓶，玻璃瓶的回收相

对更简单）。

各品牌酒店践行环保理念减少一次性塑料的使用率


酒店趋势解读4：更精细化的管控与更人性化的差旅


2019年携程商旅在酒店管控上再次创新产品与功能，为企业客户精细化管控创造更多有利条件

因私+因公会员体系互通

• 商旅人士出差越来越看重出差品质与增值服务。携程商旅于2019年10月份实现了携程商旅同携程个人旅行的会员权益互通。因公预订也能积累会员等级，同时享受会员权益，对于差旅成本节省及员工满意度全面提升具有重大意义。

• 针对企业成本节省诉求，携程商旅还上线了“福利金”项目，员工预订低于差标的酒店可获得一定补贴返还，从而更好地鼓励员工自发节省。

兑换升舱券

兑换专车服务的代金券

兑换旅行用品等

获得预订优惠折扣

酒店延迟退房等权益

机场贵宾室，VIP通道

停车券

会员增出差希望获得哪些值服务

更丰富的直连酒店资源个性化与人性化巧妙结合

• 携程商旅通过与各大酒店集团系统直连，让客户获得更优的服务体验，更精准实时的房态，和含早的优惠价格。

• 携程商旅2019年再度拓展酒店直连覆盖范围，目前已与华住，如家，亚朵，维也纳，东呈，丽呈，锦江Wehotel等主流酒店集团完成直连。

• 为满足企业对于酒店住宿更精细化管控的需求，携程商旅支持按省、市、县维度进行多级地理酒店差标设置，管控更科学。并支持按淡旺季进行差标设置，满足个性化需求。

• 针对差旅员工的不同住宿偏好，携程商旅能够通过大数据实时分析，按标签精准推荐酒店产品。

• 超差标“随心订”功能进一步覆盖协议酒店，个人账户与公司账户“组合支付”，满足员工更高品质的住宿需求。






2019年铁路概况


• 全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。

• 京张高铁、京雄城际北京大兴机场段、昌赣高铁、成贵高铁、郑万高铁郑州至襄阳段、徐盐高铁、浩吉铁路等51条新线建成投产。

数据来源：铁路部门公开数据

高铁3.5万公里，稳居世界第一

客货运量持续增长

• 国家铁路完成旅客发送量35.7亿人

• 同比增长7.7%

• 其中动车组22.9亿人

• 同比增长14.1%

• 完成货物发送量34.4亿吨

• 同比增长7.8%

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2011-2019铁路发送量、周转量

旅客发送量（万人）旅客周转量（亿人公里）

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


疫情影响下的铁路运输


• 1月10日至2月18日，春运40天，全国铁路共发送旅客2.1亿人次，同比减少1.96亿人次，下降

48.3%。

• 1月21日至2月18日，全国铁路共免费办理退票1.18亿张，运送防控人员7747人和防控物资7289

批、11.3万吨，配合协查车上密切接触者2300批以上，列车下交发热旅客631人。

• 疫情之下结合复工返程客流变化，在加强疫情防控工作的同时，全国多地铁路部门助力分区分级

精准有序复工复产，部分重点线路车次已陆续恢复开行。

铁路部门出台一系列举措保障平安出行

• 自2020年2月6日0时起，此前在车站、12306网站等各渠道已购买的全国铁路火车票，旅客在开车前自愿改变行程需退票的，铁路部门均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

• 对无法在网上办理退票的旅客，铁路部门继续推出延长退票时限的服务措施。凡是于2月5日24时前使用现金购票或已于2月5日24时前换取纸质车票（含报销凭证）的旅客，如开车前无法到车站办理退票的，可延期至3月31日24时前办理退票；凡是火车票票面发站所在地车站进站通道关闭的，在进站通道恢复之日起30日内均可办理退票。

• 因各地学校开学时间不同，为方便学生旅客退票，铁路部门已于1月27日起，在办理学生票退票时均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

