일본 패션 주얼리 (Fashion Jewelry) 시장 보고서user.kotiti.re.kr/technic/kita-4.pdf ·...

일본 패션 주얼리

(Fashion Jewelry)

시장 보고서

2014. 9.

한국무역협회

해외마케팅지원본부

목 차

1 일본 주얼리 시장 현황

□ 주얼리 시장 규모 ······························································· 1

□ 수입 주얼리 시장 현황 ····················································· 6

□ 주얼리 업계 동향 ····························································· 10

2 일본 주얼리 시장 소비자 분석

□ 일본 소비자의 주얼리 등 명품 소비 인식 ·················· 11

□ 인기 높은 수입 브랜드 ··················································· 12

3 일본 주얼리 시장 유통구조 ······························ 14

4 일본 주얼리 시장 접근 ··································· 17

5 일본 주얼리 시장 경쟁 현황 ·························· 19

6 일본 주얼리 전시회 정보 ·························· 29

Fashion Jewelry : Japan

1 일본 주얼리 시장 현황

1. 주얼리1) 시장 규모

□ 기나긴 침체 속 완만한 회복세 기대

○ 일본 주얼리 시장의 규모는 1991년을 정점(약 3조엔)으로 거품경제 붕괴 이후 약 10년간 축소추세를 지속

－ 2004년을 기점으로 회복 기조를 보였으나 2008년 리먼쇼크로 다시 축소

－ 이후 2011년 약 9000억엔으로 바닥을 친 후 최근 경기회복에 대한 기대감과 함께 회복세로 진입

○ 2013년 시장규모는 전년대비 5.6% 증가한 9617억엔

－ 아베노믹스 효과에 따른 경기 회복과 함께 부유층을 중심으로 한 해외 고급 수입품 및 다이아몬드 등 고가 상품의 매출이 크게 증가

－ 또한 2013년 하반기, 경기회복에 대한 기대감 증폭 및 소비세 인상 전 가수요 등으로 일반 소비자의 수요도 확대

○ 2014년은 전년 대비 0.8% 증가한 9692억엔, 2018년에는 1조엔 규모로 시장 회복이 예상됨2)

1) 주얼리는 파인 주얼리(Fine Jewelry : 최소 금 14K 이상의 귀금속과 고가의 보석을 사용한 주얼리), 브릿지 주얼리(Bridge Jewelry : 은을 기초로 해 준보석, 천연석 등을 사용한 주얼리), 패션 주얼리(Fashion Jewelry : 티타늄, 도금제품, 플라스틱 등 귀금속과 보석류를 사용하지 않은 주얼리)로 구분됨

2) 야노경제연구소(矢野経済研究所), ‘주얼리 시장에 관한 조사 2014’, 2014년 2월 26일


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－ 소비세 인상, 결혼인구 감소 등의 마이너스 요인에도 불구,

－ 장기적인 경기 회복에 대한 기대감과 함께 아시아를 중심으로 한 해외 관광객 증가, 인터넷·TV쇼핑 등 판매 채널의 다양화, 제2차 세계 대전 후 베이비 붐 시대에 출생한 단카이(團塊)세대의 은퇴 후 소비 증가 등에 힘입어 시장 규모는 점차 확대될 전망

<그림 1-1> 일본 주얼리 시장 규모 추이 억엔

자료 : 야노경제연구소(矢野経済研究所), ‘주얼리 시장에 관한 조사 2014’, 2014년 2월 26일

－ 맥킨지재팬이 2013년 5월에 실시한 일본 소비자 대상의 설문조사 결과, 2015년까지 소비세(부가가치세)를 5%에서 8%, 10%로 점차 올렸을 때 명품3) 판매량에 미칠 영향에 대해 54%가 ‘약간의 부정적 영향을 끼친다’고 답변

· ‘실질적 영향이 없다’는 답변은 26%, ‘상당한 부정적 영향을 미친다’는 응답은 21%로 나타나 소비세 인상의 영향은 크지 않을 것으로 보임 (※ 그림 1-2 참조)

3) 이번 조사대상 명품의 범위에는 주얼리 및 시계, 패션 의류, 가죽 제품, 신발의 4개 분야가 포함됨


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<그림 1-2> 소비세 인상이 명품 판매량에 미칠 영향 설문 결과

1. 실질적 영향 없음

2. 약간 부정적 영향 미침

3. 상당한 부정적 영향 미침

자료 : Mackinsey Japan, ‘Luxury executive survey’, 2013년 5월

□ 주얼리 소비성향의 변화

○ 과거 주얼리 시장에서 수요가 가장 높았던 것은 ‘결혼반지’로 2004년 이전까지는 전체 수요의 40%, 금액 기준 60%까지 차지

－ 그러나 단카이 주니어세대(1970년대 출생)의 결혼시기가 경과한 지금 신부용 주얼리(Bridal Jewelry) 시장은 감소세

○ 2013년 전까지 경기침체 속의 주얼리 소비 동향은 20~30대의 젊은 여성층을 중심으로 보석으로서의 자산가치보다 스타일, 코디네이션4) 등을 중시하는 경향이 강했음

－ 가격은 저렴하면서 디자인은 우수한 제품이 인기를 얻고 있으며, 이에 따라 반보석(半寶石, 수정, 석류석 등 보석류 중 비교적 저렴한 제품) 시장이 큰 부분을 차지

○ 최근에는 경기회복에 따라 다이아몬드 등 고가 제품과 함께 티파니, 까르띠에 등 고급 수입브랜드도 점차 시장이 회복되고 있는 추세

4) 의상, 화장, 액세서리, 구두 따위를 전체적으로 조화롭게 갖추어 꾸미는 것을 의미


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- 일본 여성이 보유한 주얼리의 개수는 평균 12.7개로 이중 29.1%인 3.7개를 해외 수입브랜드가 차지

