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Universidad de Concepción
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil
Estudio de Factibilidad Técnico, Económico
y de Mercado de la Implementación de la
Empresa dedicada a la realización de Aforos
Hidráulicos AlveoSur
Integrantes
:
Nicolás Bustos
Esteban Hermosilla
Pedro Gajardo
Yessenia Mansilla
Simón Rojas
Fecha: 10 de Octubre, 2014
Profesor: Josef Cantín Araya
INDICE
CAPITULO 1: INTRODUCCION...............................................................................4
1.1 Descripción del problema o necesidad a resolver..........................................4
1.2 Fundamento del proyecto...............................................................................4
1.3 Modelo de negocio.........................................................................................6
1.4 Objetivos generales y específicos del estudio................................................7
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO.................................................................8
2.1 Introducción....................................................................................................8
2.1.1 Objetivos del estudio de mercado.............................................................9
2.1.2 Alcances y limitaciones del estudio..........................................................9
2.1.3 Definición del servicio...............................................................................9
2.1.3.1 Definición del producto principal........................................................9
2.1.3.2 Uso actual y otros posibles..............................................................10
2.1.3.3 Productos sustitutos y complementarios.........................................11
2.1.3.4 Subproductos y productos conexos.................................................11
2.2 Análisis de la demanda.................................................................................11
2.2.1 Caracterización de los demandantes......................................................11
2.2.2 Estimación de la demanda......................................................................12
2.2.3 Estacionalidad de la demanda................................................................15
2.2.4 Niveles de calidad de la demanda..........................................................16
2.3 Análisis de la oferta......................................................................................16
2.3.1 Caracterización de los oferentes............................................................16
2.3.2 Estimación de la oferta...........................................................................19
2.3.3 Estacionalidad de la oferta......................................................................20
2.3.4 Niveles de calidad de los productos ofrecidos........................................21
2.4 Análisis de los precios..................................................................................23
2.4.1 Precios del producto en el mercado.......................................................23
INDICE
2.4.2 Condiciones de pago ofrecidas por los oferentes...................................24
2.4.3 Costos en Chile de los productos competitivos importados....................25
2.4.4 Estimación de precios futuros.................................................................25
2.5 Análisis de la comercialización.....................................................................27
2.5.1 Sistema de comercialización actual........................................................27
2.5.2 Sistema de comercialización propuesto.................................................28
2.6 Evolución probable del mercado...................................................................29
2.7 Conclusiones sobre el mercado....................................................................32
2.7.1 Análisis de la conveniencia de seguir el estudio.....................................32
2.7.2 Hipótesis de participación en el mercado...............................................33
2.7.3 Programa tentativo de ventas.................................................................33
CAPITULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO................................................................36
3.1 El prediseño del servicio...............................................................................36
3.2 El prediseño del proceso..............................................................................38
3.3 El prediseño de la planta y fábrica................................................................39
3.4 Requerimientos humanos y materiales para la operación............................40
3.4.1 Requerimientos humanos.......................................................................40
3.4.2 Requerimientos físicos y materiales.......................................................41
3.4.3 Requerimientos de servicios...................................................................41
3.4.4 Requerimientos de software...................................................................42
CAPITULO 4: ESTUDIO ADMINISTRATIVO.........................................................43
4.1 Análisis de la organización...........................................................................43
4.3 Análisis de la función administrativa.............................................................45
CAPITULO 1: INTRODUCCION
1.1 Descripción del problema o necesidad a resolver
La agricultura en Chile es parte importante de la economía regional y nacional.
Para una mejora en los niveles de calidad y productividad de esta actividad se
requiere principalmente un buen manejo del agua, que es sin lugar a duda el
principal recurso que mueve a la agricultura.
En el marco de la Ley N°18.450 de la Comisión Nacional de Riego (CNR), nace la
idea de ofrecer el servicio de estudio de factibilidad para revestir canales de
regadío en las regiones del Maule, Biobío y Araucanía, que aumentará
considerablemente la efectividad en el encauzamiento del agua al disminuir las
pérdidas por efecto de la infiltración en el suelo. Esto se traduce en un mayor
caudal disponible para el riego en los predios.
Adicionalmente, al disponer del equipo necesario para realizar los aforos, se
agrega el servicio de medición de caudales en ríos, canales y obras que requieran
de un conocimiento detallado del caudal circulante.
1.2 Fundamento del proyecto
El agua es uno de los recursos más importantes para la realización de actividades
económicas en el país. Por tal motivo, es necesario conocer cuál es la cantidad
circulante por los canales y ríos. Es por esto que se implementará una oficina
técnica dedicada a realizar aforos hidráulicos, focalizándose en los canales
dedicados a regadío afectos por la Ley N°18.450, sin desmedro de otras
peticiones del tipo medición de caudal.
El personal requerido será técnico (técnico en topografía, secretaria y personal
administrativo), profesional (ingeniero civil con conocimiento del proceso de aforo)
y personal con escolaridad completa o en formación para la labor de alarife y
ayudante en el proceso de operar el correntómetro.
CAPITULO 1: INTRODUCCION
Se debe contar con una oficina capaz de satisfacer las necesidades de los
funcionarios para realizar su trabajo, que disponga de computadores, impresoras,
fotocopiadoras, un lugar físico para almacenar los equipos, un hall para atender al
público, ya sea entrega de información o recibir órdenes de trabajo. Además de
eso se requiere contar con otra área donde los trabajadores realicen el
procesamiento de los datos obtenidos en terreno. Para disminuir costos, se debe
contar con un estacionamiento para guardar la camioneta de la empresa que será
usada para trasladar los equipos y a los funcionarios al lugar donde se realizaran
las mediciones.
Dentro de las limitaciones de la empresa, se observan:
La ubicación de la empresa respecto de las zonas donde se trabajará, lo
que se traduce en horas de viaje. Idealmente se atenderán trabajos que se
puedan desarrollar dentro de un día hábil. Es por esto que se limitan las
regiones en las que se ofrecerá el servicio.
La cantidad máxima de solicitudes que se pueden atender diariamente,
puede llegar a ser de 3 solicitudes diarias, siempre y cuando se encuentren
cerca espacialmente, por lo que como hipótesis de trabajo se asumirá un
máximo de 1 solicitud diaria.
La inversión inicial no deberá superar los 50 millones de pesos
considerando gastos del primer mes.
Los costos mensuales no deben superar los 8 millones de pesos.
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CAPITULO 1: INTRODUCCION
1.3 Modelo de negocio
Se utilizó el Modelo Canvas para la generación de modelos de negocios del
proyecto, el cual se muestra a continuación:
ALIADOS CLAVE
Instituciones educacionales cuyos alumnos
requieran prácticas
profesionales en topografía o
realización de aforos.
Empresas tecnológicas que
fabriquen y/o vendan nuestros
insumos (correntómetros,
niveles, computadores,
impresoras)
ACTIVIDADES CLAVE
Generar atracción y
buenas relaciones con
los clientes.Realizar aforos en ríos que se tenga intención
de revestir.Emisión y entrega de
documentos que expresen los
resultados a los clientes.
PROPUESTAS DE VALOR
Entregar un servicio
profesional y eficaz que
asegure alta calidad en la medición de
caudales, disponiendo de personal con alto expertiz y
altas tecnologías para tal fin.
RELACIONES CON CLIENTES
Se mantiene una relación directa y
profesional con los clientes, para lo
que se dispondrá de una oficina de
recepción y seguimiento del
proyecto.SEGMENTOS DE CLIENTES
Entes del sector agrícola que
requieran servicios de aforo con la finalidad de
revestir canales de riego.
RECURSOS CLAVE
Recursos Humanos: Personal
capacitado para las funciones
que se le asigne.Recursos
tecnológicos y de oficina.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Se realizará publicidad dentro
de eventos del sector agrícola,
tales como congresos, y
presentando el servicio
directamente en las empresas agrícolas.
Además se dispondrá de un
sitio web con toda la información del servicio a prestar.
