ENOTURISMO CHILE

Diagnóstico del Turismodel Vino en ChileAño 2012

enotur ismoch i l eno .c l



Diagnóst i co de l Tur i smo de l V ino en Ch i l e / Año 2012

En virtud de los datos consolidados durante la realizaciónde este catastro, es posible señalar que durante el año2012, las viñas que tuvieron actividad turística en Chilede forma regular, fueron 73. Esta cifra equivale a unaumento de un 14% respecto a las viñas abiertas el2010. El Valle del Maipo es la región vitivinícola queposee la mayor oferta de viñas abiertas al turismo (22),las cuales se concentran, principalmente, en la zona delMaipo Alto (15) en las comunas de Peñalolén, PuenteAlto, Pirque, Buin y Paine. Luego vienen los vallesde Casablanca y Colchagua. Cada unopresenta un total de 13 viñas abiertasal turismo. De las 73 viñas abiertas,14 poseen restaurante y 11hoteles boutiques o casa dehuéspedes.

Solo el 38% de las viñasabiertas al turismo el2012 pertenecen a unaRuta del Vino, mientrasq u e e n e l 2 0 1 0pertenecían el 55,7%. Elvalor promedio del tourregular o básico en lasviñas chilenas es de$14.314. El valle delCachapoal es el queregistra el ticket promediomás alto de Chile ($20.833).

La aplicación en terreno de laMatriz de Evaluación Enoturísticaa cada una de las 73 viñas abiertasal turismo el 2012, permite concluir queChile posee una Mediana CompetitividadEnoturística (71%). Las regiones vitivinícolas de Chileque presentaron Buena Competitividad Enoturística son:San Antonio (80%), Casablanca (78% y Colchagua (75%).El valle del Maipo, que es la zona vitivinícola de mayornúmero de viñas abiertas, sólo ocupa el sexto lugar alposeer una competitividad del 68%. Mientras que lasfronteras norte (Elqui / Limarí) y sur (Itata) del enoturismochileno, son las que presentan la menor competitividad,al sólo alcanzar el 51%.

El número total de visitas pagadas que se registró el 2012en las viñas abiertas al turismo, fue de 503.004. Estoconstituye un 47% de crecimiento respecto a las 342.126visitas que se registraron el 2010. No obstante, Chile siguesiendo el único país vitivinícola del mundo donde sus viñasson visitadas preferentemente por turistas extranjeros. El2012 se registró un total de 398.319 visitas pagadas deturistas internacionales, lo que equivale al 79,2% del totalregistrado.

Como ya es costumbre en los diagnósticosefectuados desde el 2005, los

brasileños son los turistas que másvisitan las viñas chilenas. El año

2012 fueron 178.369, lo queequivale al 44,8%. En

segundo lugar, están losvisitantes que provienende Estados Unidos, con5 0 . 9 1 2 v i s i t a s ,equivalente al 12,8%.

Es preciso destacar quelos argentinos que visitanChile no realizan tantoe n o t u r i s m o c o m o

nuestros compatriotascuando visitan Argentina.

El 2012 se registró sólo untotal de 4.079 visitas de

argentinos en las viñas, lo queequivale al 1%. Mientras que el

2010, el 11,1% de las visitasinternacionales que se registró en las

bodegas de Argentina fue de turistaschilenos (Bodegas de Argentina, 2011).

El total de Ingresos que percibieron las viñas chilenasabiertas al turismo el año 2012 fue de $10.019.764.143(aproximadamente 20 millones de dólares). Es precisodestacar, que el 41,8% correspondió a la venta de vinosen tienda ($1.197.856.822). Mientras que el 58,2%($5.821.907.321) surge de la venta de tickets de tourssumado a los ingresos percibidos en los restaurantes yhoteles de las viñas.

RESUMEN EJECUTIVOEl Diagnóstico del Turismo del Vino en Chile, correspondiente al año 2012, se enmarca dentro del BienPúblico denominado: “Modelo de Administración, Gestión y Comercialización del Enoturismo Chileno”,y proporciona información actualizada y confiable acerca de la oferta, la demanda y el negocio enoturísticode las viñas de las diversas regiones vitivinícolas de Chile. Asimismo, busca establecer un análisiscomparativo respecto a los diagnósticos de enoturismo realizados los años 2005, 2006 y 2010.

3

El total de Ingresos quepercibieron las ViñasChilenas Abiertas alTurismo el año 2012fue de $10.019.764.143(alrededor de $20millones de dólares).


ÍNDICE

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO.

SITUACIÓN DEL TURISMO EN CHILE Y EL MUNDO.

CATASTRO NACIONAL DE VIÑAS ABIERTAS AL TURISMO, AÑO 2012.

COMPETITIVIDAD ENOTURÍSTICAS DE LAS VIÑAS.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DEL NEGOCIO ENOTURÍSTICO DE LAS VIÑAS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO.

05

06

07

10

20

27

37

Pag.

4


PRESENTACIÓNY OBJETIVOS DEL

ESTUDIOEl Presente Diagnóstico del Turismo del Vino, Año2012, se enmarca en el Bien Público: "Modelo deAdministración, Gestión y Comercialización delEnoturismo Chileno (MAGYC)”. Proyecto financiadopor CORFO, SERNATUR, la Subsecretaría de Turismoy Vinos de Chile A.G. y tiene como objetivo diseñar eimplementar un modelo de gestión sustentable, quepermita el desarrollo del turismo vitivinícola nacionalen forma asociativa, generando una oferta enoturísticaexportable, de calidad y competitiva en el entornonacional e internacional.

El Diagnóstico busca entregar información actualizada,detallada y confiable acerca de la actividad enoturísticaregistrada el año 2012 en las diversas regionesvitivinícolas de Chile. Este instrumento se estructura encuatro etapas: Elaboración del Catastro Nacional deViñas Abiertas al Turismo (1), Evaluación de laCompetitividad Enoturística de las Viñas (2), Análisis delNegocio Turístico de las Viñas (3), Análisis Comparativocon otros países vitivinícolas que presentan actividadenoturística.

El Catastro Nacional de Viñas Abiertas al Turismo surgemediante levantamientos efectuados en terreno, dondese visitó cada viña que registró actividad turística deforma regular el 2012, dando origen a una ficha únicade identificación que posee información detallada de laoferta de cada bodega.

La segunda etapa, consiste en definir la CompetitividadEnoturística que posee cada bodega, a partir de laaplicación en terreno de una Matriz de Evaluación. Esteinstrumento arrojará resultados a nivel de viña, valle ypaís. La tercera etapa busca conocer aspectos de lademanda y negocio enoturístico de cada viña.

En cada una de las etapas recientemente señaladas, seprocederá a realizar un análisis comparativos con los

Diagnósticos de Turismo del Vino realizados en Chile losaños 2005, 2006 y 2010.

Finalmente, se exponen las principales conclusiones yrecomendaciones de este estudio.

5


OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo General

Realizar el Diagnóstico del Turismo del Vino en Chileque estará orientado a generar información actual ydetallada de las viñas abiertas al turismo del vino elaño 2012. Es preciso considerar que este Diagnósticose convertirá en el instrumento esencial que guiará latoma de decisiones en las próximas etapas del BienPúblico “Modelo de Administración, Gestión yComercial ización del Enoturismo Chi leno”.

Objetivos Específicos

1. Realizar el Catastro de Viñas Abiertas al Turismoel año 2012.

2. Realizar un levantamiento y análisis de la DemandaEnoturística durante el año 2010.

3. Estimar los Ingresos por Turismo del Vino de lasviñas abiertas el 2012

4. Conocer las percepciones de las viñas acerca delnegocio enoturístico en Chile.

5. Exponer las principales conclusiones yrecomendaciones de este estudio.

PLANTEAMIENTOMETODOLÓGICO

Catastro Nacional de Viñas Abiertas al Turismo

Objetivos

1. Identificar las viñas que el año 2012 presentaronde forma regular actividad turística.

2. Elaborar el Catastro Nacional de Viñas Abiertas.

Actividades y Tareas

1. Recopilación de estudios, documentos técnicos yotras publicaciones que contengan información acercade viñas nacionales que recibieron turistas de formaregular el 2012.

2. Trabajo en terreno. Aplicación de Ficha de RegistroIndividual por cada Viña que presentó actividad turísticael 2012 (Ver Anexo I).

3. Procesamiento y sistematización de las Fichas deRegistro de las Viñas Abiertas al Turismo.

4. Análisis comparativo de los resultados del Catastrorespecto a los Diagnósticos de Turismo del Vino delos años 2005, 2006 y 2012.

5. Ranking de Competitividad Enoturística de las Viñasy Valles Vitivinícolas de Chile (Véase Anexo II).

6


Objetivo

1. Aplicar matriz deevaluación de competit iv idadenoturística a viñas y valles vitivinícolas de Chile.


1. Aplicación en terreno de matriz de evaluaciónenoturística a las viñas, rutas del vino y valles vitivinícolasde Chile.

2. Establecer el Ranking de Competitividad Enoturísticaque presentan las viñas y valles vitivinícolas de Chile(destinos enoturísticos).

3. Definir el nivel de competitividad de Chile como país odestino enoturístico.

4. Analizar las ventajas, atributos diferenciadores yaspectos a fortalecer de las viñas, y valles vitivinícolas.

Análisis de la Demanda y del NegocioEnoturístico de las Viñas: Encuesta a ViñasAbiertas al Turismo (Véase Anexo III).

