El sector de productos farmacéuticos para uso veterinario...

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

El sector de productos farmacéuticos para uso veterinario en Colombia

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El sector de productos farmacéuticos para uso veterinario en Colombia

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Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

Febrero de 2005

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO EN COLOMBIA ……………………………………………………… 2005

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá 3

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 6

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 6

2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 9

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 9 2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS 9 2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 10

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 12

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 14

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES 14 4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA 18 4.3. OFERTA ESPAÑOLA 20



5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS 22

5.1. NORMAS TÉCNICAS 22 5.2. ARANCELES E IMPUESTOS 24 5.3. REGISTROS 24

6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 25

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 26

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO 26 7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR 29 7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 31 7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 33

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO 34

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 34 8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES 39 8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES 40

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 41



10. EMPRESAS RECOMENDADAS 42

11. ANEXOS 47



1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

La presente nota, tiene por objeto el estudio de las oportunidades comerciales que ofrece el sector de productos farmacéuticos para uso veterinario en Colombia, para la empresa española; busca brindar al lector un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la composición y características de la oferta tanto doméstica como externa, particularmente la oferta española, así como información básica sobre el acceso comercial al mercado. Así mismo, se presenta un breve análisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluye las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentración geográfica del mercado. Desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribución, los precios y márgenes comerciales y la importancia de la promoción y publicidad, en el sector. En este apartado se presenta una relación de empresas colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de España y la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, resultado de una serie de entrevistas e investigación sobre cuotas de mercado. Finaliza con una presentación de las oportunidades comerciales para la empresa española, en su proceso de internacionalización ya sea a través de la venta directa, inversión ó cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados. La tasa representativa del mercado utilizada en esta fue de $2.291 para el año 2001, $2.864 para el año 2002 y $2.778 para el año 2003. Datos tomados del Banco de la República.

1.2. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

El crecimiento real de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año. (Ver cuadro 1)



Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos 2001 2002 2003 PIB (millones de USD a precios corrientes) 81.789 80.804 77.403 Crecimiento del PIB Real (%) 1,4 1,6 3,6 PIB / Per cápita (USD) 1.922 1.887 1.832 Inflación Anual (% a fin de periodo) 7,6 7,0 6,49 Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año) 2.291 2.864 2.778 Tipos de interés de intervención del Banco Central 9,0 9,5 7,13 Déficit Público (% sobre el PIB) -3,2 -3,6 -2,8 Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) -0,16 -1,49 -1,0 Exportaciones (millones de USD) 12.772 12.303 9.967,3 (sep) Importaciones (millones de USD) 12.269 12.077 9.784,4 (sep) Deuda Externa (millones de USD) 38.980 37.340 38.191 (oct) Deuda Externa (% PIB) 43,7 47,3 48,8 Reservas Internacionales (millones de USD) 10.192 10.840 10.921

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República. Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: - Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense, mostró claros síntomas de recuperación. - Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional. - La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. - Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales. La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. La mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista. En materia de precios, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC, cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial para 2004 es del 5,5%. Respecto al desempleo del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%.



En el ámbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un déficit público del 2,5%. Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una reevaluación del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.



2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

Este sector se dedica a la fabricación, distribución y comercialización de medicamentos para la salud animal.

2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS

Las partidas arancelarias que van a ser descritas en esta nota, corresponden a producto terminado y aparecen en el cuadro 2.

- Cuadro 2: Partidas Arancelarias PARTIDA DENOMINACION DE LA MERCANCIA 3002,30,10,00 Vacuna Antiaftosa 3002,30,90,00 Las demás vacunas para la medicina veterinaria 3004,10,20,00 Medicamentos que contengan penicilinas para uso veterinario 3004,20,20,00 Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario

3004,32,20,00Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogosestructurales para uso veterinario

3004,39,20,00 Los demás medicamentos para uso veterinario

3004,40,20,00Que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni antibióticospara uso veterinario

3004,50,20,00 Los demás medicamentos que contengan vitaminas para uso veterinario3004,90,30,00 Los demás medicamentos para uso veterinario

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia



2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes consultadas para elaborar la presente nota sectorial fueron: Departamento Nacional de Estadística – DANE: Tiene la responsabilidad de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas únicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales. http://www.dane.gov.co Siex: Es el Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Siex ofrece las estadísticas de importaciones, exportaciones y balanza comercial, para facilitar la consulta de la información y brindar a los usuarios la posibilidad de utilizarla oportunamente en sus análisis. http://websiex.dian.gov.co Proexport: Es la entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas. Brindan apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional. http://www.proexport.com.co Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO: tiene como misión el financiamiento de las actividades agropecuarias mediante la canalización y administración de recursos suficientes y oportunos en concordancia con las políticas del gobierno colombiano para contribuir al desarrollo económico y social del país y en especial, del sector rural. http://www.finagro.com.co

FAO - Fondo de la Naciones Unidas para la Agricultura y alimentación. http://www.fao.org

Cega: Es una fundación privada e independiente para la investigación social y económica con énfasis en el sector rural. http://www.cega.org.co SICEX: Sistema de Información de Comercio Exterior. Disponible en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. Byngtong: Base de datos que contiene información de 15 mil empresas colombianas, que tengan facturación superior a un millón de dólares. Disponible en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana. Arancel Armonizado de Colombia ICA - Instituto Colombiano Agropecuario – www.ica.com.co Entrevistas con Industriales, distribuidores y comercializadores del sector

http://www.dane.gov.co/

http://websiex.dian.gov.co/

http://www.proexport.com.co/

http://www.finagro.com.co/

http://www.fao.org/

http://www.cega.org.co/

http://www.ica.com.co/



Esta Industria se encuentra agrupada en una única asociación llamada APROVET (Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios) , de la cual fue imposible obtener información , porque se considera confidencial. APROVET es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro fundada el 26 de mayo de 1970 por iniciativa de sus fundadores, quienes interpretando las necesidades de la Industria de la Salud Animal en Colombia, consideraron fundamental constituir una organización representativa.

- Nombre de la asociación

APROVET – Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios - www.aprovet.com.co

Contacto Hernán Cifuentes – Director Teléfono 6104945 Dirección Carrera 10 #96-79 - Bogotá APROVET está conformada por compañías nacionales y multinacionales y ha logrado estructurar una cadena de valiosos servicios que hoy se constituyen en la plataforma fundamental de integración. La asociación mantiene una activa participación en todos aquellos procesos que conducen al diseño de políticas, planes, programas y estrategias orientadas al desarrollo des sector pecuario y fundamentalmente de aquellos que tienen relación específica con la salud pública, animal y el medio ambiente. Para ello mantiene permanente contacto con organismos y asociaciones gubernamentales y privadas de orden nacional e internacional, con lo cual se logra actualidad, oportunidad y participación directa: FILASA: Federación Latinoamericana de la Industria para la Salud Animal. OIE: Oficina Internacional de Epizootías. CAN: Comunidad Andina de Naciones. I.F.A.: Confederación Mundial de la Industria de la Salud Animal. AHÍ: Instituto de Sanidad Animal de los E.E.U.U. FEDESA: Federación Europea de Sanidad Animal. FAO: fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. C.A.C.: Comisión del Codex Alimentarius. WHO: Comisión del Codex Alimentarius. JECFA: Organización Mundial de Sanidad.

http://www.aprovet.com.co/



3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

Los datos de participación en el PIB, cifras de empleo actuales y de los últimos años son de carácter confidencial y son de propiedad de la única asociación del sector, APROVET. Según los empresarios del sector, el mercado de productos veterinarios ha crecido y la producción nacional se está posicionando a nivel de Centro América, el Caribe y Sudamérica. Lo anterior se debe a que el producto colombiano es fabricado con altos estándares de calidad en plantas certificadas con las Buenas Prácticas de Manufactura, a la mano de obra económica y a la posición geográfica del país, que lo convierte en plataforma exportadora para la conquista de nuevos mercados. El futuro del sector farmacéutico en Colombia, depende de encontrar formas especializadas para los medicamentos existentes, de implementar biotecnología para crear nuevas moléculas y de construir plantas dedicadas a la producción de materias primas, las cuales deben ser comercializadas en el mercado nacional y en el extranjero para que la demanda no sea una limitante. Los indicadores financieros del sector farmacéutico para el año 2002, en general son buenos; ya que las ventas, activos, utilidades y patrimonio presentaron un crecimiento del 6.7%, 7.7%, 9.9%7%, y 10.1% respectivamente. En cuanto al endeudamiento, del total de los recursos utilizados por las empresas de este sector, el 44.1% de ellos fueron obtenidos de acreedores externos. En este mismo año, las condiciones de liquidez del sector mantuvieron las mismas cifras de los dos años anteriores. En el año 2003 los 138 laboratorios Farmacéuticos (multinacionales y nacionales) presentes en Colombia, registraron ventas por US$ 1.754 millones mostrando un aumento del 9,8% respecto al año 2002 con ventas por US$ 1.597 millones.

