n.º4 Barómetro de Vendas APED Janeiro-Março 2010 1 - Sumário Executivo 2 - Enquadramento macro-económico e do sector do comércio 3 - Actividade empresas APED 4 - Listagem lojas novas APED 5 - Mercado Total 6 - Mercado Alimentar Total 6.1 - Canais Distribuição 6.2 - Quotas de Mercado – Total 6.3 - Categorias Produto 6.4 - Quotas de Mercado por Categoria de Produto 6.5 - Quotas de Mercado – Marcas Própria 7 – Mercado Não Alimentar Total 7.1 - Electrónica de Consumo 7.2 - Linha Branca 7.3 - Pequenos Domésticos 7.4 – Informática 7.5 – Telecomunicações 7.6 – Papelaria 7.7 – Entretenimento 7.8 - MNSRM (Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica) 8 - Metodologia
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n.º4
Barómetro de Vendas APED
Janeiro-Março 20101 - Sumário Executivo2 - Enquadramento macro-económico e do sector do comércio3 - Actividade empresas APED4 - Listagem lojas novas APED5 - Mercado Total
6 - Mercado Alimentar Total6.1 - Canais Distribuição6.2 - Quotas de Mercado – Total6.3 - Categorias Produto6.4 - Quotas de Mercado por Categoria de Produto6.5 - Quotas de Mercado – Marcas Própria
7 – Mercado Não Alimentar Total7.1 - Electrónica de Consumo7.2 - Linha Branca7.3 - Pequenos Domésticos7.4 – Informática7.5 – Telecomunicações7.6 – Papelaria7.7 – Entretenimento7.8 - MNSRM (Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica)
8 - Metodologia
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1 - SUMÁRIO EXECUTIVO
O Produto Interno Bruto português registou um crescimento de 1,7% em volume no 1º trimestre de 2010 face ao período homólogo.
Os associados APED no 1º trimestre de 2010, abriram 12 novas lojas sendo 6 do retalho alimentar e 6 do não ali-mentar. Neste período, foram contratados 7.436 novos colaboradores.
Com base na informação das empresas AC Nielsen, Kantar e GfK o total agregado das vendas do comércio a retalho em Portugal no 1º trimestre de 2010 foi de 3.351 milhões de Euros. Face ao 1º trimestre de 2009 correspondeu a um aumento de 3%.
O retalho alimentar apresentou no 1º trimestre de 2010 um aumento das vendas de 1% relativamente ao período homólogo.
O mercado de perecíveis registou uma aceleração do seu crescimento neste período. Teve um aumento das vendas de 6% no 1º trimestre de 2010 face ao período homólogo, tendo sido o aumento no ano móvel de 4%.
Em termos de canais de distribuição alimentar, os Supermercados reforçaram a liderança, aumentando a sua quota de mercado no 1º Trimestre de 2010 relativamente ao 1º Trimestre de 2009 em 2,3 pontos percentuais.
O retalho de base não alimentar apresentou um volume de vendas de 754 milhões de Euros no 1º trimestre de 2010. Em relação ao período homólogo de 2009, verificou-se uma variação positiva de 3%. Este é o primeiro tri-mestre desde o início de 2009, que o mercado não alimentar apresenta um crescimento homólogo das vendas. O mercado de bens de equipamento impulsionado pelo crescimento das vendas dos produtos de electrónica de consumo, linha branca e pequenos domésticos teve um crescimento da facturação de 2% no 1º trimestre de 2010. O mercado de entretenimento+papelaria registou uma variação das vendas de +9% no 1º trimestre de 2010 face ao mesmo período do ano anterior.
As Parafarmácias da Distribuição Moderna tiveram um crescimento das vendas de 18% no 1º trimestre de 2010 em relação ao período homólogo. O crescimento do total de mercado de MNSRM foi de 2%.
