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Designor® STM DAUPHINE

Quel potentiel pour la nouvelle gamme de Yaourts aux

Fruits MARQUE X?

Février 2012

Contacts Ipsos: Prénom.Nom 1 / +33.1.xx.xx.xx.xx / [email protected]

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2

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012 I

psos

Agenda \ Sommaire

I. Management Summary

II. Description de l’étude

III. Estimations volumétriques

IV. Le Concept

V. La performance du produit

VI. Recommandations

VII. Annexes

3

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psos

X

X

Management Summary

4

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psos

Principaux enseignements

• Historiquement fort sur les desserts avec une PdM vol de 13%, LE GROUPE X a l’ambition de se développer sur la gourmandise blanche où il est aujourd’hui présent avec MARQUE X yaourts pots verre, et MARQUE X à la Grecque.

• LE GROUPE X souhaite aujourd’hui renforcer sa position sur le segment de la gourmandise blanche à travers le lancement d’une nouvelle gamme de « Yaourt aux fruits valorisés » sous la marque MARQUE X, 2 scenarii de gamme ont été envisagés (x2 et x4) et 5 niveaux de prix ont été testés pour la gamme x4.

Contexte

• La prévision de ventes de « Le Yaourt aux fruits MARQUE X » n’atteint

pas les actions standards attendus par LE GROUPE X. Avec un essai

correct malgré le prix perçu cher, il atteint 60% des objectifs en

première année au prix moyen sous le plan réaliste.

Modélisation

5

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psos

Principaux enseignements (suite)

• Un taux d’essai correct.

• La proposition est pertinente, bien que perçue comme chère, et pas vraiment

différenciée sur les drivers du marché des YAF gourmands. La préparation est

bien retenue via la communication, et donne envie de gouter le produit, mais les

attentes en terme de goût restent réalistes.

• Le pack est apprécié, même si la couleur reste légèrement polarisante. Le pack

avec cuillère est préféré. La visibilité est correcte. Cependant, les tailles

disponibles limitent le potentiel volumétrique.

Concept

• Au niveau gamme, le produit est déceptif, créant un réachat insuffisant. Toutes les variétés sont pénalisées sur les dimensions de quotidienneté (bon rapport qualité prix, pour tous les jours, pas trop caloriques, pour toute la famille)

• Les résultats sont différents selon les recettes:

• La Framboise est tout juste à la norme, trop sucrée et trop foncée.

• L'Orange est très déceptive, beaucoup trop sucré, trop épaisse, trop foncée.

Produit

6

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psos


• Retravailler les recettes afin d’être plus en adéquation avec les attentes des consommateurs:

• Revoir la couleur du produit, actuellement colorée contrairement à la photo du produit

• Rajouter des morceaux de fruits si financièrement possible

• De façon prioritaire, revoir la recette Framboise: réduire le niveau de sucre, liquéfier légèrement la texture.

• Revoir la recette Orange: réduire le niveau de sucre

• Revoir la stratégie positionnement prix/pack:

• Le prix ne pénalise pas trop l’essai, mais limite la perception quotidienne du produit, donc le potentiel volumétrique.

• Les objectifs sont agressifs compte tenu de la taille des produits disponibles. Un multipack permettrait d’augmenter les volumes et d’améliorer la perception prix.

Recommandations

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psos

X

X

Description de l’étude

Contexte de l’étude

Objectifs / Actions Standards

Méthodologie

8

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psos

Déterminer le potentiel de vente de « Le yaourt aux Fruits MARQUE X » sur la base

des plans marketing envisagés et en définissant:

- L’élasticité prix selon les niveaux de prix testés

- Apport de chacune des variétés x2 et x4

- La source des volumes et le niveau de cannibalisation de «MARQUE X».

Objectifs de l’étude / Action Standard

Définir des recommandations d’optimisation sur les différents éléments du mix et

simuler leurs effets sur les ventes.

Objectif 1: Volumétrique

Objectif 2: Diagnostic

Objectif 3: Optimisation

Déterminer les forces et faiblesses du mix : - La compréhension et l’attractivité du concept - L’attractivité des emballages et leurs performances en linéaire - Les freins et les leviers à l’achat - L’image véhiculée par « Le Yaourt aux fruits MARQUE X » - L’attrait des recettes à l’usage

Objectif de vente : 2 000 T. en Année 1 et 3 000 T. en Année 2 (Plan réaliste)

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psos

De multiples challenges pour Le Yaourt aux Fruits MARQUE X

Le marché de la gourmandise représente 546 000 T, soit 30% du total UF (1 830 000 T) au cumul 2011 en HM+SM+HD. Il se compose des desserts (73%) et de la gourmandise blanche (27%).

Réussir à développer un Yaourt aux fruits gourmand et valorisé sous la marque MARQUE X, marque historiquement forte sur les desserts, qui soit différent de l’offre existante tout en restant dans les codes de l’univers de référence.

Le positionnement prix envisagé (prix cible*) pour du ‘Yaourt aux fruits MARQUE X’ est élevé comparé aux leaders de marchés à format comparable. Un des enjeux du ‘Yaourt aux fruits MARQUE X’ est de pourvoir s’appuyer sur l’attrait du concept à l’essai et des recettes à l’usage pour faire accepter son prix de vente.

Un concept validé en quali: insight et point de différence pertinents

- Très attractif (suscite un vrai engouement)

- Crédible et très clair

- Cohérent et légitime pour la marque

Objectif stratégique: Faire de MARQUE X la 2ème marque de l’Ultra Frais en volume et en valeur

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012 I

psos

La méthodologie Designor ®

Une approche au plus près de la réalité du lancement

Satisfaction produit

à l’usage

Usage à

domicile

et ré-achat

Achat en

linéaire

Le consommateur

choisit et achète une

première fois

Compréhension et

attrait du message Vs

les concurrents ?

Qu’achètent les

consommateurs et

pourquoi?

Création de

notoriété Expérience actuelle

5 niveaux de prix (1 seul niveau par consommateur)

Répertoire d’achat Concept

•3x150g de la

même variété

+ photo de gamme

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psos

Stimulus

Terrain

Méthodologie

Phase Concept & Linéaire

• 243 Femmes & 60 Hommes de 18-65 ans, acheteurs & décideurs de l’achat de yaourts aux fruits avec des morceaux au cours des 12 derniers mois (hors exclusifs allégés et MDD)

• Quotas de représentativité des acheteurs par: genre, âge, segments & marques achetées le plus souvent.

• Pas de boost particulier

Phase Usage:

• 175 femmes et 48 hommes de la phase avant usage.

Echantillon

• Phase concept : Interviews réalisés en face à face en salle (55 min) du 26 Janvier au 1er Février 2012.

• Phase usage : Interviews réalisées par téléphone (15 min) 31 Janvier au 6 Février 2012.

• 2 villes: Paris et Toulouse

• Concept Le Yaourt aux Fruits MARQUE X + 2 concepts leaders (Panier de Yoplait, Yaourt aux fruits gourmands de Mamie Nova).

• Maquettes des packs en linéaire réel réfrigéré.

• Photo de la gamme La yaourt aux Fruits MARQUE X

• Usage à domicile: 2 pots blind d’une des variétés (+ photo de la gamme/liste ingrédients): Framboise – Orange.

• Designor Forecasting Model (MTS) intégrant:

- Performances avant usage (concept, linéaire, essai modélisé),

- Performances après usage (satisfaction des variétés, ré-achat).

• Les plans marketing fournis de lancement par LE GROUPE X

Modélisation

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psos

Sélection de la cible

Expérience actuelle

Diagnostic détaillé

Linéaire

Trame du questionnaire

Signalétique

RECRUTEMENT

ENVIRONNEMENT COMPETITIF

Répertoire d’achat de marques / Panier d’achats

Jeux de jetons (Préférence) / Notation sur attributs

ACHAT en LINEAIRE

Achat avec un bon d’achat de 3.65€ – Achat alternatif

Nouveauté / Raisons de non-achat / Jeu de jeton

EXPOSITION A LA GAMME Le Yaourt aux Fruits

MARQUE X

Notation sur attributs avant usage

Diagnostic détaillé

SIGNALETIQUE

Démographie

USAGE

Intention d’achat, évaluation du prix

Notation sur attributs après usage

Qui a consommé le produit test? Tous les combien?

Qui utilisera le produit test? Tous les combien?

Appréciation détaillé

Usage du produit

à domicile

EXPOSITION AU CONCEPT

Appréciation détaillée, Différentiation, Pertinence, Intention d’Achat Performance du concept

13

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psos

Le Yaourt aux Fruits MARQUE X

14

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psos

Panier de Fruit de Yoplait

Benchmark

15

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psos

Yaourt aux Fruits Gourmands de Mamie Nova

Benchmark

16

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psos

X

X

Estimations Volumétriques

17

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012 I

psos

Résumé des données clés

Population cible

Acheteurs de yaourt aux

fruits avec des morceaux

non exclusifs de MDD:

67 %

17 316 000 (HH)

Circuit de Distribution

Hyper/Supermarchés

Taille du marché*:

Total marché (vol): 198 118 T

Total marché (val): 432 908K€

YAF Gourmands (vol): 38 253 T

YAF Gourmands (val): 96 346 K€

YAF STD (vol): 64 914 T

YAF STD (val): 129 325 K€

YAF Bifidus avec Morceaux (vol): 36 885 T

YAF Bifidus avec Morceaux (val): 108 517 K€

Yaourt Pulpés (vol): 58 067 T

Yaourt Pulpés (val): 98 719 K€

Hypothèse de marché :

• Taille du marché, Yaourts aux fruits (standards, gourmands, pulpés et bifidus) en volume en excluant les volumes venant des exclusifs de MDD entre Décembre 2010 et Novembre 2011: 198 118 000 kg

•Croissance de 0.9% la première année du lancement, de 0.7% la suivante

*Source: Données de marché LE GROUPE X CAM P12 2011 (HM/SM)

18

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012 I

psos

Domination marché

Marché attaqué*:

*Source: Données de marché LE GROUPE X CAM P12 2011 (HM/SM)

YAF Gourmands 19%

Danone Recette Crémeuse 7%

Yoplait 3%

MDD 3%

La Laitière 2%

YAF STANDARD 33%

Panier de Yoplait (Yaourts standards avec morceaux de fruits)

19%

MDD 12%

YAF Bifidus avec Morceaux 19%

Activia avec morceaux de fruits 17%

MDD 1%

Yaourt Pulpés 29%

Veloute Fruix 14%

MDD 13%

19

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012 I

psos

The drivers of trial are summarized below. The test concept is evaluated on each driver and benchmarked against our database using the following scale:

Low L

Mix Relevance Overall rating of the core proposition on

relevance scale, indexed to competition.

Mix Uniqueness Overall rating of the core proposition on

differentiation scale, indexed to competition

Unique on a Key Driver Ownership of the brand on a key image driver,

compared to competition.

Mix Expensiveness (Perceived) Overall rating of the core proposition on

expensiveness scale, indexed to competition.

Packaging Strength Ability of the packaging to sustain its visibility

and identification in a competitive shelf

Summary of Concept Perceptions Strength of the concept across all of the key

category drivers. (Weighted average)

Relative Price (Actual) Actual retail price of a single pack, relative to

competition (high premium is a red bubble).

Brand Name Recall Effectiveness of communication in establishing

the new product and related content in

consumers’ minds.

High Medium High Medium Medium Low H M ML MH

Les principaux drivers d’essai:

définition

20

© 2

012 I

psos

Relevance Differentiation

Expensiveness Execution

Concept Relevance

Summary of Concept Perceptions

Concept Differentiation

Unique on a Key Driver

Brand Name Recall

Packaging Strength

Concept Expensiveness (Perceived)

Relative Price (Actual)

Assumed Average

MH

Résumé des drivers d’essai

“Le yaourt aux fruits ” de MARQUE X

Color coding is reversed for Expensiveness: a “High” perceived expensiveness or a “High” price appears in red. Relative price (actual) is based on the price per pack.

MH

Full Trial Potential 28.4%

The “Full Trial Potential” represents trial purchasing among category buyers, assuming 100% exposure to

the communication (awareness) and 100% availability on shelf (distribution).