为打赢新冠肺炎疫情防控攻坚战，回应旅客诉愿，铁路部门先后五次出台免费退票措施。


铁路趋势解读1：电子客票+市市通车


电子客票为乘火车的差旅人士节省了出行时间，但报销环节仍需打印车票作为报销凭证，商旅人士期待“无纸化报销”成为下一个趋势

• 2019年，全国各地逐渐试点

和推广电子客票。

• 2020年春运期间，铁路部门

将扩大既有高铁干线和城际

铁路应用电子客票范围，节

省旅客在取票、验票、检票

等环节的时间。

• 对于铁路客票电子化后对于

商旅人士来说，仍需打印车

票作为报销凭证，商旅人士

对无纸化报销诉求高。未市市通高铁

市市通高铁

10-20

20-50

50+

12月16日

12月26日

12月26日

辽宁

山东

江苏陕西

浙江

河南

湖北

湖南贵州

广西广东

福建

安徽

江西

市市通高铁省份

日益完善的高铁网络，遍布全国东南西北各区域，为商旅人士出行增加选择。

各地纷纷加快市市通高铁的脚步，2020年预计将有13个省可实现市市通高铁。

• 京张高铁

• 穗深城际高铁

• 成贵高铁

• 敦煌高铁

• 徐盐高铁

• 黔张常铁路

• ……


铁路趋势解读2：空铁联运


高铁+民航联动，为出行人提供更多便利

• 乌鲁木齐机场实现了首次空铁联运：因受大雾天气影响

而延误的民航旅客通过空铁联运前往吐鲁番机场，并经

专属快速通道，最终顺利抵达目的地。

• 作为便利人民群众出行的大众交通方式，高铁与民航的

联动发展具有必然性。

• 日益完善的高铁网络提升了许多人的出行体验。对民航

而言，这既是挑战，也是新的发展契机。一方面，高铁

确实对800公里以内的民航市场造成了巨大冲击；另一

方面，高铁的发展有利于旅客通过密集的铁路网向以机

场为核心的大型综合交通枢纽聚集，长期与民航互补。

• 空铁联运将民航与高铁这两种满足高效出行需求的交通方

式相结合，形成空中、地面相衔接的立体运输格局。对于

高铁旅客而言，空铁联运能够让其同时感受到民航的延展

性，使出行路径延伸到全球范围；

• 对民航旅客而言，空铁联运特别是综合交通枢纽的建设能

够扩大民航的辐射范围，减轻航班延误后的保障压力。目

前，全球有超120座机场建立了空铁联运模式。上海虹桥

机场、北京大兴机场等都建立了高效的空铁联运模式，让

更多人享受到了出行便利。


铁路趋势解读3：火车票纳入管控的必要性


虽然火车是商旅人士的主要交通工具之一，但将其纳入差旅管控的企业相对机票和酒店而言，还有很大的提升空间

火车出行更合规更高效

大环境利好

• 随着全国高铁线路不断增多，市

市通车，电子客票普及，高铁票

价大调整等利好趋势，火车作为

商旅人士出行重要交通工具之一，

将会收到越来越多关注和青睐，

同时无纸化报销也值得期待。

便捷性提升

• 将火车出行纳入差旅管控，使

得企业客户可以公对公支付，

方便企业员工的支付和出行。

免于审批和垫资的不便捷体验。

智能化管控

• 企业能够通过TMC差旅后台设置

火车票座位、价格等管控条件，

根据职级设置差标，系统智能管

控预订行为，大大提升了差旅管

控效率。






移动用车发展概况


疫情下的网约车业务

• 一场自春节前开始爆发的新冠肺炎疫情，影响到各行各业。网约车行业未能幸免。据不完全统计，2月份全

国有30余个城市的网约车停运。

• 为了应对当下网约车因疫情所带来的困难，以携程为例，为了缓解疫情带来的挑战，帮助合作伙伴加快复苏。

携程面向用车司机及供应商落地 “同袍”计划，启动“战疫津贴”、全免软件使用费、降低服务保证金等8

条扶持政策，助力合作伙伴共渡疫情难关。

• 网约车还在疫情期间形成一股不可或缺的保障力量。滴滴召集1336名网约车司机组成“医护保障车队”和

“社区保障车队”；首汽约车成立应急“社区保障车队”服务各地抗击疫情工作，为医护人员和居民提供便

利.；曹操出行设立了2亿元人民币新型冠状病毒防控专项基金，并出资100万元給社区居民免费提供出行服

务。

• 共享依然是大势所趋。中国交通运输协会共享出行分会秘书长荣建认为，“长远来看，从出行方式的多样化、

节约城市资源来考虑，这次疫情对共享出行的发展不会带来太大影响。”

