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Reducing poverty through sustainable industrial growth

El mapa global de la industria y el posicionamiento competitivo de Nicaragua

Manuel Albaladejo

Unidad de Ambiente de Negocios y Apoyo de PolíticasDivisión de Desarrollo de Programas y Cooperación Técnica

Managua, Nicaragua, 27 Agosto 2008


Aspectos teóricos y conceptuales

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El énfasis en la competitividad industrial estájustificado

LA INDUSTRIA CONSTITUYE UNO DE LOS MOTORES DE CRECI MIENTO PARA LOS PA ÍÍÍÍSES EN DESARROLLO, DEBIDO A:

� La exportación de manufacturas ha experimentado mayores tasas de crecimiento y tienen mayor peso que los productos primarios en el comercio mundial. Motivos:– Están menos expuestas a shocks externos, fluctuaciones en precios y

políticas de competencia desleal

� El sector manufacturero es el mayor exponente del desarrollo tecnol óóóógico , la innovación y su difusión. – La mayor parte del I+D global lo ejecutan multinacionales manufactureras

� Tiene un ‘‘‘‘efecto de empuje ’’’’ en otros sectores de la economía.– Un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte,

seguros y otros servicios.

� El nuevo panorama internacional favorece al sector man ufacturero .– La internacionalización y fragmentación de los procesos productivos

significa que más países pueden participar en la economía mundial a través de su inserción en cadenas de valor global

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Relación entre crecimiento económico y crecimiento industrial

y = 0.4368x + 2.6455R2 = 0.4122

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

MVA growth rate

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Evolución de la estructura del comercio mundial (19 80-2006)

12.7%12.8%

15.6%20.1%

25.2%

87.3%87.2%84.4%

79.9%

74.8%

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70%

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100%

1980

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1987

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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

% exportaciones primarias en el total de exportaciones

% exportaciones manufactureras en el total de exportaciones

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Pero existen diferencias importantes dentro del sec tor manufacturero…

�Los sectores de alta tecnología han crecido mucho más rápidoque los sectores basados en recursos y de baja tecnología.

�Sectores con alto componente tecnológico (media y alta tecnología) son menos vulnerables a la competición exterior porque tienen una mayor barrera de entrada

�Sectores con alto componente tecnológico ofrecen mayor perspectivas para el aprendizaje y la innovación

5.88%

9.09% 8.58%

12.38%

6.93% 6.78%7.35%

8.94%

11.47%

13.46% 13.76%

18.15%

0%

2%

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6%

8%

10%

12%

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16%

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20%

Basado en recursosnaturales

Baja tecnologia Media tecnologia Alta tecnologia

81-90 90-05 81-05

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Evolución de la estructura tecnológica del comercio manufacturero mundial (1980-2006)

18%

16%

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30%32%33%

10%

22%19%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Alta tecnologia

Media tecnologia

Baja tecnologia

Manufacturas basadas en recursos naturales

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Los 10 productos manufactureros más dinámicos del m undo

Instrumentos y aparatos de óóóóptica, N.E.P.871

Tubos, caños y perfiles huecos y accesorios para tubos o caños, de hierro o acero679

Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones de hierro y acero676

Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero y los productos de éstos terminados672

Arrabio, fundición especular, hierro esponjoso, granallas, etc.671

Medicamentos542

Minerales de metales comunes y sus concentrados, N.E.P.287

Minerales de cobre y sus concentrados283

Desperdicios y desechos ferrosos; lingotes refundidos de hierro y acero282

Mineral de hierro y sus concentrados281

10 exportaciones m áááás din áááámicas del mundo (2000-2005)CUCI rev. 3

La demanda es el mayor est ímulo en el CAMBIO ESTRUCTURAL. Productos dinámicos internacionalmente ofrecen grandes oportunidades de negocios

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…en oportunidadesConvirtiendo amenazas…

Beneficiándose del impacto de China y la India en la demanda mundial y los precios!!!

Competitividad industrial en la era de los gigantes

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Incrementar la presencia manufacturera en mercados nacionales e internacionales, a través del CAMBIO ESTRUCTURAL hacia sectores y actividades de valor mayor agregado y contenido tecnológico, y haciendo uso de una estrategia de diversificación que permita atender más mercados con un mayor número de productos

Diseño Marketing

Producción (ensamblaje)

Estadios en la cadena de valorBarreras de entrada = valor agregado

¿Que significa ser competitivo en industria?