L

MH

MH

MH

H

M

21

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012 I

psos

Low L

Comparison to Usual Product Overall evaluation of the product compared to

each consumer’s usual product. Unique on a Key Driver Ownership of the brand on a key image driver,

compared to competition.

Product Expensiveness (Perceived) Overall rating of the product on expensiveness

scale, indexed to competition.

Summary of Perceptions Strength of the product across all of the key

category drivers (weighted average).

Relative Price (Actual) Actual retail price per usage or volume, relative

to competition (high premium is a red bubble).

Others elements of the proposition that can

influence consumers’ purchase frequency

compared to competitors.

Typical elements:

- Number of variants in the range

- Size of the packs

- Diversity of usage occasions

The drivers of repeat are summarized below. The test concept is evaluated on each driver and benchmarked against our database using the following scale:

High Medium High Medium Medium Low H M ML MH

Les principaux drivers de réachat:

définition

22

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012 I

psos

Relevance Differentiation

Expensiveness Execution

Color coding is reversed for Expensiveness: a “High” perceived expensiveness or a “High” price appears in red. Relative price (actual) is based on the price per usage (often price per volume at a standard usage / concentration)

Comparison to Usual Product

Summary of Product Perceptions

Unique on a Key Driver

Product Expensiveness (Perceived)

Relative Price (Actual)

Résumé des drivers de réachat


10.9% Share of Purchases

The “Share of Purchases” represents the repeat potential, and is based on the number of triers that will

keep repurchasing the product, and how frequently they will repurchase it.

ML L

L

L

H

H Package Size 0.54kg (Mkt Avg= 1.04kg)

Range Size x2 & x4 (Main brands

are x4 & x8 & x12 or x16)

23

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psos

• Pessimiste 500 GRP TV 20s 200 GRP Print

+ 800 GRP Outdoor + 400 GRP Outdoor

• Réaliste 1 300 GRP TV 20s 1 100 GRP TV 20s

• Optimiste 1500 GRP TV 20s 1 500 GRP TV 20s

+ 550 GRP Outdoor

Soutien Publicitaire (GRPs)

3 niveaux de soutien pour le lancement du Yaourt aux fruits

MARQUE X* : Pessimiste, Réaliste et Optimiste (1/2)

Lancement: Juin 2012

• Pessimiste 40% (dès juin) 40%

• Réaliste 60% (dès juin) 60%

• Optimiste 80% (dès juin) 80%

Distribution Gamme (Fin d’année)

Year 1 (2012)

Year 2 (2013)

* S

ou

rce:

LN

UF

Investissement global:

Pessimiste: 1 338 K€ 660 K€

Réaliste: 2 176 K€ 1 412 K€

Optimiste: 2 312 K€ 1 949 K€

24

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psos

Réduction de prix & POS Displays

• Pessimiste

4 Activités de Price Réductions différentes : Extra volumes – Price discount - buy1get1free

POS Display (présentoir, TG, Kakémonos) DV: 20% en P2, 10% en P11 DV: 10% en P1 et P7, 7% en P6

• Réaliste

6 Activités de Price Réductions différentes : Extra volumes – Price discount

buy1get1free – Offre crescendo POS Display (présentoir, TG, Kakémonos) DV: 2% à 30% sur 9 périodes DV: 2% à 20% sur 10 périodes

• Optimiste 6 Activités de Price Réductions différentes : Extra volumes – Price discount

buy1get1free – Offre crescendo POS Display (présentoir, TG, Kakémonos) DV: 2% à 35% sur 9 périodes DV: 2% à 35% sur 10 périodes *

So

urc

e:

LN

UF

Sampling (000 pots) & Coupons (000 U.) Year 1 Year 2

• Pessimiste

Sampling - 1 pot Framboise 40 KU -

Coupons -30ct x2 all / -50ct x4 / -30ct x2 / -50ct x4 110/83/68/132 KU -/80/60/- KU

• Réaliste

Sampling - 1 pot Framboise 80 KU -


• Optimiste Sampling - 1 pot Framboise 130 KU -


Activité promotionnelle

3 niveaux de soutien pour le lancement du Yaourt aux fruits

MARQUE X* : Pessimiste, Réaliste et Optimiste (2/2)

25

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012 I

psos

• Sur la gamme lancée, seules les variétés vendues en format x4, Framboise et Orange, ont été

testées à l’usage.

Les variétés vendues en formats x2, Cerise, Mirabelle et Poire, n’ont pas été testées.

On fera une hypothèse pour ces 3 dernières variétés d’un niveau de qualité égale au 2

variétés testées.

• Le lancement d’une 6e variété en année 2 est simulé dans le potentiel de vente du plan

Optimiste. La qualité de celle-ci sera de qualité égale au 3 testées.

• La Mémorisation du nom n’a pas été testée: hypothèse à la moyenne d’un mix avec publicité

• On supposera que les réductions de prix sur les formats x2 et x4 ne seront pas présentes dans

les mêmes magasins.

Remarques sur la phase d’achat en linéaire

• Le segment Bifidus dont essentiellement Activia n’est pas présent dans le linéaire.

• Le bon d’achat de 3.65€ est relativement important en comparaison aux prix du produit test

(vendu en moyenne en formats x2 à 1.39€ et en x4 à 2.25€).

Elements non testés

Hypothèses de Modélisation

26

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012 I

psos

1 000

3 000

700

1 400

2 0002 100

Pessimiste Réaliste Optimiste

Année 1 Année 2

4 360

9 020

11 010

2 970

7 700

10 680


Année 1 Année 2

Potentiel de vente avec les 3 plans marketing

Kilos (000)

Objectif: 3 500 tonnes en année 1

Revenue (000)

Les ventes incrémentales représentent la part des ventes réalisées par le nouveau mix Net cannibalisation (sur MARQUE X )

Kilos (000) Revenue (000)

Année 1 Année 2 Année 1 Année 2

Pessimiste 1 000 700 4 260 2 910

Réaliste 2 000 1 400 8 810 7 530

Optimiste 3 000 2 100 10 760 10 450

Ventes incrémentales

Simulé avec une

nouvelle variante x2

en année 2

Simulé avec une


en année 2

27

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012 I

psos

Potentiel de vente avec les 3 plans marketing

Les ventes incrémentales représentent la part des ventes réalisées par le nouveau mix Net cannibalisation (sur MARQUE X )

Forecast Kilos (000)

Revenue (000)

1 000

€ 3 000

2 000

€ 6 000

3 000

€ 9 000

Action Std Kilos (000) 2 500 3 500 3 500

Incremental Kilos (000)

Revenue (000)

900

€ 2 700

1 800

€ 5 400

2 700

€ 8 100

Forecast Kilos (000)

Revenue (000)

700

€ 2 100

1 400

€ 4 200

2 100

€ 6 300

Action Std Kilos (000) 3 500 4 500 4 500

Incremental Kilos (000)

Revenue (000)

650

€ 1 950

1 300

€ 3 900

2 050

€ 6 150

Année 1

Année 2


Simulé avec une


en année 2

28

© 2

012 I

psos

117

109

100

89

83

70

80

90

100

110

120

130

Prix 1 Prix 2 Prix 3 Prix 4 Prix 5

Volume index

Variation de prix

93 97 100 103 107

+ 9%

Volume

- 11%

Volume

Var prix: - 3% Var prix: +3%

Format:

Elasticité des volumes

selon les prix testés

X 2

X 4

1.39€ 1.39€ 1.39€ 1.39€ 1.39€

2.05€ 2.15€ 2.25€ 2.35€ 2.45€

Au dessous du prix cible, les volumes sont très élastiques

à la baisse de prix et à l’inverse sensible à l’augmentation

du prix de vente.

29

© 2

012 I

psos

Répartition des ventes volume par variété

32%

9%

8%

12%

39%

Ventes par Variantes

Sales by variant reflect the respective consumer interest to try the variant, their in use satisfaction with the product, as well as their level of distribution of Realistic plan. % distributing store: 85% Framboise / 75% Abricot / 50% Orange/ 65% Cerise / 55% Mirabelle / 40% Poire – 85% any variant in the line

Mirabelle en 2 pots de 150g

Cerise en 2 pots de 150g

Orange en 4 pots de 150g

Framboise en 4 pots de 150g

Poire en 2 pots de 150g

30

© 2

012 I

psos

Source des Volume: “Le yaourt aux fruits ” de MARQUE X

Les volumes proviennent majoritairement des Yaourts Standards et des

Yaourts Gourmands aux Fruits

19% 164

90

Part de marché

Indice de cannibalisation

29%

19%

Source de Volume

60 18%

17%

32%

34%

YAOURTS

GOURMANDS AUX

FRUITS

YAOURTS STANDARDS

AVEC MORCEAUX DE

FRUITS

YAOURTS PULPES AUX

FRUITS

YAOURTS AU BIFIDUS

AVEC MORCEAUX DE

FRUITS

33% 103

31

© 2

012 I

psos

Source des Volume: “Le yaourt aux fruits ” de MARQUE X

2%

349

149

119

Part de marché

Indice de cannibalisation

2%

3%

19%

Source de Volume

60

12%

7%

5%

23%

8%

2%

16%

2%

14%

3%La Laitière Fruits Pâtissiers

Danone Recette Crémeuse

Mamie Nova aux fruits

Panier de Yoplait Segment gourmand

Marques de Distributeurs de Yaourts aux fruits

Gourmands

Panier de Yoplait (Yaourts standards avec morceaux de

fruits)

Marques de Distributeurs de Yaourts standards avec

morceaux de fruits

Veloute Fruix

Marques de Distributeurs de Yaourts Pulpés/mixés aux

Fruits

Activia avec morceaux de fruits

98 14%

90 17%

7% 180

3% 147

65 12%

16 13%

32

© 2

012 I

psos € 2 176

60%

≈ 25%

€ 1 412

60%

≈ 15%

1 300

€ 3 900

1 800

€ 5 400

Kilos (000)

Revenue (000)

- 3 100 - 1 500 Kilos (000)

4 500 3 500 Kilos (000) Action Standard

Difference from Goal

Marketing Support

Media Spending (000)

Distribution

Volume in Promotion

Incremental

Année 1 Année 2

Résumé du Potentiel de vente - Plan Réaliste


1 400

€ 4 200

2 000

€ 6 000

Kilos (000)

Revenue (000)

* Les ventes incrémentales représentent la part des ventes réalisées par le nouveau mix Net cannibalisation (sur MARQUE X )

33

© 2

012 I

psos € 2 176

60%

≈ 25%

29%

2.9

0.7

Repeat Rate

Repeats per Repeater

Repeat Purchase in kilos

8.5% 0.6

Trial Rate Trial Purchase in kilos

26 000 Population (000) Universe

Réaliste

Trial

Résumé du potentiel de vente: Plan réaliste, Année 1

2 000

€ 6 000

Kilos (000)

Revenue (000)

Media (000)

Distribution

Volume in Promotion

Repeat

Marketing Support

34

© 2

012 I

psos

Pessimiste Réaliste

Résumé du potentiel de vente : Année 1

2 000

€ 6 000

1 000

€ 3 000

Kilos (000)

Revenue (000)

Optimiste

3 000

€ 9 000

€ 1 338

40%

≈ 20%

26%

2.7

0.6

Repeat Rate

Repeats per Repeater

Repeat Purchase in kilos

4.6% 0.6

Trial Rate Trial Purchase in kilos

26 000 Population (000) Universe

Trial

Media (000)

Distribution

Volume in Promotion

Repeat

€ 2 176

60%

≈ 25%

29%

2.9

0.7

8.5% 0.6

26 000

€ 2 312

80%

≈ 30%

30%

3.0

0.7

10.1% 0.6

26 000

Marketing Support

35

© 2

012 I

psos

Analyse de la valeur sur le marché des Yaourts aux

fruits (standards, gourmands, pulpés et bifidus)

70

80

90

100

110

120

130

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

MARQUE X

Danone

Recette Crémeuse

Mamie Nova

aux fruits

Bonne Maman

Yaourt et confiture

Panier de Yoplait

standard

Veloute Fruix

Activia avec

morceaux de fruits

Le Yaourt aux Fruits

MARQUE X

Qualit

é p

erç

ue

Prix relatif Brands with the same probability of purchase and therefore same value to the consumers are shown here on the same line.

Ex: low price brands with a minimum quality or premium price brands with a higher quality may have same value to the consumers.