<그림 1-3> 일본 여성 고객들의 보유 주얼리 개수

(개수)

자료 : 야노경제연구소, 2011년 고객 설문조사 (응답자 : 9327명)

□ 주얼리 시장의 잠재 구매자

○ 여성 외에 주얼리를 구매할 수 있는 잠재력을 보유한 대상으로 패션을 의식하는 성인 남성 고객(은퇴한 베이비 부머5) 세대 포함), 일본을 찾는 부유층 해외관광객 등이 있음

- 2012년 일본의 남성 주얼리 시장(소매 기준)은 전년 대비 4.2% 증가한 4억엔 규모

· 새로운 패션과 생활방식이 한층 가열됐던 2005년에는 ‘쵸이모테오야지(ちょいモテオヤジ)6)’ 또는 ‘쵸이와루오야지(ちょいわるおやじ)’로 불리는 멋진 중년층이 트렌드로 자리 잡음

5) 일본의 경우 1차 베이비부머(1947~1949년 출생자), 2차 베이비부머(1971~1974년 출생자, 단카이 주니어세대)시대로 나뉨

6) 여성으로부터 호감을 얻는 것을 목적으로 멋에도 신경을 쓰는 중년 남성을 의미


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· 이 경향은 은을 포함한 독특한 디자인과 소재로 제작된 다양한 범위의 패션 주얼리와 액세서리로 범위를 넓혀나감

· 1980년대에 ‘아메카지(アメカジ)7)’라는 캐주얼 미국 패션과 함께 자라온 성인 남성(2차 베이비 부머) 고객들은 40대 초반에서 50대까지의 나이에 단순한 캐주얼에서 멋진 캐주얼로 변화를 추구하기 시작

· 800만명으로 추정되는 2차 베이비 부머 세대는 호화로운 고급 제품들의 잠재적 대상8). 세련된 패션을 즐기는 부유한 성인 남성 고객들은 호화로운 최신 패션 아이템들을 구매하기 시작

· 넥타이핀과 커프링크스는 더 이상 2차 베이버 부머 세대를 위한 유일한 패션 아이템이 아님. 이세탄, 한큐 등 도쿄의 백화점 남성 매장은 40대와 50대를 겨냥해 각종 호화롭고 고급스러운 시계와 주얼리, 패션 액세서리들을 판매 중

- 2013년 일본을 방문한 해외관광객은 전년 대비 24.0% 늘어난 1036만명. 이중 중국 관광객은 131만명으로 한국(246만명)에 이어 2위를 차지9)

· 아시아 지역 관광객은 812만명으로 아시아 국가의 여행객들은 자국의 높은 소매 세금을 피하기 위해 일본 방문 기간 동안에 명품과 주얼리를 집중적으로 구매

· 도쿄 긴자의 고급 쇼핑가에 위치한 주요 백화점들은 중국인 관광객들을 위해 현금 자동지급기를 설치하고, 세일기간에 2개국 언어 구사가 가능한 직원이나 안내원을 배치

7) ‘American casual’을 뜻하는 일본식 조어8) 2012년 일본에서 100만∼500만달러 상당의 부를 보유한 개인 투자가는 180만명 정도로 예측되

는데, 이는 미국에 이어 세계 2위의 기록. The U.S. Commercial Service, ‘Japan : Precious Metal Jewelry Market’, 2013년 11월

9) 일본정부관광국(JNTO), 2013년 방일 외객(外客)수 통계


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2. 수입 주얼리 시장 현황

○ 2006년을 정점으로 감소세를 보였던 수입 주얼리 시장은 2010년을 기점으로 점차 회복세로 전환

－ 2008년 리먼 사태 등으로 일본 경기가 더욱 침체되면서 주얼리 시장 전체 규모가 축소되는 가운데 수입브랜드 수요도 동반 감소

· 이후 엔고를 바탕으로 한 가격인하, 아울렛 출점 강화 등 다양한 방법이 시도됐으나 수요 창출에는 실패

－ 2010년을 기점으로 중국을 중심으로 한 일본 방문 관광객 증가, 2011년 3.11 동일본 대지진 이후 ‘소중한 마음’을 표시하는 선물용 제품(고급품 추구)의 수요 확대, 일본 자체의 소비회복 등에 따라 수입 주얼리 시장은 회복세에 진입

○ 2012년에는 다이아몬드, 보석, 반보석, 금제품 등 일본 전체 주얼리 시장에서 수입품의 비율은 28.8%까지 증가(역대 최고)했으며, 신부용 주얼리 시장에서는 약 40~50%를 차지

<그림 1-4> 일본 주얼리 시장 추이 (소매판매 기준)

단위 : 억엔

자료 : 야노경제연구소


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<표 1-1> 일본 주얼리 국가별 수입 현황 (HS코드 7103 기준)

(단위 : 백만엔, %)

