Ajuda online do Oracle CRM On Demand · 6 Ajuda online do Oracle CRM On DemandVersão 27 Otubro...

Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 27 Otubro 2014

2 Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 27 Otubro 2014

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Acesso ao Suporte Oracle

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Ajuda online do Oracle CRM On Demand Verso 27 Otubro 2014 3

Contedo

1 Conceitos bsicos 23 O que fazer primeiro 24

Conectando-se como um novo usurio 25

Sobre a interface 26

Viso geral de pgina por pgina do Oracle CRM On Demand 34

Mostrando ou ocultando a Barra de ao 37

Minha pgina inicial 37

Revisando seus alertas 39

Trabalhando com o Message Center 40

Trabalhando com applets de feeds RSS 41

Trabalhando com registros 42

Sobre acesso a dados, compartilhamento de registros e propriedade de registro 43

Criando registros 47

Sobre campos concatenados 51

Sobre campos exibidos como imagens 53

Sobre os campos da lista de opes, os grupos de valores da lista de opes e as divises 55

Exibindo imagens nas pginas Detalhes do registro 59

Localizando registros 60

Copiando registros 85

Visualizando registros 86

Sobre o bloqueio de registro 87

Contedo


Atualizando detalhes do registro 88

Vinculando registros ao seu registro selecionado 90

Atualizando registros vinculados de registros principais 97

Pgina Registros favoritos 98

Trabalhando com listas 98

Transferindo a propriedade de registros 116

Compartilhando registros (Equipes) 117

Alterando o livro personalizado principal em um registro 119

Atualizando grupos de registros 120

Mesclando registros 121

Adicionando observaes 122

Trabalhando com a lista de observaes 125

Assinando observaes 126

Enviando observaes para outros usurios 127

Trabalhando com Anexos 127

Usando scripts de avaliao 136

Excluindo e restaurando registros 137

Excluindo e restaurando registros 142

Exibindo trilhas de auditoria de registros 143

Sobre duplicatas ao criar registros 144

Imprimindo informaes que aparecem nas pginas 150

Exibindo informaes de servio do Oracle CRM On Demand 150

Recuperando o ID de entrada do usurio ou redefinindo a senha 151

Sobre a durao da sesso do Oracle CRM On Demand 153

Sobre sesses simultneas no Oracle CRM On Demand 154

Requisitos do sistema para o Oracle CRM On Demand 155

Notas da verso do Oracle CRM On Demand 155

Entrando em contato com a Oracle 155

Saindo do Oracle CRM On Demand 155

Contedo


2 Calendrio e atividades 157 Sobre calendrios e estilos de tema 157

Trabalhando com as pginas Calendrio 160

Gerenciando calendrios e atividades 162

Exibindo atividades 163

Criando atividades 165

Atualizando atividades 166

Trabalhando com listas de atividades 166

Limitando registros de atividades exibidos 171

Marcando tarefas como concludas 172

Atribuindo atividades a outro funcionrio 172

Rastreando visitas (chamadas de vendas) para clientes 173

Planejamento de chamadas em massa 179

Ajuste de respostas mensagem 182

Agendando compromissos com outras pessoas 185

Exibio dos calendrios de outros usurios 187

Pgina Configuraes do calendrio 189

Compartilhando seu calendrio 189

Configurando a exibio padro de calendrio 189

Adicionando exibies de calendrio personalizadas 190

Exibindo listas de tarefas do grupo 191

Usando scripts de avaliao da atividade 191

Campos da atividade 192

3 Marketing 197 Gerenciando o marketing 197

Processo de manuseio de campanhas 197

Processo de manuseio de leads 198

Campanhas 198

Contedo


Trabalhando com Campanhas - Pgina inicial 199

Gerenciando campanhas 202

Campos de campanha 205

Leads 207

Trabalhando com a pgina inicial Leads 212

Gerenciando leads 215

Campos de leads 224

4 Vendas 229 Gerenciando vendas 229

Processo de gerenciamento de oportunidades 230

Processo de gerenciamento de contas 230

Processo de gerenciamento de contatos 231

Processo de gerenciamento de previses para usurios de vendas 232

Processo de gerenciamento de previses para administradores de previso 232

Processo de gerenciamento de calendrio e atividades 232

Leads (aspectos de vendas) 233

Contas 233

Trabalhando com as Contas - Pgina inicial 233

Gerenciando contas 236

Campos da conta 254

Contatos 257

Trabalhando com os Contatos - Pgina inicial 258

Gerenciando contatos 260

Contatos - Campos 275

Oportunidades 279

Sobre oportunidades e previses 279

Trabalhando com as Oportunidades - Pgina inicial 282

Gerenciando oportunidades 284

Sobre equipes de oportunidade 299

Contedo


Sobre Estgios de vendas e recurso Atualizao em massa 299

Oportunidades - Campos 301

Previses 304

Trabalhando com a Pgina inicial de previso 305

Gerenciando previses 305

Pgina Previso detalhada 314

Campos de previso 316

Endereos 318

Trabalhando com a pgina inicial Endereo 320

Gerenciando endereos 322

Campos de endereo 333

Sobre os campos de cdigo geogrfico no tipo de registro de endereo 335

Mapas 336

Localizando endereos em mapas 338

Executando pesquisas por proximidade 339

5 Planejamento comercial 343 Cenrio de gerenciamento de planos para uma nica conta 344

Cenrio de gerenciamento de planos para um grupo de contas ou territrios 345

Cenrio de gerenciamento de planos para contatos 346

Cenrio de gerenciamento de planos para objetivos e produtos 347

Planos de negcios 348

Trabalhando com a pgina inicial Plano comercial 348

Gerenciando planos de negcios 350

Campos de plano de negcios 352

Objetivos 354

Trabalhando com a pgina inicial Objetivo 354

Gerenciando objetivos 356

Campos de objetivo 357

Contas do plano 359

Contedo


Trabalhando com a pgina inicial Conta do plano 360

Gerenciando contas do plano 361

Campos de conta do plano 362

Contatos do plano 363

Trabalhando com a pgina inicial Contato do plano 364

Gerenciando contatos do plano 365

Campos de contato do plano 366

Oportunidades do plano 367

Trabalhando com a pgina inicial Oportunidade do plano 367

Gerenciando oportunidades do plano 369

Campos de oportunidade do plano 370

6 Servio e comunicaes 373 Gerenciando servio e comunicaes 373

Processo de criao de uma solicitao de servio 373

Processo de trabalho em uma solicitao de servio 374

Processo de resoluo de uma solicitao de servio 374

Processo de fechamento de uma solicitao de servio 374

Solicitaes de servio 375

Trabalhando com a Solicitao de servio - Pgina inicial 375

Gerenciando solicitaes de servio 377

Solicitao de servio - Campos 381

Solues 384

Sobre o gerenciamento de solues 385

Trabalhando com a Pgina inicial de soluo 387

Gerenciando solues 389

Soluo - Campos 391

Comunicaes 393

Sobre o Oracle Contact On Demand 393

Gerenciando o call center 396

Contedo


Trabalhando com a Pgina inicial de comunicao 397

Gerenciando o Oracle Contact On Demand 399

Pgina Lista de atividades de comunicao (Oracle Contact On Demand) 417

Campos de atividade de comunicao (Oracle Contact On Demand) 419

Pginas de detalhes da chamada, correio de voz e e-mail 421

7 Redes sociais 423 Sobre o Oracle Social Engagement and Monitoring 423

Mdia social 424

Trabalhando com a pgina inicial Mdia social 424

Gerenciando mdia social 425

Campos de mdia social 426

Perfis sociais 427

Trabalhando com a pgina inicial Perfil social 427

Gerenciando perfis sociais 429

Campos de perfil social 429

Sobre o Oracle Social Network 430

Trabalhando com o Oracle Social Network 431

8 Gerenciamento de relacionamento do parceiro e alta tecnologia 435

Gerenciando o PRM e a alta tecnologia 436

Parceiros 436

Trabalhando com a pgina inicial Parceiros 437

Gerenciando contas do parceiro 438

Campos de parceiro 441

Programas de parceria 443

Trabalhando com a pgina inicial Programas de parceria 443

Gerenciando programas de parceria 445

Campos de programa de parceria 449

Aplicativos 450

Contedo


Trabalhando com a pgina inicial Aplicativos 451

Gerenciando aplicativos 452

Campos de aplicativos 457

Registros de negcio 460

Trabalhando com a pgina inicial Registro de negcio 460

Gerenciando registros de negcio 462

Campos de registro do negcio 472

Solicitaes de MDF 475

Trabalhando com a pgina inicial de solicitaes de MDF 476

Gerenciando solicitaes de MDF 478

Campos de solicitaes de MDF 484

Solicitaes de preos especiais 487

Trabalhando com a pgina inicial Solicitao de preos especiais 488

Gerenciando solicitaes de preos especiais 490

Gerenciando produtos com preo especial como itens relacionados 498

Campos de solicitao de preos especiais 502

Fundos 504

Trabalhando com a Pgina inicial de fundos 505

Gerenciando fundos 507

Campos do fundo 515

Cursos 517

Trabalhando com a pgina inicial Curso 517

Gerenciando cursos 519

Campos do curso 523

Campos de inscrio no curso 526

Exames 527

Trabalhando com a pgina inicial Exame 527

Gerenciando exames 529

Campos do exame 533

Contedo


Campos de registro em exame 536

Certificao 537

Trabalhando com a pgina inicial Certificao 537

Gerenciando certificaes 539

Campos de certificao 544

Campos Solicitao de certificao 546

Credencial 547

Trabalhando com a pgina inicial Credencial 547

Gerenciando credenciais 549

Campos da credencial 553

Campos de solicitao de credencial 556

9 Life sciences 559 Processos de cincias biolgicas 559

Eventos 563

Trabalhando com a pgina inicial do evento 563

Gerenciando eventos 566

Campos de evento 568

