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5 de julio de 2012

Julio 12, 2012Julio 12, 2012

Estrategiade de ShaleShale OilOil / Gas en / Gas en

MéxicoMéxico

Dr. Pedro Silva LópezSubdirector de Gestión de Recursos Técnicos

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNPEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

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Contenido

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� Antecedentes

� Potencial en México

� Estrategia de aceite y gas en lutitas

� Conclusiones

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Contexto internacional

• El negocio de shale oil/gas es un fenómeno que ha cobrado importancia a nivel mundial a partir de la búsqueda de soluciones para la demanda futura de energéticos, especialmente en países de economías emergentes y alta población|

Antecedentes

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Distribución mundial de cuencas con potencial de aceite y gas en lutitas

• La contribución en la producción de este tipo de yacimientos, especialmente los relacionados con líquidos, comienza a ser notable y es importante establecer estrategias para explorar y explotar este tipo de recursos de hidrocarburos líquidos

Fuente: Energy Information Outlook, EIA, 2011

Producción mundial de crudo: historia y proyección

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Reservas y recursos prospectivos

Miles de Millones de barriles de Petróleo crudo equivalente al 1 de Enero de 2012

Sureste 44.3 24.4 20.1

TampicoMisantla

6.3 17.7 2.5

Burgos 2.3 0.7 2.9

Veracruz 0.7 0.2 1.6

Sabinas 0.1 0.05 0.4

Aguas profundas 0.7 26.5

Shale Gas 0.02 59.4

Plataforma de Yucatán 0.5

Total 53.7 43.8 113.9

28.4

Sureste

Producción acumulada

Reservas

Recursos Prospectivos

Cuencas de Aceite y Gas en MexicoCuencas de Aceite y Gas en Mexico

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� Antecedentes

� Potencial en México

� Estrategia de aceite y gas en lutitas

� Conclusiones

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FormaciónDepartamento de

Energía EUAPEP, 2011

Cretácico Superior 507 54-106-171

Cretácico Medio 8 0

Jurásico Superior 166 95-190-285

TOTAL 681 150-297-459

Potencial de recursos no convencionales en México

• Pemex inició los trabajos exploratorios de shale oil-gas a principios del año 2010.

• En abril de 2011 la Energy InformationAdministration (EIA) publicó en la evaluación realizada a nivel mundial, un recurso técnicamente recuperable para las cuencas de México de 681 MMMMpc de gas.

• En base al conocimiento de más de 70 años de exploración en las cuencas mexicanas, PEP identificó las provincias geológicas del Burro-Picachos-Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua como precursoras de lutitas aceitíferas-gasíferas.

• En estas provincias se estimó un recurso técnicamente recuperable de 150 a 459 MMMMpc, con una media de 297.

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Recursos técnicamente recuperables de Gas en lutitas

Eagle Ford

Veracruz

TampicoMisantla

BurgosSabinas

Burro PicachosChihuahua

Eagle Ford/Agua Nueva

Haynesville

Bone Spring /Woodford

Gas Shale Plays

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� Antecedentes

� Potencial en México

� Estrategia de aceite y gas en lutitas

� Conclusiones

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Documentar un proyecto de inversión de alcance regional para, formalizar los requerimientos de inversión.

Realizar estudios geológico-geoquímicos en los plays identificados, para dar certidumbre a los volúmenes de aceite, condensado y gas esperados.

En base a los resultados obtenidos, proponer pozos exploratorios para probar el concepto y la productividad de los plays y áreas asociadas.

8

Estrategia de aceite y gas en lutitas

0 200

400

100

Kms

1:9,000,000DATUM: WGS84

Ks Agua Nueva

Ks Maltrata

Js Pimienta

Cuencas de Tampico-Misantla y Veracruz

Ks Eagle Ford

Ks Agua Nueva

Js La Casita / Pimienta

Chihuahua-Sabinas, Burro-Picachos, Burgos

164 125

8 -

50

100

150

200

Burro-PicachosSabinas-Burgos

Tampico Misantla Veracruz

Recursos prospectivos no convencionales: 297 MMMMpc

• Con el objetivo de evaluar el potencial de hidrocarburos de los plays no convencionales en el norte y noreste de México, se plantean entre otras las siguientes acciones:

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31.3 31.3 52%52%

28.9 28.9 48%48%

30,70,6

Aceite: 31.3 MMMb

Tampico-Misantla Veracruz

PEP 201260.2 MMMbpce

5392,5

Gas = 145.5 MMMMpc

Gas húmedo Gas seco

Actualización del potencial de aceite y gas en lutitas

459

297

150

0 100 200 300 400 500

P90 Media P10

*

* En el orden de 60 MMMbpce

0 400 800 Kilómetros200

Chihuahua

Sabinas

Burro-Picachos

Burgos MZ

Tampico-Misantla

Veracruz

Gas seco

Gas y condensado

Aceite

República Mexicana

Gas y aceite en estudioEn estudio

PEP 2011, MMMMpc

9

Originalmente, para la primera evaluación en función del conocimiento base, se estimaron recursos por 297 MMMMpc, considerándose primordialmente gas.