Objetivo

1. Aplicar una encuesta paraconocer y analizar la demandaenoturística a todas las viñasabiertas al turismo el 2012

2. Conocer las percepciones delas Viñas Abiertas al Turismoacerca del negocio enoturístico.

3. Estimar los ingresos que generaronlas viñas abiertas al 2012 por conceptodel turismo del vino.


1. Esta encuesta se aplicará a todas las viñas que fueronidentificadas y registradas en el Catastro Nacional deViñas Abiertas al Turismo.

2. La encuesta será enviada a través de correo electrónicoa los establecimientos enoturísticos para que sea llenadapor el profesional encargado de turismo de la viña.

SITUACIÓN DEL TURISMO ENCHILE Y EL MUNDO

Según el último informe anual del World Travel andTourism Council, durante el 2012, el turismo contribuyoal PIB mundial en US$2.1 trillones de dólares y al empleo,con 101 millones de puestos de trabajo, lo querepresenta que 1 de cada 11 trabajos alrededor delmundo, trabajan en turismo. Estas cifras representanel 9% del PIB mundial, el 5% del total de la inversióneconómica y el 5% del total de la exportación mundial.El aporte del turismo al PIB mundial creció un 3,2% enel 2012, y este crecimiento supera a otras industriascomo la manufactura, negocios y finanzas, servicios yretail.

A pesar de la inestabilidad económica mundial presenteen los últimos años, la actividad turística igualmente halogrado un crecimiento. Las llegadas de turistas a nivel

mundial aumentaron un 4,7%, lo que demuestrala adaptabilidad de la industria a nivel

mundial. El secretario general de OMT,Taleb Rifai ha expresado en este

sentido: “El turismo es, por lo tanto,un pilar al que los gobiernos detodo el mundo deberían apoyaren tanto que forma parte de lasolución para estimular elcrecimiento económico”. (OMT,2012)

D e n t r o d e e s t e r á p i d ocrecimiento, se destaca que

Latinoamérica está dentro de losdestinos turísticos de más rápido

crecimiento a nivel mundial, con unatasa de crecimiento de + 5,1%,

superando el nivel de crecimiento turísticode la industria a nivel mundial. A pesar de estas

buenas cifras, cabe decir que América del Sur es lasubregión que menos visitantes recibió, llegando sóloa los 27 millones de visitantes durante el 2012.

En lo que respecta a Chile, SERNATUR entrega lossiguientes datos en su memoria anual: “En el año 2012el país tuvo un ingreso de divisas de US$ 2.559,5millones, generado por el gasto que realizaron losvisitantes extranjeros en nuestro país, cifra que incluye

El secretariogeneral de OMT Taleb

Rifai expreso; “El turismoes, por lo tanto, un pilar al que

los Gobiernos de todo el mundodeberían apoyar en tanto que

forma parte de la soluciónpara estimularel crecimientoeconómico”

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un desembolso de US$ 2.109,9 millones realizado porturistas, US$28,8 millones por excursionistas y US$420,8 millones generados por transporte internacional.”

Según estas cifras, el turismo receptivo durante el año2012 le reportó al país el 3.3% del total de lasexportaciones de bienes y servicios de la economía, el20,3% del total de exportaciones y servicios y el 2,8%del total de las exportaciones de bienes y servicios de laeconomía.

En lo que se refiere a turismo receptivo, si secontrastan los ingresos con las exportaciones, es el49,9% de las agropecuarias, silvícolas y pesqueros;5,5% de la minería y el 9.6% de la industria.

Fuente: Balanza de Pagos 2012.Banco Central de Chile

El año 2012, fueron 3.544.279 los turistas queingresaron a Chile, superando en un 13,3% la cifracorrespondiente al 2011. Existen también los ingresosde excursionista (estadía por un día) durante el 2011,los que l legaron a las 843.058 personas.

La procedencia de los turistas sigue concentrándose enlos países limítrofes con 61.1%. Del 17,1% provenientede América, cabe destacar que el 10,7% son brasileñosy un 6.4% corresponden al resto de América. El 8,3%proviene de Norteamérica, mientras que 11,1% deEuropa, un 2,2% provienen de países de otro continentey solo el 1,2% viene de Asia.

Fuente: Sernatur, 2013.

8

El 2012, 3.544.279 deturistas ingresaron a Chile,

superando en un 13,3% del2011. Existe también losingresos de excursionista

(estadía por un día) duranteel 2011 llegaron 843.058

de personas.

El 2012, 3.544.279 deturistas ingresaron a Chile,

superando en un 13,3% del2011. Existe también losingresos de excursionista

(estadía por un día) duranteel 2011 llegaron 843.058

de personas.


Los turistas residentes en el extranjero permanecieronen promedio 8,7 días en el país, efectuaron un gastodiario individual promedio (GPDI) de US$ 68,6 y un gastototal por persona de US$ 593,6. El turista europeopresentó una permanencia promedio de 19,2 días, ungasto diario medio por persona de US$ 68,7 y un gastototal por persona de US$ 1.318,1. Es importante señalarque Brasil es el país que presentó el mayor GPDI encomparación al resto de los países, con US$ 154,1.

Entre los turistas que efectúan el mayor gasto total porpersona durante su estadía en Chile se cuentan losresidentes en Asia (US$ 1.578,3), España (US$ 1.549,2),Canadá (US$ 1.283,5), Alemania (US$1.231,4),

Inglaterra (US$ 1.203,7), Francia (US$ 1.186,8),México (US$1.178,7), EEUU. (US$ 1.165,6) y Brasil(US$ 1.022,9), quienes en su totalidad superaron elgasto total individual de los turistas (US$ 593,6), y ensu mayoría lo doblan. Si bien los países limítrofesgeneran el mayor número de llegadas de turistas aChile, en la práctica son los que menos gasto realizan.

La contribución de los distintos mercados en lageneración de ingreso de divisas (excluyendo los valorespor transporte aéreo internacional y por llegada deexcursionistas) en Chile es la siguiente: Europa (24,6%),Países Limítrofes (26,5%), Resto de América (27,6%),América del Norte (14,6%); Asia (3,6%) y Resto delMundo (3,1%).

Fuente: Sernatur

Gráfico 1 Distribución de divisas por mercado

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CATASTRO NACIONAL DE VIÑASABIERTAS ALTURISMO,

AÑO 2012Viñas Abiertas al Turismo

Durante el 2012, las viñas que tuvieron actividad turísticaen Chile de forma regular fueron 73. Esta cifra equivalea un aumento de un 14% respecto a las viñas abiertasel 2010.

Tabla 2. Número de Viñas Abiertas Años 2005, 2006,2010 y 2012

Fuente: +M Consultores, a partir de Diagnósticos de Turismo delVino años 2005, 2006 y 2010.

Este aumento del 14% de la oferta enoturística en Chileresulta ser muy positivo, más aún considerando la fuertecaída que experimentó el turismo del vino el año 2010,dado principalmente por el terremoto y la pérdida decompetitividad de las oficinas de las Rutas del Vino.

Fuente: +M Consultores, a partir de Diagnósticos de Turismo delVino años 2005, 2006 y 2010.

Distribución Territorial de Viñas Abiertas segúnValleVitivinícola. Año 2012

El Valle del Maipo es la región vitivinícola que posee lamayor oferta de viñas abiertas al turismo (22), las cualesse concentran principalmente en la zona del Maipo Alto(15) en las comunas de Peñalolén, Puente Alto, Pirque,Buin y Paine.

Luego vienen los valles de Casablanca y Colchagua, cadauno el año 2012 presenta un total de 13 viñas abiertasal turismo.

Fuente: +M Consultores.

Otros valles cercanos a Santiago (principal mercadoemisor de turistas) poseen una escasa oferta turística:Cachapoal con 3 viñas, San Antonio con solo 2 bodegasabiertas y el Valle del Aconcagua con 4 bodegas.

El valle del Elqui, que constituye la frontera norte actualde los vinos chilenos, sólo posee 1 viña abierta al turismo(Cavas del Valle). También es el caso del Limarí, dondesólo Viña Tabalí presentó actividad turística el 2012.

El valle de Curicó solo posee 6 viñas abiertas, mientrasque las regiones de más al sur, Maule e Itata, presentaronuna oferta enoturística integrada por sólo 4 viñas.

Al apreciar el Cuadro Histórico de las Viñas Abiertas alTurismo (Tabla 3), se observa que el único valle que haaumentado de forma sostenida (desde el 2006 hasta el2012) su oferta enoturística, es el Valle de Casablanca.

No obstante, es preciso también destacar el crecimiento(de 6 viñas) que ha tenido el Valle del Maipodel 2010 al 2012.

Año 2005 2006 2010 2012

ViñasAb iertas

Var iac ión %

96 102 64 73

- 6% 37% 14%

10


Tabla 3. Cuadro con Total de Viñas Abiertas el 2006, 2010 y 2012


Los valles de Aconcagua y San Antonio desdeel 2006 que vienen manteniendo su mismaoferta enoturística.