Cuadro 3: Ventas Sector Farmacéutico

Años 2002 - 2003

Sector Ventas USD 2002

Ventas USD 2003

Laboratorios Farmacéuticos 1.597.369.413 1.754.440.245

Fuente: La Nota económica – febrero de 2005



En el año 2003 el total activo se calculó en US$1.691.548.956 , el activo corriente en US$ 1.058.773.938, el total pasivo en US$ 714.296.976, el pasivo corriente en US$ 586.719.942, el patrimonio en US$ 977.251.979. En cuanto al endeudamiento, del total de los recursos utilizados por las empresas de este sector, el 40.7% de ellos fueron obtenidos de acreedores externos, las condiciones de liquidez fueron del 180,5%, el dinamismo correspondió al 10.1% y el margen operacional del 7.8%.

La situación financiera de las empresas del sector de farmacéuticos mejoró en el año 2003 registrando niveles de rentabilidad altos. La rentabilidad operacional del activo aumentó como resultado del mayor margen operacional, lo que a su vez se tradujo en un incremento de la rentabilidad neta del patrimonio. Las ganancias netas también se beneficiaron de una reducción en los costos financieros, lo cual se deduce del menor nivel de endeudamiento que en promedio reportaron las empresas dedicadas a esta actividad industrial.



4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES

Las empresas recomendadas del sector fueron determinadas a partir de cifras de importación obtenidas en bases de datos como Sicex, Byngtong, Basex , por cifras de ventas y mediante entrevistas con empresarios de los laboratorios farmacéuticos líderes del mercado. Las exportaciones de productos farmacéuticos para uso veterinario en Colombia, han tenido un crecimiento del 106% en el año 2003 en comparación con el año 2000, teniendo como destinos Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador, México, Brasil, Perú, Panamá y Guatemala. Al comparar el año 2003 con el 2002, se observa una disminución en el valor de exportaciones de 25%. (Ver cuadro 4).

Cuadro 4: Tabla de exportaciones de productos farmacéuticos veterinarios Valores US$ - Años 2000 a 2003

Partida

arancelaria Descripción 2000 US$

2001 US$

2002 US$

2003 US$

3002301000 Vacuna antiaftosa 1,252,480 5,383,641 3,525,618 1,734,282 3002309000 Demás vacunas 550,545 815,075 550,104 336,099 3004102000 Medicamentos que

contengan penicilinas

182,977 173,621 194,199 214,375

3004202000 Medicamentos que contengan antibióticos

899,688 1,075,149 1,561,293 1,808,672

3004322000 Medicamentos que contengan hormonas, Corticosteroides, sus derivados análogos...

437,394 535,945 514,779 288,731



3004392000 Demás medicamentos para uso veterinario

796,228 905,895 1,059,776 886,143

3004402000 Que contengan alcaloides o sus derivados, sin Hormonas ni antibióticos

5,781 56,498 21,535 21,115

3004502000 Demás medicamentos que contengan vitaminas

529,590 761,533 1,059,287 805,940

3004903000 Demás medicamentos para uso terapéutico

3,243,751 5,175,688 4,465,149 3,503,022

Totales 4,654,683 14.883.045 12.951.740 9.598.379 Fuente: Proexport

La proyección del sector indica un aumento en las exportaciones y una mayor penetración hacia nuevos mercados, factor que convierte a Colombia en plataforma exportadora para distribuir productos propios y líneas extranjeras que pueda maquilar o representar. Principales Empresas de Colombia En Colombia hay más de 60 laboratorios de Comercio de medicamentos farmacéuticos, algunos de los cuales también están dedicados a la producción. A continuación se comentan aspectos de las principales Laboratorios Nacionales y multinacionales de productos farmacéuticos veterinarios. Laboratorios Nacionales Vecol (www.vecol.com.co) Empresa creada en el año de 1954. En un comienzo se denominó Instituto Nacional Antiaftosa y su finalidad exclusiva era la producción de vacuna contra esta epizoótia. Elabora, desarrolla, distribuye y comercializa productos en óptimas condiciones de seguridad, inocuidad y efectividad que cumplan con los requisitos establecidos en las normas nacionales e internacionales. Son líderes en la producción de la vacuna antiaftosa en Suramérica con el producto AFTOGÁN 2ML y han desarrollado nuevas vacunas combinadas como AFTOGÁN - RABIA y AFTOGÁN - ESTOMATITIS. En la actualidad sus productos y servicios se comercializan en Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Uruguay y han iniciado los procesos de registro para comercialización en Bolivia, Argentina, Guatemala y en el continente asiático con Taiwán y Filipinas.

Su sistema de distribución contempla la atención y asistencia técnica directa, tarea que desarrollan con un excelente grupo de profesionales en Medicina Veterinaria y quienes capacitan, asesoran y ayudan a técnicos, campesinos y ganaderos constantemente en todo el país. Además cuentan con una línea de atención al cliente en la cual pueden solucionar dudas sobre cualquiera de sus productos en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga.

http://www.vecol.com.co/



Poseen 28 centros de atención en diferentes ciudades de Colombia, en los cuales se destaca las áreas de ganadería y avicultura.

Registró ventas en el año 2003 por US$14 millones y ocupan el lugar # 1 del sector de productos veterinarios en Colombia. Poseen la mejor planta de producción del país para líquidos inyectables y se encuentran certificados por B.P.M. , ISO y Bioseguridad de Nivel III. Vecol es una empresa de carácter privado, con capital colombiano, del cual el 60% pertenece al ministerio de agricultura, el 20% al Banco Agrario y el 20% restante a gremios de ganaderos, avicultores y porcicultores. Genfar (www.genfar.com) Empresa colombiana fundada en 1967, que se dedica a producir y comercializar una completa línea de medicamentos genéricos y de marca, dirigidos a satisfacer las necesidades del sector pecuario a nivel nacional e internacional. En su planta de producción ubicada en Santander de Quilichao (Valle del Cauca), se fabrican diferentes formas farmacéuticas como emulsiones, soluciones, formas sólidas, formas semisólidas y polvos para reconstruir, producidos con altos estándares de calidad. Dentro de las gamas de productos, el primer lugar lo ocupan los antiparasitarios. En el año 2003, la división veterinaria de Genfar S.A., registró ventas por US$6,035 millones y se ubicó en el lugar #3 de productos farmacéuticos de uso veterinario.

Tecnoquímicas (www.tecnoquimicas.com)

Fundada en 1934, se dedica a la fabricación y comercialización de productos en las áreas de la salud, el cuidado personal y del hogar, de los alimentos procesados y de los productos agrícolas y veterinarios. Tecnoquímicas genera 2.300 empleados directos y 5.000 indirectos. Tecnoquimicas dispone de ocho plantas productivas y ocho centros logísticos.

La división veterinaria ofrece soluciones rápidas y efectivas para el control de parásitos y plagas que garantizan condiciones ideales de salud en animales. El portafolio tiene líneas como * Antimicrobianos, * Antiparasitarios, * Vitaminas Y Minerales, * Analgésicos - Antinflamatorio, * Biológicos. En el año 2003 el total de ventas de la compañía fue de US$ 152 millones. Chalver Veterinaria Colombia Ltda. (www.chalver.com) Chalver Veterinaria brinda soluciones efectivas al sector agropecuario de Colombia y de todos los países que lo requieran, ocupando un destacado lugar a nivel nacional y una relevante aceptación internacional. Dentro del portafolio de productos que manejan se encuentra antiparasitarios, antiinflamatorios, antibacterianos, antibióticos, dermatológicos, multivitamínicos y desinfectantes. En el año 2003 registró ventas por US$3,13 millones.

Compañía California (www.californialabs.com)

Es una compañía farmacéutica colombiana independiente y de carácter privado, con más de 50 años en el mercado nacional y una de las empresas líderes en el sector. Sus operaciones comprenden el mercado colombiano y países de Sur y Centroamérica, y el Caribe. El negocio fundamental de LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. es el desarrollo,

http://www.genfar.com/

http://www.tecnoquimicas.com/

http://www.chalver.com/

http://www.californialabs.com/



fabricación, importación, exportación y venta en Colombia, y en otros países, de productos farmacéuticos de la más alta calidad. Elaboran medicamentos de calidad en diferentes formas farmacéuticas como sólidos, semi-sólidos, granulados, polvos y líquidos. Su planta de producción está certificada por las B.P.M y por ISO 9002. En el año 2003, registraron ventas por US$25 millones.

Laboratorios Laverlam (www.laverlam.com)

La empresa fue fundada en 1962 y se ha convertido en uno de los principales laboratorios en el campo de la biotecnología, aplicada a la solución de problemas de la salud animal y vegetal. La planta de producción está localizada en Cali, Colombia, con un grupo de 145 personas: 65 en producción, 37 en administración y 40 en ventas y mercadeo. Tiene acción fundamental en dos líneas de producción, la ganadera y la avícola. En el año 2003 registró ventas por US$ 6,6 millones.

