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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
MOU (DIC. 2005)• Phase 1. • a).-Evaluation of the present operational capacity of the Guaymas-Arizona Corridor,
sponsored by the State of Arizona.
• b).-Recommendations regarding the type of improvements required to increase the capacity of the Corridor in terms of infrastructure, costs, legal issues, safety and value-added opportunities, an the establishment of guidelines so that Phase 2 may be developed in a practical manner, sponsored by SCT.
• Phase 2.• Design of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement between the Parties
based on the results of Phase 1, that will define the scope of each one of the points of that Phase, sponsored by the USATDA;
• Phase 3. • Implementation of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement between the
Parties based on the results of Phase 2, sponsored by the SCT.• Based on the results of the study, the Parties will make definitive decisions regarding
implementation of the Project, including matters such as financing and action items to achieve the goal of launching the promotion of the Project in 2006.
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1. ACERCA DEL PROYECTO
2. ANALISIS DE LA DEMANDA
3. COMPETITIVIDAD POTENCIAL DEL CORREDOR
4. CUELLOS DE BOTELLA
5. FACTIBILIDAD E IMPACTOS
6. FACTORES Y ACTORES CLAVE
7. SIGUIENTES PASOS
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FACTORES Y ACTORES CLAVE (REPORTE AL 13 DE JUNIO)
El tráfico Asia-NorteaméricaEl comercio Asia-USA, creció a tasas anuales de
10% en años recientes y se estima un ritmo del 7% en los próximos años.
Más de 7 millones de teus (cont-20´) ingresan por los puertos de LA/Long Beach. Mientras se exportan poco más de 2 millones (3.5/1).
La concentración del comercio en estos puertos es causa de congestión y demoras.
El mercado está buscando diversificar los vías de acceso para evitar riesgos en las cadenas de suministro.
El crecimiento de vías menos eficientes como Suez y Panamá vuelve inminente el surgimiento de nuevas accesos.
En este contexto se inscribe la iniciativa del corredor Guaymas-Arizona
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE
CORREDORES MAQUILADORES DE SONORA
“SOURCE: DDR-CIAD/RDP-OED-UA, basado en /based on Wong-Gonzalez P.1997”
Desierto Guay-Phonenix Sierra-Douglas
USA ASIA OTROSGRUPO CHAMBERLAIN
4000-4500 Garage door openersand auto polishers 60.0% 30% 10%
AUTOCIRCUITOS DE OBREGON
3800-4000 Automotive electricalharnesses
MOTOROLA DENOGALES
3000-3500 Cablevision accesories10.0% 80% 10%
AMPHENOL OPTIMIZE
1800-2000 Computer cables andconnectors assemblies
MOLEX 1500-2000 Cables, Harnessesand connectors 30% 70%
PRODUCTOS PARA EL CUIDADODE LA SALUD
1500 - 2000 Medical productsassembly
MASTER LOCK DENOGALES
1000-1250 Doors Lock
INSUMOS PROVENIENTES DE:EMPRESA # EMPLEADOS GIRO INDUSTRIAL
Industria Maquiladora de Sonora.
La procedencia de los insumos se obtuvo de entrevistas con las principales empresas. Para estimar un volumen a partir de los valores de importación, se utilizó el promedio nacional (40.5%), que a la luz de las respuestas es una hipótesis conservadora.
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ESTIMACIÓN DE TRÁFICO COMERCIAL SONORA-ASIA (TEUS) 1/
SECTOR IMPORTACION EXPORTACION SUMA INDUSTRIA MAQUILADORA 29,021 29,021INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1,102 1,102CARNE DE CERDO 3,100 3,100OTROS 2/ 2,075 234 2,309SUBTOTAL 32,198 3,334 35,532
TEUS SEMANALES 711
1
2
3
LA ESTIMACIÓN TOMA COMO FUENTE PRINCIPAL LA DEMANDA DE LA INDUSTRIAMAQUILADORA ESTATAL, Y LOS DATOS REALES DE PRODUCTOS IMPORTADOS MANUFACTURAS DIVERSAS, REACTORES NUCLEARES, HORTALIZAS.
IMPORTACIÓN, MANUFACTURAS DIVERSAS, REACTORES NUCLEARES.