Licenas do estado do contato 570

Trabalhando com a pgina inicial Licena do estado do contato 570

Gerenciando licenas do estado do contato 572

Campos de licena do estado do contato 573

Gerenciando amostras 574

Perodo do estoque 576

Trabalhando com a pgina inicial Perodo do estoque 578

Gerenciando perodos de estoque 579

Campos de perodo de estoque 586

Estoque de amostra 587

Relatrio de auditoria de estoque 592

Amostras de transaes 595

Contedo


Trabalhando com a pgina inicial Amostra de transao 596

Gerenciando transaes de amostra 598

Campos de transao de amostra 633

Itens da transao 637

Campos de produto 640

Alocaes 641

Trabalhando com a pgina inicial Alocao 642

Gerenciando alocaes 643

Campos de alocao 645

Alocaes de contato HCP 647

Trabalhando com a pgina inicial de alocao de contato HCP 647

Gerenciando alocaes de contato HCP 649

Campos de alocao de contato HCP 649

Lotes de amostra 651

Trabalhando com a pgina inicial Lote de amostra 651

Gerenciando lotes de amostra 653

Campos de lote de amostra 654

Isenes de responsabilidade da amostra 655

Trabalhando com a pgina inicial do termo de iseno de responsabilidade sobre amostra 656

Gerenciando isenes de responsabilidade de amostra 658

Campos do termo de iseno de responsabilidade sobre amostra 664

Campos da iseno de responsabilidade relacionada 667

Solicitaes de amostra 669

Trabalhando com a Pgina inicial da solicitao de amostra 670

Gerenciando solicitaes de amostra 672

Campos de solicitao de amostra 672

Entrega de contedo personalizada 675

Planos de mensagem 677

Trabalhando com a pgina inicial do plano de mensagem 677

Contedo


Gerenciando planos de mensagem 679

Campos do plano de envio de mensagens 682

Itens do plano de mensagem 685

Trabalhando com a pgina inicial do item do plano de mensagem 686

Gerenciando os itens do plano de mensagem 687

Campos do item do plano de mensagem 689

Relaes do item do plano de mensagem 692

Trabalhando com a pgina inicial de relaes do item do plano de mensagem 693

Gerenciando as relaes do item do plano de mensagem 694

Campos de relaes do item do plano de mensagem 695

Envio de mensagens de produto estruturado 697

Selecionando os layouts de pgina de envio de mensagens de produto estruturado 699

Associando objetivos de chamada, prximos objetivos de chamada e resultados a produtos detalhados em uma chamada de vendas 699

Selecionando o Objetivo de chamada principal, o Prximo objetivo de chamada principal ou o Resultado principal de um Produto detalhado 703

Exemplo de uso dos registros de envio de mensagens de produto estruturado e das indicaes de produto 704

Indicaes do produto 705

Trabalhando com a pgina inicial Indicao do produto 706

Gerenciando indicaes de produto 708

Campos de indicao de produto 709

Ordens 710

Trabalhando com a pgina inicial Ordem 711

Gerenciando ordens 712

Campos de ordem 717

Produtos bloqueados 718

Trabalhando com a Pgina inicial de produto bloqueado 719

Gerenciando produtos bloqueados 721

Campos de produtos bloqueados 723

Contedo


10 Gerenciamento de bens 725 Famlias 725

Trabalhando com a Pgina inicial de famlia 727

Gerenciando famlias 728

Campos de famlia 731

Carteiras 733

Trabalhando com a Pgina inicial de conta da carteira 734

Gerenciando contas da carteira 735

Campos de conta da carteira 738

Contas financeiras 741

Trabalhando com a Pgina inicial da conta financeira 743

Gerenciando contas financeiras 744

Campos de conta financeira 745

Titulares da conta financeira 747

Trabalhando com a Pgina inicial do titular da conta financeira 747

Gerenciando titulares da conta financeira 749

Campos de titular da conta financeira 749

Investimentos da conta financeira 750

Trabalhando com a Pgina inicial de investimento da conta financeira 751

Gerenciando investimentos da conta financeira 752

Campos de investimento da conta financeira 753

Planos financeiros 754

Trabalhando com a Pgina inicial do plano financeiro 755

Gerenciando planos financeiros 756

Campos de plano financeiro 757

Produtos financeiros 758

Trabalhando com a pgina inicial Produtos financeiros 760

Gerenciando produtos financeiros 762

Campos de produtos financeiros 763

Contedo


Transaes financeiras 764

Trabalhando com a pgina inicial Transao financeira 765

Gerenciando transaes financeiras 766

Campos de transaes financeiras 766

11 Seguro 769 Gerenciando seguro 769

Processo de execuo do planejamento de canal 770

Processo de gerao do primeiro aviso de perda de pedidos de indenizao 770

Processo de recrutamento e estabelecimento de relacionamentos de agente-corretor 771

Processo de gerenciamento de relacionamento de agente-corretor 771

Processo de planejamento de vendas e oramento 772

Processo de gerenciamento de solicitaes de servio 772

Processo de converso de leads de seguros em clientes com o modelo de sucesso do produtor 772

Demandas 774

Trabalhando com a Pgina inicial de demanda 775

Gerenciando demandas 776

Campos de demanda 777

Coberturas 781

Trabalhando com a Pgina inicial da cobertura 781

Gerenciando coberturas 782

Campos de cobertura 783

Danos 784

Trabalhando com a Pgina inicial do dano 785

Gerenciando danos 786

Campos de danos 786

Propriedades do seguro 788

Trabalhando com a pgina inicial Propriedade do seguro 788

Gerenciando propriedades do seguro 790

Contedo


Campos de propriedades do seguro 790

Partes envolvidas 791

Trabalhando com a pgina inicial Parte envolvida 791

Gerenciando partes envolvidas 793

Campos de parte envolvida 793

Aplices 794

Trabalhando com a Pgina inicial de aplice 795

Gerenciando aplices 796

Campos de aplice 797

Titulares da aplice 799

Trabalhando com a pgina inicial Titular da aplice 800

Gerenciando titulares da aplice 801

Campos de titulares da aplice 802

Perfil de corretor 803

Trabalhando com a pgina inicial Perfis de corretores 803

Gerenciando perfis do corretor 805

Campos de perfil de corretor 805

12 Automotivo 807 Concessionrias 807

Trabalhando com a pgina inicial Concessionria 807

Gerenciando concessionrias 809

Concessionria - Campos 810

Veculos 813

Trabalhando com a pgina inicial Veculos 813

Gerenciando veculos 815

Campos de veculo 822

13 Personalizando seu aplicativo 827 Atualizando suas informaes pessoais 828

Contedo


Sobre configuraes de perfil para usurios 835

Sobre a configurao Item com base em funo pode ler todos os registros 836

Definindo o seu tipo de registro de pesquisa padro 837

Definindo seu tema 838

Configurando o modo de visualizao de registro 838

Alterando a configurao de idioma 839

Exibindo campos de trilha de auditoria 840

Gerenciando sua cota 840

Revisando sua atividade de conexo 841

Alterando sua senha 842

Configurando suas questes de segurana 842

Examinando suas informaes de delegado 843

Adicionando usurios delegados 844

Concedendo acesso conexo ao suporte tcnico 845

Exibindo suas guias 845

Alterando a apresentao da pgina de detalhes 846

Alterando as apresentaes da pgina inicial 851

Alterando a apresentao da barra de ao 851

Configurando seu calendrio 853

Acessando as ferramentas de dados e integrao 854

Exibindo suas solicitaes de exportao 855

Sobre os widgets do On Demand 857

Incorporando um widget de listas favoritas 858

Incorporando um widget do Message Center 858

Incorporando um widget de Relatrios 859

Incorporando um widget de Lista simples 860

14 Trabalhando com outros aplicativos 861 Usando o Offline Client 862

Quais registros voc pode usar offline 863

Instalao de Offline Client 864

Contedo


Configurando o Offline Client 865

Sobre como administrar o Offline Client 866

Fazendo download de registros para o Offline Client 867

Adicionando e atualizando registros no Offline Client 869

Fazendo upload de registros do Offline Client 870

Sobre resoluo de conflito com o Offline Client 871

Adicionando e-mails do Microsoft Outlook e do Lotus Notes 871

Como usar o Oracle CRM On Demand Integration for Office 878

Como usar a Intercalao decorrespondncia para Word 879

Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration na Intercalao de correspondncia para Word 880

Fazendo download do modelo Intercalao de correspondncia do Word 881

Criao de modelos de Intercalao de correspondncia para Word 881

Criao de malas diretas e e-mails em massa com a Intercalao de correspondncia para Word 882

Como usar Relatrios e anlises para Excel 884

Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration em Relatrios e anlises para Excel 884

Sobre como criar relatrios com Relatrios e anlises para Excel 885

Fazendo download do modelo Relatrios e anlise do Excel 885

Criando relatrios com Relatrios e anlises para Excel 886

Usando o Assistente de segmentao 889

Sobre a barra de ferramentas Criador de alvo no Assistente de segmentao 889

Sobre o Assistente de segmentao 890

Fazendo download do Assistente de segmentao 891

Criando segmentos 891

Fazendo upload de segmentos 893

Exportando segmentos 894

Sobre o Oracle PIM Sync On Demand 894

15 Relatrios 897

Contedo


Sobre a visibilidade de registros no Analytics 898

Sobre os relatrios pr-criados 906

Sobre o Calend. fiscal personalizado no Oracle CRM On Demand Answers 911

Gerenciando anlises 912

Configurando pastas de relatrios 913

Configurando a visibilidade do usurio para pastas de relatrios compartilhadas 914