Recientemente, a partir de nuevos estudios geológico-geoquímicos realizados en Tampico-Misantla, se identificó que el principal potencial está relacionado a shale oil(aceite en lutitas). Se actualizaron las estimaciones de Sabinas-Burro-Picachos-Burgos; ratificándose el valor medio de los recursos técnicamente recuperables.

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• De acuerdo a la actualización de la estimación de los recursos considerando aceite, laproducción nacional de gas y el estado actual del mercado regional, la estrategia de PEP pararecursos no convencionales se fortalece en los siguientes aspectos :

� Evaluar la prospectividad con enfoque en las áreas de aceite y gas húmedo� Dar certidumbre a los recursos evaluados a través de la perfo ración de 175 pozos� Caracterizar y delimitar� Desarrollar y explotar

No. ProvinciasRecurso Medio

(MMMbpce)Producto

1Tampico -Misantla

34.7Aceite

Gas húmedo

2 Burgos Mz 8.9Gas húmedo

Gas seco

3Burro Picachos -

Sabinas16

Gas húmedoGas seco

4 Veracruz 0.6 Aceite

5 Chihuahua En evaluación Gas seco

10

0 400 800 Kilómetros200

Chihuahua

Sabinas

Burro-Picachos

Burgos MZ

Tampico-Misantla

Veracruz

Gas seco

Gas y condensado

Aceite

República Mexicana

Gas y aceite en estudioEn estudio

2222

3333

1111

4444

5555

En estudio

Actualización del potencial de aceite y gas en lutitas

Total Media de los recursos:60.2 MMMbpce

Jerarquización de áreas

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• Se han terminado 4 pozos: tres productores de gas seco y uno de gas húmedo.

• En el resto de 2012 se iniciará la perforación exploratoria en Tampico-Misantla y

• Burgos Mz

Qgi: 3.7 MMpcd

Est

udio

s

Percutor-1

Burro-Picachos

Principales actividades realizadas a la fecha

Habano-1Emergente-1

Sabinas

Gas secoGas y Condensado Productor

11

Arbolero-1

Evaluación de resultados adquisición de nuevainformación

Identificación de playspotenciales y prueba de concepto

Análisis geológico regional

20102010 20112011 20122012

Publicación de la EIA

Qgi: 2.8 MMpcdQci: 27 bpd

Qgi: 3.1 MMpcd

Qgi: 2.2 MMpcdPoz

os

Modelado geológico - geoquímico y estudios de plays en Sabinas -Burro-Picachos-Burgos

Modelado geológico geoquímico y estudios de plays en Tampico-Misantla y Veracruz

Visualización de oportunidades en las 5 provincias Visualización de oportunidades en las 5 provincias

Documentación de localizaciones en Sabinas–Burro-Picachos–Burgos MzDocumentación de localizaciones en Sabinas–Burro-Picachos–Burgos Mz

Sísmica 3D: Limonaria y Galaxia Sísmica 3D: Limonaria y Galaxia

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• Diseñar adquirir, procesar e interpretar 1,500 km 2 de Sísmica 3D de alta resolución, enfocada a la evaluación del play Cretácico Eagle Ford en la zona de gas húmedo.

Además, para mejorar el conocimiento de estos recursos se adquirirá sísmica 3D

Zonas generación HC´s

Aceite

Gas húmedo

Gas Seco

Nómada-1

Montañes-1

Habano-1

Arbolero-1

Percutor-1

Guilam-1

Beta-1

Gamma-1

Lambda-1

Chucla-1

Azarolo-1Durian-1

Figie-1

Amicron-1

Samovar-1

Shoran-1

Fraga-1

Vomer-1

Centolla-1

Lichi-1Amram-1

Escollo-1

Galatea-1

Veranda-1

Zona no prospectiva

Emergente-1

0 60 Km

Piedras Negras

Nuevo Laredo

Pozos perforados

Oportunidades

Texcupesco-1

Limonaria-1

Jaral-1

T. Hermanos-103

Nexpa-1Mecapala-1

TampicoPlay Jurásico Pimienta

Golfo de

México

�Diseñar adquirir, procesar e interpretar sísmica 3D dealta resolución en 1,200 km2 , para la evaluación de losplays Cretácico Superior Agua Nueva y JurásicoSuperior Pimienta en la zona de aceite