순위 국가명2012 2013 2014. 1∼7월

금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율

총계 9,267 4.6 12,348 33.3 8,319 34.5

1 태국 1,756 -7.2 2,460 40.0 2,062 62.4

2 홍콩 1,803 6.4 2,794 55.0 1,464 5.3

3 중국 2,083 27.6 2,101 0.9 1,258 24.4

4 인도 964 50.9 1,249 29.5 798 14.9

5 브라질 736 -11.0 979 33.1 495 7.7

6 스리랑카 331 24.7 340 2.9 447 174.5

7 콜롬비아 333 -5.6 539 61.9 357 22.7

8 미국 311 -23.4 328 5.6 281 12.4

9 미얀마 110 -19.8 314 186.7 269 587.9

10 독일 125 6.9 253 101.9 154 10.5

22 대한민국 15 -92.0 28 87.4 18 -14.6

자료 : 한국무역협회(www.kita.net), 일본무역통계, 이하 동일

－ 향후 경기회복과 함께 고가 제품의 수요가 증가하는 만큼 수입 주얼리의 비율도 더욱 증가할 것으로 예상됨

<참고> 일본의 국가별·품목별 주얼리 수입 동향

○ 아래 통계표는 HS코드별로 분류7103 Precious stones(other than diamonds) and semi-precious

stones

7113 Articles of jewelry and parts thereof, of precious metal or of

metal clad with precious metal

7117 Imitation jewelry

7117.19.010 Imitation jewelry plated with precious metal

7117.19.090 Other


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(단위 : 백만엔, %)

순위 국가명2012 2013 2014. 1∼7월


총계 137,799 16.1 160,083 16.2 109,795 18.8

1 미국 36,150 15.3 50,084 38.6 36,584 30.0

2 프랑스 34,685 26.5 36,907 6.4 27,510 20.4

3 이탈리아 15,355 3.3 16,874 9.9 12,797 35.8

4 태국 12,093 13.0 13,048 7.9 8,080 14.6

5 스위스 6,149 -2.8 8,039 30.7 6,758 41.7

6 홍콩 10,389 21.9 10,148 -2.3 4,704 -25.7

7 중국 7,028 23.8 7,922 12.7 3,358 -27.3

8 스페인 3,689 14.2 4,019 9.0 2,692 28.7

9 베트남 3,405 12.3 4,307 26.5 2,083 -0.1

10 영국 1,377 2.6 2,364 71.6 1,500 36.0

14 대한민국 736 1.6 617 -16.2 365 -4.5


(단위 : 백만엔, %)

순위 국가명2012 2013 2014. 1∼7월


총계 23,964 14.8 28,866 20.5 18,689 14.4

1 중국 9,568 19.0 11,421 19.4 7,438 19.2

2 대한민국 4,443 14.6 5,730 29.0 3,991 19.6

3 이탈리아 2,257 10.5 2,612 15.7 1,686 7.7

4 프랑스 2,136 6.0 2,330 9.0 1,682 26.1

5 태국 1,644 27.1 2,205 34.1 1,063 -14.0

6 미국 940 12.6 1,095 16.5 714 0.7

7 베트남 343 101.6 357 4.3 288 62.5

8 홍콩 843 -3.8 714 -15.2 252 -34.0

9 오스트리아 252 40.4 399 58.5 225 14.6

10 인도 258 10.8 305 18.5 198 -4.0


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<표 1-4> 일본 주얼리 국가별 수입 현황 (HS코드 7117.19.010 기준)

(단위 : 백만엔, %)

순위 국가명2012 2013 2014. 1∼7월


총계 6,824 10.3 8,285 21.4 4,955 7.4

1 중국 1,946 26.0 2,793 43.5 1,783 20.4

2 프랑스 1,171 11.5 1,262 7.8 963 38.5

3 이탈리아 960 10.3 1,017 5.9 712 22.9

4 태국 939 14.5 1,294 37.8 635 -13.9

5 대한민국 647 2.9 694 7.2 380 -10.3

6 미국 306 -6.2 325 6.4 178 -10.3

7 홍콩 526 -13.2 427 -18.7 107 -55.6

8 오스트리아 115 30.9 162 41.4 35 -48.2

9 독일 31 -22.8 37 18.5 34 66.7

10 영국 48 -19.1 44 -7.3 23 -30.1

<표 1-5> 일본 주얼리 국가별 수입 현황 (HS코드 7117.19.090 기준)

(단위 : 백만엔, %)

순위 국가명2012 2013 2014. 1∼7월


총계 9,317 16.8 11,045 18.5 7,365 20.8

1 중국 4,563 23.0 5,042 10.5 3,406 26.9

2 대한민국 2,545 13.3 3,354 31.7 2,397 22.7

3 미국 327 20.0 426 30.4 310 19.0

4 이탈리아 339 4.4 432 27.6 249 4.8

5 태국 469 48.1 597 27.3 248 -17.8

6 프랑스 380 -6.4 409 7.7 177 -29.4

7 홍콩 246 11.8 255 3.7 123 0.2

8 스위스 3 -18.6 6 90.8 100 19,918.8

9 대만 160 19.0 179 11.8 95 5.7

10 이스라엘 48 -24.5 41 -13.7 43 88.6


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3. 주얼리 업계 동향

□ 일본 주얼리 업계는 상위 10개사를 중심으로 완만한 성장세

○ 일본 주얼리 업계는 중소기업의 비중이 매우 높아 소매, 도매업자를 모두 합해도 압도적인 점유율을 가진 업체는 없음

－ 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 기업도 전체 시장의 약 3% 수준

－ 상위 10개 업체를 중심으로 분석한 결과 2010년을 기점으로 완만한 회복세를 보이고 있으며, 전체 시장의 약 25%를 차지

<표 1-6> 일본 주얼리 업계 매출액 순위 (단위 : 억엔, %)

