코로나19, 중국 소비시장에 미친 영향

2020.03 No.01

CONSUMERREPORT

코로나19, 발생 전후 비교

코로나19 기간 동안 외출 횟수 (단위:%) 코로나19 기간 동안 외출 이유 (단위:%)

소비 행동 변화1주일 외출 횟수 평균 1~2회, 식재료 또는 생활 필수품 구매 외에는 외출 자제

춘절 연휴(1주)기간, 마스크와 소독제 등 감염예방 제품에는 평균 350위안 미만 지출

33.830.2

15.8 18.3

1.9

하루 3회 이상

하루 1~2회

2~3일에 1회

4~5일에 1회

거의 나가지 않음

77.1%

54.7%

34.7%

28%

21.3%

14.4%

0.2%

식재료 또는 생필품 구입

쓰레기 배출

마스크 등 감염예방 제품 구매

택배 혹은 배달음식 수령

출근

산책

기타

메디라운드 소비자 리포트

코로나19, 발생 전후 비교

코로나19로 인해 중단된 평소의 외부활동 (단위: %) 코로나19로 인한 기존 외식 생활 변화 (단위: %)

소비 행동 변화로 인한 시장 영향

- 춘절 연휴기간 식당 예약 취소율 94%

- 하디라오(海底捞), 시베이(西贝) 등 유명 식당체인 모두 자진 휴점

- 중국 59개 도시에 367개 매장을 가지고 있는 시베이(西贝)는 매출액이 2019년 동기 대비 87% 하락

- 중국 중소기업의 85%가 3개월 이내의 운영자금만 가지고 있어서 코로나19 장기화에 대한 우려 확대

식당, 영화관, 피트니스센터 등 오프라인 대면 매출 중심 서비스는 매출 폭락

춘절 연휴(1주일)기간 이들 서비스의 매출 손실은 약 1억 위안 (전년도 ¼분기 GDP의 4.6%)

21.3%

28.0%

34.7%

54.7%

77.1%

기타

사교모임

영화관, 극장방문

결혼식 등 행사참여

피트니스센터, 수영장 등 운동목적 외출

6.18%

71.62%

16.25%

4.35%

1.60%

원래 가지 않는다

거의 가지 않는다

절반 가량 감소

평소보다 조금 덜 가는 정도

원래대로 식당 방문

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코로나19, 발생 전후 비교

소비 행동 변화로 인한 신흥 시장온라인 음식(식재료 포함) 배달 · 재택근무 솔루션 · 온라인 교육 서비스 분야는 성장

개학이 연기되면서 온라인 사교육 서비스의 신규 회원 및 사용률 폭발적 증가

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온라인 음식(식재료 포함) 배달 서비스

盒马鲜生(허마셴셩)은 작년 동기대비 50% 증가每日优新(메이르요센)은 작년 동기대비 114.3% 증가

코로나19 유행시기 서비스 신규 가입자 (단위:만 명)

신선제품 판매 온라인 플랫폼의 신규가입자 증가

재택근무 솔루션 서비스

钉钉(딩딩)은 사용자 88.4% 증가 企业微信(기업위챗)은 사용자 14.8% 증가

코로나19 발생 전후의 사용자 (단위: 만 명) 코로나19 유행시기 学而思서비스 이용자 (단위: 만 명)