携程用车平台“同袍”计划

数据来源：公开资料整理

首汽约车武汉应急“社会保障车队”


企业用车趋势解读：企业用车管控有待进一步提升


企业用车管控比例还有较大提升空间，将其纳入管控将能够进一步节省差旅成本

加班用车

商务用车

接送客户

往返机场

往返火车站

跨城出差

……

携程商旅

企业用车场景

全覆盖

企业对差旅的管控比例

数据来源：企业商旅人士调研，多选Q:请问贵司差旅管控涉及哪些产品？

机票

酒店

火车票

用车

98.6%

84.2%

75.5%

69.7%

• 虽然用车是企业差旅的必备一环，但企业对用车产品进行差旅专业化管控的比例相对于机票、酒店，差距仍然较大，还有较大提升空间。

携程商旅用车平台支持多供应商一键呼叫，系统自动

匹配接单速度最快的供应商，提升叫车效率节约等待

时间

企业可以根据多个用车场景配置个性化差标，根据职

级/时间等不同维度精细化管控企业用车支出

公对公支付，开具大发票，节省个人支付报销时间，

提升出行效率及合规性

携程商旅用车平台具有一键报警，行程分享，紧急联系

人，司机黑名单等功能，提供行业领先的理赔方案，保

障安全用车体验

高效出行

个性管控

对公结算

出行保障

（多选）


在这次疫情之中，除了互联网、游戏等少数行业之外，绝大多数行业都受到不同程度、不同角度的冲击，这决定了大多数甲方在疫情结束后1-3个月内仍会缩减会议活动、奖励旅游这类非必要支出，直到企业回归正轨，资金流重新转起来。

但是，如果我们把观察放在长期的、宏观的、全局的尺度上，中国MICE市场还是值得我们为之付出暂时的隐忍：

中国的消费品零售总额已经接近美国，同时存在4亿中等收入的消费升级市场和10亿大众市场，无论是升级还是下沉，商业机会是全方位的，由此将持续带来巨量的次级需求，比如MICE；

未来四年，中国20万人口以上城市都会有高速公路和机场，高铁覆盖到100万人口以上城市的80%。发达的基础建设意味着便捷的商务旅行，同时意味着会议活动、展览等泛商旅商业形态的红利；

全球化红利持续释放。如今全球分工已经紧密、细致如一台精密仪器，而中国在其中扮演的角色日益重要，越来越多的中国企业正在登上国际舞台。在这个进程中，商旅会展起到至关重要的作用。

2020年MICE市场趋势


2020年的MICE市场面临着比2019年更大的挑战

• 从整体市场来看，经济承压及市场不确定性影响了甲方的市场信心，导致会议活动和奖励旅游预算的普遍削减。

• 汽车行业预计会延续2018和2019两年的承压趋势——汽车销量环比下滑、新能源车企发展受阻，车企发布会花费越来越“节省”。

• 受到政策调控的影响，多数直销企业在2019年业绩不佳，预计2020

年乃至未来几年来自直销行业的会议活动和奖励旅游业务量会出现明显下滑。

• 在MICE公司层面，2020年需要练好内功，节约成本，建议关注解决垂直行业的特定MICE需求，以专业细分的服务扎实稳住一个或几个行业的业务量作为基本盘。在终端资源层面，会议场馆、MICE接待综合体、酒店、目的地在2020年需要采取更积极的营销策略以争取客源。