순위 업체명 매출액 점유율 홈페이지

1 桑山 (Kuwayama) 328 3.6 www.kuwayama.co.jp

2 As-meエステール (As-me Estelle) 298 3.3 www.as-estelle.co.jp

3サマンサタバサジャパンリミテッド

(Samatha Thavasa Japan Limited)274 3.0 www.samantha.co.jp

4 ツツミ (Tsutsumi) 262 2.9 www.tsutsumishop.jp

5F&Aアクアホールディングス

(F&A Aqua Holdings)246 2.7 -

6 ミキモト(Mikimoto) 236 2.6 www.mikimoto.com/

7 F.D.C Products (４℃) 236 2.6 www.fdcp.co.jp/

8 ハピネス・アンド・ディ (Happiness & D) 156 1.7 www.happiness-d.co.jp

9 TASAKI 149 1.6 www.tasaki.co.jp

10 ナガホリ (Nagahori) 145 1.6 www.nagahori.co.jp

합계 2,330 25.6

주 : 매출액 및 점유율 2012년 기준 (6, 7번 업체는 2013년) 자료 : 업계동향 Search.com(http://gyokai-search.com) 및 한국무역협회 도쿄지부 자체조사


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2 일본 주얼리 시장 소비자 분석

1. 일본 소비자의 주얼리 등 명품 소비인식

○ 일본 소비자들은 제품을 구매할 때 가격뿐만 아니라 상품의 가치를 보다 중요하게 생각함

- 실제로 사용자의 개인 취향에 맞는 제품이라면 가격에 상관없이 구매하는 경향이 있음. 예를 들어, 생활필수품의 경우 가급적 값싼 제품을 구입하려는 경향이 강한 반면 사치품의 경우 고액을 지불하는 것을 꺼리지 않음10)

- 맥킨지재팬의 설문조사 결과, 시계 및 주얼리를 예전보다 적게 산다는 응답이 많았으나, 고가 제품을 더 선호한다는 응답이 중저가제품 선호 응답 보다 2배 이상 많은 것이 이를 입증

<그림 2-1> 일본 소비자의 명품 소비 관련 인식 설문조사 결과

주 : 설문조사 대상의 68%는 여성, 32%는 남성. 시계 및 보석 브랜드로는 티파니, 카르

티에, 구찌, 헤르메스, 롤렉스 등이 포함

자료 : Mackinsey Japan, Luxury Executive Survey, 2013년 5월

10) 일본 주얼리협회 홍보부 직원과의 인터뷰, 2014년 8월


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- 일본 소비자 가운데 30∼40대가 주얼리 등 명품 시장에서 구매력이 큰 것으로 나타남

· 맥킨지재팬의 설문조사 결과, 2013년 명품의 연간 소비량은 평균 25만8000엔. 연령대별로는 30대가 30만2000엔으로 가장 많고, 40대가 27만1000엔으로 그 뒤를 이음

<그림 2-2> 일본 소비자의 연령대별 명품 소비

자료 : Mackinsey Japan, Luxury Consumer Survey, 2012, 2013

2. 인기 높은 수입 브랜드

○ 야노경제연구소가 2013년 초 소비자 1만명을 대상으로 인지도, 구매도 등을 조사한 결과 티파니가 가장 높은 순위를 기록했으며 까르띠에가 2위를 차지

<표 1-6> 일본 브랜드 주얼리 시장조사 순위 Top 5

구 분 내 용소비자 인지도 Tiffany&Co → Cartier → Bvlgari → Mikimoto → Swarovski

유통업계 평가 Tiffany&Co → Cartier → Van Cliff → Ahkah → Harry Winston

소비자 구매도 Tiffany&Co → Mikimoto → Swarovski → ４℃ → Cartier

소비자 구매희망도 Cartier → Bvlgari → Tiffany&Co → ４℃ → TASAKI

자료 : 야노경제연구소


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○ 일본의 여성 뷰티 전문 설문조사 사이트 Ladies Me의 주얼리(목걸이) 선호브랜드 조사에서도 티파니가 1위에 올랐고, 까르띠에가 3위를 차지

<표 1-7> 일본 전 연령 여성소비자의 선호 목걸이 브랜드 순위

순위 브랜드명 비율 (%) 투표 수 (명)

1 Tiffany 24 237

2 4℃ (Yondoshi) 19 187

3 Cartier 14 144

4 Chanel 10 104

5 Agete 9 89

6 Ahkah 7 71

7 Star Jewelry 7 71

8 Bvlgari 6 57

9 Vendome Aoyama 4 40

합계 100% 1,000명

자료 : Ladies Me, 일본 여성 목걸이 선호 브랜드 설문조사, 2014년 5월 7일

- ‘4℃’는 일본 현지 브랜드로서 가장 높은 선호도를 보이며, 2위를 차지

· 4℃는 귀여운 디자인과 저렴한 가격대(평균 소비자가격 1만7833엔11))로 인해 젊은 20대 여성층으로부터 인기

11) 인터넷 쇼핑몰 라쿠텐(www.rakuten.co.jp)을 통해 파악된 은 소재의 목걸이 소비자가격 기준, 2014년


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3 일본 주얼리 시장 유통구조

1. 군소업체 난립 및 업자간 거래 등으로 복잡한 유통구조

○ 주얼리 관련 제품 유통업자는 매우 다양함. 일본아세안센터에 따르면 시계, 안경 등과 겸업하는 경우와 의류 업체까지 모두 포함하면 약 2만5000개에 달함

- 기본적인 유통구조는 ①수입업자 → ②1차 도매상 → ③2차 도매상 → ④소매상의 형태로 4단계

－ 그러나 도‧소매업자간 거래(도매↔도매, 소매↔소매)가 존재하며, 자금력이 부족한 영세 소매점의 경우 도매업자로부터 상품을 빌려 판매하는 경우도 잦아 유통구조는 더욱 복잡

<그림 3-1> 일본 주얼리시장 유통구조

자료 : 일본아세안센터


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□ 사업 관행 ○ 대부분의 일본 소비자들은 높은 품질의 기술을 기대함. 이는

