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2017/08サイボウズ株式会社

すぐできるBOOK－日報編－

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1. 日報の管理を行う３つの方法（pp.3-5）

2. 掲示板タイプの日報運用（pp.6-15）

2-1. 掲示板での日報イメージ

2-2. 日報の設定方法

2-3. 日報画面

3. 報告書タイプの日報運用（pp.16-23）

3-1. 報告書での日報イメージ


3-3. 日報画面

4. カスタムアプリタイプの日報運用（pp.24-34）

4-1. カスタムアプリでの日報イメージ

4-2. アプリの作成方法


4-4. 日報画面

4-5. Tips

付録. 問い合わせ方法（p.35）

目次

この資料を読むと、3タイプの日報運用方法が

分かります！


日報の管理を行う

３つの方法


本資料ではサイボウズ Office で、日報の管理を行う方法を機能別に（3タイプ）ご紹介いたします。

1. 掲示板タイプ2. 報告書タイプ3. カスタムアプリタイプ

内容は以下の通りにご説明いたします：

・日報イメージ・作成方法・日報画面

※カスタムアプリは、プレミアムコースをご契約されたお客様がご利用いただけます。お試し期間中はどなたもご利用いただけます。

日報の管理を行う３つの方法1.日報の管理を行う３つの方法


カスタムアプリタイプ

掲示板タイプ

報告書タイプ

p.6

p.16

p.24

日報に自由にコメントを書くことで、コミュニケーションを活性化させたい。

報告の形式を細かく設定したい！日報のデータを集計したい。

スケジュール、顧客単位で日報を管理したい。

1.日報の管理を行う３つの方法

目的別でみる日報機能


掲示板タイプの日報運用


日報の運用方法

– こんなチームにおすすめ

➢ チームメンバーのコミュニケーションを活性化させたい。

– 活用方法

➢ 社員ひとりひとりに、日報を書く場所を用意します。

➢ 時系列に日報とコメントを並べて書いていきます。

2. 掲示板タイプの日報運用


日報のイメージ

日報上でメンバーとのコミュニケーションが成立します。

C社もスクラム開発についてのセミナーをやってるから、おすすめ！

なるほど、自分もそれを参考にしてみます！

今日の日報

今日はA社のセミナーに行ってきました。スクラム開発について勉強しました！

上司アドバイスを書く

部下A日報を書く

部下Bノウハウを得る

2-1. 掲示板での日報イメージ


日報を設定する

① アプリケーションメニューから「掲示板」をクリックします。

② 掲示画面から「掲示を書き込む」をクリックします。




③ 掲示の書き込み画面で、以下の項目を入力します。

標題：”【日報】氏名”（例：【日報】加藤さん）

本文：日報で書くべき項目のフォーマットを書きます。

カテゴリ：日報をどのカテゴリに表示させるか選択します。

コメントの書き込みを許可する：チェックを入れます。

④ 「書き込む」をクリックして完成です。




掲示の書き込み画面で入力する項目の場所は下記の通りです。




⑤ 必要となるメンバー分の掲示を作成してから、

ユーザーに掲示の場所と書き方を案内します。

日報使い方のご案内

掲示板の場所：○○○○書き方：

日報管理者

テンプレート

■本日やったこと：○○○○■本日の学び：○○○○■明日やること：○○○○



掲示の一覧画面

組織カテゴリ内の、「情報システム部」をクリックしたときの一覧画面です。

組織に所属するメンバーの掲示（日報）が一覧で表示されています。

2-3. 日報画面


掲示の詳細画面

「【日報】加藤さん」という掲示をクリックした画面です。

掲示の本文に日報のフォーマット（書くべき項目の一覧）を記載することで、フォーマットに沿った報告をさせるようにします。

フォーマットに従って、毎日の日報をコメント欄に記載していきます。上司や同僚もコメントを書くことで、日報上でのコミュニケーションが実現します。

2-3. 日報画面


掲示の詳細画面

コメント欄への書き込みは、

常に新しいものが上に表示されるように並びます。

書き込みに対して、

「いいね！」*ボタンをクリックすることで、

書き込んだ相手に「読みました！」ということを

伝えることができます。

※リアクション機能を使う

https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user/per/p02/reaction.html

日報で相談

上司が回答

回答への返事

2-3. 日報画面

https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user/per/p02/reaction.html