A su vez, los valles que han visto disminuidasignificativamente su oferta enoturísticason Maule, Curicó, Cachapoal yColchagua. Esta situación obedeceprincipalmente a la pérdida decompetitividad que comenzaron aexperimentar las Oficinas de las Rutasdel Vino de estas regiones vitivinícolas,donde algunas tuvieron que cerrar.

Resumen de Instalaciones Turísticas

En los próximos apartados se analizará enprofundidad los servicios que poseen las viñasabiertas. No obstante, a continuación sepresenta un cuadro resumen de las viñas queposeen Restaurantes y Hoteles Boutique.

11

Durante el 2012, las viñasque tuvieron actividad

turística en Chile de formaregular fueron 73. Esta cifraequivale a un aumento de un

14% respecto a las viñasabiertas el 2010.

Valle

Elqui

Limarí

Aconcagua

Casablanca

San Antonio

Maipo

Cachapoal

Colchagua

Curicó

Maule

Itata

2006

2

2

4

8

2

19

9

18

11

15

6

2010

2

1

4

10

2

16

2

13

5

5

4

2012

1

1

4

13

2

22

3

13

6

4

4


Tabla 4. Instalaciones Turísticas de Viñas Abiertas al Turismo, Año 2012


De las 73 viñas abiertas, 14 poseen restaurante. Destaca el Valle de Casablanca, con 5 establecimientos, configurándosede esta forma en un eje eno-gastronómico para turistas que se desplazan por la Ruta 68. Luego está el Valle deColchagua, que posee 3 restaurantes ubicados en viñas.

En cuanto a los Hoteles Boutique / Casa de Huéspedes, destaca con 4 establecimientos el Valle de Colchagua, losque corresponden a las Viñas Casa Silva, Lapostolle (Clos Apalta), Bisquertt y La Playa.

En segundo lugar está el valle del Maipo, con 3 establecimientos de alojamiento turístico que corresponden a lasviñas Santa Rita, Tarapacá y Antiyal.

Viñas Asociadas a Rutas del Vino

Solo el 38% de las viñas abiertas al turismo el 2012 pertenecen a una Ruta del Vino. Mientras que en el 2010pertenecían el 55,7%. Esto demuestra como las Rutas del Vino han perdido competitividad.

12

Valle

Elqui

Limarí

Aconcagua

Casablanca

San Antonio

Maipo

Cachapoal

Colchagua

Curicó

Maule

Itata

Total

Viñas Abiertas

1

1

4

13

2

22

3

13

6

4

4

73

Restaurante

0

0

0

5

1

2

0

3

1

1

1

14

Hotel / Casa de Huéspedes

0

0

0

0

1

3

1

4

0

1

1

11


Tabla 5. Viñas Asociadas a Rutas del Vino, Año 2012


Es preciso considerar, que varios de estos Caminos delVino ya no están operativos, como es el caso de lasRutas del Vino del Limarí, Aconcagua, Maipo Alto,Cachapoal e Itata. Todas estas rutas del vino fueroncreadas a través de PROFO. Excepto la Ruta del Vino delAconcagua, que fue una iniciativa 100% privada.

La Ruta del Vino del Valle de Casablanca es la que poseela mayor cantidad de viñas abiertas (11). Solo BodegasRe y William Cole no pertenecen a esta entidad.

Integran la Ruta del Vino de Colchagua las siguientesviñas abiertas al turismo Bisquertt, Lapostolle, CasaSilva, Montes, Santa Cruz, Santa Helena, Viu Manent.

Las 6 viñas abiertas del valle de Curicó pertenecen aesta Ruta del Vino. Asimismo, la totalidad de viñas abiertasen el Valle del Maule pertenecen a su Ruta del Vino.

Accesibilidad a las Viñas Abiertas al Turismo

Tipo de Carpeta Vial

En términos generales, las viñas abiertas poseen unaóptima carpeta vial para acceder a sus instalaciones.En 54 de ellas, la carpeta vial es pavimento, en 13 elacceso está dado por camino de ripio en buen estadoy 6 restantes poseen carpetas de tierra que presentanun estado que va de regular a bueno.


13

Al apreciar elCuadro histórico de las

viñas abiertas al turismo(Tabla 3), se aprecia que el

único valle que ha aumentadode forma sostenida (desde el2006 hasta el 2012) su oferta

enoturística es el Vallede Casablanca.

Valle

Casoblanca

Colchagua

Maule

Curico

Total

Viñas Abiertas 2012

11

7

4

6

28


Tipo de Transporte

El medio de transporte más utilizado para acceder a lasviñas es el turístico, dado por los vehículos, van, minibusesy buses de los tour operadores. Absolutamente las 73viñas registraron el 2012 la presencia de operadoresde turismo receptivo.


Sólo en 37 bodegas se puede acceder a través detransporte público. A su vez 22 bodegas poseenhelipuertos y/o pistas de aterrizaje de avionetas. Esimportante destacar, que cada vez es más frecuentedel desplazamiento en helicópteros por parte de turistasinternacionales a las viñas chilenas. Los valles deCasablanca, Colchagua y Maipo son los que presentanmayor actividad en este ámbito.

Señalización Turística

Las Rutas del Vino creadas a partir de 1996, fueron lasgestoras de que sus viñas en la actualidad dispongan deSeñalización Turística Externa. De las 73 viñas abiertas,54 poseen señalización turística externa. Siendo las viñasdel Maipo Alto las que poseen el mejor proyecto deseñalización vial que se adecua plenamente a la legislaciónchilena.

A su vez, 37 viñas poseen señalización turística internaque permite a los visitantes acceder a sus instalaciones.

Los esfuerzos se tienen que concentrar en las 15 viñasque en la actualidad no poseen señalización externa einterna.


14

En términosgenerales, las viñas

abiertas poseen una óptimacarpeta vial para acceder

a sus instalaciones.En 54 de ellas, la carpeta vial es

pavimento, en 13 el acceso está dadopor camino de ripio en buen estadoy 6 restantes poseen carpetas de

tierra que presentanun estado que va de

regular a bueno.

Sólo en 37 bodegasse puede acceder a través

de transporte público. A suvez 22 bodegas poseen

helipuertos y/o pistas deaterrizaje de avionetas.


Apertura de la Viña a Acceso de Público

Meses de Apertura para Acceso a Público

A diferencia de otras tipologías de turismo temático, elturismo del vino presenta actividad durante todos losmeses del año. De ahí que de las 73 viñas, setentapermanecen abiertas los 12 meses del año. Sólo CasaLapostolle, Millaman y Corcoran Gallery cierran durantealgunos meses del año. Casa Lapostolle permanececerrada en agosto donde todo su equipo se tomavacaciones. Millaman el en Valle de Curicó no atiendedesde mayo a julio. Mientras que Corcoran Galleypermanece cerrada desde mayo a octubre.

Atención Semanal

En cuanto a la atención semanal de las viñas, 47 bodegasreciben turistas de lunes a domingo. Estas bodegas seconcentran principalmente en los valles Casablanca yColchagua. Ambos valles presentan una fuerte actividadturística los fines de semana.

En el caso del Valle del Maipo, solo las viñas tradicionalesestán abiertas al turismo durante los fines de semana(Concha y Toro, Santa Rita, Undurraga, Cousiño Macul yTarapacá). Aún las viñas boutique no logran tener unaoferta disponible de tours sin previa reserva durante losfines de semana.

Solo 2 viñas en el país atienden de martes a domingo.Estas son las viñas Santa Rita y House of Morandé. Estecierre está dado principalmente porque sus restaurantespermanecen cerrados los lunes.

Tabla 6. Atención Semanal de Viñas Abiertas al Turismo

Horas de Atención al Día

Desde el surgimiento del turismo del vino de formaorganizada en 1996 hasta ahora, se percibe un aumentosignificativo en el horario de atención de las viñas.Actualmente el horario promedio de apertura de lasviñas es de 8,7 horas durante el día. Incluso aquellasviñas que poseen hoteles los horarios de atención sonde 24/7.

El horario más común de atención a los visitantes es de10:00 a 18:00 hrs.

Número de Empleados Turísticos de las Viñas

15

Viñas

47

14

9

2

1

73

Días de Atención a Visitantes

Lunes a Domingo

Lunes a Viernes

Lunes a Sabado

Martes a Domingo

Martes a Sábado

Total



Encargados de Turismo / Hospitality Manager

Un total de 67 viñas abiertas al turismo disponen deEncargados de Turismo / Hospitality Manager.

Las 7 viñas restantes, no poseen jefes de turismo, si noque los tours son realizados por personas que desarrollanotras labores en las viñas. Son los enólogos y ejecutivoscomerciales quienes realizan esta labor. De las 67 viñasque tienen Encargados de Turismo, en 41 viñas sonprofesionales mujeres.

En cuanto a remuneraciones de los Encargados deTurismo, se tiene que solo 38 viñas respondieroneste ítem. El Sueldo Mensual LíquidoPromedio es de $880.464.

En cuanto a la formación de los 67Encargados de Turismo, se tieneque el 100% ha cursado unacarrera universitaria. Sinembargo, solo el 15% hacursado una carrera deTurismo. Destacan otrasformaciones como RelacionesPúblicas, Administración deEmpresas, Ingeniería Comercial, Traductor Inglés, Arte y Diseño.