Examinando dados do relatrio 917

Imprimindo relatrios 918

Executando relatrios 919

Fazendo download de relatrios 921

Excluindo relatrios 923

Renomeando relatrios 923

Copiando e movendo relatrios 924

Conceitos bsicos de respostas (relatrios personalizados) 925

Sobre as limitaes dos relatrios 929

Sobre as reas de assuntos nos relatrios 934

Alterando a aparncia dos relatrios 1146

Usando campos de filtragem otimizados 1149

Sobre hierarquias 1150

Etapa 1: Definir critrios 1151

Adicionando colunas a relatrios 1152

Adicionando campos personalizados a relatrios 1152

Adicionando filtros a colunas 1153

Editando propriedades de coluna 1162

Definindo frmulas de coluna 1173

Adicionando links de ao aos resultados 1174

Classificando e reordenando colunas 1178

Sobre como usar endereos em relatrios 1179

Combinando resultados de vrios relatrios usando operaes definidas 1179

Contedo


Etapa 2: Criando apresentaes 1181

Adicionando ttulos aos resultados 1184

Adicionando tabelas aos resultados 1185

Mostrando resultados em grficos 1187

Mostrando resultados em tabelas dinmicas 1201

Mostrando os resultados como indicadores usando a exibio de indicador 1212

Mostrando filtros aplicados aos resultados 1217

Adicionando texto de marcao aos resultados 1218

Adicionando legendas a relatrios usando a exibio de legendas 1221

Permitindo que usurios alterem colunas nos relatrios 1222

Permitindo que os usurios selecionem uma exibio especfica usando a exibio Exibir - Seletor 1223

Mostrando resultados em grficos de funil 1224

Adicionando texto narrativo aos resultados 1225

Mostrando resultados nos letreiros digitais de rolagem 1228

Alertando os usurios para a inexistncia de dados 1232

Etapa 3: Definir prompts (opcional) 1232

Adicionando prompts de filtro de coluna 1233

Adicionando prompts de imagem 1235

Etapa 4: Revisar relatrios 1237

Tornando pblicos os relatrios personalizados 1238

Finalizando a anlise 1238

Usando funes em anlises 1239

Expressando literais 1241

Funes de agregao 1242

Funes de agregao contnua 1248

Funes de string 1252

Funes matemticas 1260

Funes de data/hora de calendrio 1267

Contedo


Funes de converso 1275

Funes do sistema 1276

Operadores 1276

Instrues Case 1277

Variveis de sesso 1280

Sobre o desempenho do relatrio 1283

Otimizando o desempenho 1284

16 Painis 1291 Gerenciamento de painis 1293

Criando painis interativos 1294

Navegando pelo editor de painel 1295

Adicionando pginas a painis interativos 1295

Adicionando e exibindo contedo em pginas do painel interativo 1296

Controlando a aparncia das pginas do painel interativo 1297

Tornando a aparncia do contedo condicionada s pginas do painel interativo 1299

Adicionando links de navegao guiada s pginas do painel interativo 1300

Adicionando links de texto e de imagem s pginas do painel interativo 1300

Adicionando exibies de pastas do catlogo de apresentaes s pginas do painel interativo 1303

Adicionando contedo salvo no catlogo de apresentaes s pginas do painel interativo 1304

Controlando como os resultados so exibidos quando usurios fazem drill-down nas pginas do painel interativo 1304

Editando as propriedades dos relatrios e dos prompts do painel interativo 1305

Aplicando formatao aos painis interativos 1306

Renomeando os objetos do painel 1307

Excluindo objetos do painel 1308

Alterando as opes de impresso e PDF nos painis interativos 1308

Criando prompts para painis interativos 1309

Alterando as propriedades dos painis interativos 1313

Alterando o nome ou a descrio de um painel interativo 1315

Contedo


Exibio de painis 1315

Alterao da Ordem dos painis. 1316

Sobre a navegao guiada nos painis interativos 1317

Gerenciando visibilidade do painel 1318

Observaes de uso nas reas de assunto 1319

ndice 1321


1 Conceitos bsicos

Bem-vindo ao Oracle CRM On Demand, a soluo inteligente de gerenciamento de relacionamento do cliente que voc acessa pela Web. O Oracle CRM On Demand ajuda voc a gerenciar todas as informaes de venda, atendimento ao cliente e marketing da sua empresa:

Se voc for um profissional de vendas, use o Oracle CRM On Demand para otimizar a eficincia de vendas analisando a estratgia de vendas, prevendo mais preciso e compartilhando informaes crticas sobre vendas com a equipe.

Se voc for um representante do atendimento ao cliente, use o Oracle CRM On Demand para maximizar a satisfao do cliente e o desempenho do servio rastreando contas, gerenciando solicitaes de servio, identificando vendas cruzadas e oportunidades de up-sell, e fornecendo solues s consultas do cliente.

Se voc for um representante de marketing, use o Oracle CRM On Demand para aproveitar melhor seus esforos de marketing, gerando mais leads, atribuindo leads automaticamente e acompanhando resultados de campanha quantitativamente.

Se voc for um executivo, use o Oracle CRM On Demand para gerenciar todas as reas do seu negcio, por meio de uma viso ampliada do panorama de vendas, da soluo rpida de problemas crticos de negcios e da execuo de anlises complexas.

No Oracle CRM On Demand, suas informaes so agrupadas nas seguintes reas principais:

Calendrio e atividades. Rastreia suas atividades, incluindo chamadas telefnicas, eventos e listas de tarefas.

Campanhas. Gerencia campanhas de marketing e gera oportunidades e leads qualificados.

Leads. Rastreia leads para novas oportunidades de venda e automatiza o processo de converso de lead.

Contas. Rastreia empresas com as quais voc faz negcios.

Contatos. Rastreia pessoas associadas s suas contas e oportunidades.

Oportunidades. Gerencia oportunidades que geram receita potencial.

Previses. Gera previses para a receita trimestral do projeto com base nas oportunidades existentes.

Solicitaes de servio. Gerencia solicitaes do cliente por produtos ou servios.

Parceiros. Rastreia empresas externas ou contatos em empresas que vendem ou fazem a manuteno de produtos da sua empresa (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Programas de parceria. Rastreia os requisitos e benefcios das empresas que fazem parte dos programas de parceria da sua empresa (Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Solues. Armazena respostas a perguntas comuns ou questes relacionadas a servio.

C A P T U L O

Conceitos bsicos


Comunicao. Gerencia interaes do cliente por meio do seu call center (Oracle Contact On Demand).

Relatrios. Gera uma variedade de relatrios, fornecendo mais de 250 anlises distintas, como visibilidade do pipeline e eficcia de vendas.

Painel. Exibe uma srie de grficos e tabelas organizada em torno de suas principais reas comerciais.

Alm disso, solues setoriais contm estes tipos de registro:

Veculos. Rastreia o histrico de servios e o histrico de vendas de veculos (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

Concessionrias. Rastreia associaes com concessionrias (Oracle CRM On Demand Automotive Edition).

Eventos. Gerencia eventos e convidados (Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition)

Fundos. Gerencia solicitaes de fundos, crditos e aprovaes (Oracle CRM On Demand High Tech Edition e Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition).

Carteiras. Rastreia contas da carteira (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Famlias. Rastreia informaes de um grupo de contatos relacionados (Oracle CRM On Demand Financial Services Edition).

Tambm possvel ver outros tipos de registro, dependendo das solues setoriais que voc tem implementadas.

OBSERVAO: como o administrador da sua empresa pode renomear os tipos de registro padro, talvez voc veja diferentes rtulos de guia. Por exemplo, o administrador da sua empresa pode alterar "Contas" para "Empresas". O administrador da empresa tambm pode adicionar tipos de registro personalizados, conforme a necessidade.

O que fazer primeiro O administrador da sua empresa provavelmente importou registros de contas, contatos, leads, etc. de toda a empresa. Siga estas instrues para se tornar um usurio ativo rapidamente:

Conectando-se como um novo usurio (na pgina 25) Atualizando seus detalhes pessoais (consulte "Atualizando suas informaes pessoais" na pgina 828) Exibindo as guias (consulte "Exibindo suas guias" na pgina 845) Importando contatos (consulte "Importando seus contatos" na pgina 261) Criando registros (na pgina 47) Localizando registros (na pgina 60) Atualizando detalhes do registro (na pgina 88) Vinculando registros s contas (na pgina 239) DICA: clique no link Ajuda em qualquer pgina para obter informaes relacionadas a procedimentos, conceito e diretrizes especficos ao tipo de registro com o qual voc est trabalhando. De qualquer janela Ajuda, possvel acessar a verso em PDF do contedo da ajuda, assim, voc pode imprimir um intervalo de tpicos ou todo o contedo da ajuda.

O que fazer primeiro


Observao para novos usurios: Talvez voc no veja dados nos relatrios nas primeiras 24 horas aps se conectar, pois a maioria dos

relatrios atualizada noite. Por exemplo, os relatrios nas pginas iniciais Contas, Contatos e Oportunidades no mostraro dados antes desse perodo inicial.

Talvez voc no veja previses porque os registros de previso so gerados uma vez por semana, ou uma vez por ms. Ao gerar registros de previso, o sistema verifica vrios campos nos seus registros para determinar quais informaes devem ser includas nos clculos de previso. Desse modo, os registros de previso no aparecem at que o perodo especificado tenha transcorrido e existam dados a serem includos na previso.

