América Latina en Cifras 2014 - Acero

América Latinaen cifras 2014LATIN AMERICA IN FIGURES2014

América Latina en Cifras 2014.indd 1 10/27/14 11:57 AM

2. Alacero

_ _

Alacero –the Latin American Steel Association– is the

organization that brings together the Steel Value Chain

of Latin America to promote the values of regional

integration, technological innovation, corporate

responsibility, excellence in human resources, safe

working environments, and social and environmental

sustainability. Founded in 1959, Alacero is formed by 49

companies in 25 countries, whose production –of about

70 million annual tons– represents 95% of the steel

manufactured in the region. Alacero is a Special

Consulting Organization to the United Nations and

is recognized as International Non-Government

Organization by the Republic of Chile, host country

of Alacero´s headquarters.


América Latina en cifras Latin America in figures 3

_ _ _

cover

New cars parked in Riode Janeiro Port (Brazil) waiting to be exported. The automotive industry is a major consumer of steel in Latin America.

portada

Autos nuevos esperan en el Puerto de Río de Janeiro (Brasil) para ser exportados. La industria automotriz es uno de los principales consumidores de acero en América Latina.

Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero– es la

entidad civil sin fi nes de lucro que reúne a la cadena

de valor del acero de América Latina para fomentar

los valores de integración regional, innovación tec-

nológica, excelencia en recursos humanos, seguridad

en el trabajo, responsabilidad empresarial y susten-

tabilidad socio-ambiental. Fundada en 1959, está

integrada por 49 empresas de 25 países, cuya produc-

ción –cercana a las 70 millones de toneladas anuales–

representa el 95% del acero fabricado en América

Latina. Alacero está reconocida como Organismo

Consultor Especial por las Naciones Unidas, y como

Organismo Internacional No Gubernamental por parte

del Gobierno de la República de Chile, país sede de la

Secretaría General.


4. Alacero

_ _

ContenidoContent

_Profi les forming line.Flat steel accounts for 47% of the fi nished steel production of Latin America.

_Conformadora de perfi les.Los aceros planos represen-tan el 47% de la producción de laminados de América Latina.



_ __

Prólogo Foreword

Panorama Latinoamericano Latin American Outlook

01. Producción de Acero Crudo Crude Steel Production

02. Producción y Consumo de Laminados

Finished Steel Production and Consumption

03. Comercio Siderúrgico Latinoamericano

Latin American Steel Trade

04. Indicadores económicos y Siderúrgicos de América Latina

Latin America: Economic and Steel Indicators

P. 06

P.08

P. 12

P. 18

P.26

P.30


6. Alacero

_ _

PrólogoForeword

_“Little boy playing with a pot”.Steel is present in all our everyday activities, making our life easier and more enjoyable.

_“Niño jugando con una olla”. El acero está presente en todas las actividades cotidianas, haciendo la vida diaria más fácil y agradable.



_ _ _

El mercado del acero de América

Latina en 2014 se caracteriza por

el débil crecimiento y la impor-

tación creciente, ocasionados por la

incertidumbre sobre la recuperación

económica global, la desacele-

ración de China y la sobrecapacidad

existente de acero. En este contexto,

la región se ha convertido en destino

preferido para exportaciones que

llegan a precios anormalmente bajos

y subsidiados. Los efectos están

a la vista. En ene/jul 2014, la

producción de laminados cayó 1%,

y las importaciones –que explican

32% del consumo– crecieron 3,4%.

Aún más, América Latina es el

segundo destino para los productos

chinos que llegan a precios sensible-

mente inferiores a los observados

en sus exportaciones al resto del

mundo. Esto requiere la acción

inmediata de los gobiernos de la

región para frenar el comercio desle-

al. Además, se necesita una política

de industrialización que asegure un

“campo de juego nivelado”, según

las reglas de la OMC. Alacero, con

sus empresas y cámaras nacionales,

trabajan en coordinación con los

gobiernos para lograr esta meta.

The Latin American steel market in 2014 can be described by weak growth and increasing imports, both caused by the uncertainty over the global recovery, the slowdown of China and the existing overcapacity of steel. The region became a preferred destination for exports that arrive at abnormally low and subsidized prices. The effects are at sight. In Jan/Jul 2014, production of finished steel drop 1%, while imports –which account for 32% of consumption– grew 3.4%. Also, Latin America is the second destination for Chinese products, that arrive at prices significantly lower than those observed in their exports to the rest of the world. This requires the immediate action of the governments to control unfair trade. In addition, an industrialization policy is necessary to ensure a “level playing field”, in line with WTO rules. Alacero, with its members and national chambers, are working with governments to achieve this goal.