High Value

Low Value

36

© 2

012 I

psos

Module Range Optimisation avec les variétés en formats x2

Le “Demand Index” est un index d’attractivité à l’essai de chaque variante

(Index 100 est la moyenne des 9 SKUs)

Relevance Differentiation Demand Index

Pêche - Framboise 121

Mirabelle 109 L

Cerise 95 L L

Framboise - Rhubarbe 119 L

Fruits des bois 104 L

Poire 93 L

Rhubarbe 91 L

Pomme 80 L

91

Mûre 87 L L

MH ML

MH

MH

ML

ML

ML

M

37

© 2

012 I

psos

Module Range Optimisation avec les variétés en formats x2

100.0% 99.9%

34.6%

57.3%

74.2%

86.4%

93.1% 98.1% 99.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

38

© 2

012 I

psos

Compréhension du concept et

niveau d’attrait

Perception sur les drivers

du marché

Performance en linéaire

Gamme et emballage

X

X

Le Concept

39

© 2

012 I

psos

75

42

29

25

22

16

10

LA CUISSON / LA PREPARATION

QUALITES PRODUIT

COMPOSITION

TYPE DE PRODUIT

MARQUE

GOUT

TEXTURE

76

43

32

21

20

15

15


QUALITES PRODUIT

COMPOSITION

TYPE DE PRODUIT

MARQUE

GOUT

TEXTURE

En %

CT.1a Que voulait-on dire à propos du produit dans cette description?

a,b,c /A,B,C…indique les différences significatives à 90%/95% de fiabilité

Total Echantillon Acht. YAF (Base: 303)

Acheteurs de YAF gourmands (Base: 179)

Thèmes mémorisés de la communication

Le thème mémorisé principal porte sur la cuisson et la

préparation.

,

À peine cuits

40

© 2

012 I

psos

En %



Total Echantillon Acht. YAF

(Base: 303) - Aa

Acheteurs de YAF

gourmands (Base: 179) - Bb

Les mentions < 2% ne sont pas affichées

Eléments mémorisés de la

communication (1/2)

Bonne mémorisation de la cuisson spécifique des fruits et du

fait que cela soit nouveau sur le marché des YAF.

LA CUISSON / LA PREPARATION 75 76

Les fruits sont juste saisis, à peine cuits 42 42

Fruits chauffés sur une plaque chaude 26 21

Les fruits sont rajoutés dans la crème blanche,

dans le yaourt 16 17

Les fruits sont cuisinés, sont cuits 14 18

La cuisson libère les sucs des fruits 11 9

La cuisson dévelloppe le goût du fruit, dégage

l'arôme 6 5

Fruits chauffés avant la préparation 3 4

Les fruits libèrent leurs sucs dans le yaourt 3 2

QUALITES PRODUIT 42 43

Nouveau produit, nouveau yaourt 15 18

Nouvelle technique de préparation, nouvelle recette 14 11

Marque qui à du savoir faire, un vrai savoir faire

authentique 6 6

Produit préparé avec soin, avec amour 6 6

Produit artisanal, comme du fait maison,

traditionnel 5 5

Produit gourmand 4 5

Produit original 2 3

41

© 2

012 I

psos

Yaourt aux fruits bien assimilé à la marque MARQUE X.


a,b,c /A,B,C…indique les différences significatives à 90%/95% de fiabilité Les mentions < 2% ne sont pas affichées

En % Eléments mémorisés de la

communication (2/2)

COMPOSITION 29 32

Contient des morceaux de fruits 13 14

Contient des fruits fraîs 4 7

Contient des fruits sains, naturels, sans pesticide 4 6

Contient des fruits découpés, coupés 3 1

Riche en fruits 2 2

Contient des vitamines 2 2

TYPE DE PRODUIT 25 21

Un yaourt aux fruits 22 16

MARQUE 22 20

Marque " la laitière " 18 17

Marque de qualité, fait des produits de qualité 3 3

GOUT 16 15

Goût du fruit bien présent, le fruit garde bien sa

saveur 4 4

Bon goût, aime le goût, goût délicieux 4 2

Goût de fruit intense, plus intense 3 4

Riche en goût, goût riche 2 2

TEXTURE 10 15

Texture onctueuse, yaourt onctueux 4 6

Texture du fruit reste bien ferme, bien croquante 4 4

Texture crémeuse 3 3


(Base: 303) - Aa

Acheteurs de YAF


b

42

© 2

012 I

psos

Le concept, notamment la cuisson/préparation, est bien perçu.

Thèmes du concept qui plaisent/déplaisent

CT.2a Qu’avez-vous aimé à propos du produit décrit dans ce que vous venez de voir? Et encore?

CT.2b Qu’avez-vous moins ou pas aimé à propos du produit décrit dans ce que vous venez de voir? Et encore?

En %

3

1

9

1

1

0

1

7

51

38

35

34

22

17

9

7

LA CUISSON / LA

PREPARATION

COMPOSITION

QUALITES PRODUIT

GOUT

TEXTURE

MARQUE

TYPE DE PRODUIT

EMBALLAGE /

DESCRIPTIF

Ce qu'on n'a pas aimé Ce qu'on a aimé

Total Echantillon Acht. YAF (Base: 303)

43

© 2

012 I

psos


Les fruits sont juste saisis, à peine cuits, légérement cuits 24 26

Nouvelle préparation, préparation originale, nouvelle façon de préparer

le produit 10 11

Les fruits sont posés sur une plaque chaude 8 8

Les fruits sont cuits 6 7

Les fruits sont cuits pour libérer tous leurs sucs 5 4

Les fruits sont directement posés dans le yaourt 2 3

COMPOSITION 38 39

Contient des morceaux de fruits, des fruits coupés en morceaux 19 17

Contient des vrais fruits, des fruits fraîs 9 9

Contient des vitamines, les vitamines sont conservées 6 6

Riche en fruits, contient beaucoup de fruits, généreux en fruits 4 5

Contient des gros morceaux de fruits 3 3


Produit appétissant, donne envie d'essayer 8 8

Produit traditionnel, fait maison, fabrication artisanale, savoir faire

maison 8 8

Produit gourmand 7 10

Produit nouveau 6 4

Produit élaboré avec soin 4 6

Produit original, innovant 3 5

Produit naturel 3 4

Produit de qualité, recette de qualité 3 4



En %

Eléments qui plaisent (1/2)

Très fort attrait spontané pour la cuisson et les fruits , ainsi

que les morceaux de fruits coupés en morceaux.


(Base: 303) - Aa

Acheteurs de YAF


44

© 2

012 I

psos

Attrait moindre pour le type de produit ou le design du pack

au stade du concept.



En %

GOUT 34 32

Goût de fruit intense, riche en arôme, plus de goût 9 6

Goût du fruit bien conservé par la cuisson 7 6

Goût intense, plus de saveurs, goût plus prononcé 6 7

Bon goût, aime le goût 5 5

Bon goût de fruit, un meilleur goût de fruit 4 4

Goût différent des autres yaourt aux fruits, goût inédit 3 4

Les fruits libèrent toute leur saveur, révèlent toute leur saveur 3 2

Goût naturel 2 2

TEXTURE 22 24

Yaourt onctueux 10 9

Fruits restent croquants, fermes 8 9

Yaourt crémeux 3 4

Fruits fondants, moelleux 2 2

MARQUE 17 17

Marque qui fait des produits de qualité, bonne marque 10 11

Marque de confiance 3 2

Marque réputée, connue 3 2

Marque qui a du savoir faire 2 2

TYPE DE PRODUIT 9 10

Un yaourt aux fruits, aux fraises 6 5

Yaourt sucré 2 3

EMBALLAGE / DESCRIPTIF 7 6

Emballage attrayant, belles couleurs de l'emballage 5 4

Descriptif clair, explicite, bien détaillé 2 2


(Base: 303) - Aa

Acheteurs de YAF


Eléments qui plaisent (2/2)

Rien / nsp 2 3

45

© 2

012 I

psos

Peu de mentions négatives spontanées

CT.2b Qu’avez-vous moins ou pas aimé à propos du produit décrit dans ce que vous venez de voir? Et encore?


En %


Produit pas naturel, industriel, pas fait maison 3 3

Produit banal, pas nouveau, pas oringinal 2 1

Produit cher 2 0

EMBALLAGE / DESCRIPTIF 7 8

N'indique pas les variétés, si existe dans d'autres variétés 2 3


La cuisson risque de ramollir les fruits, comme une compote 1 2


(Base: 303) - Aa

Acheteurs de YAF


Eléments qui déplaisent

b

Rien / nsp 79 80

46

© 2

012 I

psos

Fruits apporte de la nouveauté sur le marché des YAF

gourmands, et est pertinent, surtout pour les acheteurs

de Gourmands.

Index de différenciation vs. Panier de Yoplait

CT.3a Je vais vous demander d’utiliser cette échelle pour donner une note de 1 à 7 aux phrases que je vais citer,

selon qu’à votre avis, elles conviennent ou non à la description que vous venez de voir.

CT.3a.1 Cette description donne l’impression que ce produit est original et différent des autres

CT.3a.2 Ce que dit cette description me concerne personnellement

Low High Medium High Medium Medium Low H M ML MH Legend

L

Index de pertinence vs. Panier de Yoplait

Total Echantillon Acht. YAF (Base 303)

Acheteurs de YAF

Gourmands (Base: 179)

MH


Acheteurs de YAF


MH

116 115

101 105

Acheteurs de YAF gourmands (N=179)

116 115

101 105

Acheteurs de YAF gourmands (N=179)

47

© 2

012 I

psos

116 115107 108

Total Echantillon Acht. YAF (N=303) Acheteurs de YAF gourmands (N=179)

Legend

Différenciation


L

CT.3a.1 Je vais vous demander d’utiliser cette échelle pour donner une note de 1 à 7 aux phrases que je vais citer,


Cette description donne l’impression que ce produit est original et différent des autre



Acheteurs de YAF


Panier de

Yoplait Mamie

Nova

Panier de

Yoplait Mamie

Nova

Le niveau de différenciation est plus faible vs

Mamie Nova.

MH

48

© 2

012 I

psos

101 105109 107

Panier de Yoplait Mamie Nova

Pertinence



Ce que dit cette description me concerne personnellement


L



Acheteurs de YAF


Panier de

Yoplait

Mamie

Nova

Panier de

Yoplait Mamie

Nova

La pertinence est en revanche un peu plus élevée vs

Mamie Nova

MH

49

© 2

012 I

psos

Le concept est crédible, et crée une bonne envie de

goûter le produit.

Index de crédibilité vs. Panier de Yoplait

CT.3a Je vais vous demander d’utiliser cette échelle pour donner une note de 1 à 7 aux phrases que je vais citer,


CT.3a.3 Ce que dit cette description est facile à croire

CT.3a.4 Ce que dit cette description me donne envie de le goûter

Index d’envie de gouter vs. Panier de Yoplait

100 102107 109

Total Echantillon Acht. YAF (N=303)

100 102107 109

Total Echantillon Acht. YAF (N=303)


Acheteurs de YAF



Acheteurs de YAF


50

© 2

012 I

psos

100 102103 103


Legend

Crédibilité



Ce que dit cette description est facile à croire



Acheteurs de YAF


Panier de

Yoplait Mamie

Nova

Panier de

Yoplait Mamie

Nova

Le message ne pose pas de problème de crédibilité

51

© 2

012 I

psos

107 109109 108


Envie de Gouter



Ce que dit cette description me donne envie de le goûter


Panier de

Yoplait Mamie

Nova

Panier de

Yoplait Mamie

Nova


Acheteurs de YAF


L’envie d’être goûté est bonne quel que soit le

benchmark

52

© 2

012 I

psos

IA pondérée: (0,75*certainement +

0,25*Probablement)

CT.3b Après avoir vu cette description, diriez-vous que vous achèteriez certainement, probablement, peut-être,

probablement pas, certainement pas ce produit?


Total Echantillon Acht YAF

(Base 303) - Aa

Acht YAF Gourmands

(Base: 179) - Bb

En %

Intention d’achat avant exposition au prix

0 0

3 3

1319

6157

2420

29 33

8477

34

0

20

40

60

80

100

120


Certainement

Probablement

Peut-être

Probablement pas

Certainement pas

Très bon niveau d’acceptation du concept MARQUE X

Le Yaourt Aux Fruits avant exposition

b

a

53

© 2

012 I

psos


0,25*Probablement)

Le Yaourt Aux

Fruits MARQUE X

aA

Panier de Yoplait

bB

Mamie Nova aux

Fruits

cC

CT.3b Après avoir vu cette description, diriez-vous que vous achèteriez certainement, probablement, peut-être,

probablement pas, certainement pas ce produit?