Sobre a execuo de outros aplicativos Outros aplicativos em execuo em segundo plano podem interferir no Oracle CRM On Demand. Por exemplo, os bloqueadores de pop-up podem travar seu mouse. Caso voc note algum comportamento estranho, certifique-se de que estes aplicativos no estejam sendo executados:

Verificadores de vrus Java Runtime Environments externos Bloqueadores de pop-up Barras de ferramentas externas para seu navegador OBSERVAO: certifique-se de que as configuraes do navegador permitam a execuo de JavaScript e a exibio de caixas de dilogo pop-up.

Conectando-se como um novo usurio Para se conectar como um novo usurio no Oracle CRM On Demand, preciso ter uma URL para o Oracle CRM On Demand e uma senha temporria. O Oracle CRM On Demand envia essas informaes a voc por e-mail, em duas partes:

O primeiro e-mail contm a URL temporria que voc usa para acessar o Oracle CRM On Demand pela primeira vez.

O segundo email contm sua senha temporria. Dependendo de como o administrador da sua empresa configura a conta de usurio, o e-mail que contm a senha temporria tambm pode conter o ID de usurio.

OBSERVAO: seu ID de conexo do usurio mostrado na pgina do Oracle CRM On Demand depois que voc se conectar pela primeira vez. Embora voc no precise do ID de usurio na primeira vez que se conecta ao Oracle CRM On Demand, preciso t-lo para acessar o Oracle CRM On Demand depois da primeira vez. Portanto, recomendvel que voc anote o ID de conexo do usurio para uso futuro.

Na sua primeira conexo ser solicitado que voc configure vrias questes de segurana. Anote as questes e respostas de segurana que voc configurar. Se voc esquecer a senha posteriormente, ser necessrio responder essas perguntas de segurana para redefinir sua senha. Para obter mais informaes sobre como redefinir sua senha, consulte Recuperando o ID de conexo do usurio ou redefinindo a senha (consulte "Recuperando o ID de entrada do usurio ou redefinindo a senha" na pgina 151).

Conceitos bsicos


Voc pode alterar as questes de segurana a qualquer momento no Oracle CRM On Demand. Para obter mais informaes, consulte Configurando questes de segurana (consulte "Configurando suas questes de segurana" na pgina 842).

Para se conectar como um novo usurio

1 Clique na URL do Oracle CRM On Demand que voc recebeu em um e-mail.

2 Na pgina de conexo, insira a senha temporria que voc recebeu em um e-mail.

3 Anote o ID de conexo do usurio, que mostrado no campo ID de conexo do usurio na pgina Atualizao de senha.

4 Na pgina Atualizao de senha, insira uma nova senha de sua escolha no campo Nova Senha e insira-a novamente no campo Verificar nova senha.

DICA: lembre-se de anotar sua senha para no precisar repetir essa tarefa.

5 Na pgina Minhas questes de segurana, selecione as perguntas que deseja usar como questes de segurana e insira a resposta para cada uma delas.

O nmero de questes de segurana que voc deve configurar determinado pelo administrador da sua empresa.

OBSERVAO: anote as questes e respostas de segurana que voc configurar.

6 Salve suas questes de segurana.

Minha pgina inicial exibe as informaes necessrias para comear a usar o Oracle CRM On Demand. As guias e os recursos que voc v, por padro, dependem da funo que o administrador da empresa lhe atribui.

OBSERVAO: enquanto estiver usando a seo Comunicaes no Oracle CRM On Demand, se seu status for alterado para off-line devido a problemas de conexo de rede, sua sesso de conexo se reconectar automaticamente com o servidor do Oracle Contact On Demand quando o Oracle CRM On Demand detectar que a rede est operando novamente.

Sobre a interface O Oracle CRM On Demand foi criado com base na interface de uma pgina da Web. Se voc conhece bem a Web, a aparncia da interface do usurio lhe ser familiar. Todas as pginas em Oracle CRM On Demand compartilham a mesma estrutura bsica de interface.

DICA: no navegador do Internet Explorer, voc obter um melhor desempenho se desmarcar a caixa de seleo da opo No salvar pginas criptografadas no disco. Se essa opo for selecionada, o cdigo do JavaScript no ser armazenado em cache, e seu download dever ser feito toda vez. No Internet Explorer, verso 6 e posterior, essa opo est disponvel no menu Ferramentas. No menu Ferramentas, selecione Opes da Internet, Avanadas.

Sobre a interface


Como os temas e os estilos de tema determinam a aparncia da interface do usurio Em Oracle CRM On Demand, cor de plano de fundo, cor de hyperlink, cor do texto, estilo de guia etc. que voc vir na interface do usurio sero determinados pelo tema usado. possvel selecionar um tema no perfil pessoal. Se voc no selecionar um tema no perfil pessoal, o tema padro da empresa ser usado. Dois estilos de tema esto disponveis no Oracle CRM On Demand: os estilos clssico e moderno. Se voc geralmente usa um tablet para trabalhar com o Oracle CRM On Demand, talvez ache que um tema de estilo moderno seja mais consistente com as interfaces do usurio de outros aplicativos do tablet. Por exemplo, nos temas que tm o estilo moderno, as guias usadas para acessar as pginas iniciais de tipo de registro so apresentadas como botes. Vrios temas predefinidos esto disponveis: alguns no estilo clssico e outros no estilo moderno. O administrador tambm pode criar temas personalizados em um dos estilos. Para obter informaes sobre a escolha de um tema, consulte Definindo o tema (consulte "Definindo seu tema" na pgina 838).

A tabela a seguir descreve algumas diferenas na aparncia e na funcionalidade da interface do usurio com os diferentes estilos de tema.

OBSERVAO: as instrues fornecidas na ajuda on-line geralmente refletem a funcionalidade dos temas que tm o estilo clssico.

rea da interface do usurio

Estilo Clssico Estilo Moderno

Barra de ao: Menu O menu da Barra de ao aparece imediatamente esquerda das guias na pgina do Oracle CRM On Demand. Para mostrar ou ocultar a Barra de ao, clique no menu da Barra de ao.

O menu da Barra de ao aparece no cabealho global em cada pgina do Oracle CRM On Demand. Para mostrar ou ocultar a Barra de ao, clique no menu da Barra de ao.

Expanda ou recolha cones na Barra de ao e nas pginas Detalhes.

Para expandir uma seo, clique no cone de sinal de mais (+) ao lado do ttulo da seo. Para recolher a seo, clique no cone de sinal de menos (-).

Para expandir ou recolher uma seo, clique no ttulo da seo ou nas setas ao lado dela.

Conceitos bsicos




Cabealho global No aplicvel O administrador determina o que est disponvel no cabealho global. Por exemplo, talvez voc veja um cone que permite abrir a Seo Pesquisar da barra Ao.

No aplicativo padro, possvel acessar a seo Criar usando o cone de adio (+) no cabealho global. Para abrir a lista dos tipos de registro que voc pode criar, clique no cone de adio. Use as setas para cima e para baixo a fim de localizar o tipo de registro desejado e, em seguida, clique no nome do tipo de registro. Se desejar fechar a lista sem selecionar um tipo de registro, clique na pgina fora do menu. Como alternativa, possvel abrir a lista de tipos de registro colocando o ponteiro do mouse sobre o cone de sinal de mais e, se quiser fechar a lista sem selecionar um tipo de registro, retire o ponteiro da lista.

Links globais Os links globais que aparecem ao longo da parte superior de cada pgina permitem que voc faa o seguinte:

Acesse recursos como a ajuda on-line e a pgina Itens excludos

Acesse as pginas em que voc pode configurar e personalizar o Oracle CRM On Demand

Desconectar Os links globais para informaes sobre o Oracle CRM On Demand, como as informaes de servio, aparecem na parte inferior de cada pgina.

O administrador determina quais links globais esto disponveis para voc.

Os links globais e o boto Desconectar esto disponveis em um menu sob seu nome de usurio no canto superior direito de cada pgina. Para abrir o menu, clique ou coloque o ponteiro do mouse no seu nome de usurio. O administrador determina quais links globais esto disponveis para voc.

Sobre a interface




Links de informaes relacionadas e exibio superior

Se a funcionalidade de exibio superior estiver ativada, os links para as sees de informaes relacionadas da pgina Detalhes estaro disponveis na exibio superior, na parte inferior da janela do navegador.

Os botes so fornecidos direita da pgina Detalhes para permitir que voc acesse diretamente as sees de informaes relacionadas na pgina. Se houver mais botes disponveis que podem ser exibidos de uma s vez, use as setas fornecidas para exibir os outros botes disponveis. Para acessar uma seo de informaes relacionadas, clique no boto dessa seo.

Os botes das sees de informaes relacionadas esto sempre disponveis, mesmo se a configurao da exibio superior no estiver ativada no perfil da empresa ou no seu perfil pessoal.

Guias para acessar as pginas iniciais de registro e Minha pgina inicial

As guias podem ter bordas arredondadas ou retas, ou podem ser empilhadas para que se sobreponham. Se houver mais guias no layout do que cabe na pgina da janela do navegador, uma seta ser exibida ao lado da guia da extrema direita. Clique na seta para abrir uma lista na qual possvel selecionar qualquer guia que esteja disponvel para voc, mas que no esteja visvel na janela do navegador.

OBSERVAO: Se a janela do navegador tiver menos de 1024 pixels de largura e algumas de suas guias disponveis no estiverem visveis, uma barra de rolagem aparecer na parte inferior da pgina, permitindo rolar at a seta que abre a lista de guias disponveis.