Línea Ganadera : en 1986 la compañía decidió utilizar todo su conocimiento científico y capacidad tecnológica para atacar la enfermedad más importante de la ganadería, la Fiebre Aftosa. LAVERLAM obtuvo autorización del Ministerio de Agricultura en Colombia para producir una vacuna, acabando con el monopolio de 35 años de comercialización de la empresa estatal Vecol.

LAVERLAM introdujo una nueva tecnología para producir una vacuna en emulsión oleosa, lo cual permitía una vacunación cada 6 meses en ves de 4. Debido a su eficacia, su uso fue mandatorio y Vecol tuvo que adoptar el mismo proceso de manufactura.

LAVERLAM tiene 8 vacunas diferentes para prevenir una variedad de enfermedades del ganado y está registrando vacunas contra la Estomatitis Vesicular y la Rabia para ofrecer un mayor portafolio de vacunas para la ganadería. LAVERLAM también ha suscrito un contrato con la multinacional brasilera Ouro Fino para distribuir toda una línea completa de farmacéuticos veterinarios, aprovechando su conocimiento de mercado.

Línea Avícola. Orientada hacia el campo de la inmunología para controlar las enfermedades contra las que debe luchar el animal, con el fin de preservar su salud y por consiguiente su productividad. Los productos utilizados son virus aviares para prevenir enfermedades como newcastle, bronquitis infecciosa, encefalomielitis, gumboro, laringotraqueítis, viruela, síndrome de caída de postura, salmonelosis, cólera aviar y coriza infecciosa. Laboratorios Multinacionales Novartis (www.novartis.com) Su oficina principal se ubica en Basel (Suiza), está presente en 40 países, emplea aproximadamente 2.200 personas y registró ventas por US$ 70 millones en al año 2003. Bayer Health Care (www.bayer.com.co) Combina las actividades de las divisiones de Sanidad Animal, Productos Biológicos, Consumer care, Diagnósticos y productos farmacéuticos. Mas de 34.000 empleados trabajan para la compañía alrededor del mundo. Se dedican a la investigación y

http://www.laverlam.com/

http://www.novartis.com/

http://www.bayer.com.co/



fabricación de productos innovadores con el fin de mejorar la salud humana y animal, con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de la vida a través del diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades. Registró ventas por US$ 74 millones y se ubicó en el puesto #4 del sector farmacéutico. Pfizer (www.pfizer.com) Pfizer Animal Health desarrolla, fabrica y distribuye productos y suplementos alimenticios para la salud animal en mas de 150 países alrededor del mundo. Registró ventas por US$ 15 millones en el 2003 y se ubicó en el lugar #27 del sector farmacéutico. Calier de los Andes Laboratorio dedicado a distribuir productos para la salud animal. Su planta de producción se ubica en España y distribuye a Colombia por medio de una filial localizada en Bogotá. En el año de 2002, registró ventas por valor de US$ 1,794,000 .

4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA

Colombia importa, tanto materia prima como producto terminado. De acuerdo a los registros de importación del Sicex, en el año 2003 importó productos farmacéuticos de uso animal por valor de US$ 22.170.097 mostrando una variación de 2% en comparación con el 2002. (Ver cuadro 5).

- Cuadro 5: Importación de Productos para la salud animal en Colombia

PARTIDA PRODUCTO VALOR

FOB 2002 USD

VALOR FOB 2003

3002.30.90.00 Vacunas 9.230.037 10.326.414 3004.90.30.00 Demás medicamentos 7.423.018 5.895.833 3004.20.20.00 Antibióticos 3.514.850 3.367.599 3004.39.20.00 Demás Medicamentos 559.013 777.507 3004.10.20.00 Penicilinas o Estreptomicinas 640.922 665.684 3002.30.10.00 Vacuna antiaftosa 385.432 483.518 3004.50.20.00 Vitaminas 503.294 460.648 3004.32.20.00 Hormonas Corticosteroides 344.553 156.614 3004.40.20.00 Alcaloides o derivados 23.615 36.280 TOTAL 22.624.734 22.170.097

Fuente: Sicex

http://www.pfizer.com/

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO EN COLOMBIA ……………………………………………………… 2005 Proveedores de Productos Farmacéuticos Veterinarios Año 2003 Dentro de los principales países que surtieron a Colombia de medicamentos (producto terminado) durante 2003 se encuentran Estados Unidos, Holanda, Brasil, Alemania, Francia, México. España ocupó la casilla doce con US$ 375.350 con una reducción de 56% comparando el valor de importación con el año 2002 y 35% con el año 2001. El total de importaciones en el año 2003 correspondió a US$ 22.170.100 , es decir 2% menos que en el año 2002 (US$ 22.624.734) y 1% menos que el 2001 (US$ 22.210.011). (Ver cuadro 6). Año 2002 Dentro de los principales países que surtieron a Colombia de medicamentos (producto terminado) durante 2002, se encuentran Estados Unidos, Brasil, Holanda, Francia, México, Alemania, Venezuela y España (ocupando el octavo lugar). (Ver cuadro 6). Año 2001 En el año 2001, dentro de los principales países que exportaron hacia Colombia productos farmacéuticos veterinarios, se encuentran liderando la lista Brasil, Alemania, Holanda y Francia. España se ubica en el lugar #9, es decir para el año 2002, escaló 1 posición y aumentó el valor de exportaciones en US$271,711. (Ver cuadro 6).

Cuadro 6: Países proveedores de Productos Farmacéuticos Veterinarios

País 2001 USD

2002 USD

2003 USD

Estados Unidos 694.473 6,116,469 6.315.264 Brasil 4.704.566 3,820,381 2.949.058 Holanda 1.261.463 3,169,356 3.383.886 Francia 1.023.280 1,549,051 1.675.654 México 857.305 1,084,318 1.104.243 Alemania 1.408.573 1,015,429 1.704.436 Venezuela 906.708 916,914 676.674 España 585,289 857,000 375.350 Italia 395.271 818,649 695.033 Reino Unido 476.073 603,514 648.292 Argentina 550.908 415,574 391.848 Irlanda 316.754 304,176 267.845 Total 22.210.011 22.624.734 22.170.100

Fuente: Sicex



4.3. OFERTA ESPAÑOLA

En el año 2003, Colombia importó de España el 1.69% del total de las importaciones de productos farmacéuticos veterinarios, ocupando el lugar #12 en la lista de importadores. En el año 2002 ocupó la casilla #8 con el 3.78% y en el año 2001. En el año 2003, las importaciones de productos farmacéuticos veterinarios, fueron menores en un 56% en comparación al año 2002, mostrando la mayor diferencia en la partida 3002. (Ver cuadro 7).

Cuadro 7: Productos importados de España

Partida 2001 USD

2002 USD

2003 USD

3002 320.099 489.093 0 3004 265,190 367.907 375.350 Total 585,289 857,000 375.350

Fuente: Sicex Empresas Colombianas importadoras de producto español Año 2003 Durante este año empresas como Bayer de Colombia S.A., Laboratorios Calier de los Andes, Laboratorios Wyeth, Laboratorios Zoo importaron productos farmacéuticos de España de las partida 3004. (Ver cuadro 8).

Cuadro 8: Empresas Colombianas importadoras de producto español No. Laboratorio FOB

IMP 1 Bayer de Colombia S.A. 18.573 2 Laboratorios Calier de los Andes

S.A. 231.933

3 Laboratorios Wyeth 68.238 4 Laboratorios Zoo 7.850

Fuente: Sicex




Año 2002 Durante este año empresas como Fresenius Medical Care de Colombia S.A., Laboratorios Biogen de Colombia S.A., Laboratorios Calier de los Andes, Memphis Products S.A. y Biosystems S.A. importaron productos farmacéuticos de España de las partidas 3003 y 3004. (Ver cuadro 9).

Cuadro 9: Empresas Colombianas importadoras de producto español No. Laboratorio FOB

IMP 1 Bayer de Colombia S.A. 21.016 2 Laboratorios Calier de los Andes

S.A. 241.887

3 Laboratorios Wyeth 34.062 4 Laboratorios Zoo 11.814

Fuente: Sicex

Empresas españolas proveedoras de productos farmacéuticos Las Principales Empresas Españolas que exportan hacia Colombia producto terminado, son Laboratorios Calier de los Andes, Laboratorios Hipra, Inquipesa y Labiana Life. (Ver cuadro 10)

Cuadro 10: Principales Proveedores Españoles No. LABORATORIO Provincia 1 Laboratorios Calier de los Andes Barcelona 2 Laboratorios Hipra Girona 3 Industrial química Agropecuaria S.A.