Estadios en la cadena de valorBarreras de entrada = valor agregado

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Marco analítico de la competitividad industrial:factores que la determinan

1. COMPETITIVIDAD

INDUSTRIAL

1. COMPETITIVIDAD

INDUSTRIAL

4. Ambiente negocios

Políticas Macroeconómicas

Régimen de comercio

Marco legal y financiero

Infraestructura

4. Ambiente negocios

Políticas Macroeconómicas

Régimen de comercio

Marco legal y financiero

Infraestructura

2. El Nuevo Panorama Global

- Globalización

-Liberalización

-Cambio tecnológico

2. El Nuevo Panorama Global

- Globalización

-Liberalización

-Cambio tecnológico

5. Sistemas Industriales

INDUSTRIAS

-Existencia de capacidades industriales

- tecnología- recursos humanos- inversión- mano de obra- recursos naturales

- Organización y estrategias

SISTEMA DE APOYO

-Instituciones horizontales y sectoriales que proveen servicios técnicos y financieros a la industria

GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL

-Visión industrial, estrategias, políticas, programas y organización

5. Sistemas Industriales

INDUSTRIAS

-Existencia de capacidades industriales

- tecnología- recursos humanos- inversión- mano de obra- recursos naturales

- Organización y estrategias

SISTEMA DE APOYO

-Instituciones horizontales y sectoriales que proveen servicios técnicos y financieros a la industria

GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL

-Visión industrial, estrategias, políticas, programas y organización

3. Industrias Globales

-Demanda de mercado y tendencias de

crecimiento

- Intenacionalización de la cadena de

valor

- Organización y gobierno en la cadena de valor

- Niveles tecnológicos, externalidadesy perspectivas de aprendizaje e

innovación

3. Industrias Globales

-Demanda de mercado y tendencias de

crecimiento

- Intenacionalización de la cadena de

valor

- Organización y gobierno en la cadena de valor

- Niveles tecnológicos, externalidadesy perspectivas de aprendizaje e

innovación

INTERNACIONAL

NACIONAL

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Países han utilizado diferentes estrategias para ser competitivos en industria:– Muchos países ricos (y Corea del Sur y Taiwán) han basado

su competitividad en el fortalecimiento tecnológico interno. R&D-oriented strategy

– Un número limitado de países en vías de desarrollo (la mayoría en el Este Asiático) han utilizado la inversión extranjera directa como medio para obtener tecnología y acceder a mercados internacionales a través de multinacionales. FDI-dependent strategy

– Algunos países desarrollados (e.g. Irlanda) y en vías (e.g.Singapur) han optado por una estrategia combinada atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo su capacidad tecnológica interna. Combined strategy .

– Sin embargo, la mayoría de países en vías de desarrollo no han podido (o sabido) como mejorar su competitividad industrial. El resultado es: mayor divergencia y marginalizaci ón en la escena industrial global .

Estrategias para competir en industria


El panorama industrial mundial

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Regiones menos desarrollados: VAM total (millone de US$ corrientes)

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Asia del Este America Latina Oriente Medio yNorte de Africa

Africa del Sur Asia del Sur Africa SubSahariana

1990 1995 2000 2005

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El papel de China y México en el VAM de la región

Participacion en el VAM mundial, 1991-2004

6.9%

10.1%

11.9%

14.8%

4.1%

5.5%5.2%

5.7%

3.3%2.9%

4.0%

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0%

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4%

6%

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10%

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1991 1995 2000 2004

Asia del Este

Asia del Este (excl China)

America Latina

America Latina (excl Mexico)

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MVA per capita

-

100

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1,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Asia de Este

Asia de Este (excl China)

America Latina (excl Mexico)

America Latina

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Regiones menos desarrollados: Total Exportaciones M anufactureras (en millones de US$ corrientes)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Asia del Este America Latina Oriente Medio yNorte de Africa

Asia del Sur Africa SubSahariana

1990 1995 2000 2005

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Regiones menos desarrolladas: Participación de merc ado en las exportaciones de productos manufacturados (%)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Asia del Este Asia del Este(exc. China)

AmericaLatina

AmericaLatina (exc.