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2 - ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO E DO SECTOR DO COMÉRCIO
O Produto Interno Bruto português, com base na estimativa rápida do INE, teve um aumento de 1,7% em volume no 1º trimestre de 2010 face ao período homólogo, o que compara com a variação de -1,1% registada no trimestre anterior. Depois de uma inflação negativa de -0,8% em 2009, os primeiros três meses do ano de 2010 têm apresentado uma variação positiva. A categoria que mais contribuiu para este aumento, foram os Transportes com uma variação do IPC (Índice de Preços no Consumidor) de +5,3% . A categoria com maior decréscimo foi a dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas com uma variação em Março de 2010 face ao período homólogo de -3,6%.
Fonte: INE
Com base no Eurostat, a taxa de desemprego em Portugal tem vindo progressivamente a aumentar. Passou de 9,2% em Abril de 2009 para 10,5% em Março de 2010.
Fonte: Eurostat
Relativamente ao Indicador de Confiança dos Consumidores, tem vindo a diminuir ao longo dos últimos meses, atingindo em Março de 2010 o valor mais baixo dos últimos 7 meses. Quanto ao Indicador de Confiança do Comércio a Retalho tem vindo a aumentar, atingindo em Março de 2010 o valor mais elevado desde Outubro de 2009.
Fonte: INE
Nota: Os Indicadores de Confiança resultam das médias aritméticas de um conjunto de questões definido.
Índice de Preços ao Consumidor - Variação relativamente ao período homólogo (%)
Os associados APED contrataram no 1º trimestre de 2010, 7.436 novos colaboradores. Relativamente ao 1º trimes-tre de 2009, representou um aumento de 27%.
Fonte: Associados APED
No 1º trimestre de 2010, abriram 12 novas lojas das empresas associadas APED. Se se comparar com o período homólogo do ano anterior, verifica-se que a abertura de lojas foi menor no 1º trimestre de 2010. Em termos de área de venda, a abertura destas lojas correspondeu a um aumento de 10.826 m2.
Fonte: Associados APED
Fonte: Associados APED
Novos Colaboradores Contratados APED
Jan-Mar 2009 Jan-Mar 2010Var. 1º Trim. 2010 vs
1ª Trim. 2009
Total Contratados 5 838 7 436 27%
Abertura Lojas APED
Nº Lojas Jan-Mar 2009 Jan-Mar 2010
Total 18 12
Alimentar 13 6
Não Alimentar 5 6
Abertura Lojas APED
Área de Venda (m2)
Jan-Mar 2009 Jan-Mar 2010
Total 26 764 10 826
Alimentar 13 428 3 830
Não Alimentar 13 336 6 996
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4 – LISTAGEM LOJAS NOVAS APED
Fonte: Associados APED
Fonte: Associados APED
Não Alimentar – 1º Trimestre 2010
Alimentar – 1º Trimestre 2010
Insígnia Distrito Concelho Freguesia Morada Área Venda (m2)Data
Abertura
Minipreço Porto Gondomar Rio Tinto Rua D. Afonso Henriques, nº 742 973 Jan-10
Minipreço Beja OdemiraVila Nova de Mil
FontesRua Custódio Brás Pacheco, nº 61 240 Fev-10
Minipreço BragançaFreixo de Espada-a-
Cinta
Freixo de Espada-a-Cinta
Mercado Municipal, Av. Guerra Junqueiro, S/N
395 Fev-10
Minipreço Leiria Porto de Mós Juncal Rua do Cemitério, Pav 4 220 Mar-10
Minipreço Braga Barcelos Roriz Rua S. Miguel de Roriz,s/n 397 Mar-10