De los 67 encargados de turismo,solo 6 de ellos hablan solamente elidioma español. Mientras que los 61restantes dominan el idioma inglés y 12 deellos dominan una tercera lengua (portugués,alemán, francés). La edad promedio de los Encargadosde Turismo es 38 años.

En 27 viñas los Encargados de Turismo están a cargode todas las funciones del área: realización de tours,atención en t ienda y sistema de reservas.

Guías de Turismo

En solo 46 viñas hay guías de turismo. Como ya semencionó en el apartado anterior, en las 27 viñasrestantes son los Encargados de Turismo quienes realizanlos tours.

En total son 155 personas que trabajan sólo como guíasde turismo en las Viñas. De estos son 92 guíascontratados y 63 lo hacen como free lance.

Es preciso considerar que los guías de turismocontratados se concentran principalmente en las viñas

tradicionales del Valle del Maipo y en las viñas abiertasal turismo del Valle de Casablanca y Colchagua.

En cuanto a los guías contratados, 48 son hombres y44 son mujeres. En cuanto a los guías part time 35 sonhombres y 28 son mujeres.

El sueldo promedio líquido mensual de los guíascontratados es de $460.185. Mientras que el valorlíquido por día de los guías free lance es de $21.384.En 42 viñas, los guías poseen educación superior. Soloen 6 viñas los guías solo tienen educación media. Es

preciso considerar que en solo 7 viñas los guíashan estudiado una carrera ligada al Turismo.

En terreno se pudo apreciar que elprincipal criterio de elección al

contratar a los guías en los vallesvitivinícolas es que dominen elidioma inglés.

En cuanto al idioma, de las 46viñas, 43 poseen guías quedominan los idiomas inglés yespañol. Mientras que 3 viñasposeen guías solo que dominanel idioma español.

Es importante destacar que en 7viñas hay guías que dominan el

idioma portugués. Este gran cambiolo han liderado las viñas tradicionales del

Maipo Alto que incluso han contratado guíasde nacionalidad brasileña para que desarrollen

esta labor.

Personal de Sala de Ventas

Solo en 25 viñas hay personal que trabaja exclusivamenteen la tienda de vinos. En el resto de las viñas son losEncargados de Turismo (Hospitality Manager) y/o Guíasquienes realizan esta actividad,

En estas 25 viñas, trabajan 49 personas de formaexclusiva en la tienda, de las cuales 41 están contratadosy 8 trabajan bajo la modalidad de free lance.

De las personas contratadas, 32 son mujeres y tan solonueve son hombres. Se repite la tendencia de losencargados de turismo. En cuanto a los colaboradoresfree lance, 4 son hombres y 4 son mujeres. La edadpromedio es 31 años, y el sueldo promedio líquidomensual del personal de tienda es de $402.352. Ensolo 9 viñas, el personal de la tienda es bilingüe.

Otros Empleados

16


También se levantó en el Catastro, la categoría OtrosEmpleados, que corresponde principalmente al personalde restaurantes y hoteles que poseen algunas viñas.

En total son 155, de los cuales 134 están contratadosy 21 son free lance. De los contratados son 60 hombresy 74 mujeres.

Tours de las viñas

En las Fichas del Catastro, por cada viña se identificósus tours y servicios turísticos, especificando itinerario,lo que incluye, valor, idioma y si es necesario hacerreserva con antelación.

Tendencias de los tours en las viñas

Luego de analizar la oferta de tours de las 73 viñasabiertas al turismo se pueden apreciar las siguientestendencias:

De vinos varietales a vinos premium

Una de las tendencias que se observa es la inclusión devinos premium en las degustaciones de los tours. Anteslo habitual en la mayoría de las viñas era que se degustaráun vino varietal y un vino reserva.

Esto ha mejorado la experiencia turística en las viñas.Pero el principal impacto se ha percibido en las tiendade vinos, donde los turistas están adquiriendo los vinosde alta gama.

Mayor duración de los Tours

Durante el 2012, se registró una duración promedio delos tours regulares de 1 hora y 19 minutos. A fines delos 90 hasta el 2005 lo habitual era que los tours no seextendieran más de 40 minutos. Es preciso destacarque Viñas como Vik y Estancia El Cuadro, sus tours duran5 horas.

Más Tiempo en el Viñedo que en las Salas deVinificación

Otra tendencia, es la permanencia de más tiempo en elviñedo por parte de los visitantes. Para ello, varias viñashan construido atractivos miradores y algunas de ellasposeen calicatas muy didácticas donde los turistasconocen la importancia del suelo en la obtención debuena uva para la producción de vinos premium.

Tours de acuerdo a las Estaciones del Año (Colores delViñedo)

Revisando la amplia oferta de tours de las 73 viñasabiertas al turismo, se tiene que hay muchos programasde acuerdo a las estaciones del año. Por ejemplo: enotoño se realizan los Harvest Experience, en primaverase realizan picnic, en verano cabalgatas por los viñedosbajo la luna llena, en invierno los programas Haga SuVino.

Esto ha permitido que el producto enoturístico de Chiledeje de ser plano, invitando al turista a visitar las viñascuatro veces al año.

17

Encuanto a

remuneraciones de losEncargados de Turismo, se

tiene que solo 38 viñasrespondieron este ítem. ElSueldo Mensual Líquido

Promedio es de$880.464.

Un total de 67 viñasabiertas al turismo disponende Encargados de Turismo /

Hospitality Manager.


Valor Promedio de Tour Regular según Valle Vitivinícola

El valor promedio del Tour Regular o Básico en las viñaschilenas es de $14.314. El valle del Cachapoal es el queregistra el ticket promedio más alto de Chile ($20.833)dado por el valor que cobran las Viñas Vik y Altaïr.

En segundo lugar está el valle de San Antonio queexperimenta un ticket promedio de $18.225. Luegoviene el valle del Maipo que presenta un valor promediode $17.645, dado principalmente por el alto valor quetiene el tour en las Viñas Almaviva, Corcoran Gallery yLa Montaña.

Es preciso considerar que Viña Cavas del Valle es laúnica bodega en Chile que no cobra a sus visitantes.


18


Instalaciones Turísticas de las Viñas

Este apartado solo busca hacer un análisis descriptivode las instalaciones e infraestructura que tienen las viñasabiertas al turismo. En el capítulo II donde se entregarála competitividad enoturística que posee cada viña, seanalizará y evaluará cada instalación.

En general, las viñas del valle de Casablanca, Colchaguay Maipo poseen instalaciones e infraestructura turísticaa la altura de los destinos enoturísticos más competitivosdel mundo. Mientras que los valles Itata, Maule, Curicó,Elqui y Limarí tienen mucho que avanzar en este ámbito.

50 viñas disponen de Centros de Visitas. La capacidadpromedio de estos es de 60 personas. Destacan losCentros de Visitas de Viña Montgras en Colchagua y deViña Concha y Toro en el Valle del Maipo.


De las 73 bodegas, 60 poseen sala de ventas. Estaspresentan una capacidad promedio para 25 personas.En esta área se pueden adquirir todas las líneas de vinos,souvenirs y accesorios del vino. Viña Anakena y BodegasRe poseen competitivas salas de ventas.

Existen 66 viñas que poseen salas de degustaciónequipadas para recibir en promedio 22 personas. Lassalas de degustación más competitivas son las quepresentan una mesa en forma de herradura. De estaforma, facilita el servicio del vino por parte del guía deturismo.

Hay 14 viñas que poseen restaurantes con capacidadpromedio para 83 personas. En cuanto a HotelesBoutiques en las viñas, existen 11 y tienen en promedio11 habitaciones.

De las 73 viñas, solo 28 poseen baños para

discapacitados. Este es uno de los escenarios que lasviñas tendrán que cambiar en el corto plazo.

Tabla 8. Capacidad Promedio de las InstalacionesTurísticas


19

En general, las viñasdel valle de Casablanca,

Colchagua y Maipo poseeninstalaciones e infraestructura

turística a la altura de losdestinos enoturísticos más

competitivos del mundo.

Equipamiento

Centro de Visitas

Sala de Ventas

Sala de Degustación

Restaurante

Hotel

Centro de Eventos

Estacionamiento

Quincho

Mirador

Juegos para Niños

Helipuerto

Baños

Baños Discapacitados

Capacidad

60 personas

25 personas

22 personas

83 personas

11 habitaciones

196 personas

19 vehículos

28 personas

38

8 niños

1,2

2,4 por género

1,1 personas


COMPETITIVIDADENOTURÍSTICASDE LAS VIÑAS

Competitividad Enoturística de Chile

La aplicación en terreno de la Matriz de EvaluaciónEnoturística a cada una de las 73 viñas abiertas alturismo el 2012 permite concluir que Chile posee unaMediana Competitividad Enoturística (71%). VerAspectos Metodológicos en Anexo II.

La dimensión mejor evaluada fue la Apertura /Disponibilidad de las viñas para recibir visitantes (88%),dada por las variables meses de apertura, atenciónaemanal, horas al día y disponibilidad.

Mientras que las dimensiones con más baja evaluaciónson Instalaciones / Infraestructura (60%) y Promoción/ Comercialización de la oferta enoturística (68%).


Las regionesvitivinícolas de Chile

que presentaronBuena

CompetitividadEnoturística son SanAntonio, Casablanca

y Colchagua.