ESTRUCTURA DE COSTES
Costos de inversión: Equipos tecnológicos de oficina y terreno, muebles y artículos de
oficina.Costos fijos: Arriendo de oficina, sueldo
personal.Costos variables: Gastos de oficina, gastos de traslado a la localidad donde se realice
los aforos.
FUENTES DE INGRESOS
Ingresos variables según dimensión del proyecto (tamaño canal, número de aforos, localización del canal) y según cantidad de proyectos a realizar al
mes.
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CAPITULO 1: INTRODUCCION
1.4 Objetivos generales y específicos del estudio
El principal objetivo del presente estudio es analizar la factibilidad técnica y
económica de implementar una oficina especializada en la realización de aforos
hidráulicos ubicada en Concepción, prestando servicios dentro de las regiones del
Maule, Biobío y Araucanía.
Los objetivos específicos son:
Conocer la demanda y la oferta actual y determinar su comportamiento en
el tiempo.
Determinar el precio a cobrar por el servicio basado en el precio actual del
mercado y los costos asociados a la entrega del servicio, para finalmente
tener un balance positivo en el flujo de caja.
Analizar desde una perspectiva pesimista, realista y optimista la posibilidad
de implementar el servicio
Concluir finalmente si es rentable o no el implementar la oficina
especializada en aforos hidráulicos tanto en el corto, mediano y largo plazo.
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Introducción
Para realizar el estudio de mercado, se debe reconocer quienes serán los actores
que influirán en las decisiones que tomara el proyecto respecto de la estrategia
comercial a emplear, es por esto que al realizar el estudio de factibilidad se
identifican 4 submercados a caracterizar: proveedor, competidor, distribuidor y
consumidor.
Proveedor
Universidades, Institutos técnicos que capacitan los RRHH
Proyecto
Oficina técnica dedicada a realizar
aforos hidráulicos
Consumidor
Agricultores y empresas a fin que
requieran de los servicios de aforo
Distribuidor
Comunicación del tipo personal directa con el
consumidor, a través de ferias y congresos.
Competidor
Empresas del rubro hidráulico que
posean los instrumentos para
realizar aforos
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.1 Objetivos del estudio de mercado
Mediante el estudio de mercado se pretende determinar la demanda a satisfacer,
quienes son los actuales oferentes y cuál es la participación en el mercado de
estos además de definir el precio a cobrar, como conclusión del estudio se espera
poder responder a la pregunta de si es atractivo invertir en el área o simplemente
desechar la idea.
2.1.2 Alcances y limitaciones del estudio
Para el análisis del mercado se considerara ceteris paribus, es decir la cantidad de
aforos demandados durante el periodo de estudio se mantendrá constante de
igual manera no entraran, ni saldrán oferentes del mercado, Además, la
participación en el mercado por parte de la competencia y el valor cobrado por
cada una de las empresas se mantendrá sin variación
2.1.3 Definición del servicio
El servicio a proporcionar consistirá principalmente en la medición de caudal de
canales de regadío artificiales o cauces naturales, a través de aforos. Lo anterior
se entrega mediante el uso del correntómetro, que entrega la medida del caudal
pasante en la sección hidráulica examinada. Además, se pretende elaborar el
informe de factibilidad de revestimiento del canal respectivo, procedimiento
amparado por la Ley de riego N°18.450 que entrega importantes subsidios a entes
de distintos tamaños para la optimización del uso del caudal.
Finalmente, se hace un seguimiento a través de la oficina respecto al
asesoramiento en caso de la negativa del comité evaluador de la comisión de
riego, si el subsidio no fuera otorgado.
2.1.3.1 Definición del producto principal
El servicio consta de dos partes: medición de caudal a través de aforos
hidráulicos, y desarrollo del informe de factibilidad respectivo para la adjudicación
del subsidio en cuestión.
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
La medición de caudal se desarrolla en una sección elegida por el cliente (en caso
de desear solamente la medición de caudal sin afanes de postular al beneficio de
la ley), o, en una sección elegida por la empresa (en caso de tener como propósito
principal el subsidio respectivo). En este último caso, lo que se hace es establecer
una recomendación respecto a la sección a medir, pudiendo el cliente aceptar o no
esta propuesta.
La medición de caudal con el correntómetro respectivo se hace en forma indirecta:
lo que se obtiene realmente es el número de vueltas dado por el instrumento de
medición, que luego a través de un factor de conversión, entrega la velocidad en el
aforo respectivo, y con la estimación del área dado por el topógrafo, entrega
finalmente el caudal deseado.
Posterior a lo anterior, se realiza la recopilación de datos través de un
procesamiento en oficina, que entregara el caudal promedio en cada sección
tomada, lo que llevara a la implementación del informe de factibilidad de
revestimiento del caudal, amparado por la ley de riego ya mencionada.
El asesoramiento y seguimiento de los tramites posteriores a la entrega del
informe, se hacen en forma participativa, con el afán de que no se cometan
errores en el proceso, y en caso de que no se otorgue el beneficio, se realizan los
procedimientos necesarios (cambio en las secciones de medición u otra medida),
para que si se entregue el beneficio.
2.1.3.2 Uso actual y otros posibles
El uso actual de realizar el aforo de una sección de canal o rio es el de analizar la
factibilidad de revestir un canal, conocer la cantidad de agua que se puede utilizar
de un río sin alterar su flujo natural significativamente, dimensionar las aspas y la
presa de una central hidroeléctrica ya que estas requieren del caudal para ser
diseñadas.
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.3.3 Productos sustitutos y complementarios
No existen productos sustitutos que merezcan la pena mencionar en el análisis.
Como productos complementarios, se puede considerar la batimetría del río.
2.1.3.4 Subproductos y productos conexos
Al contar con un topógrafo en la empresa y nivel topográfico, se puede ofrecer el
servicio de batimetría de manera aislada al servicio de aforos.
2.2 Análisis de la demanda
2.2.1 Caracterización de los demandantes
Los demandantes estarán compuestos de todo aquel pequeño agricultor u
empresario que posea un predio dedicado a actividades principalmente (pero no
exclusivamente) del sector agrícola, pudiendo también considerarse al sector
ganadero como un posible interesado en el servicio prestado, pero a menor
escala. Además cualquier ente que requiera una medición de caudal para
cualquier propósito es un potencial cliente, pero no constituyen los clientes que se
desean y no se considerarán en la demanda para el estudio, lo cual es
conservador.
Debido a que la Ley N°18.450 de la Comisión Nacional de Riego (CNR) divide en
su artículo primero a los propietarios de terrenos por el tamaño de estos para
otorgarles uno u otro porcentaje de subsidio dependiendo de esta variable, se
dividirá a la demanda bajo estos cánones:
a) Pequeños agricultores (definidos así por la ley orgánica del instituto de
desarrollo agropecuario).
b) Propietarios de superficies de riego de hasta 40 hectáreas.
c) Propietarios de superficies de riego de más de 40 hectáreas.
11
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
2.2.2 Estimación de la demanda
Antes de dar una idea estimada de la demanda en nuestro país, se realiza un
pequeño análisis de la situación del riego a nivel nacional.
Es importante recalcar el área regada dentro de cada región para tener una
estimación de lo que se quiere analizar.
La última actualización de estos datos, corresponden al año 2007 y son:
Figura 2.2.2.1
Para cada región, es importante conocer el detalle respecto a cuanto se riega en
cada una de ellas, principalmente en las regiones de Maule, del Biobío, y de la
Araucanía, que es donde se concentrarán los esfuerzos respecto al ofrecimiento
del servicio en cuestión. De este modo se tiene lo siguiente:
12
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Figura 2.2.2.2
Como se observa del gráfico anterior, la región de O’Higgins, del Maule y del
Biobío son las que poseen a nivel país el mayor número de explotaciones con
riego. Lo anterior abre un tremendo nicho de negocios para toda esa potencial
demanda no tomada en cuenta hasta el momento.
Especificando un poco más lo que interesa, es útil recalcar el hecho de que el
principal método de riego ocupado en Chile es el de riego gravitacional (72%),
muy por sobre el micro riego (23%) y el riego mecánico mayor (5%). En las
regiones del Maule y Biobío, esta tendencia se agranda aún más, siendo el riego
gravitacional, amplio dominador en lo que respecta a preferencias de riego. Este
método de riego es importantísimo para los intereses de la empresa, debido a que
re direcciona el agua principalmente de canales de regadío.