Pingo Doce Faro Portimão Portimão Rua D. Carlos I - nº 18 - 22 1605 Jan-10
Insígnia Distrito Concelho Freguesia Morada Área Venda (m2)Data
Abertura
C&A Leiria Leiria ParceirosLeiriashopping , Loja A001 , Alto do
Vieiro , 2400-441 Leiria1090 Mar-10
Leroy Merlin Porto Matosinhos MatosinhosAv Arquitecto Fernando Távora,
4450-820 MatosinhosN/D Fev-10
Modalfa Leiria Leiria Parceiros Estrada Nacional 1- Alto do Vieiro 1400 Mar-10
Modalfa Leiria Leiria Parceiros Estrada Nacional 1- Alto do Vieiro 1400 Mar-10
Moviflor LeiriaCaldas da
RainhaN. Sra Pópula
Edf. Moviflor - R. DR. António Bernar-dino Carvalho Porgana - N.Sra
Pópula3100 Mar-10
Retail Mobile Unit (Lojas Francas)
Lisboa Lisboa Olivais Aeroporto de Lisboa 6 Mar-10
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5 - MERCADO TOTAL
Fonte: AC Nielsen e GfK
Notas:Bens de equipamento corresponde à soma dos mercados de Electrónica de Consumo, Linha Branca, Pequenos Domésticos, Informática e Telecomunicações.Entretenimento inclui livros, consolas e seus acessórios, software e filmes dvd/vhs. MNSRM - Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica
A informação apresentada com excepção de Perecíveis inclui o comércio moderno e tradicional. Perecíveis apenas inclui o comércio moderno.Nível de cobertura da informação relativamente ao total nacional (valor médio estimado):FMCG - 95%Perecíveis - 57%Bens de Equipamento e Entretenimento+Papelaria - 84% MNSRM - 95%
Volume de Vendas – Milhões Euros
Abr08-Mar09
Abr09-Mar10
Var AM10 vs AM09
Jan-Mar 09
Jan-Mar 10
Var 1º Trim. 2010 Vs 1º Trim.2009
Total Alimentar+Não Alimentar
15 075 15 056 0% 3 301 3 351 +3%
Total Alimentar 11 795 11 856 +1% 2 570 2 597 +1%
FMCG 8 659 8 609 -1% 1 879 1 865 -1%
Perecíveis 3 135 3 247 +4% 691 732 +6%
Total Não Alimentar 3 280 3 200 -2% 731 754 +3%
Bens de equipamento 2 452 2 308 -6% 544 557 +2%
Entretenimento+Papelaria 486 528 +9% 97 106 +9%
MNSRM 342 364 +7% 90 91 +2%
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6 - MERCADO ALIMENTAR TOTAL
O mercado alimentar no 1º trimestre de 2010 segundo os dados do Painel de Consumidores da Kantar, tem mantido o crescimento em termos de volume (+1,9%) mas perdeu em valor (-3,4%). Neste trimeste além de se ter registado uma diminuição em termos do preço médio (-5,2%), agravou-se o decréscimo do número de actos de compra (-4,4%).
Evolução Vendas Alimentar (Milhões ) - AC Nielsen
Fonte: AC Nielsen
ALIMENTAR
Consumo dos lares - Variação relativamente ao período homólogo (%) - Kantar
Abr09-Mar10
Abr-Jun 2009
Jul-Set 2009
Out-Dez 2009
Jan-Mar 2010
Vol. Vendas ( ) -2,1% -0,5% -2,2% -3,2% -3,4%
Volume (Kgs) 3,5% 1,9% 6,1% 3,4% 1,9%
Preço Médio -5,9% -2,2% -8,2% -5,8% -5,2%
Actos compra -3,3% -4,3% -2,9% -2,0% -4,4%
Gasto/acto 0,1% 2,4% -0,6% -2,2% -0,1%
Fonte: Kantar
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6.1 CANAIS DISTRIBUIÇÃO
Comparando o 1º trimestre de 2010 com o período homólogo de 2009, constatou-se o aumento de quota de mercado dos Supermercados e a diminuição dos restantes canais de distribuição. A quota de mercado dos Super-mercados em Março de 2009 atingiu os 45,4%.