심지어 보석을 세팅하는 아주 작은 세부적 부분까지 적용됨

- 영세 소매점들은 자신의 판매 홍보의 한 부분으로 자주 무료로 수리, 크기 조절(Resizing), 세척을 제공하면서 경쟁

- 수입 주얼리의 경우 일본에서 불가능한 수리 작업이 필요할 수도 있기 때문에 현지에 판매 후 서비스 체제를 마련할 필요가 있음. 수입자, 소매업자와의 시기적절한 공급이나 원활한 의사소통의 과정은 매우 중요함

2. 백화점 및 TV쇼핑을 통한 유통 확대

○ 고급제품의 경우 백화점 1층을 활용한 판매, 중가격 제품의 경우 주요 쇼핑센터에 출점 또는 TV 홈쇼핑을 통해 유통

－ 명품 브랜드 및 고가의 다이아몬드 등은 백화점 유통이 가장 많으며, 2~3만엔대의 중저가 액세서리는 쇼핑센터에 설치된 직영숍(4°C, Vendome Yamada, Star Jewelry 등)을 통해 판매

－ QVC재팬, 숍채널 등 TV홈쇼핑을 통한 유통도 지속적으로 확대되고 있음

○ 저가 액세서리의 경우 온라인 쇼핑몰, 액세서리 전문 주얼리숍 등에서 유통되는 것이 일반적

※ 최근에는 고급‧인기 브랜드도 펜던트 등 패션제품을 중심으로 온

라인 판매가 활발히 진행


- 16 -

○ 뉴 미디어인 소셜 네트워킹 서비스(SNS)가 주얼리의 트렌드나 새로운 브랜드 제품들을 소개하는 역할을 담당하기 시작

- 점차 많은 소비자들이 종전 패션 잡지 보다 컴퓨터나 휴대폰을 사용하면서 페이스북, 트위터, 믹시 등의 SNS를 통해 제품 정보를 얻는 것이 가능해짐. 일본의 상위 30개 주얼리 브랜드들은 SNS를 통한 제품 홍보에 나섬12)

○ 최근 일본의 젊은 소비층은 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트기기를 상품 구매의 중요한 도구로 활용

- 특히 20대 보다 높은 경제력을 갖춘 30대의 스마트기기를 활용한 주얼리 등 명품 구입이 눈에 뜨임

<그림 3-2> 일본 소비자의 연령대별 스마트기기 보유 현황 및 명품 구매 활용도

자료 : Mackinsey Japan, Luxury Executive Survey, 2013년 5월

12) The U.S. Commercial Service, ‘Japan : Precious Metal Jewelry Market’, 2013년 11월


- 17 -

4 일본 주얼리 시장 접근

1. 주얼리 수입 관련 규제

□ 대일수출시 특별한 법적 규제사항은 없음

○ 주얼리 제품을 일본으로 수출할 경우 특별한 규제는 없음

－ 단, 주얼리 자체 또는 부분적인 장식으로 상아(象牙), 산호(珊瑚) 등 특수한 재질을 사용한 경우 워싱턴조약에 의해 규제될 수 있음

￭ 워싱턴조약 (Washington Convention)

- 절멸가능성 야생동물종의 국제거래에 관한 조약으로 멸절될 염려의 단계에 따라

3등급으로 나누어 수출입을 규제하고 있음 (1800여종)

<표 4-1> 워싱턴조약 관련 수입규제 사항

구 분 내 용1등급

(절멸 우려가 있는 동식물)경제산업대신의 수입승인 및 수입할당 규제

2등급(규제하지 않으면 절멸할 우려가 있는 동식물)

수출국 정부 또는 공공기관이 발행한 수출허가서 및 재수출증명서 규제

3등급(체결국간 협력이 필요한 동식물)

수출국 정부 도는 공공기관이 발행한 수출허가서 및 원산지증명서 등 규제

주: 세부 규제대상 동식물 : http://www.cites.org 참조

○ 납 함유 주얼리 안전 경고 - 2006년 경제산업성, 후생노동성은 제조업체들과 유통업자들,

소매업자들에게 아동들이 일부 수입 주얼리 제품들을 삼켜서 입게 될 독성의 가능성에 대한 위험 고지를 위해 각종 산업 협회들을 통해 경고문을 공지함. 주얼리에 포함된 납은 식품위생법 대상임


- 18 -

2. 주얼리 수입 관세율

HS코드 품 명관세율

기본 협정 특혜 잠정

7103류 보석 및 반보석 (다이아몬드 제외) 무세 무세

7113

.11.000

.19

.010

.021

.029

금은 장신구

은제(銀製)의 것

기타 귀금속제의 것

1. 백금제의 것

2. 기타의 것

1) 시계용‧안경용 등 체인

2) 기타

6.2%

6.2%

6.6%

5.2%

5.2%

5.4%

무세

무세

무세

7117

.11

.010

.020

.19

.010

.090

.90

.010

.021

.022

모조 신변장식용품

커프스 단추 및 장식용 단추

1. 귀금속을 도금한 금속 등

2. 기타

기타

1. 귀금속을 도금한 것

2. 기타

기타

1. 나무와 유리, 뼈와 호박, 진주광택을

가진 조개와 플라스틱 등 다른 2종류

이상의 재질로 만들어진 것

2. 기타

1) 목제의 것

2) 아이보리, 뼈, 귀갑, 뿔, 조개

및 기타 동물성 조각용, 세공용

재료로 만든 것

3) 기타

6.6%

6.4%

5.6%

12.5%

3.2%

4.1%

5.5%

5.4%

5.3%

3.7%

10%

2.7%

3.4%

5%

무세

무세

무세

무세

무세

무세

무세

자료 : 일본관세협회, 실행관세율표


- 19 -

5 일본 주얼리 시장 경쟁 현황

1. 일본 주얼리 브랜드 포지셔닝

○ 일본은 구찌, 샤넬, 까르띠에, 티파니와 같은 고급 브랜드와 4℃, 스타 주얼리로 대표되는 현지 브랜드가 각자의 다양한 컨셉으로 주얼리 시장을 형성하고 있음