Rafael Rubio

Director General – Alacero


8. Alacero

_ _ 8. Alacero

_ _

MéxicoAltos Hornos de México – AHMSA

ArcelorMittal México

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero CANACERO

Deacero

Grupo Villacero

Gerdau Corsa

Minera Autlán

TenarisTamsa

Ternium México

Costa RicaMETALCO

EcuadorAcerías Nacionales del Ecuador – ANDEC

Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal – FEDIMETAL

Novacero

PerúCorporación Aceros Arequipa

Empresa Siderúrgica del Perú – SIDERPERÚ

ChileCintac

Compañía Minera del Pacífico – CAP Minería

Compañía Siderúrgica Huachipato – CAP Acero

Gerdau

Plantas de largos

Long steel plants112 Plantas de planos

Flat steel plants36Plantas de tubos

Tubes plants

kg. consumo per cápita de acero

kg. per-capita steel use

del consumo mundial de acero

share of steel use

de la producción mundial de crudo

share of global crude steel production

puestos de trabajo directos

direct jobs

14130

4,5%

4,1%

222.000

Panorama Latinoamericano 2013Latin American Outlook 2013

1 6

7

8

2

3

4

5



_ _ _América Latina en cifras Latin America in figures 9

_ _ _

MéxicoAltos Hornos de México – AHMSA

ArcelorMittal México

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero CANACERO

Deacero

Grupo Villacero

Gerdau Corsa

Minera Autlán

TenarisTamsa

Ternium México

Costa RicaMETALCO

EcuadorAcerías Nacionales del Ecuador – ANDEC

Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal – FEDIMETAL

Novacero

PerúCorporación Aceros Arequipa

Empresa Siderúrgica del Perú – SIDERPERÚ

ChileCintac

Compañía Minera del Pacífico – CAP Minería

Compañía Siderúrgica Huachipato – CAP Acero

Gerdau

UruguayGerdau

República DominicanaIndustrias Nacionales – INCA

Complejo Metalúrgico Dominicano – METALDOM

CubaGrupo Industrial de la Siderurgia Acinox

BrasilArcelorMittal Long Carbon Americas

ArcelorMittal Tubarão. Aços Planos

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN

Gerdau

Instituto Aço Brasil – IABr

ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico – TKCSA

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS

Vale

Votorantim Siderurgia – VS

ArgentinaAcerbrag

Acindar Grupo AcelorMittal

Cámara Argentina del Acero – Acero Argentino

Instituto Argentino de Siderurgia – IAS

Sipar Gerdau

TenarisSiderca

TerniumSiderar

Socios activosActive members

1

2

3

4

10

5

6

9

11

8

7

6 11

7

8

9

10

12

ColombiaAcerías de Colombia ACESCO & CIA

Acerías Paz del Río

ANDI – Cámara Fedemetal

Comité Colombiano de Productores de Acero de ANDI

Gerdau Diaco

Siderúrgica de Caldas – SIDECALDAS

TenarisTuboCaribe

VenezuelaInstituto Venezolano de Siderurgia

Productos de Acero Lamigal

Sivensa

12


10. Alacero

_ _

4 Cifras clave para entender la industria del acero hoy

Sobrecapacidad

millones de toneladas es la

sobrecapacidad instalada

estimada a nivel global. 50%

se encuentra en China. Este

problema está estimulando la

exportación de acero a precios

subsidiados y el comercio

desleal, erosionando márgenes

y socavando la sustentabilidad

económica de la industria.

Overcapacity

million tons is the estimated installed global overcapacity. 50% of it is located in China. This problem is boosting steel exports at subsidized prices and unfair trade, eroding margins and undermining the economic sustainability of the industry.

EBITDA

sería la rentabilidad (EBITDA)

de la industria del acero en

2013, según McKinsey. La

misma consultora indica que

la salud fi nanciera de largo

plazo requiere márgenes en

torno al 17%, los cuales no se

alcanzan desde el año 2007.

EBITdA

would be the profi tability (EBITdA) of the steel industry in 2013, according to McKinsey. The same consultancy fi rm indicates that long-run fi nancial health requires margins around 17%, which have not been reached since 2007.

570 10%

10% 570



_ _ _

4 Cifras clave para entender la industria del acero hoy

4 Key fi gures to understand the steel industry today

Producción

del acero crudo mundial se

produce en China. La suma de

los 5 siguientes productores

(Japón, EE.UU., India, Rusia

y Corea del Sur), solo alcanza

a un poco más de la mitad de

esta cifra y representa el 26%.

Production

of the global crude steel output is produced in China. The following 5 producers combined (Japan, USA, India, Russia and South Korea) reach only about half of the Chinese volume and represent 26% of the global production.

Siderurgia China

de las mayores empresas

siderúrgicas chinas son

propiedad del Estado. La

rentabilidad promedio de las

80 principales fue de 0,4%

en el 1er semestre de 2014.

Chinese Steel Industry

of the largest Chinese steel companies are SOEs. The average profi tability of the main 80 companies was 0.4%, during the fi rst half of 2014.