Fonte: Kantar
Fonte: Kantar
Definição dos canais de distribuição:Hipers: Lojas com uma área de venda igual ou superior a 2500 m2. Supers: Lojas com uma área de venda entre 400 m2 e 2500 m2.Discounters: Lojas com uma área de venda entre 400 m2 e aproximadamente 1000 m2 com sortido estreito, produtos de primeira necessidade e filosofia de discount..Tradicionais: Lojas com uma área de venda inferior a 400 m2. Outros: Outro tipo de formato. Exemplo: Estações de serviço, Department stores.
Quotas de mercado por canal de distribuição – Valor %
Variação de quotas de mercado relativamente ao período homólogo (pontos percentuais)
Hipers Supers Discounters Tradicionais Outros
Abr09-Mar10 -1,5 3,7 -1,0 -0,6 -0,7
Jan-Mar10 -0,5 2,3 -0,9 -0,9 -0,5
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6.2 QUOTAS DE MERCADO TOTAL
Em termos de quota de mercado verifica-se que as tendências coincidentes entre os painéis de consumidores da AC Niel-sen e da Kantar para o ano móvel, foram o aumento de quota de mercado do Continente, Modelo+Bonjour e Pingo Doce e a diminuição de quota das restantes empresas.
Quota de mercado AC Nielsen – Valor %Variação quota de mercado relativamente ao período homólogo (pontos percentuais) – AC Nielsen
Variação quota de mercado relativamente ao período homólogo (pontos percentuais) - Kantar
Quota de mercado Kantar – Valor %
Abr09-Mar10
Mar-10
Auchan -0,3 -0,4
Continente 0,5 0,8
Feira Nova -2,4 -0,7
Inter+Ecomarché -0,2 -1,4
Lidl -1 -1,7
Minipreço -0,1 -0,3
Modelo+Bonjour 0,6 0,9
Pingo Doce 2,8 1,6
Outros 0,1 0,6
Abr09-Mar10
Mar-10
Auchan -0,3 -0,7
Continente 1,4 2,9
Feira Nova -2,4 -1,3
Inter+Ecomarché 0,2 -0,4
Lidl -0,1 0,2
Minipreço -0,8 -0,2
Modelo+Bonjour 1,1 1,3
Pingo Doce 2,9 1
Outros -2 -2,8
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6.3 CATEGORIAS PRODUTO
As categorias de produto dentro do mercado alimentar que tiveram um decréscimo de quota de mercado no 1º Trimestre de 2010 foram Charcutaria (-0,1 p.p.), Congelados (-1,9 p.p.) e Lácteos (-0,1 p.p.). De salientar, que a ca-tegoria de Congelados foi a que registou um maior aumento de quota de mercado no ano de 2009.
Fonte: Kantar
Fonte: Kantar
Quotas de mercado por categoria de produto – Valor %
Variação de quotas de mercado relativamente ao período homólogo (pontos percentuais)
Bebidas Frescos Charcutaria Congelados Lácteos Mercearias DPH Outros
Abr09-Mar10 0,3 -0,6 0,1 -0,1 -0,6 0,2 0,5 0,1
Jan-Mar10 0,2 0,9 -0,1 -1,9 -0,1 0,6 0,3 0,1
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6.4 QUOTAS DE MERCADO POR CATEGORIA
Analisando a quota de mercado das diferentes insígnias por categoria constata-se que o Continente é líder em todas as categorias com excepção dos Frescos que é liderado pelo Pingo Doce. Se observamos a categoria dos Frescos em pormenor, na medida em que é a categoria com maior peso no volume de vendas do mercado alimentar, constatamos por um lado a quota de mercado baixa dos Discounters Minipreço e Lidl nesta categoria e por outro lado o peso elevado dos Outros com 42,1% de quota.
Quotas de mercado – Marca Fabricante vs Marca Própria
Quotas de mercado – Marcas Próprias
6.5 QUOTAS DE MERCADO MARCA PRÓPRIA
A quota de mercado da marca própria aumentou no mês de Março de 2010 relativamente a Março de 2009 em +0,8 pontos percentuais. Quanto à quota de mercado da marca própria por insígnia para o total de mercado no mesmo período temporal verificou-se o aumento de quota do Continente, Intermarché, Lidl e Modelo.