Mexico)

Oriente Medioy Norte de

Africa

Asia del Sur Africa SubSahariana

1995 2000 2005

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33%

38%

43%

48%

53%

58%

63%

68%

73%

72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88%

Participación de las exportaciones manufactureras e n el total de exportaciones

Par

ticip

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port

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ia

y al

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cnol

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en

las

exp

orta

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nes

man

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eras

Países desarrollados 1995 (3,213)

Países desarrollados 2005 (5,574)

Países menos desarrollados 2005 (2,012)

Países menos desarrollados 1995 (569)

Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones manufactureras (US$ b.)

El CAMBIO ESTRUCTURAL de los países en desarrollo

Sofisticaci ón exportadora

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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Participación de las exportaciones manufactureras e n el total de exportaciones

Par

ticip

ació

n de

las

expo

rtaci

ones

de

med

ia y

al

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en

las

expo

rtaci

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m

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rera

s

Asia del Este 2000 (464)

Asia del Este 2005 (1.034)

America Latina 2005 (350)

Asia del Sur 2005 (108)

Medio Este y Norte de Africa 2000 (43)

Africa Sub Sahariana 2005 (52)

America Latina 2000 (245)


Africa Sub Sahariana 2000 (32)

Medio Este y Norte de Africa 2000 (78)

Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones manufactureras (b. US$)

Sofisticaci ón exportadora

La mayor sofisticaci ón se encuentra en Asia del Este

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-0,20

-0,15

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-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 0,15

Cambio en la participación de mercado en los produc tos basados en recursos naturales y de baja tecnología (1995-2005)

Cam

bio

en la

par

ticip

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mer

cado

en

los

prod

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alta

tecn

olog

ía (1

995-

2005

)

Países Desarrollados (2.361)

Países menos Desarrollados (1,443)

Nota: El tamaño de las burbujas indica el incremento de las exportaciones manufactureras entre 1995 t 2005 (b. US$.)

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-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Cambio en la participación de mercado de productos basados en RN y de baja tecnología (1995-2005)

Cam

bio

en la

par

ticip

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mer

cado

de

pro

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(19

95-2

005)

Asia del Este (911)

China (590)

Asia del Este exc China (320)

Asia del Sur (73)

America Latina (206)

Oriente Medio y Norte de Africa (50)

Mexico (110)

Aca. Latina exc. Mexico (97)

Africa Sub Sahariana (29)

Nota: El tamaño de las burbujas indica el incremento de las exportaciones manufactureras entre 1995 y 2005 (b. US$)

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30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Participación de exportaciones de alimentos en el t otal de exportaciones

Par

ticip

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exp

orta

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tos

proc

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tota

l de

expo

rtac

ione

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al

imen

tos

Asia del Este 2000 (34,3)

Asia del Este 2005 (54,3)

Aca Latina y C. 2000 (43,6)

Aca. Latina y C. 2005 (74,4)

Asia del Sur 2005 (10,7)

Este Medio y Norte de Africa 2005 (8,6)

Asia del Sur 2000 (5,0)

Este Medio y Norte de Africa 2000 (2,2)

Africa Sub Sahariana 2005 (13,6)

Africa Sub Sahariana 2000 (6,4)

Camino de países desarrollados

Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor de las exportaciones de alimentos (US$ b.)

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Participación de las exportaciones de frutas y vege tales en el total de exportaciones

Par

ticip

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n de

las

expo

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les

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pro

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port

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nes

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ales

y fr

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Aca. Latina y C. 1995 (10.107)

Aca. Latina y C. 2005 (16.278)

Nota: El tamaño de las burbujas indica el valor total de las exportaciones de vegetales y frutas (US$ m.)

Este Medio y Norte de Africa 2005 (3.773)


Este Medio y Norte de Africa 1995 (1.156)

Africa Sub Sahariana 1995 (1.446)

Africa Sub Sahariana 2005 (3.041)Asia del Sur

2005 (1.897)

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Evolucion y calidad del comercio intra-regional en losbloques economicos de America Latina, 1990-2006

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

% de comercio manufacturero intra-regional en el to tal de comercio manufacturero

% c

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regi

onal MERCOSUR 1990

CAFTA 1990

CAFTA 2000CAFTA 2006

CAN 2006

CAN 2000

CAN 1990

MERCOSUR 2000

MERCOSUR 2006

CARICOM 2000

CARICOM 2006

CARICOM 1990

Asia del Este 2000

Asia del Este 1990

Asia del Este 2006

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Obstaculos al comercio intra-regional en America Lati na. Cuales son las grandes diferencias con Asia del Este?