Los cambios en el número de explotaciones y de hectáreas regadas por cada tipo
de riego desde 1997 hasta el 2007, se detallan a continuación:
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Tabla 2.2.2.1
Como se observa, a pesar de que el número de explotaciones ha aumentado, el
número de hectáreas regadas ha disminuido. A pesar de lo anterior, las regiones
del Biobío y del Maule siguen siendo un polo muy atractivo para el negocio que se
está buscando, debido al primer grafico mostrado.
El detalle para las regiones del Maule, Biobío, y la Araucanía se presenta en la
tabla 2.2.2.2, a continuación:
14
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Tabla 2.2.2.2
A pesar de toda la argumentación mostrada, que estipula una disminución en la
superficie regada y, por ende, una disminución de la demanda de nuestro servicio,
se sigue sosteniendo que el servicio es un buen negocio, principalmente por ser
las regiones de mayor riego en Chile.
Si se supone un canal de riego cada 100 explotaciones de terreno, y que
conservadoramente y principalmente por tamaño un 50% requiere de mediciones
de caudal para optimizar el uso de agua, se tiene que la demanda para el año
2007 es 1.750 peticiones de medición de caudal. Usando los mismos supuestos
anteriores, se tiene que la demanda en el año 1997 era de 1.625 peticiones de
aforamiento.
2.2.3 Estacionalidad de la demanda
En primer lugar, cabe señalar que los canales típicamente llevan agua solo
durante la temporada de riego (fines de Septiembre a fines de Abril). Cabe señalar
además que los proyectos postulantes, por ley de riego piden aforar el canal más
o menos lleno, lo cual típicamente se da de diciembre a marzo. Y por último,
actualmente se están construyendo mini centrales en los canales. Estos tres
15
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
puntos debieran crear una estacionalidad en la demanda en los periodos
señalados.
2.2.4 Niveles de calidad de la demanda
Se ha encontrado que los demandantes se pueden clasificar principalmente en
tres categorías, tal cual se especificó al principio en el punto 2.2.1. Dicho lo
anterior, se piensa que quienes posean predios de menor envergadura para la
práctica de la agricultura, le otorgan una menor importancia al hecho de optimizar
el uso del agua. De la misma manera, quienes posean terrenos con siembra de
grandes envergaduras, tratarán de optimizar al máximo el uso del agua. Por lo
anterior, se hace la siguiente subdivisión:
a) Pequeños agricultores (definidos así por la ley orgánica del instituto de
desarrollo agropecuario): demandantes de calidad baja.
b) Propietarios de superficies de riego de hasta 40 hectáreas: demandantes
de calidad media.
c) Propietarios de superficies de riego de más de 40 hectáreas: demandantes
de calidad alta.
2.3 Análisis de la oferta
2.3.1 Caracterización de los oferentes
A nivel regional los oferentes de servicios de medición de caudal son los
siguientes:
Aquaflow: Empresa situada en Concepción que presta servicios de
medición de caudales mediante aforos, los mismos métodos propuestos en
el proyecto actual. Consta con profesionales del área de Ingeniería Civil y
otras disciplinas como Ingeniería Electrónica, técnicos especialistas en las
mediciones y la Biología. Además de las mediciones de caudal mediante
aforos, que es actualmente su principal actividad, pretende entregar
16
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
soluciones del área hidráulica, la hidrología, y mediciones de otros tipos
relacionados con el área. http://www.aquaflow.cl/
Universidad de Concepción: Esta prestigiosa institución educacional presta
servicios de medición de caudales mediante aforos de manera particular,
teniendo la ventaja de contar con el nombre de la institución, muy
reconocido en la región, y un profesional docente de renombre a cargo de
las mediciones. Para ello cuentan con un equipo de trabajo compuesto por
el docente y alumnos, y los implementos necesarios para realizar las
mediciones, que son propiedad de la universidad. Estos equipos no son los
más avanzados que existen en el mercado (información obtenida del
docente a cargo).
Las empresas oferentes establecidas fuera de la región del Biobío son las
siguientes:
Liquidflow Ltda.: Empresa ubicada en Santiago que ofrece servicios de
medición de flujos líquidos en canales abiertos y tuberías cerradas, ensayos
de bombas rotodinámicas, calibración de vertederos, instalación y
mantenimiento de equipos de medición de flujos, verificación de medidores,
y detección de fugas en tuberías de diversos diámetros.
http://www.liquidflowltda.com/
Azimut Ingeniería Ltda.: Empresa establecida en Santiago que cuenta con
más de 10 años de experiencia prestando servicios asociados a la
ingeniería ambiental y servicios asociados a las tecnologías de los GIS
(sistemas de información geográficos, en español) para su aplicación en
terreno pretendiendo dar un enfoque medioambiental. Además ofrecen
cursos de formación en sistemas computacionales GIS. Esta empresa no
tiene como servicio principal la realización de aforos, ni siquiera lo
mencionan en su página web, sin embargo, sabemos que prestan servicios
a algunas empresas de Santiago en la realización de aforos para la
medición de caudal. http://www.azimutingenieria.com/
17
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
HidroChile: Empresa establecida en Santiago que ofrece diversos
productos y servicios asociados al agua, además del desarrollo e
implementación de proyectos de aguas. Algunos de los servicios que
provee son el aforo de caudales, construcción de secciones de aforo de
caudales superficiales, montajes de bombas de pozo, realización de
pruebas de bombeo, perforación de pozos y sondajes, temas de derechos
de agua, etc. http://www.hidrochile.cl/
Patagua: Empresa establecida en Puerto Varas (Región de Los Lagos)
consultora especializada en la gestión integrada de los recursos hídricos.
Sus servicios se pueden agrupar en derechos de agua, manejo de recursos
naturales y desarrollo local, hidrología y calidad del agua (dentro de lo cual
se ofrece la medición de caudales superficiales mediante aforos),
educación ambiental y cultura del agua, eficiencia hídrica y huella del agua,
y evaluación y seguimiento de compromisos ambientales. Cuentan con un
equipo multidisciplinario para la realización de sus múltiples tareas.
http://www.patagua.cl/
Algunas empresas que realizan suficientes mediciones de caudales optan por
adquirir sus propios equipamientos y equipo especializado en estas tareas. Estas
empresas no prestan servicios a terceros, por lo que no abarcarán parte de la
demanda, pero dejarán de demandar estos servicios, por lo que la demanda se
verá disminuida. En este caso la oferta proviene por parte de los proveedores de
los equipos de medición, que son empresas extranjeras que comercializan (y en
algunos casos fabrican) instrumentos especializados de manera internacional.
Algunas de estas empresas son:
Nortek As: Desarrolladora de equipo medidor de caudal entre otros,
principalmente enfocado a las mediciones en el mar. Además desarrolla
software para la manipulación e interpretación de los datos medidos.
Valeport: La empresa británica más grande desarrolladora de equipo de
medición oceanográfica, hidrográfica e hidrométrica.
18
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Gurley Precision Instruments: Empresa estadounidense desarrolladora de
equipos de precisión de distintas disciplinas muy variadas como óptica,
testeos físicos y químicos, y mediciones hidrológicas.
Eijkelkamp Agrisearch Equipment: Empresa holandesa dedicada al
desarrollo, fabricación, y comercialización de equipos de medición para
fines medioambientales principalmente.
Idelsur (instrumentos del sur): Empresa argentina comercializadora de
equipos de medición y monitoreo de múltiples disciplinas de marcas
internacionales de renombre. Es el representante para Chile de muchas
marcas.