20


A continuación se procederá a analizar la CompetitividadEnoturística que presenta cada valle vitivinícola dondetambién se hará un análisis de las 7 dimensionesconsideradas: valoración (1), apertura / disponibilidad(2), accesibilidad (3), instalaciones / infraestructura (4),recursos humanos (5), promoción / comercialización(6) y entorno de la viña (7).

Competitividad Enoturística a Nivel País y por RegiónVitivinícola

Las regiones vitivinícolas de Chile que presentaron BuenaCompetitividad Enoturística son San Antonio, Casablancay Colchagua.

Es preciso considerar, que ningún valle consiguió alcanzaruna Excelente Competitividad (sobre el 91%).

El valle del Maipo, que es la zona vitivinícola de mayornúmero de viñas abiertas, solo ocupa el sexto lugar alposeer una competitividad del 68%.

Mientras que las fronteras norte (Elqui / Limarí) y sur(Itata) del enoturismo chileno son las que presentan lamenor competitividad al solo alcanzar el 51%.


Valles Elqui / Limarí

Dos viñas abiertas durante el 2012 registró esta zona,presentando los menores niveles de competitividadenoturística (51%). Las dimensiones más críticas sonlas Instalaciones Turísticas (25%), Promoción /Comercialización (39%) y la Accesibilidad (44%).

En cuanto a las instalaciones turísticas, las principalesdeficiencias se presentan en cuanto a las dimensionesde las salas de ventas (muy pequeñas), estacionamientosy ausencia de baños para discapacitados.

En cuanto a la accesibilidad se tiene que una viña carecede señalización externa e interna. No obstante, losaspectos mejor evaluados son Apertura / Disponibilidad(81%) y Recursos Humanos (71%). Es preciso destacarque ambas viñas poseen guías con manejo de 3 idiomasy poseen un alto conocimiento en enología.


21


Valle del Aconcagua

Este valle alcanza una Buena Competitividad en lasdimensiones Valoración (77%) y Apertura / Disponibilidad(86%).

En Valoración destacan las variables Concepto del TourRegular, Paisaje Vitícola y Calidad Ambiental. En 2 viñasel tour incluye una caminata por el viñedo, visita a labodega y degustación de vinos. Destaca el paisaje vitícolade gran atracción turística en 2 viñas, incluso en unade ellas se pueden apreciar petroglifos.

En cuanto a Apertura / Disponibilidad se tiene que las4 viñas atienden a público durante los 12 meses, 2 viñaslo hacen durante los fines de semana y 3 bodegasatienden más de 8 horas por día.


Los aspectos a fortalecer en estas viñas son lasInstalaciones Turísticas (57%), la Promoción /Comercialización (66%) y Accesibilidad.

Es preciso considerar que solo 2 viñas poseen Centrode Visitas y solo 1 viña dispone de baño paradiscapacitados. En cuanto a promoción y comercializaciónse tiene que son reducidos los convenios con touroperadores, empresas y hoteles. Asimismo, sus sistemasde reservas no son competitivos.

Valle de Casablanca

Ocupa el segundo lugar en Competitividad Enoturística.La dimensión mejor evaluada es Apertura / Disponibilidad(88%). Este es uno de los principales atributos que poseeel Valle de Casablanca. Durante el 2012, siete viñas (deun total de 13) abrieron sus puertas de lunes a domingoy lo más importante es la disponibilidad de estas viñas,ya que no es necesario hacer reservas.

En segundo lugar, está la Valoración Enoturística (81%).Esta Buena Competitividad obedece a que la mayoría delos tours incluye viñedo, bodega y degustación de vinos.Asimismo, destaca el paisaje vitícola, la calidad ambientaly la seguridad del circuito turístico.


También presenta Buena Competitividad, la dimensiónPromoción y Comercialización (77%). La mayoría de susviñas disponen de secciones de turismo competitivas ensus sitios web, también de brochure con ampliainformación de sus respectivos productos enoturísticos.Y lo más importante, gran parte de estas bodegas tienenconvenio con un gran número de tour operadores yhoteles de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso.

22


Valle de San Antonio

Si bien solo 2 viñas integran el Valle de San Antonio, estaregión es la que posee el primer lugar en competitividadenoturística.

En valoración Enoturística (90%) destacan el conceptodel tour regular, el paisaje vitícola (principalmenteemplazados en ladera), la calidad ambiental y seguridaddel circuito.

En cuanto a Apertura / Disponibilidad (91%), el valleposee una oferta disponible los 12 meses, durante losfines de semana y con una atención diaria de 8 horasy más.

La dimensión menos competitiva que presentan estasviñas, está dado por su entorno. Las ciudades deCasablanca y San Antonio no poseen servicios turísticoscomplementarios de jerarquía.

Valle del Maipo

Esta región vitivinícola ocupa el primer lugar en cuantoa flujo de turistas y viñas abiertas durante el 202. Noobstante, en Competitividad Enoturística solo ocupa elsexto lugar.

Este puesto en el mapa enoturístico nacional obedeceprincipalmente a la baja competitividad que ocupan susviñas boutiques. Dado principalmente a que lamayoría solo recibe turistas durante lunesa viernes (principalmente con previareserva), carecen de instalaciones turísticasde jerarquía y realizan una deficientepromoción y comercialización de susproductos.

En el valle del Maipo son las viñastradicionales las que presentan una AltaCompetitividad Enoturística. Son estasbodegas las que poseen las mejoresinstalaciones turísticas, señalización externae interna, recursos humanos calificados(guías que hablan portugués) y una óptimapromoción y comercialización de susrespect ivos productos enotur íst icos.

Es preciso destacar, que el entorno de estas viñas leentrega una Alta Competitividad, dado por la cercaníaa Santiago. Es más 3 viñas se sitúan en la misma ciudad.

23


Valle del Cachapoal

Las tres viñas abiertas el 2012, le otorgan al Valle delCachapoal el 5 lugar en Competitividad Enoturística.

Presenta una Excelente Competitividad en Apertura /Disponibilidad debido a que estas bodegas están abiertaslos 12 meses y los 7 días de la semana, solo que en 2de estas se tiene que realizar la reserva con antelación.

En valoración enoturística destaca el paisaje vitícola deAlto Cachapoal y de Millahue, los conceptos de los tours,la calidad ambiental y seguridad de las instalaciones.Sólo que el flujo de turistas no está acorde con lacapacidad receptiva que poseen estas bodegas.


Los aspectos a fortalecer dicen relación con lasinstalaciones turísticas, accesibilidad y recursos humanos.En instalaciones e infraestructura turística se tiene queuna viña no posee centro de visitas, sala de ventas ybaño para discapacitados (esta situación se revertirá el2014 cuando se inaugure la nueva bodega y hotel queestá construyendo esta viña).

En cuanto a accesibilidad, solo una viña no poseeseñalización externa e interna. En recursos humanos, laprincipal falencias que sus respectivas gerentes deturismo no han efectuado una eficiente promoción ycomercialización de sus respectivos serviciosenoturísticos.

Valle de Colchagua

Este destino enoturístico presenta una BuenaCompetitividad Enoturística (77%). Destaca su Apertura/ Disponibilidad (96%) dada que la mayoría de sus viñasabren los fines de semana sin previa reserva y con unhorario de atención de 8 horas y más.

Es preciso considerar que la única viña que no atiendedurante los 12 meses del año es Casa Lapostolle. Todosu equipo de turismo se toma vacaciones en agosto.

En Valoración Enoturística (79%) destaca el conceptode los tours regulares, el paisaje vitícola (principalmentede Apalta y Lolol), la calidad ambiental y seguridad delas instalaciones que se presentan a los turistas.

Cabe destacar, que el entorno les potencia a las viñas,dado principalmente por la dinámica y oferta turísticade servicios complementarios de jerarquía que ofrecela ciudad de Santa Cruz.


Los aspectos a fortalecer dicen relación con lasinstalaciones turísticas (64%) y la accesibilidad (72%).

24


Valle de Curicó

Con un 63% de Competitividad Enoturística, el Valle deCuricó ocupa el penúltimo lugar junto al valle del Maule.

El aspecto más débil que poseen las viñas de Curicó esla promoción y comercialización de sus respectivosproductos enoturísticos (45%). Dado que no hayprofesionales a cargo de esta actividad. De las 6 viñasabiertas al turismo, en 4 de ellas, son los enólogos oejecutivos comerciales las únicas personas a cargo derecibir a las visitas. En estas viñas no hay un gerente ojefe de turismo. Esto explica en cierto modo el reducidonúmero de visitas que reciben durante el año.

Asimismo, las instalaciones e infraestructura turísticatambién poseen una mediana competitividad (58%). Tresviñas no poseen centro de visitas y 4 viñas no tienenbaños para discapacitados.


Valle del Maule

La Mediana Competitividad del Valle del Maule (63%)se explica por la escasa promoción y comercializaciónque se hace de la oferta enoturística. Y también porqueel entorno (48%) no presenta una dinámica territorialturística que favorezca la llegada de los mercadosturísticos objetivos.

No obstante, destaca la apertura / disponibilidad delas viñas abiertas (86%) y la accesibilidad (75%). Encuanto a esta última variable se tiene que las 4 viñasdisponen de señalización vial externa y en tres de ellasel camino de acceso es pavimentado.


25


Valle del Itata

Constituye la frontera sur del enoturismo chileno. Ocupajunto a la zona Elqui / Limarí el último lugar enCompetitividad Enoturística.