Fonte: Kantar
Fonte: Kantar
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Volume de Vendas – Milhões Euros
7- MERCADO NÃO ALIMENTAR TOTAL
O mercado não alimentar no 1º trimestre de 2010, contrariou a tendência de quebra verificada nos trimestres mais recentes. Dentro do não alimentar, os mercados que ainda apresentaram uma diminuição das vendas face ao trimestre homólogo de 2009 foram a Informática (-12%), Telecomunicações (-8%), e Papelaria (-10%).
NÃO ALIMENTAR
Abr08-Mar09
Abr09-Mar10
Var AM10 Vs AM09
Jan-Mar09
Jan-Mar10
Var 1º Trim.10
Vs Var 1º Trim. 09
Bens de equipamento 2 452 2 308 -6% 544 557 +2%
Electrónica de Consumo 602 583 -3% 121 135 +11%
Linha Branca 517 525 +1% 118 134 +14%
Pequenos Domésticos 250 270 +8% 58 68 +17%
Informática 824 693 -16% 190 168 -12%
Telecomunicações 259 237 -9% 57 52 -8%
Entretenimento+Papelaria
486 528 +9% 97 106 +9%
Papelaria 89 85 -4% 17 16 -10%
Entretenimento 397 443 +12% 80 90 +13%
MNSRM 342 364 +7% 90 91 +2%
TOTAL NÃO ALIMENTAR
3 280 3 200 -2% 731 754 +3%
Fonte: AC Nielsen e GfK
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7.1 ELECTRÓNICA DE CONSUMO
O mercado de Electrónica de Consumo no 1º trimestre de 2010 registou um aumento das suas vendas relativa-mente ao seu período homólogo de 11%. A maior contribuição para este crescimento foi das Tv’s Ecran Plano com um aumento de 27% do volume de vendas. As Cadeias Multiespecialistas já representam três quartos das vendas deste mercado.
Volume Vendas Abril 2009/Março 2010: 583 Milhões Euros (-3,3% relativamente ao ano passado)Jan-Mar 2010: 135 Milhões Euros: (+11,4% relativamente ao ano passado)
Exemplos de lojas dos canais de dist.:Esp. Auto: Auto Center, Norauto, … Lojas de Informática +Lojas de Equipamento de Escritório + Especialistas de Telecom: Staples, Office Pak, Phone House, … Hipers: Continente, Jumbo, Feira Nova…Especialistas de Foto: Fotosport, …Cadeias Multi: Box, ECI, Fnac, Media Markt, Worten,…Indep./Assoc.: Custódios, ACF, Tien21
Variação relativamente ao período homólogo
Fonte: GfK
Abr09Mar10
Jan-Mar 2010
Vol. Vendas -3,3% 11,4%
Preço Médio 4,5% 11,5%
3 produtos com maior volume de vendas
Fonte: GfK
Milhares deJan-Mar
2009Jan-Mar
2010Var Jan-Mar
2010 vs 2009
TV Ecrãn plano 68 068 86 609 27%
Câm. Digitais 16 149 17 663 9%
Leitores MP3/MP4 5 840 5 214 -11%
Canais de Distribuição - Valor %
Fonte: GfK
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7.2 LINHA BRANCA
O volume de vendas do mercado de Linha Branca no 1º trimestre de 2010 foi de 134 milhões de Euros. Relativa-mente ao trimestre do ano passado, registou-se um crescimento das vendas de 14%. Dos três produtos com maior volume de vendas, de salientar o crescimento de máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar loiça com cresci-mentos de 16% e 15%, respectivamente.