재택근무 어플리케이션 사용자 증가

온라인 사교육 서비스

1월 27일 전국 개학 연기 발표 직후 사용자 증가学而思(쉐얼쓰)서비스는 2주 만에 사용자 1,154% 증가

온라인 사교육 서비스 일일 사용 폭발적 증가

2,008

钉钉

1,066

131.9

企业微信

114.8

2020.01.22 2020.02.06 2020.01.22 2020.02.06

3.6

1.4 1.31.2 1.2

1.41.6 1.7

1.9

2.3 2.3 2.32.4 2.4 2.5 2.5

3

3.4

3.1 3.1

3.5

44.2

4.64.8 4.8 4.7

5.14.8

4.9

5.4

4.6

0

1

2

3

4

5

6

20.0

1.22

20.0

1.27

20.0

1.23

20.0

1.28

20.0

1.24

20.0

1.29

20.0

2.01

20.0

2.04

20.0

1.25

20.0

1.30

20.0

2.02

20.0

2.05

20.0

1.26

20.0

1.31

20.0

2.03

20.0

2.06

盒马鲜生 每日优鲜 学而思

20.0

1.22

20.0

1.27

20.0

1.23

20.0

1.28

20.0

1.24

20.0

1.29

20.0

2.01

20.0

2.04

20.0

1.25

20.0

1.30

20.0

2.02

20.0

2.05

20.0

1.26

20.0

1.31

20.0

2.03

20.0

2.06

92 83 63 52 55 66 78 96136

197

408

587

895

1,1441,159 1,157

1,500

1,200

900

600

300

0

코로나19, 발생 전후 비교

완다 영화관에서 파는 스낵의 배달 주문 每日有鲜(메이르요센)의 무접촉 배송지 고객과의 접촉을 피하기 위해 배송함에서 떨어져서고객의 제품 수령을 확인

기존 서비스 형태 변화영화관은 관람객이 줄자, 영화관 스낵 배달 서비스 시작

최종 소비자와의 접촉을 피하기 위한 무접촉 배송지 등장 (우리나라 무인택배함 유사)

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코로나19, 발생 전후 비교

신규 브랜드 및 서비스에 보수적 접근생활필수품 외 구매 자제, 기존 이용경험이 있었던 상품 및 서비스 중심으로 구매

코로나19 종결 후에도, 일정기간은 보수적 소비 형태 고수 전망

코로나19 종결 이후 소비자 의향 조사 (단위:%)

60%

51.9%

39.6%

35.7%

30.8%

27.7%

사람이 많은 곳에서의 소비는 피할 것

꼭 필요한 것이 아니면 구매 자제

미리 사놓은 것이 많아 당분간은 생필품도 구매하지 않을 것

온라인 플랫폼에서만 구매

새로운 구매 플랫폼을 찾아볼 것

새로운 브랜드 상품을 찾아 볼 것

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코로나19, 발생 전후 비교

건강관리 콘텐츠 확산가정에서 건강을 관리하기 위한 운동법 동영상 수요 증가

온라인을 통해 운동법을 보는 사람들은 하루 평균 60분 시청

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중국 온라인 운동 동영상 플랫폼 SPAX 사용자의 사용 통계

매일 2회 이상

매일 1회

주 4회

주 1~3회

월 2~3회

월 1회 이하

33.8%

33.4%

8.7%

4.8%

10.8%

15.1%

10분 이내

10~30분

0.5~1시간

1~2시간

2~3시간

3시간 이상

4.0%3.5%6.2%

29.3%

38.3%

18.8%

코로나19로 인한 중국인의 의료서비스 이용 행태 변화

의료서비스 분야의 변화

온라인 의료상담 및 원격진료 증가춘절 연휴기간 동안 핑안하오이성(平安好医生)은 온라인 건강상담 11.1억 회, 하루 최고 671.2만 회

19년 동일 시기 대비 온라인 의료상담 및 원격진료 의뢰률 약 30% 증가

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코로나19 유행시기 핑안하오이성 온라인 건강상담 횟수(단위: 만 회) 2019년 중국인 온라인 의료서비스 플랫폼 사용 횟수

매일 2회 이상

매일 1회

주 4회

주 1~3회

월 2~3회

월 1회 이하

사용하지 않음

5.3%5.0%

34.1%

11.5%

19.1%

11.8%

13.2%640.4

620.1

545.6 545.4527.7

506.2 503.9

552.8

511.3

610.1 605.9627.3 622.1

634650.2

671.2

400

500

600

700

800

20.0

1.31

20.0

1.28

20.0

1.30

20.0

1.27

20.0

1.25

20.0

1.29

20.0

1.26

20.0

1.24

의료서비스 분야의 변화

의심환자 온라인병원 외래진료 예약코로나19 증상 온라인 무료상담 메뉴

코로나19 전용 온라인 의료상담 제공

중국 위생당국은 감염 위험이 높은 고혈압 · 당뇨병 · 치매 등 만성질환자의 온라인 외래 진료에 대해 국가 의료보험 적용

메디라운드 소비자 리포트

온라인 의료상담 플랫폼은 코로나19 증상 관련 상담을 무료로 진행

의심환자는 인터넷병원 외래진료를 바로 예약할 수 있도록 함

의료서비스 분야의 변화

서비스 선택 기준

중국 소비자의 온라인 의료상담 및 원격진료 서비스 선택 기준 (단위: %)