Total Echantillon Acht YAF (Base 303)

En %

2

0 0 117

3

25

1619

46

44

57

16

32

20

243529

627677

1374

0

20

40

60

80

100

120


Certainement

Probablement

Peut-être

Probablement pas

Certainement pas

Le concept est mieux accepté que Mamie Nova mais

performe légèrement moins bien que Panier de Yoplait en

raison d’un nombre moindre d’intentionnistes certains.

Intention d’achat avant exposition au prix

54

© 2

012 I

psos


niveau d’attrait


du marché


Gamme et emballage

X

X

Le Concept

55

© 2

012 I

psos

L’importance de chaque dimension provient du lien entre le positionnement de la marque et la préférence.

importance sur

chaque dimension

COMPARAISON ATTITUDES

ET PREFERENCES

Marques évoquées par

le consommateur

REPERTOIRE

D’ACHAT

DONNEES DE

PERCEPTION

DONNEES DE

PREFERENCE

ANALYSE

FACTORIELLE

Marques/Produits

notés sur les attributs

perceptuels

Positionnement des

marques/produits sur les

dimensions perceptuelles

CONVERTIE

EN ...

Préférence des

marques/produits

Score de

préférence relative

des marques

/produits

PR

EF

ER

EN

CE

P

OS

ITIO

NN

EM

EN

T

Perceptor® : La méthodologie

56

© 2

012 I

psos

Corrélation

Attributs

Dimensions Importance

GOUT / PLAISIR 19% Est un yaourt gourmand 62 Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire 60 Est un yaourt qui me procure du plaisir 59 Est un yaourt élaboré avec soin 50 Est un yaourt qui a un très bon goût 42

Définition et Importance des Critères

1. Détails des attributs qui constituent le driver

• Les attributs sont classés par ordre décroissant

de contribution au driver.

• Ils sont le résultats direct du regroupement

implicite des attributs par les consommateurs

lorsqu’ils notent leurs marques.

2. Nom du driver Est choisi de manière à refléter l’idée

générale de la dimension.

A l’inverse, les groupements eux

même proviennent directement des

jugements consommateurs.

3. Importance de chaque

driver

Représente l’importance

de ce critère dans le

choix d’une marque par

les consommateurs.

57

© 2

011 I

psos

19%

19%

15%13%

12%

12%

1%9%

GOUT / PLAISIR

Est un yaourt gourmand

Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire

Est un yaourt qui me procure du plaisir

Est un yaourt élaboré avec soin

Est un yaourt qui a un très bon goût

FAMILIAL

Est un yaourt pour toute la famille

Key Market Drivers

Les critères de choix sur le marché

Grouping of attributes and drivers importance is indirectly derived from ratings on consumers experienced brands and their relative preference.

TEXTURE

Est un yaourt appétissant

Est un yaourt avec une texture très onctueuse

Est un yaourt qui a une texture que j’aime

RICHE EN FRUITS

Est un yaourt riche en fruits

A un goût intense de fruits

POUR TOUS LES JOURS

Offre un bon rapport qualité prix

Est un yaourt qui n’est pas trop calorique

Est un yaourt pour tous les jours

SOPHISTIQUE / UNIQUE

Est un yaourt sophistiqué

Est un yaourt différent des autres yaourts aux fruits

Marché de référence

-Yaourts aux Fruits avec

Morceaux

rappel

QUALITE / NATUREL

Est un yaourt élaboré avec des ingrédients de qualité

Est un yaourt sain et équilibré

A un goût naturel

PACKAGING

A un emballage attractif

58

© 2

011 I

psos

Critères de choix du marché

Importance

et

Corrélation

Attributs

Dimensions

Importance

et

Corrélation

Attributs

Dimensions

GOÛT/PLAISIR 19

Est un yaourt gourmand 62

Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire 60

Est un yaourt qui me procure du plaisir 59

Est un yaourt élaboré avec soin 50

Est un yaourt qui a un très bon goût 42

TEXTURE 19

Est un yaourt appétissant 67

Est un yaourt avec une texture très onctueuse 63

Est un yaourt qui a une texture que j’aime 46

FAMILIAL 15

Est un yaourt pour toute la famille 78

RICHE EN FRUITS 13

Est un yaourt riche en fruits 75

A un goût intense de fruits 70

POUR TOUS LES JOURS 12

Offre un bon rapport qualité prix 82

Est un yaourt qui n’est pas trop calorique 55

Est un yaourt pour tous les jours 50

SOPHISTIQUÉ/UNIQUE 12

Est un yaourt sophistiqué 71

Est un yaourt différent des autres yaourts aux fruits 62

QUALITÉ/NATUREL 9

Est un yaourt élaboré avec des ingrédients de qualité 73

Est un yaourt sain et équilibré 35

A un goût naturel 34

PACKAGING 1

A un emballage attractif 83

59

© 2

011 I

psos

Clef de lecture des profils Perceptor®

Force

Perceptuelle

0 = moyenne des

perceptions sur

chacun des drivers

Faiblesse

Perceptuelle

B : nombre d’observations

Le profil du marque est

suffisamment robuste avec 40

interviews

SP: Synthèse de Perception

Moyenne des perception sur chacun des

drivers pondérée de l’importance du driver

(100=Moyenne marché)

Au dessus de 40 : force

perceptuelle

En dessous de 40 : faiblesse

perceptuelle

60

© 2

011 I

psos

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Danone - SP: 100 (B: 45) Mamie Nova - SP: 124 (B: 38)

Panier de Yoplait - SP: 108 (B: 233) MDD - SP: 90 (B: 167)

La Laitière - SP: 92 (B: 62)

Ma

rke

t A

ve

rag

e

Points of real differentiation versus the market Major weakness

Goût/Plaisir Texture Familial Riche en

fruits Pour tous les

jours Sophistiqué/

Unique Qualité/Natur

el Packaging

(19%) (19%) (15%) (13%) (12%) (12%) (9%) (1%)

Forces et Faiblesses des différents acteurs sur les drivers du

marché

Perceptions on Key Drivers

61

© 2

011 I

psos

MARQUE X Danone Mamie Nova Panier de Yoplait MDD Base 62 45 38 233 167 Qualité perçue 92 100 124 108 90 Goût/Plaisir 14 5 31 8 -27 Est un yaourt gourmand 108 102 107 101 96 Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire 104 99 105 103 94 Est un yaourt qui me procure du plaisir 97 103 104 100 97 Est un yaourt élaboré avec soin 101 100 104 100 96 Est un yaourt qui a un très bon goût 100 99 105 102 98 Texture -7 10 27 10 -14 Est un yaourt appétissant 99 102 103 102 97 Est un yaourt avec une texture très onctueuse 101 103 104 102 98 Est un yaourt qui a une texture que j’aime 93 99 107 101 98 Familial -39 -19 -7 7 21 Est un yaourt pour toute la famille 92 96 99 101 104 Riche en fruits -17 13 42 16 -20 Est un yaourt riche en fruits 96 100 108 103 96 A un goût intense de fruits 98 104 107 102 97 Pour tous les jours -62 -24 -10 8 25 Offre un bon rapport qualité prix 92 96 96 101 106 Est un yaourt qui n’est pas trop calorique 86 94 101 102 101 Est un yaourt pour tous les jours 86 98 100 102 104 Sophistiqué/Unique 49 9 36 -1 -33 Est un yaourt sophistiqué 110 102 107 100 93 Est un yaourt différent des autres yaourts aux fruits 110 102 108 99 93 Qualité/Naturel -4 2 22 5 -17 Est un yaourt élaboré avec des ingrédients de qualité 103 100 105 100 97 Est un yaourt sain et équilibré 91 100 97 102 99 A un goût naturel 95 102 105 101 97 Packaging 29 -7 49 15 -48 A un emballage attractif 106 98 111 103 90 ... Est un yaourt que je peux manger en fin de repas 92 98 102 102 101 Est un yaourt que je peux manger en encas 98 99 105 101 101

Forces et Faiblesses des principales marques YAF Gourmands sur les

drivers du marché

62

© 2

011 I

psos

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

La Laitière Fruits Pâtissiers - SP: 92 (B: 62) Panier de Yoplait Quartiers de fruits - SP: 115 (B: 46)

Danone Recette Crémeuse - SP: 100 (B: 45) Mamie Nova aux fruits - SP: 124 (B: 38)

Bonne Maman Yaourt et confiture - SP: 83 (B: 33)

Ma

rke

t A

ve

rag

e




jours Sophistiqué/


el Packaging

(19%) (19%) (15%) (13%) (12%) (12%) (9%) (1%)

Forces et Faiblesses des principales marques YAF

Gourmands sur les drivers du marché


Offre un bon rapport qualité prix

Est un yaourt qui n’est pas trop calorique

Est un yaourt pour tous les jours Est un yaourt riche en fruit

Est un yaourt qui a une texture que j’aime

Est un yaourt sain et sophistiqué

Est différent des autres yaourts aux fruits


63

© 2

011 I

psos

La Laitière Panier de Danone Mamie Bonne Fruits Pâtissiers Yoplait Nova Maman Base 62 46 45 38 33 Qualité perçue 92 115 100 124 83 Goût/Plaisir 14 31 5 31 -19 Est un yaourt gourmand 108 108 102 107 101 Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire 104 108 99 105 93 Est un yaourt qui me procure du plaisir 97 104 103 104 97 Est un yaourt élaboré avec soin 101 99 100 104 98 Est un yaourt qui a un très bon goût 100 106 99 105 95 Texture -7 9 10 27 -28 Est un yaourt appétissant 99 100 102 103 97 Est un yaourt avec une texture très onctueuse 101 104 103 104 93 Est un yaourt qui a une texture que j’aime 93 101 99 107 95 Familial -39 1 -19 -7 -39 Est un yaourt pour toute la famille 92 100 96 99 92 Riche en fruits -17 29 13 42 -12 Est un yaourt riche en fruits 96 106 100 108 98 A un goût intense de fruits 98 104 104 107 98 Pour tous les jours -62 -1 -24 -10 -23 Offre un bon rapport qualité prix 92 100 96 96 98 Est un yaourt qui n’est pas trop calorique 86 97 94 101 95 Est un yaourt pour tous les jours 86 103 98 100 93 Sophistiqué/Unique 49 21 9 36 5 Est un yaourt sophistiqué 110 103 102 107 103 Est un yaourt différent des autres yaourts aux fruits 110 106 102 108 99 Qualité/Naturel -4 2 2 22 -8 Est un yaourt élaboré avec des ingrédients de qualité 103 99 100 105 100 Est un yaourt sain et équilibré 91 103 100 97 96 A un goût naturel 95 102 102 105 96 Packaging 29 28 -7 49 20 A un emballage attractif 106 106 98 111 104 ... Est un yaourt que je peux manger en fin de repas 92 101 98 102 91 Est un yaourt que je peux manger en encas 98 101 99 105 90

Forces et Faiblesses des principales marques YAF Gourmands sur les

drivers du marché

64

© 2

011 I

psos

100

124

108

90 92

100

115

124

Danone M amie Nova Panier de Yoplait M DD LL Fruits Patissiers Danone Recette

Crémeuse

Yoplait Quartier M amie Nova

Les principaux segments et marques du marché

Synthèse Qualité Perçue

Moyenne du marché

Les principaux acteurs

du marché

Focus sur les Yaourts

Gourmands avec fruits

65

© 2

012 I

psos

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Le Yaourt aux Fruits Marque X avant usage - SP: 109 (B: 303)

Ma

rke

t A

ve

rag

e




jours Sophistiqué/


el Packaging

(19%) (19%) (15%) (13%) (12%) (12%) (9%) (1%)