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVEI. ANALISIS DE LA DEMANDA
Industria Maquiladora de Chihuahua.
El tráfico de importación hacia
Chihuahua ronda los 114,000 teus, casi 4 veces el tamaño de la
demanda de Sonora de productos del lejano
oriente.
Poco más del 70% ingresan por la frontera
norte.
02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000
10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre
20042005P/
IMPORTACIÓN MENSUAL DE INSUMOS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE CHIHUAHUA
(MILES DE PESOS)
Fuente: INEGI.
AÑO INSUMOS IMPORTADOS
(USD)
IMPORTACIONES
DE ASIA
ESTIMACIÓN
DE TEUS
2004 18,238,955 7,477,972 114,342
2005 18,139,356 7,437,136 113,718
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVEEXPORTACIONES DE
ARIZONA
Canada, 1,327,069
Europa, 3,548,972
Otros, 628,701Sudamerica, 377,037
Mexico, 3,681,282
Asia, 3,653,018
Fuente: USA GOV. TRADE STATS EXPRES
ARIZONA. EXPORTACIÓN ANUAL PROMEDIO ULTIMOS 5 AÑOS (MILES DE USD)
1,000,000
3,000,000
5,000,000
7,000,000
9,000,000
11,000,000
13,000,000
15,000,000
2001 2002 2003 2004 2005
Asia TOTALEl 28% de la exportación de Arizona es a Asia. El flujo presenta una ligera reducción a partir de 2003. Volumen estimado 72,000 teus
Otro 28% de lo exportado va a México.
La carga destinada al centro de México, representa una oportunidad para el
traslado marítimo vía Guaymas
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE
MERCADO META
REGION MILES DE USDMexico 44,743,562.00 Asia 20,193,091.50 Europa 14,888,250.50 Canada 11,578,994.67 sudamerica 3,301,957.67 Otros 11,812,351.50 Total general 106,518,207.83
Texas, es uno de los principales mercados meta del corredor.
Solo en el flujo exportador a lejano oriente se estima una cifra “gruesa” de 400,000 teus anuales.
Puede aportar la masa crítica necesaria para interesar al operador intermodal.
3,432,954
3,056,061
3,020,947
2,918,508
2,631,314
1,878,190
1,743,998
939,038
572,082
Taiwan
South Korea
Japan
China
Singapore
Philippines
Malaysia
Hong Kong
India
EXPORTACIONES DE TEXAS
BEA-SW REGION
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CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVEI. ANALISIS DE LA DEMANDA.
RESUMEN
Dimensión de Mercados MetaAlcance Regional Importación Exportación Total Balance
/desbalance
SONORA 32,198 3,334 35,532 9.7 / 1CHIHUAHUA 114,342 114,342ARIZONA 83,542* 77,724 161,266 1.1 / 1
TEXAS Y RESTO REGION SUROESTE
534,294* 429,640 963,934 1.2 / 1
SUMA SEGMENTOS 764,376 510,698 1,275,074 1.5 / 1
¿Qué parte de esta carga atraerá el corredor Guaymas-Tucson?