Volume Vendas Abril 2009/Março 2010: 525 Milhões Euros (+1,4% relativamente ao ano passado)Jan-Mar 2010: 134 Milhões Euros: (+13,9% relativamente ao ano passado)
Exemplos de lojas dos canais de dist.:Hipers: Continente, Jumbo, Feira Nova…Esp Cozinha: Movoeste, HTH …Cadeias Mult.: Box, ECI, Fnac, Media Markt, Worten, …Indep/Assoc.: Custódios, ACF, Tien21,…
3 produtos com maior volume de vendas
Fonte: GfK
Milhares deJan-Mar
2009Jan-Mar
2010Var Jan-Mar
2010 vs 2009
Máq. lavar roupa 28 070 32 480 16%
Frigoríficos 23 237 25 123 8%
Máq. Lavar Loiça 12 704 14 628 15%
Fonte: GfK
Variação relativamente ao período homólogo
Abr09Mar10
Jan-Mar 2010
Vol. Vendas 1,4% 13,9%
Preço Médio -0,3% -2,0%
Canais de distribuição - Valor%
Fonte: GfK
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7.3 PEQUENOS DOMÉSTICOS
No 1º trimestre de 2010, o mercado de Pequenos Domésticos teve um crescimento de 17% face ao período ho-mólogo. O produto com maior aumento das vendas foi Aquecimento com uma variação de 42% no 1º trimestre de 2010 face ao período homólogo de 2009. Este aumento é em grande parte explicado pelo Inverno rigoroso que se registou em Portugal.
Volume Vendas Abril 2009/Março 2010: 270 Milhões Euros (+7,8% relativamente ao ano passado)Jan-Mar 2010: 68 Milhões Euros: (+17,2% relativamente ao ano passado)
Exemplos de lojas dos canais de dist.:Hipers: Continente, Jumbo, Feira Nova…Cadeias Mult.: Box, ECI, Fnac, Media Markt, Worten, …Indep/Assoc.: Custódios, ACF, Tien21,…
Fonte: GfK
3 produtos com maior volume de vendas
Milhares deJan-Mar
2009Jan-Mar
2010Var Jan-Mar
2010 vs 2009
Máq. Café 8 651 9 317 8%
Aquecimento 6 222 8 837 42%
Aspiradores 7 659 8 738 14 %
Fonte: GfK
Variação relativamente ao período homólogo
Abr09Mar10
Jan-Mar 2010
Vol. Vendas 7,8% 17,2%
Preço Médio 0,5% 2,6%
Canais de distribuição - Valor%
Fonte: GfK
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7.4 INFORMÁTICA
No mercado de Informática, a tendência continua a ser de diminuição das vendas. No 1º Trimestre de 2010 relati-vamente ao 1º trimestre de 2009, registou-te um decréscimo de -12%. Em termos de produtos, destaque para o crescimento dos Pc’s Portáteis (+7%), e dos Discos Rígidos (+16%).
Volume Vendas Abril 2009/Março 2010: 693 Milhões Euros (-16,0% relativamente ao ano passado)Jan-Mar 2010: 168 Milhões Euros: (-11,6% relativamente ao ano passado)
Exemplos de lojas dos canais de dist.:Informática Profissional +Lojas de Equipamento de Escritório + Especialistas de Telelecom: Tecnidata, Prológica, Office Pak, Phone House, … Hipers: Continente, Jumbo, Feira Nova…L. Informática: Staples, Chip7 …Retalho: Box, ECI, Fnac, Media Markt, Worten, Custódios, ACF, Tien21…
Fonte: GfK
3 produtos com maior volume de vendas
Milhares deJan-Mar
2009Jan-Mar
2010Var Jan-Mar
2010 vs 2009
PC Portáteis 67 303 71 828 7%
Tinteiros Inkjet 18 236 15 411 -15%
Discos Rígidos 8 293 9 603 16%
Fonte: GfK
Variação relativamente ao período homólogo
Abr09Mar10
Jan-Mar 2010
Vol. Vendas -16,0% -11,6%
Preço Médio -1,5% 10,1%
Canais de distribuição - Valor%
Fonte: GfK
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7.5 TELECOMUNICAÇÕES
O mercado de Telecomunicações teve uma facturação de 52 milhões de Euros no 1º Trimestre de 2010. Este mer-cado teve uma forte diminuição do preço médio neste trimestre (-16,5%), se comparararmos com a diminuição no ano móvel (-6,4%). O canal de distribuição dos Especialistas de Telecomunicações é o mais importante com uma quota de mercado de 52% no 1º Trimestre de 2010.