Inquipesa Barcelona

4 Labiana Life Sciences S.A. Barcelona Total

Fuente : sicex La principal empresa española que exporta hacia Colombia materia prima es Chemo Ibérica, que posee una planta de producción en Lugano – Suiza, desde donde también realiza sus ventas. Existen empresas españolas que proveen productos farmacéuticos a Colombia, por medio de empresas localizadas en un país diferente como Cyanamid International Corporation Ltda.(Zurich ) y Dako Corporation (Estados Unidos). La única sucursal de empresa española en Colombia es Laboratorios Calier de los Andes, Laboratorio que se dedica a distribuir productos para la salud animal. Su planta de producción se ubica en España y distribuye a Colombia por medio de una filial localizada en Bogotá.



5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES,

IMPUESTOS Y REGISTROS

5.1. NORMAS TÉCNICAS

Las personas naturales o jurídicas que importen o fabriquen productos farmacéuticos veterinarios, estarán reguladas por el ICA (Instituto Agropecuario Colombiano – www.ica.com) a quien le corresponde ejercer el control técnico de los insumos Agropecuarios. Tiene como funciones el control, el registro, la regulación de Medicamentos y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Los laboratorios que cuentan con la certificación de B.P.M. en Colombia, se encuentran en Grupo de Regulación y Control de Medicamentos Veterinarios ICA. Normatividad Resolución 1056 (17 de abril de 1996) – Ver anexo #2 (tabla 11.2) Por la cual se dictan disposiciones sobre el control técnico de los insumos pecuarios, en la cual considera que toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, importación, control de calidad y comercialización de insumos pecuarios, deberá registrarse en el ICA y cumplir las normas contenidas en la legislación vigente. Para efectos de la presente Resolución se establecen las siguientes definiciones : Insumo Pecuario. Todo producto natural, sintético o biológico, o de origen biotecnológico, utilizado para promover la producción pecuaria, así como para el diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales o a sus productos. Comprende también a los cosméticos o productos destinados al embellecimiento de los animales y otros que utilizados en los animales y su hábitat restauren o modifiquen las funciones orgánicas, cuiden o protejan sus condiciones de vida. Se incluyen en esta definición alimentos y aditivos.

Droga. Toda sustancia farmacológica o biológicamente activa de origen animal, vegetal o mineral, sea natural, sintético, semisintético o biotecnológico que se utilice para el diagnóstico, control o tratamiento de las enfermedades de los animales.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO EN COLOMBIA ……………………………………………………… 2005 Producto biológico. Se entiende por producto biológico el obtenido a partir de un organismo vivo, de sustancias derivadas del cultivo de los mismos o de origen humano o animal. Se utiliza con fines diagnósticos, preventivos, terapéuticos o productivos en los animales y se presenta en empaques o envases listos para su distribución y uso. Se incluye, los organismos y microorganismos empleados en el control biológico de enfermedades en los animales. Medicamento. Toda droga o principio activo o mezcla de estos, con o sin adición de sustancias auxiliares, presentada bajo una forma farmacéutica, en empaques o envases y rotulado listo para su distribución y uso, empleado con fines de diagnóstico, prevención, control o tratamiento de las enfermedades animales.

Principio Activo. Compuesto o compuestos dentro de un medicamento, que ejercen la acción farmacológica. Resolución 00748 del 26 de marzo de 2003 Por la cual se adoptó el Reglamento Técnico de Seguridad Biológica para la Manipulación del virus de la Fiebre aftosa. El principal propósito de establecer el nivel de contención o bioseguridad a nivel de los laboratorios manipuladores del virus de la fiebre aftosa, es prevenir el escape del patógeno desde el laboratorios hacia la población animal susceptible y reducir el riesgo de contaminación cruzada a otros productos biológicos, el virus sólo podrá ser manipulado por laboratorios con NSB3A , es decir Nivel de Seguridad Biológica III Agricultura (Nivel de máxima protección). Mayor información sobre requisitos de manipulación y exigencias a quienes la realizan en www.ica.com Resolución 00893 del 11 de marzo de 2003 Por la cual se actualizan los precios de ventas de algunas formas impresas de sanidad vegetal, animal y productos de origen animal y biológico. Ver mayor información www.ica.com Como requisitos de carácter legal y técnico, se encuentra el permiso zoosanitario (PZ) y la licencia de venta (LV), expedidas por el ICA.

- Cuadro 11: Requisitos Legales y Técnicos


Fuente : Arancel Armonizado de Colombia

Partida - Requisistos Previos - Vistos Buenos 30.02.30.10.00. PZ ICA (219) 30.02.30.90.00 PZ ICA (219) 30.04.10.20.00 LV ICA ICA 30.04.20.20.00 LV ICA ICA 30.04.32.20.00 LV ICA ICA 30.04.39.20.00 LV ICA ICA 30.04.40.20.00 LV ICA ICA 30.04.50.20.00 LV ICA ICA 30.04.90.30.00 LV ICA ICA

http://www.ica.com/

http://www.ica.com/



5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

Los promedios arancelarios aplicados en el sector farmacéutico oscilan entre 5% y 10%. Los productos farmacéuticos comprendidos en las partidas incluidas en la nota están exentos de IVA (Ver cuadro 12)

- Cuadro 12: Promedios Arancelarios PARTIDA PRODUCTO Arancel 3002.30.10.00 Vacuna antiaftosa 5 3002.30.90.00 Vacunas 5 3004.10.20.00 Penicilinas o Estreptomicinas 10 3004.20.20.00 Antibióticos 10 3004.32.20.00 Hormonas Corticosteroides 10 3004.39.20.00 Demás Medicamentos 10 3004.40.20.00 Alcaloides o derivados 10 3004.50.20.00 Vitaminas 10 3004.90.30.00 Demás medicamentos 10

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

5.3. REGISTROS



6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA

INVERSIÓN

En Colombia no existe producción de materia prima para elaborar productos farmacéuticos, por lo que se debe importar en su totalidad. Como se debe evitar la contaminación de las moléculas, se necesita una planta por cada principio activo producido, lo que requiere un consumo de grandes volúmenes, como es el caso de países como China y la India.

El agro colombiano se encuentra afectado por la situación de violencia e inseguridad, lo que influye en la disminución de la población ganadera, considerada como la línea de mayor consumo de productos veterinarios del país. Las plantas nacionales no están adecuadas para producir productos de líneas especializadas, por lo que deben ser importados de países europeos que cuentan con la biotecnología necesaria para crearlos, por lo cual los costos de estos productos son altos.

No existe un control de regulación de precios de productos farmacéuticos, por lo que se presenta una competencia desleal entre los laboratorios.

La presencia de fiebre aftosa en el país (35% según datos del ICA) no permite exportar grandes volúmenes de carne.



7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO

En Colombia, los mayores consumidores de productos veterinarios, son los productores de ganado bovino, aunque cobra importancia la avicultura, la porcicultura y las mascotas como un mercado en crecimiento. Las mayores ventas se registran en los ciclos de vacunación, pues se aprovechan para vacunar, desparasitar, bañar e inyectar vitaminas y antibióticos a los animales, debido a que la ganadería colombiana es extensiva en su gran mayoría. Los ciclos de vacunación, se presentan dos veces al año en Colombia:

Primer ciclo : abril, mayo, junio Segundo ciclo : octubre, noviembre, diciembre

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Agropecuaria correspondiente a la evaluación del cuarto trimestre del 2003, realizada por CEGA, BNA, FINAGRO, Portafolio, SAC, los resultados de la encuesta indican una proporción de respuestas del 16.4 por ciento del conjunto del sector agropecuario que considera como buena su situación económica actual, el 28.2 por ciento de los productores agropecuarios consultados informa que la situación económica actual es mala, y el 55.4 de los productores consultados opinan que la situación económica actual es aceptable. El costo de los insumos obtuvo el mayor número de respuestas como factor desfavorable en el desempeño sectorial (32%). A su vez, el clima fue la variable con la más alta calificación en la favorabilidad de los productores (23.2%). La fracción de productores agropecuarios que informan inversiones durante el 2003 en maquinaria y equipo es del 18.5%, construcción y obras de infraestructura, 28.7% y adecuación de tierras, 37.1%. En cuanto a las expectativas para el primer trimestre del 2004, incluidas en la misma encuesta, el 33.7 por ciento del conjunto del sector agropecuario prevé que la situación económica será mejor. Al mismo tiempo, el 18.4 por ciento presagia que será peor. El 32.2 por ciento de los productores agropecuarios anuncia que ampliará la producción en los primeros tres meses de este año. El costo de los insumos es previsto por el 33 por ciento de los productores consultados como el factor más desfavorable para el primer