- 티파니와 스와로브스키는 글로벌 기업이지만 주얼리 제품만 전문적으로 취급하고 있음. 따라서 일반 소비자들이 떠올리는 해당 기업의 대표품목과 실제 주력상품이 일치함

- 반면 구찌, 샤넬, 까르띠에의 경우 글로벌 기업이지만 종합 패션기업이기 때문에 소비자들이 해당 기업의 대표품목 이미지를 주얼리 제품으로 연상하는 것이 쉽지 않음

○ 틈새 브랜드의 경우 일반적으로 현지 기업이나 중소기업이 분포되는 경향이 있음

- 해당 브랜드 군의 경우, 글로벌 기업에 속하지는 않지만 틈새시장을 공략해 특정 충성고객을 확보하거나 일시적인 유행성 제품 판매에 초점을 두고 있음

- 실제로 몇몇 틈새 브랜드는 저가 주얼리 재질을 사용해 가격경쟁력을 확보하고, 소재의 단점을 세련된 디자인으로 보완해 구매력이 한정적인 20대 여성에게 인기를 끌고 있음13)

13) 일본 주얼리협회 홍보부 직원과의 인터뷰, 2014년 8월


- 20 -

▶ 기업 정보

(일본)

기업명 : F.D.C. PRODUCTS INC.

설립일 : 1986년

홈페이지 : www.fdcp.co.jp

연매출액 : 236억엔 (2013년)

종업원수 : 467명 (2013년)

▶ ４℃ 목걸이 중 가장 수요도가 높은 펜던트 비율

자료 : 일본 대표 인기브랜드 순위사이트, Ladies Me

▶ 대표품목 정보

품 명[４℃エターナルシルバー] ハートネックレス

(Diamond Heart Necklace)

가 격

(유통사별)

バッグ財布のカヴァ

ティーナ 1만8500엔

ブランド＆セレクト

SHOP ラジーナ 1만8990엔

バッグ財布のカヴァ

ティーナ 1만9600엔

연령층 20대 여성층

크 기펜던트 : 1.2cm X 1.4cm

체인 : 약 40~44cm

소 재 화이트 골드 펜던트 소재 Diamond 0.025캐럿(ct)

특 징

- 부드러운 곡선형 하트 펜던트로 착용시 세련미를 연출해 10대 여성층보

다 20대 여성층에게 선호도가 높은 제품임

- 또한 다이아몬드의 ‘영원한 인연’에 대한 의미를 내포함


- 21 -

▶ 기업 정보

(일본)

기업명 : STAR JEWELRY

설립일 : 1946년

홈페이지 : www.star-jewelry.com

연매출액 : 8.5억엔 (2013년)

종업원수 : 300명 (2013년)

▶ 대표품목 정보

품 명 HEART MOON NECKLACE

가 격Star-Jewelry

Online Shop2만1600엔(세금 포함)

연령층 20대 여성층

크 기펜던트 : 1cm X 1cm

체인 : 약 37~40cm

소 재 은 + 옐로 골드 펜던트 소재 Diamond 0.01(ct)

특 징

- 초승달을 모티브로 한 은과 옐로 골드의 조합으로 성숙한 이미지를 연출

할 수 있는 디자인임

- 연을 이어주는 다이아몬드와 초승달의 반짝임이 포인트로 소비자들의 이

목을 끌어 Star-Jewelry 온라인쇼핑몰 1위를 차지함


- 22 -

▶ 기업정보

(미국)

기 업 명 : Tiffany&Co.

설립일 : 1837년

홈페이지 : www.tiffany.com

연매출액 : 397.6억엔 (2013년)

종업원수 : 9800명 (2011년)

▶ Tiffany&Co. 목걸이 중 가장 수요도가 높은 펜던트 비율

자료 : 일본 대표 인기브랜드 순위사이트, Ladies Me▶ 대표품목정보

품 명オープンハートペンダントスモール

(Open Heart necklace)

가 격

(유통사별)

Import Brand Diana 3만8800엔

イーベストPC・家電館 2만1047엔

FIT HOUSE 2만9700엔

연령층 10대~20대 여성층

크 기펜던트 : 1.5cm X 1.5cm

체인 : 약 41cm

소 재 은

특 징

- 단순한 디자인으로 다양한 코디네이션에 잘 어울리기 때문에 실용도가

높아 20대 여성 소비층들에게 가장 인기 있는 디자인

- 선물용으로 구매되는 빈도도 높음


- 23 -

□ 인기 브랜드 제품 및 다이아몬드, 백금제품 인기

○ 최근 급성장 중인 온라인 쇼핑몰을 중심으로 조사한 결과 ①샤넬, 티파니 등 인기브랜드 제품, ②다이아몬드‧백금을 사용한 제품, ③하트모양 제품이 큰 인기

<목걸이·펜던트 부문 주간 인기 순위 (라쿠텐, 9월 16일 기준)> 순위 상 품 제품 사진 내 용 유통(제조)사

1 이니셜 목걸이

￭ 브랜드 : 빠삐노

(Papineau)

￭ 크기(mm) : 5.0*5.5

￭ 가격 : 1620엔

￭ 특징

- 12가지 디자인

- 핑크골드, 골드, 실버

Bonaventure

(+81-9-9549-7288)

(http://item.rakuten.c

o.jp/bonaventure/nk0

648/)

2

원스톤

스와로브스키

목걸이

￭ 크기(mm) : 4

￭ 가격 : 1080엔

￭ 특징

- 5가지 색상

미와키산업

(三和喜産業株式会社)

