Contax com solução completa de relacionamento
com clientes na América Latina
● Atendimento
● Cobrança
● Televendas e
Retenção
● Serviços de tecnologia – Todo!
● PDV – Trade Marketing – Ability
● Soluções Back-Office
PLANO ESTRATÉGICO CONTAXBPO de CRM na América Latina
CORE
BUSINESS
Novos
Produtos
Nova
Geografia
● Argentina (orgânico)
● Aquisição (operação
em países
preferenciais:
Argentina, Colômbia,
Peru e México)
Aquisição
em andamento
3
ENTRADA NA AMÉRICA LATINA EXPANSÃO GEOGRÁFICA
● Acesso à novos mercados de Contact Center e Cobrança
● Oportunidades com clientes atuais que se expandem para a América Latina tendo o Brasil como base
● Proximidade cultural e geográfica
● Base de off-shoring para o mercado consumidor norte-americano e espanhol
● Mercados fragmentados com oportunidade de aumentar valor agregado
● Localizações preferenciais: Colômbia, Peru, Argentina e México
● Estratégia de entrada via Aquisição
● Mercado endereçável estimado em R$ 15 bilhões
● Mercado LATAM com altas taxas de crescimento (CAGR 10E-13E de 14%)
4
Medellin
Bogota
Lima
Mendoza
Córdoba
Colômbia
Posições: 4.791
Colaboradores: 6.386
Peru
Posições: 1.160
Colaboradores: 1.765
Argentina
Posições: 2.457
Colaboradores: 4.917
5
● Uma das maiores empresas da América Latina de
língua espanhola, com presença consolidada na
região, controlada atualmente pelo Eton Park
Capital Management
● Operações na Colômbia, Argentina e Peru, países
com oportunidades atrativas dada a
disponibilidade e qualificação da força de
trabalho, custos competitivos, fuso horário
conveniente e quadro regulatório favorável
● Plataforma multi-país oferece flexibilidade de
adaptação a mudanças econômicas dos países,
reduzindo a volatilidade do negócio
● Possui ainda atividade comercial na Espanha e
nos EUA, permitindo o acesso a clientes globais
para venda de serviços off-shore
● Possui um modelo operacional excelente,
management forte e histórico de crescimento e
rentabilidade consistente
● 63 clientes, entre eles: instituições financeiras,
empresas de telecom, de mídia, utilities, varejo,
entre outras
A ALLUS
INDICADORES FINANCEIROS
Receita Líquida (US$ MM) e Margem EBITDA
112 143 142 174 191
21,6%
14,4% 13,8% 14,5%16,5%
2007 2008 2009 2010 2011E
Receita (US$MM) Margem EBITDA (%)
Base de clientes (%) - 2010 Receita por País (%) - 2010
Local88,2%
Off-shore11,8% Colômbia
48,9%
Argentina41,0%
Peru10,1%
6
ALLUS NA COLÔMBIA
Market ShareColaboradores e PA’s (mil)
● Líder na Colômbia, com market-share de 20%
● Operações localizadas nas duas principais cidades do país: Medellín e Bogotá
● 6.386 colaboradores em Dezembro de 2010
● Mais de 12 anos de desenvolvimento e implementação de práticas bem sucedidas em Atendimento ao Consumidor, Televendas, Recuperação de Crédito e BPO
● Equipe de gestão experiente e tomada de decisão centralizada
● Certificados internacionais de qualidade
Allus20%
Teleperformance
19%CC
Americas17%
Atento11%
SITEL11%
Emtelco9%
Digitex8%
Outros5%
7
4,1
5,76,1
6,8 6,96,4
2,6
3,54,2
5,04,5 4,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Colaboradores Posições de Atendimento
ALLUS NA ARGENTINA
Market Share
● 8 Sites operacionais e escritórios em Córdoba e Mendoza
● 4.917 colaboradores em Dezembro de 2010
● Forte modelo operacional e estrutura de recursos humanos
● Tecnologia e infra-estrutura com especial atenção para os processos críticos
● Mais de 12 anos de desenvolvimento e implementação de práticas bem sucedidas em Atendimento ao Consumidor, Televendas e BPO
● Equipe de gestão experiente e tomada de decisão centralizada
● Certificados internacionais de qualidade
Teleperformance
15%
Atento14%
Allus13%
Actionline8%
Sykes8%
Teletech7%
IBM6%
ACS Multivoice
4%
Outros25%
8
Colaboradores e PA’s (mil)
2,9
3,8
6,1 6,35,7
4,9
1,61,9
2,9 2,9 2,92,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Colaboradores Posições de Atendimento
ALLUS NO PERU
Market Share
● As operações começaram no 4T09. Em Dezembro de 2010, a empresa tinha 1.160 posições de atendimento e 1,8 mil funcionários
● Um moderno site em Lima, com vagas disponíveis e espaço para expansão
● O Peru é a plataforma para serviços offshore e complementa a Argentina e a Colômbia, fornecendo flexibilidade para se adaptar às mudanças nas condições macroeconômicas entre os países.
● As operações do Peru estão focadas em Atendimento e Televendas
Atento37%
Allus6%
GSS6%Digitex
5%
Telemark Spain
5%
Adecco5%
Fortel CC4%
Outros32%
9
Colaboradores e PA’s (mil)
0,4
0,91,0
1,3
1,8
0,50,3
0,50,6
1,2
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
Colaboradores Posições de Atendimento
CONDIÇÕES DO NEGÓCIO
11
●Contax adquire 100% da Allus por Enterprise Value entre R$ 307
milhões e R$ 332 milhões
●R$ 254 milhões pagos à vista* e R$ 25 milhões podendo ser
pagos nos próximos 24 meses, dependendo do crescimento do
EBITDA neste período (“earn out”)
●EV/EBITDA 2011 implícito do negócio entre 5,8X e 6,7X,
dependendo do earn-out
•Sendo R$ 13 milhões depositados em Escrow Account com eventual ajuste de capital de giro e caixa líquido.Valores em dólares convertidos em Reais pela cotação do dólar vigente nesta data.11