As guias aparecem como botes. Se houver mais botes no layout do que podem caber na pgina na janela do navegador, use as setas fornecidas para exibir os outros botes disponveis. Por exemplo, se 15 botes estiverem disponveis, mas apenas seis caberem na pgina, clique na seta para a direita para exibir o segundo conjunto de seis botes e clique nela novamente para exibir os botes restantes. Um conjunto completo de botes exibido cada vez que voc rola a tela; neste exemplo, so exibidos primeiro os botes de 1 a 6, depois os botes de 7 a 12, e finalmente os botes de 10 a 15. Em seguida, clique na seta para a esquerda para percorrer o conjunto de botes de trs para frente, seis botes por vez.

Estas so outras diferenas encontradas na aparncia dos estilos de tema:

Alguns dos cones so diferentes nos estilos de tema clssico e moderno. Por exemplo, nos temas que tm o estilo clssico, um cone de seta para cima usado para indicar tarefas de alta prioridade nas listas de tarefas. Nos temas com o estilo moderno, um cone de ponto de exclamao usado.

Conceitos bsicos


H diferenas na aparncia das pginas de Calendrio nos estilos de tema. Para obter mais informaes, consulte Sobre calendrios e estilos de tema (na pgina 157).

Barra de ao O administrador da empresa atribui uma apresentao da barra de ao a cada funo de usurio. Ele tambm pode tornar a barra de ao indisponvel para sua funo de usurio.

Se a barra de ao estiver disponvel para sua funo de usurio, ela ser exibida no lado esquerdo de todas as pginas do Oracle CRM On Demand por padro. possvel ocultar e mostrar a Barra de ao conforme necessrio. Para obter mais informaes, consulte Mostrando ou ocultando a Barra de ao (na pgina 37).

A barra de ao pode conter algumas ou todas as sees a seguir:

Message Center A seo Message Center contm observaes para voc mesmo, observaes recebidas de outros usurios e observaes adicionadas aos registros nos quais voc se subscreve. Para obter mais informaes sobre o Message Center, consulte Trabalhando com o Message Center (na pgina 40).

O Message Center aparecer somente se o perfil da empresa tiver o Message Center ativado.

Pesquisar A seo Pesquisar permite encontrar registros existentes. Por exemplo, voc pode realizar uma pesquisa para determinar se um registro existe, antes de criar um, reduzindo, assim, a duplicao de registros. Para obter instrues sobre como usar a seo Pesquisa, consulte Procurando registros na barra Ao (na pgina 72).

Ferramentas de comunicao Se sua empresa usa o Oracle Contact On Demand, o aplicativo de call center, use as sees Ferramentas de comunicao e Controles de voz na Barra de ao para executar tarefas no Oracle Contact On Demand.

Criar Na seo Criar, possvel abrir um formulrio para adicionar um novo registro. O formulrio funciona independentemente das principais pginas da Web, assim, voc no perder seu lugar no aplicativo.

Por exemplo, voc pode criar uma oportunidade na seo Criar da barra de ao enquanto atualiza informaes em uma conta na seo principal da pgina do Oracle CRM On Demand. Ao expandir a seo Criar na barra de ao e clicar em Oportunidade, um formulrio ser aberto. Voc pode especificar no formulrio as informaes necessrias sobre a oportunidade e salvar o registro. A nova oportunidade salva no banco de dados, e voc pode continuar atualizando as informaes da conta.

Para obter instrues sobre o uso da seo Criar, consulte Criando registros (na pgina 47).

Exibidos recentemente A seo Recm-exibidos fornece links aos 10 ltimos registros recentemente exibidos, editados ou criados, incluindo registros de sesses anteriores. Fazer drill-down na pgina Detalhes de um registro aciona a incluso desse registro na seo Exibidos recentemente.

Esse recurso permite acessar facilmente seus registros ativos. Se voc excluir um registro, ele ser removido da lista Exibidos recentemente. Se outro usurio excluir um registro, ele permanecer na lista Exibidos recentemente e, se voc selecionar o registro, uma mensagem ser exibida informando que o link no existe mais.

Sobre a interface


Registros favoritos A seo Registros favoritos fornece links aos registros que voc marcou como favoritos. Este recurso permite acessar rapidamente os registros que voc utiliza mais frequentemente. A seo Registros favoritos na barra de ao pode conter at 10 registros de cada vez. Voc pode exibir uma lista completa de seus favoritos clicando no link Exibir lista completa. Quando voc clica no link Exibir lista completa, a pgina Registros favoritos aberta, e voc pode gerenciar seus registros favoritos. Voc pode ter, no mximo, 100 registros nos favoritos. Para obter mais informaes sobre a pgina Registros favoritos, consulte Pgina Registros favoritos (na pgina 98).

Listas favoritas A seo Listas favoritas fornece links s listas que voc marcou como favoritos. Este recurso permite acessar rapidamente as listas que voc utiliza mais frequentemente. A seo Listas favoritas na barra de ao pode conter at 10 listas de cada vez. Voc pode exibir uma lista completa de seus favoritos clicando no link Exibir lista completa. Quando voc clica no link Exibir lista completa, a pgina Listas favoritas aberta, e voc pode gerenciar suas listas favoritas. Voc pode ter, no mximo, 100 listas nos favoritos. Para obter mais informaes sobre a pgina Listas favoritas, consulte Pgina Listas favoritas (na pgina 113).

DICA: possvel adicionar listas s suas listas favoritas clicando no cone Adicionar aos Favoritos, que exibido perto do nome da lista na pgina Gerenciar listas e na barra de ttulo da prpria pgina da lista.

Calendrio Essa seo contm um calendrio com a data atual destacada. Quando voc clica em uma data no calendrio, a pgina Calendrio dirio exibida para essa data. A seo de calendrio no aparece por padro, mas voc pode adicion-la Barra de ao das suas informaes pessoais - apresentao. Para editar a Barra de ao nas suas informaes pessoais - apresentao, clique no link global Minha configurao, clique em Informaes pessoais - Apresentao e clique em Apresentao de barra de ao.

Applets da Web personalizados O administrador da sua empresa pode criar applets da Web que podem ser adicionados barra de Ao para exibir o contedo da Web HTML (por exemplo, pesquisa, vdeos) e feeds RSS. Para obter mais informaes sobre como personalizar Applets da Web, consulte Como personalizar applets da Web.

possvel expandir ou contrair as sees na barra de ao. As configuraes da barra de ao so mantidas quando voc navega pelo Oracle CRM On Demand. Elas so mantidas mesmo quando voc oculta a barra de ao e continuam disponveis quando voc exibe a barra de ao novamente.

Se a funo do usurio tiver o privilgio adequado, voc pode alterar a apresentao de sua barra de Ao atravs do link global Minha configurao. possvel exibir ou ocultar qualquer uma das sees da Barra de ao que o administrador da empresa disponibilizou no layout da Barra de ao da funo do usurio, incluindo os applets Web. Para obter mais informaes, consulte Alterando a apresentao da barra de ao (na pgina 851).

Guias de tipo de registro Na parte superior de cada pgina esto as guias que abrem as pginas iniciais para os tipos de registro de nvel superior disponveis para voc. Por exemplo, ao clicar na guia Contatos, a Pgina inicial de contatos aberta. O nmero de guias que voc v depende do tamanho e da resoluo da janela do navegador e de

Conceitos bsicos


quantas guias h na apresentao de guias. Para saber mais sobre a apresentao de guias, consulte Exibindo as guias. (consulte "Exibindo suas guias" na pgina 845)

Sees Cada pgina contm reas denominadas sees. Essas sees agrupam informaes relevantes para os tipos de registros com os quais voc est trabalhando.

Por exemplo, a Pgina inicial de contas pode mostrar sees para Listas de contas, Tarefas de contas, Contas recm-modificadas e o Grfico de anlise de contas.

Uma seo pode conter os seguintes tipos de informao:

Listas. Mostra registros em linhas. Formulrios. Mostra campos para os registros em um formulrio. Grficos. Mostra informaes em uma variedade de grficos. Nas pginas de detalhes, possvel expandir ou contrair todo o formulrio, bem como as sees individuais do formulrio. Isso til para evitar uma rolagem muito grande e para ocultar informaes nas quais voc no tem interesse. Para contrair um formulrio ou uma seo, clique no cone de menos (-). Para expandir uma seo ou um formulrio, clique no cone de mais (+). Os botes em cada seo ficam visveis mesmo quando a seo est recolhida. O estado expandido ou recolhido se mantm entre as sesses.

As pginas de lista e de edio no tm essa funcionalidade de expanso e recolhimento.

Mensagens de erro e texto de ajuda na tela As mensagens de erro, quando exibidas, so indicadas pelo seguinte cone:

O texto de ajuda na tela indicado pelo seguinte cone:

Links globais Em cada pgina no Oracle CRM On Demand, os links globais na parte superior da pgina permitiro o acesso a determinados recursos e ao seu perfil pessoal, onde ser possvel personalizar configuraes, apresentaes de pgina etc. A tabela a seguir descreve a ao que ocorre ao clicar em cada um dos links padro. O administrador da sua empresa pode adicionar vnculos personalizados nas pginas Oracle CRM On Demand e tambm ocultar alguns dos links padro.

O clique neste link Produz este efeito

Treinamento e suporte

Abre a Pgina inicial de treinamento e suporte, que fornece acesso a uma variedade de recursos de treinamento e suporte, incluindo o agendamento de Webinars gratuitos do Oracle CRM On Demand e outros cursos de

Viso geral de pgina por pgina do Oracle CRM On Demand



treinamento.

Nessa pgina, possvel criar uma solicitao de servio. Verifique se voc tem as seguintes informaes:

Qualquer mensagem de erro exibida na janela Uma descrio do problema, incluindo as etapas que estavam sendo

executadas quando ocorreu o erro

Administrao Abre as pginas onde os administradores podem personalizar o aplicativo. Aparece somente para os usurios que receberam uma funo com privilgios administrativos.