2.3.2 Estimación de la oferta
Para el servicio que se pretende ofrecer, lo más importante son las mediciones en
terreno, que se realizan con un grupo de personas y equipamiento tecnológico
específico para lo deseado, luego estas mediciones son procesadas en una oficina
y se formula un informe de factibilidad del revestimiento del canal medido, lo cual
no supone mayores complicaciones más que entender bien el procedimiento y
contar con un computador capaz de realizar los cálculos necesarios, sin embargo
la calidad de estos informes dependerá del expertiz del ingeniero encargado de
emitirlos. De esto es posible observar que la mayor parte del trabajo, y que genera
más tarea, gastos, y desgaste del equipo tecnológico y de trabajo es el tener que ir
a medir al lugar donde se requiere realizar las mediciones. Es por ello que, en
general, las personas o empresas que deseen realizar las mediciones de caudal al
menor costo posible acudirán a las empresas que ofrecen estos servicios que se
encuentren relativamente cercanas al lugar de medición, ya que los precios
aumentan a medida que para las empresas se haga más complicado ir a realizar
las mediciones, sobre todo si es que tienen que dedicar más de un día a la
medición.
En conclusión básicamente la oferta del servicio de aforos de ríos dependerá de la
cantidad de empresas que se encuentren relativamente cerca de la zona de
19
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
medición. Para las regiones de O’Higgins y el Maule las empresas establecidas en
Santiago y sus cercanías, como Liquidflow Ltda., Azimut Ingeniería Ltda., e
HidroChile, podrán prestar sus servicios en estas regiones sin aumentar en gran
medida sus precios. De la misma manera las empresas establecidas en la región
del Biobío, como Aquaflow y la Universidad de Concepción, pueden abarcar
fácilmente desde la región de O’Higgins o el Maule hasta la región de La
Araucanía o de Los Lagos, y Patagua podría abarcar desde la región del Biobío
hasta más al sur del país. Eso se ilustra gráficamente a continuación:
Figura 2.3.2.1
2.3.3 Estacionalidad de la oferta
La oferta está disponible durante todo el año, no depende de la temporada en la
que se encuentre. Podría verse afectada en periodo de lluvias ya que si estas son
muy intensas no se podrán realizar las mediciones por el peligro que esto acarrea
al personal encargado de la medición en el río. Además para poder estimar las
pérdidas de caudal es necesario que no llueva para que las mediciones se
20
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
efectúen en las mismas condiciones. Por otro lado los informes pueden realizarse
en cualquier época del año.
2.3.4 Niveles de calidad de los productos ofrecidos
La calidad de los aforos y de los informes emitidos dependerá principalmente del
expertiz de quien procesa los datos y emita el informe final, lo cual es muy difícil
de evaluar objetivamente sin conocer el historial del profesional a cargo, sin
embargo se podría suponer que guarda relación con los años de actividad que
tiene la empresa prestadora del servicio (suponiendo que empresas con más años
tienen la capacidad de costear profesionales con mayor experiencia).Además para
asegurar una buena calidad en las mediciones se debe contar con personal
técnico bien capacitado e instrumentos de medición de buena precisión, en
particular el correntómetro utilizado para medir la velocidad del flujo a través del
río. Luego la única certeza que se puede tener con respecto a la calidad de los
aforos realizados por cada una de las empresas oferentes, dada la información
disponible, dependerá de los instrumentos que utilicen para las mediciones y la
precisión de estos y se estimará que sus profesionales estarán más capacitados
basándonos en los años de actividad de las empresas.
Aquaflow cuenta con un equipo de trabajo relativamente joven, pero de
buen nivel académico, lo cual supone un servicio de alta calidad, a pesar de
no contar con muchos años de experiencia. Además utiliza correntómetros
Gurley modelos Pygmy y Price. Ambos correntómetros tienen errores de
medición de un 2%, valores bajos en comparación con el resto. Luego el
nivel de las mediciones y los informes emitidos se considerará como bueno.
La Universidad de Concepción cuenta con un docente a cargo que posee
un muy alto nivel académico y técnico, además de bastantes años de
experiencia, lo cual imprime una muy alta calidad sobre su servicio.
Además utiliza un correntómetro que se sabe que no es de los de mejor
calidad en términos de su precisión, sin embargo el alto nivel del profesional
a cargo supone una buena calidad en la medición de caudal y sobre todo
21
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
en la emisión de los informes técnicos. Esta información se obtuvo de
fuente directa de la universidad.
Liquidflow Ltda. cuenta con un equipo de trabajo muy especializado en
temas de instrumentalización, habiendo participado en la confección de
algunas normas chilenas, y un profesional de varios años de experiencia en
la Ingeniería Civil Hidráulica. Utilizan un correntómetro Valeport modelo
BFM002 que tiene una precisión de 2,5%, un correntómetro digital Ott ADC
con una precisión de 1%, y un correntómetro Valeport 308 modificado que
tiene errores de 1,5%. Cumplen con los estándares establecidos en la
norma ISO 748. De lo anterior se puede afirmar que sus mediciones de
caudal y servicios asociados son de alto nivel.
Azimut Ingeniería Ltda. cuenta con un gran equipo multidisciplinario muy
diverso en cuanto a nivel académico y experiencia laboral. No se sabe qué
nivel tiene el personal a cargo de las mediciones de caudal y la emisión de
informes técnicos, pero dado que la empresa tiene más de 10 años de
experiencia se asume que es un buen nivel. De los equipos utilizados para
las mediciones no se tiene información al respecto. A partir de esto es
pertinente considerar que el nivel del servicio prestado por esta empresa es
bueno.
HidroChile cuenta con un profesional con conocimientos en hidrología y
medio ambiente, pero dedicado principalmente a la comercialización de los
productos importados utilizados para medición de diversos parámetros en
los ríos. Además para sus mediciones utiliza un correntómetro FP101 y
FP201, los cuales tienen una precisión de 0,1 m/s. Es un instrumento de
precisión aceptable, pero no de los mejores. Luego el nivel de sus
mediciones e informes técnicos podría suponerse como medio-bajo.
Patagua cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario y joven, con un
solo profesional con conocimientos en temas de gestión del agua, lo cual no
necesariamente incluye conocimientos en cuanto a la hidrología y las
mediciones de caudal específicamente con todos los procesos que las
pueden afectar. Por otro lado, de su equipamiento utilizado para las
22
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
mediciones no se entrega información. Con todo ello podríamos suponer
que el nivel de las mediciones y los informes emitidos estaría en el rango
medio o bajo.
Luego a modo de resumen se presentan a continuación los distintos niveles de
calidad:
Empresa AquaflowU. de
Concepción
Liquidflow
Ltda.
Azimut
Ingeniería
Ltda.
HidroChile Patagua
Nivel del
servicioBueno Muy bueno
Muy
buenoBueno
Medio-
Bajo
Medio-
Bajo
Tabla 2.3.4.1
2.4 Análisis de los precios
2.4.1 Precios del producto en el mercado
Se consultaron precios mediante e-mails o directamente a las empresas e
instituciones proponiendo una situación común para poder comparar los precios y
obtener información al respecto:
Aquaflow cobra por el aforo consultado aproximadamente unas 35 UF +
IVA, equivalente a $1.000.296,9 (con un valor de UF al día 27 de
Septiembre del 2014 de $24.160,79).
La Universidad de Concepción cobra aproximadamente $850.000 por una
única medición que requiera unas 4 horas de trabajo considerando todo
desde el momento de salida desde la universidad. Este precio puede
aumentar dependiendo de lo alejado del lugar de medición, la complejidad
de esta misma, y el tiempo utilizado en realizarla, en general.
Liquidflow Ltda. cobra $975.000 por un aforo, pero este precio no es fijo ya
que al realizar más aforos en el mismo sector el precio unitario se hace más
económico.
23
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Azimut Ingeniería Ltda. para el aforo consultado cobra aproximadamente
$600.000, este es un valor estimativo que depende principalmente de la
facilidad o dificultad de acceder al lugar de medición (cuanto tiempo se
demoraría en llegar).
HidroChile cobra por el aforo aproximadamente 20 UF + IVA, lo que
equivale a $575.026,8 (con un valor de UF al día 27 de Septiembre del
2014 de $24.160,79).
Patagua cobra típicamente unas 15UF + IVA lo que equivale a $431.270,1,
eso sumado a los gastos por traslado que dependen de la ubicación donde
se requiere el aforo (con un valor de UF al día 27 de Septiembre del 2014
de $24.160,79).
