คูมือการใชงาน
version 2.0
1
อขวหั านห
สารบัญ
Stock Scan คืออะไร?
การเขาใชงาน Stock Scan
สวนประกอบของ Stock Scan
Smart Scan
วิธีการอานขอมูลของ Smart Scan
Trader
Investor
Value Investor
Super Stock
Advanced Scan
ขั้นตอนการใช Advanced Scan
Market
Fundamental
Financial Ratios
Technical
Stock Info
Research Paper
Model Portfolio
2
4
5
6
8
10
11
14
15
16
18
20
21
22
24
26
29
31
2
TISCO STOCK SCAN คือ โปรแกรมที่ทิสโกออกแบบมาใหลูกคาได ใชเพ�อความสะดวกสบาย
ในการคนหาหุนเดนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลคาดการณอนาคตของนักวิเคราะห
แทนการใชตัวเลขในอดีตในการหาหุน เน�องจากการซื้อหุน คือ การซื้ออนาคต โดยจะมีทั้งกลยุทธ
แบบสำเร็จรูปที่เหลากูรูของทิสโกเปนคนชวยกันสราง และ กลยุทธแบบ DIY (Do it yourself)
ท่ีทำใหนักลงทุนสามารถคนหาหุนดวยตัวเองและบันทึกเก็บไวเพ�อใชหาในครั้งตอไปได Stock Scan
สามารถใชงานไดผานทั้ง IOS, Android และ PC โดยขอมูลของ Stock Scan จะมาจากฐานขอมูลของทิสโก
SET Smart และ Consensus
TISCO STOCK SCAN คืออะไร?
3
ขอมูลพื้นฐานSTOCK SCAN
TISCO STOCK SCAN คือ โปรแกรมที่ทิสโกออกแบบมาใหลูกคาได ใชเพ�อความสะดวกสบาย
ในการคนหาหุนเดนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลคาดการณอนาคตของนักวิเคราะห
แทนการใชตัวเลขในอดีตในการหาหุน เน�องจากการซื้อหุน คือ การซื้ออนาคต โดยจะมีทั้งกลยุทธ
แบบสำเร็จรูปที่เหลากูรูของทิสโกเปนคนชวยกันสราง และ กลยุทธแบบ DIY (Do it yourself)
ท่ีทำใหนักลงทุนสามารถคนหาหุนดวยตัวเองและบันทึกเก็บไวเพ�อใชหาในครั้งตอไปได Stock Scan
สามารถใชงานไดผานทั้ง IOS, Android และ PC โดยขอมูลของ Stock Scan จะมาจากฐานขอมูลของทิสโก
SET Smart และ Consensus
TISCO STOCK SCAN คืออะไร?
4
•
•
•
Click
Stock Scan สามารถเขาใชงานได 3 ทาง คือ
ผาน Application ของ TISCO e-Trade
เขา Log in ผานทางหนาเว็บเพจของ TISCO e-Research (www.tiscosec.com)
เขา Log in ผานทางเว็บไซต TISCO e-Trade (www.tiscoetrade.com)
การเขาใชงาน Stock Scan
2
1
5
สวนประกอบหลักของ Stock Scan
SMARTSCAN
ADVANCEDSCAN
STOCKINFO
RESEARCHPAPER
MODELPORTFOLIO
Smart Scan คือกลยุทธการคนหาหุนแบบสำเร็จรูปที่กูรูของทิสโกเปนคนออกแบบให
โดยแบงเปนสำหรับนักลงทุนระยะสั้น กลางและยาว
โดยมีกลยุทธการลงทุนทั้งพื้นฐานเชน การเติบโตของผลประกอบการ,
หุนที่นักลงทุนตางชาติใหความสน และปจจัยทางเทคนิคเชน MACD และ DMI เปนตน
Advanced Scan สำหรับนักลงทุนที่ชอบการหาหุนแบบ DIY, Advanced Scan
คือการหาหุนที่มีเง�อนไขตามที่นักลงทุนตองการทั้ง มูลคาการซื้อขาย,
ขอมูลทางพื้นฐานเชน PER, RoE หรือมูลคาที่เหมาะสมของนักวิเคราะห
และดานเทคนิคที่มอง Candle Stick Pattern, Technical Indicator ตางๆ เปนตน
และสามารถบันทึกทำเปนรูปแบบการคนหาหุนสวนตัวไดอีกดวย
Stock Info สำหรับคนหาหุนที่นักลงทุนสนใจ
โดยจะมีขอมูลทั้งพื้นฐานและเทคนิคเพ�อประกอบการตัดสินใจ
และสามารถนำมาใชเปรียบเทียบหุนที่สนใจในดานตางๆ ทั้งดานงบการเงิน
และอัตราสวนทางการเงิน
Research Paper เปนสรุปการประชุมประจำสัปดาหและรายเดือนของทีมกูรูดานตางๆ
ของทิสโกทั้ง นักวิเคราะหพื้นฐาน, นักวิเคราะหเศรษฐศาสตร, นักวิเคราะหเทคนิค
และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพ�อมาวางแผนกลยุทธการลงทุนพรอมหาหุน
และสินทรัพยที่น�าลงทุนประจำสัปดาห
Model Portfolio
ใชสำหรับการสรางโมเดลพอรตการลงทุนจำลองโดยที่มีพอรตจำลองของ
TISCO Guru และ Smart Tactics
เพ�อใชเปนแนวทางในการลงทุนและติดตามผลตอบแทนของการลงทุน