48% 19 de 20

19 of 2048%


12. Alacero

_ _

01. Producción de Acero Crudo Crude Steel Production

12. Alacero

_Museum of Bio-diversity, Panama City.Cover of “Acero Latinoamericano” Magazine, #546

_Museo de la Biodiversidad, Ciudad de Panamá.Portada de Revista Acero Latinoamericano, #546


_América Latina en cifras Latin America in figures 13

_ _

China, el gran productor mundial

La producción mundial de acero

crudo en 2013 fue de 1.606

millones de toneladas, 3% por

arriba del nivel de 2012.

China continuó representando

cerca del 50% de ese volumen

con 779 millones de toneladas.

En un segundo lugar distante se

ubicó Japón (110,6), seguido por

Estados Unidos (86,9), India (81,2)

y Rusia (68,7).

Para poner en contexto la posición

dominante de China, su produc-

ción de acero crudo es cercana

–aunque todavía menor– a la

suma de los siguientes 29 países

en el listado mundial (747 millones

de toneladas).

Con respecto a América Latina,

Brasil ocupa el lugar #9 con 34,2

millones de toneladas, México el

#13 con 18,2 millones y Argentina

el #28 con 5,2 millones (mejo-

rando un lugar en relación al año

anterior). Considerada en su

totalidad, América Latina ocuparía

la posición #7 en el ranking de pro-

ductores de acero crudo de 2013.

China, the great global producer

The global production of crude steel reached 1,606 million tons in 2013, 3% above the level of 2012.China continued to represent nearly 50% of the world´s output, with 779 million tons. In a distant second place, Japan produced 110.6 million tons, followed by U.S.A. (86.9), India (81.2) and Russia (68.7).To put the dominant position of China in context, its production of crude steel is close –although still lower– to the sum of the following 29 countries of the world ranking (747 million tons).With regard to Latin America, Brazil occupies the #9 position with 34.2 million tons, Mexico is #13, with 18.2 million tons and Argentina, #28, with 5.2 million tons (advancing one position vs 2013). Considered as a whole, Latin America would rank #7 amongthe global crude steel producers in 2013.


14. Alacero

_ _

China

Japón / Japan

Estados Unidos / United States

India

Rusia / Russia

Corea del Sur / South Korea

Alemania / Germany

Turquía / Turkey

Brasil / Brazil

Ucrania / Ukraine

Italia / Italy

Taiwan - China

México / Mexico

Francia / France

Irán / Iran

España / Spain

Canadá / Canada

Reino Unido / United Kingdom

Austria

Polonia / Poland

Sudáfrica / South Africa

Bélgica / Belgium

Egipto / Egypt

Países Bajos / Netherlands

Malasia / Malaysia (E)

Vietnam(E)

Arabia Saudita / Saudi Arabia

Argentina

República Checa / Czech Republic

Australia

Otros / Others

Mundo / World

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

_

_

779,0

110,6

86,9

81,2

68,7

66,1

42,6

34,7

34,2

32,8

24,1

22,3

18,2

15,7

15,4

13,8

12,4

11,9

8,0

8,0

7,2

7,1

6,8

6,7

5,9

5,6

5,5

5,2

5,2

4,7

59,7

1.606,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

19

22

21

24

23

25

26

27

29

28

30

–

–

731,0

107,2

88,7

77,3

70,4

69,1

42,7

35,9

34,5

33,0

27,3

20,7

18,1

15,6

14,5

13,6

13,5

9,6

7,4

8,4

6,9

7,3

6,6

6,9

5,6

5,3

5,2

5,0

5,1

4,9

61,8

1.559,2

2013 2012

Ranking Vol. Vol.Ranking

MunDo: RAnkinG De PRoDucción De AceRo cRuDoWORLd: RANKING OF CRUdE STEEL PROdUCTION

fuente / SOURCE: worldsteel in figures 2014

(e) estimado / ESTIMATEd

millones de toneladas / MILLION TONS

País / Country



_ _ _

PRoDucción LAtinoAMeRicAnA De AceRo cRuDo 2014

LATIN AMERICAN CRUdE STEELPROdUCTION 2014

millones de toneladas

million tons65,6

de la producción mundial

of global production

4,1% creció la produc- ción vs. 2013

production growth vs 2013

0,3%

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México / Mexico

Paraguay

Perú / Peru

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

Total

5.138

32.927

1.011

1.207

278

357

64

274

16.710

59

867

572

65

2.207

61.736

5.611

35.220

1.615

1.287

282

463

97

294

18.110

30

877

603

81

2.980

67.550

4.995

34.524

1.671

1.302

277

425

72

334

18.073

44

981

557

78

2.359

65.692

5.186

34.163

1.323

1.236

322

570

118

385

18.208

45

1.069

574

91

2.139

65.429

5.459

33.936

1.112

1.265

298

612

110

358

19.332

41

1.099

532

81

1.395

65.629

5%

-1%

-16%

2%

-7%

7%

-7%

-7%

6%

-10%

3%

-7%

-11%

-35%

0,3%

201220112010 2013 2014(E) Var.́ 14/́ 13

AMéRicA LAtinA: PRoDucción De AceRo cRuDoLATIN AMERICA: CRUdE STEEL PROdUCTION

País / Country

fuente / SOURCE: alacero


(e)2014 estimado según datos enero-agosto / (e) 2014 IS ESTIMATEd ON JAN/AUG FIGURES