El análisis de precios históricos indica que los precios se han mantenido
relativamente constantes considerando la inflación, ya que muchas empresas
cobran en cantidades “fijas” de UF (aunque no siempre informen sus precios en
estas unidades), lo cual considera el efecto del valor del dinero en el tiempo y no
es necesario trabajar considerando los efectos de la inflación.
A continuación se presenta una tabla con los precios aproximados de cada una de
las empresas consultadas:
Empresa AquaflowU. de
ConcepciónLiquidflow
Ltda.
Azimut Ingeniería
Ltda.HidroChile Patagua
Promedio
Precio aforo ($)
1.000.000 850.000 975.000 600.000 575.000431.000
(*)738.500
(*) Precio no considera gastos por traslado al lugar de medición
Tabla 2.4.1.1
2.4.2 Condiciones de pago ofrecidas por los oferentes
Los oferentes conocidos suelen pedir un anticipo al momento de realizar las
mediciones, que suele ser del 50% del precio total o porcentajes similares, y luego
cancelar el resto del pago al momento de entregar los resultados procesados y
formalmente. Esto se hace a modo de tener un “seguro” ya que el mayor trabajo
24
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
es la medición en terreno y no es conveniente arriesgarse a perder un día de
trabajo e insumos por clientes que se arrepienten o no tienen medios para
cancelar el precio del servicio prestado.
En casos en que los oferentes poseen clientes con los que han trabajado muchas
veces y/o existe confianza suficiente, algunas empresas dan facilidades de pago,
como pagos a plazo o la cancelación del trabajo en un solo pago al momento de la
entrega del informe emitido.
2.4.3 Costos en Chile de los productos competitivos importados
El servicio propuesto no podría ser importado de ninguna manera si se desea
tener alguna ventaja competitiva, ya que es importante estar geográficamente
cerca de los lugares a medir debido a que se debe considerar que hay que
transportar el equipo y el personal al lugar de medición. Luego no existen costos
de servicios contratados al extranjero.
2.4.4 Estimación de precios futuros
Para esta industria se observa que en general los precios, al tener la mayoría de
los oferentes su precio en UF, no se ven alterados por los cambios en el valor del
dinero en el tiempo. Entonces los cambios que pudiesen existir en los precios de
los servicios prestados guardan más relación con los cambios de la oferta y
demanda existente. En relación a esto es claro ver que a medida que crece
económicamente el país, aumenta la demanda por la medición de caudales de
ríos, ya sea para proyectos de generación hidroeléctrica, extracción de agua para
su potabilización para la población creciente o agua para industrias, problemáticas
relacionadas con derechos de agua y su aprovechamiento, o para calcular las
pérdidas de agua en canales de regadío, entre otros. Este aumento en la
demanda es difícil de pronosticar, por lo tanto como medida conservadora
consideraremos que la demanda actual (y el mercado en general) permanecerá
constante a futuro, es decir estacionariedad de la oferta y demanda.
25
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Los precios en pesos chilenos por prestar el servicio aumentan con el aumento del
precio de la UF, el cual estimamos en un 3% como promedio, de acuerdo a la
tendencia que sigue desde el año 2004 hasta el día de hoy (aumento de 4%
aproximadamente, obtenido de valores observados en la página web del SII para
varios años) y considerando que probablemente se desacelerará en algún
momento cercano.
Por otro lado el cambio importante en los gastos de realizar los aforos que existirá
a futuro es el incremento en el precio de la bencina. Los gastos en bencina para el
vehículo de transporte son muy variables ya que dependen de la distancia hacia la
zona de medición, pero para efectos de calcular el incremento en los precios
aproximaremos este gasto a un 15% del precio del aforo, lo cual consideramos
pertinente al caso. Entonces es necesario conocer una estimación a futuro de los
precios de la bencina para estimar el aumento en el precio del servicio prestado.
Figura 2.4.4.1
De la imagen se observa una tendencia al alza en los precios de las bencinas que
nos permite estimar con bastante ruido que cada 5 años los precios por realizar un
aforo aumentarán aproximadamente en un 4,5% (aumento del 30% de las
26
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
bencinas, que son un 15% del precio a pagar por el servicio) lo cual equivale a un
0,9%.
De todo esto se presenta a continuación una tabla con los precios estimados a
futuro con todos los supuestos mencionados:
Año 1 2 3 4 5
Valor UF $ 24.160 $ 24.885 $ 25.631 $ 26.400 $ 27.192
30 UF $ 724.800 $ 746.544 $ 768.940 $ 792.009 $ 815.769
Precio $ 724.800 $ 753.263 $ 775.861 $ 799.137 $ 823.111
Año 6 7 8 9 10
Valor UF $ 28.008 $ 28.848 $ 29.714 $ 30.605 $ 31.523
30 UF $ 840.242 $ 865.449 $ 891.413 $ 918.155 $ 945.700
Precio $ 847.804 $ 873.238 $ 899.435 $ 926.418 $ 954.211
Tabla 2.4.4.1
2.5 Análisis de la comercialización
2.5.1 Sistema de comercialización actual
Debido a que uno de los mayores condicionantes en el precio final del servicio es
la distancia al lugar de medición, se puede clasificar a las empresas oferentes en
dos grupos distintos: Empresas ubicadas en la región y empresas establecidas
fuera de la región.
El sistema de comercialización se realiza mediante el contacto que el cliente
efectúa con la empresa, ya sea por vía telefónica, por correo, o directamente en la
oficina de la empresa, donde éste solicita una cotización del servicio basada en la
ubicación geográfica y las dimensiones estimadas del cauce a medir. Luego se
procede a firmar el contrato de prestación de servicios, acordando la forma de
pago, fechas y otras consideraciones.
27
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Posteriormente se realizan las mediciones en terreno y el cliente finalmente recibe
el informe de caudal y de factibilidad del revestimiento del canal en el plazo
acordado.
2.5.2 Sistema de comercialización propuesto
En la fase de penetración, la empresa debe comenzar a posicionarse dentro del
mercado, quitándoles terreno principalmente a los oferentes de menor tamaño y a
los establecidos en las zonas más alejadas y que realizan mediciones en esta
zona, ya que sus precios serán más elevados. Dentro de las ventajas de solicitar
este servicio sobre el de otras empresas será la entrega de un informe que
estipule la factibilidad técnica de realizar el revestimiento del canal de riego y no
solamente los datos de caudal. Además se ofrecerá una mayor facilidad en la
atención al cliente y en la disponibilidad para realizar el estudio.
Para llegar al cliente, es necesario dar a conocer a la empresa dentro del sector
agrícola. Esto se realizará mediante los siguientes métodos publicitarios: página
web oficial de la empresa, divulgar el servicio en diversos congresos y seminarios
de agricultura y riego, publicando en páginas web especializadas, anuncios
radiales e incluso ir entregando la información puerta a puerta durante la fase de
penetración.
Una vez posicionada en el mercado, la empresa debe enfocarse en realizar un
servicio de calidad que cumpla con los plazos acordados, obteniendo así un
reconocimiento del mercado.
La cotización del servicio se realizará a través de la página web, correo
electrónico, o vía telefónica, para una posterior visita a la oficina para acordar el
servicio y firmar el contrato. Luego de la cancelación de un anticipo previamente
acordado se procederá a realizar las mediciones en terreno, para luego hacer los
cálculos necesarios y analizar la factibilidad técnica del revestimiento del canal.
Finalmente se entrega el informe y se recibe el pago por el monto total. También
se recibirán comentarios del cliente para ir mejorando el servicio.
28
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
El pago se realizará preferentemente por transferencia electrónica, evitando las
facilidades de pago en la fase de penetración, ya que la empresa aún no tiene una
buena estabilidad económica. Posteriormente en la fase estacionaria se analizará
cada caso dependiendo del proyecto.
2.6 Evolución probable del mercado
Para un análisis adecuado de la evolución probable del mercado en lo que
respecta a nuestro servicio, es vital hacer notar la argumentación que procede.