Performance du nouveau mix Le Yaourt aux Fruits MARQUE X

avant usage


H


Est un yaourt pour tous les jours

Est un yaourt sophistiqué

Est un yaourt différents des autres YAF

A un emballage attractif

Est un yaourt pour toute la famille

66

© 2

012 I

psos

Le Yaourt aux Fruits MARQUE X avant usage Base 303 Qualité perçue 109 Goût/Plaisir 16 Est un yaourt gourmand 106 Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire 104 Est un yaourt qui me procure du plaisir 100 Est un yaourt élaboré avec soin 102 Est un yaourt qui a un très bon goût 99 Texture 8 Est un yaourt appétissant 101 Est un yaourt avec une texture très onctueuse 103 Est un yaourt qui a une texture que j’aime 99 Familial -6 Est un yaourt pour toute la famille 99 Riche en fruits 18 Est un yaourt riche en fruits 104 A un goût intense de fruits 102 Pour tous les jours -18 Offre un bon rapport qualité prix 96 Est un yaourt qui n’est pas trop calorique 99 Est un yaourt pour tous les jours 96 Sophistiqué/Unique 28 Est un yaourt sophistiqué 107 Est un yaourt différent des autres yaourts aux fruits 105 Qualité/Naturel 17 Est un yaourt élaboré avec des ingrédients de qualité 104 Est un yaourt sain et équilibré 101 A un goût naturel 103 Packaging 22 A un emballage attractif 105 ... Est un yaourt que je peux manger en fin de repas 100 Est un yaourt que je peux manger en encas 101

Performance du nouveau mix Le Yaourt aux Fruits MARQUE X avant

usage

67

© 2

012 I

psos


niveau d’attrait


du marché


Gamme et emballage

X

X

Le Concept

68

© 2

012 I

psos

Linéaire

Variétés testées en linéaire:

Framboises x4 / Oranges x4

Cerises x2 / Mirabelles x2 / Poires x2

Marque X

Pack x2

Marque X

Pack x4

69

© 2

012 I

psos

Dans le but de mesurer la performances des emballages et l’essai en milieu concurrentiel:

Les consommateurs sont exposés au rayon correspondant à l’univers concurrentiel auquel est intégré Le Yaourt aux Fruits MARQUE X.

Différents niveaux de prix ont été testés. L’échantillon a été divisé en 5 sous échantillons par niveau de prix, chaque consommatrice est exposée à 1 seul des 5 :

Elle dispose d’un bon d’achat d’une valeur de 3.65€

69

Exercice d’achat en linéaire réel

Niveau 1: x2=1,39€/ x4=2.05 €

Niveau 2: x2=1,39€/ x4=2.15 €

Niveau 3: x2=1,39€/ x4=2.25 €

Niveau 4: x2=1,39€/ x4=2.35 €

Niveau 5: x2=1,39€/ x4=2.45 €

Variétés testées en linéaire:

Framboises x4 / Oranges x4

Cerises x2 / Mirabelles x2 / Poires x2

X

X

70

© 2

012 I

psos

La visibilité en linéaire est correcte

Visibilité spontanée en linéaire (1) 56%

Force du pack en linéaire (2)

Notes :

(1) % de consommateurs qui se souviennent spontanément avoir vu Le yaourt aux fruits MARQUE X

(2) La force du pack combine les éléments de communication et les questions de visibilité après passage en linéaire (marques vues, nouveauté perçue.)

Ici la mémorisation du yaourt aux fruits à travers la communication est considérée comme moyenne

Hypothèse Mémorisation du nom M

M


X

X

71

© 2

012 I

psos

28.4%

Un essai en ligne avec

Taux d’essai gamme* (A la moyenne des prix testés)

* Niveau vs l’essai attendu d’un nouveau mix sur le marché de référence a l’attrait moyen

en termes de Mémorisation du nom, Différenciation et Pertinence et au prix testé


L

Essai Modélisé à 100% de Notoriété et Distribution

MH


72

© 2

012 I

psos

Répartition des variété choisies en linéaire

31%

8%7%

17%

37%

Variété choisies en linéaire

Mirabelle en 2 pots de 150g

Cerise en 2 pots de 150g

Poire en 2 pots de 150g

En moyenne 1,0 pack acheté


Orange en 4 pots de 150g

Framboise en 4 pots de 150g

73

© 2

012 I

psos

Index d’essai selon le thème du concept mémorisé

(100=global)

Note: Un index > 100 signifie que les individus qui ont mémorisé cet ’élément ont un taux d’essai supérieur à l’essai moyen. Cet élément pourrait être développé davantage.

La qualités du produit, le gout et la texture sont des éléments

déterminants de l’essai. S’ajoute ici la nouvelle notion de

« fruits » qui donne envie d’essayer, de gouter.

98

104

97

91

123

116

115

134

95

88

100

102

89

118

120

110


fruits chauffés sur une plaque chaude

les fruits sont rajoutés dans la crème

blanche, dans le yaourt

les fruits sont juste saisis, à peine cuits

les fruits sont cuisinés, sont cuits

la cuisson libère les sucs des fruits

QUALITES PRODUIT

nouveau produit, nouveau yaourt

nouvelle technique de préparation,

nouvelle recette

COMPOSITION

contient des morceaux de fruits

TYPE DE PRODUIT

un yaourt aux fruits

MARQUE

GOUT

TEXTUREBases faibles

Acheteurs YAF

(Base 303)

74

© 2

012 I

psos

74

112105

110 110

93

110 10798 101 105 103 102 99

18-34ans

(n=74)

35-49ans

(n=133)

50-65ans

(n=96)

Acheteurs

de YAF

gourmands

(n=179)

Acheteurs

de Yaourts

standards

avec

morceaux de

fruits

(n=210)

Acheteurs

de Yaourts

pulpés aux

fruits

(n=148)

Acheteurs

de Yaourts

au bif idus

avec fruits

(n=131)

Homme

(n=60)

Femme

(n=243)

1 personne

(n=101)

2 personnes

(n=108)

3 personnes

(n=62)

Avec enf.

(n=107)

Sans enf.

(n=196)

Profil des essayeurs

Index d’essai par rapport à la moyenne

Note: Un index > 100, signifie que la cible a en moyenne un taux d’essai supérieur au taux d’essai moyen

a,b,c/A,B,C…indicates significant differences at 90%/95% level

Average index 100

Profils des Essayeurs

Acheteurs YAF

(Base 303)

75

© 2

012 I

psos

Moyenne /5 (standard

2,8 - 3,2)

DT.1a La variété …….. (Lire la 1er variété) sera vendu … (Lire le prix selon cellule) les …….. (Lire nombre) pots de

150g. Diriez-vous que ce prix est ….

Le prix du X2 est perçu comme très élevé quel que soit la

variété, même chez les acheteurs de YAF gourmands

Perception prix X2 (1.39€) En %


La variété

Mirabelle La variété Cerise La variété Poire

9

58 57

25 26 2627 28 30

5 4 5 4

912 12 12 9

58585859

3 6

Pas cher du tout

Pas cher

Ni cher ni pas cher

Cher

Très cher

5

71

4

70

3

70

2.2 2.2 2.2

L

2.4 2.4 2.3 Moyenne /5

Acht YAF Gourmands (Base: 179)

76

© 2

012 I

psos

62

3038

30 24

209 8

10554

18

58 5060

60

64

2

Pas cher du tout

Pas cher

Ni cher ni pas cher

Cher

Très cher


2,8 - 3,2)

La perception prix reste chère pour le x 4, tous prix

confondus, avec une nette dégradation en passant 2.30€

Perception prix X4 (toutes variétés confondues)

En %


9

62

8

55

6

65 70

6 0

80

2.05€ 2.15€ 2.25€ 2.35€ 2.45€

DT.1a La variété …….. (Lire la 1er variété) sera vendu … (Lire le prix selon cellule) les …….. (Lire nombre) pots de


2.4 2.5 2.4 2.3 2.0


2.5 2.6 2.5 2.4 2.2 Moyenne /5

77

© 2

012 I

psos

1146

2420

5054

19 21

2927

69 75

74

0

20

40

60

80

100

120


Certainement

Probablement

Peut-être

Probablement pas

Certainement pas

IA pondérée:

(0,75*certainement +

0,25*Probablement)

20

57

19

3

Rappel scores avant

exposition au prix

En %

DT.2a Diriez-vous que vous achèteriez « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X certainement, probablement, peut-être,

probablement pas, certainement pas?

Les consommateurs expriment de bonnes intentions

d’achat pour la gamme


MARQUE X

Intention d’achat gamme (tous prix confondus)



78

© 2

012 I

psos

41

36

16

14

7

7

2

2

1

PAR FIDELITE

MANQUE DE VISIBILITE

MARQUE / NOTORIETE

TROP CHER

FORMAT /

CONDITIONNEMENT

RECETTE / FRUITS

PAS ORIGINAL

EMBALLAGE / PACK PAS

ATTRACTIF

PAS POUR LES

ENFANTS

41

33

20

14

7

7

0

2

2

PAR FIDELITE

MANQUE DE VISIBILITE

MARQUE / NOTORIETE

TROP CHER

FORMAT / CONDITIONNEMENT

RECETTE / FRUITS

PAS ORIGINAL

EMBALLAGE / PACK PAS

ATTRACTIF

PAS POUR LES ENFANTS

Les principales barrières à l’achat sont la fidélité envers son

produit habituel et le manque de visibilité.

PU.7 Pourquoi n’avez-vous pas acheté « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X dans notre linéaire ?

Raisons non achat en linéaire


Acheteurs de YAF gourmands

(Base: 68)

En %

Préfère mon produit habituel 28%

Base faible

79

© 2

012 I

psos

Les raisons de non achat essentielles sont la fidélité

et le manque de visibilité.

a,b,c/A,B,C…indique les différences significatives à 90%/95% de fiabilité

PU.7 Pourquoi n’avez-vous pas acheté « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X dans notre linéaire ?

Raisons non achat en linéaire - Détail

Les mentions < 2% ne sont pas affichées Total

Echantillon Acht. YAF (Base 134)

Acheteurs de YAF

gourmands (Base: 68)

En %

PAR FIDELITE 41 41

Préfère son produit habituel 28 27

A préféré un autre produit 13 14

MANQUE DE VISIBILITE 36 33

Ne l'a pas vu, pas fait attention 36 33

MARQUE / NOTORIETE 16 20

Ne le connais pas 16 20

TROP CHER 14 14

Trop cher, produit cher 14 14

FORMAT / CONDITIONNEMENT 7 7

Préfère les gros packs, gros

conditionnements 6 4

Préfère les packs de 2, les petits

conditionnements 1 3

RECETTE / FRUITS 7 7

N'aime pas les morceaux de fruits dans le

yaourt 5 6

Pas attirés par les fruits saisis, cuits 2 2

PAS ORIGINAL 2 0

Produit pas original, ordinaire, parfums pas

originaux 2 0

EMBALLAGE / PACK PAS ATTRACTIF 2 2

Emballage pas attirant 2 2

PAS POUR LES ENFANTS 1 2

Ne plaît pas aux enfants 1 2

Rien / nsp 0 0

80

© 2

012 I

psos

59

20

20

12

20

3

CUISSON DES FRUITS

VARIETE

RECETTE GOURMANDE

EMBALLAGE / PACK

NOUVEAU / ORIGINAL

RECETTE AUX FRUITS

64

25

22

18

17

5

CUISSON DES FRUITS

VARIETE

RECETTE GOURMANDE

EMBALLAGE / PACK

NOUVEAU / ORIGINAL

RECETTE AUX FRUITS

La nouveauté identifiée en linéaire porte avant tout sur la cuisson

des fruits.


PU.5 Qu’y avait-il de nouveau à propos de …………. ?

Nouveauté perçue En %



(Base: 117)

81

© 2

012 I

psos

Nouveauté perçue - Détail



En %

La nouveauté identifiée en linéaire porte avant tout sur la cuisson

des fruits et la notion de ‘à peine cuits’, ‘’.


(Base 181) - Aa


(Base: 117) - Bb

CUISSON DES FRUITS 64 59

Yaourt aux fruits juste saisis, à peine cuits, légèrement

cuits, juste chauffés 41 40

Yaourt aux fruits cuits 8 7

Cuisson sur plaque chaude 7 4

Yaourt avec des morceaux de fruits saisis 5 6

Nouvelle cuisson des fruits 3 2

Des fruits dans une poêle 3 1

Les fruits libèrent leurs sucs au contact de la chaleur 1 3

Yaourt aux fruits cuits au four 1 2

VARIETE 25 20

Existe en plusieurs variétés, avec des nouvelles

variétés, nouveaux parfums 12 9

Variété fraise 8 6

Variété framboise 6 5

Le parfum mirabelle, la variété mirabelle 6 3

Variété abricot 5 6

Variété cerise 3 4

Nouvelle gamme 1 2

82

© 2

012 I

psos

Peu de nouveauté liée aux yaourts aux fruits ou la marque MARQUE

X.