trimestre del año. El 22.4 por ciento anuncia que “ningún” factor será favorable, seguido del clima como variable positiva (17.4%). Las expectativas acerca de la inversión en maquinaria y equipo corresponden a un 18.1%, construcción y obras de infraestructura al 24% y adecuación de tierras 35.4%. En cuanto a los consumidores finales del sector pecuario, las opiniones de los principales segmentos de producción del mercado, son: Ganado de carne. La encuesta registra un leve aumento en el número de productores que informan una buena situación económica (19%), respecto al trimestre anterior (12.6%). Una proporción parecida (21.8%) indica que el desempeño económico mejoró al compararlo con el del mismo período del año anterior, el cual fue de 14.1%. Para el 30 por ciento de los ganaderos, el costo de los insumos es el factor más desfavorable. Los productores que informaron inversiones en maquinaria, equipo y adecuación de tierras, aumentaron notoriamente por encima de su promedio histórico, lo cual significa que el agro colombiano se está tecnificando. El 42.3 por ciento de los productores espera un mejor situación económica durante el primer trimestre del año. Las expectativas sobre el orden público aumentan considerablemente. Ganado de leche. La proporción de productores que indican que la situación económica del cuarto trimestre del 2003 fue buena es de 15.9% y la de los productores que la califican como mala es de 29.8%. Para el 40 por ciento de los productores de leche, el factor más desfavorable es el costo de los insumos, la segunda calificación más alta en el sector agropecuario después de los porcicultores. Las respuestas sobre las inversiones productivas no reflejan cambios de importancia en comparación con la encuesta pasada. El 37.3 por ciento de los productores tiene expectativas sobre un mejor desempeño económico de la actividad en el primer trimestre del 2004. Una proporción similar augura que el costo de los insumos seguirá siendo el factor más desfavorable. Las perspectivas acerca de la inversión en adecuación de tierras indican 22%. Ganado porcino. La fracción de productores que evalúa como buena la situación económica actual no cambia respecto al trimestre anterior y siguió en un nivel bajo (12%). La percepción entre quienes la consideran mala tampoco varía (39.1%). Para el 53.7 por ciento de los porcicultores, el factor más desfavorable es el costo de los insumos, siendo ésta la valoración más alta en el conjunto del sector agropecuario. Las expectativas sobre una mejoría económica para el primer trimestre del año muestran una baja proporción de respuestas. La evaluación de las perspectivas de inversión mantiene un nivel parecido al del trimestre anterior (18%).



Avicultura. No se presentan cambios en la proporción de productores que califica como buena la situación económica (13.6%), ni en la que indica que fue mala (24.8%). La evaluación sobre una mejoría económica comparada con la del mismo período del año anterior aumenta, pero sin variaciones significativas (20.4%). Para el 37.6 por ciento de los productores, el factor más desfavorable fue el costo de los insumos. Las respuestas sobre la inversión productiva son del 15%. Un poco más de la tercera parte de los productores espera una mejor situación económica en el primer trimestre del año. Se observa un nivel alto de respuestas en las expectativas desfavorables del costo de los insumos, un 50.9% comparado con un 37% del trimestre anterior. Productos del mercado animal El mercado de productos animales es altamente competido y es un sector en crecimiento. Dentro de los productos que se utilizan en el mercado animal, los de origen farmacológico, ocupan el primer lugar, representando el 75% del total, tal como se aprecia en el cuadro 13.

Cuadro 13: Porcentajes de los diferentes sectores del Mercado Animal En Colombia

No. CATEGORÍA PORCENTAJE 1 Productos Farmacológicos 75% 2 Productos Biológicos 13.41% 3 Activos y Premezclas 6.9% 4 Insecticidas para Establecimientos Pecuarios 2.4% 5 Rodecticidas 1.84% 6 Instrumentos y Equipos 0.03%

Fuente: ICA – Año 2003

Las cifras aproximadas de ventas en dólares de los productos farmacéuticos más vendidos del el mercado colombiano en el año 2003, son de US$80.8 millones, teniendo el mayor valor los Antiparasitarios. (Ver cuadro14)

- Cuadro 14: Cifras de Ventas de Productos Veterinarios No. PRODUCTO CIFRAS EN USD 1 Antiparasitarios 30`000.000 2 Vacunas 16`000.000 3 Antimicrobianos 15`800.000 4 Vitaminas y Minerales 8`000.000 5 Hormonas 4`000.000 6 Antiinflamatorios 3`000.000 7 Desinfectantes 3`000.000 8 Inmunoestimulantes 1`000.000


EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO EN COLOMBIA ……………………………………………………… 2005 Los productos de mayor facturación en el mercado colombiano, son la Ivermectina y la Vacuna para la fiebre aftosa, según lo muestra el cuadro 15.

- Cuadro 15: Productos de mayores ventas en Colombia

# Producto Ventas USD 1 Ivermectina 6,000,000 2 Vacuna para la fiebre Aftosa 4,500,000


El 60% de la ganadería del mundo, se encuentra ubicada en Sudamérica y Colombia ocupa el tercer lugar en población animal de ganado bovino con 28 millones de cabezas, seguido por Brasil (110 millones) y Argentina (50 millones). Lo anterior es signo del potencial que representa Colombia en el sector Animal a nivel mundial.

Según datos de empresarios del sector, para el año 2003, la cuota de mercado colombiano es de US$ 110 millones (Ver cuadro 16).

- Cuadro 16: Cuota del Mercado Colombiano según especies animales No. DENOMINACION PORCENTAJE MUSD 1 Bovinos 65.57 72,12 2 Mascotas 9.38 10,03 3 Aves 9.05 9,95 4 Porcinos 6.55 7,20 5 Equinos 4.16 4,57 6 Otros 4.16 4,57

Fuente: empresarios del sector – Año 2003

7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

En Colombia se destacan dos líneas de animales: la primera es la de producción, donde cobra importancia la ganadería (ganado vacuno de leche y carne), la avicultura y la porcicultura; la segunda es la de animales de compañía, mercado que ha crecido en nuestro país con las petshops, estrategia de mercadeo usada como una forma de atraer nuevos clientes y brindar la mejor atención a las mascotas, que se han convertido en parte importante de la familia colombiana. De acuerdo a los registros del ICA, el total nacional de animales en Colombia para el año de 2003, es de 469,401,546 ocupando el primer lugar por especie, los pollos de engorde y gallinas ponedoras, seguidos de ganado bovino y ganado porcino. (Ver cuadro 17)



- Cuadro 17: Inventario de Producción de Especies Pecuarias en Colombia Especie Total Nacional Pollos de engorde 400,000,000 Gallinas Ponedoras 30,000,000 Ganado Bovino 28,000,000 Porcinos 6,000,000 Equinos 2,890,844 Ovinos 1,044,445 Cuyicula 922,908 Patos 910,929 Caprinos 515,348 Mular 487,194 Cunícula 298,407 Asnal 266,814 Total Nacional 469,401,546

Fuente: ICA – Año 2003 En cuanto a la línea de animales de compañía, el total nacional se estima en 4,400,000, ocupando el primer lugar los caninos. (Ver cuadro 18)

Cuadro 18: Cifras de Animales de Compañía Especie Total Nacional

Perros 4,000,000 Gatos 400,000

Fuente: ICA – Año 2003 De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria, la estructura porcentual del hato ganadero por género y la distribución según la orientación del inventario bovino, presenta las siguientes características:

Del total nacional del inventario del ganado bovino, el 62,63% corresponde a hembras, mientras que el 37,37% equivale a machos. Del total nacional del ganado bovino, por orientación principal a la que se destina la población ganadera, el 3,32% se destina a la producción de leche, el 57,16% a la producción de carne y el 39,52% a la producción de doble utilidad. Del inventario total nacional de hembras, la distribución porcentual a la que se destina esta población bovina es la siguiente: el 4,63% a la producción de leche, el 52,33% a la producción de carne y el 43,04% a la producción de doble utilidad. Del inventario total nacional de machos, la distribución porcentual a la que se destina esta población bovina es la siguiente: el 1,12% provienen de las razas




productoras de leche, el 65,27% a la producción de carne y el 33,61% a la producción de doble utilidad.

La patología más común que se presenta en la población Animal es el parasitismo, que incluye:

Endoparásitos : nemátodos, céstodos Ectoparásitos : garrapatas, nuches, pulgas Hemoparásitos : bauvesia.

Además, cada especie padece enfermedades características: Ganado Vacuno Ffiebre aftosa, brucellosis, carbón bacteridiiano, carbón sintomático, edema maligno, septicemia hemorrágica. Aves Newcastle, bronquitis infecciosa, encefalomielitis, gumboro, laringotraqueítis, viruela, síndrome de caída de postura, salmonelosis, cólera aviar y coriza infecciosa. Cerdos Erisipela porcina, amibiasis, peste porcina clásica, rabia porcina. Mascotas Parvovirosis, leptospirosis, rabia canina, sarnas (ácaros), neumonía.

7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

De acuerdo a la Encuesta Nacional agropecuaria realizada en el año 2001 (últimos datos disponibles) por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el DANE, el inventario de las especies pecuarias a nivel nacional está descrito en los cuadros 19 a 29.