——《商旅专家》创始人/潮汐咨询创始人贾子入

深耕会议、奖励旅游行业十余年，MICE行业商业模式创新、

MICE产业互联网领域专家

“

*文中观点仅代表作者本人


参加培训/考

察学习

参加行业/专业会

议

销售/客户服务

参加会展/展览

参加组织内部的月度/季度/年度会议

专业服务团队建

设奖励旅游

企业选择MICE服务的考量因素


报价响应速度和酒店等资源的价格优势是选择MICE服务供应商的主要因素

• 通过调研显示，企业出差目的中，参加会议活动、展览活动的占比颇高。

• 在选择MICE供应商时，企业普遍对响应速度，垫款能力及价格更为敏感。

数据来源：企业差旅负责人调研（多选）

出差目的选择MICE服务商看重的因素（%）

报价响应速度/垫款能力

区域性酒店等资源的价格优势

服务的配合度

服务同类型客户的经验

创意能力

服务网络

与目的地政府的关系

40

.9%

56

.8%

30

.8%

28

.5%

24

%

19

.7%

13

.6%

8.4

%

59.1%

58.8%

45.5%

29.6%

21.8%

10.8%

4.8%

、

携程商旅 MICE 服务为企业客户提供专属旅行及会议定制服务，包括：商务考察，公司旅游，奖励旅游，会议定制，会场预订，团队房，团队机票，商务用车等一站式公司旅行支持服务；依靠庞大的供应商体系和严谨的过程管控流程，帮助企业节省团队会议及旅行成本，竭力为组织者和参与者提供优质服务体验感受，成就客人的每一次行程。

（多选）

商旅市场未来趋势展望


DD


全球商务旅行展望2020年的全球商务旅行增长将受到各类挑战，从长远来看，增长前景将取决于：

（a）全球新冠疫情的控制情况（b）全球经济与贸易，（c）油价，（d）地缘政治等全球不确定性因素，（e）货币政策，（f）全球制造业发展情况

疫情下TMC“修炼”指南

A 艰难时期的优质服务更能体现出商旅企业的坚实可靠，因此直面

客户的一线人员服务质量至关重要。面对巨大的 “退改潮” 。携

程商旅近千名一线员工第一时间结束休假返回工作岗位或在家办

公，客服人员人均每日服务200多个用户，开发人员持续更新维护，

力保线上平台稳定高效运行。

保障，并升级服务水准

提升结构化搜索的能力，提供整套出行方案（出行全流程产品）。商旅

用户对于流程的简单性有着极高的追求，需要思考如何一定的预算范围

内将各环节的体验做到极致。强大的结构化搜索和机器学习能力将帮助

商旅企业给出航班-酒店-出行等各环节最优的组合。

静心沉淀，优化产品

B 在新冠肺炎这场“战斗”中，挑起重担，促进与酒店、航司等的深度合作，提

供客户在特殊时期更便捷的服务。携程商旅在1月26日紧急发布“出行健康记录

系统”，帮助员工和企业及时管理出行人员的健康信息，上线后已有近四千家

企业客户实用该系统，系统访问量更是在2月3日大部分地区返工前达到了峰值。

携程商旅用春节期间的加班加点诠释了与客户共度难关的信念。

深度合作，共渡难关

此次疫情危机下，商旅行业市场的优胜劣汰在所难免。而对于TMC头部企业，尤

其是拥有完善的自主系统的企业，客户对于TMC的依赖在这次疫情中被加大。比

如此次携程商旅自疫情发生以来持续扩大退订保障范围，升级无损退订力度。极

大地提升了TMC在客户心中的“存在感”，不再只是在出差时才会想到的工具。

行业洗牌 , 危中寻机C

对于企业差旅来说，虽然信息通信技术普及让远程沟通更加便捷，但仍不能取代面对面沟通带来的即时便捷性。尤其对于讲究“人情”交往的中国人来说，商务旅行频次可能不会受到太大影响。所以要想获得差旅成本控制，更需要通过差旅专业化、精细化、全场景化的管理得以实现。