•
•
•
Click
Stock Scan สามารถเขาใชงานได 3 ทาง คือ
ผาน Application ของ TISCO e-Trade
เขา Log in ผานทางหนาเว็บเพจของ TISCO e-Research (www.tiscosec.com)
เขา Log in ผานทางเว็บไซต TISCO e-Trade (www.tiscoetrade.com)
การเขาใชงาน Stock Scan
2
1
6
SMARTSCAN
7
Smart Scan
Trader ระยะสั้นรายวัน ถึง รายสัปดาห ประกอบดวย 4 กลุยทธคือ Technical Buy, Technical
Sell, Tisco Chartist และ Weekly Guru
Investor ระยะเวลา 1 เดือน - 3 เดือน ประกอบดวย 6 กลยุทธคือ Technical Value, Foreign
Top Buy, Foreign Top Sell, SET100 Laggard, Earning Momentum Buy และ Sell, Monthly
Smart Tactics
Value Investor ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ป ประกอบดวย 4 กลยุทธคือ Value Stock, High
Growth, Dividend Stock และ Defensive Stock
Super Stock เปนการเลือกหุนที่มีสัญญาณในเชิงบวก จากทั้งในระยะยาว
และ ระยะสั้น - กลางพรอมกัน
Smart Scan คือการการหาหุนในรูปแบบที่กูรูของทิสโกกำหนดไวสำเร็จรูปแบงไดเปน 4 กลุมคือ
SMARTSCAN
8
วิธีการอานขอมูลของ Smart Scan
คำแนะนำในเชิงพื้นฐานของหุน หากมีคำวา Csus แสดงวาเปนขอมูลของ Consensus
และมีโอกาสที่กลยุทธที่เลือกกับคำแนะนำในเชิงพื้นฐานจะขัดแยงกันได
หลังจากที่เลือกกลยุทธที่ตองการแลว จะมีรายช�อหุนที่เขาตามเง�อนไขปรากฏในกลองสี่เหลี่ยม
โดยในกลองจะประกอบดวย
และปุมสีเทาทางซายบนสามารถ Sort หุน
ไดตามที่ตองการโดยมีคาตั้งตนคือเรียงตามลำดับตัวอักษร
1)
ช�อยอและช�อเต็มของหุน2)
ราคาปจจุบันของหุน3)
9
เม�อเราเลือกหุนที่เราสนใจจะปรากฏหนาจอที่มีรายละเอียดดังนี้:
1
7
3456
12
2Download
891011
Recommendation คำแนะนำของ Tisco หรือ Consensus
Download กดเพ�อดาวโหลดบทวิเคราะหลาสุดของ TISCO
Index ดัชนีที่หุนตัวนั้นอยู
Market Cap (Bt,m) มูลคาของกิจการตามราคาตลาด
PER ราคาตอกำไรตอหุน ยิ่งสูงแสดงถึงราคาที่แพง และมี PER ของกลุมในวงเล็บเพ�อเปรียบเทียบ
PBV ราคาตอมูลคาทางบัญชีของหุน ยิ่งสูงแสดงถึงราคาที่แพง
XD Previous วันที่ขึ้นเคร�องหมาย XD กอนหนาและเงินปนผลที่เปนเงินสด
แตไมรวมปนผลที่เปนหุนและอ�นๆ
Sector หมวดอุตสาหกรรมที่หุนตัวนั้นอยู
Target Price (Bt) มูลคาที่เหมาะสมตามปจจัยพื้นฐานและอัพไซดจากราคาปจจุบัน
EPS Growth การเติบโตของผลประกอบการปกอนหนาและของที่นักวิเคราะหคาดการณปถัดไป
Dividend Yield ผลตอบแทนจากเงินปนผลในอดีต
XD Upcoming วันที่ขึ้นเคร�องหมาย XD ถัดไป และเงินปนผลที่เปนเงินสด
แตไมรวมปนผลที่เปนหุนและอ�นๆ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
วิธีการอานขอมูลของ Smart Scan
คำแนะนำในเชิงพื้นฐานของหุน หากมีคำวา Csus แสดงวาเปนขอมูลของ Consensus
และมีโอกาสที่กลยุทธที่เลือกกับคำแนะนำในเชิงพื้นฐานจะขัดแยงกันได
หลังจากที่เลือกกลยุทธที่ตองการแลว จะมีรายช�อหุนที่เขาตามเง�อนไขปรากฏในกลองสี่เหลี่ยม
โดยในกลองจะประกอบดวย
และปุมสีเทาทางซายบนสามารถ Sort หุน
ไดตามที่ตองการโดยมีคาตั้งตนคือเรียงตามลำดับตัวอักษร
1)
ช�อยอและช�อเต็มของหุน2)
ราคาปจจุบันของหุน3)
10
TRADER
TRADERการหาหุนสำหรับเก็งกำไรในระยะสั้นโดยจะใชปจจัยทางดาน
มูลคาการซื้อขาย และปจจัยทางเทคนิคเปนหลัก
โดยแบงเปนสัญญาณในการซื้อ 3 หมวดไดแก
Technical Buy สำหรับหุนเดนทางเทคนิคดานตางๆ,
TISCO Chartist หุนเดนจากนักวิเคราะห
ทางเทคนิคของทิสโก และหุนแนะนำของ Weekly Guru
สำหรับสัญญาณในการขายคือ Technical Sell
Technical Buy & Sell
เปนหมวดที่ใชสัญญาณทางเทคนิคในการหาหุนเดนเปนหลักโดยประกอบไปดวย 5 หมวดยอยดังตอไปนี้