miles de toneladas / ThOUSANd TONS


16. Alacero

_ _

fuente / source: alacero

fuente / source: alacero

América Latina en Cifras 2014.indd 16 10/27/14 12:14 PM


_ _ _

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

México / Mexico

Paraguay

Perú / Peru

Trinidad & Tobago

Venezuela

América Latina/Latin America

4.098

30.955

635

340

9.948

81

100

1.752

3.793

51.702

4.471

27.591

1.072

302

10.463

42

94

1.710

4.159

49.904

3.683

26.900

1.068

345

10.198

67

98

2.044

4.472

48.875

4.115

26.200

766

307

11.011

69

93

2.105

2.584

47.250

4.432

26.171

578

282

11.325

62

92

1.951

1.259

46.152

8%

0%

-25%

-8%

3%

-10%

-1%

-7%

-51%

-2%

201220112010 2013 2014 Var.́ 14/́ 13

AMéRicA LAtinA: PRoDucción De HieRRo PRiMARio (A) LATIN AMERICA: PRIMARy IRON PROdUCTION (A)

País / Country



(a) hierro primario incluye arrabio y hierro esponja / (A) primary iron includes pig iron and sponge iron.(e) 2014 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2014 ESTIMATIONS BASEd ON ThE FIRST 8 MONThS.



18. Alacero

_ _

02. Producción y Consumo de Laminados Finished Steel Production and Consumption

_“Orquideorama” at the Botanical Garden, Medellin.Cover of “Acero Latinoamericano” Magazine, #545

_Orquideorama del Jardín Botánico, Medellín. Portada de Revista Acero Latinoamericano, #545



_ __

2014: año difícil para los productores locales

Ante una demanda de acero sin

crecimiento en 2014, la importación

gana mercado. Muchas de esas

importaciones provienen de países

que practican comercio desleal

(China, India, Rusia y Turquía);

y éstas ya representan el 32% del

consumo aparente de la región, a la

que llegan a precios subsidiados.

El resultado ha sido el deterioro de

la producción y rentabilidad local.

De continuar esta tendencia

negativa, se corre el riesgo de ver

cierres de plantas, perjuicios sobre

las comunidades cercanas y una

creciente dependencia del exterior.

Para enfrentar este reto, es nece-

sario el apoyo de los gobiernos a

las investigaciones por dumping

presentadas por las empresas a las

autoridades respectivas. Alacero,

junto con sus empresas y cámaras

nacionales, busca asegurar en la

región un comercio en línea con

las reglas de la OMC.

2014: difficult year for local producers

While steel demand did not grow in Latin America in 2014, steel imports gained market share. Many of these imports arrive from countries that practice unfair trade (China, India, Russia or Turkey). Imports –that arrive at subsidized prices– already account for 32% of the regional consumption. The result is the deterioration of local production and profitability. If this trend continues, the region is at risk of seeing plant closures, damages on nearby communities and a growing external dependence. To address this challenge, it is necessary that the governments give support to the dumping investigations submitted by the companies. Alacero, along with its member companies and national chambers, works toward to ensure that regional trade is in line with the regulations of the WTO.


20. Alacero

_ _

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela

América Latina (A)/Latin America (A)

6.724

5.271

8.217

3.842

7.943

3.382

6.199

5.406

7.275

5.619

8.611

3.939

8.257

3.628

6.011

5.658

7.830

5.724

9.033

4.141

8.481

3.818

6.166

5.838

7.836

5.736

9.436

4.251

8.721

3.999

6.415

5.945

7.999

5.833

9.738

4.391

8.716

4.180

6.405

6.032

2%

2%

3%

3%

0%

5%

0%

5%

201120102009 2012 2013 Var.́ 13/́ 12

AMéRicA LAtinA: PRoDucto inteRno BRuto PeR cáPitALATIN AMERICA: GROSS dOMESTIC PROdUCT PER CAPITA

País / Country

fuente / SOURCE: cepal - ECLAC

(a) américa latina incluye el caribe / (A) LATIN AMERICA INCLUdES ThE CARIBEAN

us$ - precios constantes 2005 / us$ constant prices 2005

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela


Unión Europea (28) European Union (28)

Estados Unidos/ United States

Corea del Sur / South Korea

Mundo / World

114

134

139

61

155

83

78

124

288

257

1.087

193

131

127

147

69

171

82

89

128

307

285

1.165

206

120

127

178

73

179

90

100

132

274

305

1.113

213

122

132

155

74

166

92

94

130

276

301

1.061

219

112

126

146

80

177

97

85

129

286

318

1.130

221

-8%

-5%

-6%

8%

7%

6%

-9%

-0,8%

3,7%

5,8%

6,5%

0,9%

201220112010 2013 2014(E) Var.́ 14/́ 13

consuMo APARente PeR cáPitA De PRoDuctos LAMinADosAPPARENT FINIShEd STEEL USE PER CAPITA