54.4%

50.8%

49.5%

37%

36.2%

30.3%

24.8%

19.2%

의사 자질

답변 속도

진료과목 수

예약 편의성

가격

진료 외의 기능

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의사 수

앱 디자인

온라인 의료서비스를 이용할 때, 의사 수준 · 답변 속도가 사용 편의성보다 우선함

코로나19 기간 동안은 대부분 무료 또는 한화 500원 미만으로 간단한 상담이 가능하기 때문에 가격은 주요한 선택 기준이 아님

중국 업체의 매출 회복 전략

소비자 확보 전략

기존 온라인 마케팅 방식 유지코로나19로 인해, 온라인 플랫폼에서의 보수적 구매 형태가 장기화 될 전망

온라인 방송 · 숏 비디오 · 전자상거래로 이어지는 기존 온라인 마케팅 방식에는 변화가 없음

메디라운드 소비자 리포트

0

2

4

6

8

10

2016년

1.53

4.1

6.48

8.57

2017년 2018년 2019년

중국 온라인 방송 사용자 증가추세 (단위: 억 명)

소비자 확보 전략

소비자의 안심이 관건

메디라운드 소비자 리포트

- ‘보여야 믿는다’를 슬로건으로 하는 ‘투명식당 얼라이언스‘

- 중국 주요 식당체인 브랜드 43개 참여

- 식당 위생 관리 및 조리과정을 온라인으로 방송하고, VR을 통해 식당 전체 훑어보기 등 제공

- 시베이(西贝) 주방장의 ‘투명 조리과정’ 온라인 방송은 실시간 시청자 52,000명 달성

식당업계의 소비자 안심 전략 메인 키워드는 ‘투명 운영’

중국 주요 식당체인은 ‘투명식당 얼라이언스를 구축하고, 식당 내외부 · 직원 · 식재료 · 조리 과정을 직접 보여주는 프로모션 진행

코로나19 중에도 중국의 한국 의료기술 러브콜은 계속

칭다오(青岛)

해양하이테크개발구 한-중 협력 프로젝트칭다오시는 해양하이테크개발구를 건설하고 바이오제약 · 스마트 물류 · 헬스케어 산업을 집중 육성할 계획

총 1162억 위안(한화 약 20조원) 투자

메디라운드 소비자 리포트

칭다오 해양하이테크 개발구

분류

주요 분야

서비스 사업구

국제 의료 건강센터 해양산업 분야 장비

웰니스 여행 서비스 해양산업 신소재해양자원 활용 바이오제약

해양장비 산업원 해양생물 산업원

칭다오(青岛)

해양하이테크개발구 의료 서비스 분야칭다오시 주요 발전산업 분야에 헬스케어산업을 포함시키고, 이를 위한 산업 클러스터 조성에 투자

웰니스서비스, 관광, 문화 , 금융 등을 연계한 산업체인 구축 계획

코로나19로 인해 의료서비스 협력 분야에 온도측정 · 진단키트 · 항바이러스 치료제 공동 개발 파트너쉽 희망

메디라운드 소비자 리포트

- 총 260억 위안을 투자하여 칭다오국제건강스마트씨티 건설 - 총 140억 위안을 투자하여 바이오제약 전문 인큐베이팅센터 건설

- 치료와 치유가 융합된 종합 헬스케어타운 구축이 목표 - 해양자원을 활용한 바이오제약 및 의료기기, 정밀의료 분야 기술 우선 양성 계획- 2,000병상 · 500병상 · 100병상 규모의 전문 의료기관이 새롭게 건설

- 의료교육 · 건강관리 · 웰니스 서비스 분야 다국적 파트너쉽 희망

Mob研究院《疫情互联网用户变化研究报告》. 2020. 02. 26.每日经济新闻. 2020. 02. 19

恒大研究院《疫情对中国经济的影响分析与政策建议》. 2020. 01. 31.前瞻研究院《2019年中国短视频行业研究报告》.2019. 09. 06.

출처

㈜Ea브릿지㈜메디씨드

199IT（中文互联网数据咨询）胖鲸CHINA

자료 제공

서울 강남구 강남대로 354,11층1141-6호대표전화 : 070.4652.3114대표 이메일 : help@mediround.co.kr

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