Los canales de regadío son principalmente alimentados por embalses. Lo anterior
repercute directamente en el número de canales, lo que aumenta directamente en
la demanda de nuestro servicio. La evolución en el número de embalses a nivel
nacional y su cobertura desde hace un par de décadas hasta la fecha, sumado a
la capacidad de riego de estos es el siguiente:
Figura 2.6.1
29
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Figura 2.6.2
Figura 2.6.3
La información anterior es vital en lo que respecta a nuestro estudio. Se observa
claramente que a nivel nacional, hay una paulatina progresión en cobertura hídrica
para regadío.
Sin embargo, y debido principalmente a que el territorio es limitado, la superficie
regada a nivel nacional no ha experimentado un nivel de crecimiento tan notorio.
De hecho, tiende a estabilizarse:
Tabla 2.6.1
Durante este periodo intercensal, la superficie tecnificada aumenta en 210.562
hectáreas. De este total, el aporte de la ley de fomento al riego corresponde a una
30
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
superficie de 89.645 hectáreas, lo que representa un 42,6% de la superficie
tecnificada entre 1997 y 2007.
Sumado a los argumentos anteriores, la eficiencia en el aprovechamiento del agua
es vital para estudiar cual será la cobertura en nuestro servicio.
Nuestra zona contiene una de los peores aprovechamientos del agua para
agricultura, lo que hace indispensable optimizar aquello. La figura a continuación
comprueba lo anteriormente dicho:
Figura 2.6.4
Finalmente, y en lo que respecta directamente con los proyectos que han recibido
el apoyo a través del subsidio de la ley de riego, se tiene que su evolución a través
de los años es la siguiente:
31
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Figura 2.6.5
Notar que aproximadamente una de cada 50 partes de terreno son beneficiadas
por la ley. Sin embargo, y para efectos prácticos, se supondrá, como ya se
mencionó anteriormente, que el 50% de quienes poseen canales de regadío,
solicitan por cualquier causa la medición de su caudal.
A pesar de que los beneficiados por ley aumentan paulatinamente año a año, tal
cual muestra la figura anterior(los que son en forma segura demandantes del
servicio de aforos), la superficie total regada tiende a permanecer constante, lo
que hace pensar que nuestra demanda se comportara de la misma manera.
Se supondrá por ello, que las 1750 peticiones de medición de caudal permanecen
relativamente constantes a nivel regional.
2.7 Conclusiones sobre el mercado
2.7.1 Análisis de la conveniencia de seguir el estudio
Tras realizar un estudio detallado de la evolución del mercado, se ha encontrado
que si bien existe una alta oferta de este servicio que cubre las zonas de mayor
desarrollo agrícola, se observa que la demanda de este servicio no ha logrado ser
32
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
satisfecha por tal oferta. Además, cabe destacar que durante los últimos años la
demanda de estos servicios se ha mantenido prácticamente constante.
Basado en lo anterior, se puede concluir que existe una alta factibilidad del
proyecto y que por tanto se debe continuar el estudio de ella, ya que tales
resultados muestran que existe un gran demanda no satisfecha hasta el momento
que permite un tremendo nicho de negocios.
2.7.2 Hipótesis de participación en el mercado
Analizando el mercado actual, la participación de la empresa se estima en un
12,9% equivalente a 18 aforos mensuales. De ello, el régimen constante de la
empresa es de 14 aforos por mes. Además, el precio de venta del servicio será de
25 UF.
Dado que se asume que el mercado permanecerá constante, la participación en él
también se asume constante en un 12,9%.
2.7.3 Programa tentativo de ventas
Para un mejor análisis en la evolución esperada de las ventas del servicio durante
su ingreso al mercado se presentan tres posibles escenarios:
Escenario pesimista.
Escenario realista.
Escenario optimista.
33
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrer
oMarz
oAbril
Mayo
Junio02468
10121416
Escenarios posibles
PESIMISTAREALISTAOPTIMISTA
Meses
Canti
dad
Vend
ida
Figura 2.7.3.1
MesEscenario
Pesimista Realista Optimista
Julio 0 0 2
Agosto 0 1 2
Septiembr
e0 1 3
Octubre 0 2 4
Noviembre 0 3 6
Diciembre 1 4 8
Enero 3 5 9
Febrero 5 8 11
Marzo 6 10 13
Abril 7 11 14
Mayo 9 12 14
Junio 14 14 14
Tabla 2.7.3.1
34
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
En los tres escenarios se consideran sub-períodos. Durante el primer periodo se
ingresa al mercado, se publicita y se comienzan a atraer a los primeros clientes
(posicionamiento). Durante el segundo periodo se espera aumentar el número de
clientes basado en la confianza y aceptación de los clientes iniciales (captación).
Al llegar a un período de régimen constante, se espera una venta del 100% del
servicio ofrecido, independiente del escenario que se presente. A contar de ese
momento, se espera comenzar a obtener utilidades positivas en el mediano plazo
(ventas por sobre los costos fijos).
35
CAPITULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO
3.1 El prediseño del servicio
El servicio ofrecido, considerando el mercado objetivo que se desea, posee dos
partes claramente definidas y analizables por separado. Por un lado el servicio de
aforos y en segundo lugar el informe de factibilidad técnica del revestimiento de un
canal de regadío que se realiza como un paso siguiente luego del aforo.
Contacto, cotización y contratación del aforo
El servicio de la medición de caudal en un canal o cauce requiere en primer lugar
que se ponga en contacto el cliente con la oficina de AlveoSur para cotizar el
servicio, entregar la información requerida (ubicación geográfica del lugar de
medición, ancho del canal o cauce, facilidad o dificultad de acceso al lugar, etc.), y
acordar la fecha de las mediciones y los plazos requeridos. Esto se puede realizar
vía correo electrónico, llamada telefónica, o acudiendo personalmente a la oficina
de AlveoSur. Si el cliente está de acuerdo con el precio y los plazos, entonces
deberá cancelar un 50% del precio establecido en este momento, para sellar el
trato.
Mediciones del aforo en terreno
Luego de haber asegurado que el proyecto se llevará a cabo mediante la
cancelación de la mitad del precio del servicio, se procede a realizar las
mediciones el día acordado previamente. Para este efecto se dispone al equipo de
trabajo de terreno conformado por el ingeniero, el topógrafo, y dos ayudantes
quienes irán en la camioneta de la empresa al lugar de medición con todo el
equipo tecnológico necesario para la toma de datos. En el lugar deberán
encontrarse con el cliente o algún delegado que informe específicamente en el
terreno cuales deben ser los lugares que se quieren medir. En el caso de que se
haya contratado el servicio completo, es decir, con el informe de factibilidad
técnica del revestimiento de un canal de regadío, el ingeniero deberá asesorar la
decisión de los puntos donde se deberán realizar las mediciones para el aforo. A
CAPITULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO
continuación se procederá a realizar las mediciones primero anclando el cable que
atraviesa el canal o cauce y luego midiendo con el correntómetro y el nivel de
profundidad a medida que se avanza por el ancho del canal o cauce (en caso que
sea necesario) mientras el topógrafo mide registra los datos de la profundidad en
cada punto y el ingeniero supervisa y asesora el proceso en general.
Postprocesado de los datos medidos y entrega de resultados
Finalmente con los datos medidos en terreno se obtiene el caudal para cada aforo
realizado. Para ello se incorporan los datos a algún software que permita su rápido
manejo y con ello se calcula el caudal que se tenía en ese instante en el lugar
medido. Una vez conocido el valor se emite un informe formal entregando el valor
de caudal y el detalle de la medición, como la batimetría, entre otros. Al momento
de entregar el informe el cliente deberá cancelar el 50% del precio restante por el
aforo, para finalizar así con la entrega del servicio.
Desarrollo del informe de factibilidad técnica del revestimiento del canal
Para el caso en que se contrate esta parte del servicio, se dispone al ingeniero a
trabajar en el desarrollo de un informe formal exponiendo el detalle requerido para
justificar el revestimiento del canal de regadío en cuestión de acuerdo a lo
establecido en la Ley N°18.450 de la Comisión Nacional de Riego (CNR). En esta
etapa el trabajo es principalmente de oficina, pero se requiere un buen manejo
técnico del ingeniero a cargo para asegurar la aprobación del subsidio entregado
por parte del Estado para el revestimiento del canal.