País / Country

fuente: alacero (america latina) – worldsteel (ue, ee.uu, corea, mundo)source: alacero (latin america) – worldsteel (eu, usa, korea, world)(a) américa latina se refiere a los países enumerados, (e) estimaciones

(a) latin america refers to the listed countries, (e) estimations

kgs



_ _ _

PIB y consumo de acero

El consumo de acero crece al au-

mentar el ingreso per cápita, dado

que los hogares adquieren poder

adquisitivo para comprar autos,

electrodomésticos, vivienda, etc.

Una vez alcanzado cierto nivel,

este incremento del consumo se

vuelve marginal hasta estabili-

zarse, como sucede en economías

maduras (Corea del Sur, Japón o

EE.UU.). América Latina se en-

cuentra en una senda con mayor

potencial pues un incremento del

ingreso per cápita significa una

ampliación de la clase media y

aumentos del poder adquisitivo.

GdP and steel consumption

Steel consumption increases as income per capita does, as house-holds add purchase power to buy cars, domestic appliances, houses. however, once certain level is reached, additional steel consumption becomes marginal and even stagnates, as seen in mature economies (South Korea, Japan or USA). Latin America is in the highest potential path as an increase in the income per capita means an expansion of the middle class and large increases of the purchasing power.

fuentes: cepal, banco mundial, alacero, worldsteel / sources: eclac, world bank, alacero, worldsteel

pib malasia, polonia, portugal, turquía: fuente banco mundial 2012 (us$ constantes 2005)gdp malaysia, poland, portugal, turkey – source: world bank 2014 (constant 2005 us$)

consuMo APARente PeR cáPitA De PRoDuctos LAMinADosAPPARENT FINIShEd STEEL USE PER CAPITA


22. Alacero

_ _

Asia & OceaníaAsia & Oceania

Unión Europea (28) European Union (28)

Otros Europa / Others Europe

EE UU & Canadá / USA Canada

América Latina / Latin America

Países CEI /CIS Countries

Medio Oriente /Middle East

Africa

Mundo / World

851,2

145,4

28,8

94,0

62,4

48,3

47,7

27,7

1.305,6

919,1

155,4

32,7

103,4

65,6

54,7

50,4

28,3

1.409,7

983,5

139,2

34,1

111,8

68,2

57,5

50,3

30,4

1.475,0

1.031,8

140,4

36,9

109,9

68,8

59,1

50,4

33,6

1.530,9

1.049,7

145,9

37,6

116,8

68,9

56,9

51,5

34,6

1.561,9

1,7%

4,0%

1,9%

6,3%

0,1%

-3,8%

2,3%

2,8%

2,0%

201220112010 2013 Var.́ 14/́ 13

MunDo: consuMo APARente De PRoDuctos LAMinADos WORLd: APPARENT FINIShEd STEEL USE

Región / Region


Consumo Aparente de Acero

Se espera que el consumo apa-

rente de 2014 en América Latina

se mantenga en niveles similares

a 2013 (con un crecimiento de

0,1%), frente a un promedio

mundial de crecimiento que al-

canzará el 2% y que estará impul-

sado sobre todo por la expansión

del consumo en EE.UU. y Canadá

(+6,3%) y Europa (+4%). Asia,

en cambio, se ubicará por debajo

del promedio, creciendo 1,7%.

Apparent Steel Use

Apparent steel use in Latin America is not expected to grow in 2014 (+0.1%). Meanwhile, global consumption will expand 2%, driven primarily by the USA and Canada (+6.3%) and Europe (+ 4%). Asia, in turn, will remain below the world average, growing just 1.7%.

2014(E)

fuentes: alacero para américa latina – worldsteel sro octubre 2014 para resto del mundo

SOURCES: ALACERO FOR LATIN AMERICA – WORLdSTEEL SRO OCT 2014 FOR ROW



_

fuente / SOURCE: ALACERO

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela


4,6

26,1

2,4

2,8

0,5

1,3

17,8

2,4

2,3

60,2

5,4

25,0

2,5

3,2

0,6

1,8

19,9

2,2

2,5

63,1

4,9

25,2

3,1

3,5

0,7

1,5

20,9

2,7

2,9

65,4

5,1

26,4

2,7

3,5

0,8

1,9

19,7

2,8

2,8

65,7

4,7

25,3

2,6

3,9

0,8

1,7

21,0

3,0

2,6

65,6

-7,2%

-4,1%

-4.9%

11,4%

2,9%

-13,4%

6,9%

6,8%

-7,5%

-0,1%

201220112010 2013 2014(E) Var.́ 14/́ 13

AMéRicA LAtinA: consuMo APARente De PRoDuctos LAMinADos LATIN AMERICA: APPARENT FINIShEd STEEL USE

País / Country


fuente / SOURCE: alacero (e) 2014 estimado en base a 7 primeros meses / 2014 ESTIMATIONS BASEd ON FIRST 7 MONThS

(a) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla /(A) TOTAL FIGURE ONLy CONSIdERS ThE COUNTRIES INCLUdEd IN ThIS TABLE.

negritas: proyecciones en base a información entregada por secretarías regionales BOLd: FORECASTS BASEd ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION


24. Alacero

_ _

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

México / Mexico

Paraguay

Perú / Peru

Rep. Dominicana / dominican Rep.