Minha configurao Abre a Pgina inicial de informaes pessoais, onde voc pode atualizar seu perfil pessoal e editar a apresentao da pgina.

Itens excludos Abre a pgina Itens excludos, onde voc pode exibir e restaurar a maioria dos itens excludos at 30 dias aps a excluso.

Ajuda Abre a ajuda on-line no tpico principal, exibe o ndice e mostra a guia Pesquisar para localizar informaes nos arquivos de ajuda. Em qualquer janela de ajuda, possvel acessar a verso em PDF do contedo da ajuda, que permite imprimir um intervalo de tpicos ou todo o contedo da ajuda.

Desconectar Sai do Oracle CRM On Demand.

Links adicionais Cada pgina tambm contm vrios links que aparecem direita do nome da pgina. Esta tabela descreve a ao que ocorre quando voc clica em cada um deles.


Editar apresentao (Somente Pginas iniciais e Detalhes). Abre a pgina Editar apresentao, onde possvel adicionar, reorganizar ou ocultar sees da pgina que est sendo exibida.

Ajuda Abre um tpico de ajuda on-line especfico a respectiva pgina ou procedimento.

Verso para impresso

Abre uma pgina parte, onde voc pode imprimir os dados da pgina. O link Verso para impresso est disponvel em todas as pginas, exceto as pginas Editar.

Conceitos bsicos


Viso geral de pgina por pgina do Oracle CRM On Demand O Oracle CRM On Demand fornece vrias pginas da Web para cada tipo de registro (Contas, Contatos, etc.).

Pginas iniciais A maioria das Pginas iniciais mostra tarefas relacionadas aos tipos de registro que correspondem a essa pgina, como Contas - Tarefas relacionadas. Geralmente, elas tambm mostram listas filtradas que foram definidas pelo administrador da sua empresa, bem como um grfico analtico relevante ao seu trabalho. As pginas iniciais tambm podem conter widgets da Web, RSS feeds e outros contedos da Web, dependendo do que o administrador da sua empresa tiver configurado.

Na Pgina inicial, possvel fazer drill-down em outras pginas para gerenciar os vrios tipos de informao, conforme a necessidade.

Pginas Lista As pginas Lista mostram o subconjunto de registros de acordo com a lista que voc seleciona na Pgina inicial. Nas pginas Lista, voc pode:

Revisar vrios registros de uma vez. Encontrar um registro a ser revisado, excludo ou atualizado. Atualizar os campos na pgina Lista em linha. Criar novos registros. Adicionar a lista seo Listas favoritas na Barra de ao. Alm disso, voc pode usar o menu no nvel de registro ao lado do nome de cada registro para realizar vrias aes nos registros listados, inclusive algumas ou todas as seguintes:

Abrir a pgina Editar do registro (selecionando a opo Editar), onde possvel editar todos os campos do registro.

Criar um novo registro copiando o registro existente. O administrador da sua empresa determina quais valores de campo sero automaticamente copiados no novo registro.

Excluir um registro.

Pginas Gerenciar listas As pginas Gerenciar listas mostram as listas filtradas padro e as listas que voc criou para seu prprio uso ou que seu gerente criou para uso dos funcionrios. Nas pginas Gerenciar listas, voc pode:

Excluir uma lista. Revisar a lista inteira de listas filtradas. Editar uma lista que voc ou seus gerentes criaram ou iniciar o processo para criar outra lista filtrada. Selecionar listas para adicionar seo Listas favoritas na Barra de ao.

Viso geral de pgina por pgina do Oracle CRM On Demand


Pginas Detalhes A pgina Detalhes mostra as informaes de um registro. A seo na parte superior da pgina exibe os campos do registro. Se a edio em linha estiver ativada, voc poder atualizar esses campos em linha. Dependendo de como o administrador configura os campos, o campo pode ser rotulado com um rtulo de texto ou com um cone que indica a finalidade do campo. Por exemplo, um campo para nmero de telefone celular pode ser rotulado com o rtulo de texto Nmero de telefone celular ou com um cone que represente um telefone celular. A empresa tambm pode configurar um campo para que nenhum rtulo seja mostrado para o campo.

Na parte inferior da pgina Detalhes de um registro, voc pode acessar sees de informaes relacionadas que contenham listas de registros vinculados ao registro principal. Dependendo da configurao, as sees de informaes relacionadas so exibidas como listas ou guias. A lista de registros vinculados de cada lista de informaes relacionadas na pgina Detalhes mostra at cinco registros de um nico tipo. Nas listas de registros vinculados, voc pode fazer algumas ou todas as aes a seguir, dependendo do tipo de registro e das configuraes do nvel de acesso para o tipo de registro:

Abra a lista completa de registros relacionados de um determinado tipo de registro. Vincule registros adicionais ao registro principal. Crie novos registros que sejam vinculados ao registro principal. Revisar registros j vinculados. Edite alguns dos campos nos registros vinculados ao registro principal se a edio em linha estiver

ativada.

Se as sees de informaes relacionadas forem exibidas como guias e houver mais guias disponveis do que as que podem caber na pgina na janela do navegador, voc poder clicar nas setas direita e esquerda das guias para percorr-las.

Se a funo de usurio tiver o privilgio Personalizar formato de exibio de informaes relacionadas, voc poder optar por mostrar as sees de informaes relacionadas como listas ou guias definindo a opo Formato de informaes relacionadas no perfil pessoal. Se a opo Formato de informaes relacionadas no perfil pessoal estiver em branco, ser usada a configurao padro da funo de usurio. Se a opo Formato de informaes relacionadas na funo de usurio estiver em branco, ser usada a configurao padro da empresa.

Em determinados tipos de registro, o administrador da empresa pode especificar que uma imagem pode ser exibida na pgina Detalhes do registro. Se o administrador especificar que uma imagem pode ser exibida na pgina Detalhes de um registro, um espao reservado de uma imagem aparecer na parte superior esquerda da pgina Detalhes, e ser possvel carregar a imagem a ser exibida. No possvel alterar o local da imagem na pgina. Para obter mais informaes, consulte Exibindo imagens nas pginas Detalhes do registro (na pgina 59).

Usando a exibio superior para mostrar sees de informaes relacionadas A exibio superior uma lista de links para as sees de informaes relacionadas da pgina. A exibio superior tambm pode estar disponvel na parte inferior da janela do navegador. Para que a exibio superior esteja disponvel, a funcionalidade da exibio superior deve estar ativada. Voc pode ativar ou desativar a exibio superior definindo a opo Exibio superior no perfil pessoal. Se a opo Exibio superior no perfil pessoal estiver em branco, ser usada a configurao padro da empresa. O procedimento a seguir descreve como usar a exibio superior.

Conceitos bsicos


Para usar a exibio superior a fim de mostrar sees de informaes relacionadas

Realize uma ou mais das seguintes aes: V at as listas ou as guias de informaes relacionadas, sem que seja necessrio rolar a pgina para

baixo, clicando nos links da exibio.

Recolha a exibio superior clicando no sinal de subtrao (-) da exibio.

Expanda a exibio novamente, clicando no sinal de adio (+).

A configurao recolhida ou expandida na exibio superior mantida para todos os tipos de registro at alter-la novamente, mesmo se sair do Oracle CRM On Demand e voc refizer logon.

OBSERVAO: Para obter informaes sobre como alterar a opo Formato de informaes relacionadas e a opo Exibio superior no perfil pessoal, consulte Atualizando os detalhes pessoais (consulte "Atualizando suas informaes pessoais" na pgina 828).

Tarefas que voc pode realizar nas pginas detalhadas Nas pginas Detalhes, voc tambm pode fazer o seguinte:

Criar um novo registro copiando o registro existente (para a maioria dos tipos de registro). O administrador da sua empresa determina quais valores de campo sero automaticamente copiados no novo registro.

Expandir e contrair as sees nas pginas Detalhes, conforme a necessidade. Essas configuraes so mantidas at que voc as altere novamente, mesmo que voc saia do Oracle CRM On Demand e entre novamente.

Clicar em um cone na pgina Detalhes para adicionar o registro seo Registros favoritos na Barra de ao.

Clicar no cone Observao para adicionar observaes ou exibir observaes de outros usurios. Enviar uma observao para outro usurio movendo o cursor sobre o nome do usurio. Consulte Enviando

observaes a outros usurios (consulte "Enviando observaes para outros usurios" na pgina 127).

Os detalhes da pgina tambm podem conter applets da Web personalizados configurados pelo administrador da empresa. Eles so usados para incorporar widgets da Web, feeds de RSS e outro contedo da Web na pgina. Para obter mais informaes, consulte Como personalizar applets da Web.

Pginas Editar As pginas Editar mostram os campos de um registro no formato editvel. Voc pode usar essas pginas para atualizar as informaes do registro. Os campos de registro nas pginas Editar so idnticos parte superior das pginas Detalhes.

Tanto as pginas Editar quanto as pginas Detalhes podem conter campos de link da Web personalizados. Para um link da Web especfico, o administrador pode especificar se ele aparecer na pgina Editar, na pgina Detalhes, ou em ambas, conforme descrito em Configurando links da Web.

Mostrando ou ocultando a Barra de ao


Mostrando ou ocultando a Barra de ao O administrador da empresa atribui uma apresentao da barra de ao a cada funo de usurio e tambm torna a barra de Ao indisponvel s funes de usurio. Se a Barra de ao estiver disponvel para a funo de usurio, ela ser exibida cada vez que voc se conectar ao Oracle CRM On Demand. Durante a sesso no Oracle CRM On Demand, possvel ocultar e mostrar a Barra de ao conforme necessrio, clicando no menu da Barra de ao, que mostrado como trs linhas horizontais.