Entrega del informe final y seguimiento
Una vez terminado el informe, se entrega al cliente y se le asesora en los pasos a
seguir. En este momento el cliente debe cancelar el 50% del precio restante si es
que no se canceló previamente. Además, la oficina a través de la secretaria se
mantendrá al tanto de la aprobación o rechazo del subsidio postulado, para hacer
eventuales cambios en los informes para su repostulación en caso que sea
necesario.
37
CAPITULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO
3.2 El prediseño del proceso
El proceso comienza con la
captación de clientes, trabajo a
cargo del gerente general quien
deberá encargarse de: gestionar
publicidad radial en radios
locales de la zona, poner stands
en ferias de agronomía y
regadío, y publicitar el servicio
puerta a puerta en zonas con
predios explotados. Además
podría efectuar otras tareas
para este efecto que fuesen
surgiendo en el momento. Si no
se logra captar clientes se
deberá reforzar esta labor.
Una vez se haya logrado captar
clientes, éstos deberán
contactar a la oficina para
consultar el presupuesto del
proyecto consultado, que puede
considerar o no el estudio de
factibilidad técnica del
revestimiento de un canal de
regadío. En este punto el cliente
puede o no aceptar el precio
ofrecido por AlveoSur. En caso
de no aceptar el precio, no se
llega a acuerdo y se debe volver
a buscar clientes. Por otro lado
38Figura 3.2.1
CAPITULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO
si el cliente está de acuerdo con el precio se procede a acordar una fecha de
medición.
Luego viene la cadena de procesos a ejecutar para las mediciones y la emisión de
informes, la cual depende de si se pidió sólo un aforo o todo el estudio de
factibilidad técnica. En primer lugar para ambos casos se realizan las mediciones
en terreno y a continuación, una vez en la oficina de AlveoSur, se hacen los
cálculos para obtener el o los caudales a partir de los datos tomados en terreno.
En este punto, si el servicio contratado fue el de aforos solamente, se entrega el
informe detallado con los resultados calculados formalmente al cliente y se termina
el servicio prestado. Por otro lado, si el servicio contratado fue el del estudio de
factibilidad técnica del revestimiento de un canal de regadío, entonces se procede
a desarrollar el informe respectivo por parte del ingeniero. A continuación se
entrega este informe al cliente y se asesora en la forma de proceder a partir de
este punto. Luego se hace un seguimiento de la aprobación o rechazo del
subsidio, y en caso del rechazo se revisa y arregla el informe, para someterlo de
nuevo al sistema hasta que sea aprobado el proyecto. Con esto se da por
finalizado el servicio prestado.
3.3 El prediseño de la planta y fábrica
Para cumplir con las exigencias del proyecto, será necesaria la búsqueda de una
oficina de tamaño intermedio, que al menos cumpla los requerimientos que siguen:
hall de recepción de clientes, oficina de estudio y emisión de informes, oficina de
reuniones, oficina de gerencia, cafetería, bodega para almacenar los equipos,
estacionamiento, baño.
Se propone el siguiente prediseño de planta:
39
CAPITULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO
Figura 3.3.1
Además, se requiere que la oficina buscada cuente, o se le implemente, sistema
de vigilancia y seguridad, servicio de limpieza, entre otros.
Dadas las características del proyecto y su difusión, la localización de esta oficina
debe encontrarse emplazada en Concepción, sin tener preferencia por un lugar
centralizado.
3.4 Requerimientos humanos y materiales para la operación
Para un buen desarrollo de la empresa y la entrega de un servicio con los
estándares que se proponen, se requieren de los siguientes recursos humanos y
materiales:
3.4.1 Requerimientos humanos
- 1 Ingeniero Civil, con conocimientos en el proceso de aforos
- 1 Gerente
- 1 Técnico en topografía
- 1 Secretaria, con conocimientos de contabilidad
- 2 Ayudantes técnicos
40
CAPITULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO
3.4.2 Requerimientos físicos y materiales
Se requerirán insumos de oficina que permitan el correcto funcionamiento de la
empresa:
- 5 Escritorios
- 5 Sillas de escritorio
- 1 Mesa de recepción
- 2 Sillas de recepción
- 2 Mesas de trabajo grandes, incluyen sillas (1 para oficina de reuniones, 1
para oficina de estudio y emisión de informes)
- 2 Computadores gama alta
- 4 Computadores gama media
- 2 Impresoras multifuncionales
- 4 Estantes (1 oficina gerente, 1 secretaria, 2 oficina de estudio y emisión de
informes)
- Mobiliario destinado a la recepción de clientes
- Materiales de oficina
Además, se requerirán insumos y equipos para las salidas a terreno del personal:
- 1 Camioneta Toyota Hilux 4x4
- 1 Correntómetro
- 1 Nivel topográfico
- 1 Bote
3.4.3 Requerimientos de servicios
- Servicios básicos (luz, agua, y gas)
- Servicio de internet y telefonía
- Servicios de vigilancia y seguridad
- Servicio de limpieza
- Servicios de asesoría legal
41
CAPITULO 3: ESTUDIO PRODUCTIVO
3.4.4 Requerimientos de software
- Programa Microsoft Office Plus 365
- Programa AutoCAD 2015
42
CAPITULO 4: ESTUDIO ADMINISTRATIVO
4.1 Análisis de la organización
Dentro del análisis de la organización, debe quedar claramente especificado, que
tarea desempeña cada ente que desarrolla sus labores en la empresa. Para ello,
se detallan a continuación, cada una de las labores para cada proyecto en
particular:
a) Gerente: El administrador de la organización. Tiene como objetivos
principales la captación de clientes, la gestión de la publicidad radial en las
radios de las zonas agrícolas, la implementación de publicidad en forma de
stands en ferias de agronomía y regadío, y presentar la empresa AlveoSur
a través del mecanismo de puerta a puerta. Además, se espera que el
gerente se encargue de las nuevas adquisiciones, llámese estas, nuevo
equipamiento o contratación de nuevo personal calificado, decisiones en
relación con las finanzas, y la gestión del personal. Finalmente, se encarga
de la emisión de pagos y de la negociación de contratos.
b) Ingeniero: El profesional técnico a cargo de la supervisión de las medidas
en terreno en forma general. Dispone al equipo de trabajo en el lugar de
medición, da las instrucciones al topógrafo y a los ayudantes en cuanto a la
manera correcta de realizar las mediciones, asesora en la elección del lugar
de medición cuando sea necesario, hace uso de los programas
computaciones respectivos para el análisis de datos, y emite el informe de
factibilidad técnica del revestimiento en un canal de regadío en caso de
haber sido contratado. Al inicio de las actividades es el encargado de la
manipulación del correntómetro, mientras enseña a los ayudantes como
utilizar el equipo correctamente, para que posteriormente sean ellos
quienes se encarguen de esta tarea.
c) Secretaria: Persona encargada de la recepción de clientes en la oficina
respectiva, del seguimiento de una propuesta para el revestimiento de un
canal luego de la entrega del informe respectivo, y del afinamiento de
detalles y presentación general de los informes, ya sean estos solo de
CAPITULO 5: ESTUDIO DE COSTOS
entrega de resultados o de factibilidad. Además se hace cargo de la
contabilidad de la empresa.
d) Topógrafo: Personal técnico a cargo de las mediciones con el equipo de
nivel respectivo del lecho de rio o canal de riego respectivo. Debe tener
amplio conocimiento del funcionamiento y las limitaciones del equipo
tecnológico utilizado para realizar las mediciones.
e) Ayudante 1: Persona a cargo de realizar las mediciones de la velocidad del
flujo a distintas profundidades con el correntómetro. En un principio
aprenderá del ingeniero la forma correcta de realizar las mediciones, con
todos los detalles que se deben considerar.
f) Ayudante 2: Persona encargada de sujetar el nivel en cada sección del
ancho del río para que el topógrafo pueda realizar las mediciones de
profundidad. Acompaña en el bote al ayudante 1 y en conjunto se
intercambian la tarea de remar para avanzar a lo largo del ancho del canal
o cauce.