Los factores que explican este puesto en el mapaenoturístico nacional son la deficiente promoción ycomercialización de sus productos (27%), el entorno(44%), la escasez de recursos humanos exclusivos parael turismo en estas viñas (50%), las instalacionesturísticas (53%) y la accesibilidad (53%).

En cuanto a la promoción y comercialización se tieneque las viñas no poseen convenios con un gran númerode tours operadores, empresas y hoteles locales. nodisponen de material promocional y de un sistema dereservas efectivo. Asimismo, solo en 2 viñas los turistaspueden pagar con tarjeta de crédito.

En estas viñas no existen jefes de turismo, esta actividadla realizan los dueños y ejecutivos comerciales en sustiempos libres. Tal como se señaló anteriormente, noexisten profesionales exclusivas para la gestión ycomercialización de sus productos enoturísticos.

La mayoría de estas viñas no poseen señalización turísticaexterna e interna. Asimismo, una de ellas dispone de uncamino de acceso de ripio en mal estado.

26



ANÁLISISDE LA DEMANDAY DEL NEGOCIOENOTURÍSTICODE LAS VIÑAS

Este análisis surge a partir de la encuesta de Demanday Negocio Enoturístico que fue completada por losJefes de Turismo / Hospitality Manager. De las 73viñas solo 63 completaron este instrumento demedición.

Número de Visitas

El número de visitas pagadas que se registró el 2012en las viñas abiertas al turismo fue de 503.004. Estoconstituye un 47% de crecimiento respecto a las342.126 visitas que se registraron el 2010.

Tabla 9. Cuadro Histórico de Visitas Pagadas en Viñas

Fuente: +M Consultores

Si bien el 2012, las viñas chilenas recibieron sólo el 50%de las visitas que recibieron las viñas argentinas(1.091.664), es un alza significativa que explica el nivelde competitividad que está adquiriendo el enoturismoen Chile.

27



Distribución de visitas pagadas por valles vitivinícolas

El Maipo con un total de 239.738 visitas el 2012, es elvalle vitivinícola que registra el mayor número de turistas.Esto obedece a que en este valle se ubican las viñastradicionales que tienen un fuerte posicionamiento enel extranjero, asimismo productos enoturísticoscompetitivos abiertos de lunes a domingo orientados acaptar a turistas internacionales y domésticos queresiden en Santiago.

El segundo lugar lo ocupa el Valle de Casablanca queregistró 123.839 visitas. Las viñas de esta joven zonavitivinícola han sabido explotar su principal ventajacomparativa que es ser punto medio entre Santiago yValparaíso, los 2 grandes centros emisores de turistas.

Tabla 11. Distribución de visitas pagadas por regiónvitivinícola


El tercer lugar lo ocupa el Valle de Colchagua, Si bien seubica a 2 horas y 30 minutos de Santiago, su productoenoturístico es más competitivo que otros valles próximosa Santiago como es el caso de Cachapoal, San Antonioy Aconcagua.

Mientras que las viñas ubicadas en las fronteras Norte(Elqui y Limarí) y Sur (Itata) del Vino Chileno presentanun muy reducido número de visitantes.



Origen de las visitas

Nuevamente el 2012, Chile repite la tendencia de serel único país vitivinícola del mundo donde sus viñas sonpor lejos más visitadas por los turistas internacionalesque domésticos.

Tabla 10. Procedencia de los visitantes. Año 2012


El 2012 se registró un total de 398.319 visitas pagadasdel extranjero en las viñas chilenas, que equivalen al79,2% del total nacional registrado.


28

El número devisitas pagadas que se

registró el 2012 en las viñasabiertas al turismo fue de

503.004. Esto constituye un47% de crecimiento respecto a

las 342.126 visitas que seregistraron el 2010.

Valle

Elqui / Limarí

Aconcagua

Casablanca

San Antonio

Maipo

Cachapoal

Colchagua

Curicó

Maule

Itata

Total

Total2

1.114

10.109

123.109

11.652

239.738

2.068

91.982

10.254

11.056

1.189

503.004

Visitas Internacionales

606

4.498

94.189

9.734

225.923

1.696

48.817

7.769

4.791

293

398.319

Visitas Nacionales1

508

5.610

29.650

1.918

13.815

372

43.166

2.486

6.265

895

104.685



Lugar de residencia del flujo de visitantes nacionales

Esta fue la única pregunta que no fue respondida porla mayoría de las viñas, ya que no disponen en laactualidad de instrumentos que permitan registrar laciudad de residencia de los visitantes nacionales.

Actualmente, los guardias y el personal de reservas delas viñas chilenas abiertas al turismo solo consultan dequé nacionalidad son los visitantes. No consultando porla ciudad de residencia en el caso de turistas chilenos.

No obstante, en las entrevistas que realizó el equipoconsultor a los encargados de turismo de las viñas, seconcluye que los visitantes nacionales en su mayoríaresiden en la región Metropolitana y en la ciudad máspróxima al valle o ruta del vino visitada.

Visitas según país de procedencia

Como ya es costumbre en los Diagnósticos efectuadosdesde el 2005, los brasileños son los turistas que másvisitan las viñas chilenas. El año 2012 fueron 178.369visitas de brasileños, lo que equivale al 44,8%.

Luego vienen los visitantes que provienen de EstadosUnidos. Fueron 50.912 equivalente al 12,8%.

Es preciso destacar que los argentinos que visitan Chileno realizan tanto enoturismo como nuestroscompatriotas cuando visitan Argentina. El 2012 seregistró solo un total de 4.079 visitas de argentinos enlas viñas, lo que equivale al 1%.

Mientras que el 2010, el 11,1% de las visitasinternacionales que se registró en las bodegas deArgentina fue de turistas chilenos (Bodegas de Argentina,2011).

Tabla 12. Visitas según país de procedencia, año 2012


29

Nuevamente el2012, Chile repite la

tendencia de ser uno de lospocos países vitivinícolas delmundo donde sus viñas son

por lejos más visitadas por losturistas internacionales que

domésticos.

Visitas2

4.079

178.369

50.912

4.671

48.025

7.028

5.120

2.926

8.460

818

20.238

1.177

4.231

3.387

58.877

%

1%

44,8%

12,8%

1,2%

12,1%

1,8%

1,3%

0,7%

2,1%

0,2%

5,1%

0,3%

1,1%

0,9%

14,8%

País

Argentina

Brasil

EE UU

Canada

Resto América

Alemania

España

Francia

Reino Unido

Italia

Resto Europa

Japón

China

Australia

Resto de Mundo


Estacionalidad de las Visitas a Viñas Abiertas alTurismo

Uno de los grandes atributos que tiene el turismo delvino es que se desarrolla durante todo el año, a diferenciade nuestro turismo de nieve o de sol y playa.

Esto se traduce en que el enoturismo no tiene unaestacionalidad tan marcada.

Si analizamos la estacionalidad haciendo un paralelo conel calendario vitícola se tiene que a medida que comienzala floración a fines de septiembre comienza levementea aumentar el flujo de visitantes a las viñas, registrandoel mayor flujo los meses de enero y febrero. Una vez quefinalizan las vendimias (marzo y abril) se registra enmayo el mayor descenso del flujo de visitantes a las viñasnacionales.

Es preciso destacar, el aumento importante de turistasinternacionales en julio a las viñas chilenas. Esto respondea la gran cantidad de turistas que vienen a Chile motivadospor la nieve y los centros de ski. Estos turistasmayoritariamente son de Brasil, que antes o despuésde ir a los centros de ski pasan por una viña del Maipoo Casablanca, preferentemente.


Nivel de Conocimiento del Visitante acerca del Vino

En los Diagnósticos de Turismo del Vino efectuado enlos años anteriores, era muy frecuente que losencargados de turismo respondieran que el flujo deturistas que visitaba su viña tenía un bajo conocimientode sus vinos.

Este escenario cambio el 2012. Se tiene que el 66%que visita las viñas es Conocedor de los Vinos que sedegustan. Mientras que el 33% no tiene Conocimiento.


30

Uno de losgrandes atributos que

tiene el turismo del vino esque se desarrolla durante

todo el año, a diferencia denuestro turismo de nieve o desol y playa. Esto se traduce en

que el enoturismo no tieneuna estacionalidad tan

marcada.


Principal Motivo del Turista para Visitar Viñas

En cuanto a las motivaciones para visitar las viñas, setiene que el Interés en el Vino en General (50%) es elprincipal motivo de los turistas al momento de elegirrealizar enoturismo en Chile.

Luego viene la Reputación de los Vinos con un 43%.Mientras que la opción de Realizar actividades fuera dela ciudad solo tiene una ponderación del 7%.

Fuente:+M Consultores

Actividades Realizadas por los Visitantes en las Viñas

En el 100% de las viñas encuestadas, los turistas realizandegustaciones. Esta actividad es fundamental para queposteriormente los visitantes puedan adquirir vinos enla tienda.

De las 63 viñas, solo en 27 de ellas los turistas puedenvisitar los viñedos. En 35 bodegas los turistas puedenrealizar otras actividades, como cabalgatas, visita amuseos, canopy, entre otras.