報告書タイプの日報運用



➢ スケジュールの予定ごとに結果の報告をしたい。

➢ 予定単位、顧客単位で報告を管理したい。

– 活用方法

➢ 「スケジュール」と「アドレス帳」に「報告書」を紐付けます。

➢ 予定単位、顧客単位での報告書を管理できます。

➢ 担当者が代わった際に、過去の情報をすぐに引き継ぐことができます。

日報の運用方法3. 報告書タイプの日報運用


予定単位での報告書を作成することで、個別の対応状況を細かく記録できるのがメリットです。


顧客A訪問

顧客Ｂ訪問

9:00

12:00

15:00

18:00

9/1 のスケジュール

訪問後に報告書を作成

報告を読み、コメントを書く

顧客A訪問記録

顧客B訪問記録

3-1. 報告書での日報イメージ


① 報告する対象となる予定の詳細画面を開きます。

② 「その他の操作」 > 「報告書（議事録）を書く」の順にクリックします。

日報を設定する3-2. 日報の作成方法


③ 報告書の作成画面で、以下のように入力します。

標題：”【顧客名】タイトル日付”

（例：【顧客Ｘ】訪問 9/1 ）

内容：履歴として残すべき内容を記入します。

通知先：報告書の更新情報を知らせたい相手を選択します。

※参加者と通知先ユーザーのみに公開したい場合は、

［参加者と通知先のユーザーのみ公開する］にチェックを入れます。

④ 「内容を確認する」をクリックし、確認画面から内容を確認します。

⑤ 「作成する」をクリックすると、日報が完成します。



報告書の作成画面で入力する項目の場所は以下の通りです。



「全報告書一覧」を選択した状態です。画面右側に、作成された報告書の一覧が、日付順に表示されます。画面右上の検索窓からキーワード検索することができます。運用管理画面であらかじめ条件を設定することで、絞り込み表示をすることもできます。

報告書の一覧画面3-3. 日報画面


「【サイボウズ】訪問履歴2014/11/07」という報告書をクリックした画面です。

報告書の詳細画面3-3. 日報画面

報告書の内容です。

報告書を読んだメンバーが、コメントを書くことができます。


カスタムアプリタイプの

日報運用



➢ 報告のフォーマットを部署や拠点毎に設定したい。

➢ 日報のデータをもとに、グラフや表で集計したい。

–活用方法

➢ 「カスタムアプリ」で、日報を書く場所を用意します。

➢ 複数のメンバーが同じフォーマットに沿って日報を蓄積していきます。

日報の運用方法4. カスタムアプリタイプの日報運用


部署の日報

9/1 の日報

9/1 の日報

報告を閲覧

データを検索する

集計、グラフ化

フォーマットを細かく設定できて、検索や集計ができることがメリットです。

4-1. カスタムアプリでの日報イメージ



① アプリケーションメニューから「カスタムアプリ」をクリックします。②「アプリを追加する」をクリックします。

アプリを作成する4-2. アプリの作成方法

③ カスタムアプリの追加画面の「全てのアプリ」から、日報を「追加する」をクリックすると完成です。


① 「運用管理」 >「詳細設定」タブ > 基本情報内の「項目」の順にクリックします。

日報を設定する4-3. 日報の設定方法


② すでに設定されている入力項目が表示されます。項目を編集（追加 / 変更 / 削除）することで、自社の日報フォーマットに最適化することができます。



運用管理画面で表示する画面を設定することができます。

よく使われる5つの設定について説明します。


① ビュー（一覧）：一覧画面で表示する項目と順序を設定することができます。

② ビュー（詳細・登録）：日報の登録画面や詳細画面で表示させる項目とその順序を設定することができます。

③ 絞り込み：指定した条件に合致する日報を検索し、一覧に表示することができます。

④ ソート：指定した条件で日報の表示順を変更することができます。

⑤ 集計：日報に登録された数値を、指定した条件で計算することができます。


一覧画面では、各メンバーの日報を見ることができます。ビュー（一覧）を設定することで、日付別やメンバー別で日報を一覧表示させることも可能です。

日報の一覧画面4-4. 日報画面


日報の詳細画面では、日報に記入した全ての情報を

閲覧することができます。

出社/退社の時刻や、売上げ金額の自動計算、資料の添付などの項目を

自由に追加することができます。

最初は、現行の日報の項目を

そのままカスタムアプリで作成すること

をお勧めします。

日報の詳細画面4-4. 日報画面


「数値」や「時間量」といった項目タイプは、条件で絞り込んで集計し、

グラフや表として表示することができます。

店舗毎の売上げ金額を確認したり、残業時間の管理をしたりする際に便利です。

日報の集計画面4-4. 日報画面

※設定方法https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b08/index.html

https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b08/index.html


「カスタムアプリ」で作成した日報アプリを、アプリケーションメニューに表示することで、すぐ日報にアクセスできます。

4-5. Tips

※設定方法https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/admin/sys/s07/appmenu.html#link02

アプリケーションメニューに日報アプリを表示させる

https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/admin/sys/s07/appmenu.html#link02


歯車アイコン > [お問い合わせ]の順にクリックします。

メールまたはお電話でお問い合わせください。

付録. 問い合わせ方法

Date post:	05-Aug-2020
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