Se voc usar um estilo de tema clssico, o menu da Barra de ao aparecer imediatamente esquerda das guias na pgina do Oracle CRM On Demand. Se voc usar um estilo de tema moderno, o menu da Barra de ao aparecer imediatamente no cabealho global em cada pgina do Oracle CRM On Demand.

OBSERVAO: se a barra de ao estiver indisponvel para a funo de usurio, no ser possvel mostr-la.

Minha pgina inicial Na Minha pgina inicial, possvel revisar as informaes do seu dia de trabalho. Voc pode:

Verificar seus compromissos na seo Calendrio de hoje. Revisar os alertas de tempo que informam sobre os prazos, como envio de previses, na seo Alertas. Os

alertas so configurados pelo administrador da empresa.

Verifique a lista de tarefas abertas, classificadas pelo prazo e por prioridade (seta para cima para 1-Alta, sem seta para 2-Mdia, seta para baixo para 3-Baixa), na seo Tarefas abertas.

OBSERVAO: Se o administrador de sua empresa alterar os valores de exibio do campo Prioridade dos valores padro (por exemplo, do valor padro de 1-Alto para um valor de Mais alto), o Oracle CRM On Demand no exibir setas no campo Prioridade das listas de tarefa, a menos que o administrador de sua empresa utilize os seguintes padres: 1-rtulo, 2-rtulo ou 3-rtulo, quando rtulo o nome que o administrador da empresa d prioridade de tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para 1-rtulo, nenhuma seta para 2-rtulo, uma seta para baixo para 3-rtulo e nenhuma seta para quaisquer outros valores de exibio. Por exemplo, Oracle CRM On Demand exibe uma seta para cima para um valor de 1-Meu mais alto, mas no exibir nenhuma seta para um valor de Meu mais alto. Oracle CRM On Demand no exibe setas para valores personalizados que o administrador da empresa adicionar lista de opes para o campo Prioridade. Para obter mais informaes sobre como alterar os valores padro para lista de opes, como o campo Prioridade, consulte Alterando valores da lista de opes.

revise os registros criados recentemente ou modificados recentemente. No aplicativo padro, a seo Leads recm-criados exibe os leads que foram criados mais recentemente. Voc ou o administrador da sua empresa podem personalizar Minha pgina inicial para exibir outros tipos de registro.

Revisar uma anlise relevante para voc. Uma ou mais sees de relatrio podem ser mostradas na Minha pgina inicial, dependendo de como o administrador da sua empresa configurou Minha pgina inicial. No aplicativo padro, Minha pgina inicial mostra uma anlise da qualidade das suas oportunidades para o trimestre atual (Qualidade do pipeline para o trimestre atual).

Exibir widgets a Web, RSS feeds e outros contedos da Web.

Conceitos bsicos


Dependendo do que o administrador da empresa configurou e do que est includo na apresentao da sua pgina, voc pode exibir contedo da Web incorporado na Minha pgina inicial. Esse contedo da Web pode incluir widgets da Web, como mapas do Google ou vdeos corporativos e RSS feeds. Para obter mais informaes sobre como o contedo da Web externo configurado, consulte Sobre applets Web personalizados.

O administrador da empresa pode personalizar a apresentao da Minha pgina inicial. Alm disso, se a funo de usurio incluir o privilgio Personalizar pginas iniciais, voc poder adicionar sees pgina e remov-las da pgina.

A tabela a seguir fornece instrues para tarefas comuns que podem ser executadas na Minha pgina inicial.

Para fazer isto Siga estas etapas

Alertas

Exibir todos os alertas Na seo Alertas, clique no link Exibir lista completa. A pgina Alertas aberta.

Exibir um alerta Na seo Alertas, clique no link do alerta. A pgina Alerta aberta com informaes adicionais sobre o alerta.

Compromissos

Criar um compromisso Na seo Calendrio de hoje, clique em Novo. Na pgina Compromisso - Edio, digite as informaes necessrias e salve o registro.

Revisar um registro de compromisso

Na seo Calendrio de hoje, clique no link Assunto do compromisso que deseja revisar. A pgina Compromisso - Detalhe exibida.

Revisar compromissos desse ms

Na barra de ttulo Calendrio de hoje, clique no cone 31. O Calendrio aberto com a programao do ms.

Revisar os compromissos dessa semana

Na barra de ttulo Calendrio de hoje, clique no cone 7. O Calendrio aberto com a programao da semana.

Revisar compromissos de hoje

Na seo Calendrio de hoje, clique no link Exibir calendrio ou no cone 1. O Calendrio aberto com seus compromissos de hoje.

Layout

Alterar a apresentao da Minha pgina inicial

Para alterar as informaes que aparecem em duas sees da Minha pgina inicial, clique em Editar apresentao, e clique nas setas para adicionar ou remover sees e para organizar as sees na pgina.

Registros

OBSERVAO: no aplicativo padro, a seo Leads recm-criados exibe os leads que foram criados mais recentemente. Voc ou o administrador da empresa podem personalizar Minha pgina inicial para exibir outros tipos de registro, por exemplo, Contas recm-modificadas.

Minha pgina inicial



Criar um registro Na barra de ttulo da seo que exibe registros, clique em Novo. Na pgina Editar, digite as informaes necessrias e salve o registro.

Revisar um registro Na seo que exibe registros, clique no link do registro que deseja revisar. A pgina Detalhes do registro aberta.

Revisar uma lista de registros

Na seo que exibe registros, clique em Exibir lista completa. A pgina Lista de registros aberta.

Relatrios

Fatiar o grfico por outra categoria

Dependendo da anlise que aparece, talvez voc possa clicar na lista suspensa e alterar a seleo. O grfico e a tabela mostram os dados categorizados pela sua seleo.

No aplicativo padro, possvel fazer isso com a Quantidade de pipeline para o trimestre atual.

Exibir os registros que englobam um segmento no grfico ou na tabela

Dependendo da anlise que aparece, talvez voc possa fazer drill-down em um segmento ou link para exibir os registros que englobam essa categoria.

No aplicativo padro, possvel fazer isso com a seo Quantidade de pipeline para o trimestre atual.

Tarefas

Criar uma tarefa Na seo Tarefas abertas, clique em Novo. Na pgina Tarefa - Edio, digite as informaes necessrias e salve o registro.

Revisar um registro de tarefa

Na seo Tarefas abertas, clique no link Assunto da tarefa que deseja revisar. A pgina Tarefa - Detalhe exibida.

Revisando seus alertas Os alertas de toda a empresa aparecem na Minha pgina inicial. Os administradores da empresa usam alertas para transmitir informaes para toda a empresa, como avisos de reunio e alteraes na poltica. Se voc for um representante de vendas cujas informaes esto includas nas previses de vendas da empresa, voc tambm receber um alerta quando a previso for gerada.

Para revisar seus alertas

7 Clique na guia Pgina inicial.

8 Na seo Alertas, voc pode:

Conceitos bsicos


Clicar no link do alerta que deseja revisar, se ele estiver sendo exibido no momento na Minha pgina inicial.

A pgina Alertas aberta com informaes adicionais sobre o respectivo alerta.

Clicar no link Exibir lista completa.

Na pgina Alertas (Lista) que aberta, voc pode selecionar um alerta, selecionar uma opo na lista suspensa para limitar os tipos de registros de alertas exibidos ou criar sua prpria lista filtrada de alertas.

Tpicos relacionados Consulte os seguintes tpicos para obter informaes relacionadas:

Campos de Alerta Trabalhando com listas (na pgina 98)

Trabalhando com o Message Center O Message Center na Barra de ao permite gerenciar observaes prprias, de outros usurios e sobre registros, tudo isso em um s lugar. Dessa forma, o Message Center favorece uma comunicao e uma colaborao mais efetivas dentro do Oracle CRM On Demand.

O Message Center pode conter:

Observaes criadas para voc mesmo. Voc pode criar observaes para si mesmo no Message Center. Isso til para registrar aes que voc deseja acompanhar ou informaes que deseja consultar mais tarde. Essas observaes privadas so indicadas por um cone de chave.

Observaes sobre registros subscritos por voc. Em tipos de registro compatveis com o recurso de observaes, possvel acompanhar as conversas sobre um determinado registro, navegando at a pgina Detalhes e subscrevendo observaes novas adicionadas ao registro. Em seguida, voc obter uma cpia de todas essas observaes no Message Center, alm de responder ao registro no Message Center. Voc s obtm uma cpia das observaes novas adicionadas ao registro; no observaes sobre outras alteraes feitas no registro.

Observaes enviadas para voc por outros usurios. Outro usurio pode clicar no cone de observao prximo ao seu nome em uma pgina no aplicativo e enviar uma observao para voc. As observaes enviadas para voc dessa forma so indicadas por um cone que mostra duas pessoas.

O Message Center contm um cone de observao (tachinha), e o nmero de novas mensagens exibido prximo ao cone de observao.

Quando voc clica no cone de observao no Message Center, a lista de observaes exibida. Para cada observao, o nome do usurio que a criou exibido, alm do assunto ou da primeira parte do texto, se no houver nenhum assunto. A data da observao exibida ou, se ela for de hoje, a hora.

Na lista de observaes, voc pode fazer o seguinte:


Trabalhando com applets de feeds RSS



Exibir uma observao Role at a observao. Se a observao estiver vinculada a um registro assinado por voc, voc poder fazer drill-down no registro a partir do link na observao.

Criar uma nova observao

Clique em Nova observao. Digite um assunto na primeira linha, se necessrio, digite a observao e clique em Salvar. O assunto opcional; se voc no fornecer um assunto, os primeiros caracteres do texto do n sero copiados para a linha de assunto.