Ventas en Viñas Abiertas al Turismo

Botellas de Vinos en Promedio que compran losTuristas

El 71% de los visitantes adquieren en las tiendas de lasviñas 1 o 2 botellas. Este comportamiento obedece aque en su mayoría son turistas internacionales los quevisitan las bodegas chilenas, los cuales no puedencomprar más botellas tanto por el peso como por lasrestricciones que tienen en los aeropuertos al momentode retornar a sus países de residencia.

De ahí que los turistas internacionales siempre adquierenentre 1 o 2 botellas de vinos, pero estas botellas siempreson los vinos de alta gama que produce la bodega quevisitan.

El 24% de los turistas adquieren 3 o 4 botellas. En estecaso, son principalmente turistas chi lenos.


31

En el 100% de las viñasencuestadas, los turistas

realizan degustaciones. Estaactividad es fundamental para

que posteriormente losvisitantes puedan adquirir

vinos en la tienda.


Medios de Pagos habilitados en las Viñas

El medio de pago más utilizado en las viñas son lastarjetas de crédito y débito, que en conjunto representanel 68,2%.

El 22,6% paga el tour y las compras de vinos y souvenira través de dinero en efectivo. El cheque cada vez pierdemás fuerza, el 2012 solo se pagó el 3,6% de lastransacciones.


Importancia de la Venta Directa de Vinos en susEstablecimientos

A continuación se analizará que tan importante es laventa directa de vinos en las tiendas de las viñas. Espreciso destacar que las primeras rutas del vino que secrearon en Europa a partir de 1950, era para que losviñateros pudiesen vender sus vinos.

De las 63 viñas encuestadas, el 50% de las viñas señalaque la venta directa de vino en sus tiendas fue MuyImportante el año 2012. El 48% califica esta venta comoImportante y solo el 2% señala que es Poco Importante.


Porcentajes de Ventas Nacionales Realizadas en laTienda de La Viña

Con el objeto de dimensionar y analizar de mejor formael porcentaje de las ventas nacionales de vinos que serealizan en tienda, es que se dividió a las viñas en lossiguientes tres grupos de acuerdo a la facturación anualde ventas en el mercado nacional:

Viñas con Ventas de Vinos en Chile hasta 250 millonesel 2012

En este conjunto de viñas, el porcentaje promedio es de46%. Es decir, prácticamente el 50% de sus vinos sevende en su establecimiento. Esto dimensiona laimportancia del turismo del vino

Es preciso destacar que 3 viñas en Chile venden el 100%de sus vinos en sus respectivas tiendas.

Viñas con Ventas de Vinos en Chile Sobre 250 millonesa 1.000 millones el 2012

En este grupo de viñas, el porcentaje de las ventasnacionales de vinos que se realizan en sus respectivastiendas es del orden del 22%.

Viñas con Ventas de Vinos en Chile Sobre 1.000millones

Este grupo de viñas lo integran mayoritariamente lasviñas tradicionales de nuestro país. El porcentaje es solodel 3%.

Porcentajes de Turistas que compran Vinos en el Tour

En cuanto al porcentaje de turistas que compran vinosen la tiendas de las viñas se tiene que lo hacen el 64,8%.

Es preciso considerar que este porcentaje aumenta enlas viñas boutique, mientras que baja en aquellas viñastradicionales.

32

El medio de pago másutilizado en las viñas sonlas tarjetas de crédito ydébito, que en conjuntorepresentan el 68,2%.


Precio Promedio de Botellas de Vinos

Consultadas las 63 viñas, se tiene que el 50% de estas,el precio promedio de la botella de vino fluctúa entre$4.001 y $7.000.

Mientras que el 30% de las viñas, el precio promediode la botella de vino fluctúa entre $10.001 o más.

Solo el 7% de las viñas, tiene un precio promedio de labotella de vino que fluctúa entre los $2.000 y $4.000.Estas viñas se concentran principalmente en el Valle delItata.


Ingresos de las Viñas por concepto de Turismo delVino, Año 2012

El total de Ingresos que percibieron las Viñas Abiertasal Turismo el año 2012 fue de $10.019.764.143 (20millones de dólares). Es preciso destacar, que el 41,8%correspondió a la Venta de Vinos en Tienda($1.197.856.822). Mientras que el 58,2%($5.821.907.321) surge de la venta de tickets de tourssumado a los ingresos percibidos en los restaurantesy hoteles de las viñas.

Tabla 13. Ingresos de las Viñas por Concepto de Turismodel Vino, Año 2012


33

Es precisodestacar, que el 41,8%

correspondió a la Venta deVinos en Tienda

($1.197.856.822). Mientras que el 58,2% ($5.821.907.321)

surge de la venta de tickets detours sumado a los ingresos

percibidos en losrestaurantes y hoteles

de las viñas.



Distribución de Ingresos por Valles

Esta distribución de los Ingresos es directamenteproporcional al flujo de visitantes percibidos el 2012.Excepto, que el Valle de Colchagua en Ingresos ocupa elsegundo lugar ($2.486.252.424) y no el tercero comodebería ser si se considera solo los flujos de visitantes.

Este caso es muy interesante para analizarlo. ¿Por quélas viñas de Colchagua reciben más ingresos que lasViñas de Casablanca, si reciben 31.855 visitantes menosque este último? La razón es que Colchagua se haposicionado como un destino enoturístico de 2 días /1 noche. Mientras que en Casablanca los turistaspermanecen mayoritariamente medio día. Esta ofertade 4 hoteles boutiques en las viñas del Valle de Colchaguapermite que este destino enoturístico ocupe el segundolugar en cuanto a ingresos.

Tabla 14. Distribución de Ingresos por Valle

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¿Por qué las viñas de Colchaguareciben más ingresos que las Viñas

de Casablanca, si reciben 31.855 visitantesmenos que este último?

Valle

Elqui/Limarí

Aconcagua

Casablanca

San Antonio

Maipo

Cachapoal

Colchagua

Curicó

Maule

Itata

Total

Ingresos

$ 114.810.00

$ 339.134.200

$ 2.064.788.189

$ 443.644.800

$ 4.028.252.424

$ 51.216.00

$ 2.486.252.424

$ 279,159,575

$ 148.832.000

$ 63.095.700

$10.019.764.143


Importancia del Negocio Enoturístico

¿Cómo Califican las Viñas el Negocio Enoturístico?

Las viñas abiertas al turismo califican su negocioenoturístico con nota 6,2 (calificación de 1 a 7).

Principal Razón de las Viñas para abrir sus Puertas alTurismo

Esta pregunta se ha realizado a las viñas en todos losDiagnósticos del Turismo del Vino efectuados en Chile,manteniéndose las tendencias que se detallan acontinuación:

El 77% de las viñas abre sus puertas a visitantes parapromocionar su Marca. Se entiende el turismo del vinocomo plataforma de marketing inigualable parapromocionar la marca de la viña y sus respectivas líneasde vinos. Se busca con ello, captar al turista con unaexperiencia enoturística singular y fidelizarlo a lo largodel tiempo para que siempre adquiera los vinos de lacompañía.

El 14% de las viñas señala que su principal razón paradedicarse al enoturismo es la venta directa de vinos.Mientras que el 9% restante lo hace para promocionarsu denominación de origen. Esto último ha sido el granobjetivo que han tenido siempre las rutas delvino del país.


Nivel de Satisfacción de las viñas con el NegocioEnoturístico

Finalmente se señala el nivel de satisfacción que tienenlas viñas respectos a sus negocios enoturísticos.

El 68% de las viñas señala que el nivel de satisfacciónes Alto. El 27% de las viñas señala una satisfacciónmedia y solo el 5% restante señala un nivel bajo.


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¿Cómo Califican las Viñasel Negocio Enoturístico?

Las viñas abiertas al turismocalifican su negocio

enoturístico con nota 6,2(calificación de 1 a 7).

Diagnóst i co de l Tur i smo de l V ino en Ch i l e / Año 2012 36

El 68% de las viñas señalaque el nivel de satisfacción es

Alto. El 27% de las viñasseñala una satisfacción mediay solo el 5% restante señala

un nivel bajo.


CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

DEL ESTUDIO

A partir de la información presentada en los apartadosanteriores, se pueden extraer las siguientesconclusiones:

El Turismo del Vino en Chile el año 2012 manifestóun importante crecimiento del 14 % en la oferta deviñas abiertas (73), más aún si se considera que enel 2010 se registró un crecimiento negativo del 37%,pasando de 102 a 64 bodegas producto de lasimplicancias que tuvo el terremoto del 27 de febrero.

Esta nueva oferta se concentra en las regiones vitivinícolasdel Maipo (22), Casablanca (13) y Colchagua (13).Mientras que los otros valles vitivinícolas presentan unamuy reducida oferta de viñas abiertas. Es precisoconsiderar que el único valle que ha presentado uncrecimiento sostenido desde el 2006 hasta la fecha enel número de viñas abiertas es Casablanca.

De las 73 viñas abiertas, 14 poseen restaurante y 11hoteles boutique. Destaca el Valle de Casablanca con 5restaurantes en viñas, configurándose de esta formaen un eje enogastronómico para turistas que sedesplazan por la ruta 68. En cuanto a los Hoteles Boutique/ Casa de Huéspedes destaca con 4 establecimientosel Valle de Colchagua que corresponden a las Viñas CasaSilva, Lapostolle (Clos Apalta), Bisquertt y La Playa.