MACD BUY & SELL เปนการคนหาหุนดวยเง�อนไขทางเทคนิค MACD ซึ่งจะเกิดขึ้นเม�อเสน MACD
ตัดเสนของ MACD Signal ขึ้นหรือลง
MOMENTUM BUY & SELL เปนการคนหาหุนที่มีราคาปรับตัว เพิ่มขึ้น/ลดลง
ทะลุกรอบการแกวงตัวในชวงที่ผานมาเพ�อใชเปนสัญญาณในการซื้อขาย
MOVING AVERAGE BUY & SELL
เปนการใชราคาเฉลี่ยในอดีตที่ผานมาในการหาจังหวะการเขาลงทุนโดยใชคาเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาว
ของหุนในการหาการเปลี่ยนแปลงของเทรนด
1)
2)
3)
11
DMI BUY & SELL สัญญาณ Directional Method ซึ่งประกอบไปดวย 3 เสนคือ DI+, DI- และเสน
ADX โดย DMI จะใช DI+ และ DI- ในการหาสัญญาณและใช ADX
ในการยืนยันแนวโนมของสัญญาณ
CANDLESTICK BUY & SELL เปนการคนหาหุนโดยใชรูปแบบของกราฟแทงเทียน
ประกอบไปดวยรูปแบบของการซื้อ 5 รูปแบบ และรูปแบบในการขาย 5 รูปแบบ
TISCO Chartist: คือหุนแนะนำทางเทคนิคที่นักวิเคราะหของทิสโกคัดสรรดวยมือใหทุกวัน
4)
5)
1.Dark Cloud
Bearish
Bullish
2.Evening Star 1.Evening Star Doji 4.Bull Kick 5. 3 Inside Down
1.Piercing 2.Moring Star 1.Morning Star Doji 4.Bull Kick 5. 3 Inside Up
INVESTORสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุน 1-3 เดือน
โดยกลยุทธจะเปนในเชิงพื้นฐานและสถิติมากขึ้นกวาแบบ
Trader โดยขอมูลพื้นฐานจะมองที่ทั้ง PER
และอัพไซดของนักวิเคราะห
รวมถึงจะเริ่มใชกลยุทธในการลงทุนอ�นๆ
เชนยอดการซื้อขายของตางชาติ
หรือหุนที่มีการปรับประมาณการขึ้นของนักวิเคราะห
และการใชคาสถิติเชน Beta
INVESTOR
TRADER
TRADERการหาหุนสำหรับเก็งกำไรในระยะสั้นโดยจะใชปจจัยทางดาน
มูลคาการซื้อขาย และปจจัยทางเทคนิคเปนหลัก
โดยแบงเปนสัญญาณในการซื้อ 3 หมวดไดแก
Technical Buy สำหรับหุนเดนทางเทคนิคดานตางๆ,
TISCO Chartist หุนเดนจากนักวิเคราะห
ทางเทคนิคของทิสโก และหุนแนะนำของ Weekly Guru
สำหรับสัญญาณในการขายคือ Technical Sell
Technical Buy & Sell
เปนหมวดที่ใชสัญญาณทางเทคนิคในการหาหุนเดนเปนหลักโดยประกอบไปดวย 5 หมวดยอยดังตอไปนี้
MACD BUY & SELL เปนการคนหาหุนดวยเง�อนไขทางเทคนิค MACD ซึ่งจะเกิดขึ้นเม�อเสน MACD
ตัดเสนของ MACD Signal ขึ้นหรือลง
MOMENTUM BUY & SELL เปนการคนหาหุนที่มีราคาปรับตัว เพิ่มขึ้น/ลดลง
ทะลุกรอบการแกวงตัวในชวงที่ผานมาเพ�อใชเปนสัญญาณในการซื้อขาย
MOVING AVERAGE BUY & SELL
เปนการใชราคาเฉลี่ยในอดีตที่ผานมาในการหาจังหวะการเขาลงทุนโดยใชคาเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาว
ของหุนในการหาการเปลี่ยนแปลงของเทรนด
1)
2)
3)
12
Technical Value
เปนการเลือกหุนที่มีปจจัยพื้นฐานเดนและมีคำแนะนำของนักวิเคราะหสวนใหญเปนเชิงบวก โดยจะตองมีทั้ง
PEG, เงินปนผล และการเติบโตที่เหมาะสมเม�อเทียบกับอัพไซดของหุน และมีสัญญาณทางเทคนิคเปนบวก
Foreign Top Buy & Sell
เปนการหาหุนที่มีแรงซื้อ (แรงขาย) ของ NVDR ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ
โดยที่จากอดีตที่ผานมาหุนดังกลาวจะตองมีการถือครองของตางชาติที่ต่ำ (สูง) กวาคาเฉลี่ยในอดีต
ซึ่งจะหมายความวาตางชาติกำลังซื้อ (ขาย) หุนเพ�อใหกลับมาอยูในสถานะคาเฉลี่ยในอดีต
13
SET100 Laggard
เปนหุนใน SET100 ที่มีการปรับตัวนอยกวาคา Beta ในอดีตของตัวเองเทียบกับผลตอบแทนของตลาด
ซึ่งหากเปนไปตามคาเฉลี่ยในอดีต ราคาของหุนตัวนั้นควรจะมีการปรับตัวที่ดีกวาตลาด
(ขึ้นมากกวาหรือลงนอยกวาตลาด)
Earning Momentum Buy & Sell
เปนการหาหุนที่นักวิเคราะหมีการปรับประมาณการ ขึ้น/ลง เพ�อใชหาจังหวะในการลงทุน
หลังจากที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือขายหุนออกหากมีการปรับประมาณการลงเปนตน