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II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE
POSICION COMPETITIVA: ALTA
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CORRIDOR COMPETITION
MARKET NOGALES, SON. MAQUILADORA SECTOR
MARITIME USD 1,509 USD 1,531 USD 1,531HANDLING USD 200 USD 250 USD 200RAIL USA 910 Km USD 511RAIL MX *** 420 Km USD 410 1,608 Km USD 1,184TRUCK USATRUCK MX ** 418 Km USD 543* 600 KmBORDER SWITCHING 80TOTAL COST USD 2,252 USD 2,119 USD 2,371 USD 2,915
* Based in the same hipothetical Route** Mexico average truck rate, IMCO, At Kearney
*** Public rates, SCT
GUAYMASTRANSPORT COST
LB Delay - 2 DAYS
TRANSPORT COST TRANSPORT COSTMANZANILLO*LA/LB*
II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE
POSICION COMPETITIVA: ALTA
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CORRIDOR COMPETITION
MARKET ASIA-CD.JUAREZ, MAQUILADORA SECTOR
MARITIME USD 1,509 USD 1,531 USD 1,531HANDLING USD 200 USD 250 USD 200RAIL USA 1,315 Km USD 695RAIL MX 2,222 Km USD 1,294TRUCK USATRUCK MX 637 Km USD 605* 600 KmBORDER SWITCHING 80TOTAL COST USD 2,314 USD 2,556 USD 3,025
* Based in the same hipothetical Route** Mexico average truck rate, IMCO, At Kearney
*** Public rates, SCT
LA/LB***TRANSPORT COST
LB Delay - 2 DAYS
GUAYMAS MANZANILLOTRANSPORT COST TRANSPORT COST
II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE
POSICION COMPETITIVA: MEDIA-ALTA
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CORRIDOR COMPETITION
MARKET ASIA-TUCSON, AZ (INLAND PORT)
MARITIME USD 1,509 USD 1,509 USD 1,531 USD 1,523HANDLING USD 200 USD 200 USD 250 USD 200RAIL USA 93 Km USD 138 USD 138 1,315 Km USD 695 419 Km USD 287RAIL MX 420 Km USD 410TRUCK USATRUCK MX 418 Km USD 543* 600 Km 337 Km USD 539BORDER SWITCHING USD 80 USD 80 USD 80TOTAL COST USD 2,471 USD 2,337 USD 2,476 USD 2,629
* Based in the same hipothetical Route** Mexico average truck rate, IMCO, At Kearney
*** Public rates, SCT
LA/LB***TRANSPORT COST
GUAYMASTRANSPORT COST
LB Delay - 2 DAYS
ENSENADATRANSPORT COST
II. COMPETITIVIDAD DEL CORREDOR
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE
POSICION COMPETITIVA: MEDIA
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CORRIDOR COMPETITION
MARKET ASIA - DALLAS,TX
MARITIME USD 1,509 USD 1,509 USD 1,531 USD 1,533HANDLING USD 200 USD 200 USD 250 USD 200RAIL USA 1,624 USD 836 USD 836 2,342 Km USD 1,164 707 Km USD 418RAIL MX 420 Km USD 410 1,400 Km USD 866TRUCK USATRUCK MX 637 Km USD 605* 600 KmBORDER SWITCHING USD 80 USD 80 USD 80TOTAL COST USD 3,230 USD 3,035 USD 2,944 USD 3,097
* Based in the same hipothetical Route** Mexico average truck rate, IMCO, At Kearney
*** Public rates, SCT
GUAYMAS LA/LB*** LAZARO CARDENASTRANSPORT COST TRANSPORT COST TRANSPORT COST
LB Delay - 2 DAYS
Estimación de captación de tráficoAlcance Regional Total % Absorción del
corredor *
Tráfico anual probable
(teus)
SONORA 35,532 90% 31,979CHIHUAHUA 114,342 60% 68,605ARIZONA 161,266 75% 120,949
TEXAS Y RESTO REGION SUROESTE
963,934 30% 289,180
SUMA SEGMENTOS 1,275,074 40% 510,714
* La hipótesis de atracción del corredor se estableció en función de la posición competitiva
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA FACTORES Y ACTORES CLAVE
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CAPACIDAD DEL CORREDOR GUAYMAS-TUCSON
sSe estimó (fase 1a) que la capacidad actual del corredor es de alrededor de 175,000 teus por año, pero con las mejoras mocionadas la capacidad podría duplicarse o incluso alcanzar los niveles
Para ellos será condición necesaria que tanto Mariposa como DeConcini concluyan las mejoras, y que el servicio de carga ferroviario esté disponible en condiciones competitivas (Union Pacific).
De hecho, sin desarrollar un intermodalismo eficiente será poco probable contar con el interés de las navieras.
De hecho la evaluación de la competitividad se efectúa bajo condiciones que actualmente no existen pero que son factibles.
STATUS ACTUAL
FASE 1 A)Patrocinada AZ
CONCLUIDA
FASE 1 B)Patrocinada SCT
AVANCE AL 99%
FASE 2PatrocinadaUSATDA
•21 DE JUNIO SE ENTREGARON PROPUESTAS (8 PROPUESTAS)•SCT CONSTITUYO UN COMITÉ ASESOR PARA EVALUAR PROPUESTAS.•EL COMITÉ ESTA DE ACUERDO PARA ADECUAR LOS TR AL MOU.
INFORMACIÓN:
www.puertodeguaymas.com
www.portofguaymas.com