A partir de la revisión de los 4 Diagnósticos de Turismodel Vino que se han realizado desde el 2005 hasta el2012, se observa que cada año se reduce el númerode viñas que están asociadas a Rutas del Vino. Solo el38% de las viñas abiertas al turismo el 2012 pertenecena una Ruta del Vino.

En cuanto a la variable apertura y disponibilidad, se tieneque la oferta enoturística en Chile está abierta los 12meses. Son 70 viñas que lo hacen. A su vez, 47 bodegasatienden de lunes a domingo. Estas bodegas se

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concentran principalmente en los valles Casablanca yColchagua. Ambos valles presentan una fuerte actividadturística los fines de semana. Es preciso destacar queel horario de atención promedio de las viñas en susestablecimientos turísticos es de 8,7 hrs,

En cuanto a los recursos humanos, se tieneque el turismo del vino en Chile es lideradopor el género femenino. Un total de 67viñas abiertas al turismo disponen deEncargados de Turismo / HospitalityManager. De este total de viñas, en 41son profesionales mujeres. Las cualestienen en promedio 38 años y reciben unSueldo Mensual Líquido Promedio de$880.464.

En solo 46 viñas hay guías de turismo. En las 27viñas restantes son los Encargados deTurismo quienes realizan los tours.En total son 155 profesionales quetrabajan sólo como guías deturismo. De estos son 92 guíascontratados y 63 lo hacencomo free lance. Es precisoconsiderar que los guías deturismo contratados seconcentran principalmenteen las viñas tradicionales delValle del Maipo y en las viñasabiertas al turismo del Vallede Casablanca y Colchagua. Elsueldo promedio líquido mensualde los guías contratados es de$460.185. Mientras que el valorlíquido por día de los guías free lance esde $21.384.En cuanto al idioma, de las 46 viñas, 43 poseen guíasque dominan los idiomas inglés y español. Mientrasque 3 viñas poseen guías solo que dominan elidioma español.

Es importante destacar que en 7 viñas hayguías que dominan el idioma portugués.Este gran cambio lo han liderado las viñastradicionales del Maipo Alto que inclusohan contratado guías de nacionalidadbrasileña para que desarrollen esta labor.

En cuanto a los tours que poseen las viñas,se tiene que son muy distintos a los del 2005cuando se realizó el primer Diagnóstico del Turismodel Vino en Chile. Ahora en los tours se incluyen los vinosde alta gama en las degustaciones, estos tienen mayorduración y presentan diferencias durante el año, lo queatrae al turista a repetirse la visita 4 veces durante el

año. Es importante destacar que el ticket del tour regularen las viñas tiene un valor promedio de $14.314.

Desde el punto de vista de la Evaluación Enoturística, setiene que Chile posee una Mediana Competitividad

(71%). Las regiones vitivinícolas de Chile quepresentaron Buena Competitividad Enoturística

son San Antonio, Casablanca y Colchagua.Es preciso considerar, que ningún valleconsiguió alcanzar una ExcelenteCompetitividad (sobre el 91%). El valle delMaipo, que es la zona vitivinícola de mayornúmero de viñas abiertas, solo ocupa el

sexto lugar al poseer una competitividad del68%. Mientras que las fronteras norte (Elqui

/ Limarí) y sur (Itata) del enoturismo chilenoson las que presentan la menor competitividad al

solo alcanzar el 51%.

La Demanda Enoturística tiene un crecimientosustancialmente mayor a la oferta. El número

de visitas pagadas que se registró el 2012en las viñas abiertas al turismo fue de503.004. Esto constituye un 47% decrecimiento respecto a las 342.126 visitasque se registraron el 2010.

Nuevamente el 2012, Chile repite latendencia de ser el único país vitivinícola

del mundo donde sus viñas son por lejosmás visitadas por los turistas internacionales

que domésticos. El 2012 se registró un totalde 398.319 visitas pagadas del extranjero en

las viñas chilenas, que equivalen al 79,2% del totalnacional registrado.

El Maipo con un total de 239.738 visitas el 2012, es elvalle vitivinícola que registra el mayor número de

turistas. Esto obedece a que en este valle seubican las viñas tradicionales que tienen un

fuerte posicionamiento en el extranjero,asimismo productos enoturíst icoscompetitivos abiertos de lunes a domingoor ientados a captar a tur is tasinternacionales y domésticos que residenen Santiago.

El segundo lugar lo ocupa el Valle deCasablanca que registró 123.839 visitas. Las

viñas de esta joven zona vitivinícola han sabidoexplotar su principal ventaja comparativa que es ser

punto medio entre Santiago y Valparaíso, los 2 grandescentros emisores de turistas.

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Como ya es costumbre en los Diagnósticos efectuadosdesde el 2005, los brasileños son los turistas que másvisitan las viñas chilenas. El año 2012 fueron 178.369visitas de brasileños, lo que equivale al 44,8%. Luegovienen los visitantes que provienen de Estados Unidos.Fueron 50.912 equivalente al 12,8%.El total de Ingresos que percibieron las Viñas Abiertasal Turismo el año 2012 fue de $10.019.764.143(alrededor de 20 millones de dólares). Es precisodestacar, que el 41,8% correspondió a la Venta de Vinosen Tienda ($1.197.856.822). Mientras que el 58,2%($5.821.907.321) surge de la venta de tickets de tourssumado a los ingresos percibidos en los restaurantesy hoteles de las viñas.

La distribución de los Ingresos por valle es directamenteproporcional al flujo de visitantes percibidos el 2012.Excepto, que el Valle de Colchagua en Ingresos ocupa elsegundo lugar ($2.486.252.424) y no el tercero comodebería ser si se considera solo los flujos de visitantes.La razón es que Colchagua se ha posicionado como undestino enoturístico de 2 días / 1 noche. Mientras queen Casab lanca l os tur i s tas permanecenmayoritariamente medio día.

A continuación se especifican las siguientesrecomendaciones u orientaciones quedebería tomar el turismo del vino en Chile:

Creación del Observatorio del Turismo del Vino EnChile

Con el objeto de que el Diagnóstico de Turismo del Vinoen Chile se realice cada año y también se entreguenreportes trimestrales o semestrales, se plantea lacreación del Observatorio de Enoturismo, tal como lotienen los países vitivinícolas de España, Italia y Argentina.

Es fundamental que este observatorio diseñe y envíe alas viñas los instrumentos para levantar y sistematizarla información de sus visitantes.

Captar al Turista Nacional

El gran desafío del turismo del vino en Chile es atraer almercado doméstico. Es la gran deuda que se tiene desde1996 cuando se creó la Ruta del Vino de Colchagua. Sise llegara a los porcentajes sobre el 80% que muestranlos otros países vitivinícolas como Australia y España,se tendría en Chile un enoturismo sólido ya que es elvisitante doméstico el que se repite la visita durante elaño y el que tiene un mayor impacto en la venta directade vinos por parte de las bodegas.

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Ticket más barato de los Tours en las Viñas

Se especificó anteriormente que el valor promedio deltour regular en las viñas chilenas es de $14.314. Estevalor es muy alto considerando los bajos costos quetienen estos tours. Estos precios son los que alejan alos turistas nacionales de ir a las bodegas de las regionesvitivinícolas de Chile.

Día del Vino en Chile

Otra acción que busca captar al turista nacional es lacelebración en Chile del Día del Vino. España e Italiatienen esta celebración con excelentes resultados. Enel caso de Italia, se celebra el Cantine Aperte el últimofin de semana de mayo donde las bodegas son visitadaspor más de 1,2 millones de personas.

Captar a otros Tur istas Internacionales

El 44,8% de los turistas internacionales que visitan lasviñas chilenas son brasileños. Con el objeto de no estarvulnerables a algunas circunstancias negativas que puedaexperimentar este mercado, se plantea que se tienenque desarrollar un plan de acción para captar a otrosmercados como lo son América del Norte y Europa.

Potenciar el desarrollo de la frontera norte y sur delenoturismo en Chile

Actualmente las fronteras norte y sur del enoturismoen Chile presentan una baja competitividad enoturística.Se plantea como acción la realización de una estrategiapara desarrollar el turismo del vino en los valles Elqui yLimarí, dado por la relevancia que están tomando losvinos que se producen en esta zona y por el aumentoen los cruceros en el puerto de Coquimbo, así comotambién un mercado de segunda residencia que creceen el borde costero de la IV Región.

Asimismo, se tiene que desarrollar un plan de acciónpara activar el enoturismo en el Itata, Maule y Curicóque cada año pierden más competit iv idad.

Estimular la Competitividad Enoturística de las ViñasBoutiques

Actualmente el flujo de visitantes y los ingresos delturismo del vino en Chile se concentran principalmenteen las viñas tradicionales. De ahí que hay que desarrollaracciones para otorgar una mayor competitividadenoturística a las viñas boutique. Todo se basa en laimplementación de un productor enoturístico de jerarquíay una intensa promoción y comercialización en losmercados turísticos objetivos.

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Diagnóst i co de l Tur i smo de l V ino en Ch i l e / Año 2012 41

Diagnóstico del Turismo del Vinoen Chile Año 2012

+M Consultores Ltda. Calle Galvarino Gallardo 1638,Providencia, Santiago de Chile. / Fono: 56-2-2649846

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