(+81-3-3823-4405)


o.jp/miwaki/n3230/)

3 진주 목걸이

￭ 크기(mm) : 6.5

￭ 가격 : 5378엔

￭ 특징

- 화이트, 그레이

HoneyCube

(+81-3-5888-7954)


o.jp/buzz/10000494-i

vent4/)

4

K18

다이아몬드

목걸이

￭ 다이아몬드 : 0.15ct

￭ 크기(mm) : 4.8*4.8*2.7

￭ 가격 : 2만1384엔

쵸코피오레

(チョコフィオ─レ)

(+81-50-3612-7530)

(http://www.rakuten.co.j

p/choco-fiore/info.html)

5 누드 펜던트


￭ 크기(mm) : 4.0*4.0

￭ 가격 : 1만8900엔

￭ 특징

- 골드, 핑크골드, 화이트

Jewelry Atelier

Orefice

(+81-3-3400-9155)

(http://www.orefice.jp/)


- 24 -

순위 상 품 제품 사진 내 용 유통(제조)사

6 목걸이 4종 세트

￭ 크기(mm) : 4

￭ 가격 : 3980엔

￭ 특징

- 3종 구매 후 1종은 3가

지 디자인 중 택 1

주식회사 악셀

(株式会社アクセル)

(+81-50-3803-0267)

(http://item.rakuten.co.j

p/giselle/cz-huku/)

7 이탈리아 체인

￭ CZ : 1.25ct

￭ 크기(mm) : 10

￭ 가격 : 4980엔

￭ 특징


Matthewmark

(+81-798-20-8842)

(http://item.rakuten.co.jp/

matthewmark/ne_104/)

8원포인트 이니셜

펜던트

￭ 크기(cm) : 0.7*0.5

￭ 가격 : 1404엔

￭ 특징

- 8가지 디자인

- 핑크골드, 실버, 골드

주식회사 오가와

(株式会社小川)

(+81-3-3806-1869)


p/melodyacc/opin-7/)

9 이니셜 펜던트

￭ 크기(mm) : 5*5

￭ 가격 : 1404엔

￭ 특징


- 핑크골드, 실버, 골드

오세와야

(お世話や)

(+81-3-5358-1448)

(http://osewaya.co.jp/?l

ang=en)

10화이트 진주

목걸이

￭ 크기(mm) : 5

￭ 가격 : 5940엔

WSP

(+81-6-6251-1090)


p/wsp/akoya-pneck-64/)


- 25 -

<목걸이·펜던트 부문 주간 인기 순위 (야후쇼핑, 9월 16일 기준)> 순위 상 품 제품 사진 내 용 유통(제조)사

1탄생석 하트

펜던트


￭ 크기(mm) : 10*10

￭ 가격 : 5800엔

￭ 특징

- 화이트 다이아몬드 2개와

탄생석으로 구성

- 테디베어 무료 증정의

선물 제품

주식회사 시아즈

(株式会社シアーズ)

(+81-48-650-9337)

(http://www.sears.jp/)

2오픈 하트

MA　목걸이

￭ 브랜드 : 티파니

￭ 크기(mm) : 21*20

￭ 가격 : 2만7590엔

타이요도

(太陽堂)

(+81-532-52-8825)

(http://taiyodo-jewel.co

m/)

3 핑크 목걸이


￭ 크기(cm) : 1.3*0.7

￭ 가격 : 1만4800엔

Gift from NewYork

(+1-212-349-7939)

(http://store.shopping.

yahoo.co.jp/fromny/p0

02.html)

4화이트 골드

목걸이


￭ 크기(cm) : 1.1*0.7

￭ 가격 : 2만8800엔

Gift from NewYork

(+1-212-349-7939)



02.html)

5 천연 루비￭ 크기(mm) : 9.5*17

￭ 가격 : 5만3784엔

MeRize

(+81-553-32-5155)

(http://mesmerize.jp/)


- 26 -


6 하트 펜던트


￭ 크기(mm) : 12*12

￭ 가격 : 1만2960엔

제이웰주식회사

(ジェイウェル株式会社)

(+81-120-660-515)

(https://www.jwell.co.j

p/)

7다이아몬드

플래티넘 목걸이


￭ 크기(mm) : 19*11

￭ 가격 : 9만9800엔

비너스 쥬얼리

(ヴィーナス

ジュエリー)

(+81-797-34-7200)


yahoo.co.jp/venusjewel

ry/ot-015.html)

8 디자이너 목걸이


￭ 크기(cm) : 2*1.1

￭ 가격 : 1만8800엔

Gift from NewYork

(+1-212-349-7939)



02.html)

9스와로브스키

미니 펜던트

￭ 브랜드 : 스와로브스키

￭ 크기(mm) : 20*15

￭ 가격 : 9400엔

A-level

(+81-92-476-5877)

(http://www.a-level.jp/)

10 스톤 목걸이

￭ 크기(mm) : 7

￭ 가격 : 2만5000엔

￭ 특징

- 화이트, 핑크 스톤 세트 상품

Gift from NewYork

(+1-212-349-7939)



02.html)


- 27 -

<목걸이·펜던트 부문 주간 인기 순위 (아마존재팬, 9월 16일 기준)>


1티파니 1837

인터록킹 펜던트

￭ 브랜드: 티파니

￭ 크기(mm): 15*15

￭ 가격: 1만5800엔

쥬얼 플뢰르 고베

(ジュエルフルール

神戸)

(+81-78-441-0228)

(http://www.fleur-kob

e.com/)

2원형 아로마

펜던트

￭ 크기(mm) : 32*27

￭ 가격 : 300엔

￭ 특징

- 아로마 오일과 함께 사용

Farice

(ファリス)