- Cuadro 19: Inventario de Producción de Ganado Bovino en Colombia Especie Total

Nacional Córdoba Meta Antioquia Casanare Magdalena

Ganado Bovino 24,789,875 2,458,497 2,203,718 1,942,445 1,520,587 1,423,216 Hembras 15,525,990 1,400,811 1,166,110 1,306,450 1,009,069 995,191 Machos 9,263,885 1,057,686 1,037,608 635,995 511,518 428,025 Producción de leche

822,583 22,623 1,596 250,630 0 36,218

Producción de carne

14,170,304 2,143,589 2,033,328 1,259,879 1,415,285 389,798

Doble utilidad 9,796,988 292,285 168,794 431,936 105,302 997,200 Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001



- Cuadro 20: Inventario de Producción de Pollos, Gallos y gallinas

Total Nacional

Cundinamarca Boyacá Norte de Santander

Cauca Casanare

33,553,506 7,363,502 2,191,475 914,345 876,192 651,538 Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001

- Cuadro 21: Inventario de Producción de Equinos Total Nacional Casanare Antioquia Meta Córdoba Arauca

2,890,844 343,203 272,051 249,757 204,294 156,091 Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001

- Cuadro 22: Inventario de Producción de Porcinos

Total Nacional Antioquia Arauca Córdoba Meta Casanare 1,935,287 286,114 165,434 163,154 114,788 104,359

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001

- Cuadro 23: Inventario de Producción de Ovinos Total Nacional Boyacá Córdoba Cesar Cundinamarca Sucre

1,044,445 185,564 163,977 150,927 72,973 61,671 Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001

- Cuadro 24: Inventario de Producción de Cuy

Total Nacional Nariño Putumayo 922,908 713,706 68,413


- Cuadro 25: Inventario de Patos Total Nacional Córdoba Sucre

910,929 151,452 98,964 Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001

- Cuadro 26: Inventario de Producción de Caprinos

Total Nacional Boyacá Santander Magdalena Cundinamarca 515,348 32,469 32,264 20,508 12,252


- Cuadro 27: Inventario de Producción de Mulares Total

Nacional Antioquia Cesar Córdoba Santander Norte de

Santander 487,194 117,561 39,751 31,559 29,719 28,630 Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001



- Cuadro 28: Inventario de Producción de Conejos Total Nacional Boyacá Cundinamarca Nariño Antioquia

298,407 78,511 61,976 57,866 23,954 Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001

- Cuadro 29: Inventario de Producción de Asnales

Total Nacional Córdoba Cesar Sucre Bolívar Casanare 266,814 55,988 36,742 31,234 25,979 8,569

Fuente : Encuesta Nacional Agropecuaria – Año 2001 El mercado de animales de compañía, se ubica en las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín y Cali. Por ser un mercado innovador que comenzó a tomar importancia en el año 2000, no hay cifras registradas de consumo.

7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La etiqueta de la comunidad europea vende por la tradición y calidad de sus productos, los cuales se caracterizan por ser fabricados con alta biotecnología con la cual se crean moléculas especializadas que no son producidas en Colombia. Goza de buen nombre la línea de concentrados, productos naturales (delikatesen), belleza (shampoo, jabones) y accesorios (mascotas y equinos). Dentro de las empresas conocidas por los empresarios colombianos, se pueden citar :

Chemo Ibérica (Barcelona) : materia prima Laboratorios Hipra (Barcelona) : producto terminado Calier de los Andes (Barcelona) : materia prima, producto terminado Rasfer International : materia prima Bioplagen S.L, : rodecticidas Inquipesa, : producto terminado



8. ANÁLISIS DEL COMERCIO

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Dentro de los canales de distribución más utilizados en el sector de productos veterinarios, se encuentran:

Laboratorios Multinacionales y Nacionales Distribuidores Mayoristas Almacén Veterinario o Distribuidor Minorista

Laboratorio Se entiende con este nombre, la empresa que tiene su planta de producción. Puede ser multinacional o nacional.

Los multinacionales, importan sus productos directamente de su casa matriz. Los nacionales, tienen diferentes proveedores.

El laboratorio desarrolla su negocio, a través de tres actividades: Importa

Materias primas Producto semiterminado Producto terminado

Fabrica Propios productos, que pueden ser de marca o genéricos. Realiza contrato por producción con laboratorios maquiladores o formuladores

Distribuye los productos por medio del canal establecido por la empresa, que generalmente es a través de distribuidores mayoristas.

Distribuidor Mayorista. Empresa dedicada a la comercialización de productos veterinarios. En Colombia, existen 40 empresas reconocidas por su trayectoria y seriedad. Los más reconocidos son Agrocampo, Silveragro, Animal´s y Ceba Ltda. El distribuidor Mayorista, desarrolla su negocio, a través de las siguientes actividades:

Importa Distribuye por medio de distribuidores minoristas : almacenes veterinarios, cooperativas ganaderas Vende a cliente final



Distribuidor minorista. Empresa dedicada a la comercialización de productos veterinarios. Existen entre 7000 y 10000 en el país. Desarrolla su negocio a través de las siguientes actividades:

Ocasionalmente puede importar algún producto. Venta directa a público final: ganadero, avicultor, porcicultor, consultorio veterinario.

Ejemplo de Ciclo de distribución de productos veterinarios

Proveedor de Materia prima Chemo Ibérica (Barcelona)

Laboratorio Nacional Distribuidor Mayorista Genfar (División Veterinaria) Animal´s Almacén Veterinario Consumidor Final (ganadero, avicultor, porcicultor) Principales Laboratorios Distribuidores Dentro de los quince principales laboratorios (según el valor de ventas del año 2003), que se dedican a la fabricación y comercialización de productos veterinarios en Colombia, se encuentran ocho empresas nacionales y siete multinacionales. La lista la encabeza Novartis con el 10% de las ventas, seguido por la empresa colombiana Vecol (9,28%) especializada en biológicos, Schering Plough (8,29%), Bayer (8,20%) y Merial (5,63%). (Ver cuadro 30).



- Cuadro 30: Principales Laboratorios Distribuidores en Colombia

No. Empresa M N Porcentaje Cifra de venta -

Valor USD 1 Novartis X 10.37 10,780,000 2 Vecol X 9.28 9,650,000 3 Schering Plough X 8.29 8,621,000 4 Bayer X 8.20 8,520,000 5 Merial X 5.63 5,853,000 6 Intervet X 5.39 5,603,000 7 Technoquímicas X 4.70 4,873,000 8 Pfizer X 4.18 4,342,000 9 Chalver X 3.63 3,762,000

10 Laverlam X 3.43 3,571,000 11 California X 3.29 3,421,000 12 Wyeth X 3.24 3,368,000 13 Genfar X 3,0 3,005,000 14 Vicar X 2.5 2,500,000 15 Provet X 2.5 2,500,000

Fuente: ICA – Año 2003 Principales Distribuidores Mayoristas De acuerdo a los valores de venta del año 2003, los principales Distribuidores mayoristas, que además tienen almacenes para venta al público en Colombia son Agrocampo, Silveragro, Animal´s Ltda. Y Ceba con ventas de US$12,2 millones. (Ver cuadro 31).

- Cuadro 31: Ventas de Principales Distribuidores Mayoristas

No. Empresa Ventas Valor MUSD

1 Agrocampo 5,2 2 Silveragro 4,8 3 Animal´s Ltda. 1,9 4 Ceba 0,3 Fuente: ICA – Año 2003

Agrocampo: www.agrocampo.com.co Es el Distribuidor Mayorista más grande del país, considerado como el primer hipermercado del Agro en Colombia. La sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá y cuenta con 1200 metros cuadrados de exhibición. Dentro de sus productos están medicamentos veterinarios, sales mineralizadas, concentrados, vacunas, servicio veterinario permanente, instrumental veterinario, equipos, semillas, ferretería, cercas eléctricas y fumigadoras. Despacha productos a cualquier parte del país. Dentro de su fuerza de ventas, se encuentran vendedores externos que cubren el 80% del territorio nacional como Santanderes, Tolima, Cundinamarca, Eje Cafetero, Arauca, Boyacá; además, están dispuestos a atender las solicitudes de todo el país.