� Estructuras productivas similares lo que no favorece a la complementariedad y si a la competicion

� Concentracion en sectores basados en recursos naturales, con alta explotacionpor parte de empresas transnacionales

� Carencia de redes de produccion regional en industrias altamente fragmentadas(e.g. sector electronico) que permita la especializacion productiva y el comerciointra-indutrial (partes y componentes)

� Prevalecen los acuerdos de libre comercio con paises fuera de la region comodetonantes del crecimiento exportador

� Carencia de demanda en los mercados regionales


La posición competitiva de Nicaragua en la región

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Indice de rendimientoindustrial competitivo

Capacidad

Estructura

Impacto Dinamismo

Diversification(productos y mercados)

Sofisticación

Dimensiones de la competitividad industrial

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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Brasil datos del 2004; Venezuela datos del 2003Fuente: World Development Indicators and INDSTAT.

134119Bolivia1617

204154Paraguay1316

121158Nicaragua1715

158206Honduras1514

176247Ecuador1413

462271Brasil812

228317Guatemala1211

373341Panamá910

290361Colombia119

296422Perú108

483528El Salvador77

893557Venezuela56

936917Costa Rica45

1.2711.014Argentina14

1.0451.074Uruguay33

8601.136Chile62

1.0941.186México21

2000200520002005

US$ per cáááápitaPaíííís

Ranking

Valor agregado manufacturero per cáááápita, US$ precios corrientes, 2000-2005

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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Brasil datos del 2004; Venezuela datos del 2003Fuente: World Development Indicators and INDSTAT

0,19%0,27%Nicaragua1717

0,35%0,31%Paraguay1516

0,36%0,37%Bolivia1315

0,36%0,37%Panama1414

0,33%0,50%Honduras1613

0,70%1,11%Ecuador1212

0,98%1,23%El Salvador1011

1,13%1,26%Uruguay910

1,19%1,34%Costa Rica89

0,82%1,35%Guatemala118

2,49%3,99%Peru77

7,02%4,83%Venezuela46

3,95%5,56%Colombia65

4,29%6,26%Chile54

15,17%13,29%Argentina33

25,98%16,60%Brazil22

34,69%41,35%Mexico11

2000200520002005

PorcentajePaíííís

Ranking

Participaci óóóón en el VAM de Am éééérica Latina, 2000-2005

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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del 2004

3051Nicaragua1717

10065Panamá1216

5990Honduras1515

5394Paraguay1614

90149Ecuador1413

98151Bolivia1312

144182El Salvador811

470196Venezuela410

130258Colombia99

117304Guatemala108

100406Perú117

371456Uruguay56

243526Brasil75

366569Argentina64

5701.216Chile33

1.0101.463Costa Rica22

1.4611.943México11

2000200620002006

US$ per cáááápitaPaíííís

Ranking

Exportaciones manufactureras per cáááápita, US$ precios corrientes, 2000-2006

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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: El Salvador datos del 2004Fuente: UN Comtrade.

0,006%0,003%Panamá1517

0,003%0,003%Nicaragua1716

0,006%0,006%Paraguay1615

0,017%0,012%Bolivia1314

0,008%0,014%Honduras1413

0,019%0,018%El Salvador1212

0,026%0,021%Uruguay1011

0,023%0,026%Ecuador1110

0,027%0,050%Guatemala99

0,237%0,068%Venezuela48

0,082%0,070%Costa Rica77

0,054%0,109%Perú86

0,114%0,128%Colombia65

0,182%0,259%Chile54

0,281%0,288%Argentina33

0,877%1,111%Brasil22

2,975%2,274%México11

2000200520002005

% del mercado mundialPaíííís

Ranking

Participaci óóóón de las exportaciones manufactureras en el mercado mundial, %, 2000-2005

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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del 2004Fuente: UN Comtrade.


23,1%20,0%Ecuador1716

38,1%21,9%Panamá1215

33,3%28,9%Paraguay1514

23,4%30,4%Nicaragua1613

56,0%34,0%Bolivia512

53,9%46,4%Uruguay611

39,5%46,6%Honduras1110

41,7%48,2%Colombia109

37,7%48,4%Perú138

48,2%51,3%Chile97

51,2%55,0%Argentina76


76,3%71,3%Brasil24


86,1%80,0%México12


2000200620002006

% en las exportaciones totalesPaíííís

Ranking

Participaci óóóón de las exportaciones manufactureras en las export aciones totales, %, 2000-2006

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Reducing poverty through sustainable industrial growthNota: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, datos del 2005; El Salvador datos del