Nouveauté perçue - Détail



En %

RECETTE GOURMANDE 22 20

Nouvelle recette 10 8

Nouvelle méthode de préparation 6 5

Yaourt façon tarte 2 2

Recette patisserie 2 2

Recette élaborée 2 1

Yaourt au goût intense 2 0

Yaourt onctueux 1 3

EMBALLAGE / PACK 18 12

Conditionné par 2 9 3

Conditionné par 4 8 3

Nouvel emballage, emballage attirant 6 7

Pot en forme de coupelle, nouvelle forme de pot 3 3

Pack jaune, la couleur jaune 2 1

NOUVEAU / ORIGINAL 17 20

Nouveau yaourt aux morceaux de fruits 13 13

Nouveau yaourt de la laitière 4 7

Nouveau produit de la laitière 1 2

RECETTE AUX FRUITS 5 3

Yaourt avec plus de fruits, riche en fruits 1 2


(Base 181) - Aa


(Base: 117) - Bb

B

b

Rien / nsp 3 4

83

© 2

012 I

psos


niveau d’attrait


du marché


Gamme et Emballage

X

X

Le Concept

84

© 2

012 I

psos

3310

289 6

98

131213 1915

23

252523

4545

45

4137 45

282921

1116 12

323327192021

7374665253 57

812122323 200

20

40

60

80

100

120

Total Echantillon Acht.

YAF (N=303)


YAF (N=303)


YAF (N=303)


YAF (N=303)


YAF (N=303)


YAF (N=303)

Certainement

Probablement

Peut-être

Probablementpas

Certainementpas

IA pondérée:

(0,75*certainement +

0,25*Probablement)

En %

Meilleures intentions d’achat pour les x4. Les variétés

Poire, Mirabelle et Cerise en x2 restent légèrement en

retrait

La variété

Mirabelle

La variété

Framboise La variété Cerise La variété Poire La variété

Orange

Intention d’achat par variétés (tous prix confondus)

DT.2 Diriez-vous que vous achèteriez « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X certainement, probablement, peut-être,

probablement pas, certainement pas?

Total Echantillon Acht YAF (Base 303) x2 x4

85

© 2

012 I

psos

Moyenne 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3

TOP 2 BOXES - Pas cher / Pas cher du tout 5 4 3 6 5 5

BOT 2 BOXES - Cher / Très cher 70 70 70 67 67 66

Moyenne 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4

TOP 2 BOXES - Pas cher / Pas cher du tout 7 5 4 7 5 5

BOT 2 BOXES - Cher / Très cher 63 62 63 57 57 57


2,8 - 3,2)

DT.1b La variété …….. (Lire la 1er variété) sera vendu … (Lire le prix selon cellule) les …….. (Lire nombre) pots de


La perception prix est assez proche quelques soient

les variétés et formats considérés.

Perception prix par variétés (tout prix confondus:

1€39 x2 / selon la cellule x4 )

En %

La variété

Mirabelle La variété

Cerise

La variété

Poire

La variété

Orange



(Base: 117)

La variété

Framboise

x2 x4

86

© 2

012 I

psos

Bonne adéquation du Yaourt aux Fruits MARQUE X à

la marque MARQUE X.

DT.3 Diriez-vous que « Le Yaourt aux fruits » convient à la marque MARQUE X …. ?

En % Adéquation à la marque MARQUE X

00

45

71 70

24 27

95 96

5 40

20

40

60

80

100

120

Très bien Bien

Très bien

Bien

Pas très bien

Pas bien du tout



87

© 2

012 I

psos

3 1

0

1

0 0

7 7 83 3 3

1413 17

7 6 9

534851

5449 46

212519

3134 32

985445

4.0 4.0 3.9 4.3 4.4 4.3

2530 22 36 42 41

810 9 4 3 40

20

40

60

80

100

120

Total Echantillon

Acht. YAF (N=303)

Total Echantillon

Acht. YAF (N=303)

Total Echantillon

Acht. YAF (N=303)

Total Echantillon

Acht. YAF (N=303)

Total Echantillon

Acht. YAF (N=303)

Total Echantillon

Acht. YAF (N=303)

Enormément

Beaucoup

Bien

Un peu

Pas tellement

Pas du tout

DT.5 Considérant l’emballage du « Yaourt aux fruits » de MARQUE X …. (Lire la 1èr variété) diriez-vous qu’il vous plait ……. ?

En %

Acheteurs YAF (Base 303)

Evaluation de l’emballage par variété

Moyenne /6

Très bon score >4.0

La variété

Mirabelle La variété Cerise La variété Poire

La variété

Abricot

La variété

Orange

Bon attrait global des packs et notamment des X4

avec la cuillère.

La variété

Framboise

x2 x4

88

© 2

012 I

psos

En %

Les fruits et le décor plaisent beaucoup. La couleur est

plus polarisante.

PO.2a Qu’est-ce qui vous plait dans cet emballage? Et encore?

PO.2b Et qu’est-ce qui ne vous plait pas ou vous plait moins dans cet emballage? Et encore?


Thèmes qui plaisent/déplaisent dans l’emballage

S

5

6

9

6

6

2

0

0

2

58

54

29

21

18

8

6

6

4

LES FRUITS

DECOR

COULEURS

EMBALLAGE EN

GENERAL

TEXTE

MARQUE

CUISSON

TEXTURE /

CONSISTANCE

LE POT

89

© 2

012 I

psos

En %


Les fruits appétissants et le décor autour du thème de

MARQUE X plaisent dans l’emballage.



Thèmes qui plaisent dans l’emballage – Détail (1/2)

LES FRUITS 58 59

Les morceaux de fruits, les morceaux de fraise, morceaux de fruits coupés 39 40

Fruits appétissant 26 28

Les fruits font naturels 7 6

Les fruits rouges, les fruits, fruits bien mis en évidence en bas 6 5

Fruits fraîs 5 6

Les fruits tout chauds, fumants, on voit de la vapeur sur les fruits, ils sont cuits 4 4

Les fraises juteuses,les fruits juteux au sirop 2 2

DECOR 54 60

La laitière, fermière, laitière et son pot de lait, laitière dans sa cuisine, 34 36

La cuillère, le yaourt sur la cuillère, cuillère appétissante 18 25

Le récipient avec les fruits saisis, la casserole, la poêle, la plaque,qui cuisent 11 10

COULEURS 29 27

La couleur jaune, jaune typique de la marque "la laitière" 18 15

Aime les couleurs, couleurs jolies, couleurs attirantes 12 14

Aime le rouge 4 3

EMBALLAGE EN GENERAL 21 16

Emballage attirant, c'est bien présenté 17 13

Emballage classique 3 3

Emballage original 2 1


(Base 303) - Aa

Acheteurs de YAF


a

90

© 2

012 I

psos

En %


La texture et la forme du pot sont les éléments qui

plaisent le moins.



Thèmes qui plaisent dans l’emballage – Détail (1/2)


(Base 303) - Aa

Acheteurs de YAF


TEXTE 18 16

Le mot "la laitière", nom "la laitière" bien mis en valeur, marque bien visible 8 5

Aime le style d'écriture, la typo 5 5

Variété bien indiquée, bien visible 4 3

Style d'écriture traditionnel, écriture à l'ancienne 3 4

MARQUE 8 8

La laitière marque de qualité, bonne marque 8 8

CUISSON 6 8

Fait bien cuisson à l'ancienne 3 5

Les fruits sont justes saisis 3 3

TEXTURE / CONSISTANCE 6 5

Texture onctueuse, à l'air onctueuse 3 3

Texture crêmeuse 2 2

LE POT 4 5

Pot original, pas banal 1 2

Le pot en forme de coupelle 1 3

Rien / nsp 3 3

91

© 2

012 I

psos

En %

PO.2b Et qu’est-ce qui ne vous plait pas ou vous plait moins dans cet emballage? Et encore?

La couleur jaune est l’élément qui déplait le plus.


Thèmes qui déplaisent dans

l’emballage – Détail

92

© 2

012 I

psos

43

6164

3532

3.33.3

97 96

3 40

20

40

60

80

100

120

Très facile Facile

Très facile

Facile

Pas très facile

DT.0 Trouvez-vous qu’il est facile de distinguer les différentes variétés de cette gamme?

En % Distinction des différentes variétés



Il n’y a pas de problème de distinction des différentes

variétés

93

© 2

012 I

psos

Eléments mémorisés

Une forte mémorisation du pack, portant à la fois sur

MARQUE X, mais également sur les fruits et la cuillère.

En %

PO.1 Quels sont tous les éléments de cet emballage dont vous vous souvenez ?


8

14

31

41

47

88

LE TYPE DE PRODUIT /

CUISSON DU PRODUIT

CONDITIONNEMENT

COULEURS

TEXTE

LES FRUITS DANS LE DECOR

LE DECOR

le logo, dessin de MARQUE X, la femme en robe

orange (64%)

les morceaux de Framboise, gros morceaux de

Framboise(37%)

la cuillère de yaourt, grosse cuillère de yaourt (35%)

Les Framboises dans la poêle, un plat,

marmite (26%)

les morceaux de Framboises, gros morceaux

de Framboises(37%)

marque MARQUE X, le nom de la marque (20%)

fond jaune du pack, la couleur jaune (28%)

94

© 2

012 I

psos

PO.1 (1/2)



En %


Eléments mémorisés – Détail (1/2)

95

© 2

012 I

psos

PO.1 (2/2)



En % Eléments mémorisés – Détail (2/2)


96

© 2

012 I

psos

COULEURS : 31% Recall

Interest to Purchase: 100

LE LOGO, DESSIN DE LA

FEMME : 64% Recall


MARQUE X : 20% Recall


LES FRUITS DANS LE

DECOR : 47% Recall


Pack Optimization - Recall

PO.1: Quels sont les éléments de ces emballages dont vous vous souvenez ?

Interest to purchase is an index correlated to on shelf trial. If index is > 100, the element is driving a higher than average trial.

Pack Optimization

LES MORCEAUX DE

Framboises : 37% Recall


LA CUILLERE DE

YAOURT : 35% Recall

Interest to purchase: 93

NOM “X” : 10% Recall


97

© 2

012 I

psos

LA FEMME : 34% Like


EMBALLAGE EN GENERAL :

21% Like


Le RECIPIENT AVEC

LES FRUITS : 11% Like

Interest to purchase: 122

COULEURS : 29% Like

Interest to Purchase: 107 LA CUILLERE : 18% Like


Pack Optimization - Like

PO.2a Qu’est-ce qui vous plaît dans ces emballages ?

Interest to purchase is an index correlated to on shelf trial. If index is > 100, the element is driving a higher than average trial.

Pack Optimization

LES FRUITS : 58% Like


98

© 2

012 I

psos

La couleur de fond 3.9

Medium

Le logo MARQUE X 4.3

High

L’image de MARQUE X (dessin de la femme) 4.5

High

La manière dont les fruits sont représentés dans le récipient 4.6

High

Le récipient dans lequel sont présentés les fruits 4.2

High

La cuillère 4.2

High

L’aspect du yaourt dans la cuillère 4.4

High

Les morceaux de Framboise dans le yaourt 4.3

High

La manière dont « le Yaourt aux Fruits » est écrit 4.2

High

La manière dont la variété « Framboise» est écrite 4.2

High

- Packaging

Excepté sa couleur, le pack est bien apprecié.

99

© 2

012 I

psos

Mean scores / 5

5 : Strongly agree

1 : Strongly disagree

(PO.5) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les phrases suivantes à propos

de ces emballages ?