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Agrocampo ofrece a todo su personal educación continua sobre su amplia gama productos veterinarios, agropecuarios de alimentos e implementos que comercializa, todo esto con el fin de ofrecer el mejor servicio del sector y así satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes permanentes y futuros. Tiene como servicio para animales de compañía un club de la salud, en el que un grupo de veterinarios expertos, resuelven las preguntas, dudas e inquietudes acerca de su mascota a [email protected]. Ceba: www.ceba.com.co Con 30 años de experiencia, es el cuarto distribuidor mayorista en Colombia, que se dedica a comercializar productos veterinarios (medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, alimentos, semillas, instrumental). Han introducido al país tecnologías fundamentales para el desarrollo del sector agropecuario colombiano como las cercas eléctricas y han participado en el lanzamiento de productos de ultima tecnología en el campo farmacéutico, logístico y de servicios, entregándole así a sus clientes una ventaja competitiva en la atención de sus animales, teniendo en cuenta que ellos son su más preciada posesión. Cuentan con una sede en la ciudad de Bogotá, donde ofrecen una amplia línea de productos de mas de 50 laboratorios reconocidos a nivel nacional e internacional por su alta calidad, para el cuidado de mascotas, bovino, equino, porcino y aves. Animal´s Ltda. ([email protected]) Compañía del sector agropecuario que vende insumos agrícolas y veterinarios. Tiene en Bogotá tres puntos de venta, dos de ellos dedicados a la línea de animales de producción, que es el eje del negocio y otro, abierto en el 2001, dedicado a la línea de animales de compañía, que es el petshop mas grande de Bogotá. Sus clientes principales son Almacenes veterinarios, ganaderos, porcicultores, avicultores y en general los consumidores del sector pecuario. Dentro del portafolio de productos, se encuentran antiparasitarios, vitaminas, vacunas para ovinos y porcinos; en cuanto a la línea de mascotas, ofrecen productos farmacéuticos, concentrados, atención veterinaria, sala de belleza y accesorios. Principales Clínicas Veterinarias Colombia se caracteriza por la calidad de los servicios de salud y de los profesionales que los prestan. En el país, se destacan clínicas veterinarias para la atención de mascotas y animales de producción. Atención de Mascotas Clínica Dover : www.clinicadover.com.co La Clínica Veterinaria DOVER fue fundada, en el año de 1.955, y desde entonces se ha convertido en líder en la Medicina y Cirugía de pequeños animales, gracias a la labor del Doctor Efraín Vicente Benavides, que durante 42 años estuvo bajo su dirección; después de su fallecimiento las actividades de la clínica quedaron en manos sus hijos, quienes han continuado desarrollando la actividad Médica en pequeños animales.

mailto:[email protected]

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http://www.clinicadover.com.co/



Dentro de los servicios generales de DOVER, se encuentra Radiología, Ecografía, Endoscopia, Banco de sangre, Urgencias 24 horas, Ambulancia, Electrocardiografía, Homeopatía, Fisioterapia, Medicina canina, Medicina felina, Medicina de animales exóticos, Cuidados intensivos, Servicio odontológico ,Interconsulta. Ofrecen en Servicios Especializados manejo integral del paciente con enfermedad Cardiaca y Neurológica, Cirugía, Manejo reproductivo, Tratamiento oncológico.

Todas las tiendas de mascotas, ofrecen como uno de sus servicios el consultorio veterinario. En esta línea se destacan petshops como Animal´s Ltda., Pet Zone, Pet World, Pet Mark, Pet house. ADA (www.encolombia.com) La Asociación Defensora de Animales y del Medio Ambiente se fundó el 18 de noviembre de 1964 como una entidad privada, abierta,sin ánimo de lucro. En la actualidad la ADA es miembro de la World Society for Protection of Animals WSPA y la Royal Society for the Prevention to Cruelty to Cruelty to Animals RSPCA. Ofrece servicios de atención veterinaria (rescate, refugio, clínica, vacunación, esterilización, adopciones, eutanasia en los casos que sea imperativa, campañas educativas dirigidas a la ciudadanía y a las autoridades encaminadas a reducir y eliminar el dolor y el sufrimiento de los animales) a la gran población de perros y gatos errantes y sin hogar de Bogotá (Colombia) estimada en 800.000, la cual se concentra en su mayoría en los barrios más deprimidos, por lo que su condición de abandono es aún más crítica. Aún hoy en día se utilizan en las ciudades colombianas carros de tracción animal; sólo en la capital se estima que existen 10.000 “zorras”. En caso de maltrato de los caballos, estos animales son decomisados, atendidos con primeros auxilios y posteriormente son entregados a la WSPA (Sociedad Mundial para la Protección Animal) que ha inaugurado recientemente una clínica y albergue de caballos en Granada (Cundinamarca), a donde son llevados para su completa recuperación. Atención de animales de Producción Para la atención de grandes animales, existen clínicas veterinarias en las universidades que ofrecen el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se destacan la Universidad de La Salle, U.D.C.A. y la Universidad Nacional. Además, algunos laboratorios cuentan con el servicio de atención a los animales por medio de un Club de la Salud, donde los clientes pueden preguntar las inquietudes sobre sus animales y el tratamiento indicado para cada enfermedad. Distribuidores Mayoristas como Agrocampo, cuentan también con este servicio.

http://www.encolombia.com/



8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES

De acuerdo a la base de datos del Sicex, en el año 2003, los principales importadores de productos farmacéuticos para uso animal, fueron Intervet Colombia, Procoval, Schering Plough, Merial y Laboratorios Pfizer. (Ver cuadro 32).

- Cuadro 32: Principales Importadores de Productos Farmacéuticos Veterinarios

Empresa 2002 2003 Intervet Colombia Ltda. 3,064,1873,771,824Procoval y Cia. 2,731,7053,427,847Schering Plough S.A. 2,144,0421,938,862Merial Col ombia S.A. 2,092,9711,711,791Laboratorios Pfizer S.A. 2,500,1331,938,862Laboratorios Wyeth Inc. 13,014,7021,761,399

American Veterinaria Ltda.

1,355,264 1240,347

Laverlam International S A

133,272 899,150

Eli Lilly S.A. 1,003,037 852,884Vecol S.A. 792,607 794,349

Fuente: Sicex – Año 2002



8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

Existe una publicación llamada Catálogo de productos veterinarios distribuido por TM Editores e Impresores, que contiene el listado de precios máximos sugeridos al público. La revista se encuentra a su disposición en la Oficina de la Cámara Hispano-Colombiana (Bogotá). Los precios de un medicamento varían de acuerdo a sus características (Posología, Concentración, Vía de administración), al número de unidades de compra y al laboratorio fabricante. (Ver cuadro 33). - Cuadro 33: Productos veterinarios con el precio sugerido al público, presentación y

laboratorio1

Producto Laboratorio Presentación Precio 2003 US$

Precio 2004 US$

Albendazole Genfarvet Garrafa * 2000 ml 90,26 Ivermectina Vecol Fraco 500 ml 64,12 Ivermectina Genfarvet Frasco 500 ml 101,84 Ivermectina Sharper Frasco 500 ml 130,70 Vacuna antirrabica Schering

Plough Unidosis 1 ml*10 frascos

18,40

Vacuna Triple Vecol 50 dosis 5,28 Vitamina A Genfarvet Frasco * 250 ml 35,99 Vitamina A Sharper Frasco * 250 ml 31,27 Vitaphos B12 Sharper Frasco * 500 ml 55,03 Oxitetraciclina 50 mg/ml

Genfarvet Frasco * 500 ml 8,44

Oxitetraciclina 50 mg/ml

MK Frasco * 500 ml 10,73


Genfarvet Frasco * 500 ml 16,74


MK Frasco * 500 ml 20,21

Fuente: Catálogo de Productos Veterinarios – Diciembre de 2003 y 2004

1 Catálogo de Productos veterinarios – TRM 2003 $2.778 – TRM 2004 $2.389



9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA

ESPAÑOLA

España tiene diferentes líneas de productos veterinarios para ofrecer al mercado colombiano, ya sea como materia prima o como producto terminado. Llama la atención la línea de antibióticos, antiparasitarios y rodecticidas; productos para el mercado avícola y de mascotas (concentrados para pequeños animales, accesorios para mascotas, línea de salud y belleza). El futuro del mercado está en desarrollar nuevas formas farmacéuticas de productos veterinarios que ya existen y que han tenido éxito. España tiene oportunidades con el ingreso de productos especializados y con biotecnología, que es la mayor diferencia entre la producción europea y colombiana. Teniendo en cuenta que el 60% de la ganadería del mundo se encuentra en Sudamérica y Colombia ocupa el tercer lugar en esta, se puede concluir que es un mercado potencial, que debe ser aprovechado por empresas que sean competitivas en calidad y precio. La mayoría de laboratorios entrevistados, coinciden en considerar ser maquiladores de una empresa española y utilizar a Colombia por su ubicación estratégica, bajos aranceles y mano de obra calificada y económica, como una plataforma exportadora hacia diferentes países; otros laboratorios, están dispuestos a tener representación exclusiva de algún producto español. Existen laboratorios nacionales sólidos, con infraestructura y canales de distribución establecidos, que han conquistado terceros mercados (Centroamérica y el Caribe, Sudamérica) , y pueden ser una opción para el crecimiento de la empresa española. Adicionalmente, Colombia cuenta con algunas ventajas arancelarias gracias a los acuerdos que ha suscrito, en los cuales otorga preferencias de acceso para ciertas importaciones provenientes de países de América Latina. Entre estos acuerdos se pueden encontrar, Comunidad Andina de Naciones (CAN), Grupo de los Tres, Acuerdo de Complementación Económica con Chile y El ATPA. Otra posibilidad de integración hemisférica la proporciona el “Área de Libre Comercio de las Américas” – ALCA.