差旅侠眼中的商旅趋势


通过商旅出行人士调研得出，智能化、无纸化、自动化是差旅侠眼中的商旅未来趋势

• 2018年国家大力推广无纸化出行，各大机场、火车站陆续普及，智能化、无纸化会是未来差旅出行的主要趋势。未来出差的无纸化报销趋势成为商旅人士的诉求和期待。

智能化、无纸化数据化

系统化、自动化与企业内部系统集成对接

更精细化管理多样化服务

便捷高效差旅流程更简化

差旅安全性与差旅管理公司合作更紧密

人性化垫付越来越少

规范化,一体式管理个性化

82.2

52.4

41

33.1

26.1

24.9

23.5

18

15.8

15.6

9.9

8.7

7.6

7.5

我希望未来差旅支出都在网上进行，不用人工在这样填表，贴单据，收单据了，如果一个整套系统直接网上处理是最好的。

——差旅员工，所属企业无专业化差旅管控

我们公司跟携程商旅做了对接，通过公司系统审批通过后，直接就能去携程商旅订票了，费用不用我去垫付，后面事情也不用管，贴票报销都不用了。

——差旅员工，企业同TMC合作

差旅侠如是说...

数据来源：企业差旅负责人调研（多选）


企业行政、财务负责人眼中的差旅管理趋势


“受到经济大环境影响，业务增长没以前快，但不会影响差旅支出和标准，一直都这样的规定。希望能在人力方面节省成本，传统的管理方式有弊端，比如虚报、票据审核繁琐，一直也在提，因为现在都在响应简约化办公的要求。”

—大连大型国企贸易企业

企业行政差旅负责人

与专业的差旅公司合作，节省人力成本

“平时的差旅如果能达到一个好预算，那你这个部门以后的团建费用会更加高一点，把差旅成本节省与员工福利结合起来，可以更好地吸引大家出差更节省。”

—上海大型外商医药企业

差旅管理与奖励旅游结合，实现公司和员工的双赢

“公司层面，流程化管理越简单成本越低；操作层面，数据分析越精准越省钱，用好差旅数据表，成为未来企业差旅管理的关键！”

—北京中小型私企科技企业

流程简化+大数据分析

“我希望未来是一体化的，不是多套系统的，现在多套系统都需要有人去对接，而且是最好跟我们系统打通的，相当于我以后只需要做一套系统上的维护，这样人力成本节省了，工作效率也提高了

—成都中型私企科技企业

智能化、自动化整合系统

未来更多的企业会更关注差旅管理，差旅管理将能促进企业的发展，让财务更精准处理帐务，也给员工减少了不少压力，让那个员工在差旅中能更好地体验，未来有不容小觑的发展前景。

——广州大型外企快消

专业化差旅管理具有不容小觑的发展前景

“我们可能也会跟一些差旅公司合作啊，在意识上也要有一些更新、调整，我们来年看看跟差旅公司做一些合作，签订一些低廉协议的价格，这个也在考虑之中。”