(+81-3-3352-0130)

(http://www.farice.net/)

3시스루 하트

아로마 펜던트

￭ 크기(mm) : 27*27

￭ 가격 : 300엔

￭ 특징

- 아로마 오일과 함께 사용

Farice

(ファリス)

(+81-3-3352-0130)

(http://www.farice.net/)

4 폴리스 목걸이

￭ 브랜드: 폴리스

￭ 크기(cm) : 2.8*2.8

￭ 가격 : 9504엔

주식회사 아마존

재팬

(アマゾン

ジャパン株式会社)

(+81-120-999-373)

(http://www.amazon.c

o.jp/ref=nav_logo)

5 탄생석 하트

￭ 브랜드: 신주쿠 실버 창고

￭ 크기(cm) : 1.1*1.0

￭ 가격 : 5184엔

￭ 특징

- 목걸이와 곰인형이 함께

판매되는 선물용

요메이 코퍼레이션

(ヨーメイ･コーポレーシ

ョン)

(+81-3-5380-0406)

(http://www.rakuten.co.

jp/ginnokura/info.html)


- 28 -


6 페어링 목걸이￭ 크기(cm): 1.8*1.9

￭ 가격 : 1680엔

엔타메 스토어

(エンタメストア)

(+81-90-5021-0062)

7 고양이 펜던트

￭ 브랜드: 반돔부티크

￭ 크기(cm): 2.4*1.6

￭ 가격 : 6480엔

주식회사 아마존

재팬

(アマゾン

ジャパン株式会社)

(+81-120-999-373)

(http://www.amazon.c

o.jp/ref=nav_logo)

8 베네치안 체인

￭ 브랜드: 신주쿠 실버 창고

￭ 크기(cm) : 50

￭ 가격 : 1219엔

요메이 코퍼레이션

(ヨーメイ･コーポレーシ

ョン)

(+81-3-5380-0406)

(http://www.rakuten.co.

jp/ginnokura/info.html)

9티파니 오픈

하트 펜던트S

￭ 브랜드: 티파니

￭ 크기(cm): 1.4*1.5

￭ 가격 : 1만1442엔

패치워크 NET

(パッチワークNET)

(+81-6-7878-6674)

10 탄생석 핑크베어

￭ 브랜드: 시어스


￭ 크기(mm) : 10*10

￭ 가격 : 5800엔

￭ 특징

- 목걸이와 곰인형이 함께

판매되는 선물용

주식회사 시아즈

(株式会社シアーズ)

(+81-48-650-9337)

(http://www.sears.jp/)


- 29 -

6 일본 주얼리 전시회 정보

2nd INTERNATIONAL JEWELRY TOKYO AUTUMN, 2014 (国際宝飾展秋)

개최 장소도쿄 선샤인시티

컨벤션센터기간 2014. 10.1.~10.3

개최 주기 연 1회 개최횟수 1회

참가국 중국, 홍콩, 호주, 벨기에, 이탈리아, 리투아니아 등

전시 규모 7개국, 243개 업체

홈페이지 www.ijt.jp/aki/ 주최기관Reed Exhibitions

Japan Ltd.

전시품목 주얼리 전반, 진주·다이아몬드 등 보석 소재 관련 제품

5th TOKYO FASHION JEWELLERY EXPO AUTUMN, 2014

개최 장소 도쿄 도쿄빅사이트 기간 2014. 10.20.~10.22


참가국 태국, 미국, 베트남, 한국 등


홈페이지www.ac-expo-autumn.

jp주최기관

Reed Exhibitions

Japan Ltd.

전시품목 액세서리, 가방, 신발, 시계 등

31th JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR In Tokyo, 2015

개최 장소 도쿄 도쿄빅사이트 기간 2015. 1.21.~1.23

개최 주기 연 2회(1, 7월) 개최횟수 30회

참가국 미국, 영국, 이탈리아, 한국, 홍콩 등


홈페이지http://www.senken-ex.c

om/iff/주최기관 繊研新聞社

전시품목여성/남성/아동패션, 액세서리, 가방, 신발, 내의류, 모피, 피혁,

디스플레이, 키친용품, 화장품, 인테리어 등


- 30 -

26th INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO, 2015

개최 장소 도쿄 도쿄빅사이트 기간 2015.01.21.~01.24


참가국 미국, 영국, 이스라엘, 이탈리아, 인도, 호주, 오스트리아, 한국 등


홈페이지 http://www.ijt.jp/ja/ 주최기관Reed Exhibitions

Japan Ltd.


19th INTERNATIONAL JEWELLRY KOBE, 2015

개최 장소 고베 고베국제전시장 기간 2015. 5.13.~5.15


참가국벨기에, 이란, 인도, 인도네시아, 태국,

대만, 폴란드, 중국, 홍콩, 오스트리아 등


홈페이지 www.ijk-fair.jp/ja 주최기관Reed Exhibitions

Japan Ltd.


6th FASHION GOODS & ACCESSORIES EXPO, 2015

개최 장소 도쿄 도쿄빅사이트 기간 2015. 7.8.~7.10

개최주기 연 1회 개최횟수 5회

참가국가 한국, 중국, 대만, 미국 등

전시규모 27개국, 1900개 업체

홈페이지 www.fa-expo.jp 주최기관Reed Exhibitions

Japan Ltd.

전시품목 액세서리, 가방, 신발, 모자, 시계 등


- 31 -

이 보고서는 이용자의 편의와 현지 시장 상황 파악을 위한 참고자료로서 작

성되었으며, 실제 마케팅 활동에서는 자기책임 하에 활용해 주시기 바랍니다.

Date post:	15-Jul-2020
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