Source : Bloomberg
Technical Value
เปนการเลือกหุนที่มีปจจัยพื้นฐานเดนและมีคำแนะนำของนักวิเคราะหสวนใหญเปนเชิงบวก โดยจะตองมีทั้ง
PEG, เงินปนผล และการเติบโตที่เหมาะสมเม�อเทียบกับอัพไซดของหุน และมีสัญญาณทางเทคนิคเปนบวก
Foreign Top Buy & Sell
เปนการหาหุนที่มีแรงซื้อ (แรงขาย) ของ NVDR ที่มีทิศทางที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ
โดยที่จากอดีตที่ผานมาหุนดังกลาวจะตองมีการถือครองของตางชาติที่ต่ำ (สูง) กวาคาเฉลี่ยในอดีต
ซึ่งจะหมายความวาตางชาติกำลังซื้อ (ขาย) หุนเพ�อใหกลับมาอยูในสถานะคาเฉลี่ยในอดีต
14
VALUE INVESTOR
VALUE INVESTORกลุมนี้สำหรับนักลงทุนที่ตองการหาหุนในเชิงพื้นฐาน
เพ�อถือลงทุนในระยะยาวโดยมีระยะเวลาในการลงทุน
6 เดือนขึ้นไป
โดยการหาหุนในกลุมนี้อิงจากปจจัยพื้นฐานตางๆ
เชน มีผลประกอบการที่เติบโต, เงินปนผลที่สูง,
ธุรกิจที่พลิกฟนจากขาดทุนเปนตน
Value Stocks
เปนการหาหุนพื้นฐานดีที่มีอัพไซดสูง, ปจจัยทางพื้นฐานที่ดี, การเติบโตที่สูง, มีเงินปนผล
และนักวิเคราะหสวนใหญแนะนำให “ซื้อ”
High Growth
เปนการหาหุนที่มีแนวโนมผลประกอบการในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
หรือพลิกกลับมากำไรจากการขาดทุน โดยที่นักวิเคราะหตองแนะนำให “ซื้อ” ที่มี PER
ที่ไมสูงเกินอัตราการเติบโต (PEG ต่ำกวา 1 เทา)
15
SUPER STOCKSคือการหาหุนสำหรับลงทุนในระยะยาวที่เกิดสัญญาณเชิงบวก
ในระยะสั้น – กลางพรอมกัน เหมาะสำหรับนักลงทุน
ที่ตองการลงทุนในระยะยาวแตหาจังหวะที่ดีในการลงทุนไมได
Dividend Stocks
หุนแนะนำปนผลเดนโดยจะตองเปนหุนที่มีอัพไซดจากมูลคาที่เหมาะสม
และมีการเติบโตและตองมีเงินปนผลที่มากกวาคาเฉลี่ยของตลาด
Defensive Stocks
หุนแนะนำในเชิงรับเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ตองการลงทุนในหุนที่มีความผันผวนต่ำและไมมีเวลาดูหุน
แตมีการเติบโตที่มั่นคงและเงินปนผลพอประมาณ
SUPER STOCKS
VALUE INVESTOR
VALUE INVESTORกลุมนี้สำหรับนักลงทุนที่ตองการหาหุนในเชิงพื้นฐาน
เพ�อถือลงทุนในระยะยาวโดยมีระยะเวลาในการลงทุน
6 เดือนขึ้นไป
โดยการหาหุนในกลุมนี้อิงจากปจจัยพื้นฐานตางๆ
เชน มีผลประกอบการที่เติบโต, เงินปนผลที่สูง,
ธุรกิจที่พลิกฟนจากขาดทุนเปนตน
Value Stocks
เปนการหาหุนพื้นฐานดีที่มีอัพไซดสูง, ปจจัยทางพื้นฐานที่ดี, การเติบโตที่สูง, มีเงินปนผล
และนักวิเคราะหสวนใหญแนะนำให “ซื้อ”
High Growth
เปนการหาหุนที่มีแนวโนมผลประกอบการในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
หรือพลิกกลับมากำไรจากการขาดทุน โดยที่นักวิเคราะหตองแนะนำให “ซื้อ” ที่มี PER
ที่ไมสูงเกินอัตราการเติบโต (PEG ต่ำกวา 1 เทา)
16
ADVANCEDSCAN
ADVANCED SCAN
Advanced Scan คือการคนหาหุนแบบ DIY โดยนักลงทุนจะสามารถกำหนดเง�อนไขที่ตองการไดเอง
โดยเง�อนไขจะแบงเปน 4 หมวดหลักไดแก 1) ขอมูลตลาด 2) ขอมูลเชิงพื้นฐาน 3) ขอมูลทางการเงิน และ
4) ขอมูลเชิงเทคนิค
โดยเง�อนไขที่นักลงทุนไดเลือกไวแลวจะแสดงในหนาจอทางดานบนหลังจากที่เลือกเง�อนไขแลวและจำนวนหุน
ที่เขาเกณฑจะแสดงที่ Possible Results ตามหมวดหมูของเง�อนไข
การบันทึกเง�อนไขที่ตั้ง สามารถทำได โดยการตั้งช�อในชองที่เขียนวา “NAME YOUR FAVORITE SEARCH”
แลวกดปุม “ADD TO FAVORITE” จากน้ันกลุมเง�อนไขท่ีเราต้ังจะไปปรากฏช�ออยูในชอง “LIST OF MY FAVORITE”
คำอธิบายโดยยอของแตละเง�อนไขจะแสดงอยูภายในกลองหลังจากที่เลือกเง�อนไขไปแลว
17
ADVANCEDSCAN
ADVANCED SCAN
Advanced Scan คือการคนหาหุนแบบ DIY โดยนักลงทุนจะสามารถกำหนดเง�อนไขที่ตองการไดเอง