25,8%2,3%Bolivia817

7,6%3,6%Perú1616

12,3%11,3%Panamá1415

13,7%11,9%Chile1114

5,9%14,7%Paraguay1713

25,3%17,0%Uruguay912

12,8%17,3%Honduras1211

12,4%18,0%Nicaragua1310

15,8%18,5%Ecuador109



35,9%32,2%Argentina56

37,3%38,8%Colombia45

48,1%45,9%Brasil34



76,0%76,5%México11

2000200620002006

% en las exportaciones manufacturerasPaíííís

Ranking

Participaci óóóón de las exportaciones de media y alta tecnolog íííía en las exportaciones manufactureras, %, 2000-2006

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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

% de las exportaciones manufactureras en el total d e las exportaciones

% d

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Mexico 2000

Mexico 2006

Costa Rica 2000

Costa Rica 2006

Nicaragua 2000

Nicaragua 2006Honduras 2000

Honduras 2006

Guatemala 2000

Guatemala 2006

El Salvador 2000El Salvador 2006

Camino industrial deseado

www.unido.org


-

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

- 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Indice de diversificación de mercados

Indi

ce d

iver

sific

ació

n de

exp

orta

cion

es

man

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ture

rsas

México

Colombia

Guatemala

Brasil

Argentina

Venezuela

Costa Rica

Paraguay Perú

Chile

Uruguay

Ecuador

El Salvador

HondurasBoliviaPanamáNicaragua

Alta vulnerabilidaden productos y mercados

Baja vulnerabilidaden productos y mercados

Fuente: UNcomtrade

Baja vulnerabilidad en productos y alta en mercados

Baja vulnerabilidad en mercado y alta en productos


Rendimiento sectorial


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

% exportaciones frutas en verduras en total de expo rtaciones

% e

xpor

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expo

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verd

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Nota: burbuja representaexportaciones per capita defruta y verdura

Nicaragua 2000 (5)

Nicaragua 2006 (7)

Mexico 2006 (53)

Mexico 2000 (32)

Costa Rica 2000 (225)


Honduras 2000 (55)Honduras 2006 (32)

Guatemala 2000 (30)

Guatemala 2006 (26)


-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

-2% 3% 8% 13% 18% 23% 28%

% exportaciones café, te y especias en total de exp ortaciones

% e

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ones

pro

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peci

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acio

nes

de c

afé,

te y

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peci

as

Nota: burbuja representaexportaciones per capita decafé, te y especias

Nicaragua 2000 (36)

Nicaragua 2006 (38)El Salvador 2006 (28)

El Salvador 2000 (49)

Costa Rica 2000 (76)Costa Rica 2006 (54)

Honduras 2000 (27)

Honduras 2006 (54)

Guatemala 2000 (51)

Guatemala 2006 (37)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

% exportaciones madera y muebles en total de export aciones

% e

xpor

taci

ones

de

mue

bles

aca

bado

s en

el

tota

l de

expo

rtac

ione

s de

mad

eras

y m

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es

Nota: burbuja representaexportaciones per capita demadera y mueblesNicaragua 2000 (4)

Nicaragua 2006 (2)





Honduras 2000 (17)

Honduras 2006 (9)

Guatemala 2000 (9)

Guatemala 2006 (10)

Mexico 2006 (66)Mexico 2000 (52)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

% exportaciones cuero y calzado en total de exporta ciones

% e

xpor

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de

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calz

ado

en e

l to

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e ex

porta

cion

es d

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lzad

o

Nota: burbuja representaexportaciones per capita decuero y calzado

Nicaragua 2000 (1)

Nicaragua 2006 (2)





Guatemala 2000 (7)

Guatemala 2006 (11)

Mexico 2006 (19)

Mexico 2000 (17)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 5% 10% 15% 20%

% exportaciones productos químicos en total de expo rtaciones

% e

xpor

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ones

de

prod

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s qu

ímic

os

Nota: burbuja representaexportaciones per capita deproductos químicos

Nicaragua 2000 (2)

Nicaragua 2006 (3)


El Salvador 2000 (30)Costa Rica 2000 (86)


Guatemala 2000 (30)

Guatemala 2006 (30)

Mexico 2006 (106)

Mexico 2000 (75)

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Unidad de Ambiente de Negocios y Apoyo de Pol íticasDivisi ón de Desarrollo de Programas y Cooperaci ón

Técnica

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