Volume Vendas Abril 2009/Março 2010: 237 Milhões Euros (-8,5% relativamente ao ano passado)Jan-Mar 2010: 52 Milhões Euros: (-8,1% relativamente ao ano passado)
Exemplos de lojas dos canais de dist.:Esp.Telecom: Ensitel, Phone House, … Esp. Auto: Auto Center, Norauto,….Hipers: Continente, Jumbo, Feira Nova…Retalho: Box, ECI, Fnac, Media Markt, Worten, Custódios, ACF, Tien21,…
Fonte: GfK
3 produtos com maior volume de vendas
Milhares deJan-Mar
2009Jan-Mar
2010Var Jan-Mar
2010 vs 2009
Telemóveis 34 751 29 096 -16%
Smartphones 10 322 12 791 24%
Modems/Com. Card 6 013 3 311 -45%
Fonte: GfK
Variação relativamente ao período homólogo
Abr09Mar10
Jan-Mar 2010
Vol. Vendas -8,5% -8,1%
Preço Médio -6,4% -16,5%
Canais de distribuição - Valor%
Fonte: GfK
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Exemplos de lojas dos canais de dist.:Esp.Telecom: Ensitel, Phone House, … Esp. Auto: Auto Center, Norauto,….Hipers: Continente, Jumbo, Feira Nova…Retalho: Box, ECI, Fnac, Media Markt, Worten, Custódios, ACF, Tien21,…
7.6 PAPELARIA
O volume de vendas do mercado de Papelaria no 1º Trimestre de 2010 foi de 16 milhões de Euros. Face ao período homólogo do ano anterior correspondeu a um decréscimo de 10% das vendas. Relativamente às categorias de pro-duto, a que teve uma menor diminuição em termos de volume de vendas foram os produtos de Escrita com -3%.
Volume Vendas Abril 2009/Março 2010: 85 Milhões Euros (-4,2% relativamente ao ano passado)Jan-Mar 2010: 16 Milhões Euros: (-9,6% relativamente ao ano passado)
Nota: A GfK por questões de carácter metodológico, não irá divulgar mais a informação do mercado de Papelaria repartido por canais de distribuição.
Fonte: GfK
3 produtos com maior volume de vendas
Milhares deJan-Mar
2009Jan-Mar
2010Var Jan-Mar
2010 vs 2009
Papel 8 257 7 331 -11%
Escrita 4 922 4 792 -3%
Outros Produtos 4 304 3 675 -15%
Fonte: GfK
3 produtos com maior volume de vendas
Preço Médio Jan-Mar
2009Jan-Mar
2010Var Jan-Mar
2010 vs 2009
Papel 2,90 2,81 -3%
Escrita 2,29 2,13 -7%
Outros Produtos 2,49 2,51 1%
Fonte: GfK
Variação relativamente ao período homólogo
Abr09-Mar10
Jan-Mar 2010
Vol. Vendas -4,2% -9,6%
Preço Médio 4,5% -3,9%
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7.7 ENTRETENIMENTO
Em termos globais, o mercado de entretenimento teve um crescimento no 1º trimestre de 2010 face ao período homólo-go de 13% do volume de vendas. De registar, o aumento de Livros (+11%), Software (+19%) e Consolas (+35%).