โดยเง�อนไขจะแบงเปน 4 หมวดหลักไดแก 1) ขอมูลตลาด 2) ขอมูลเชิงพื้นฐาน 3) ขอมูลทางการเงิน และ
4) ขอมูลเชิงเทคนิค
โดยเง�อนไขที่นักลงทุนไดเลือกไวแลวจะแสดงในหนาจอทางดานบนหลังจากที่เลือกเง�อนไขแลวและจำนวนหุน
ที่เขาเกณฑจะแสดงที่ Possible Results ตามหมวดหมูของเง�อนไข
การบันทึกเง�อนไขที่ตั้ง สามารถทำได โดยการตั้งช�อในชองที่เขียนวา “NAME YOUR FAVORITE SEARCH”
แลวกดปุม “ADD TO FAVORITE” จากน้ันกลุมเง�อนไขท่ีเราต้ังจะไปปรากฏช�ออยูในชอง “LIST OF MY FAVORITE”
คำอธิบายโดยยอของแตละเง�อนไขจะแสดงอยูภายในกลองหลังจากที่เลือกเง�อนไขไปแลว
18
1. กดเลือกหมวดและเง�อนไขท่ีตองการจากเมนูดานลางของหนาจอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถผสมหลายเง�อนไขเขาดวยกันได
สำหรับตัวเลขสีน้ำเงินทางดานบนจะแสดงจำนวนหุนที่เหลือหลังใสเง�อนไขแลวทำการคนหาหุนแบบ DIY
โดยนักลงทุนจะสามารถกำหนดเง�อนไขที่ตองการไดเอง โดยเง�อนไขจะแบงเปน 4 หมวดหลักไดแก
1) ขอมูลตลาด 2) ขอมูลเชิงพื้นฐาน 3) ขอมูลทางการเงิน และ 4) ขอมูลเชิงเทคนิค
2. กดปุม Search ดานขวาบนเพ�อดูรายละเอียดหุนที่เขาเง�อนไข
3. หนาจอจะแสดงผลการคนหาดานลางของหนาจอและเง�อนไขเดิมที่เราเลือกไวจะแสดงอยูที่ดานบน
ขั้นตอนการใชงาน ADVANCED SCAN
19
และนักลงทุนยังสามารถ Export ขอมูลใส Microsoft Excel ไดโดยการกดปุม EXPORT TO EXCEL ดานบน
ซึ่งจะแสดงขอมูลเปน Excel ดังตัวอยางตอไปนี้
1. กดเลือกหมวดและเง�อนไขท่ีตองการจากเมนูดานลางของหนาจอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถผสมหลายเง�อนไขเขาดวยกันได
สำหรับตัวเลขสีน้ำเงินทางดานบนจะแสดงจำนวนหุนที่เหลือหลังใสเง�อนไขแลวทำการคนหาหุนแบบ DIY
โดยนักลงทุนจะสามารถกำหนดเง�อนไขที่ตองการไดเอง โดยเง�อนไขจะแบงเปน 4 หมวดหลักไดแก
1) ขอมูลตลาด 2) ขอมูลเชิงพื้นฐาน 3) ขอมูลทางการเงิน และ 4) ขอมูลเชิงเทคนิค
2. กดปุม Search ดานขวาบนเพ�อดูรายละเอียดหุนที่เขาเง�อนไข
3. หนาจอจะแสดงผลการคนหาดานลางของหนาจอและเง�อนไขเดิมที่เราเลือกไวจะแสดงอยูที่ดานบน
ขั้นตอนการใชงาน ADVANCED SCAN
20
การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมMARKET
Market Filterเลือก Index ที่ตองการประกอบดวย SET50, SET100, Non SET100
และ MAI
Sector Filter เลือกหมวดอุตสาหกรรมที่ตองการสามารถเลือกไดมากกวา 1 หมวด
Market cap. (Bt, m) คือมูลคาของกิจการตามราคาตลาด
Average Daily Turnover (Bt, m) มูลคาการซื้อขายในอดีตเฉลี่ยของหุน (หน�วยเปนลานบาท)
NVDR (Bt, m)การซื้อขายสุทธิของ NVDR ในรอบ 1 สัปดาหและ 1 เดือน
วามียอดซื้อขายสุทธิเปนซื้อ หรือ ขาย
1 Month Price Change (%) การเปลี่ยนแปลงราคาในชวง 1 เดือนที่ผานมาของหุน
1 Week insider Trading (Bt, m) มูลคาการซื้อขายสุทธิของผูบริหารในรอบ 1 สัปดาห
1 Month insider Trading (Bt, m) มูลคาการซื้อขายสุทธิของผูบริหารในรอบ 1 เดือน
21
Target Price Upside ราคาหุนในปจจุบันมีอัพไซดจากมูลคาที่เหมาะสมอีกกี่ % โดยขอมูล
จะมาจาก TISCO และ Consensus
Asset ขนาดสินทรัพยของกิจการในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท
Liabilities หนี้สินของกิจการในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท
Equity สวนของเจาของในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท
Revenue รายไดของกิจการในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท
Revenue Growth อัตราการเติบโตของรายได ในงบปลาสุดหน�วยเปน %
Net Profit กำไรสุทธิของกิจการในงบปลาสุดหน�วยเปนลานบาท