Evoque un produit de grande qualité

Base : 303

- Packaging

Packaging Image Scores

Est esthétique

Représente un produit pour tous les jours

Représente un yaourt onctueux

Est clair sur le produit que l’on comsommera

Cet emballage renvoi l’image d’un produit gourmand

Permet d’identifier facilement la variété

Me donne envie de gouter le produit

Evoque un produit qui a un goût intense de fruits

Evoque un yaourt qui a un goût différent des autres

yaourts aux fruits

Evoque un savoir-faire spécifique

Est clair sur la manière don’t le produit est élaboré

4.0

4.0

4.0

3.7

3.8

4.0

4.3

4.0

3.8

3.8

3.7

3.7

4.0

1 2 3 4 5

Représente un produit qui a plus de fruits que les autres

yaourts aux fruits

100

© 2

012 I

psos

La préférence des consommateurs se porte sur le pack

X2 avec cuillère

PO.8 Et parmi ces deux propositions d’emballages par deux AVEC et SANS cuillère, laquelle préférez-vous ?

En % Emballage préféré (X2)

67 68

33 32


Emballages x2 sans cuillère

Emballages x2 avec cuillère



101

© 2

012 I

psos

PO. 9 Voici un certain nombre de phrases qui pourraient convenir à chacun de ces emballages : « Le Yaourt aux

fruits ». Pour chacune de ces phrases, merci d’indiquer à quelle proposition d’emballage, selon vous, elle convient le

plus. ?

2

2533 31 28

49

45 49 51

2522 19 19

00Evoque un produit gourmand Evoque un produit au goût frais Convient bien à un yaourt aux

fruits

Est clair sur le produit que l’on

consomme

Emballages x2 sanscuillère

Emballages x2 aveccuillère

Autant l'un que l'autre

Aucun

En %

Evoque un produit gourmand

Evoque un produit au goût

frais

Image de l’emballage

Convient bien à un yaourt aux

fruits

Est clair sur le produit que l’on

consomme


« La cuillère » renseigne plus clairement sur le produit

consommé et convient mieux aux YAF, elle permet

d’évoquer plus facilement un produit gourmand et frais

102

© 2

012 I

psos

16

50 42

1718

23

17 21

13


Une marmite / un chaudron

Un bol / un ramequin

Une assiette à dessert / uneassiette de présentation

Une poêle / poêle en cuivre

Autre (noter sur la feuille)

La moitié des répondants ne trouve pas la nature

exacte du récipient où les fruits sont posés

PO.10 Selon vous dans quel récipient les fruits sont-ils disposés ?

En %


(Base 303) - Aa

Acheteurs de YAF


Reconnaissance du récipient

16

50 42

1718

23

17 21

13


Une marmite / un chaudron

Un bol / un ramequin

Une assiette à dessert / uneassiette de présentation

Une poêle / poêle en cuivre

Autre (noter sur la feuille)

b


103

© 2

012 I

psos

2 2 16 3 4

1011

11

60

6359

2216

20

332

3.9 4.1 4.0

2518 24

58 60

20

40

60

80

100

120

Ce pot en général La forme de ce pot La taille de ce pot

Enormément

Beaucoup

Bien

Un peu

Pas tellement

Pas du tout

Le pot en lui-même est globalement bien apprécié

PO.6 Laquelle de ces affirmations décrit le mieux ce que vous pensez de …. ?

En % Appréciation du pot


La taille de ce pot

La forme de ce pot

Ce pot en général

Moyenne /6

Très bon score >4.0

104

© 2

012 I

psos

22

1112

138

62

57

12

22

73 79

14 130

20

40

60

80

100

120

Convient bien à un yaourt aux fruits Convient bien à la marque La Laitière

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Ni d’accord, ni pasd’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Le pot est moyennement en adéquation avec l’image de la

marque MARQUE X et avec les codes de l’univers des YAF

PO.7 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les phrases suivantes à propos de ce pot? …. ?

En % Image du pot

Total Echantillon Acht. YAF (Base 303) Convient bien à

un yaourt aux fruits

Convient bien à la marque MARQUE X

3.7 3.6

105

© 2

012 I

psos

Moyenne /6

Bon score >4.0

Le nom est bien accepté

DT.4a Considérant le nom de ce yaourt « Le Yaourt Aux Fruits », diriez-vous s’il vous plait… ?


En % Evaluation du nom du yaourt



1 16 5

913

5353

3127

11

4.0 4.1

3228

77

0

20

40

60

80

100

120


Énormément

Beaucoup

Bien

Un peu

Pas tellement

Pas du tout


MARQUE X

106

© 2

012 I

psos

0

1

1110

62 60

27 29

3.23.2

90 89

10 11

0

20

40

60

80

100

120

Très facile à comprendre Facile à comprendre

Très facile à comprendre

Facile à comprendre

Pas facile à comprendre

Pas du tout facile àcomprendre

Les consommateurs pensent que le nom est simple à

comprendre.

DT.4b Trouvez-vous le nom de ce yaourt « Le Yaourt aux fruits » ……. …. ?


En % Compréhension du Nom




MARQUE X

Moyenne /4

107

© 2

012 I

psos

X

X

V. Les Recettes

108

© 2

012 I

psos

Rappel sur les règles du placement de produit

La variété placée est celle achetée en linaire ou à défaut celle ayant une intention

d’achat positive à l’exposition des planches de gamme.

Remise en fin d’interview de 3 pots blind 150gr d’une des variétés:

(dans une pochette isotherme):

- Framboise,

- Orange.

+ une photo de la gamme

Durée du placement : 5 jours

109

© 2

012 I

psos

6

14 10

42

3531

618 21

77

11

312635

Certainement

Probablement

Peut-être

Probablement pas

Certainement pas


0,25*Probablement)

CDT.6 A ce prix de ….. €, diriez-vous que vous achèteriez certainement, probablement, peut-être, probablement

pas, certainement pas « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X que vous avez consommé ?

Après essai, l’intention d’achat de la variété Orange est très

légèrement plus élevée que Framboise, mais il y a aussi plus de

rejeteurs.

En %

28 31

Gamme (Base 182)

77

17

61

25

62

29

Intention d’achat par variété (tous prix confondus)

Framboise

(Base=74)

Bb

Orange

(Base=75)

Cc


A A

BC

110

© 2

012 I

psos

36 41 37

3 0

17149

53 4645

1

Pas cher

Ni cher ni pas cher

Cher

Très cher

Moyenne Standard moyen:

2,8 - 3,2

(1=très cher)

CDT.5b Le prix des « Yaourts aux fruits » de MARQUE X que vous avez consommés est de ….. € Citer le prix

(correspondant à la cellule de prix) pour 4 pots de 150g. Diriez-vous que ce prix est …..?

La perception prix (à la moyenne des prix testés)

reste chère quelle que soit la variété.

Framboise

(Base=74)

Orange

(Base=75)

En %

2,3 2,3 2,2

3

62

0

60

1

62

Perception prix par variété (tous prix confondus)

Moyenne 2,5 2,4 2,3 2,4 1,9

2.05€ 2.15€ 2.25€ 2.35€ 2.45€

111

© 2

012 I

psos

01

00

12 9 9203

56

5

33

40 42

43

41

34 34

26

58139

4,2 4,4 4,2 3,9

5443 42 31

1013 9 200

20

40

60

80

100

120

GAMME (Base = 223) « Le Yaourt aux fruits juste

saisis » de La Laitière Abricot

« Le Yaourt aux fruits juste

saisis » de La Laitière Fraise


saisis » de La Laitière

Framboise

Enormément

Beaucoup

Bien

Un peu

Pas tellement

Pas du tout

Moyenne/6

COP.1 En prenant en compte tous les éléments du produit, quelle est votre opinion globale de ce produit ?

Diriez-vous qu’il vous plaît…

L’appréciation globale est acceptable avec un score

d’attrait moins fort pour la variété Orange.

En % Appréciation globale

« Le Yaourt aux

fruits » de

MARQUE X

Orange

(Base 75) - Cc

« Le Yaourt aux

fruits » de

MARQUE X

Framboise

(Base74) - Bb

Gamme (Base 223)

Zz


c

C

ab

ab

C c

C C c

112

© 2

012 I

psos

1156 3

18

151511

42

44

38

41

2836

40

350

0

83

28364738

292014210

20

40

60

80

100

120







Framboise

Bien mieux

Plutôt mieux

Identique

Plutôt moins bien

Beaucoup moins

bien

Benchmark Ipsos

40% mieux (Top 2)

40% aussi bien

20% moins bien (Bottom 2)

CDT.3 Laquelle de ces phrases s’applique le mieux à ce que vous pensez des « Yaourts aux fruits » de MARQUE X

que vous avez consommé ? Diriez-vous que, par rapport à ce que vous attendiez en voyant l’emballage, vous l’avez

trouvé ……

Framboise mais surtout Orange créent de la déception.

En %

a,b /A,B…indique les différences significatives à 90%/95% de fiabilité

Satisfaction vs. les attentes générées

« Le Yaourt aux

fruits » de

MARQUE X

Orange

(Base 75) - Cc

« Le Yaourt aux

fruits » de

MARQUE X

Framboise

(Base74) - Bb

Gamme (Base 223)

Zz

BC BC

a

C

A

113

© 2

012 I

psos

3 622

1318 19

24

46

4642

51

3037

38

14

2 2

0

538 47 36 28

0

20

40

60

80

100

120







Framboise

Bien mieux

Un peu mieux

Aussi bien

Un peu moins bien

Beaucoup moins bien

CDT.4 Comparé à votre Yaourt au fruit habituel, diriez-vous que « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X est …?

Comparativement au yaourt aux fruits gourmands avec

morceaux, la variété Orange est la moins performante.

En %

Qualité Nette (modélisée) L

La comparaison à la marque habituelle est modélisée à partir d’une combinaison de questions (comparaison directe et Jeu de jetons (préférences)

Comparaison du produit testé avec le MOPP

« Le Yaourt aux

fruits » de

MARQUE X

Orange

(Base 75) - Cc

« Le Yaourt aux

fruits » de

MARQUE X

Framboise

(Base74) - Bb

Gamme (Base 223)

Zz

…que votre produit habituel

M M MH


B

C C C

a

C C C

21 15 21

30 A

114

© 2

012 I

psos

Bonne adéquation du Yaourt aux Fruits MARQUE X à

la marque MARQUE X – Après Usage.

CDT.6b. Diriez-vous que « Le Yaourt aux fruits » correspond… à la marque MARQUE X?

En % Adéquation à la marque MARQUE X


115

© 2

012 I

psos

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Avant usage - SP: 106 (B: 222) Après usage - SP: 81 (B: 222)

Ma

rke

t A

ve

rag

e




jours Sophistiqué/


el Packaging

(19%) (19%) (15%) (13%) (12%) (12%) (9%) (1%)

Comparativement au bon niveau évalué avant usage, la

perception après usage chute, en particulier sur la notion de

familiale et pour tous les jours, mais aussi sophistiqué.