Veracruz

Tampico Misantla

Burgos

Chihuahua

Proyecto de Aceite y Gas en Lutitas(Shale oil/gas)

Sabinas

Burro-Picachos

Golfo De

México

Mapa de Provincias 0 250 Km

Galaxia 3D

Limonaria 3D

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Objetivos

Sísmica Galaxia 3D Sísmica Limonaria 3D

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Pozos: 172

20112011 1212 1313 1414 1515 20162016 1717 1818 1919 2020 2121 20222022 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 …2045…2045

Pozos: 590 Pozos > 27,000

Estrategia de perforación 2012 - 2045

80 pozos

10 pozos

25 pozos

30 pozos

17 pozos

10 pozos

60 pozos

90 pozos

100 pozos

240pozos

50 pozos

50 pozos

4,050 pozos

2,700 pozos

4,050 pozos

13,500 pozos

1,350 pozos

1,350 pozos

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Desarrollo MasivoCaracterización geológica y reducción de incertidumbre

Evaluación de la prospectividad y prueba de concepto

Fase 3: 2045Fase 2: 2025Fase 1: 2018

Burro Picachos

Sabinas

Burgos Mesozoico

Tampico-Misantla

Veracruz

Chihuahua

Área / Cuenca

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Laboratorios Integrales de Campo

• En el caso de las Provincias Burro-Pichos y Burgos Mesozoico se implantarán laboratorios de campo con el propósitode avanzar con mayor velocidad en el entendimiento del comportamiento de este tipo de yacimientos.

• Representan una iniciativa para determinar con mayor celeridad la productividad con el fin de iniciar el desarrollomasivo.

• Están orientados hacia las áreas con prospectividad dehidrocarburos líquidos (gas-condensado y aceite).

NómadaÁrea 146 Km²

MontañésÁrea 119 Km²

BiosferaÁrea 135 Km²

AnhélidoÁrea 100 Km²

ImperioÁrea 120 Km²

EUA

Piedras Negras

Nuevo Laredo

Reynosa

Monterrey

San Fernando

Provincia Burro-Picachos

Provincia de Sabinas

Provincia de Burgos MZ

NómadaÁrea 146 Km²

MontañésÁrea 119 Km²

BiosferaÁrea 135 Km²

AnhélidoÁrea 100 Km²

ImperioÁrea 120 Km²

Áreas Propuestas

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Aspectos críticos que determinarán el desarrollo de este recurso prospectivo

• Se estima que el precio regional del gas se mantendrá por debajo de los 5 dls/mmbtu, afectando la rentabilidad de este tipo de proyectos en el madiano plazp

1

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• El uso de mejores diseños de pozos y tecnologías de punta impactará positivamente en el costo de los pozos

• PEMEX promoverá ante las autoridades la aprobación de un régimen fiscal especial para apoyar el desarrollo de proyectos de ShaleOil/Gas

• La oportuna asignación de inversión determinará el ritmo de producción de este recurso en México

2

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4

Precio del gas

Costo de pozos

Régimen fiscal

CAPEX

Impacto en proyectos de Gas ShaleFactores

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� Potencial en México

� Estrategia de aceite y gas en lutitas

� Conclusiones

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Conclusiones

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11El incremento del conocimiento a través de los estudios de mo delado geológico–geoquímico y la perforación de pozos, ha permitido a PEMEX pr ecisar la magnitud delos recursos y tipo de hidrocarburo, así como establecer una estrategia congruente conel potencial de las provincias,

22De los estudios de modelado de sistemas petroleros realizado s en las diferentesprovincias, destaca la factibilidad de que la provincia de T ampico-Misantla contengaplays almacenadores de Shale Oil en rocas del Jurásico Super ior y Cretácico Superior.

33Considerando los diferentes tipos de hidrocarburos, los re cursos prospectivostécnicamente recuperables de aceite y gas en lutitas tienen un rango de 18 a 124MMMbpce, con una media del orden de 60 MMMbpce

44En las Provincias Burro-Pichos y Burgos Mesozoico se implant arán laboratorios decampo para determinar con mayor celeridad la productividad de los yacimientos a finde iniciar en corto plazo el desarrollo masivo

55A partir de los estudios y perspectivas visualizadas, México se perfila como unimportante jugador en Latinoamérica, no sólo por su capacid ad de producción actual,sino por su potencial en yacimientos no convencionales y en a guas profundas.

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