Trinidad & Tobago

Uruguay

Venezuela

América Latina /Latin America

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela


1.716

10.238

730

1.186

287

105

505

76

6.533

44

1.032

193

361

63

968

24.037

2.455

15.163

272

436

7.490

13

1.086

26.915

1.818

10.975

1.080

1.351

308

118

489

97

7.415

27

895

271

415

72

1.220

26.551

2.742

14.265

438

429

7.602

31

1.438

26.945

1.755

10.799

1.186

1.291

372

126

556

78

7.763

22

1.150

395

378

74

1.108

27.052

2.349

14.897

412

435

7.617

61

957

26.728

1.839

11.250

1.100

1.297

447

150

691

81

7.335

23

1.304

443

390

76

1.031

27.456

2.611

15.014

189

353

7.572

62

926

26.727

1.662

11.025

1.049

1.449

421

152

701

100

7.721

21

1.320

467

361

79

943

27.470

2.318

14.128

0

417

8.122

68

1.216

26.270

-10%

-2%

-5%

12%

-6%

1%

2%

23%

5%

-8%

1%

5%

-7%

3%

-9%

0%

-11%

-6%

-

18%

7%

10%

31%

-2%

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2013

2013

2014(E)

2014(E)

Var.́ 14/́ 13

Var.́ 14/́ 13

AMéRicA LAtinA: PRoDucción De LARGosLATIN AMERICA: LONG STEEL PROdUCTION

AMéRicA LAtinA: PRoDucción De PLAnosLATIN AMERICA: FLAT STEEL PROdUCTION

País / Country

País / Country

fuente/SOURCE: alacero /(e) 2014 estimado en base ene-ago /(E) 2014 ESTIMATIONS ARE BASEd ON JAN/AUG.negrita: proyecciones realizadas en base a información entregada por secretarios regionales / bold: forecasts based on data provided by regional secretaries

fuente / SOURCE: alacero /(e) 2014 estimado en base a los 8 primeros meses /(E) 2014 ESTIMATIONS BASEd ON ThE FIRST 8 MONThS/ negritas: proyecciones en base a información entregada por secretarías regionales / BOLd: FORECASTS BASEd ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION





_

Argentina

Brasil / Brazil

México / Mexico

Venezuela


779

484

670

0

1.933

849

484

776

0

2.108

849

591

889

0

2.30

692

629

981

0

2.302

664

nd

1.050

26

1.740

-4%

nd

7%

_

_

201220112010 2013 2014(E) Var.́ 14/́ 13

AMéRicA LAtinA: PRoDucción De tuBos sin costuRALATIN AMERICA: SEAMLESS TUBES PROdUCTION

País / Country


PRoDucción LAtinoAMeRicAnA De LAMinADos 2014

LATIN AMERICAN FINIShEd STEEL PROdUCTION 2014

Millones de toneladas

Million tons55,5


fuente / SOURCE: alacero /(e) 2014 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2014 ESTIMATIONS BASEd ON ThE FIRST 8 MONThS/ negritas: proyecciones basadas en información entregada por secretarías regionales / BOLd: FORECASTS BASEd ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATIONnd: datos no disponibles / dATA NOT AVAILABLE


26. Alacero

_ _

03. Comercio Siderúrgico Latinoamericano Latin American Steel Trade

_Arena Amazonia Stadium, Manaos.Cover of “Acero Latinoamericano” Magazine, #544

_Estadio Arena Amazonía,Manaos.Portada de Revista Acero Latinoamericano, #544.



_ _ _

El comercio desleal perjudica a toda América Latina

Entre ene/jun 2014, América

Latina recibió 4 millones de tone-

ladas de acero laminado desde

China a un valor promedio 9%

inferior a sus precios al resto del

mundo. El fenómeno de impor-

taciones chinas con precios a la

baja y volúmenes al alza no es

reciente. Desde enero 2013, éstas

aumentaron 127% en volumen,

con precios promedio cayendo

11%, mientras que al resto del

mundo crecieron 56% y los pre-

cios bajaron 6%.

La situación es delicada: la pro-

ducción de América Latina está

siendo desplazada por comercio

desleal, dados los subsidios que

reciben las siderúrgicas chinas, en

su mayoría Empresas del Estado.