Responder a uma observao

Role at a observao obrigatria, clique em Responder e digite a observao. Quando voc clicar em Salvar, a resposta ser enviada para o Message Center do usurio que enviou a observao. Se voc selecionar Enviar, a resposta ser enviada para a pgina Detalhes correspondente a todos os usurios que subscreveram o registro.

Excluir uma observao Role at a observao obrigatria e clique em Excluir. Essa ao exclui a cpia da observao do Message Center, mas no exclui a observao real na pgina Detalhes do registro.

Exibir detalhes do usurio que enviou uma observao

Role at a observao obrigatria e clique no nome do usurio. A pgina Usurio - Detalhes do usurio exibida.

Voc pode incorporar o Message Center como um widget da Web em outros aplicativos. Para obter mais informaes, consulte Incorporando um widget do Message Center (na pgina 858).

Quando o Message Center for incorporado como um widget da Web, voc poder clicar no boto Atualizar para atualizar o Message Center com as mensagens mais recentes do Oracle CRM On Demand.

Trabalhando com applets de feeds RSS No Oracle CRM On Demand, voc pode usar applets de feeds RSS para assinar contedo atualizado com frequncia no qual voc tenha interesse, como entradas de blog, ttulos de notcias ou podcasts. Esse contedo pode, por exemplo, suplementar as informaes do CRM com informaes de veculos de comunicao assinados por voc. possvel ter notcias gerais de mercado exibidas na pgina inicial. possvel ter notcias e informaes que so especficas aos empregadores do cliente na pgina de detalhes Contatos.

O Oracle CRM On Demand tem um leitor de feeds interno no aplicativo, que agrega contedo para que voc jamais tenha de sair do aplicativo. Por exemplo, em vez de ter de visitar outros sites para obter notcias do mercado, as informaes so entregues dentro do Oracle CRM On Demand. Alm de agregar contedo, o leitor de feeds pode aceitar os parmetros do usurio e do campo de registro.

Os applets de feeds RSS formam um tipo de applet da Web personalizado, criado pelo administrador da empresa, no qual a URL de um feed RSS especificada. Dessa forma, os applets de feeds RSS podem aparecer nos seguintes locais:

Minha pgina inicial Pginas iniciais do tipo de registro Pginas Detalhes do tipo de registro

Conceitos bsicos


A Barra de ao Para obter mais informaes sobre applets Web personalizados, consulte Sobre applets Web personalizados.

Voc dever adicionar o applet apresentao da pgina inicial, apresentao de pgina de detalhes ou apresentao da barra de ao, se ele ainda no aparecer na pgina ou na Barra de ao.

O administrador da empresa pode especificar que um applet de feeds RSS configurvel. Se for esse o caso, um link Configurar ser exibido com o applet, e voc poder alterar o nome do applet e a URL associada ao applet para que um feed RSS diferente seja exibido. Se um applet de feeds RSS no for configurvel, o link Configurar no ser exibido.

OBSERVAO: o administrador da empresa s tornar alguns applets de feeds RSS configurveis.

Se o administrador da empresa excluir um applet de feeds RSS, as verses personalizadas do applet tambm sero excludas do aplicativo. Por exemplo, se um usurio tiver um applet de feeds de notcias da CNN na pgina inicial e outro usurio configur-lo para feeds de notcias da NBC em sua pgina inicial, ambos os usurios perdero o acesso aos feeds do applet se o applet de feeds RSS original for excludo.

Para configurar um applet de feeds RSS

1 Clique no link Configurar.

2 No campo Nome, digite um nome apropriado para o applet.

3 No campo URL, edite a URL conforme necessrio.

4 Clique em Salvar.

O feed atualizado com dados da URL configurada. Para obter mais informaes sobre a padronizao de URLs no Oracle CRM On Demand, consulte Padronizao de URL.

Observao: possvel clicar em Usar padro para retornar URL conforme a definio do administrador da empresa.

Trabalhando com registros Este tpico descreve os seguintes procedimentos em comum para trabalhar com registros:

Criando registros (na pgina 47) Localizando registros (na pgina 60) Visualizando registros (na pgina 86) Atualizando detalhes dos registros (consulte "Atualizando detalhes do registro" na pgina 88) Vinculando registros ao seu registro selecionado (na pgina 90) Atualizando registros vinculados nos registros principais (consulte "Atualizando registros vinculados de

registros principais" na pgina 97)

Trabalhando com listas (na pgina 98)

Trabalhando com registros


Criando e refinando listas (na pgina 104) Exportando registros nas listas (consulte "Exportando registros em listas" na pgina 114) Transferindo a propriedade de registros (na pgina 116) Compartilhando registros (Equipes) (na pgina 117) Alterando o livro personalizado principal em um registro (na pgina 119) Atualizando grupos de registros (na pgina 120) Mesclando registros (na pgina 121) Adicionando observaes (na pgina 122) Anexando arquivos e URLs a registros (na pgina 130) Excluindo e restaurando registros (na pgina 142) Imprimindo informaes que aparecem nas pginas (na pgina 150)

Tpicos relacionados Consulte os seguintes tpicos para obter informaes relacionadas:

Ferramentas de importao e exportao Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro (consulte "Sobre acesso

a dados, compartilhamento de registros e propriedade de registro" na pgina 43)

Sobre acesso a dados, compartilhamento de registros e propriedade de registro O acesso a dados em Oracle CRM On Demand determinado por determinados componentes de controle de acesso associados funo de usurio em Oracle CRM On Demand, da seguinte forma:

Privilgios. Voc poder acessar determinados dados de negcios ou administrativos se a funo de usurio receber o privilgio para esses dados. Por exemplo, se a funo de usurio tiver o privilgio Gerenciar regras de fluxo de trabalho, voc poder acessar todos os dados de configurao do fluxo de trabalho.

Acesso do tipo de registro e perfis de acesso. Para acessar registros de um determinado tipo de registro, a funo de usurio e os perfis de acesso devem ter as configuraes apropriadas, da seguinte forma:

Para tipos de registro detalhados, o acesso ao tipo de registro deve ser concedido funo de usurio. Por exemplo, para acessar qualquer registro de conta, a funo de usurio deve receber acesso ao tipo de registro Conta.

O perfil de acesso deve permitir o acesso ao tipo de registro. Os perfis de acesso tambm controlam quais operaes voc pode realizar nos dados que pode acessar. Por exemplo, o perfil de acesso do proprietrio poderia conceder a voc direitos de edio para registros de conta prprios, e o perfil de acesso padro poderia conceder a voc direitos somente leitura registros de conta exibidos por meio do acesso compartilhado, mas no prprio.

Conceitos bsicos


OBSERVAO: Os perfis de acesso tambm so usados em vrios mecanismos de compartilhamento de registros, explicados na prxima seo.

Mecanismos para compartilhamento de registros Os usurios podem compartilhar registros por meio dos seguintes mecanismos para compartilhamento de registros:

A hierarquia do relatrio da empresa. Por exemplo, um gerente pode ver os registros de um subordinado.

Delegao do usurio. Por exemplo, um usurio pode delegar o acesso a outro usurio que talvez esteja na mesma hierarquia de relatrio.

Associao de livro personalizado. Por exemplo, um grupo diversificado de usurios pode receber acesso a um conjunto de registros associados a um livro personalizado chamado Bons acordos.

Associao da equipe. Por exemplo, o proprietrio de um registro de conta pode compartilhar a conta com um conjunto de usurios segundo seu prprio critrio.

Associao do grupo. Um grupo uma equipe predefinida de usurios. Por exemplo, se um usurio membro de um grupo se tornar o proprietrio de um registro de conta, todos os outros membros do mesmo grupo tambm sero adicionados equipe da conta. Para obter mais informaes sobre grupos, consulte Gerenciamento de grupos.

OBSERVAO: O compartilhamento de dados por meio de livros personalizados o mtodo mais eficiente de compartilhar dados para grandes empresas nas quais os usurios compartilham mais de um milho de registros.

Modos de propriedade de registro Para a maioria dos tipos de registro compatveis com livros personalizados, o administrador da empresa pode configurar a propriedade do registro para o tipo no modo de usurio, no modo de livro ou no modo misto. Dependendo das polticas da empresa e dos modos de propriedade configurados para os tipos de registro, voc pode ter registros diretamente, acessar registros por meio dos mecanismos para compartilhamento de registros ou uma combinao de ambos. Os modos de propriedade de registro so os seguintes:

Modo de usurio. Quando um tipo de registro configurado no modo de usurio, cada registro desse tipo deve ter um proprietrio atribudo. Um usurio proprietrio de um registro quando est associado ao campo Proprietrio do registro. Se o campo Livro estiver disponvel na pgina detalhada do registro, o campo Livro exibir o livro do usurio associado ao proprietrio.

Modo de livro. Quando um tipo de registro configurado no modo de livro, os registros desse tipo no tm proprietrios atribudos. Em vez disso, cada registro deve ter um livro personalizado principal associado. A associao de um livro personalizado principal a um registro no significa que o livro personalizado tem o registro, porque um livro personalizado um mecanismo para compartilhar registros. A associao de um livro personalizado principal a um registro indica apenas que o registro pertence principalmente a um livro personalizado e no a um determinado usurio. O modo de livro til em relatrios nos quais voc deseja indicar que um registro pertence a um determinado livro personalizado para que ele no seja contado vrias vezes caso o registro tambm seja compartilhado com outros livros.

Modo misto. Quando um tipo de registro configurado no modo misto, um registro desse tipo pode ser configurado em qualquer uma das seguintes maneiras:

Trabalhando com registros


O registro pode ser configurado sem um proprietrio ou um livro personalizado principal associado.

O registro pode ter um proprietrio atribudo.

O

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