Alpha คือผลตอบแทนสวนเกินของหุนเม�อเทียบกับคา Beta
Earnings per Share Growth
(EPS Growth)
คือการเติบโตของกำไรตอหุนเน�องจากผลประกอบการของหุนที่เพิ่มขึ้น
ยังไมไดรวมผลของปริมาณหุนที่เพิ่มขึ้น EPS Growth จึงเปนตัวเลือก
ที่เหมาะสมกวาในการดูความสามารถในการทำกำไร
Betaคือ ความผันผวนของผลตอบแทนของหุนเม�อเทียบกับตลาด โดย Beta
ท่ีมีคาเทากับ 1 แปลวาหุนตัวดังกลาวจะมีการข้ึนลงในอัตราท่ีเทากับตลาด
หากมากกวา 1 แสดงวามีการเคล�นท่ีสูงกวาตลาด (ข้ึนและลงมากกวาตลาด)
และหากเทากับ 0 แสดงวาหุนตัวน้ันไมมีความเก่ียวของกับตลาด
การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมFUNDAMENTAL
การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมMARKET
Market Filterเลือก Index ที่ตองการประกอบดวย SET50, SET100, Non SET100
และ MAI
Sector Filter เลือกหมวดอุตสาหกรรมที่ตองการสามารถเลือกไดมากกวา 1 หมวด
Market cap. (Bt, m) คือมูลคาของกิจการตามราคาตลาด
Average Daily Turnover (Bt, m) มูลคาการซื้อขายในอดีตเฉลี่ยของหุน (หน�วยเปนลานบาท)
NVDR (Bt, m)การซื้อขายสุทธิของ NVDR ในรอบ 1 สัปดาหและ 1 เดือน
วามียอดซื้อขายสุทธิเปนซื้อ หรือ ขาย
1 Month Price Change (%) การเปลี่ยนแปลงราคาในชวง 1 เดือนที่ผานมาของหุน
1 Week insider Trading (Bt, m) มูลคาการซื้อขายสุทธิของผูบริหารในรอบ 1 สัปดาห
1 Month insider Trading (Bt, m) มูลคาการซื้อขายสุทธิของผูบริหารในรอบ 1 เดือน
22
Price-Earnings Ratio (PER)
อัตราสวนของราคาของหุนหารดวยกำไรตอหุน โดยคาที่ไดจะแสดงถึง
จำนวนเงินที่นักลงทุนยอมจายเพ�อแลกกับผลตอบแทน 1 บาท
เชน PER 18 เทาหมายความวานักลงทุนยินยอมที่จะจายเงิน 18 บาท
เพ�อแลกกับผลตอบแทน 1 บาท
Dividend Yield ผลตอบแทนจากเงินปนผลที่ตองการ
Net Profit Margin อัตรากำไรสุทธิของกิจการแสดงถึงผลตอบแทนที่ไดเทียบกับยอดขาย
Gross Marginอัตรากำไรขั้นตนของกิจการแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของ
ยอดขายและความสามารถในการควบคุมตนทุนขาย
Operating Profit Marginอัตรากำไรจากการดำเนินงานแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร
กอนที่จะรวมภาระทางการเงินและภาษี
Price-To-Book Ratio (P/B) อัตราสวนของราคาหุนตอมูลคาตามบัญชีของหุนควรใชเพ�อเทียบ
กับหุนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี RoE ใกลเคียงกัน
Price-Earnings Growth (PEG)
คือการนำ PER มาหารดวยอัตราการเติบโตของผลประกอบการโดย
คา PEG ที่ต่ำแสดงถึงราคาหุนที่ถูกเม�อเทียบกับการเจริญเติบโต
(PEG ที่เหมาะสมไมควรเกิน 1 เทาและไมควรติดลบ)
การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมFINANCIAL RATIOS
23
Debt-to-Equity
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของแสดงถึงภาระหนี้สินของกิจการ
หากสูงเกินไปจะทำใหมีความเสี่ยงดานการเงิน และหากอยูในระดับต่ำ
แสดงถึงความสามารถในการกูเงิน
Return on Asset (ROA) ผลตอบแทนตอสินทรัพยของกิจการแสดงถึงความสามารถใน
การสรางผลตอบแทนของสินทรัพย
Return on Equity (RoE) ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน แสดงถึงความสามารถในการทำกำไร
ของกิจการ ซึ่งยิ่งสูงยิ่งดี
Price-Earnings Ratio (PER)
อัตราสวนของราคาของหุนหารดวยกำไรตอหุน โดยคาที่ไดจะแสดงถึง
จำนวนเงินที่นักลงทุนยอมจายเพ�อแลกกับผลตอบแทน 1 บาท
เชน PER 18 เทาหมายความวานักลงทุนยินยอมที่จะจายเงิน 18 บาท
เพ�อแลกกับผลตอบแทน 1 บาท
Dividend Yield ผลตอบแทนจากเงินปนผลที่ตองการ
Net Profit Margin อัตรากำไรสุทธิของกิจการแสดงถึงผลตอบแทนที่ไดเทียบกับยอดขาย