Todo lo anterior se resume en forma conveniente en el siguiente mapa conceptual:
Figura 4.1.1
4.2 Análisis de la función ventas
Una parte fundamental dentro del sistema de comercialización será dar a conocer
a la empresa dentro del mercado. Es por esto que la función de ventas en un
44
CAPITULO 5: ESTUDIO DE COSTOS
comienzo estará enfocada principalmente en realizar la publicidad y divulgar el
servicio ofrecido. Este plan de difusión se realizará de acuerdo a lo siguiente:
Creación de página web: La página web deberá mostrar las características
de la empresa, destacando sus cualidades y fortalezas, y generando un
medio de contacto con los posibles clientes donde éstos puedan solicitar
presupuestos, obtener información del servicio, consultar por disponibilidad,
y realizar todas las consultas necesarias.
Participación en ferias, seminarios, y congresos de agricultura y riego: Con
estas actividades, se buscará dar a conocer el servicio dentro del mercado,
ofreciendo información a los asistentes y captando posibles clientes.
Visitas a organizaciones agrícolas: Fundamental en los inicios de la
empresa, ya que será la principal forma de captar clientes en esta etapa.
Aparición en revistas especializadas, diarios y emisoras locales con avisos
publicitarios: Gran parte del sector utiliza estos medios, por lo que será una
buena forma de llegar a nuevos usuarios interesados en contratar el
servicio.
Una vez posicionada en el mercado, la publicidad se realizará en menor medida,
enfocándose la función de ventas principalmente en entregar un buen servicio y
respetando los plazos acordados con el cliente, facilitando así posteriores tratos
con ellos. También se puede evaluar facilidades de pago con los clientes más
confiables, en caso de que sea factible.
También será primordial abordar a los clientes potenciales con amabilidad y con
una expresión amigable, tomando en consideración sus inquietudes y
necesidades, logrando una buena relación con los usuarios interesados en el
servicio.
4.3 Análisis de la función administrativa
Se presenta a continuación el prediseño de las áreas administrativas,
considerando el uso de recursos humanos calificados y el equipamiento y
45
CAPITULO 5: ESTUDIO DE COSTOS
decoración de oficinas adecuados para el correcto desempeño de la operación de
la empresa de especializada en aforos hidráulicos. El personal calificado es:
Gerente: Formación académica: Ingeniero Civil titulado.
Define la política operacional de la empresa (objetivos, servicios
ofrecidos, mercado meta, capacidades, volumen de obra previsible
y beneficios previstos), fija la política financiera (contabilidad
general, compras y cobros, financiamiento de inversiones y
reinversión de utilidades) y la dirección comercial (ventas y
marketing).
Secretaria
ejecutiva y
contable:
Formación académica: Secretaria formada en un instituto
profesional reconocido por el Estado.
Encargada de estar al día en fechas de entrega y recepción de
proyectos, contactar o coordinar reuniones con potenciales clientes
según disponibilidad gerencial vía telefónica o por e-mail, comprar
stock de oficina y administrar la caja chica. Está a cargo de
confeccionar los sueldos del personal incluyendo leyes sociales,
isapres, AFP e impuestos.
Supervisor
de terreno y
formulador
de informes:
Formación académica: Ingeniero Civil titulado con al menos 5 años
de experiencia.
Será el encargado de supervisar todas las actividades
desarrolladas cuando se acuda a terreno, será el representante de
la empresa cuando el gerente no se encuentre disponible, además
debe poseer la experiencia para operar el correntómetro con gran
precisión y enseñar a los ayudantes la forma de utilizarlo
correctamente.
Operador de
terreno:
Formación académica: Técnico en Topografía.
El topógrafo se encargará de realizar la batimetría y además del
post-proceso de los datos obtenidos en terreno.
Ayudantes
técnicos:
Formación académica: Enseñanza media completa o alumnos en
práctica con especialidades a fines a la empresa (ingeniero civil o
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CAPITULO 5: ESTUDIO DE COSTOS
topógrafo).
Tendrán la función de apoyo a las labores administrativas y de
terreno (administrativa: elaborar informes, terreno: toma de datos
en los cauces o canales).
Los costos operacionales son debido a los sueldos de los funcionarios. Estos
sueldos se calculan considerando un horario estándar de jornada laboral completa
para todos los empleados. Esta va de lunes a viernes de 8:00 hasta las 18:00 hrs.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Cargo Cantidad Sueldo bruto mensual Valor total anual
Gerente 1 $2.000.000 $24.000.000
Secretaria ejecutiva y
contable1 $500.000 $6.000.000
Supervisor de terreno 1 $1.400.000 $16.800.000
Operador de terreno 1 $800.000 $9.600.000
Ayudantes técnicos 2 $400.000 $9.600.000
Total: $66.000.000
Tabla 4.3.1
Costos operacionales por concepto de arriendo, servicios básicos y seguridad:
Ítem Cargo mensual Valor total anual
Arriendo oficina $1.000.000 $12.000.000
Luz $11.000 $132.000
Agua $50.000 $600.000
Internet, telefonía, y televisión $35.990 $431.880
Total: $13.079.880
Tabla 4.3.2
Fuentes:
- VTR: http://vtr.com/negocios (Plan total ilimitado + mega 40)
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CAPITULO 5: ESTUDIO DE COSTOS
- Essbio: https://www.essbio.cl/hogar/ingreso_a_mi_cuenta.php (consumo
supuesto 15 m3/mes)
- CGE Distribución:
http://www.cgedistribucion.cl/mercadoelectrico/Paginas/Tarifas.asp
Costos de inversión en equipamiento tecnológico para terreno:
Ítem Valor unitario Valor total
Correntómetro $17.580.000 $17.580.000
Nivel topográfico $1.746.160 $1.746.160
Bote $750.000 $750.000
Camioneta Toyota 4x4 $19.861.100 $19.861.100
Total: $39.937.260
Tabla 4.3.3
Fuentes:
- Tienda geosolutions: http://www.geosolution.com/sk-
730032.html#.VE0u9iKG9qF
- Vendedor particular: http://lascondes.olx.cl/bote-tipo-sodiac-blue-bay-iid-
556384387
- Vendedor particular: http://autos.demotores.cl/dm-2783820-toyota-hilux-2.4-
4x4-dc-2015-1km
Costos por Software:
ItemCantida
d
Valor mensual
unitario
Valor total
anual
Microsoft Office Plus
3655 $7.300 $438.000
Tabla 4.3.5
Referencia:
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CAPITULO 5: ESTUDIO DE COSTOS
- http://products.office.com/en-us/business/compare-office-365-for-business-
plans
Costos de inversión inicial en la implementación de la oficina:
Ítem Cantidad Valor unitario Valor total
Escritorios individuales 5 $29.990 $149.950
Mesa de trabajo 2 $229.990 $599.980
Sillas de computador 6 $17.990 $107.940
Sillas de recepción 2 $21.990 $43.980
Computador portátil gama alta 2 $429.000 $859.980
Computador portátil gama media 4 $229.000 $1.199.960
Impresoras 2 $49.990 $99.980
Estantes 4 $11.990 $47.960
Mesa de recepción 1 $44.990 $44.990
Insumos de oficina 1 $200.000 $200.000
Televisor 40” 1 $219.990 $219.990
Planta decorativa 3 $20.000 $60.000
Cafetera 1 $39.990 $39.990
Set de Menaje 1 $ 40.000 $40.000
Hervidor 1 $18.990 $18.990
Microondas 1 $29.990 $29.990
Refrigerador 1 $199.990 $199.990
Artículos de baño 1 $15.000 $15.000
AutoCAD 2015 1 $2.449.880 $2.449.880
Total: $6.478.550
Tabla 4.3.4
Referencia:
- Tienda Sodimac: http://www.sodimac.cl/
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CAPITULO 5: ESTUDIO DE COSTOS
- Tienda Falabella:
http://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat1006/Electrohogar
- Tienda Autodesk: http://www.autodesk.com/store/autocad/subscribe-or-buy
(perpetual licence)
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