10. EMPRESAS RECOMENDADAS

LABORATORIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VETERINARIOS Nombre de la Empresa Vecol S.A. Contacto Alfredo Sánchez – Gerente Comercial Teléfono (1) 4254800 Fax (1) 4254824 Dirección Avenida El Dorado #82-93 , Bogotá Web www.vecol.com.co e-mail [email protected], [email protected] Facturación 2003 US$14 millones Descripción Producción y comercialización de productos veterinarios Interés con España Maquilar un producto español, importación de productos

farmacéuticos en materia prima o producto terminado.

Nombre de la Empresa Tecnoquimicas S.A. Contacto Gustavo Sánchez Teléfono (2) 8842040 , (2) 8825555 Fax (2) 883 8859 – (2) 895 9828 Dirección Calle 23 #7-39, Cali Web www.tecnoquimicas.com Facturación 2002 US$146 millones Descripción Producción y comercialización de productos veterinarios Interés con España Representación de productos del sector avícola.

Nombre de la Empresa Genfar S.A. Contacto Carlos Zuluaga – Director División Veterinaria Teléfono 3680077 Fax 3683850 Dirección Calle 18 #44ª-20 Web www.genfar.com E-mail [email protected] Facturación 2003 US$19,035,000 Descripción Producción y comercialización de productos veterinarios Interés con España Importación producto farmacéutico terminado, premezclas y

representación

http://www.vecol.com.co/



http://www.tecnoquimicas.com/

http://www.genfar.com/




Empresas Recomendadas

Nombre de la Empresa Compañía California, S.A. Contacto Guillermo Aristizabal – Director científico Teléfono 3681770 Fax 368 9261 – 368 9278 Dirección Calle 15 #40-11 , Bogotá Web www.californialabs.com.co e-mail logí[email protected] Facturación 2003 US$25 (dato total de la compañía) Descripción Producción y comercialización de productos veterinarios. Interés con España Importación de materia prima, producto terminado y licencias de

productos veterinarios.

Nombre de la Empresa Provet S.A. Contacto Edgardo Garrido – Gerente Teléfono (1) 2259102 Fax (1) 2259102 Dirección Calle 67 #62-11, Bogotá Web www.laboratoriosprovet.com.co E-mail [email protected] Facturación 2002 US$2,4 millones Descripción Producción y comercialización de productos veterinarios Interés con España Importación de producto novedoso y especializado que tenga valor

agregado notable.

Nombre de la Empresa Laboratorios Veterland Ltda. Y Callbest Ltda.. Contacto Faiver Barrera – Director Departamento compras e

importaciones Teléfono 5280110 – 6789851 Fax 6789830 Dirección Carrera 38 #168-88 , Bogotá E-mail [email protected] Facturación 2003 US$2,7 millones Descripción Fabricación y comercialización de productos veterinarios Interés con España Importación de materias primas

http://www.californialabs.com.co/

mailto:log�[email protected]

http://www.laboratoriosprovet.com.co/






Nombre de la Empresa Laboratorios Zoo Contacto Mateo Rojas, Valentina Patiño – Asistente de Gerencia Teléfono 32302813 Fax 2887323 Dirección Calle 30C #3ª-36 , Bogotá Web www.laboratorioszoo.com E-mail [email protected] Facturación US$1,3 millones Descripción Fabricación, comercialización y distribución de productos

veterinarios Interés con España Maquilar para empresa española

Nombre de la Empresa Aurofarma veterinaria Ltda. Contacto Carlos Blanco – Subgerente General Teléfono (1) 2680171,(1) 3686208, (1) 3687434 Fax (1) 2698142 Dirección Calle 37 #26-20, Bogotá Web www.empresario.com.co/aurofarma E-mail [email protected] Facturación US$943,000 Descripción Fabricación y distribución de productos veterinarios Interés con España Representación de producto especializado, Importación de

Materias Primas

Nombre de la Empresa Laverlam Contacto Erney Gómez – Gerente de Mercadeo Teléfono 244 3039, 244 74409 ax 244 7514 Dirección Carrera 42B #22C-49, Bogotá Web www.laverlam.com E-mail [email protected] Facturación 2001 US$5,65 Descripción Producción y comercialización de productos veterinarios Interés con España Importación de biológicos que no se produzcan en Colombia para

ganadería y avicultura.

http://www.laboratorioszoo.com/


http://www.empresario.com.co/aurofarma


http://www.laverlam.com/





Nombre de la Empresa Chalver Veterinaria Contacto Javier Aldana – Gerente de División Veterinaria Teléfono (1) 7245090 Fax (1) 7246003 Dirección Avenida 68 #37B-61 Sur , Bogotá Web www.chalver.com E-mail [email protected], [email protected] Facturación 2001 US$3,5 millones Descripción Producción y comercialización de productos veterinarios

Nombre de la Empresa Vicar de Colombia Contacto Carlos Guillermo Castro – Gerente General Teléfono 4190577 Fax 5708087 Dirección Calle 18 #68-82 , Bogotá Web www.vicar.com E-mail [email protected] Facturación 2001 US$2,62 millones Descripción Fabricación de productos farmacéuticos veterinarios

Nombre de la Empresa Kyrovet Laboratories S.A. Contacto Aurelio Amaya – Asistente de Mercadeo Teléfono 4190054 Fax 4176375 Dirección Carrera 65B #17-53 Web www.kyrovet.com E-mail [email protected] Facturación 2001 US$1,98 millones Descripción Producción y comercialización de productos veterinarios

http://www.chalver.com/



http://www.vicar.com/


http://www.kyrovet.com/




DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

Nombre de la Empresa Agrocampo Ltda. Contacto Nidia Esperanza Coy Monsalve – Gerente Teléfono (1) 3265660 Fax (1) 3265951 Dirección Calle 73 #16-56, Bogotá Web www.agrocampo.com.co E-mail [email protected] Facturación 2001 US#5,07 millones Descripción Venta de Productos veterinarios

Nombre de la Empresa Colvet Laboratorios – Silveragro Contacto Angela Porras – Directora de Recursos Humanos Teléfono (1) 626 3289 Fax (1) 649 1372 Dirección Autopista Norte #143-36 E-mail [email protected] Facturación 2001 US$4,8 millones Descripción Venta de productos e insumos agropecuarios y veterinarios

Nombre de la Empresa Agroinsuvet y Proconvet Contacto Jonier Pavas – Gerente General Teléfono 678 3455 Fax 677 5582 Dirección Calle 166 #39-68 , Bogotá E-mail [email protected] Facturación 2003 US$ 2,2 millones Descripción Distribución de productos veterinarios Interés con España Importación y distribución de productos para ganadería y

avicultura. Nombre de la Empresa Animal´s Ltda.. Contacto Ivan Cortés (Gerente) – Jorge Parra (Subgerente) Teléfono (1) 2138255 Fax (1) 6376968 Dirección Avenida 19 #116-60 E-mail Agro_quí[email protected] Facturación 2003 US$1,9 millones Descripción Distribución productos para la salud animal. Interés con España Importación y Representación de Productos

(lactoreemplazadores, accesorios para equinos y mascotas, concentrados, productos de belleza, farmacéuticos)

http://www.agrocampo.com.co/




mailto:Agro_qu�[email protected]



11. ANEXOS

Asociaciones relacionadas con el sector pecuario en Colombia Nombre de la asociación Fedegan – Federación Colombiana de Ganaderos Contacto Jaime Giraldo – Subdirector Operativo Teléfono 3406168 – 3406155 Fax 5701073 Dirección Calle 37 #14-31 E-mail [email protected] Ciudad Bogotá Nombre de la asociación Asocebú – Asociación Colombiana de Criadores de Ganado

Cebú Contacto Mauricio Moreno Roa – Presidente

Juan Santiago Vélez – Director ejecutivo Teléfono 610 5486 Fax 691 8641 Dirección Transversal 21 #95-64 Ciudad Bogotá Nombre de la asociación Asociación Holstein de Colombia Contacto Jose Jaime Nicholls - Presidente Teléfono 6761421 Dirección Autopista Norte, Km 19 Web www.holstein.com E-mail [email protected] Ciudad Bogotá Nombre de la asociación Fedequinas – Federación Colombiana de Asociaciones

Equinas Contacto Bernardo Vasquez Herrera – Presidente. Teléfono 613 2593 Fax 613 2453 Dirección Transversal 44 #99-36 Web www.fedequina.org E-mail [email protected] Ciudad Bogotá


http://www.holstein.com/



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El sector de productos farmacéuticos para uso veterinario...

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