Gross Marginอัตรากำไรขั้นตนของกิจการแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของ
ยอดขายและความสามารถในการควบคุมตนทุนขาย
Operating Profit Marginอัตรากำไรจากการดำเนินงานแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร
กอนที่จะรวมภาระทางการเงินและภาษี
Price-To-Book Ratio (P/B) อัตราสวนของราคาหุนตอมูลคาตามบัญชีของหุนควรใชเพ�อเทียบ
กับหุนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี RoE ใกลเคียงกัน
Price-Earnings Growth (PEG)
คือการนำ PER มาหารดวยอัตราการเติบโตของผลประกอบการโดย
คา PEG ที่ต่ำแสดงถึงราคาหุนที่ถูกเม�อเทียบกับการเจริญเติบโต
(PEG ที่เหมาะสมไมควรเกิน 1 เทาและไมควรติดลบ)
การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมFINANCIAL RATIOS
24
Exponential Moving Average
เปนการหาหุนอยูในลักษณะอยูเหนือหรือใตเสน EMA ที่กำหนด
1) ราคาปดอยูเหนือ(ใต) EMA 10 วัน 2) ราคาปดอยูเหนือ(ใต)
EMA 10 และ 25 วัน 3) ราคาปดอยุเหนือ(ใต) EMA 10 เปนเวลา
2 วันตอเน�อง 4) EMA 10 วันตัด EMA 25 วันขึ้น(ลง) โดยสัญญาณ
Bullish จะเปนสัญญาณบวกในการซื้อ
Divergenceราคาทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหมแตเคร�องมือ MACD
ไมทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหมตาม
Directional Movement Index
(DMI)
สัญญาณ Directional Method ซึ่งประกอบไปดวย 3 เสนคือ
DI+, DI- และเสน ADX โดย DMI จะใช DI+ และ DI-
ในการหาสัญญาณและใช ADX ในการยืนยันแนวโนมของสัญญาณ
Volume
ปริมาณการซื้อขายแบงเปน 4 รูปแบบคือปริมาณการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น
หรือลดลง 3 วันติด, มูลคาการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น 30% จากปริมาณ
การซื้อขายเฉลี่ย 10 วันยอนหลัง และ มูลคาการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น
2 เทาตัวจากวันกอนหนา
Moving Average Convergence
Divergence (MACD): MACD
คือสัญญาณที่ใช ในการหาหุนที่น�าซื้อขายโดยควรจะซื้อเม�อ MACD
ตัดเสน Signal ขึ้นโดยที่ยังคงสัญญาณซื้อตราบใดที่ MACD ยังอยู
เหนือเสน Signal (MACD-Signal > 0) และขายเม�อตัดเสน Signal
ลงและอยูในสัญญาณขาลงตราบใดที่ (MACD-Signal < 0)
Relative Strength Index (RSI)
คือ สัญญาณที่ใชเตือนสภาวะของหุนวามีการซื้อหรือขายมากเกินไป
หรือไม โดยหาก RSI สูงเกิน 70 แสดงวามีการซ้ือมากเกินไป Overbought
และหากต่ำกวา 30 แสดงวามีการขายมากเกินไป Oversold
การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมTECHNICAL
25
Technical Patterns
ประกอบดวย 10 รูปแบบดังตอไปนี้
Piercing Morning Star
Bull Kick 3 Inside Up
Bull Kick 3 Inside Down
Morning Star Doji
Dark Cloud Evening Star Morning Star Doji
Bullish
Bearish
Exponential Moving Average
เปนการหาหุนอยูในลักษณะอยูเหนือหรือใตเสน EMA ที่กำหนด
1) ราคาปดอยูเหนือ(ใต) EMA 10 วัน 2) ราคาปดอยูเหนือ(ใต)
EMA 10 และ 25 วัน 3) ราคาปดอยุเหนือ(ใต) EMA 10 เปนเวลา
2 วันตอเน�อง 4) EMA 10 วันตัด EMA 25 วันขึ้น(ลง) โดยสัญญาณ
Bullish จะเปนสัญญาณบวกในการซื้อ
Divergenceราคาทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหมแตเคร�องมือ MACD
ไมทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหมตาม
Directional Movement Index
(DMI)
สัญญาณ Directional Method ซึ่งประกอบไปดวย 3 เสนคือ
DI+, DI- และเสน ADX โดย DMI จะใช DI+ และ DI-
ในการหาสัญญาณและใช ADX ในการยืนยันแนวโนมของสัญญาณ
Volume