Permitir la continuidad de estas

condiciones llevará al cierre de

empresas, pérdida de empleos y

afectará la cadena de valor del

acero; lo que hace impostergable

la intervención de los gobiernos

de nuestra región.

Unfair trade harms Latin America

Between Jan/Jun 2014, Latin America received 4 million tons of finished steel from China at an average value 9% below that of Chinese exports to the rest of the world. The story of falling prices and rising volumes of Chinese imports is not recent. Since Jan 2013, their volume increased 127% with average prices falling 11%, while volume to the rest of the world grew 56% and prices drop 6%. The situation is delicate: Latin American production is being displaced by unfair trade, supported by the government´s subsidies to the Chinese steelindustry, mostly integrated by SOEs. If these conditions continue over time, they will lead to plant closures and job losses and will affect the steel value chain. Consequently, the intervention of the governments of our region becomes urgent.


28. Alacero

_ _

Argentina

Brasil / Brazil (a)

Chile

Colombia

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela


Argentina

Brasil / Brazil (a)

Chile

Colombia

México / Mexico (B)

Perú / Peru

Venezuela


1.109

8.987

95

148

2.997

132

208

13.676

800

5.388

1.864

1.345

6.169

1.478

392

17.436

980

10.847

81

121

3.285

125

652

16.091

984

3.601

1.118

1.560

7.352

1.448

489

16.622

1.022

9.805

63

99

3.268

158

106

14.521

964

3.578

1.612

1.856

8.087

1.617

1.107

18.821

889

8.091

30

85

3.832

142

78

13.147

798

3.631

1.470

1.925

7.606

1.543

927

17.900

752

8.403

60

75

3.798

121

198

13.407

806

3.664

1.608

2.094

7.929

1.686

638

18.424

-15,4%

3,9%

100,0%

-12,0%

-0,9%

-15,1%

153,7%

2,0%

1,0%

0,9%

9,4%

8,8%

4,2%

9,3%

-31,2%

2,9%

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2013

2013

2014(E)

2014(E)

Var.́ 14/́ 13

Var.́ 14/́ 13

AMéRicA LAtinA: exPoRtAciones De LAMinADosLATIN AMERICA: FINIShEd STEEL ExPORTS

AMéRicA LAtinA: iMPoRtAciones De LAMinADosLATIN AMERICA: FINIShEd STEEL IMPORTS

País / Country

País / Country

fuente / SOURCE: alacero (A) brasil: incluye semi-terminados / BRAzIL: INCLUdES SEMI-FINIShEd PROdUCTS

(E) brasil: proyecciones en base a información entregada por secretarías regionales / FORECASTS BASEd ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION


(a) brasil: incluye semi-terminados / BRAzIL: INCLUdES SEMI-FINIShEd PROdUCTS

(b) méxico: cifras consideran regla 8a / MExICO: FIGURES CONSIdER RULE 8A

(e) proyecciones en base a información entregada por secretarías regionales / FORECASTS BASEd ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION





_ _ _

Déficit coMeRciAL De AceRo en AMéRicA LAtinA – 2014

LATIN AMERICA STEEL TRAdEdEFICIT – 2014

Millones de toneladas

Million tons

Creció el déficit en 2014 vs 2013

Trade deficit growth in 2014 vs 2013

5

5,6%


miles de toneladas de contenido de acero / thousand TONS OF STEEL CONTENT

Unión Europea (27)/European Union (27)

Otros Europa / Others Europe

CEI / CIS

EEUU y Canadá / USA & Canada

América Latina / Latin America

Africa

Medio Oriente / Middle East

Asia & Oceania

Otros países / Other countries

Mundo / World

757

32

37

9.620

4.150

169

67

364

4

15.200

629

29

25

7.983

3.487

149

56

271

15

12.645

746

40

34

10.289

3.799

178

101

480

4

15.671

201220112010

AMéRicA LAtinA: exPoRtAciones De coMeRcio inDiRecto LATIN AMERICA: INdIRECT STEEL TRAdE ExPORTS

Destino / destination

fuente / SOURCE: worldsteel en base a comtrade / WORLdSTEEL BASEd ON COMTRAdE


30. Alacero

_ _

04. Indicadores Económicos y Siderúrgicos de América Latina Latin America: Economic and Steel Indicators

_National School of dramatic Arts, Mexico City.Cover of “Acero Latinoamericano” Magazine, #543

_Escuela Nacional de Arte Teatral, Ciudad de México.Portada de Revista Acero Latinoamericano, #543



_ __

Reformas estructurales y más productividad

América Latina ha mostrado un

desarrollo económico volátil,

pasando del alto crecimiento

sustentado en la demanda de

productos primarios de China,

al actual desempeño, muy por

debajo de su potencial.

2013 y 2014 evidencian las dificul-

tades de la región, con revisiones

continuas a la baja de las princi-

pales variables económicas, como

el PIB, la producción industrial y

la formación de capital.