Volume Vendas Abril 2009/Março 2010: 443 Milhões Euros (+11,6% relativamente ao ano passado)Jan-Mar 2010: 90 Milhões Euros: (+13,2% relativamente ao ano passado)
Exemplos de lojas dos canais de dist.:Hipers: Continente, Jumbo, Leclerc…Retalho+Livrarias.: ECI, Fnac, Media Markt, Worten, Bertrand, Bulhosa …
Fonte: GfK
3 produtos com maior volume de vendas
Milhares deJan-Mar
2009Jan-Mar
2010Var Jan-Mar
2010 vs 2009
Livros 34 341 38 144 11%
Software 17 231 20 446 19%
Consolas (HW) 9 463 12 771 35%
Fonte: GfK
Variação relativamente ao período homólogo
Abr09Mar10
Jan-Mar 2010
Vol. Vendas 11,6% 13,2%
Preço Médio 6,0% 8,0%
Canais de distribuição - Valor%
Fonte: GfK
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Exemplos de lojas dos canais de dist.:Hipers: Continente, Jumbo, Leclerc…Retalho+Livrarias.: ECI, Fnac, Media Markt, Worten, Bertrand, Bulhosa …
7.8 MNSRM (Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica)
As Parafarmácias da Distribuição Moderna tiveram um crescimento das vendas de 18% no 1º trimestre do ano de 2010. O crescimento do mercado total de MNSRM foi de 2% neste trimestre. Actualmente existem 256 Parafar-mácias da Distribuição Moderna, sendo que num ano abriram 60 novos pontos de venda.
Volume de Vendas (Milhões Euros)
Fonte: AC Nielsen
Abr08-Mar09
Abr09-Mar10
Var AM10 vs AM09
Jan-Mar09
Jan-Mar10
Var 1º Trim 2010 vs 1º Trim 2009
Total MNSRM 342 364 7% 90 91 2%
Farmácias 305 318 4% 80 81 1%
Parafarmácias Distribuição Moderna
22 29 31% 6 7 18%
Outras Parafarmácias 15 17 14% 4 4 0%
Nº de Estabelecimentos
Fonte: AC Nielsen
Dez 2008
Mar 2009
Jun2009
Set 2009
Dez 2009
Mar 2010
Parafarmácias Distribuição Moderna 186 196 212 238 247 256
Outras Parafarmácias 529 N/D N/D N/D N/D N/D
Fonte: AC Nielsen
Evolução Preço Médio (€)
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8 - METODOLOGIA
A informação do mercado alimentar presente neste Barómetro tem como base o Painel Retalhista e o Painel de Consumidores da AC Nielsen bem como o Painel de Consumidores da Kantar. A informação do Painel Retalhista provém directamente dos retalhistas que enviam a informação das suas vendas neste caso para a AC Nielsen, en-quanto a do Painel de Consumidores assenta num conjunto de 3000 lares representativo do total nacional em que é monitorizada a informação das suas compras.
Quanto ao mercado não alimentar, a informação que está no Barómetro é baseada nas seguintes fontes: Painel Retalhista da GfK para Bens de Equipamento e Entretenimento+Papelaria e Painel Retalhista da AC Nielsen para Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica.
Quer no mercado alimentar quer no não alimentar o IVA está incluído no volume de vendas.
A informação retratada neste Barómetro é disponibilizada em três períodos temporais diferentes: ano móvel, tri-mestre e mês. O ano móvel, que é representado neste Barómetro por Abr-Mar ou AM, tem como base o período de referência Março, e corresponde ao somatório desse mês com os 11 meses anteriores.
De ressalvar que os períodos considerados pela AC Nielsen e Kantar não são exactamente iguais aos meses naturais de cada ano porque a informação disponibilizada é com base em períodos acumulados semanais e 13 períodos perfazem um ano completo.
É necessário assinalar que a informação contida no Barómetro refere-se ao total de cada um dos mercados anali-sados, e não apenas às vendas dos associados APED.
Uma última nota para mencionar o facto deste relatório não ter informação do mercado de Vestuário referente ao 1º Trimestre de 2010, devido à Kantar ainda não a ter conseguido disponibilizar à data de publicação deste Baró-metro.