ปริมาณการซื้อขายแบงเปน 4 รูปแบบคือปริมาณการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น
หรือลดลง 3 วันติด, มูลคาการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น 30% จากปริมาณ
การซื้อขายเฉลี่ย 10 วันยอนหลัง และ มูลคาการซื้อขายหุนเพิ่มขึ้น
2 เทาตัวจากวันกอนหนา
Moving Average Convergence
Divergence (MACD): MACD
คือสัญญาณที่ใช ในการหาหุนที่น�าซื้อขายโดยควรจะซื้อเม�อ MACD
ตัดเสน Signal ขึ้นโดยที่ยังคงสัญญาณซื้อตราบใดที่ MACD ยังอยู
เหนือเสน Signal (MACD-Signal > 0) และขายเม�อตัดเสน Signal
ลงและอยูในสัญญาณขาลงตราบใดที่ (MACD-Signal < 0)
Relative Strength Index (RSI)
คือ สัญญาณที่ใชเตือนสภาวะของหุนวามีการซื้อหรือขายมากเกินไป
หรือไม โดยหาก RSI สูงเกิน 70 แสดงวามีการซ้ือมากเกินไป Overbought
และหากต่ำกวา 30 แสดงวามีการขายมากเกินไป Oversold
การตั้งเงื�อนไขและคำอธิบายในกลุมTECHNICAL
26
Stock Info ประกอบไปดวย 2 หมวดยอยคือ
Stock Comparison: แบงการเปรียบเทียบหุนเปน 2 ประเภทไดแก Fundamental Comparison และ Financial
Ratio Comparison โดยนักลงทุนสามารถเร่ิมใชงานโดยใสช�อหุนท่ีตองการเปรียบลงไปในชองแลวกด ADD
เพ�อเพ่ิมหุน หรือเลือกเคร�องหมายหนาช�อหุนแลวกด DELETE เพ�อลบหุนที่ไมตองการออก
STOCK INFO
• Stock Search คือ การคนหาหุนที่ตองการเพ�อศึกษาขอมูลเบื้องตน
• Stock Comparison คือ การเปรียบเทียบหุนที่เราสนใจในดานตางๆ เชนการดำเนินงาน, ผลประกอบการ
และอัพไซดเปนตน
• Fundamental Comparison คือ การเปรียบเทียบหุนดวยปจจัยทางบัญชีเชน รายได, การเติบโตของรายได
และตัวเลขอ�นๆ จากงบการเงินคือ การคนหาหุนที่ตองการเพ�อศึกษาขอมูลเบื้องตน
STOCKINFO
27
Stock Info ประกอบไปดวย 2 หมวดยอยคือ
Stock Comparison: แบงการเปรียบเทียบหุนเปน 2 ประเภทไดแก Fundamental Comparison และ Financial
Ratio Comparison โดยนักลงทุนสามารถเร่ิมใชงานโดยใสช�อหุนท่ีตองการเปรียบลงไปในชองแลวกด ADD
เพ�อเพ่ิมหุน หรือเลือกเคร�องหมายหนาช�อหุนแลวกด DELETE เพ�อลบหุนที่ไมตองการออก
STOCK INFO
• Stock Search คือ การคนหาหุนที่ตองการเพ�อศึกษาขอมูลเบื้องตน
• Stock Comparison คือ การเปรียบเทียบหุนที่เราสนใจในดานตางๆ เชนการดำเนินงาน, ผลประกอบการ
และอัพไซดเปนตน
• Fundamental Comparison คือ การเปรียบเทียบหุนดวยปจจัยทางบัญชีเชน รายได, การเติบโตของรายได
และตัวเลขอ�นๆ จากงบการเงินคือ การคนหาหุนที่ตองการเพ�อศึกษาขอมูลเบื้องตน
STOCKINFO
28
• Financial Ratio Comparison คือการเปรียบเทียบหุนดวยอัตราสวนทางการเงินเชน PER, PEG
และอัตรากำไรอ�นๆ
29
RESEARCHPAPER
• Financial Ratio Comparison คือการเปรียบเทียบหุนดวยอัตราสวนทางการเงินเชน PER, PEG
และอัตรากำไรอ�นๆ
30
Research Paper บทวิเคราะหรายเดือน (Smart Tactics) และรายสัปดาหของทิสโก (Weekly Guru)
เพ�อใชเปนแนวทางในการลงทุนและคำแนะนำในเชิงพื้นฐานพรอมหุนแนะนำประจำเดือนและสัปดาห
RESEARCH PAPER
31
MODELPORTFOLIO
Research Paper บทวิเคราะหรายเดือน (Smart Tactics) และรายสัปดาหของทิสโก (Weekly Guru)
เพ�อใชเปนแนวทางในการลงทุนและคำแนะนำในเชิงพื้นฐานพรอมหุนแนะนำประจำเดือนและสัปดาห
RESEARCH PAPER
32
MODEL PORTFOLIOModel Portfolio คือการสรางพอรตจำลองการลงทุนสวนตัวเพ�อทดสอบกลยุทธการซื้อขายในแบบตางๆ
ทั้งนี้ยังมีพอรตตัวอยางของ TISCO Guru และ TISCO Smart Tactics เพ�อใชเปนตัวอยางในการลงทุนและ
ติดตามผลการดำเนินงานและคำแนะนำของนักวิเคราะหทิสโก
ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของ Smart Tactics Port