Los problemas internos de alta in-

flación, déficit comercial, finanzas

públicas débiles, sobre regulación,

etc. limitan a los gobiernos para

instrumentar políticas contra-

cíclicas que atenúen las dificul-

tades externas.

Hacia delante es necesario con-

tinuar con reformas estructurales

que estimulen la productividad,

la inversión, la educación y la

certidumbre.

Structural reforms and more productivity

Latin America has been characterized by a volatile economic development. After a sustained period of growing demand ofcommodities from China, the regional performance is currently far below its potential. 2013 and 2014 are a sign of these difficulties: the region displayed continuous downgrades of key economic variables, such as GdP, industrial production and capital formation. The local problems related to high inflation, trade deficit, public finances, regulation, etc. restricted the Latin American governments´ ability to implement counter-cyclical policies to mitigate the external difficulties. Clearly, it is necessary to move forward with structural reforms that boost productivity, investment, education and confidence.


Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela

América Latina

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela

América Latina

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela

América Latina

9,2

7,5

5,8

4,0

5,2

8,8

-1,5

5,9

9,7

10,2

-0,5

2,9

4,6

16,9

-3,4

7,3

21,2

21,3

12,3

7,3

1,3

23,0

-6,3

13,6

8,9

2,7

5,8

6,6

3,8

6,9

4,2

4,4

6,5

0,4

0,4

3,9

3,4

4,4

3,8

2,1

18,2

4,7

14,8

16,6

7,8

5,2

4,4

7,7

1,9

1,0

5,4

4,0

3,9

6,3

5,6

3,1

-1,2

-2,3

0,3

2,0

2,6

2,9

1,8

-0,2

-5,2

-4,0

12,1

8,3

5,5

2,9

23,3

1,4

4,5

2,0

4,1

4,3

1,1

5,2

1,3

2,5

0,9

2,0

0,4

-0,2

-0,7

1,2

-0,3

0,9

3,0

5,2

7,1

5,2

-2,6

3,0

-9,0

2,4

-1,6

0,8

3,0

4,4

2,5

5,7

1,0

1,5

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2013

2013

2013

2014(E)

AMéRicA LAtinA: evoLución DeL PRoDucto inteRno BRutoLATIN AMERICA: GROSS dOMESTIC PROdUCT EVOLUTION

AMéRicA LAtinA: evoLución De LA PRoDucción inDustRiAL(A) LATIN AMERICA: INdUSTRIAL PROdUCTION EVOLUTION

AMéRicA LAtinA: evoLución De LA foRMAción De cAPitAL (A)

LATIN AMERICA: CAPITAL FORMATION EVOLUTION

País / Country

País / Country

País / Country

tasa de variación anual (%) / ANNUAL VARIATION RATE (%)



fuentes / SOURCES: 2010-2013: cepal / 2010-2013 eclac / (e) 2014: alacero en base a estimaciones de secretarías regionales / (e) 2014: ALACERO BASEd ON REGIONAL SECRETARIES ESTIMATIONS

(a) fuente / SOURCE : alacero. datos de secretarías regionales / ALACERO. dATA By REGIONAL SECRETARIES.



_ _

millones de us$ / MILLION US$

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

Ecuador

México / Mexico

Perú / Peru

Venezuela

América Latina/Latin America

Argentina

Brasil / Brazil

Chile

Colombia

México / Mexico

Perú / Peru

Uruguay

Venezuela


17.885

142.226

2.117

6.768

2.058

34.862

2.908

11.164

219.988

235

3.709

54

44

1.153

103

6

250

5.554

16.145

112.646

1.997

5.792

2.023

35.953

2.718

10.337

187.611

203

4.507

51

115

947

61

6

166

6.056

17.689

137.134

2.159

8.885

2.099

36.446

3.938

19.604

227.954

273

3.092

70

141

1.234

74

8

98

4.989

17.196

132.470

2.073

7.497

3.014

38.241

4.017

17.481

221.989

393

3.185

80

61

2.157

85

9

112

6.084

17.445

129.458

3.515

nd

nd

39.546

nd

29.382

nd

442

2.127

33

nd

1.078

nd

nd

54

nd

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2013

2013

siDeRuRGiA De AMéRicA LAtinA: PeRsonAL ocuPADoLATIN AMERICAN STEEL INdUSTRy: EMPLOyEES

siDeRuRGiA De AMéRicA LAtinA: inveRsiones LATIN AMERICAN STEEL INdUSTRy: INVESTMENTS

País / Country

País / Country

fuente / SOURCE: alacero negrita / BOLd: estimado / ESTIMATEd

nd: datos no disponibles / data not available

fuente / SOURCE: alacero (a) a partir de 2010, no incluye csn / AS OF 2010, CSN NOT INCLUdEd

negrita / BOLd: estimado / ESTIMATEd

nd: datos no disponibles / data not available


34. Alacero

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@RedAlacero Alacero


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América Latina en Cifras 2014 - Acero

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