—大连小型私企机械制造业

小型企业对TMC需求不足，但期望改变

企业财务负责人


-- 蒋依依北京体育大学体育休闲与旅游学院教授、博导、副院长

旅游业2018年出台的“全域旅游发展指导意见”，2019年又出台了“促进文化和旅游消费

的意见”等等，旅游服务的一些完善和提高，供给越来越好了，对商旅需求其实是有促进作

用的。另一方面我国区域一体化的发展也是能够促进商旅市场的，大湾区、京津冀一体化，

长三角，长江沿岸经济带，黄河经济带，区域一体化的过程当中企业和企业之间，地方和地

方也要交流，对商旅也是有带动作用的。

业内专家解读商旅趋势

这两年酒店入住率没有很明显的提高，客房单价略有涨价，所以这些对企业的成本也会有所增

加，商务支出更加理性。但是好的地方是机票的价格、高铁的价格略有一定程度下降，我们把

两年以来的机票订单平均每公里的价格进行了测算，基本下降1.8%左右，而高铁的价格、火

车的价格也下降了0.8%。对于经济形势的影响，我是觉得这个也会有两极分化，有一些相对

新兴产业可能还会保持一个比较好的态势，影响会比较小一点。但是对一些传统的产业影响相

对明显一些，比如制造业已经非常白热化了。对于专业的商旅管理，对一些企业来说可能有

一些误区在里面，认为通过第三方公司成本会不会高一些，对很多中国企业来说因为成本管理

的原因，这方面肯定要考虑，但专业的差旅管理还是十分必要的。

-- 马仪亮中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）统计调查所所长


携程商旅解读未来商旅趋势


增长逻辑转向技术驱动

从单纯的线索项目增长，价格导向为主，转

变为技术能力保障下的产品能力和服务能力

驱动增长；同时，拥有保证自身安全和服务

质量的资金能力将成为增长的基石。

更人性化的差旅

随着商旅人士越来越年轻化，更重视品质

差旅。TMC正通过一些列举措帮助企业提

升员工的差旅体验。例如携程商旅2018年

推出的酒店“随心订”功能，及2019年全

新推出的差旅“福利金”项目，都是未来

提升差旅员工满意度做出的有力尝试。

更智能的全场景化商旅服务

携程商旅通过大数据的技术，让差旅预订更加智

能和精准。值得一提的是，针对部分国央企对差

旅服务的合规需求，携程商旅首推的OBT PLUS

系统，将多家供应商整合在同一平台上，供企业

客户比价及预订。

中小企业、下沉市场和海外具有较大发展潜力

三四线城市企业规模虽不大，但企业差旅的频次

和支出并不“示弱”。尤其沿海地区的中小企业，差

旅规模正逐年增长。随着TMC这种专业化差旅模

式的深入，会得到更多企业的认知并认可。出海

也在近年成为企业谋求发展的重要战略，因此随

同客户探索海外业务，也将成为行业的趋势。

审批

预订

支付报销

申请


携程商旅全流程差旅管控体系，助力企业全方位节省


通过提前设置各项差旅标准及提前预订时间等多维度管控条件后，员工预订时系统将自动发起管控，拦截超标行为，从源头避免不必要的成本浪费。

智能化管控

携程商旅企业端会员同携程旅行个人会员实现了全面互通，因公预订也能享受携程会员权益，同时积累会员等级，差旅成本省上加省。

一体化对接

通过同携程商旅进行差旅系统对接后，同企业自身财务、人事系统打通，员工可一站式完成在线预订、审批及报销的全流程无缝衔接，差旅效率大幅提升。

针对企业希望激励员工“自发节省”的诉求，携程商旅推出了“福利金”项目，企业员工预订为公司节省的费用将通过福利形式返还给员工。

企业同TMC间公对公财务结算，员工无需垫资，保障合规的同时员工满意度更高。在线自助对账系统，节省差旅负责人、结算负责人的时间成本，差旅花费一目了然。

基于携程大数据的在线差旅管理报告，实时展现企业差旅支出、节省与超支情况，并给予企业专业化差旅管理建议，便于企业及时调整优化差旅政策。

通过技术手段从源头管控不必要的开支鼓励员工自发节省

差旅前差旅中差旅后

会员权益

福利激励

合规透明

差旅报告

大数据助力企业省上加省

携程商旅凭借先进的技术加持，丰富的系统对接经验，及专业的服务团队，为企业提供全流程、一体化的差旅解决方案，全方位助力企业成本节省。

迎接更轻松+更智能的商务出行时代

• 随着国家各项助力企业发展的政策出台，出行交通越发智能和便利，商务出行将在企业

成本节省与员工满意度之间更加趋向平衡。

• 中国企业差旅管控意识已经从萌芽阶段发展到目前的成熟度逐渐提升，相信将会有更多

企业将专业的差旅管理服务纳入差旅采购计划，更加“智慧+轻松+专业”的差旅时代值

得期待。

经济贸易刺激政策

国家大力扶持企业

差旅管控精细化趋势

无纸化高效出行

携程商旅是中国领先的差旅管理公司，隶属于携程

集团。十多年来，依靠强大的资源、先进的技术、

优质的服务和专业的管理，为1万1千多家大型企业

提供服务，包括250余家世界五百强和100余家中国

五百强企业。中小企业注册客户超过36万家。

自2006年起，携程商旅帮助众多企业优化预订及审

批流程，完善和执行差旅政策，全面控制差旅成本；

基于行业差旅数据分析，提出商旅管理建议，提升

企业差旅管理水平，实现最高达30%的差旅费用节

省。

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片、图表、标志、标识、商标等）版权均归携程商

旅所有。

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