116

© 2

012 I

psos

Avant usage Après usage Base 223 222 Qualité perçue 106 81 Goût/Plaisir 16 -1 Est un yaourt gourmand 106 105 Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire 104 98 Est un yaourt qui me procure du plaisir 100 97 Est un yaourt élaboré avec soin 102 97 Est un yaourt qui a un très bon goût 99 102 Texture 4 13 Est un yaourt appétissant 100 101 Est un yaourt avec une texture très onctueuse 102 105 Est un yaourt qui a une texture que j’aime 98 100 Familial -9 -55 Est un yaourt pour toute la famille 98 89 Riche en fruits 18 3 Est un yaourt riche en fruits 104 100 A un goût intense de fruits 102 101 Pour tous les jours -27 -84 Offre un bon rapport qualité prix 94 84 Est un yaourt qui n’est pas trop calorique 97 86 Est un yaourt pour tous les jours 95 86 Sophistiqué/Unique 24 -36 Est un yaourt sophistiqué 106 93 Est un yaourt différent des autres yaourts aux fruits 104 92 Qualité/Naturel 16 -19 Est un yaourt élaboré avec des ingrédients de qualité 104 98 Est un yaourt sain et équilibré 100 91 A un goût naturel 102 98 Packaging 14 18 A un emballage attractif 103 104 ... Est un yaourt que je peux manger en fin de repas 101 98 Est un yaourt que je peux manger en encas 100 98

Performance du nouveau mix Le Yaourt aux Fruits MARQUE X avant

vs après usage

117

© 2

012 I

psos

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Le Yaourt aux fruits Marque X - Framboise - SP: 80 (B: 73)

Le Yaourt aux fruits Marque X - Orange - SP: 65 (B: 75)

Ma

rke

t A

ve

rag

e




jours Sophistiqué/


el Packaging

(19%) (19%) (15%) (13%) (12%) (12%) (9%) (1%)


après usage par variante testée


118

© 2

012 I

psos

MARQUE X Framboise MARQUE X Orange Base 73 75 Qualité perçue 80 65 Goût/Plaisir 2 -32 Est un yaourt gourmand 105 99 Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire 97 93 Est un yaourt qui me procure du plaisir 99 92 Est un yaourt élaboré avec soin 99 92 Est un yaourt qui a un très bon goût 101 98 Texture 10 -9 Est un yaourt appétissant 100 97 Est un yaourt avec une texture très onctueuse 104 101 Est un yaourt qui a une texture que j’aime 100 97 Familial -57 -71 Est un yaourt pour toute la famille 88 85 Riche en fruits 8 -20 Est un yaourt riche en fruits 102 98 A un goût intense de fruits 101 95 Pour tous les jours -91 -98 Offre un bon rapport qualité prix 84 82 Est un yaourt qui n’est pas trop calorique 83 86 Est un yaourt pour tous les jours 84 81 Sophistiqué/Unique -43 -63 Est un yaourt sophistiqué 92 87 Est un yaourt différent des autres yaourts aux fruits 90 87 Qualité/Naturel -20 -39 Est un yaourt élaboré avec des ingrédients de qualité 99 94 Est un yaourt sain et équilibré 91 87 A un goût naturel 95 97 Packaging 2 17 A un emballage attractif 100 104 ... Est un yaourt que je peux manger en fin de repas 96 95 Est un yaourt que je peux manger en encas 97 96

Performance du nouveau mix Le Yaourt aux Fruits MARQUE X après

usage par variante testée

119

© 2

012 I

psos

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Nouveau mix : Le Yaourt aux Fruits Marque X après usage - SP: 81 (B: 222) La Laitière Fruits Pâtissiers - SP: 92 (B: 62) Panier de Yoplait Quartiers de fruits - SP: 115 (B: 46) Danone Recette Crémeuse - SP: 100 (B: 45) Mamie Nova aux fruits - SP: 124 (B: 38) Bonne Maman Yaourt et confiture - SP: 83 (B: 33)

Ma

rke

t A

ve

rag

e




jours Sophistiqué/


el Packaging

(19%) (19%) (15%) (13%) (12%) (12%) (9%) (1%)


après usage vs les marques de YAF gourmands


120

© 2

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Nouveau Mix MARQUE X Panier de Danone Mamie Nova Bonne Yoplait Maman Base 222 62 46 45 38 33 Qualité perçue 81 92 115 100 124 83 Goût/Plaisir -1 14 31 5 31 -19 Est un yaourt gourmand 105 108 108 102 107 101 Est un yaourt élaboré par une marque qui a un vrai savoir-faire 98 104 108 99 105 93 Est un yaourt qui me procure du plaisir 97 97 104 103 104 97 Est un yaourt élaboré avec soin 97 101 99 100 104 98 Est un yaourt qui a un très bon goût 102 100 106 99 105 95 Texture 13 -7 9 10 27 -28 Est un yaourt appétissant 101 99 100 102 103 97 Est un yaourt avec une texture très onctueuse 105 101 104 103 104 93 Est un yaourt qui a une texture que j’aime 100 93 101 99 107 95 Familial -55 -39 1 -19 -7 -39 Est un yaourt pour toute la famille 89 92 100 96 99 92 Riche en fruits 3 -17 29 13 42 -12 Est un yaourt riche en fruits 100 96 106 100 108 98 A un goût intense de fruits 101 98 104 104 107 98 Pour tous les jours -84 -62 -1 -24 -10 -23 Offre un bon rapport qualité prix 84 92 100 96 96 98 Est un yaourt qui n’est pas trop calorique 86 86 97 94 101 95 Est un yaourt pour tous les jours 86 86 103 98 100 93 Sophistiqué/Unique -36 49 21 9 36 5 Est un yaourt sophistiqué 93 110 103 102 107 103 Est un yaourt différent des autres yaourts aux fruits 92 110 106 102 108 99 Qualité/Naturel -19 -4 2 2 22 -8 Est un yaourt élaboré avec des ingrédients de qualité 98 103 99 100 105 100 Est un yaourt sain et équilibré 91 91 103 100 97 96 A un goût naturel 98 95 102 102 105 96 Packaging 18 29 28 -7 49 20 A un emballage attractif 104 106 106 98 111 104 ... Est un yaourt que je peux manger en fin de repas 98 92 101 98 102 91 Est un yaourt que je peux manger en encas 98 98 101 99 105 90

Performance du nouveau mix Le Yaourt aux Fruits MARQUE X après

usage vs les marques de YAF gourmands

121

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13

27

14

19

11

4

76

74

34

20

13

7

TEXTURE

GOUT

COMPOSITION

QUALITES PRODUIT

LE POT

ASPECT PRODUIT

Eléments qui plaisent/déplaisent - Après usage

CDT.1 Qu’avez-vous aimé dans « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X que vous avez consommé ?

CDT.2 Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé dans « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X que vous avez consommé ?

Bon attrait spontané du goût, de la texture onctueuse et des

fruits. Toutefois, le goût est significativement trouvé trop

sucré.

En %

Rien : aimé 2% vs pas aimé 56%

Trop consistant, trop épais

(5%)

Morceaux de fruits trop petits (5%)

Goût trop sucré, très sucré

(20%)

Trop riche, trop gras (6%)

Ce qu'on n'a pas aimé Ce qu'on a aimé

Texture onctueuse (35%)

Texture Crémeuse (30%)

Gout de fruit bien prononcé (24%)

Sucré juste comme il faut (21%)

Vrais morceaux de

fruits ( 9%)

Gourmand

(7%)

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Bon attrait spontané du goût et de la texture onctueuse.

123

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La présence de vrais morceaux de fruit est apprécié. Les variétés

Abricot et Framboise sont les plus appréciées spontanément.


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De manière transversale aux recettes, le goût est trop sucré et

le produit trop riche, trop gras.


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La texture déplait car trop épaisse. Le pot est trop

gros.




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L’appréciation générale du produit est bonne.

COP.1 En prenant en compte tous les éléments du produit, quelle est votre opinion globale de ce produit ? Diriez-vous qu’il vous plaît… ?

COP.2 En ce qui concerne l’aspect général du yaourt à l’ouverture du pot c'est-à-dire avant de plonger la cuillère, direz-vous qu’il vous plaît… ?

COP.3a En ce qui concerne la couleur du yaourt diriez-vous qu’elle vous plaît…?

Appréciation Générale


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Moyenne hédonique – Organo en général

En %

COP.8 En ce qui concerne le goût dans sa globalité des « Yaourts aux fruits » de MARQUE X diriez-vous qu’il vous plait ……. ?

COP.9 En ce qui concerne le goût ……..CITER « D’Abricot / de Framboise / de Orange» Insérer le nom du parfum tester) diriez-vous qu’il vous plait ……. ?

COP.13 En ce qui concerne la texture dans sa globalité du « Yaourt aux fruits » diriez-vous qu’elle vous plait ……. ?

Appréciations Générales

sur le goût et la texture


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4 0 4 2

11 20

82

85 77

76

9087 83

14

10 73

00 0

5011 7

31 3

17

008

000

Vraiment/Beaucoup trop

Un peu trop

Juste comme il faut

Pas assez

Vraiment pas assez

En %

COP.3b En ce qui concerne la couleur du yaourt l’avez-vous trouvée… ?

COP.4 En ce qui concerne la quantité des morceaux de fruits dans le produit avant de le consommer diriez-vous qu’elle est…. ?

COP.5 En ce qui concerne la taille des morceaux de fruits dans le produit avant de le consommer diriez-vous qu’elle est ……. ?

COP.10 En ce qui concerne le goût sucré du « Yaourt aux fruits » de MARQUE X, diriez-vous qu’il est…?

COP.12 En ce qui concerne l’intensité du goût de fruits dans « Le Yaourt aux fruits » de MARQUE X ? Diriez-vous qu’elle est… ?

COP.14 Et toujours à propos de la texture du « Yaourt aux fruits » l’avez-vous trouvée …?

COP.15 Et en ce qui concerne la texture en bouche l’avez-vous trouvée …….

Sensations détaillées

La couleur

du yaourt

Le goût

sucré La texture

La taille

des morceaux

de fruits

La quantité

de morceaux

de fruits

La texture

en bouche

1

17

15

1 3

1

22

7

3

4 7

… clair … sucré … épaisse

… grosse … onctueuse

10 10

20

La couleur de la recette Framboise est trop foncée. Les

morceaux de fruits ne sont pas assez gros, ni assez nombreux.

La recette est trop sucrée.

Framboise

(Base 74)

… foncé

… nombreux

L’intensité

du goût

des fruits

… prononcée

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0 3 2 0 0 0 0

12 90 3 5

88

82 84

73

92 88 90

23

46 4

0 2 1

1 4

3 310 5100

Vraiment/Beaucoup trop

Un peu trop

Juste comme il faut

Pas assez

Vraiment pas assez

En %

COP.3b En ce qui concerne la couleur du yaourt l’avez-vous trouvée… ?

COP.4 En ce qui concerne la quantité des morceaux de fruits dans le produit avant de le consommer diriez-vous qu’elle est…. ?

COP.5 En ce qui concerne la taille des morceaux de fruits dans le produit avant de le consommer diriez-vous qu’elle est ……. ?

COP.10 En ce qui concerne le goût sucré du « Yaourt aux fruits » Marque X, diriez-vous qu’il est…?

COP.12 En ce qui concerne l’intensité du goût de fruits dans « Le Yaourt aux fruits » Marque X? Diriez-vous qu’elle est… ?

COP.14 Et toujours à propos de la texture du « Yaourt aux fruits » l’avez-vous trouvée …?

COP.15 Et en ce qui concerne la texture en bouche l’avez-vous trouvée …….

Sensations détaillées

La couleur

du yaourt

Le goût

sucré La texture

La taille

des morceaux

de fruits

La quantité

de morceaux

de fruits

La texture

en bouche

1

10

15

3 4

0

28

4

4

5 5

… clair … sucré … épaisse

… grosse … onctueuse

8 3

11

La variété Orange est considérée comme un peu trop sucrée, et

gagnerait à avoir plus de morceaux de fruits

Orange

(Base 74)

… foncé

… nombreux

L’intensité

du goût

des fruits

… prononcée

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X

X

Recommendations

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• Un taux d’essai correct.

• La proposition est pertinente, bien que perçue comme chère, et pas vraiment

différenciée sur les drivers du marché des YAF gourmands. La préparation est

bien retenue via la communication, et donne envie de gouter le produit, mais les

attentes en terme de goût reste réaliste.

• Le pack est apprécié, même si la couleur reste légèrement polarisante. Le pack

avec cuillère est préféré. La visibilité est correcte. Cependant, les tailles

disponibles limitent le potentiel volumétrique.

Concept

• Au niveau gamme, le produit est déceptif, créant un réachat insuffisant. Toutes les variétés sont pénalisées sur les dimensions de quotidienneté (bon rapport qualité prix, pour tous les jours, pas trop caloriques, pour toute la famille)

• Les résultats sont différents selon les recettes:

• La Framboise est tout juste à la norme, trop sucrée et trop foncée.

• L'Orange est très déceptive, beaucoup trop sucré, et pas assez de morceaux de fruits.

Produit

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• Retravailler les recettes afin d’être plus en adéquation avec les attentes des consommateurs:

• Revoir la couleur du produit, actuellement colorée contrairement à la photo du produit

• Rajouter des morceaux de fruits si financièrement possible

• De façon prioritaire, revoir la recette Framboise: réduire le niveau de sucre, liquéfier légèrement la texture.

• Revoir la recette Orange: réduire le niveau de sucre

• Revoir la stratégie positionnement prix/pack:

• Le prix ne pénalise pas trop l’essai, mais limite la perception quotidienne du produit, donc le potentiel volumétrique.

• Les objectifs sont agressifs compte tenu de la taille des produits disponibles. Un multipack permettrait d’augmenter les volumes et d’améliorer la perception prix.

Recommandations

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X

X

Annexes

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Merci

Date post:	15-Sep-2018
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